گزارش بازارچهار شنبه ۲۹دی ۸۹

رقص درصد ها در قله ۲۰ هزارتایی

مبارک باشه…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز چهارشنبه ، ۲۹ دی ماه ،اخرین روز دی را در حالی به پایان بردیم که فتح الفتوح شاخص تکمیل شد و یک روز تاریخی دیگر در تقویم بورس به ثبت رسید . روزی که نمردیم و دیدیم که شاخص در محدوده ۲۰ هزار قرار گرفته ! آروزیی که شاید هر کسی دوست داشت در بازار ببیند .شاید یک سال پیش که شاخص در محدوده کمتر از ۹ و یا حتی ۸ هزار بود . اگر به کسی می گفتیم که شاخص در محدوده ۲۰ هزار واحد قرار خواهد گرفت ان هم در عرض ۱ سال به شدت به دیدگاه خوشبینانه ما می خندید اما به واقع این اتفاق رخ داد و حالا همه بر این عقیده اند که شاید دولت می خواهد در ۲۲ بهمن جشن ۲۲ هزاری شاخص را به یادگار بگیرد . امروز همه به هم تبریک می گفتند . همه از این رشد خوشحال بودند و برخی نیز معتقدند که این رشد یک ریزش موقتی را در پیش خواهد داشت . نمی خواهیم این لفظ را به کار ببریم اما بازار به مانند قمار بازی قهار یک به یک و در مواقع مختلف برگ های برنده خود را رو می کند و هنوز برای ثبات شاخص در محدوده بالای ۲ هزار ۴ خبر در استین دارد که دو خبر خودرویی مانند معامله ایران خودرو و ونیکی و گروه بهمن و همچنین دو خبر بازگشایی سنگ اهنی ها و همراه اول می تواند همچنان شاخص را در مسیر صعود قرار دهد . از رونق برخی گزارش های ۹ ماه دیگر نیز نمی توان به سادگی گذشت .

به هر حال امروز شاخص باردیگر یک روز رویایی را در پیش داشت . انقدر رویایی که همه در طول بازار چندین بار عدد ۲۰ هزار را چک کردیم و ازاین رشد جالب توجه خرسند بودیم و البته همراه حس خرسندی یک ابهام نیز وجود داشت .بازار در روز هایی که گذشت شرایط خاصی را پشت سر گذاشته اما به نظر میرسد روز های خاص بازار آغاز شده و روز هایی که دولت می خواهد از بازار حمایت کند و این امر به هر قیمتی انجام خواهد شد .

امروز دولتیان و مدیران سازمان به هم تبریک می گفتند . و امیدوار بودند که این قدرت نمایی در شاخص بتواند وجه و جایگاه انها را در اقتصاد بالا ببرد . بی شک می توان گفت که فصل جدیدی در بازار سرمایه آغاز شده است . شاید برخی براین عقیده باشند که دولت به شکل مصنوعی و درست با آغاز طرح تحول بازار را حمایت کرد تااز ان بهره برداری سیاسی کند اما نمی توان از جذابیت های بازار نگفت و از شرایط خاص ان صحبت نکرد . افول سایر بازارهای رقیب باعث توجه فعالان به این گروه ها شده است و این تازه اول راه ما خواهد بود … راهی که امیدواریم به مانند سال قبل از حالا سبز و کم خطر باشد هر چند که چالش سخت گزارش های پیش بینی سال ۹۰ هنوز پیش روی بازار لولو می زند …

امروز شور و هیجان خاصی دربازار سرمایه موج می زد و با خود درصد ها را بالا و بالاتر می برد . شاید اگر حفاظ کنترلی بورس با تحدید دامنه نوسان قیمت ها نبود . یکی پس از دیگری سهام به اوج رسیده ، افول می کردند .اما ابزارهای کنترلی ، این بار رشد با دوام تری را رقم زدند تا بازار سهام در پایکوبی جشن ۲۰ هزار واحدی نظاره گر صعود ارزش سهام باشد .

عوامل تاثیرگذار بربازار سهام عبارتند ازاخبار اقتصاد جهانی ، گزارش های ۹ ماهه شرکت ها و انتظارات تورمی بعد از هدفمندی . در بازارهای جهانی همچنان بدلیل وضعیت نه چندان مطلوب اقتصا جهانی ، ارزش دلار در برابر یورو در حال کاهش است و پیرو آن تقاضا برای کالاهای تورمی درحال افزایش .درحالی که دولت ها تصمیم گرفته اند با توجه به نرخ بیکاری ، نرخ بهره را در امریکا همچنان پایین نگه دارند ، انتظار افزایش نرخ دلار در میان مدت نمی رود و بار دیگر تقاضا برای فلزات اساسی و طلا افزایش خواهد یافت . امروز هم قیمت فلزات اساسی با رشد قیمت مواجه شد که رشد مس تا ۹۸۰۰ و روی تا ۲۶۰۰ و ۲۷۰۰ دلار قابل توجه است و چشم انداز امیدوار کننده ای پیش روی شرکت های کالاپایه بورس تهران قرار داد.قیمت نفت نیز شرایط خوبی را برای رسیدن به ۱۰۰ دلار می پیماید .

. امروز از ۲۸۹ نماد معامله شده ۱۴۳ نماد با رشد مواجه شدند و از آنجایی که بزرگان بازار در این گروه قرار داشتند ، شاخص با رشد ۱.۲ درصدی به سطح۲۰۱۸۱ رسید و رویای شاخص نمره بیستی را محقق کرد . این درحالی است که هنوز نمادهای پر توجهی چون فولاد، کگل ،کچاد، شفن ، شاراک وهمراه متوقف هستند که با تعدیل ها ی خود و قیمت های بازگشایی می توانند بر افزایش تقاضا دربازار سهام بیفزایند.

اما در بازار بی شک گروه خودرو دراین چند وقت جور کل بازار را کشیده است . خبر خرید ایران خودرو توسط سایپا، ورود سمند به بورس، رقابت احتمالی بر سر بلوک ایران خودرو و خروج احتمالی شستا از سایپا و همچنین فروش سهام ونیکی توسط گروه بهمن همه و همه در واکنش این گروه نسبت به بازار موثر بوده و امروز دیدیم که چه طور سه شرکت ایران خودرو،سایپا و گروه بهمن صدر نشین صفوف خرید بودند . به خصوص ایران خودرو که برخی شایعه می کنند در گزارش ۹ ماهه پوشش حدود ۸۴% را در سود خود داشته است . در بهمن خبرهای جالبی به گوش میرسد همانطور که در روز های گذشته نیز اشاره شده بود دلیل صف خرید خبهمن گویا فروش سهام ونیکی به بانک تجارت می باشد که موجب تقویت هر دو سهم خواهد شد . همچنین خبرهایی نظیر قطعی شدن خرید ۴۰% از بانک سرمایه ، مشارکت در خرید بلوک دارویی شفا و سرمایه گذاری بانک ملی، خرید بخشی از سهام همراه اول در بلوک های پیش رو و از همه مهم تر احتمال اعلام سود ۷۰۰ ریال در هفته های پیش رو از مهم ترین اخبار سهم بوده که احتمال رشد قیمت سهم تا ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ ریال را برای شرکت به همراه دارد . از سایپا نیز خبر تعدیل سود و فروش سهام شستا به قمیت های بیش از ۶۰۰ تومان جالب توجه است .

گروه خودرو تقریبا پیشتاز است و بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه گذاران خود کرده است ولی هنوز مورد تقاضا هستند که یکی از عوامل این توجه ، سود تقسیمی قابل توجه این گروه است . در نماد های خودرویی حقیقی ها و حقوقی ها هر دو فعال هستند اما سایپا روز گذشته بیشتر توسط حقوقی ها خریداری شد و شاید دلیل آن شناسایی سود حقیقی ها باشد . اما در نماد زامیاد حقیقی ها همپای حقوقی ها می خرند .جالب آنکه شرکت های سرمایه گذاری خودرویی احتمالا با دارابودن پرتفوی متنوعی از فملی و سنگ آهنی ها حالا حالا ها تاخت و تاز خواهند کرد .

حرکت روی پس از سنگ آهن …

پس از گزارش نه چندان دلچسب مس که این شرکت که سود هر سهم خود را ۱۶۶۷ ریال اعلام کرده است در گزارش ۹ ماهه تنها موفق به پوشش سود ۱۳۲۶ ریالی شده است. قیمت مس در بازار ها جهانی نیز در حال ۹۸۰۰ دلاری شدن است که این به رشد قیمت فملی کمک کرده است تا کم کم خود را به ۱۲۰۰ نزدیک کند . معاملات روز گذشته بازار نشان می دهد حقوقی ها به رشد قیمت فملی بیش از حقیقی ها اعتقاد دارند و دلیل ان ارزش خرید های روز گذشته حقوقی ها در این نماد است .

نکته جالب اینجاست که ملی مس در صورت های مالی خود نشان می دهد که در این ۳ ماهه گذشته کمتر به سمت فروش محصولات خود سوق رفته و سیاست صبر را در پیش گرفته تا در دوره های مالی آتی و ماه های پیش رو با رشد قیمت جهانی مس فروش بیشتری را نصیب خود کند که همین امر تاثیر بسزایی را بر عملکرد ۳ ماهه فعلی و سود سال آتی فملی خواهد داشت . در گروه فولادی ها که در غیاب سردار خود فولادمبارکه حاشیه نشین بودند ، حالا با خبر افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی که برای طرح های توسعه ای اش است ،احتمالا می تواند تا حدودی افزایش نرخ حامل های انرژی و رشد هزینه های شرکت را تا مدتی پوشش دهد اما باید منتظر بودجه سال ۹۰ شرکت باشیم .

اما در این گروه فخوز نیز با رشد قیمت بیلت به مرز ۸۰۰ نزدیک می شود که شایعه تعدیل این سهم تا ۱۳۵۰ ریال نیز جالب توجه است . اما مهم ترین اتفاق این گروه امروز توقف نماد های فراوری و کروی بود . که گفته می شود هر دو برای تعدیل سود متوقف شدند و البته به زودی احتمال توقف فاسمین هم وجود دارد . کالسیمین که یکی از محبوب ترین شرکت های گروه روی بوده و به نوعی موتور محرک این گروه به شمار می رود گزارش ۹ ماهه خود را روانه بازار کرده است که موفق شده در گزارش ۹ ماهه به پوشش سود ۸۰۶ ریالی دست یابد . این در حالی است که سود شرکت ۱۰۳۵ ریال پیش بینی شده است و تحقق سود ۸۰۶ ریالی به معنای پوشش مناسب حدود ۸۰% از سوی این شرکت است . شرایط گروه سنگ آهن نیز با توجه به صورت های مالی احتمالی این هفته گل گهر و کچاد دور جدیدی از توجه بازار به فلزات و معدنی ها را رقم خواهد زد .

اما امروز گروه بانک یک رویداد خاص را تجربه کرد که برگشت شرکت هایی مانند ملت و صادرات قابل توجه بود . امروز پارسیان با صف خرید نسبی به مجمع فوق العاده رفت که شرایط سهم پس از مجمع فوق العاده جالب توجه خواهدبود . شنیده شده ملت پوشش ۸۰% را در رقم زده و صادرات نیز گزارش مثبتی را ارائه خواهد داد و مطابق پیش بینی دیروز وپست نیز با رشد قیمت و صف خرید همراه شد که حالا برخی قیمت ۱۲۰۰ را برای وپست در نظر گرفته اند .

در شرایط فعلی نیز بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری را منتفع و با رشد تقاضا مواجه کرده اند .

امروز همه سرمایه گذاری ها سبز پوش بودند. صف خرید سنگین سرمایه گذاری پردیس ، غدیر را با معاملات ۱۱.۴ میلیونی به سطح۴۰۶۰ رساند . سرمایه گذاری سایپا پر معامله ترین سهم بازار بود که با بیش از ۳۷ میلیون سهم معامله شده همچنان با صف خرید مواجه است . پرتفوی جذاب و سوداور وساپا تقاضا برای این سهم را افزایش داده است .بعد از غدیر ، و سپه پر معامله ترین سهم سرمایه گذاری بود که آنهم با دارا بودن درصد قابل توجهی از سنگ آهنی ها و تعدیل های ۲۰ درصد به بالای این گروه جذاب تر شده است.

امروز نیز همچون روزهای گذشته خودرویی ها و مخابرات بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده اند که قرار گرفتن وسپه در جمع پر معامله ترین سهام بازار نشان دهنده استراتژی برخی خریداران ارزان قیمت و دیدگاه سهم ۱۰۰ تومانی است . که البته حمایت سنگ اهنی ها نیز باید روز سنبه به داد این سهم برسد در غیر این صورت اسیر ریزش ها خواهد شد .

چشم انداز پیش روی سنگ آهنی ها و پتروشیمی ها در بازارهای جهانی مثبت است . قیمت نفت هم روندی صعودی برایش پیش بینی می شود .جالب است بدانید در نماد پتروشیمی اصفهان روز گذشته فقط حقوقی ها فروشنده بودند و امروز هم در درصدهای مثبت معامله شد .شپنا وشبریز رشد قیمت های خوبی را ثبت کردند.

خودروییها متحول شدند!!

این روزها با توجه به تحولات شکل گرفته در گروه خودرویی مانند فروش برخی اموال این شرکتها در کنار ورود احتمالی این شرکت به شرکتهای رقیب و ورود به صنعت بانکداری و تعدیلات مثبت پیاپی حسابی جو خودرویی مثبت میباشد و به نوعی لیدری بازار را به دست گرفته اند

در بازار امروز در نماد سایپا که با شایعه تعدیل مثبت عایدی و شایعه خرید سهام ایرانخودرو مواجه شده است امروز نیز صف خرید و معاملات مثبتی را پشت سر گذارد سایپا در معاملات امروز قیمتهای ۲۹۰ تومان را نیز به خود دید در حالی که با حجم معامله چند ده میلیونی نیز مواجه شد

اما گروه بهمن حسابی در حال تحرک میباشد شایعه فروش بلوک سرمایه گذاری ملی و خرید سهام بانک سرمایه و تعدیل عایدی سود سال جاری تا سطح ۷۰ تومان توانسته است صف خرید سنگینی بر روی این سهم ایجاد نماید خبهمنی که به زودی قله های ۲۸۰-۲۹۰ تومان را در مینوردد شاید هم با ادامه یافتن جو مثبت گروه خودرو شاهد رشد قیمتی سهام این شرکت تا سطوح بالای ۳۰۰ تومان نیز باشیم

اما ایرانخودرو را هیچ مانع و سدی نمیتواند متوقف کند ایرانخودرو در معاملات امروز نیز حسابی مثبت بود و با صف خرید سنگینی که امروز سنگینتر نیز شده بود در قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان معامله شد شایعه جدی شدن فروش سهام بانک پارسیان در این نماد قوت گرفته است و این روزها شایعات حکایت از خودروی ۵۰۰ تومانی دارد ایرانخودرویی که به زودی نسبت پی بر ای ۱۰ و دورقمی را نیز تجربه خواهد کرد

بانکیها با جیبهای پر پول!!

امروز با شایعه تعدیل مثبت بانک ملت و بانک تجارت و شایعه فروش سهام پارسیان توسط ایرانخودرو بازار خزان بانکیها به یکباره بهار شد در معاملات امروز این گروه همه چی مثبت بود در اردوگاه خصوصی ها بانک پارسیان که برای مجمع فوق العاده و انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف خواهد شد امروز با صف خرید و معاملات سنگین قیمتهای ۳۵۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت ظاهرا در صورت صحت فروش سهام شرکت توسط ایرانخودرو باید منتظر پارسیان ۴۰۰ تومانی نیز باشیم

اما هر ۳ بانک دولتی امروز معاملات مثبت و صف خرید را تجربه کردند بانک ملت و تجارت که به زودی برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهند شد بانک صادرات نیز به نظر تعدیل مثبت خود را تا پایان سال اعمال میکند ظاهرا در بانکهای دولتی باید منتظر دور جدید صعودی در این گروه باشیم

اما پست بانک پس از اصلاح قیمتی کوتاهی که انجام داد معاملات مثبتی را در پیش گرفت پست بانک امروز در همان ابتدای کار با معاملات مثبت و صف خرید مواجه شد سهام شناور پایین و شایعاتی مبنی بر تاکید مدیر عامل شرکت بر افزایش سرمیاه و تعدیل مثبت این سهم باعث شده است بسیاری از کارشناسان هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومان را برای این بانک در نظر بگیرند

گزارش قند عسل قندیها!!!

با اعلام صورتهای مالی ۹ ماهه قند اصفهان و پوشش سود بسیار بالای این سهم در عملکرد ۹ ماهه و توقف نماد سهم برای تعدیل مثبت عایدی قندیها نیز به یکباره مثبت شدند این روزها گزارش های ۹ ماهه شرکتها باعث تحولاتی شگرف در شرکتها میشود

در این گروه امروز قند نقش جهان که معاملات مثبت و صف خرید اندکی داشت به نظر به زودی برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد قنقش با توجه به سهامداران عمده معتبر و توان نقدینگی بسیار بالا بزرگترین وارد کننده شکر و تصویه کننده شکر خام میباشد سهمی که حتی ر طول افت شدید بهای شکر و رکود اسیب چندانی ندید و همچنان سود اور ماند

اما امروز قند پیرانشهر که باشایعه تعدیل عایدی ۵۰ درصدی تا پایان سال روبرو میباشد و کمترین نسبت پی بر ای را در گروه قندی در دست دارد در کنار این پتانسیل های مثبت و مهم طرح افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی را نیز در حال اجرا میباشد که به زودی شاهد افتتاح این طرح خواهیم بود

اما امروز قند مرودشت که مدتهاست با صف خرید بسیار سنگین معادل ۲ درصد از سهام شرکت مواجه میباشد امروز کمی رنگ عرضه را به خود دید به نظر قند مرودشت جای تعدیل مثبت عایدی بالای ۱۰ درصد و رشد قیمتی ۳۰-۴۰ درصدی را به دلیل پی بر ای پایین و اعلام سود بسیار بالا داشته باشد

پرواز سرمایه گذاریها!!

اما در گروه سرمایه گذاریها با مثبت شدن روند بازار و تارگت شاخص ۲۴ هزارواحدی سرمایه گذاری ها به مانند پیش قراولان سپاه بازار روند مثبتی به خود گرفتند در بازار امروز سرمایه گذاری بوعلی پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود ۷ تومانی امروز نیز به روند مثبت خود ادامه داد و سود مجمع را شیرینی سهامداران خود کرد ظاهرا در مجمع بوعلی اخبار خوبی از زمین کاشانی شرکت منتشر شده است به هر حال در صورت ادامه پیدا کردن جو مثبت بازار انتظار بوغلی ۸۰ تومانی دور از ذهن نخواهد بود

اما امروز سرمایه گذاری ملی ایران شگفتی خلق کرد این سهم که با شایعه تعدیل مثبت و فروش سهام سایپا و فروش سهام خودش توسط گروه بهمن مواجه است از سد مقاومت ۱۶۰ تومانی عبور کرد و با این صف خرید سنگین اولین هدف قیمتی سهم سطوح ۱۹۰ و سپس ۲۲۰ تومان میباشد

اما غدیر مقتدر امروز بالاخره با صلابت تمام از سد قیمت ۴۰۰ تومان گذشت غدیر امروز با صف خرید و معالات میلیونی قیمتهای ۴۰۴ تومان را برای خود به ثبت رساند شایعاتی مبنی بر متحول شدن سوداوری شرکتهای پتروشیمی پردیس و زاگرس و تعدیل سود غدیر به گوش میرسد در پتروشیمی پردیس با ازاد شدن قیمت اوره و امونیاک و صادرات محموله های این شرکت میتوان انتظار رشد بالای سوداوری را داشت

اما سرمایه گذاری سایپا که با جو مثبت خودروییها حسابی مثبت میباشد و در همین سایت نیز تارگتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومانی را برای سهم اعلام کردیم امروز با قدرت تمام قیمتهای ۳۰۰ تومان را شکست و وساپای ۳۰۶ تومانی را برای خود به ثبت رساند وساپا این روزها در حال افزایش سهام شناور خود به وسیله سایپا برای گرفتن مجوز افزایش سرمایه میباشد

لیزینگیها و سودهای دوبله!!!

در بازار امروز لیزینگیها نیز حسابی مثبت بودند در گروه لیزینگی دو سهم بیشتر از همه در کانون توجهات میباشند اولین سهم لیزینگ رایان سایپا که با تعدیل مثبت ۲۵ درصدی و شایعه احداث بانک رایان در سال ۹۰ مواجه میباشد ولساپا امروز در قیمتهای بالای ۴۶۰ تومان تثبیت شد تا فردا به استقبال مقاومت ۴۸۰ تومانی خود برود

اما لیزنگی پر طرفدار دیگر ولغدر میباشد این سهم که با شایعه فروش دفتر مرکزی خود و اعلام سود غیر عملیاتی بالایی برای سال ۹۰ مواجه شده است امروز نیز مثبت بود ولغدر امروز نزدیک به ۲ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد و به زودی نیز قیمتهای ۱۰۰ تومان را برای خود به ثبت میرساند

اما در این بین لیزینگ صنعت و معدن که وضعیت مناسبی نیز برای سال جاری ندارد و پس از اصلاح شدید قیمتی مدتی است که بر دور صعودی افتاده است امروز با معاملات مثبت خود را به قیمتهای ۲۰۰ تومان نزدیک کرد سهامداران ولصنم این روزها از خیر سود سال ۸۹ گذشته اند و به فکر سال ۹۰ میباشند

۳ تفنگدار!!!

در بازار این روزها همگان طرح تحول را فراموش کرده اند حتی در شرکتهای سیمانی با انتشار گزارشات بسیار مثبت ۹ ماهه سهام این شرکتها که از طرح تحول اسیب جدی میبیند نیز مثبت شده است

سیمان تهران سیمانی پر طرفدار امروز با صف خرید و رشد ۴ درصدی قیمت مواجه شد این سهم این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی نیز روبرو شده است

اما دیگر سیمانی پر طرفدار بازار و میتوان گفت بزرگترین تولید کننده سیمان کشور نیز معاملات مثبتی را در پیش داشت سیمان سپاهان امروز با صف خرید و عرضه نیمی از حجم مبنای خود روز سبزی را رغم زد ظاهرا سیمانیها به طور موقت و تا انتشار گزارشات ۹ ماهه خود مثبت خواهند بود

اما سیمان دورود که پی بر ای بسیار پاینش حسابی جذابیت ایجاد کرده و در بین سیمانیها تک افتاده است نیز با صف خرید و معاملات مثبت همراه بود سیمان دورود نیز به نظر جای رشد پی بر ای را از ۳،۳ فعلی تا سطوح ۴ دارا میباشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۹ دی۸۹