گزارش بازارچهار شنبه 29دی 89
رقص درصد ها در قله 20 هزارتایی
مبارک باشه…
گزارش بازار – بتاسهم –17:05 امروز چهارشنبه ، 29 دی ماه ،اخرین روز دی را در حالی به پایان بردیم که فتح الفتوح شاخص تکمیل شد و یک روز تاریخی دیگر در تقویم بورس به ثبت رسید . روزی که نمردیم و دیدیم که شاخص در محدوده 20 هزار قرار گرفته ! آروزیی که شاید هر کسی دوست داشت در بازار ببیند .شاید یک سال پیش که شاخص در محدوده کمتر از 9 و یا حتی 8 هزار بود . اگر به کسی می گفتیم که شاخص در محدوده 20 هزار واحد قرار خواهد گرفت ان هم در عرض 1 سال به شدت به دیدگاه خوشبینانه ما می خندید اما به واقع این اتفاق رخ داد و حالا همه بر این عقیده اند که شاید دولت می خواهد در 22 بهمن جشن 22 هزاری شاخص را به یادگار بگیرد . امروز همه به هم تبریک می گفتند . همه از این رشد خوشحال بودند و برخی نیز معتقدند که این رشد یک ریزش موقتی را در پیش خواهد داشت . نمی خواهیم این لفظ را به کار ببریم اما بازار به مانند قمار بازی قهار یک به یک و در مواقع مختلف برگ های برنده خود را رو می کند و هنوز برای ثبات شاخص در محدوده بالای 2 هزار 4 خبر در استین دارد که دو خبر خودرویی مانند معامله ایران خودرو و ونیکی و گروه بهمن و همچنین دو خبر بازگشایی سنگ اهنی ها و همراه اول می تواند همچنان شاخص را در مسیر صعود قرار دهد . از رونق برخی گزارش های 9 ماه دیگر نیز نمی توان به سادگی گذشت .
به هر حال امروز شاخص باردیگر یک روز رویایی را در پیش داشت . انقدر رویایی که همه در طول بازار چندین بار عدد 20 هزار را چک کردیم و ازاین رشد جالب توجه خرسند بودیم و البته همراه حس خرسندی یک ابهام نیز وجود داشت .بازار در روز هایی که گذشت شرایط خاصی را پشت سر گذاشته اما به نظر میرسد روز های خاص بازار آغاز شده و روز هایی که دولت می خواهد از بازار حمایت کند و این امر به هر قیمتی انجام خواهد شد .
امروز دولتیان و مدیران سازمان به هم تبریک می گفتند . و امیدوار بودند که این قدرت نمایی در شاخص بتواند وجه و جایگاه انها را در اقتصاد بالا ببرد . بی شک می توان گفت که فصل جدیدی در بازار سرمایه آغاز شده است . شاید برخی براین عقیده باشند که دولت به شکل مصنوعی و درست با آغاز طرح تحول بازار را حمایت کرد تااز ان بهره برداری سیاسی کند اما نمی توان از جذابیت های بازار نگفت و از شرایط خاص ان صحبت نکرد . افول سایر بازارهای رقیب باعث توجه فعالان به این گروه ها شده است و این تازه اول راه ما خواهد بود … راهی که امیدواریم به مانند سال قبل از حالا سبز و کم خطر باشد هر چند که چالش سخت گزارش های پیش بینی سال 90 هنوز پیش روی بازار لولو می زند …
امروز شور و هیجان خاصی دربازار سرمایه موج می زد و با خود درصد ها را بالا و بالاتر می برد . شاید اگر حفاظ کنترلی بورس با تحدید دامنه نوسان قیمت ها نبود . یکی پس از دیگری سهام به اوج رسیده ، افول می کردند .اما ابزارهای کنترلی ، این بار رشد با دوام تری را رقم زدند تا بازار سهام در پایکوبی جشن 20 هزار واحدی نظاره گر صعود ارزش سهام باشد .
عوامل تاثیرگذار بربازار سهام عبارتند ازاخبار اقتصاد جهانی ، گزارش های 9 ماهه شرکت ها و انتظارات تورمی بعد از هدفمندی . در بازارهای جهانی همچنان بدلیل وضعیت نه چندان مطلوب اقتصا جهانی ، ارزش دلار در برابر یورو در حال کاهش است و پیرو آن تقاضا برای کالاهای تورمی درحال افزایش .درحالی که دولت ها تصمیم گرفته اند با توجه به نرخ بیکاری ، نرخ بهره را در امریکا همچنان پایین نگه دارند ، انتظار افزایش نرخ دلار در میان مدت نمی رود و بار دیگر تقاضا برای فلزات اساسی و طلا افزایش خواهد یافت . امروز هم قیمت فلزات اساسی با رشد قیمت مواجه شد که رشد مس تا 9800 و روی تا 2600 و 2700 دلار قابل توجه است و چشم انداز امیدوار کننده ای پیش روی شرکت های کالاپایه بورس تهران قرار داد.قیمت نفت نیز شرایط خوبی را برای رسیدن به 100 دلار می پیماید .
. امروز از 289 نماد معامله شده 143 نماد با رشد مواجه شدند و از آنجایی که بزرگان بازار در این گروه قرار داشتند ، شاخص با رشد 1.2 درصدی به سطح20181 رسید و رویای شاخص نمره بیستی را محقق کرد . این درحالی است که هنوز نمادهای پر توجهی چون فولاد، کگل ،کچاد، شفن ، شاراک وهمراه متوقف هستند که با تعدیل ها ی خود و قیمت های بازگشایی می توانند بر افزایش تقاضا دربازار سهام بیفزایند.
اما در بازار بی شک گروه خودرو دراین چند وقت جور کل بازار را کشیده است . خبر خرید ایران خودرو توسط سایپا، ورود سمند به بورس، رقابت احتمالی بر سر بلوک ایران خودرو و خروج احتمالی شستا از سایپا و همچنین فروش سهام ونیکی توسط گروه بهمن همه و همه در واکنش این گروه نسبت به بازار موثر بوده و امروز دیدیم که چه طور سه شرکت ایران خودرو،سایپا و گروه بهمن صدر نشین صفوف خرید بودند . به خصوص ایران خودرو که برخی شایعه می کنند در گزارش 9 ماهه پوشش حدود 84% را در سود خود داشته است . در بهمن خبرهای جالبی به گوش میرسد همانطور که در روز های گذشته نیز اشاره شده بود دلیل صف خرید خبهمن گویا فروش سهام ونیکی به بانک تجارت می باشد که موجب تقویت هر دو سهم خواهد شد . همچنین خبرهایی نظیر قطعی شدن خرید ۴۰% از بانک سرمایه ، مشارکت در خرید بلوک دارویی شفا و سرمایه گذاری بانک ملی، خرید بخشی از سهام همراه اول در بلوک های پیش رو و از همه مهم تر احتمال اعلام سود ۷۰۰ ریال در هفته های پیش رو از مهم ترین اخبار سهم بوده که احتمال رشد قیمت سهم تا ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ ریال را برای شرکت به همراه دارد . از سایپا نیز خبر تعدیل سود و فروش سهام شستا به قمیت های بیش از 600 تومان جالب توجه است .
گروه خودرو تقریبا پیشتاز است و بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه گذاران خود کرده است ولی هنوز مورد تقاضا هستند که یکی از عوامل این توجه ، سود تقسیمی قابل توجه این گروه است . در نماد های خودرویی حقیقی ها و حقوقی ها هر دو فعال هستند اما سایپا روز گذشته بیشتر توسط حقوقی ها خریداری شد و شاید دلیل آن شناسایی سود حقیقی ها باشد . اما در نماد زامیاد حقیقی ها همپای حقوقی ها می خرند .جالب آنکه شرکت های سرمایه گذاری خودرویی احتمالا با دارابودن پرتفوی متنوعی از فملی و سنگ آهنی ها حالا حالا ها تاخت و تاز خواهند کرد .
حرکت روی پس از سنگ آهن …
پس از گزارش نه چندان دلچسب مس که این شرکت که سود هر سهم خود را ۱۶۶۷ ریال اعلام کرده است در گزارش ۹ ماهه تنها موفق به پوشش سود ۱۳۲۶ ریالی شده است. قیمت مس در بازار ها جهانی نیز در حال 9800 دلاری شدن است که این به رشد قیمت فملی کمک کرده است تا کم کم خود را به 1200 نزدیک کند . معاملات روز گذشته بازار نشان می دهد حقوقی ها به رشد قیمت فملی بیش از حقیقی ها اعتقاد دارند و دلیل ان ارزش خرید های روز گذشته حقوقی ها در این نماد است .
نکته جالب اینجاست که ملی مس در صورت های مالی خود نشان می دهد که در این ۳ ماهه گذشته کمتر به سمت فروش محصولات خود سوق رفته و سیاست صبر را در پیش گرفته تا در دوره های مالی آتی و ماه های پیش رو با رشد قیمت جهانی مس فروش بیشتری را نصیب خود کند که همین امر تاثیر بسزایی را بر عملکرد ۳ ماهه فعلی و سود سال آتی فملی خواهد داشت . در گروه فولادی ها که در غیاب سردار خود فولادمبارکه حاشیه نشین بودند ، حالا با خبر افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی که برای طرح های توسعه ای اش است ،احتمالا می تواند تا حدودی افزایش نرخ حامل های انرژی و رشد هزینه های شرکت را تا مدتی پوشش دهد اما باید منتظر بودجه سال 90 شرکت باشیم .
اما در این گروه فخوز نیز با رشد قیمت بیلت به مرز 800 نزدیک می شود که شایعه تعدیل این سهم تا 1350 ریال نیز جالب توجه است . اما مهم ترین اتفاق این گروه امروز توقف نماد های فراوری و کروی بود . که گفته می شود هر دو برای تعدیل سود متوقف شدند و البته به زودی احتمال توقف فاسمین هم وجود دارد . کالسیمین که یکی از محبوب ترین شرکت های گروه روی بوده و به نوعی موتور محرک این گروه به شمار می رود گزارش ۹ ماهه خود را روانه بازار کرده است که موفق شده در گزارش ۹ ماهه به پوشش سود ۸۰۶ ریالی دست یابد . این در حالی است که سود شرکت ۱۰۳۵ ریال پیش بینی شده است و تحقق سود ۸۰۶ ریالی به معنای پوشش مناسب حدود ۸۰% از سوی این شرکت است . شرایط گروه سنگ آهن نیز با توجه به صورت های مالی احتمالی این هفته گل گهر و کچاد دور جدیدی از توجه بازار به فلزات و معدنی ها را رقم خواهد زد .
اما امروز گروه بانک یک رویداد خاص را تجربه کرد که برگشت شرکت هایی مانند ملت و صادرات قابل توجه بود . امروز پارسیان با صف خرید نسبی به مجمع فوق العاده رفت که شرایط سهم پس از مجمع فوق العاده جالب توجه خواهدبود . شنیده شده ملت پوشش 80% را در رقم زده و صادرات نیز گزارش مثبتی را ارائه خواهد داد و مطابق پیش بینی دیروز وپست نیز با رشد قیمت و صف خرید همراه شد که حالا برخی قیمت 1200 را برای وپست در نظر گرفته اند .
در شرایط فعلی نیز بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری را منتفع و با رشد تقاضا مواجه کرده اند .
امروز همه سرمایه گذاری ها سبز پوش بودند. صف خرید سنگین سرمایه گذاری پردیس ، غدیر را با معاملات 11.4 میلیونی به سطح4060 رساند . سرمایه گذاری سایپا پر معامله ترین سهم بازار بود که با بیش از 37 میلیون سهم معامله شده همچنان با صف خرید مواجه است . پرتفوی جذاب و سوداور وساپا تقاضا برای این سهم را افزایش داده است .بعد از غدیر ، و سپه پر معامله ترین سهم سرمایه گذاری بود که آنهم با دارا بودن درصد قابل توجهی از سنگ آهنی ها و تعدیل های 20 درصد به بالای این گروه جذاب تر شده است.
امروز نیز همچون روزهای گذشته خودرویی ها و مخابرات بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند که قرار گرفتن وسپه در جمع پر معامله ترین سهام بازار نشان دهنده استراتژی برخی خریداران ارزان قیمت و دیدگاه سهم 100 تومانی است . که البته حمایت سنگ اهنی ها نیز باید روز سنبه به داد این سهم برسد در غیر این صورت اسیر ریزش ها خواهد شد .
چشم انداز پیش روی سنگ آهنی ها و پتروشیمی ها در بازارهای جهانی مثبت است . قیمت نفت هم روندی صعودی برایش پیش بینی می شود .جالب است بدانید در نماد پتروشیمی اصفهان روز گذشته فقط حقوقی ها فروشنده بودند و امروز هم در درصدهای مثبت معامله شد .شپنا وشبریز رشد قیمت های خوبی را ثبت کردند.
خودروييها متحول شدند!!
اين روزها با توجه به تحولات شكل گرفته در گروه خودرويي مانند فروش برخي اموال اين شركتها در كنار ورود احتمالي اين شركت به شركتهاي رقيب و ورود به صنعت بانكداري و تعديلات مثبت پياپي حسابي جو خودرويي مثبت ميباشد و به نوعي ليدري بازار را به دست گرفته اند
در بازار امروز در نماد سايپا كه با شايعه تعديل مثبت عايدي و شايعه خريد سهام ايرانخودرو مواجه شده است امروز نيز صف خريد و معاملات مثبتي را پشت سر گذارد سايپا در معاملات امروز قيمتهاي 290 تومان را نيز به خود ديد در حالي كه با حجم معامله چند ده ميليوني نيز مواجه شد
اما گروه بهمن حسابي در حال تحرك ميباشد شايعه فروش بلوك سرمايه گذاري ملي و خريد سهام بانك سرمايه و تعديل عايدي سود سال جاري تا سطح 70 تومان توانسته است صف خريد سنگيني بر روي اين سهم ايجاد نمايد خبهمني كه به زودي قله هاي 280-290 تومان را در مينوردد شايد هم با ادامه يافتن جو مثبت گروه خودرو شاهد رشد قيمتي سهام اين شركت تا سطوح بالاي 300 تومان نيز باشيم
اما ايرانخودرو را هيچ مانع و سدي نميتواند متوقف كند ايرانخودرو در معاملات امروز نيز حسابي مثبت بود و با صف خريد سنگيني كه امروز سنگينتر نيز شده بود در قيمتهاي بالاي 400 تومان معامله شد شايعه جدي شدن فروش سهام بانك پارسيان در اين نماد قوت گرفته است و اين روزها شايعات حكايت از خودروي 500 توماني دارد ايرانخودرويي كه به زودي نسبت پي بر اي 10 و دورقمي را نيز تجربه خواهد كرد
بانكيها با جيبهاي پر پول!!
امروز با شايعه تعديل مثبت بانك ملت و بانك تجارت و شايعه فروش سهام پارسيان توسط ايرانخودرو بازار خزان بانكيها به يكباره بهار شد در معاملات امروز اين گروه همه چي مثبت بود در اردوگاه خصوصي ها بانك پارسيان كه براي مجمع فوق العاده و انتخاب اعضاي هيئت مديره متوقف خواهد شد امروز با صف خريد و معاملات سنگين قيمتهاي 350 تومان را نيز پشت سر گذاشت ظاهرا در صورت صحت فروش سهام شركت توسط ايرانخودرو بايد منتظر پارسيان 400 توماني نيز باشيم
اما هر 3 بانك دولتي امروز معاملات مثبت و صف خريد را تجربه كردند بانك ملت و تجارت كه به زودي براي تعديل مثبت عايدي متوقف خواهند شد بانك صادرات نيز به نظر تعديل مثبت خود را تا پايان سال اعمال ميكند ظاهرا در بانكهاي دولتي بايد منتظر دور جديد صعودي در اين گروه باشيم
اما پست بانك پس از اصلاح قيمتي كوتاهي كه انجام داد معاملات مثبتي را در پيش گرفت پست بانك امروز در همان ابتداي كار با معاملات مثبت و صف خريد مواجه شد سهام شناور پايين و شايعاتي مبني بر تاكيد مدير عامل شركت بر افزايش سرمياه و تعديل مثبت اين سهم باعث شده است بسياري از كارشناسان هدف قيمتي 1000 تومان را براي اين بانك در نظر بگيرند
گزارش قند عسل قنديها!!!
با اعلام صورتهاي مالي 9 ماهه قند اصفهان و پوشش سود بسيار بالاي اين سهم در عملكرد 9 ماهه و توقف نماد سهم براي تعديل مثبت عايدي قنديها نيز به يكباره مثبت شدند اين روزها گزارش هاي 9 ماهه شركتها باعث تحولاتي شگرف در شركتها ميشود
در اين گروه امروز قند نقش جهان كه معاملات مثبت و صف خريد اندكي داشت به نظر به زودي براي تعديل مثبت عايدي متوقف خواهد شد قنقش با توجه به سهامداران عمده معتبر و توان نقدينگي بسيار بالا بزرگترين وارد كننده شكر و تصويه كننده شكر خام ميباشد سهمي كه حتي ر طول افت شديد بهاي شكر و ركود اسيب چنداني نديد و همچنان سود اور ماند
اما امروز قند پيرانشهر كه باشايعه تعديل عايدي 50 درصدي تا پايان سال روبرو ميباشد و كمترين نسبت پي بر اي را در گروه قندي در دست دارد در كنار اين پتانسيل هاي مثبت و مهم طرح افزايش ظرفيت 20 درصدي را نيز در حال اجرا ميباشد كه به زودي شاهد افتتاح اين طرح خواهيم بود
اما امروز قند مرودشت كه مدتهاست با صف خريد بسيار سنگين معادل 2 درصد از سهام شركت مواجه ميباشد امروز كمي رنگ عرضه را به خود ديد به نظر قند مرودشت جاي تعديل مثبت عايدي بالاي 10 درصد و رشد قيمتي 30-40 درصدي را به دليل پي بر اي پايين و اعلام سود بسيار بالا داشته باشد
پرواز سرمايه گذاريها!!
اما در گروه سرمايه گذاريها با مثبت شدن روند بازار و تارگت شاخص 24 هزارواحدي سرمايه گذاري ها به مانند پيش قراولان سپاه بازار روند مثبتي به خود گرفتند در بازار امروز سرمايه گذاري بوعلي پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود 7 توماني امروز نيز به روند مثبت خود ادامه داد و سود مجمع را شيريني سهامداران خود كرد ظاهرا در مجمع بوعلي اخبار خوبي از زمين كاشاني شركت منتشر شده است به هر حال در صورت ادامه پيدا كردن جو مثبت بازار انتظار بوغلي 80 توماني دور از ذهن نخواهد بود
اما امروز سرمايه گذاري ملي ايران شگفتي خلق كرد اين سهم كه با شايعه تعديل مثبت و فروش سهام سايپا و فروش سهام خودش توسط گروه بهمن مواجه است از سد مقاومت 160 توماني عبور كرد و با اين صف خريد سنگين اولين هدف قيمتي سهم سطوح 190 و سپس 220 تومان ميباشد
اما غدير مقتدر امروز بالاخره با صلابت تمام از سد قيمت 400 تومان گذشت غدير امروز با صف خريد و معالات ميليوني قيمتهاي 404 تومان را براي خود به ثبت رساند شايعاتي مبني بر متحول شدن سوداوري شركتهاي پتروشيمي پرديس و زاگرس و تعديل سود غدير به گوش ميرسد در پتروشيمي پرديس با ازاد شدن قيمت اوره و امونياك و صادرات محموله هاي اين شركت ميتوان انتظار رشد بالاي سوداوري را داشت
اما سرمايه گذاري سايپا كه با جو مثبت خودروييها حسابي مثبت ميباشد و در همين سايت نيز تارگتهاي 300-320 توماني را براي سهم اعلام كرديم امروز با قدرت تمام قيمتهاي 300 تومان را شكست و وساپاي 306 توماني را براي خود به ثبت رساند وساپا اين روزها در حال افزايش سهام شناور خود به وسيله سايپا براي گرفتن مجوز افزايش سرمايه ميباشد
ليزينگيها و سودهاي دوبله!!!
در بازار امروز ليزينگيها نيز حسابي مثبت بودند در گروه ليزينگي دو سهم بيشتر از همه در كانون توجهات ميباشند اولين سهم ليزينگ رايان سايپا كه با تعديل مثبت 25 درصدي و شايعه احداث بانك رايان در سال 90 مواجه ميباشد ولساپا امروز در قيمتهاي بالاي 460 تومان تثبيت شد تا فردا به استقبال مقاومت 480 توماني خود برود
اما ليزنگي پر طرفدار ديگر ولغدر ميباشد اين سهم كه با شايعه فروش دفتر مركزي خود و اعلام سود غير عملياتي بالايي براي سال 90 مواجه شده است امروز نيز مثبت بود ولغدر امروز نزديك به 2 درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد و به زودي نيز قيمتهاي 100 تومان را براي خود به ثبت ميرساند
اما در اين بين ليزينگ صنعت و معدن كه وضعيت مناسبي نيز براي سال جاري ندارد و پس از اصلاح شديد قيمتي مدتي است كه بر دور صعودي افتاده است امروز با معاملات مثبت خود را به قيمتهاي 200 تومان نزديك كرد سهامداران ولصنم اين روزها از خير سود سال 89 گذشته اند و به فكر سال 90 ميباشند
3 تفنگدار!!!
در بازار اين روزها همگان طرح تحول را فراموش كرده اند حتي در شركتهاي سيماني با انتشار گزارشات بسيار مثبت 9 ماهه سهام اين شركتها كه از طرح تحول اسيب جدي ميبيند نيز مثبت شده است
سيمان تهران سيماني پر طرفدار امروز با صف خريد و رشد 4 درصدي قيمت مواجه شد اين سهم اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي نيز روبرو شده است
اما ديگر سيماني پر طرفدار بازار و ميتوان گفت بزرگترين توليد كننده سيمان كشور نيز معاملات مثبتي را در پيش داشت سيمان سپاهان امروز با صف خريد و عرضه نيمي از حجم مبناي خود روز سبزي را رغم زد ظاهرا سيمانيها به طور موقت و تا انتشار گزارشات 9 ماهه خود مثبت خواهند بود
اما سيمان دورود كه پي بر اي بسيار پاينش حسابي جذابيت ايجاد كرده و در بين سيمانيها تك افتاده است نيز با صف خريد و معاملات مثبت همراه بود سيمان دورود نيز به نظر جاي رشد پي بر اي را از 3،3 فعلي تا سطوح 4 دارا ميباشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
29 دی89
