گزارش بازار دوشنبه 27دی 89
نفس گرم خودرو…
گزارش بازار – بتاسهم –17:05 امروز دوشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که روز یک شنبه بازار خوبی را تحویل گرفته بودیم اما امروز در برخی از شرکت های پر نوسان با افزایش جو عرضه مواجه شده و استراحتی مجدد را در برخی ازاین نمادها پیش رو داشتیم . به هر حال شرایط خاص بازار را با این روند می توانیم تکمیل کنیم که شرکت های بازار دو دسته شده و دسته ای که گزارش ها و شایعات متعدد و همچنین حمایت بخش یاز حقوقی ها را پشت سر خود دارد مثبت و بقیه بازار یا در تعادل و یا در منفی به سر می برند .
امورز در شمای کلی از بازار می توانستیم اوج رونق دارویی ها را ببینیم . توجه مجدد به خودرویی ها ، بازگشایی فولاد خوزستان، و شاید از همه مهمتر منفی شدن پست بانک از رویداد های خاص بازار امروز بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود . می توانستیم امروز مسایل سیاسی در سیات های خارجی به خصوص در بحث لبنان ببینیم که ممکن است قبل از مذاکرات ترکیه بر روابط کشور ها تاثیر گذارباشد . در اوضاع اقتصادی نیز شرایط همچنان ارام به پیش می رود .
اما امروز آغاز بازار های جهانی را با کاهشی نسبی آغاز کردیم .در اکثر شاخص ها با کاهش مواجه بودیم و قیمت نفت نیز در محدوده 90 دلار باقی مانده است . قیمت طلا نیز با کاهش مواجه شده است اما در فلزات رنگین باید به کاهش اندک قیمت مس تا 9600 دلار اشاره کرد . روی هم اندکی کاهش داشت اما در مورد بیلت که احتمالاً فردا ان هم کاهشی دنبال خواهد شد بایدمنتظر معاملات فردا بود .
اما امروز شاخص با رشدی 73 واحدی در سطوح19904 واحد قرارگرفت و تنها کمتر از 96 واحد دیگر تا لمس 20 هزار فاصله دارد که می توان متصور بود با این رشد در برخی گرو هها شرایط برای اخر این هفته و تحقق ارزوی دیرینه محقق باشد . امروز شرکت هایی مانند سایپا ، ایران خودرو و. فولاد خوزستان در رشد شاخص موثر بوده و دران طرف نیز پست بانک و شبریز شرکت هایی بودند که اثر گذاری منفی خود را به رخ بازار کشیدند . به خصوص پست بانک که برای اولین روز بود که این چنین سرخ رنگ شده است .
امروز به طور کلی روز خبوی برای گروه مالی نبود . بانکی ها ریزش جدی را در کار خود داشته و اکثر آنها قرمز رنگ بودند که در بین آنها ریزش پست بانک بیش از همه جلب توجه می کرد . البته در بین بانکی ها پارسیان با وجود گزارش نه چندان مناسب همچنان با حمایت برخی سهامدارن نظیر توس و سرمایه گذاری سایپا با رشد مواجه شده که برخی براین عقیده اند این روند برای این شرکت نیز ادامه خواهد داشت . گروه بیمه نیز وضعیت خوبی نداشت و تنها دانا بود که با حداکثر رشد قیمت مواجه شد .
امروز گروه خودرو در حداکثر رشد ممکن خود قرار داشت . هر چند برخی بر این عقیده اند که فردا روز اخر دوران نوسان کوتاه مدت این شرکت ها خواهد بود . دراین گروه شنیده می شود مجموعه هایی نظیر تامین اجتماعی ، رنا، صندوق بازنشستگی بلوک های خود را در ایران خودرو به صورت یکجا به فروش خواهد رساند و از حالا از تعاونی کارکنان ایران خودرو و سرمایه گذاری سمند به عنوان مشتریان اصلی این بلوک یاد می کنند . گفته می شود قیمت پایه این بلوک بیش از ۵۲۰۰ ریال و برخی نیز 4500 ریال عنوان کردعه اند .که خرید های حقوقی ها دراین دو نماد جالب توجه است . باید فردا بیشتر مراقب این شرکت ها بود چرا که اولین ایستگاهی خواهد بود که بازار منتظر ریزش مقطعی این گروه خواهد بود .
اما امروز در گروه دارو نیز شرایط خوبی را شاهد بودیم .شرکت هایی مانند رازک،البرز،سبحان، زهراوی،وپخش،لقمان و کارخانجات مثبت شدند . دراین گروه امروز البرز دارو اندکی منفی بود که در گزارش ۹ ماهه عملکرد معقولی داشته و توانسته سود ۱۵۸۵ ریالی خو را با صرفه جویی و کاهش بهای تمام شده با پوشش و تحقق ۱۱۸۹ ریالی مواجه سازد که این پوشش ۷۵% می توان در ۳ ماهه پایانی بیشتر به کار شرکت بیاید . به نظر میرسد دراین سهم و قیمت ان مدتی روند تعادلی را شاهد باشیم . چرا که بازار انتظار بیشتری را از دالبر داشت . اما یکی از خوب های گروه دارو دتمادبود . دتماد که سود هر سهم خود را ۱۶۲۶ ریال اعلام کرده اسیت در گزارش ۹ ماهه با پوشش بسیار مناسب ۹۱% مواجه شده و علاوه بر رشد سود نسبت به دوره مالی قبل احتمال تعدیل تا ۱۹۰۰ و حتی ۲۰۰۰ را نیز برای خود به وجود اورده است چرا که این شرکت ۳ ماهه پایانی درخشانی را هر سال در کارنامه خود ثبت می کند . به نظر میرسد این گزارش عاملی برای صعود قیمت تا ۱۵۰۰۰ ریال خواهد بود .
فخوز نیز به بازار بازگشت فخوز پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۸۳۷ ریال اعلام کرده بود و در تعدیلی قابل توجه این رقم به ۱۱۰۸ ریال رسیده است که این رشد می تواند باردیگر نگاه ها را به سمت این شرکت سوق دهد . البته نکته جالب این است که شرکت در گزارش ۹ ماهه ۹۱% از سود خود را پوشش داده و به دلیل رعایت محافظه کاری ناشی از طرح تحول به این سود بسنده کرده است .فخوز دلایل تعدیل خود را پيش بيني افزايش متوسط نرخ فروش محصولات و کاهش هزينه مواد اوليه (به دليل تغيير ترکيب مواد اوليه) و پيش بيني اثرات طرح هدفمند کردن يارانه ها در افزايش هزينه هاي انرژي و حمل در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ اعلام نموده است . اما امروز سهم در شرایطی به بازار بازگشت که استقبال خوبی از ان نشد و تنها در محدوده 742 تومان به کارخود پایان داد . که البته به نظر میرسد روند صعودی این سهم با توجه به سود و قیمت بیلت همچنان ادامه داشته باشد .
خودروييها سوخت جت زدند!!!
در بازار امروز با انتشار اخبار مثبت و شايعاتي مبني بر تعديل عايدي سهام خودرويي سهام اين گروه يك رالي صعودي ديگر را اغاز كردند در اين گروه امروز خبهمن كه در ابتداي وقت معاملاتي نه چندان جالب را پيگيري ميكرد به يكباره در يك ساعت پاياني بازار با انتشار خبر و شايعه تعديل مثبت بسيار بالا به صف خريد سنگين كشيده شد اين سهم امروز همچنين شاهد معامله حجم سنگيني از سهام خود معادل 30 ميليون سهم نيز بود به نظر خبهمن اينبار اهداف قيمتي 280 تومان را در سر دارد
اما در طرف ديگر ميدان خودرويي ها در نماد پر پتانسيل زامياد شاهد معامله حدود1،5 درصد از سهام شركت بوديم زامياد اين روزها با انتشار گزارش مناسب 9 ماهه و تحول در بازار توليد و فروش خود مواجه ميباشد مديريت جديد اين شركت تحول شگرفي را در زامياد به وجود اورده و باعث گسترش شديد بازار توليد و فروش شركت شده است
اما ليدر و بزرگ زامياد يعني خساپا نيز اين روزها به واسطه تعديل مثبت سرمايه گذاري سايپا و تقسيم سود بالاي زامياد با شايعاتي مبني بر احتمال تعديل مثبت روبرو شده است سايپا امروز با صف خريد و معاملات پر حجمي روبرو بود سايپا نيز پس از شكست مقاومت 280 توماني به سوي سطوح قيمتي 300 تومان پيشروي خواهد كرد
اما امروز ايرانخودرو نيز باز شگفتي خلق كرد ظاهرا معامله بلوكي سهم قطعي شده است و رقابت فشرده اي براي جذب سهام خرد از بازار شكل گرفته است ظاهرا بلوك ايرانخودرو قرار است با نرخ 450 تومان عرضه شود اين در حالي سات كه قيمت تابلوي سهم 371 تومان و به زودي نيز به 400 تومان خواهد رسيد
پتروشيمي و شيميايي و سكوي پرتاب 90!!!
در بازار اين روزها به دليل افزايش قيمت نفت و محصولات پتروشيمي در كنار افزايش نرخ ارز سهام پتروشيمي و شيميايي حسابي گل كرده و مورد توجه بازار قرار گرفته اند
در گروه پتروشيمي امروز نماد متانول ساز بازار يعني شفن به دليل تعديل مثبت عايدي احتمالا تا سطوح 100 تومان متوقف شد از طرفي ديگر متانول ساز بازار يعني شخارك نيز معاملات مثبتي را پشت سر گذاشت اين سهم پر پتانسيل در اواخر وقت حسابي مثبت شد اما به دليل معاملات منفي ابتداي وقت رشد قيمت يرا تجربه نكرد شخارك اين روزها با تعديل 10 درصدي عايدي بريا سال جاري و اعلام سود 320 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد قيمتهاي متانول 320 دلاري حسابي چشم انداز مثبتي را براي سال 90 اين شركتها خلق كرده است
اما پتروشيمي شيراز كه با موقعيت ويژه اي به دليل افزايش شديد نرخ محصول اصلي شركت يعني اوره و امونياك مواجه است و شايعه تعديل 100 درصدي براي سال جاري و اعلام سود 50 توماني را براي سال 90 با خود يدك ميكشد چند روزيست با صف خريد و بدون عرضه دست و پنجه نرم ميكند شيراز امروز نيز با توجه به صف خريد خود عرضه چنداني را تجربه نكرد
اما امروز در گروه شيميايي ها شاهد تعديل مثبت عايدي شيران و بازگشايي بسيار مناسب سهم بوديم شيران امروز پس از تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 188 توماني همانطور كه پيشبيني ميشد با رشد 12 درصدي بازگشايي شده و قيمتهاي 900 تومان را براي خود به ثبت رساند به نظر ميرسد اين شركت تا سطوح قيمتي 1000 تومان جاي رشد داشته باشد
عقب نشيني فروشندگان!!!
اين روزها در بازار مسكن با افزايش شديد نرخ مصالح ساختماني به دليل اجراي طرح تحول شاهد پا پس كشيدن فروشندگان مسكن در اقصا نقاط كشور و افزايش تدريجي نرخ مسكن ميباشيم كه اين امر باعث اقبال و مثبت شدن روند ساختمانيها شده است
در اين گروه امروز سرمايه گذاري مسكن كه با ورود به حوزه مسكن مهر افق هاي جديدي را حتي در زمان ركود بازار مسكن و سوداوري مناسبي را براي سهامداران خود به ارمغان اورده امروز نيز مثبت بود ظاهرا اين سهم ارام ارام به سمت قيمتهاي 200 تومان در حال حركت است پي بر اي پايين شركت جذابيت خاصي را در اين نماد ايجاد كرده است
اما امروز در نماد توس گستر كه اين روزها حسابي از سوي دانايان پارس مورد حمايت واقع ميشود شاهد حجم معاملات ميليوني و رشد قيمتي بوديم عقيده ما براين است توس گستر ميتواند قيمتهاي 180 تومان را ديده و متعادل شود البته نكته مهم در اين شركت وضعيت بنيادي نه چندان مناسب شركت ميباشد كه سرمايه گذاران بايد به اين امر توجه ويژه اي داشته باشند
اما در اين گروه سرمايه گذاري شاهد سهمي كه حسابي مورد جفاي بازار قرار گرفته و با توجه به اينكه شركتي با دو ماهيت سرمايه گذاري و ساختماني ميباشد امروز بالاخره مثبت شد ثشاهد هم اكنون با پي بر اي بسيار پايين 2،8 واحد فعاليت ميكند ثشاهد اين روزها با شايعه تعديل مثبت شركت عمران و توسعه شاهد شركت ساختماني زير مجموعه خود روبرو ميباشد
دهن كجي سيمانيها به طرح تحول!!!
در بازار امروز در حالي شاهد روند مثبت سيمانيها هستيم كه با كليد خوردن طرح تحول ميتوان شاهد كاهش قابل توجهي در سوداوري اين شركتها بود البته شايد اصلاح قيمتي و افت شديد پي بر اي اين گروه تا حدودي زمينه را براي كاهش سود شركتها فراهم اورده باشد اما به هر حال سهام اين گروه امروز را بهاري شروع كردند
امروز در نماد سيمان پر پتانسيل هگمتان كه سود سال اتي خود را با نرخ جديد حاملهاي انرژي 40 تومان به ازاي هر سهم اعلام نموده امروز معاملات مثبتي را داشت به نظر ميرسد سهگمت با توجه به صادراتي بودن بخش قابل توجهي از ظرفيت توليدي خود همچنين جز برترين شركت سيماني قرار گرفتن باعث شده است بيشتر در كانون توجهات قرار بگيرد
در اين گروه ديگر شركت سيماني كه صادرات بالايي دارد نيز با صف خريد و عرضه به ميزان حجم مبنا مواجه بود سيمان غرب كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد هم اكنون با پي بر اي نازل 3،3 در حال معامله است كه ميتواند رشد قيمتي خوبي را به همراه داشته باشد
اما امروز سيماني پر پتلنسيل يا بهتر بگوييم بابا بزرگ سيمانيها يعني فارس و خوزستان كه هلدينگي از شركتهاي سيماني را در سبد خود دارد حسابي در محدوده قيمت هاي اسمي مقاومت ميكند سيمان فارس و خوزستان امروز با معاملان مثبتي كمي رشد قيمتي را تجربه كرد
اما امروز در فرابورس شاهد بازگشايي نماد سيمان سبزوار بوديم شركتي با بيش از 40 هزار سهامدار حقيقي سيمان سبزوار امروز 132،8 تومان قيمت خود البته خريداران تا قيمتهاي بالاي 140 تومان نيز براي خريد اين سهم رقابت كردند اما سود پايين اين شركت و تعدد بالاي سهامداران حقيقي شركت چشم انداز مثبتي را براي سبزوار رقم نخواهد زد
سرمايه گذاريها و انتظار شاخص 20 هزار واحدي!!!
اما امروز در شركتهاي سرمايه گذاري نيز معاملات مثبتي را مشاهده كرديم اكثر سهام اين گروه با مثبت شدن روند بازار مثبت ميشوند پتانسيلهاي بازار باعث بهبود پرتفوي اين شركتها و افزايش ان اي وي و سوداوري سرمايه گذاري ها شده است
در بازار امروز سرمايه گذاري ملي ايران كه با شايعه عرضه بلوكي سهام سايپا مواجه ميباشد و اين روزها دمش به دم خودروييها گره خورده در قيمتهاي 160 تومان معاملات مثبتي را شاهد ميباشد ونيكي به نظر قصد فتح قله 175 توماني را دارد شايد تعديل عايدي احتمالي و يا عرضه بلوكي سهام سايپا تحت تملك شركت بتواند اين امر را تحقق بخشد
اما در اين گروه نماد خودرويي وساپا كه چندي پيش تحليلش را در سايت قرار داده و تعديلش را قطعي دانستیم و تارگتهاي 300-320 توماني را براي سهم اعلام كرديم كم كم به تارگتهاي مورد نظر نزديك ميشود وساپا كه اين روزها با شايعه اعلام سود 90 توماني روبرو ميباشد امروز تا نزديكيهاي قيمتهاي 290 تومان بالا امد به زودي با توجه به روند رو به رشد سهام خودرويي شاهد قيمتهاي بالاي 300 تومان اين سهم خواهيم بود
اما اين روزها با توقف دو نماد سنگ اهني براي تعديلات شگفت انگيز نماد سرمايه گذاري سپه كه بخشي از سهام اين دو شركت را دارا ميباشد نيز معاملات مثبتي را پيش گرفته است وسپه امروز خود را به سطوح قيمتي 130 تومان رساند اين شركت با شايعاتي مبني بر تفكيك زمينهاي خود در يكي از بهترين نقاط تهران و احتمال شناسايي سود غير عملياتي خيره كننده اي مواجه ميباشد
گروه تحلیل گری بتا سهم
26 دی 89
