گزارش بازار دوشنبه ۲۷دی ۸۹

نفس گرم خودرو…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز دوشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که روز یک شنبه بازار خوبی را تحویل گرفته بودیم اما امروز در برخی از شرکت های پر نوسان با افزایش جو عرضه مواجه شده و استراحتی مجدد را در برخی ازاین نمادها پیش رو داشتیم . به هر حال شرایط خاص بازار را با این روند می توانیم تکمیل کنیم که شرکت های بازار دو دسته شده و دسته ای که گزارش ها و شایعات متعدد و همچنین حمایت بخش یاز حقوقی ها را پشت سر خود دارد مثبت و بقیه بازار یا در تعادل و یا در منفی به سر می برند .

امورز در شمای کلی از بازار می توانستیم اوج رونق دارویی ها را ببینیم . توجه مجدد به خودرویی ها ، بازگشایی فولاد خوزستان، و شاید از همه مهمتر منفی شدن پست بانک از رویداد های خاص بازار امروز بود .

اما در حاشیه بازار چه خبر بود . می توانستیم امروز مسایل سیاسی در سیات های خارجی به خصوص در بحث لبنان ببینیم که ممکن است قبل از مذاکرات ترکیه بر روابط کشور ها تاثیر گذارباشد . در اوضاع اقتصادی نیز شرایط همچنان ارام به پیش می رود .

اما امروز آغاز بازار های جهانی را با کاهشی نسبی آغاز کردیم .در اکثر شاخص ها با کاهش مواجه بودیم و قیمت نفت نیز در محدوده ۹۰ دلار باقی مانده است . قیمت طلا نیز با کاهش مواجه شده است اما در فلزات رنگین باید به کاهش اندک قیمت مس تا ۹۶۰۰ دلار اشاره کرد . روی هم اندکی کاهش داشت اما در مورد بیلت که احتمالاً فردا ان هم کاهشی دنبال خواهد شد بایدمنتظر معاملات فردا بود .

اما امروز شاخص با رشدی ۷۳ واحدی در سطوح۱۹۹۰۴ واحد قرارگرفت و تنها کمتر از ۹۶ واحد دیگر تا لمس ۲۰ هزار فاصله دارد که می توان متصور بود با این رشد در برخی گرو هها شرایط برای اخر این هفته و تحقق ارزوی دیرینه محقق باشد . امروز شرکت هایی مانند سایپا ، ایران خودرو و. فولاد خوزستان در رشد شاخص موثر بوده و دران طرف نیز پست بانک و شبریز شرکت هایی بودند که اثر گذاری منفی خود را به رخ بازار کشیدند . به خصوص پست بانک که برای اولین روز بود که این چنین سرخ رنگ شده است .

امروز به طور کلی روز خبوی برای گروه مالی نبود . بانکی ها ریزش جدی را در کار خود داشته و اکثر آنها قرمز رنگ بودند که در بین آنها ریزش پست بانک بیش از همه جلب توجه می کرد . البته در بین بانکی ها پارسیان با وجود گزارش نه چندان مناسب همچنان با حمایت برخی سهامدارن نظیر توس و سرمایه گذاری سایپا با رشد مواجه شده که برخی براین عقیده اند این روند برای این شرکت نیز ادامه خواهد داشت . گروه بیمه نیز وضعیت خوبی نداشت و تنها دانا بود که با حداکثر رشد قیمت مواجه شد .

امروز گروه خودرو در حداکثر رشد ممکن خود قرار داشت . هر چند برخی بر این عقیده اند که فردا روز اخر دوران نوسان کوتاه مدت این شرکت ها خواهد بود . دراین گروه شنیده می شود مجموعه هایی نظیر تامین اجتماعی ، رنا، صندوق بازنشستگی بلوک های خود را در ایران خودرو به صورت یکجا به فروش خواهد رساند و از حالا از تعاونی کارکنان ایران خودرو و سرمایه گذاری سمند به عنوان مشتریان اصلی این بلوک یاد می کنند . گفته می شود قیمت پایه این بلوک بیش از ۵۲۰۰ ریال و برخی نیز ۴۵۰۰ ریال عنوان کردعه اند .که خرید های حقوقی ها دراین دو نماد جالب توجه است . باید فردا بیشتر مراقب این شرکت ها بود چرا که اولین ایستگاهی خواهد بود که بازار منتظر ریزش مقطعی این گروه خواهد بود .

اما امروز در گروه دارو نیز شرایط خوبی را شاهد بودیم .شرکت هایی مانند رازک،البرز،سبحان، زهراوی،وپخش،لقمان و کارخانجات مثبت شدند . دراین گروه امروز البرز دارو اندکی منفی بود که در گزارش ۹ ماهه عملکرد معقولی داشته و توانسته سود ۱۵۸۵ ریالی خو را با صرفه جویی و کاهش بهای تمام شده با پوشش و تحقق ۱۱۸۹ ریالی مواجه سازد که این پوشش ۷۵% می توان در ۳ ماهه پایانی بیشتر به کار شرکت بیاید . به نظر میرسد دراین سهم و قیمت ان مدتی روند تعادلی را شاهد باشیم . چرا که بازار انتظار بیشتری را از دالبر داشت . اما یکی از خوب های گروه دارو دتمادبود . دتماد که سود هر سهم خود را ۱۶۲۶ ریال اعلام کرده اسیت در گزارش ۹ ماهه با پوشش بسیار مناسب ۹۱% مواجه شده و علاوه بر رشد سود نسبت به دوره مالی قبل احتمال تعدیل تا ۱۹۰۰ و حتی ۲۰۰۰ را نیز برای خود به وجود اورده است چرا که این شرکت ۳ ماهه پایانی درخشانی را هر سال در کارنامه خود ثبت می کند . به نظر میرسد این گزارش عاملی برای صعود قیمت تا ۱۵۰۰۰ ریال خواهد بود .

فخوز نیز به بازار بازگشت فخوز پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۸۳۷ ریال اعلام کرده بود و در تعدیلی قابل توجه این رقم به ۱۱۰۸ ریال رسیده است که این رشد می تواند باردیگر نگاه ها را به سمت این شرکت سوق دهد . البته نکته جالب این است که شرکت در گزارش ۹ ماهه ۹۱% از سود خود را پوشش داده و به دلیل رعایت محافظه کاری ناشی از طرح تحول به این سود بسنده کرده است .فخوز دلایل تعدیل خود را پیش بینی افزایش متوسط نرخ فروش محصولات و کاهش هزینه مواد اولیه (به دلیل تغییر ترکیب مواد اولیه) و پیش بینی اثرات طرح هدفمند کردن یارانه ها در افزایش هزینه های انرژی و حمل در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ اعلام نموده است . اما امروز سهم در شرایطی به بازار بازگشت که استقبال خوبی از ان نشد و تنها در محدوده ۷۴۲ تومان به کارخود پایان داد . که البته به نظر میرسد روند صعودی این سهم با توجه به سود و قیمت بیلت همچنان ادامه داشته باشد .

خودروییها سوخت جت زدند!!!

در بازار امروز با انتشار اخبار مثبت و شایعاتی مبنی بر تعدیل عایدی سهام خودرویی سهام این گروه یک رالی صعودی دیگر را اغاز کردند در این گروه امروز خبهمن که در ابتدای وقت معاملاتی نه چندان جالب را پیگیری میکرد به یکباره در یک ساعت پایانی بازار با انتشار خبر و شایعه تعدیل مثبت بسیار بالا به صف خرید سنگین کشیده شد این سهم امروز همچنین شاهد معامله حجم سنگینی از سهام خود معادل ۳۰ میلیون سهم نیز بود به نظر خبهمن اینبار اهداف قیمتی ۲۸۰ تومان را در سر دارد

اما در طرف دیگر میدان خودرویی ها در نماد پر پتانسیل زامیاد شاهد معامله حدود۱،۵ درصد از سهام شرکت بودیم زامیاد این روزها با انتشار گزارش مناسب ۹ ماهه و تحول در بازار تولید و فروش خود مواجه میباشد مدیریت جدید این شرکت تحول شگرفی را در زامیاد به وجود اورده و باعث گسترش شدید بازار تولید و فروش شرکت شده است

اما لیدر و بزرگ زامیاد یعنی خساپا نیز این روزها به واسطه تعدیل مثبت سرمایه گذاری سایپا و تقسیم سود بالای زامیاد با شایعاتی مبنی بر احتمال تعدیل مثبت روبرو شده است سایپا امروز با صف خرید و معاملات پر حجمی روبرو بود سایپا نیز پس از شکست مقاومت ۲۸۰ تومانی به سوی سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان پیشروی خواهد کرد

اما امروز ایرانخودرو نیز باز شگفتی خلق کرد ظاهرا معامله بلوکی سهم قطعی شده است و رقابت فشرده ای برای جذب سهام خرد از بازار شکل گرفته است ظاهرا بلوک ایرانخودرو قرار است با نرخ ۴۵۰ تومان عرضه شود این در حالی سات که قیمت تابلوی سهم ۳۷۱ تومان و به زودی نیز به ۴۰۰ تومان خواهد رسید

پتروشیمی و شیمیایی و سکوی پرتاب ۹۰!!!

در بازار این روزها به دلیل افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی در کنار افزایش نرخ ارز سهام پتروشیمی و شیمیایی حسابی گل کرده و مورد توجه بازار قرار گرفته اند

در گروه پتروشیمی امروز نماد متانول ساز بازار یعنی شفن به دلیل تعدیل مثبت عایدی احتمالا تا سطوح ۱۰۰ تومان متوقف شد از طرفی دیگر متانول ساز بازار یعنی شخارک نیز معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت این سهم پر پتانسیل در اواخر وقت حسابی مثبت شد اما به دلیل معاملات منفی ابتدای وقت رشد قیمت یرا تجربه نکرد شخارک این روزها با تعدیل ۱۰ درصدی عایدی بریا سال جاری و اعلام سود ۳۲۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد قیمتهای متانول ۳۲۰ دلاری حسابی چشم انداز مثبتی را برای سال ۹۰ این شرکتها خلق کرده است

اما پتروشیمی شیراز که با موقعیت ویژه ای به دلیل افزایش شدید نرخ محصول اصلی شرکت یعنی اوره و امونیاک مواجه است و شایعه تعدیل ۱۰۰ درصدی برای سال جاری و اعلام سود ۵۰ تومانی را برای سال ۹۰ با خود یدک میکشد چند روزیست با صف خرید و بدون عرضه دست و پنجه نرم میکند شیراز امروز نیز با توجه به صف خرید خود عرضه چندانی را تجربه نکرد

اما امروز در گروه شیمیایی ها شاهد تعدیل مثبت عایدی شیران و بازگشایی بسیار مناسب سهم بودیم شیران امروز پس از تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۸۸ تومانی همانطور که پیشبینی میشد با رشد ۱۲ درصدی بازگشایی شده و قیمتهای ۹۰۰ تومان را برای خود به ثبت رساند به نظر میرسد این شرکت تا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان جای رشد داشته باشد

عقب نشینی فروشندگان!!!

این روزها در بازار مسکن با افزایش شدید نرخ مصالح ساختمانی به دلیل اجرای طرح تحول شاهد پا پس کشیدن فروشندگان مسکن در اقصا نقاط کشور و افزایش تدریجی نرخ مسکن میباشیم که این امر باعث اقبال و مثبت شدن روند ساختمانیها شده است

در این گروه امروز سرمایه گذاری مسکن که با ورود به حوزه مسکن مهر افق های جدیدی را حتی در زمان رکود بازار مسکن و سوداوری مناسبی را برای سهامداران خود به ارمغان اورده امروز نیز مثبت بود ظاهرا این سهم ارام ارام به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان در حال حرکت است پی بر ای پایین شرکت جذابیت خاصی را در این نماد ایجاد کرده است

اما امروز در نماد توس گستر که این روزها حسابی از سوی دانایان پارس مورد حمایت واقع میشود شاهد حجم معاملات میلیونی و رشد قیمتی بودیم عقیده ما براین است توس گستر میتواند قیمتهای ۱۸۰ تومان را دیده و متعادل شود البته نکته مهم در این شرکت وضعیت بنیادی نه چندان مناسب شرکت میباشد که سرمایه گذاران باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند

اما در این گروه سرمایه گذاری شاهد سهمی که حسابی مورد جفای بازار قرار گرفته و با توجه به اینکه شرکتی با دو ماهیت سرمایه گذاری و ساختمانی میباشد امروز بالاخره مثبت شد ثشاهد هم اکنون با پی بر ای بسیار پایین ۲،۸ واحد فعالیت میکند ثشاهد این روزها با شایعه تعدیل مثبت شرکت عمران و توسعه شاهد شرکت ساختمانی زیر مجموعه خود روبرو میباشد

دهن کجی سیمانیها به طرح تحول!!!

در بازار امروز در حالی شاهد روند مثبت سیمانیها هستیم که با کلید خوردن طرح تحول میتوان شاهد کاهش قابل توجهی در سوداوری این شرکتها بود البته شاید اصلاح قیمتی و افت شدید پی بر ای این گروه تا حدودی زمینه را برای کاهش سود شرکتها فراهم اورده باشد اما به هر حال سهام این گروه امروز را بهاری شروع کردند

امروز در نماد سیمان پر پتانسیل هگمتان که سود سال اتی خود را با نرخ جدید حاملهای انرژی ۴۰ تومان به ازای هر سهم اعلام نموده  امروز معاملات مثبتی را داشت به نظر میرسد سهگمت با توجه به صادراتی بودن بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدی خود همچنین جز برترین شرکت سیمانی قرار گرفتن باعث شده است بیشتر در کانون توجهات قرار بگیرد

در این گروه دیگر شرکت سیمانی که صادرات بالایی دارد نیز با صف خرید و عرضه به میزان حجم مبنا مواجه بود سیمان غرب که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد هم اکنون با پی بر ای نازل ۳،۳ در حال معامله است که میتواند رشد قیمتی خوبی را به همراه داشته باشد

اما امروز سیمانی پر پتلنسیل یا بهتر بگوییم بابا بزرگ سیمانیها یعنی فارس و خوزستان که هلدینگی از شرکتهای سیمانی را در سبد خود دارد حسابی در محدوده قیمت های اسمی مقاومت میکند سیمان فارس و خوزستان امروز با معاملان مثبتی کمی رشد قیمتی را تجربه کرد

اما امروز در فرابورس شاهد بازگشایی نماد سیمان سبزوار بودیم شرکتی با بیش از ۴۰ هزار سهامدار حقیقی سیمان سبزوار امروز ۱۳۲،۸ تومان قیمت خود البته خریداران تا قیمتهای بالای ۱۴۰ تومان نیز برای خرید این سهم رقابت کردند اما سود پایین این شرکت و تعدد بالای سهامداران حقیقی شرکت چشم انداز مثبتی را برای سبزوار رقم نخواهد زد

سرمایه گذاریها و انتظار شاخص ۲۰ هزار واحدی!!!

اما امروز در شرکتهای سرمایه گذاری نیز معاملات مثبتی را مشاهده کردیم اکثر سهام این گروه با مثبت شدن روند بازار مثبت میشوند پتانسیلهای بازار باعث بهبود پرتفوی این شرکتها و افزایش ان ای وی و سوداوری سرمایه گذاری ها شده است

در بازار امروز سرمایه گذاری ملی ایران که با شایعه عرضه بلوکی سهام سایپا مواجه میباشد و این روزها دمش به دم خودروییها گره خورده در قیمتهای ۱۶۰ تومان معاملات مثبتی را شاهد میباشد ونیکی به نظر قصد فتح قله ۱۷۵ تومانی را دارد شاید تعدیل عایدی احتمالی و یا عرضه بلوکی سهام سایپا تحت تملک شرکت بتواند این امر را تحقق بخشد

اما در این گروه نماد خودرویی وساپا که چندی پیش تحلیلش را در سایت قرار داده و تعدیلش را قطعی دانستیم و تارگتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومانی را برای سهم اعلام کردیم کم کم به تارگتهای مورد نظر نزدیک میشود وساپا که این روزها با شایعه اعلام سود ۹۰ تومانی روبرو میباشد امروز تا نزدیکیهای قیمتهای ۲۹۰ تومان بالا امد به زودی با توجه به روند رو به رشد سهام خودرویی شاهد قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان این سهم خواهیم بود

اما این روزها با توقف دو نماد سنگ اهنی برای تعدیلات شگفت انگیز نماد سرمایه گذاری سپه که بخشی از سهام این دو شرکت را دارا میباشد نیز معاملات مثبتی را پیش گرفته است وسپه امروز خود را به سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان رساند این شرکت با شایعاتی مبنی بر تفکیک زمینهای خود در یکی از بهترین نقاط تهران و احتمال شناسایی سود غیر عملیاتی خیره کننده ای مواجه میباشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۶ دی ۸۹