گزارش بازار سه شنبه ۲۸دی ۸۹

شتاب ایران خودرو…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز سه شنبه ، ۲۸ دی ماه ، بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی به پایان برد که بازار در یک پارادوکس عمیق گرفتار شده است . از یک سو نظام عرضه و تقضا رای به اصلاح قیمت برخی شرکت ها می دهد و از سوی دیگر بحث حمایت بی دریغ برخی حقوی ها و خرید و فروش شرکت های حقوقی و بحث خودروی ها و سهامدارن عمده ان باعث شده برخی شرکت ها و سهامداران آنها مورد توجه بیشتری قرار گیرند .

امروز به وضوح می توان دید که نبض بازار در دستان خودرویی ها بود که با اخبار متفاوتی دراین روز ها مواجه شده اند که در طول این چند روز در مورد آنها صحبت کردیم و سعی خواهیم کرد بیشتر در مورد آنها صحبت کنیم . اما به وضوح می توان دید که توجه بازار به سه گروه دارو، خودرو و شرکت های معدنی تا حدودی افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل گزارش های مالی مناسب و بخشی از ان نیز به واسطه حمایت سهامدارن عمده از این گروه هاست بازار امروز نیز دراین پارادوکش گیر افتاده بود که باید اصلاح شود و یا به این حمایت لبیک گفته و رشد قیمت را از سر بگیرد .

اما به سارغ بازار میرویم که پر از اخباری است که حقوقی ها می خواهند سهامهایی را بین خود جابجا کنند که از قضا عمده آنها در بین خودرویی ها می چرخد که سر فرصت در مورد تک تک آنها صحبت خواهیم کرد .

اما در حاشیه بیرونی بازار چالش بر سر رییس کل بانک مرکزی تا حدودی به اتمام رسید و بازهم فرمان پولی کشور به رییس جمهور داده شد . از سوی دیگر بحث سخت گیر ی و افزایش شتاب طرح تحول برخی را نگران کرده و شنیده می شود جلساتی در مجلس در رابطه با همین موضوع انجام شده است که البته بیشتر در مورد گازئویل بوده است . در مسائل سیاسی در حال حاضر خبرخاصی وجود ندارد اما ذکر این نکته جالب توجه است که در استانه مذاکرات ۱+۵ روسیه در مذاکرات خود کمی نرم تر شده است .اما دو حاشیه دیگر و همیشگی مورد بررسی ما شاخص و شرایط بازار های جهانی است . در بازار های جهانی اکثر انها کار خودر ا با اندکی کاهش آغاز کردند اما وضعیت رفته رفته بهتر شد . قیمت نفت که به واسطه به دنبال افزایش ارزش دلار در برابر یورو و از سر گیری فعالیت مجدد خط لوله ترانس آلاسکا پس از یک هفته توقف دچار کاهش شده بود باردگر خود را در سطح ۹۰ دلار حفظ کرده و پس از مدتی دچار افزایش نا سطح ۹۲ دلار شده است . اما در بازار فلزات اکثراً با رشد همراه بودیم که به نظر میرسد برای بازار فردای ما خبر مناسبی باشد . قیمت جهانی مس به سطوح بالای ۷۷۰۰ دلار بازگشت که البته گزارش نه چندان مناسب ملی مس ایران این شرایط را برای سهم رقم زده است که انتظارات از این سهم بیشتر کرده است .

در فلز روی نیز با افزایش به بالای ۲۵۰۰ دلار مواجه شدیم و بیلت نیز کم کم خود را برای جهتش تا ۶۰۰ دلار اماده می کند که خبر بسیار مناسبی برای گروه سنگ اهن و فخوز خواهد بود . فخوزی که اصلاح پی به ای مناسبی را در خود لمس کرده و به نظر میرسد در سال مالی ۸۹ رقم ۱۳۵۰ ریال سود را محقق کند . گروه سنگ اهن نیز تعدیلات قابل توجهی را به بازار اعلام کرده اند که گفته می شود تعدیل مجدد کچاد ۱۵% و کگل ۲۵% خواهد بود .

اما در شاخص یک گام دیگر به سمت ۲۰ هزاری شدن برداشته شد تا تنها کمتر از ۶۳ واحد دیگر برای فتح بازار نیز داشته باشیم . برخی براین عقیده اند که بازگشایی قمیت سنگ اهنی ها و همچنین تعدیل همراه اول دو برگ برنده ای است که از ان به عنوان ابتدا لمس وسپس ثبات شاخص بهره خواهند برد .

اما در بازار چه خبر بود …

در گروه خودرو اخبار بی داد می کند . دیروز در مورد فروش سهم ایرات خودرو توسط مجموعه هایی نظیر تامین اجتماعی ، رنا، صندوق بازنشستگی به صورت یکجا به گوش رسید که امروز مشخص شده حدود ۲۶% از سهام این شرکت به زودی به شرکت سایپا واگذار می شود در واقعه سایپا یکی از سهامدارن ایران خودرو خواهد شد که البته دراین راه تنها نیست و زیر مجموعه های ایران خودرو را نیز رقیب خود می بیند که سمند و تعاونی کارکنان جز ان هستند این خرید ها امروز ایران خودرو را به اوج بدرد چرا که برخی پیش بینی می کنند رقابت سختی بین اعضای گروه در بگیرد . خبر این موضع امروز سایپا را نیز از جا بلند کرد سهمی که شنیده شده مذاکره سایپا و زیر مجموعه های آن با سه مجموعه رنا، صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی تا حدودی به پایان رسیده و خبراز خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا به گوش میرسد ، خبرهای دیگری از احتمال تعدیل حدود ۱۰% سهم در هفته های پیش رو خبر می دهند. اما بهمن نیز با صف خرید سنگین مواجه بود که شایعه فروش سهام ونیکی به بانک تجارت دراین شرکت قوت گرفته و برخی معتقدندکه بزودی بهمن تعدیل ۷۰ تومانی را به بازار ارائه خواهد داد .

در گروه بانکی ها پارسیان شرایط جالب توجهی را تجربه می کند که بازهم زیر مجموعه ای از ایران خودرو برای خرید بلوک های پارسیان با دیگر رقبا مسابقه گذاشته و دراین بین سرمایه گذاری سایپا نیز بیکار نیست و او نیز خرید های پی در پی را انجام می دهد که خبر تعدیل وساپا نیز همه جا را پر کرده و. این سهم امروز با محدوده ۳۰۰۰ درگیر بود و به نظر می اید پس از یک استراحت بار دیگر رشد را از سر خواهد گرفت . امروز پست بانگ نیز با وجود منفی بودن در دقایق پایانی نشان داد که برای مثبت شدن علاقه وافری دارد و احتمالاً فردا شرایط بهتری خواهد داشت و حتی ممکن است با صفوف خرید مواجه باشد .

امروز در گروه دارو شاهد مثبت بودن شرکت هایی نظیر اسوه و ابوریحان بودیم که شنیده شده به زودی و با گزارش نماد داروسازی زهراوی برخی شرکت ها به توقف نماد می روند که داروپخش یکی از آنها خواهد بود . شایعه تعدیل سود شرکت هایی مانند زهراوی،دتماد،اسوه و ابوریحان همچنان در بازار به گوش میرسد .که امروز اکثر آنها مثبت بودند که ناشی از کم توجهی بازار طی مدت اخیر به این گروه ، عدم رشد پی به ای گروه و همچنین گزارشات مالی مناسب است .

امز باز هم گروه سرمایه گذاری ها روز خوبی را در پیش داشت که بازگشایی بوعلی با قمیت هی ۷۱۰ ریال و همچنین رشد قیمت سهام پردیس را سعی کردیم قبل از بازگشایی بازار اطلاع رسانی کرده باشیم . به نظر میرسد در بوعلی احتمال رشد کوتاه مدت سهم تا ۸۰۰ ریال امکان پذیر باشد . در بین این توقف نماد شفن و احتمال تعدیل بترانس و خارک توجه بازار را به بانک ملی نیز بیشتر کرده است سهمی که گفته شده به زودی با فروش شفادارو شرایط برای تعدیل سود او فراهم خواهد شد .

امروز در گروه فلزات مس با گزارش نه چندان جالب توجه خود که بخشی از کاتد را به فروش نرسانده است از دور توجه ها خارج شد که به زودی اطلاع رسانی کاملی ازاین سهم صورت خواهد گرفت . اما شرایط برخی دیگر نظیر فاسیمن ، فراوری و توکافولاد بهتر بود که توکا فولا در سبد این ماه تاکید شده بود . دراین گروه خبرهایی از احتمال افزایش سرمایه فولاد مبارکه باعث شد توجه بازار به سمت گروه فولادی ها بیشتر شود که می توان متصور بود به زودی فخوز از این شرایط بیشتر تاثیر بگیرد به خصوص با رشد قیمت جهانی بیلت که به زودی شاهص شتاب بیشتر آن خواهیم بود .

در گروه تجهیزات با وجود اخباری از ماشین سازی و فاراک این شرکت ها چندان مورد توجه نبودند همچنی صدرا که البته باز هم باید توضیح داد شرایط قیمتی آنها در بازه قیمتی تکنیکال دست و پا می زند چرا که بنیادی این شرکت ها برای سال ۹۰ بسته شده است. دراین گروه همه منتظر گزارش مپنا بوده که با کمک این گزارش از سد ۴۰۰۰ عبور کرده و یا حتی برای تعدیل سود متوقف شود .

فرمانروایی خودروییها!!!

این روزها لیدری بازار به دست خودروییها افتاده است پی بر ای پایین سهام این گروه و فعال شدن سهامداران حقوقی بر این گروه در کنار پتانسیلهایی که از فروش داراییهایشان ازاد شده است همگی دست در دستهم داده اند تا شاهد رشد قیمتی سهام خودروییها باشیم

اما امروز ایرانخودرو در معاملات باور نکردنی پی بر ای ۹ را نیز پشت سر گذاشت و قیمتهای ۳۸۵ تومان را لمس کرد تا در معاملات فردا قله ۴۰۰ تومان را فتح نماید در حالی معاملات مثبت خود را پشت سر گذاشت که به زودی شاهد عرضه بلوکی سهام تحت تملک تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی در این شرکت خواهیم بود

اما امروز گروه بهمن نیز که اخباری و شایعاتی درباره اعلام تعدیل عایدی باور نکردنی به دلیل واگذاری سهام سرمایه گذاری ملی را با خود یدک میکشد امروز در مقابل صف خرید میلیونی سنگین خود تنها عرضه به میزان حجم مبنا را شاهد بود خبهمن این روزها اهداف قیمتی ۲۸۰ تومان را در سر دارد شاید هم با توقف نماد شرکت برای تعدیل مثبت عایدی شاهد رشد بیشتر قیمت سهم از سطوح ۲۸۰ تومان باشیم

اما امروز در این گروه خاور سهمی که وضعیت بنیادی خوبی را تجربه نمیکند و با ازاد سازی نرخ گازوییل شاهد کاهش مقدار فروش محصولات سنگین خود نیز خواهد بود امروز به دلیل جو روانی مثبت گروه با معاملات پر حجم و مثبتی روبرو شد این سهم که هم اکنون قیمتهای ۱۰۶ تومانی را برای خود ثبت کرده است به نظر در اولی قدم صعودی خود تا سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان بالا رود

سرمایه گذاریها پیش قراولان بازار!!!

این روزها شرکتهای سرمایه گذاری به دلیل رشد قیمتی سهام اغلب شرکتها و افزایش ان ای وی و سوداوری حسابی در کانون توجه هستند تعدیلات عایدی مناسبی در انتظار این شرکتها میباشد

اما امروز در این گروه در نماد سرمایه گذاری ملی که شایعه فروش بلوکی سهمش توسط گروه بهمن باعث تشکیل صف خرید بر روی این نماد گردید توانست از شر مقاومت ۱۶۰ تومانی خود خلاص شود و خود را برای رسیدن به قیمتهای ۱۷۵-۱۸۰ تومان اماده سازد ونیکی با شایعه توقف نماد و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد

اما در نماد سرمایه گذاری پردیس که این روزها سهامش بازارگردانی میشود نیز پس از عرضه ۲۰ درصدی سهامش توسط تدبیر و حضور سهامداران جدید در ترکیب سهامداریش به زودی شاهد تعدیل مثبت عایدی بالا و احتمالا اعلام سود ۵۰ تومانی خواهد بود شایعاتی نیز مبنی بر قصد شرکت بر فروش زمین میرداماد خود حول و حوش این نماد میگردد که همگی باعث پتانسیلهای مناسبی بر روی پردیس شده است این سهم امروز رشد قیمتی بالای ۵ درصد را تجربه کرد

اما امروز سرمایه گذاری بوعلی نیز به تابلو بازگشت این سهم که با قیمتهای ۷۳ تومان به مجمع رفته و در مجمع خود شاهد تقسیم سود ۷ تومانی بود امروز با قیمتهای ۷۰ تومان به تابلو بازگشت بوعلی پرتفوی بورسی مناسبی ندارد اما فعالیتهای اخیر شرکت در بخش املاک و مستغلات پتانسیلهای ویژه ای را برای این سهم پدید اورده است

غذاییها پر ملات!!!

در بازار این روزهای صنایع غذایی شاهد افت و خیزهایی فراوانی هستیم برخی از عدم افزایش نرخ فروش نالانند برخی دیگر از افزایش شدید نرخ مواد اولیه و برخی دیگر حسابی به دلیل افزایش نرخ فروش محصولاتشان در حال سود پارو کردن!!!

اما امروز در این گروه در نماد پر پتانسیل پارس مینو که با توجه به مصاحبه یکی از مسئولان شرکت و اعلام سود ۷۰ تومانی پس از افتتاح کامل طرح های توسعه ای شرکت مدتهاست با صف خرید و عرضه نه چندانی مواجه است پارس مینو این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۳۰ درصدی به دلیل افتتاح۲ طرح از چند طرح توسعه شرکت میباشد ظاهرا طرح دارویی سافت ژل شرکت حسابی بازار خوبی پیدا کرده است

اما بیسکوییت گرجی که به تازکی با افتتاح خط تولید جدیدش مواجه شده و از طرفی شاهد افزایش قیمت مواد اولیه و عدم افزایش چندانی در نرخ محصولات خود میباشد چشم انتظار افزایش سرمایه ۵۰ درصدی و راه اندازی خطوط تولیدی جدیدی میباشد قیمت فعلی سهم در سطوح حمایتی میباشد به نظر با دید سال ۹۰ و در صورت افزایش سرمایه شرکت شاهد رشد و بالندگی در شرکت باشیم گرجی مدتیست بین دو سطح قیمتی ۲۴۰-۲۶۰ تومان در حال نوسان قیمتی میباشد

اما روغن ساز این روزهای بازار که شاهد افزایش روز افزون قیمت فروش محصولاتش هستیم امروز مثبت بود مارگارین که از یک طرف شاهد رشد بالای قیمت مواد اولیه خود یعنی روغن پالم میباشد و از طرفی قیمت فروش محصولاتش نیز در بازار حسابی رشد داشته کم کم باید به فکر تعدیل عایدی و عبور از مقاومت ۱۴۰ تومانی باشد تنها سد رشد قیمتی سهم افزایش حسابهای مالیاتی شرکت و کاهش سود تقسیمی درسال جاری میباشد

ساختمانیها اتش زیر خاکستر!!!

در بازار این روزها در گروه ارام و بی سر و صدای ساختمانیها شاهد رشد ارام و بی سر و صدا هستیم سهام ساختمانیها این روزها مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته اند سهامی که سالها اصلاح قیمت یرا تجربه کردند و پی بر ایشان به سطح باور نکردنی کاهش یافته است

اما امروز در این گروه سرمایه گذاری مسکن ارام ارام رشد لاکپشتی خود را تجربه میکند ثمسکن که پی بر ای پایین و جذابی دارد و از نظر بنیادی نیز وضعیت بهتری به نسبت سایر سهام ساختمانی دارد این روزها سعی در شکستن مقاومت ۱۸۰ تومانی خود دارد ثمسکن با شایعاتی مبنی بر تعدیل عایدی ۱۰ درصدی نیز مواجه است

اما توس گستر که این روزها دانایان پارس دست از سرش برنمیدارد اغازی منفی داشت اما به یکباره در اواخر تایم معاملاتی با رنج مثبت و معاملات ۴ درصدی روبروشد توس گستر که از طریق فروش پروژه های مهم خود سودهای خوبی شناسایی میکند چشم انداز چندان مثبتی را برای سهامداران خود رغم نزده است

امروز سهم پر پتانسیل سرمایه گذاری شاهد نیز کماکان رشد قیمتی خود را تجربه میکرد ثشاهد این روزها در حالی پی بر ای کمتر از ۳ را تجربه میکند که سیکل نوسانی را در دو سطح ۲۷۰-۲۹۰ تومان ایجاد کرده است به نظر هدف بعدی سهم قیمتهای ۲۹۰ تومان میباشد

معدنیها و ۹۰ رویایی!!!

در بازار این روزها توجهات ویژه ای به شرکتهای معدنی معطوف شده است چه معادن بزرگ و چه معادن کوچک در بین معدنیهای کوچک نیز شاهد رشد ارتم و پیوسته خارج از دید بازار هستیم برای سال ۸۹ چندان انتظار تحول در این شرکتها نمیرود اما برای سال ۹۰ شاهد شکوفایی و رشد بیش از پیش سهام این گروه و سوداوری شرکتهای معدنی به دلیل افزایش قیمت محصولاتشان خواهیم بود

در بازار امروز ذغال سنگ نگین طبس که سهامداران حقوقی جدیدی را در ترکیب سهامداری خود نظاره میکند شاهد معامله نزدیک به ۲ درصد از سهام خود در معاملات امروز بود کطبس که برای سال اینده با رشد سوداوری مناسبی همراه خواهد بود قصد اعمال افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را از محل سود انباشته دارد پتانسیلهای این شرکت با ازاد شدن نرخ حاملهای انرژی و احتمال گرایش به استفاده از انرژی ذغال سنگ میتواند موجب تحول در این شرکت شود

اما دیگر یار و همراه کطبس یعنی کمنگنز که با انتشار گزارش ضعیف ۹ ماهه و تعدیل منفی عایدی با احتمال تعدیل منفی دیگری برای سال جاری روبرو میباشد اما به دلیل چشم انداز مثبت سال اتی این سهم و اعلام سود بسیار بالا امروز با معاملات مثبت و رشد قیمتی مواجه شده مدتیست ساتا در کطبس و کمنگنز حضور فعالی پیدا کرده است

اما فروسیلیس ایران که ظاهرا با خبرهای پشت پرده ای مانند تعدیل ۵۰ درصدی عایدی و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته و راه اندازی طرح توسعه ذغال چار خود مواجه شده چند روزیست با صف خرید و بدون عرضه روبرو میباشد به نظر گره معاملاتی میتواند گره گشای این سهم باشد فروس به زودی با تعدیل عایدی بالا و قیمتهای ۷۰۰ تومان مواجه خواهد شد

اما امروز فملی در این گروه بالاخره صورتهای مالی ۹ ماهه خود را منتشر کرد فملی توانست ۱۳۲،۶ تومان از سود ۱۶۶،۷ تومانی خود را پوشش دهد این پوشش سود و عدم تعدیل مثبت عایدی بر خلاف انتظارات بازار بود و به نظر مشکلات صادراتی برای شرکت به وجود امده است و کاهش فروش صادراتی عمده دلیل کاهش سوداوری سهم محسوب میشود به هر حال احتمال جبران این پوشش سود در ۳ ماهه اخر سال و اعلام سود ۲۰۰ تومانی برای این شرکت هم چنان بالا ارزیابی میگردد

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۸ دی۸۹