گزارش بازار یکشنبه ۲۶دی ۸۹
باز بازار با ترانه …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز یکشنبه ، دومین روز از اخرین هفته دی ماه را در حالی به پایان بردیم که در پایان روی بازار سفید و لب بازار خندان بود . او که از ریزش ها خسته شده بود دیروز با حجم معاملات بالا نشان داد که اهل ماندن دراین نقاط نیست و به زودی واکنش نشان خواهد داد اما چه سود که این استراحت دوام آنچنانی نداشت و باز هم مادر بزرگ بازار ! سر صبح بازار را بیدار کرده تا بازهم برای دویدن خود را آماده کند و سر راه نونی هم برای این مادر بزرگ بیچاره بگیرد . نونی که امروز در رشد ۱۲۵ واحدی شاخص خود را نشان داد و در چند قدمی فتح ۲۰ هزاری شاخص قرار گرفت که برخی پایان این هفته را هفته جشن و پایکوبی برای شاخص می دانند به خصوص روز چهار شنبه که روز حساس برای بازار خواهد بود . اما آنچه مشخص است میل به صعود در بازار تمام نشدنی است و البته اخبار نسبتاً مناسب گزارش های مالی نیز به این روند و میل به صعود کمک شایانی کرده است .
یکی از مهم ترین حاشیه های بازار این روز ها گزارش های میاندوره ایس که البته سرعت توقف نماد ها را نیز افزایش داده است. دیروز شاهد کوچ سنگ آهنی ها بودیم و امروز نماد هایی مانند وساخت و نیرو برای مجمع و همچنین ابسال، لیزینگ ایرانیان و شاراک برای تعدیل سود متوقف شدند که البته خبرها از شاراک ضد و نقیض است و خبرهای متفاوتی به گوش میرسد .
اما در حاشیه این بازار چه خبر بود .
قبل از هر چیز اخبار خاص سیاسی داخلی که برخی ان را حول منشور اصول گرایی ، انتخابات ، وزیر خارجه آتی و موارد دیگر می دانند باعث شده تا کم کم فضای کشور برای انتخاباتی در ماه های اتی اماده شود و بی شک فضای بورس هم تحت تاثیر خواهد بود . در شرایط خارجی نیز سرنگونی یک هواپیمای جاسوسی و همچنین عدم بازدید کشورهای ۱+۵ باعث بالا گرفتن تنش درست قبل از مذارکات ترکیه شده است .
در اوضاع داخلی برخی براین عقیده اند که نرخ تورم کم کم خود را در اقتصاد نشان داده و البته دولت بر این نرخ سوار بوده و آن را کنترل خواهد کرد . اما بازارها جهانی که تعطیل است هم دستخوش برخی اخبار بوده که در داخل بسیاری از کارشناسان معتقدند که سال آتی میلادی کالاهایی مانند فولاد ، مس، طلا و نفت با رشد مواجه خواهند شد که همین ۴ قلم برای بازار و بهبود بازار ما کافی است .
اما خوشحال کننده ترین نقطه گزارش به شاخص باز می گردد که با رشدی ۱۲۶ واحدی که البته عمده آن به دوش مپنا و سایپا بود بازهم پرچم سبز را بر تالار بورس برافراشت و همه را برای یک جشن بزرگ وعده گرفت . امروز دستان پرمهر حمایت گران کم کم دست به قلم شد تا در این راه ۱۷۰ واحدی محاسبه گر بوده و کمترین زمان ممکن را برای فتح ۲۰ هزار شاهد باشیم . اگر فردا و سه شنبه نیز به همین شکل دنبال شود بازار در روز های سه شنبه و چهار نشبه ۲۰ هزار واحدی شدن خود راجشن گرفته که رشد نزدیک به ۲ هزار واحد ان هم درست پس از طرح تحول بلاشک تودهنی محکمی به بدخواهان خواهد بود !
اما در بازار چه خبر بود .
در بازار امروز در همان ابتدای کار تجهیزات با روندی مثبت حرکت خود را اغاز کردند همانطور که در گزارش های قبلی نیز گفتیم سهام این گروه به دلیل چشم انداز بسیار مناسب سال ۹۰ به دلیل تغییرات بنیادین حادث شده و وضعیت تکنیکالی مناسب و البته سفته بازی بی پایان برخی سهامداران سریعا قدرت بازگشت را دارند امری که امروز اتفاق افتاد و شاهد بازگشت روند گروه تجهیزات بودیم به نظر میرسد روند تجهیزاتیها تا اخر هفته کماکان مثبت بماند و باز همان داستان همیشگی نقاط حمایت و مقاومت را شاهد خواهیم بود .
اما امروز صدرا که با شایعه اعلام سود ۴ تومانی برای سال جاری مواجه شده است امروز بارها صف خرید شده و با عرضه های سنگین مواجه شد تا در نهایت در اواخر وقت تقاضا بر عرضه چیره شده و سهم با صف خرید به استقبال قیمتهای مثبت فردا رفت این سهم میتواند به راحتی تا سطوح قیمتی ۲۸۰ و ۲۹۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما امروز در دیگر تجهیزاتی پر اقبال یعنی اذراب نیز شاهد روندی مثبت بودیم در این سهم با انتشار گزارش شفاف سازی شرکت مبنی بر ساخت ۶ بویلر فازهای ۲۲تا ۲۴ پارس جنوبی و دریافت پیش پرداخت این بویلرها امروز با صف خرید سنگینی مواجه شد. اما این صف خرید با عرضه سنگینی نیز مواجه شد تا در نهایت این سهم با نزدیک به ۱ میلیون سهم معامله به قیمتهای ۲۹۳ تومان ایستاد فاذر هدف قیمتی۳۲۰ تومان را در سر میپروراند
اما امروز مپنا نیز در جمع شرکتهایی بود که تغییر روند داد این شرکت پر پتانسیل که با شایعه اعلام سود ۷۰-۸۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد کم کم باید منتظر توقف نماد شرکت و افزایش سرمایه تا سطح ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود مپنا با ازاد شدن نرخ حاملهای انرژی فرصتهای بسیاری را از حیث بازار فروش و وصول مطالبات و سوداوری شدن در پیش رو دارد در مقطع فعلی انتظار قیمتهای ۴۲۰-۴۴۰ تومان را برای این سهم داریم البته اگر سهامدار عرضه کننده این سهم یعنی کارکنان مپنا اجازه دهد!!!
دنده ۴ خودروییها!!!
امروز خودرویی ها پس از رسیدن به خطوط حمایتی خود و موانعی که بر سر راه سقوط انها قرار داده شد با یک ترمز عالی تغییر مسیر داده و مجددا در سر بالایی صعود و رشد قرار گرفتند در بازار امروز ۳ لیدر خودرویی حسابی درخشیدند سایپا با صف خرید سنگین و رشد قیمتی کامل در سطح ۲۶۸ تومان ایستاد سایپا اینبار شاید بخواهد از مانع ۲۸۰ تومانی خود نیز عبور کند باید منتظر ماند و دید!سهمی که گفته می شود از رشد سود غیر عملیاتی خوبی برخوردار بوده اما بعید است با توجه به شرایط خاص ۳ ماهه پیش رو تعدیلی در کارش باشد .
اما ایران خودرو ظاهرا نمیخواهد نیم نگاهی به پی بر ای خود نماید پی بر ای ۸،۵ هم اکنون برای این سهم به ثبت رسیده است دعوای مدیریتی و رقابت سهامداران حقوقی در کنار تعدیل عایدی باعث به وجود امدن چنین وضعیتی شده است شاید تعدیل مثبت بتواند کمی این سهم را تعدیل نماید به هر حال ایرانخودروی ۴۰۰ تومانی شاید چندان دور از دسترس نباشد. خبرهایی از احتمال ورود سرمایه گذاری سمند به بازاربورس خبر خرید بلوک دوم ایران خودرو توسط تعاونی کارکنان ایران خودرو خبر داد که فردا خبر تکمیلی ان را در ستون شایعات می نویسیم . اما رشد قیمت های زامیاد، بهمن، سایپا و ایران خودرو جان تازه ای را به گروه خودرو بخشید .
گروه بهمن نیز جز اولین نمادهای خودرویی بود که با صف خرید مواجه شده اگر چه این صف خرید بارها عرضه شد اما نهایتا تمام عرضه ها جذب و حتی در پایان شاهد پابرجایی صف خرید سنگین در این نماد بودیم نمادی که به زودی به جهت تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد برخی مصاحبه های مسئولان این شرکت نیز از بالاتر بودن ارزش ذاتی به نسبت قیمتهای فعلی حکایت میکند!!
روییها همچنان رو سفید!!!
در بازار امروز روییها هم چنان رو سفید بودند در بازار امروز گروه روی که قیمتهای جهانی ۲۴۴۰ دلاری را به خود دیده و در انتظار روی ۲۵۰۰ دلاری و سودهای نجموی سال ۹۰ هستند امروز نیز به روند مثبت خود ادامه دادند در روند امروز فسرب نیز به این گروه اظافه شد سهمی که با جابه جایی کارخانه خود و تغییر کاربری زمینهای قبلی خود با شناسایی سود غیر عملیاتی بالایی مواجه میباشد و انصافا نیز در این مدت حسابی افت قیمتی را تجربه نموده است فسرب امروز با صف خرید اندک و رشد قیمتی در سطوح ۲۸۳ تومان ایستاد شاید این سهم ارام ارام بتواند خود را به قیمتهای ۳۰۰ تومان برساند
کالسیمین نیز امروز به مقاومت۸۸۰ تومان یخود برخورد کرد و متعادل شد شنیده ها این روزها حکایت از سود ۲۰۰ تومانی این سهم برای سال ۹۰ دارد سودی که میتواند قیمتهای کالسیمین را تا سطوح بالای ۱۲۰۰ تومان سوق دهد این قیمتها میتواند کف قیمتی سهم برای سال اینده محسوب شود
اما لیدر این گروه یعنی کروی نیز امروز متعادل شد این سهم پس از مدتها اصلاح قیمتی بالاخره خود را به قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان رساند این سهم امروز با حجم بالای معاملات میلیونی خود را به قیمتهای ۳۱۰ رسانده اگر قیمتهای جهانی در معاملات روز دوشنبه روند صعودی به خود بگیرد میتوان انتظار رشد قیکتی سهم را تا قیمتهای ۳۵۰ تومان داشت . دراین گروه مس نیز همچنان مورد توجه است که به نظر میرسد محکوم به ۱۲۰۰ تومان است .
برقیهای ۳ فاز!!!
در بازار این روزها برقی ها حسابی سبز سبز هستند ولتاژ برقی ها حسابی بالا رفته پی بر ای پایین و پتانسیل های بنیادی که از اجرای طرح تحول در این گروه ازاد شده است مسبب اصلی این روند مثبت است
امروز ایرانترانسفویی که افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدیش از محل سود انباشته قطعی شده است امروز کماکان به روند صعودی خود ادامه داد البته شایعاتی نیز مبنی بر تعدیل سود شرکت تا پایان سال وجود دارد بترانس امروز قیمتهای ۱۶۰۰ تومان را نیز پشت سر گذاشت تا به هدف نهایی خود یعنی قیمتهای ۱۸۰۰ تومان نزدیک شود
در طرف دیگر بکام نیز حسابی سنگ تمام گذاشت این سهم که با انعقاد چندین قرار داد جدید مواجه شده است میتواند سود بسیار بالایی را برای سال ۹۰ خود اعلام نماید صف خرید سنگین ۲،۵ میلیونی بکام و عرضه تنها به میزان حجم مبنا گواه بکام ۲۰۰ تومانی را دارد البته پتانسیلهای زمینهای تغییر کاربری داده شرکت نیز هم چنان پابرجاست
امروز سهم کوچک اما پر پتانسیل جوشکاب نیز روندی مثبت داشت بکاب امروز با معاملات مثبت خود را به قیمتهای ۴۰۰ تومان نزدیک میکند پس از برگزاری مجمع پر بار این سهم و تقسیم سود فراتر از انتظار و از محل سود انباشته و خبرهای مثبتی همچون افزایش سرمایه از محل سود انباشته و واردات بیش از ۱،۵ میلیارد تومان انواع ماشین الات جدید از کشور ایتالیا باعث اقبال سهامداران حقیقی بر روی این سهم شده است
کاشی های پرپتانسیل در انتظار حمایت!!!
در بازار این روزها گروه از نگاه ها دور مانده صنعت کاشی و سرامیک را داریم که به دلیل عدم حمایت سهامداران حقوقی چندان حال و روز خوشی ندارند در این گروه امروز تنها دو نماد مثبت داشتیم اولی کاشی سینا که پی بر ای پایین ۳،۸ واحدی را تجربه میکند در حالی که سود سال اینده خود را با توجه به افتتاح طرح توسعه خود میتواند حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد شاید کساوه ۲۰۷ تومانی این روزها را بتوان چند ماه دیگر ۲۵۰ تومان دید
اما کچینی نیز در اواخر وقت معاملات مثبت اما کم حجمی را تجربه کرد این سهم نیز با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد اما به دلیل اختلافات شرکت با شهرداری بابت نوسازی و عوارض نوسازی کمی دلهره برای خریداران خود ایجاد کرده است
در این گروه نماد کسعدی با انتشار گزارش ضعیف ۹ ماهه و پوشش پایین سود معاملات منفی را پیش گرفت طرح توسعه شرکت ۱ ماه است که افتتاح شده است و تاثیر اصلی خود را در سال ۹۰ خواهد گذاشت به نظر کسعدی که کمترین مصرف انرژی و تاثیرمنفی حاصل از طرح تحول را در بین کاشی سازها دارد سال اینده نیز بتواند سود ۵۰-۶۰ تومانی اعلام نماید
داروییها و اینده ای مثبت!!!
این روزها داروییها با انتشار گزارش های ۹ ماهه اشان حسابی در کورس هستند. سهامی که چشم انداز مثبتی را برای خود رقم زده اند این گروه به ۳ دسته تقسیم میشوند انهایی که داروهای خاص تولید میکنند و با افزایش نرخ و موقعیت ویژه ای مواجه هستند و انهایی که طرح های توسعه ای بسیار مناسبی دارند
در بازار امروز در نماد دتماد که با ادغام این شرکت با شرکت برهان دارو شاهد تحولاتی شگرف در این شرکت هستیم امروز روندی مثبت داشت دتماد امروز با معاملات مثبت خود در انتظار توقف نماد و تعدیل مثبت میباشد به نظر دتماد تا سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان جای رشد داشته باشد
اما امروز سهم پر پتانسیل داروسازی جابر ابن حیان که هم با تعدیل عایدی و هم با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته مواجه است امروز به روند مثبت خود ادامه داد دجابر به زودی و تا یک ماه اینده برای اعمال افزایش سرمایه متوقف خواهد شد
اما دارویی رازک که امسال را با فروش برخی شرکتهای زیر مجموعه خود و سود غیر عملیاتی بالا اغاز کرده به نظر کمی نیاز به اصلاح دارد فعالان این سهم توجه داشته باشند برای سال ۹۰ انتظار کاهش سود شرکت به دلیل عدم تکرار درامدهای غیر عملیاتی برای این شرکت وجود دارد
بهرانی شد ارزوی ماست!
در گروه نفت و پتروشیمی شرایط شرکتهای فعال در ان کمی تغییر کرده است . دراین گروه پالایش نفت تبریز با وجود خبراحتمال معامله ۱۰% بلوک این شرکت و واگذاری به تامین اجتماعی همچنان مورد بی مهری است که برخی احتمال می دهند او و شپنا از فردا برای رشد قیمت خود را مهیا خواهند کرد . بهران نیز امروز با رشد قیمت مواجه شد . گزارش نفت بهران باعث شد تا باردیگر توجه ها به سمت این نماد بیشتر شود . نفت بهران که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۲۶۰۷ ریال اعلام کرده بود در گزارش جدید خود این سود را به ۳۴۶۲ ریال رسانده است که شرکت دلایل تعدیل پیش بینی را افزایش حجم فروش محصولات تولیدی و تأثیر برگشت ذخیره ناشی از دعوای حقوقی با سازمان حمایت در سود و زیان خود اعلام نموده است . به نظر میرسد با توجه به این پیش بینی سود و افزایش بسیار بالای فروش نسبت به سال قبل رشد قیمت بهران تکمیل شود و احتمال صعود این سهم در طی هفته های پیش رو به قیمت های ۲۰۰۰۰ و ۲۱۰۰۰ ریال بسیار بالاست . اما در گروه پتروشیمی شرایط برای اراک و خارک جالب توجه بود . اراک برای تعدیل سود متوقف شد که برخی از احتمال تعدیل منفی و برخی دیگر مثبت سهم خبر میدهند . از خارک نیز خبر میرسد که آتش سوزی مجدد در پتروشیمی خارک باعث شد تا این شرکت طی نامه ای به سازمان اعلام نماید که این آتش سوزی هیچ تغییری در روند تولید و فروش و سود هر سهم شرکت به وجود نمی آورد . احتمال تغییر روند پتروشیمی خارک در محدوده ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰ وجود دارد که حجم بالای معاملات امروز سهم حاکی از این بود که او نیز احتمالاً فردا مسافر مثبت هاست .
مثلثی که یک طرف ان …
در ۳ گروه بانک ،بیمه و لیزینگ دو گروه بیمه و لیزینگ تا حدودی مثبت بودند که رشد قیمت شرکت هایی مانند بیمه دانا و پارسیان بیشتر به چشم می آمد . در لیزینگی ها غدیر و رایان غوغا کرده اند که هر دو با احتمال تعدیل سود مواجه بود به خصوص رایان که این روز ها اخبار خوب را در جیب خود دارد و به راه خود ادامه می دهد .
اما گروه بانک هنوز آن شادابی وروز های قبل را ندارد . پست بانک با عبور از ۹۰۰ کار را برای خود سخت کرده است وبا وجود معامله سنگین به نظر میرسد فردا روز خوبی را در پیش نداشته باشد . پارسیان با اخباری از احتمال ورود برخی زیر مجموعه ها و در پیش داشتن مجمع و حمایت برخی سهامداران مثبت است . سه بانک صادرات،تجارت و ملت نیز با رسیدن به قیمت های حداقلی مثبت شدند که می توانند چند روزی را در زمان ارائه گزارش مثبت باشند .
چهارگوشه بازار …
اما در گروه شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی با سود ۳۶ تومانی مورد توجه قرار گرفته اما معجزه این گروه در سرمایه گذاری سایپا رخ داد .سهمی که وقتی در محدوده ۲۲۰ تومان بود هدف ان را ۳۰۰ گرفتیم و مورد هجمه برخی فعالان واقع شده . این سهم امروز در گزارش ۹ ماهه خود غوغا کرده است . وساپا گزارش ۹ ماهه خود را با تحقق سود ۸۶۱ریالی به پایان برد . سودی که بی شک در رشد قیمت سایپا تا ۳۰۰۰ و حتی ۳۵۰۰ ریال موثر خواهد بود . فروش برخی شرکت های زیر مجموعه از مهم ترین عوامل این تعدیل سود است .دراین گروه غدیر نیز با افتتاح یکی از کارخانه ای اهن خود با توجه بازار مواجه شده است . امروز ونیکی نیز مورد توجه قرارگرفته بود اما بیش از همه وسپه نیز در کانون توجه است که به نظر میرسد تا قیمت های ۱۷۰ و ۱۸۰ ریال قدرت صعود را داشته باشد .
در پایان باید از مخابرات گفت که همه منتظر گزارش همراه اول هستند که احتمال می رود توقف مخابرات را رقم بزند او نیز به مانند مس محکوم به ثبت قیمت های ۳۰۰۰ ریال در روز های پیش روست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۶ دی۸۹
