گزارش بازار یکشنبه 26دی 89
باز بازار با ترانه …
گزارش بازار – بتاسهم –17:05 امروز یکشنبه ، دومین روز از اخرین هفته دی ماه را در حالی به پایان بردیم که در پایان روی بازار سفید و لب بازار خندان بود . او که از ریزش ها خسته شده بود دیروز با حجم معاملات بالا نشان داد که اهل ماندن دراین نقاط نیست و به زودی واکنش نشان خواهد داد اما چه سود که این استراحت دوام آنچنانی نداشت و باز هم مادر بزرگ بازار ! سر صبح بازار را بیدار کرده تا بازهم برای دویدن خود را آماده کند و سر راه نونی هم برای این مادر بزرگ بیچاره بگیرد . نونی که امروز در رشد 125 واحدی شاخص خود را نشان داد و در چند قدمی فتح 20 هزاری شاخص قرار گرفت که برخی پایان این هفته را هفته جشن و پایکوبی برای شاخص می دانند به خصوص روز چهار شنبه که روز حساس برای بازار خواهد بود . اما آنچه مشخص است میل به صعود در بازار تمام نشدنی است و البته اخبار نسبتاً مناسب گزارش های مالی نیز به این روند و میل به صعود کمک شایانی کرده است .
یکی از مهم ترین حاشیه های بازار این روز ها گزارش های میاندوره ایس که البته سرعت توقف نماد ها را نیز افزایش داده است. دیروز شاهد کوچ سنگ آهنی ها بودیم و امروز نماد هایی مانند وساخت و نیرو برای مجمع و همچنین ابسال، لیزینگ ایرانیان و شاراک برای تعدیل سود متوقف شدند که البته خبرها از شاراک ضد و نقیض است و خبرهای متفاوتی به گوش میرسد .
اما در حاشیه این بازار چه خبر بود .
قبل از هر چیز اخبار خاص سیاسی داخلی که برخی ان را حول منشور اصول گرایی ، انتخابات ، وزیر خارجه آتی و موارد دیگر می دانند باعث شده تا کم کم فضای کشور برای انتخاباتی در ماه های اتی اماده شود و بی شک فضای بورس هم تحت تاثیر خواهد بود . در شرایط خارجی نیز سرنگونی یک هواپیمای جاسوسی و همچنین عدم بازدید کشورهای 1+5 باعث بالا گرفتن تنش درست قبل از مذارکات ترکیه شده است .
در اوضاع داخلی برخی براین عقیده اند که نرخ تورم کم کم خود را در اقتصاد نشان داده و البته دولت بر این نرخ سوار بوده و آن را کنترل خواهد کرد . اما بازارها جهانی که تعطیل است هم دستخوش برخی اخبار بوده که در داخل بسیاری از کارشناسان معتقدند که سال آتی میلادی کالاهایی مانند فولاد ، مس، طلا و نفت با رشد مواجه خواهند شد که همین 4 قلم برای بازار و بهبود بازار ما کافی است .
اما خوشحال کننده ترین نقطه گزارش به شاخص باز می گردد که با رشدی 126 واحدی که البته عمده آن به دوش مپنا و سایپا بود بازهم پرچم سبز را بر تالار بورس برافراشت و همه را برای یک جشن بزرگ وعده گرفت . امروز دستان پرمهر حمایت گران کم کم دست به قلم شد تا در این راه 170 واحدی محاسبه گر بوده و کمترین زمان ممکن را برای فتح 20 هزار شاهد باشیم . اگر فردا و سه شنبه نیز به همین شکل دنبال شود بازار در روز های سه شنبه و چهار نشبه 20 هزار واحدی شدن خود راجشن گرفته که رشد نزدیک به 2 هزار واحد ان هم درست پس از طرح تحول بلاشک تودهنی محکمی به بدخواهان خواهد بود !
اما در بازار چه خبر بود .
در بازار امروز در همان ابتداي كار تجهيزات با روندي مثبت حركت خود را اغاز كردند همانطور كه در گزارش هاي قبلي نيز گفتيم سهام اين گروه به دليل چشم انداز بسيار مناسب سال 90 به دليل تغييرات بنيادين حادث شده و وضعيت تكنيكالي مناسب و البته سفته بازی بی پایان برخی سهامداران سريعا قدرت بازگشت را دارند امري كه امروز اتفاق افتاد و شاهد بازگشت روند گروه تجهيزات بوديم به نظر ميرسد روند تجهيزاتيها تا اخر هفته كماكان مثبت بماند و باز همان داستان همیشگی نقاط حمایت و مقاومت را شاهد خواهیم بود .
اما امروز صدرا كه با شايعه اعلام سود 4 توماني براي سال جاري مواجه شده است امروز بارها صف خريد شده و با عرضه هاي سنگين مواجه شد تا در نهايت در اواخر وقت تقاضا بر عرضه چيره شده و سهم با صف خريد به استقبال قيمتهاي مثبت فردا رفت اين سهم ميتواند به راحتي تا سطوح قيمتي 280 و 290 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز در ديگر تجهيزاتي پر اقبال يعني اذراب نيز شاهد روندي مثبت بوديم در اين سهم با انتشار گزارش شفاف سازي شركت مبني بر ساخت 6 بويلر فازهاي 22تا 24 پارس جنوبي و دريافت پيش پرداخت اين بويلرها امروز با صف خريد سنگيني مواجه شد. اما اين صف خريد با عرضه سنگيني نيز مواجه شد تا در نهايت اين سهم با نزديك به 1 ميليون سهم معامله به قيمتهاي 293 تومان ايستاد فاذر هدف قيمتي320 تومان را در سر ميپروراند
اما امروز مپنا نيز در جمع شركتهايي بود كه تغيير روند داد اين شركت پر پتانسيل كه با شايعه اعلام سود 70-80 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد كم كم بايد منتظر توقف نماد شركت و افزايش سرمايه تا سطح 1000 ميليارد تومان بود مپنا با ازاد شدن نرخ حاملهاي انرژي فرصتهاي بسياري را از حيث بازار فروش و وصول مطالبات و سوداوري شدن در پيش رو دارد در مقطع فعلي انتظار قيمتهاي 420-440 تومان را براي اين سهم داريم البته اگر سهامدار عرضه كننده اين سهم يعني كاركنان مپنا اجازه دهد!!!
دنده 4 خودروييها!!!
امروز خودرويي ها پس از رسيدن به خطوط حمايتي خود و موانعي كه بر سر راه سقوط انها قرار داده شد با يك ترمز عالي تغيير مسير داده و مجددا در سر بالايي صعود و رشد قرار گرفتند در بازار امروز 3 ليدر خودرويي حسابي درخشيدند سايپا با صف خريد سنگين و رشد قيمتي كامل در سطح 268 تومان ايستاد سايپا اينبار شايد بخواهد از مانع 280 توماني خود نيز عبور كند بايد منتظر ماند و ديد!سهمی که گفته می شود از رشد سود غیر عملیاتی خوبی برخوردار بوده اما بعید است با توجه به شرایط خاص 3 ماهه پیش رو تعدیلی در کارش باشد .
اما ايران خودرو ظاهرا نميخواهد نيم نگاهي به پي بر اي خود نمايد پي بر اي 8،5 هم اكنون براي اين سهم به ثبت رسيده است دعواي مديريتي و رقابت سهامداران حقوقي در كنار تعديل عايدي باعث به وجود امدن چنين وضعيتي شده است شايد تعديل مثبت بتواند كمي اين سهم را تعديل نمايد به هر حال ايرانخودروي 400 توماني شايد چندان دور از دسترس نباشد. خبرهایی از احتمال ورود سرمایه گذاری سمند به بازاربورس خبر خرید بلوک دوم ایران خودرو توسط تعاونی کارکنان ایران خودرو خبر داد که فردا خبر تکمیلی ان را در ستون شایعات می نویسیم . اما رشد قیمت های زامیاد، بهمن، سایپا و ایران خودرو جان تازه ای را به گروه خودرو بخشید .
گروه بهمن نيز جز اولين نمادهاي خودرويي بود كه با صف خريد مواجه شده اگر چه اين صف خريد بارها عرضه شد اما نهايتا تمام عرضه ها جذب و حتي در پايان شاهد پابرجايي صف خريد سنگين در اين نماد بوديم نمادي كه به زودي به جهت تعديل مثبت عايدي متوقف خواهد شد برخي مصاحبه هاي مسئولان اين شركت نيز از بالاتر بودن ارزش ذاتي به نسبت قيمتهاي فعلي حكايت ميكند!!
روييها همچنان رو سفيد!!!
در بازار امروز روييها هم چنان رو سفيد بودند در بازار امروز گروه روي كه قيمتهاي جهاني 2440 دلاري را به خود ديده و در انتظار روي 2500 دلاري و سودهاي نجموي سال 90 هستند امروز نيز به روند مثبت خود ادامه دادند در روند امروز فسرب نيز به اين گروه اظافه شد سهمي كه با جابه جايي كارخانه خود و تغيير كاربري زمينهاي قبلي خود با شناسايي سود غير عملياتي بالايي مواجه ميباشد و انصافا نيز در اين مدت حسابي افت قيمتي را تجربه نموده است فسرب امروز با صف خريد اندك و رشد قيمتي در سطوح 283 تومان ايستاد شايد اين سهم ارام ارام بتواند خود را به قيمتهاي 300 تومان برساند
كالسيمين نيز امروز به مقاومت880 تومان يخود برخورد كرد و متعادل شد شنيده ها اين روزها حكايت از سود 200 توماني اين سهم براي سال 90 دارد سودي كه ميتواند قيمتهاي كالسيمين را تا سطوح بالاي 1200 تومان سوق دهد اين قيمتها ميتواند كف قيمتي سهم براي سال اينده محسوب شود
اما ليدر اين گروه يعني كروي نيز امروز متعادل شد اين سهم پس از مدتها اصلاح قيمتي بالاخره خود را به قيمتهاي بالاي 300 تومان رساند اين سهم امروز با حجم بالاي معاملات ميليوني خود را به قيمتهاي 310 رسانده اگر قيمتهاي جهاني در معاملات روز دوشنبه روند صعودي به خود بگيرد ميتوان انتظار رشد قيكتي سهم را تا قيمتهاي 350 تومان داشت . دراین گروه مس نیز همچنان مورد توجه است که به نظر میرسد محکوم به 1200 تومان است .
برقيهاي 3 فاز!!!
در بازار اين روزها برقي ها حسابي سبز سبز هستند ولتاژ برقي ها حسابي بالا رفته پي بر اي پايين و پتانسيل هاي بنيادي كه از اجراي طرح تحول در اين گروه ازاد شده است مسبب اصلي اين روند مثبت است
امروز ايرانترانسفويي كه افزايش سرمايه 250 درصديش از محل سود انباشته قطعي شده است امروز كماكان به روند صعودي خود ادامه داد البته شايعاتي نيز مبني بر تعديل سود شركت تا پايان سال وجود دارد بترانس امروز قيمتهاي 1600 تومان را نيز پشت سر گذاشت تا به هدف نهايي خود يعني قيمتهاي 1800 تومان نزديك شود
در طرف ديگر بكام نيز حسابي سنگ تمام گذاشت اين سهم كه با انعقاد چندين قرار داد جديد مواجه شده است ميتواند سود بسيار بالايي را براي سال 90 خود اعلام نمايد صف خريد سنگين 2،5 ميليوني بكام و عرضه تنها به ميزان حجم مبنا گواه بكام 200 توماني را دارد البته پتانسيلهاي زمينهاي تغيير كاربري داده شركت نيز هم چنان پابرجاست
امروز سهم كوچك اما پر پتانسيل جوشكاب نيز روندي مثبت داشت بكاب امروز با معاملات مثبت خود را به قيمتهاي 400 تومان نزديك ميكند پس از برگزاري مجمع پر بار اين سهم و تقسيم سود فراتر از انتظار و از محل سود انباشته و خبرهاي مثبتي همچون افزايش سرمايه از محل سود انباشته و واردات بيش از 1،5 ميليارد تومان انواع ماشين الات جديد از كشور ايتاليا باعث اقبال سهامداران حقيقي بر روي اين سهم شده است
كاشي هاي پرپتانسيل در انتظار حمايت!!!
در بازار اين روزها گروه از نگاه ها دور مانده صنعت كاشي و سراميك را داريم كه به دليل عدم حمايت سهامداران حقوقي چندان حال و روز خوشي ندارند در اين گروه امروز تنها دو نماد مثبت داشتيم اولي كاشي سينا كه پي بر اي پايين 3،8 واحدي را تجربه ميكند در حالي كه سود سال اينده خود را با توجه به افتتاح طرح توسعه خود ميتواند حداقل به ميزان 20 درصد افزايش دهد شايد كساوه 207 توماني اين روزها را بتوان چند ماه ديگر 250 تومان ديد
اما كچيني نيز در اواخر وقت معاملات مثبت اما كم حجمي را تجربه كرد اين سهم نيز با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد اما به دليل اختلافات شركت با شهرداري بابت نوسازي و عوارض نوسازي كمي دلهره براي خريداران خود ايجاد كرده است
در اين گروه نماد كسعدي با انتشار گزارش ضعيف 9 ماهه و پوشش پايين سود معاملات منفي را پيش گرفت طرح توسعه شركت 1 ماه است كه افتتاح شده است و تاثير اصلي خود را در سال 90 خواهد گذاشت به نظر كسعدي كه كمترين مصرف انرژي و تاثيرمنفي حاصل از طرح تحول را در بين كاشي سازها دارد سال اينده نيز بتواند سود 50-60 توماني اعلام نمايد
داروييها و اينده اي مثبت!!!
اين روزها داروييها با انتشار گزارش هاي 9 ماهه اشان حسابي در كورس هستند. سهامي كه چشم انداز مثبتي را براي خود رقم زده اند اين گروه به 3 دسته تقسيم ميشوند انهايي كه داروهاي خاص توليد ميكنند و با افزايش نرخ و موقعيت ويژه اي مواجه هستند و انهايي كه طرح هاي توسعه اي بسيار مناسبي دارند
در بازار امروز در نماد دتماد كه با ادغام اين شركت با شركت برهان دارو شاهد تحولاتي شگرف در اين شركت هستيم امروز روندي مثبت داشت دتماد امروز با معاملات مثبت خود در انتظار توقف نماد و تعديل مثبت ميباشد به نظر دتماد تا سطوح قيمتي 1400 تومان جاي رشد داشته باشد
اما امروز سهم پر پتانسيل داروسازي جابر ابن حيان كه هم با تعديل عايدي و هم با افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود انباشته مواجه است امروز به روند مثبت خود ادامه داد دجابر به زودي و تا يك ماه اينده براي اعمال افزايش سرمايه متوقف خواهد شد
اما دارويي رازك كه امسال را با فروش برخي شركتهاي زير مجموعه خود و سود غير عملياتي بالا اغاز كرده به نظر كمي نياز به اصلاح دارد فعالان اين سهم توجه داشته باشند براي سال 90 انتظار كاهش سود شركت به دليل عدم تكرار درامدهاي غير عملياتي براي اين شركت وجود دارد
بهرانی شد ارزوی ماست!
در گروه نفت و پتروشیمی شرایط شرکتهای فعال در ان کمی تغییر کرده است . دراین گروه پالایش نفت تبریز با وجود خبراحتمال معامله 10% بلوک این شرکت و واگذاری به تامین اجتماعی همچنان مورد بی مهری است که برخی احتمال می دهند او و شپنا از فردا برای رشد قیمت خود را مهیا خواهند کرد . بهران نیز امروز با رشد قیمت مواجه شد . گزارش نفت بهران باعث شد تا باردیگر توجه ها به سمت این نماد بیشتر شود . نفت بهران که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۲۶۰۷ ریال اعلام کرده بود در گزارش جدید خود این سود را به ۳۴۶۲ ریال رسانده است که شرکت دلايل تعديل پيش بيني را افزايش حجم فروش محصولات توليدي و تأثير برگشت ذخيره ناشي از دعواي حقوقي با سازمان حمايت در سود و زیان خود اعلام نموده است . به نظر میرسد با توجه به این پیش بینی سود و افزایش بسیار بالای فروش نسبت به سال قبل رشد قیمت بهران تکمیل شود و احتمال صعود این سهم در طی هفته های پیش رو به قیمت های ۲۰۰۰۰ و ۲۱۰۰۰ ریال بسیار بالاست . اما در گروه پتروشیمی شرایط برای اراک و خارک جالب توجه بود . اراک برای تعدیل سود متوقف شد که برخی از احتمال تعدیل منفی و برخی دیگر مثبت سهم خبر میدهند . از خارک نیز خبر میرسد که آتش سوزی مجدد در پتروشیمی خارک باعث شد تا این شرکت طی نامه ای به سازمان اعلام نماید که این آتش سوزی هیچ تغییری در روند تولید و فروش و سود هر سهم شرکت به وجود نمی آورد . احتمال تغییر روند پتروشیمی خارک در محدوده ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰ وجود دارد که حجم بالای معاملات امروز سهم حاکی از این بود که او نیز احتمالاً فردا مسافر مثبت هاست .
مثلثی که یک طرف ان …
در 3 گروه بانک ،بیمه و لیزینگ دو گروه بیمه و لیزینگ تا حدودی مثبت بودند که رشد قیمت شرکت هایی مانند بیمه دانا و پارسیان بیشتر به چشم می آمد . در لیزینگی ها غدیر و رایان غوغا کرده اند که هر دو با احتمال تعدیل سود مواجه بود به خصوص رایان که این روز ها اخبار خوب را در جیب خود دارد و به راه خود ادامه می دهد .
اما گروه بانک هنوز آن شادابی وروز های قبل را ندارد . پست بانک با عبور از 900 کار را برای خود سخت کرده است وبا وجود معامله سنگین به نظر میرسد فردا روز خوبی را در پیش نداشته باشد . پارسیان با اخباری از احتمال ورود برخی زیر مجموعه ها و در پیش داشتن مجمع و حمایت برخی سهامداران مثبت است . سه بانک صادرات،تجارت و ملت نیز با رسیدن به قیمت های حداقلی مثبت شدند که می توانند چند روزی را در زمان ارائه گزارش مثبت باشند .
چهارگوشه بازار …
اما در گروه شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی با سود 36 تومانی مورد توجه قرار گرفته اما معجزه این گروه در سرمایه گذاری سایپا رخ داد .سهمی که وقتی در محدوده 220 تومان بود هدف ان را 300 گرفتیم و مورد هجمه برخی فعالان واقع شده . این سهم امروز در گزارش 9 ماهه خود غوغا کرده است . وساپا گزارش ۹ ماهه خود را با تحقق سود ۸۶۱ریالی به پایان برد . سودی که بی شک در رشد قیمت سایپا تا ۳۰۰۰ و حتی ۳۵۰۰ ریال موثر خواهد بود . فروش برخی شرکت های زیر مجموعه از مهم ترین عوامل این تعدیل سود است .دراین گروه غدیر نیز با افتتاح یکی از کارخانه ای اهن خود با توجه بازار مواجه شده است . امروز ونیکی نیز مورد توجه قرارگرفته بود اما بیش از همه وسپه نیز در کانون توجه است که به نظر میرسد تا قیمت های 170 و 180 ریال قدرت صعود را داشته باشد .
در پایان باید از مخابرات گفت که همه منتظر گزارش همراه اول هستند که احتمال می رود توقف مخابرات را رقم بزند او نیز به مانند مس محکوم به ثبت قیمت های 3000 ریال در روز های پیش روست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
26 دی89
