گزارش بازار شنبه ۲۵دی ۸۹
توفان سنگ آهن…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز شنبه ، ۲۵ دی ماه ، در حالی به روز های پایانی بازار در ماه دی نزدیک می شویم که سرمای هوا با داغی گزارش های ۹ ماهه برطرف شده و هر روز با خبرهای جدیدی از آنها شرایط بازار تغییر می کند . امروز شاید بتوان گفت که به غیر از شرکت هایی که گزارش های مناسبی را ارائه کرده اند به خصوص گروه سنگ آهن باقی شرکت ها منفی بوده و شاخص کل و بازار را نیز تا حدودی قرمزرنگ کردند . آنچه بیش از همه خودنمایی می کرد جولان گزارش های ۹ماهه شرکت های سنگ اهنی و توقف دسته جمعی نماد انها بود که معادن، امید،کچاد و کگل همه در توقف به سرمی برند .
امروز تعداد شرکت های منفی بیش از مثبت ها بود و آن را می توان ناشی از چند مورد دانست که برخی شرایط خاص بازار در روز ها گذشته و روند صعودی بی وقفه رادلیل این امر دانسته ، برخی ترس از اعلام سود سال ۹۰ را دلیل این موضوع می داند . برخی دیگر شرایط سیاسی و پست کردن برخی کشورها به ایران، برخی دیگر شرایط بی تفاوتی برخی سهامداران حقوقی را دلیل اصلی این امر می دانند . به هر حال بازار امروز منفی بود و نیاز به استراحت در بازار به شدت استراحت می شد که این امر محقق شده و نباید از ان هراس داشت .
اما در حاشیه بازار می توان به اخبار اقتصادی اشاره کرد که گفته می شود واریز های جدید در راه است که احتمالاً تورم را در بهمن و اسفند تحت تاثیر قرار می دهد . همچنین بحث سوخت و عدم سهمیه ۱۰۰ تومانی کار را کمی برای سواری ها مشکل خواهد کرد .
در مسائل سیاسی نیز دو موضوع مذاکرات هسته ای در ترکیه و شرایط خاص ان در حال حاضر و همچنین عدم حضور کشور های ۱+۵ برای بازدید از تاسیسات هسته ای ایران ،حتی عدم حضور چین و روسیه کار را کمی برای بازار و موضوع هسته ای سخت کرده است . امیدواریم شرایط طی روز های آتی خیلی به زیان بازار نباشد .
اما رشد بازار های جهانی با سرعت کم ادامه دار بود و شاهد قمیت نفت در محدوده ۹۲ دلار بودیم . قیمت مس نیز به ۹۷۰۰ دلار نزدیک شدو روی هم باردیگر به ۲۵۰۰ دلار فکر می کند . در بیلت نرخ ها در محدوده ۵۶۰ دلار قرار دارد . به نظر میرسد بیلت در گروه فولاد و سنگ اهن تمام حرف ها را می زند که امروز شاهد اثر گذاری ان بر گروه سنگ آهن و فولادی ها بودیم .
امروز در شاخص بازهم با کاهش مواجه بودیم . البته خوش شانس هستیم که رشد های شاخص سه رقمی و یا نزدیک به آن و کاهش های ان کمتر است . امروز سه شرکت چادرملو، مس و شیراز در رشد شاخص تاثیر بسزایی داشتند که البته با ابطال معاملات کچاد ریزش شاخص نیز بیشتر خواهد شد . در ان سو نیز فخاس، مپنا و سایپا اثر بیشتری را برای ریزش شاخص داشته که اتفاقاً با اتحاد جدی با سایر نماد ها ریزش را رقم زدند .
اما به سراغ بازار می رویم و قبل از ان به بررسی گروه سنگ اهن و فولاد خواهیم پرداخت که امروز با توقف نمادهایی مانند فخوز،معادن،امید مواجه بودیم .
همه چیز از توقف کچاد آغاز شد که گزارش مالی این شرکت از هر نظر مطلوب دیده می شود چه از نظر رشد نسبت به سال قبل، پوشش تولید و فروش ، نرخ فروش محصولات ، کاهش هزینه ها و … . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۴۳۹ ریال اعلام کرده بود در گزارش جدید این رقم به ۵۴۸ ریال رسید که پوشش ۸۰% همراه ان بوده و برخی معتقدند که این شرکت قطعاً به سود ۶۰۰ ریالی در سال جاری خواهد رسید هر چند سود ۷۰ تومان این سهم فعلا در سازمان د رحال بررسی است .افزایش مقدار و قیمت فروش محصولات در این گزارش و تعدیل نقش بسزایی داشته است که برخی معتقدند با توجه به روند صعودی نرخ بیلت این روند افزایش سود تکرار خواهد شد . کچاد امروز بازشد اما بلافصله مورد توقف قرار گرفت که گفته می شود بازهم با رشد سود مواجه خواهد شد و شنیده شده معاملات امروز کچاد نیز ابطال می شود . امروز کچاد در محدوده ۵۰۰و ۵۱۰ باز ی میکرد که قیمتهای خوبی برای میان مدت بود . حال دیگر همه فهمیده ایم که این گروه پتانسیل های بالایی دارد . از گل گهر نیز خبر رسیده که تعدیل ۲۰% در راه است که همین امر معادن و امید را به تعدیل برد . با تعدیل اخیر کچاد و تعدیل در راه گل گهر به نظر میرسد که سه شرکت امید ، معادن و سرمایه گذاری سپه نیز با شرایط بهتری مواجه باشند و رشد قیمت خوبی در انتظار آنهاست .
امروز شاهد توقف نماد فخوز هم بودیم که گزارش ۹ ماهه فخوز نیز روی سایت قرار گرفته و موجب توقف نماد فخوز شد . فخوز در گزارش ۹ ماهه موفق به تحقق سود ۱۰۰۱ ریالی شده است . گزارش های ۳ و۶ ماهه سال ۸۹ نشان میدهد که روند سودآوری شرکت رو به رشد است و احتمال اعلام سود ۱۲۵۰ ریالی از سوی این شرکت وجود دارد . هر چند برخی معتقدند که فخوز با توجه به این روند فروش موفق به تحقق سود ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ ریالی می شود . در این گروه همچنین رشد قیمت مس باعث شد تا امروز مس برای اولین بار از سطح ۱۰۰۰ عبور کند تا پس از مدت ها سهم بالای ۱۰۰۰ بسته شود . دراین گروه امروز توجه بازار به سمت شرکت هایی مانند کالسیمین و معادن روی هم جالب توجه بود .
در بانک ها پست بانک با خیل عظیم عرضه مواجه شده اما همچنان استوار به راه خود ادامه می دهد که ناشی از حمایت های بی دریغ صبا تامین است . صباتامینی که قصد کسب یک کرسی هیئت مدیره را در این بانک و کار آفرین دارد . گزارش های پارسیان و کارافرین نیز روی سایت قرار گرفته که پس از پارسیان و البته بر خلاف بانک سینا حال نوبت به بانک کار آفرین رسیده تا گزارش ۹ ماهه خود را به بازار ارائه کند . گزارش ۲ بانک پارسیان و کارافرین تا حدود شبیه هم بود و کارآفرین نیز در در گزارش ۹ ماهه تنها موفق به تحقق حدود ۶۳% از پیش بینی سود خود شده است .البته پارسیان با در پیش داشتن خبر مجمع فوق العاده همچنان رو به صعود است اما پس از مجمع کمی خطر ناک خواهد بود . سایر اعضای گروه بانک شرایط خوبی نداشتند که می توان به تجارت،صادرات و ملت نیز اشاره داشت که هر سه منتظر گزارش های خود هستند تا تعیین تکلیف شوند .
معدنیها و مدد جهانیها!!!
در بازار جهانی و با رشد مجدد قیمتهای جهانی در اخر هفته امروزسهام معدنی ها حسابی بر روی دور افتادند در بازار امروز در گروه روی شاهد درخشش حسابی سهام این گروه بودیم قیمتهای جهانی عدد ۲۴۴۰ دلار را نشان میدهد این عدد در صورت ثبات میتواند سودهای درخشانی را برای گروه روی چه در سال جاری و چه در سال۹۰ رقم بزند سال نودی که با این قیمتهای جهانی باید انتظار رالی جدیدی را برای گروه رویی داشته باشیم
اما امروز در گروه روی کالسیمین ظاهرا از سد مقاومت ۸۳۰ تومانی خود عبور کرد و خود را به سطوح قیمتی ۸۵۰ تومان رساند البته این رشد همراه با تشکیل صف خرید نیز بود ظاهرا این سهم پرپتانسیل گروه روی قصد اعلام سود ۱۸۰-۲۰۰ تومانی را برای سال ۹۰ دارد اما در این گروه فراوری نیز حسابی خوش درخشید فراوری که قیمتهای ۵۰۰ تومان را به عنوان هدف خود نشانه رفته است امروز با صف خرید و معاملات مثبت قیمتهای۴۵۰ تومان را پشت سر گذارد این روزها شنیده میشود تعدیل مثبت فراوری قطعی شده است و باید منتظر توقف نماد این سهم باشیم اما لیدر گروه روی یعنی کروی که این روزها اصلاح قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده بود امروز با صف خرید سنگین و معاملات میلیونی مواجه شد ظاهرا کروی به دلیل رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه خود با تعدیل مثبت عایدی مواجه شده است هر چند که مهر اقتصاد و سهامداران خاص این شرکت همیشه در حال حمایت از این سهم بودند کروی نیز به نظر تا قیمتهای ۳۲۰ تومان مشکلی نداشته باشد
اما در دیگر سوی میدان این گروه ملی مس ایران نیز بالاخره تابوی ۱۰۰۰ تومان را شکست این سهم امروز با معاملات پر حجمی خود را به سطوح قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومان رساند ظاهرا چشم انداز مس ۱۲ هزار دلاری و اعلام سود ۲۰۰ تومانی برای سال جاری و سود ۲۵۰ تومانی برای سال اینده باعث شده است فملی حتی به قیمتهای ۱۲۰۰ تومان نیز بیاندیشد از طرفی همین روزها شاهد توقف نماد این سهم و اعلام تعدیل مثبت عایدی نیز خواهیم بود
ساختمانیها و پایان رکود!!!
دربازار این روزها شاهد روند ارام و رو به رشد سهام ساختمانیها هستیم سهامی که حسابی این در این چند سال اخیر افت و اصلاح قیمتی را تجربه کرده اند این اصلاح به حدی بوده است که قیمت برخی سهام این گروه به کمتر از ۱۰۰ تومان رسیده است شرکتهایی که با پروژه های ساختمانی بسیار ارزنده و سنگینی مواجه میباشند اما این روزها با گمانه زنیهایی مبنی بر افزایش نسبی قیمت مسکن در سال ۹۰ و افزایش قیمت شدید مصالح ساختمانی میتوان انتظار تغییر و تحولاتی را در این گروه داشت
اما امروز در گروه ساختمانی و در نماد سرمایه گذاری مسکن که این روزها وارد پروژه های مسکن مهر شده و قیمت و پی بر ای سهم نیز حسابی جذابیت پیدا کرده معاملات مثبتی را شاهد بود روندی که شاید قیمت ثمسکن را تا سطوح ۱۹۰-۲۰۰ تومان بالا ببرد
اما نماد ثامان گستر اصفهان که پس از تعدیل منفی عایدی سود سال جاری در قیمتهای پایینی بازگشایی شد چند روزیست با صف خرید و معاملات مثبتی مواجه میباشد قیمتهای ۷۹ تومانی این سهم هر سهامدار حقوقی بلند مدتی را وسوسه میکند ارزش بازار این شرکت ۲۲ میلیارد تومانیکه پروژه های بسیاری نیز در دست اجرا دارد به به سطح ۱۷،۵ میلیارد تومان رسیده است سطحی که حسابی میتواند سهامداران حقوقی را جذب خود کند ظاهرا ثامان در صورت عبور از سد قیمتی ۸۰ تومان تا سطوح ۸۵-۹۰ تومان بتواند صعود نماید
اما نماد شرکت بین المللی توسعه ساختمان در حال حاضر با پی بر ای ۳،۷ واحد معامله میشود قیمتی که برای شرکتی که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه دارد قیمت نازلی میباشد پروژه های عظیمی مانند پروژه بعثت که میتواند تاثیر شگرفی در سوداوری این شرکت داشته باشد در مقطع فعلی وساخت میتواند به گزینه ای مناسب برای سهامداران با دید بلند مدت تبدیل شود
لیزینگیها و تعدیلات پیش رو!!!
در گروه لیزینگیها ظاهرا قطار رشد و صعود وایران تمامی ندارد این سهم با شایعه تعدیل ۲۵ درصدی در گزارش ۹ ماهه مواجه شده است البته این تعدیل از حد شایعه نیز گذشته و تقریبا قطعی میباشد دلیل صف خرید و رشد قیمتی چند روز اخیر سهم نیز همین دلیل میباشد وایران امروز نیز با حجم معامله سنگین ۱۱ میلیونی و رشد قیمتی خود را به سطوح بالای ۲۳۰ تومان رساند کم کم سهامداران این سهم باید به فکر خروج از سهم باشنداما لیزینگ ایران که این روزها با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی پس از سالها انتظار مواجه است معملات کم حجم اما مثبتی را شاهد بود این سهم که هم اکنون پی بر ای ۷ را شاهد میباشد جای رشد بالایی ندارد در مقطع فعلی نوسان قیمتی تا اعمال افزایش سرمایه از سهم انتظار میرود
اما رایان سایپا که با تعدیل عایدی ۲۵ درصدی غیر عملیاتی مواجه میباشد امروز منفی بود این روزها صحبت بر سر ولساپای ۴۸۰ تومانی میباشد شاید با تعدیل عایدی و چشم انداز مناسبی که در سال ۹۰ از این سهم انتظار داریم تا پایان سال شاهد قیمتهای ۴۸۰ تومان برای این سهم باشیم ظاهرا شنیده هایی حکایت از احتمال تاسیس بانک رایان در سال ۹۰ میدهد که در صورت تحقق چنین امری شاهد تحول عظیمی در گروه سایپا به خصوص رایان سایپا خواهیم بود
تجهیزات و بازگشت قریب الوقوع!!!
در بازار این روزها حسابی سهام تجهیزاتیها شاهد اصلاح قیمتی بودند به نظر با نزدیک شدن قیمت سهام این گروه بهسطوح حمایتیشان شاهد بازگشت قیمتی سهام این گروه باشیم در گروه تجهیزات در نماد اذراب امروز شایعاتی مبنی بر وصول مقداری از پیش پرداختهای فاز های پارس جنوبی شنیده میشد که در صورت صحت این واقعه از فردا شاهد مثبت شدن معاملات این سهم خواهیم بود
در نماد فاراک نیز با تکذیب شایعه حضور شرکت چینی و برد این شرکت در مناقصه ۶۵۰ میلیون یورویی پل قشم سهم رضایت به افت و اصلاح قیمتی نمیدهد فاراک امروز بر خلاف دیگر تجهیزاتیها مثبت بود هدف اول قیمتی این سهم میتواند سطوح ۲۵۰ تومان باشد
در نماد مپنا نیز امروز شاهد معاملاتی در قیمتهای حمایتی ۳۷۰ تومان بودیم برای مپنا انتظار برگشت قیمتی را از همین سطوح فعلی ئ رشد قیمتی تا سطوح ۴۰۰ تومان را داریم شایعات ضد و نقیضی بر روی این سهم وجود دارد برخی از عدم تعدیل مثبت سهم در گزارش ۹ماهه به دلیل عدم شناسایی سود شرکتهای زیر مجموعه در گزارش۹ ماهه سخن میگویند و برخی دیگر نیز از شایعه تعدیل ۲۰ درصدی سود شرکت اما تنها چیزی که فعلا در مپنا قطعیت پیدا کرده است افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از محل سود انباشته میباشد
خودروییها حمایت میشوند!!!
در بازار امروز شرکتهای خودرویی شاهد حجم بالای معاملات سهام این گروه البته در قیمتهای منفی بودیم صف های فروش سهام لیدر این گروه برچیده شد و حمایت گسترده ای بر سهام این گروه شکل گرفت ظاهرا اخرین نفس منفی سهام این گروه کشیده شد و نهایتا فردا یا پس فردا شاهد برگشت روند قیمتی سهام این گروه خواهیم بود
در گروه خودرویی امروز سایپا نزدیک به ۲۰ میلیون سهم خود را جابجا کرد این سهم که در معاملات فردا و در سطوح حمایتی ۲۵۰ تومان متعادل خواهد شد مجددا توانایی رشد قیمتی را تا سطوح ۲۸۰ تومان دارا میباشد عزم جدی در بازار برای افزایش پی بر ای خودروییها تا مرتبه ۵ شکل گرفته است
اما امروز در نماد خبهمن نیز معاملات پر حجم و منفی را شاهد بودیم اما قیمتهای ۲۲۰ تومان حمایت معتبری برای سهم محسوب میشود که میتواند باعث برگشت سهم و رشد مجدد قیمتی خبهمن تا سطوح قیمتی ۲۵۰ تومان شود خبهمن این روزها با پوشش کامل عایدی خود در گزارش ۹ ماه و توقف نماد و تعدیل ۱۵-۲۰ درصدی مواجه است
اما در گروه خودرویی امروز زامیاد پر پتانسیل که از سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان رشد قیمتی خود را اغاز کرده بود امروز با معاملات منفی مواجه شد زامیاد از دید بنیادی این روزها حسابی با پتانسیل بالایی همراه میباشد افزایش تناژ تولید ئ فروش شرکت در عملکرد ۳ ماهه سوم سال و قیمت و پی بر ای بسیار پایین سهم حتی میتواند قیمتهای فعلی۲۲۵ تومانی سهم را تا سطوح ۲۸۰ تومان با احتساب پی بر ای ۴سوق دهد
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۲۵ دی۸۹
