گزارش بازار چهار شنبه ۲۲دی ۸۹

جذر و مد بازار…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز چهارشنبه ، بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی به پایان برد که هفته ای جالب توجه را داشتیم . از ابتدای هفته ترس از ریزش بازار در دل همه موج می زد اما با گذشت زمان و اتفاقاً عرضه برخی شرکت ها باز هم امید به بازار بازگشت و در نهایت باز نیز امروز برخی شرکت ها اسیر دست عرضه ها شده تا جو نوسان گیری و جذر و مد ان روز ها بالا گرفته باشد .

اگر نگاهی به لیست شرکت های معتبر بازار و شرکت های منفی داشته باشیم می بینیم که در این دولیست بسیاری از شرکت ها مشترک هستند و این خود به دلیل بازدهی بالای اخیر برخی از انهاست . هر چند این موضوع امری طبیعی به نظر میرسد و طبق روال روز های قبل باید بیان کرد که از این پس گزارش های ۹ ماهه تاثیر بسزایی بر روند بازار و شرکت ها خواهند داشت و آنها را تحت تاثیر قرار می دهند . آن طور که از شنیده ها بر می آید امشب و فردایی پر خبر رادرگزارش های کدال شاهد خواهیم بود .

اما در حاشیه این بازار نسبتاً منفی چه خبر بود .

در حاشیه این بازار باید به این نکته اشاره کرد که رشد بازار های جهانی مهم ترین خبر امروز بازار بود هر چند که تا حدودی بر جو روانی بازار موثر بود اما نتوانست تغییر جهتی را در بازار به وجود اورد و تنها شرکت های مرتبط با خود را به جمع بزرگان و مثبت ها فرستاد که می توان به گروه فلزات و تا حدودی هم برخی معدنی ها اشاره داشت . امروز قیمت جهانی مس به ۹۵۰۰ دلار بازگشت و نفت نیز روندی صعودی به خود گرفته و در محدوده بالای ۹۰ دلار قرار دارد . به دنبال کاهش تولید نفت در نروژ و نگرانی های بین المللی در خصوص رشد تقاضا در آسیا قیمت نفت را به صعودبرسد که همه ی ما دعا می کنیم ادامه یابد .

قیمت بیلت نیز تا حدودی روندی صعودی به خودگرفته که می توان در پیش برد اهداف گروه فولاد و سنگ اهن موثر باشد . هر چند امروز نوبرانه دیگری از گروه سنگ اهن برای بازار رسید که گل گهر نیز برای تعدیل و توقف رفت که اثر مستقیم ۳ خبر توقف کچاد، کگل و رشد قیمت مس را در نماد معادن و فلزات دیدیم .

امروز شاخص بر خلاف روز قبل کاهشی دنبال شد و با ریزشی ۲۰ واحدی در محدوده ۱۹۷۵۹ واحد قرار گرفت . امروز نماد هایی مانند مس و پست بانک بر شاخص تاثیر مثبت داشتند اما ۴ شرکت ایران خودرو ، سایپا ،مخابرات و مپنا روند بازار را به همراه شاخص منفی کردند . به نظرمیرسد شاخص برای ۲۰ هزاری شدن مشکلات جدی را پیش روی خود دارد که شاید گزارش های ۹ ماهه باقی مانده محرکی قوی برای این امر باشد .

و اما دربازار چه خبر بود .

امروز رونق گروه دارو نسبت به سایر شرکت ها جلب توجه می کرد هر چند گزارش هایاین شرکت ها تا به امروز چندان جالب توجه نبوده و تنها موفق به پوشش خود شده اند . احتمال می رود در گزارش های باقی مانده شاهد تحولاتی در اسوه ، ابوریحان،زهراوی و داروچخش باشیم .

در گروه خودرو خبرهایی از احتمال خروج کامل گروه صبا تامین از این گروه و فروش با قیمت های بالا به زیر مجموعه های ایران خودرو و سایپا به گوش میرسد که با اتمام این بازی و خروج احتمالاً گرد و خاک خودرو نیز خواهد خوابید .

امروز شاهد توقف نماد گل گهر بودیم که با این رویداد به نظر میرسد به زودی معادن و فلزات به تعدیل مثبت می رود که البته نباید از نظر دور داشت که سرمایه گذاری سپه و امید نیز ازاین اخبار تاثری مثبتی خواهند گرفت .

امروز باردیگر پست بانک خودنمایی کرد که البته به نظر میرسد اگر حمایت صباتامیننبود اونیز اموز اسیر عرضه ها می شد . قیمت های بالای ۸۰۰ کمی برای و.سپت سنگین است هر چند صحبت ها از هزاری شدن وپست است و افزایش سرمایه و تعدیل این شرکت که به زودی رخ می دهد . در گروه بانک پارسیان گزارش جالبی را ارائه نکرده است . گزارش ۹ ماهه بانک پارسیان بر روی سایت قرار گرفته و این شکت تنها موفق به پوشش ۶۳% سود خود شده است که خبری خوبی برای سهم نبوده و احتمالاً ریزشی موقتی را شاهد خواهد بود . هر چند خبر برگزاری مجمع فوق العاده شرکت که در ادامه این گزارش و پس از ان به بازار رسید و خرید های احتمالی برای رای بیشتر مانع از ریزش آن می شود که روز های پس از مجمع پارسیان را خطرناک کرده است .

فلزیها، معدنیها در رکاب جهانیها!!!

با افزایش قیمت جهانی بیلت به سطح بالای ۵۶۰ دلار قیمت سهام فولادی و فلزی بورس نیز با روند رو به رشد مواجه شده است فولاد خوزستان مدتی است به طرح تحول پشت کرده و انگار نه انگار که این طرح کاهنده شدیدی برای سود این شرکت میباشد فولاد خوزستان امروز با معاملات مثبتی هم چنان ارام و پیوسته به روند رو به رشد خود ادامه میدهد به زودی شاهد توقف نماد شرکت و تعدیل عایدی بالایی در سود شرکت خواهیم بود

در طرف دیگر گالوانیزه فجر یا همان فولاد امیر کبیر کاشان که این روزها با شایعه تعدیل عایدی و اعلام سود بالا برای سال ۹۰ مواجه است نیز مثبت بود این سهم نوسانات مناسبی را بین سطوح قیمتی ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان میدهد فجر امروز با رشد قیمتی ۴ درصدی مواجه شد

اما در طرف دیگر معدنیها امروز ملی مس ایران به واسطه رشد قیمتهای جهانی و تعدیل ۲۰۰ تومانی سود سال جاری به قیمتهای نزدیک ۱۰۰۰ تومان رسید فملی امروز از سد مقاومت ۹۷۰ تومانی خود گذشت و خود را اماده برای فتح قله ۱۱۰۰ تومانی مینماید قله ای که با توقف نماد این سهم و تعدیل عایدی به زودی قابل دسترس خواهد بود

اما در گروه معدنی امروز نماد گل گهر در راستای افزایش نرخ بیلت و افزایش نرخ سنگ اهن برای تعدیل مثبت متوقف شد قبل از این نماد دیگر دو قلوی سنگ اهین یعنی کچاد نیز برای تعدیل مثبت متوقف شده بود در مقطع فعلی انتظار تعدیل ۲۰-۲۵ درصدی را از دو قلوهای سنگ اهنی داریم

اما در گروه روزی امروز نیز با توجه به رشد قیمتهای جهانی روی به سطح بالای ۲۴۰۰ دلار کالسیمین با معاملات مثبتی مواجه بود البته باید توجه داشت این سهم با مقاومت سر سخت ۸۳۰ تومانی مواجه میباشد شایعاتی مبنی بر عدم تعدیل سهم در عکلکرد ۹ ماهه وجود دارد

در گروه روی در این روز فراوری و فسرب نیز شاهد مغاملات مثبت بودند فراوری ظاهرا مجددا قصد فتح قله ۵۰۰ تومانی را دارد

ساختمانیها با پی محکم!!!

این روزها ساختمانیها به دلیل دو عامل کلی روند نسبتا مثبتی را پیش رو دارند عامل اول مصنویت از طرح تحول و عامل دوم احتمال رشد قیمتی بازار مسکن در سال ۹۰ میباشد در بازار امروز ساختمانیها توس گستر پس از تعدیل مثبت عایدی و بازگشایی بسیار مناسب هم چنان با صف خرید مواجه است این روزها دانایان پارس حسابی بر روی این نماد فعال میباشد امروز نیز این سهم با رشد قیمتی و پابرجایی صف خرید مواجه بود

اما نماد ثامان گستر اصفهان که پس از حدود ۳ ماه توقف نماد دیروز پس از تعدیل منفی عایدی بازگشایی شده بود امروز روندی هم چنان مثبت داشت قیمتهای پایین این سهم باعث جذابیت ویژه ای برای خرید سهام این شرکت شده است ثامان گستر با حجم بالای معاملات میلیونی به سوی قیمتهای ۸۰ تومان میرود

اما امروز سرمایه گذاری مسکن با معاملات منفی کار خود را اغاز کرد اما رفته رفته مثبت شد سرمایه گذاری مسکن این روزها وارد پروژه های مسکن مهر شده است که همین امر باعث رشد سوداوری شرکت در سال ۹۰ به نسبت سال جاری شده است در حال حاضر این سهم با پی بر ای ۴ یکی از کم ریسکترین سهام بازار میباشد

اما سرمایه گذاری ساختمان که این روزها در کف قیمتی قرار دارد و با شایعه تعدیل مثبت به دلیل افزایش سود سهام بانک اقتصاد نوین مواجه میباشد نیز مثبت بود این سهم اهداف قیمتی ۱۴۰ تومان را در بازه میان مدت دنبال میکند پتانسیل های این سهم برگزاری مجمع عادی در پایان این ماه میباشد

تجهیزات و شروعی مجدد!!

در بازار این روزهای تجهیزات روزگاری خوبی سپری نمیشود علی رغم اخبار مثبت ظاهرا دستهایی برای منفی کردن سهام این گروه و خرید سهام در قیمتهای منفی فعال شده است سهامی که امروز خریده میشود و چند روز بعد ۱۰-۲۰ درصد بالاتر به همین بازار فروخته خواهد شد سناریوی تکراری که بارها در این گروه شاهد بودیم

اما امروز در این گروه صدرای لیدر بارها به صف فروش کشیده شد اما صف فروش سریعا جمع اوری شد این سهم امروز معاملات بسیار پر حجمی را در قیمتهای منفی دنبال میکند به راستی خریدار این مقدار سهام کیست؟؟؟ جواب این سوال ساده است سهامداران حقوقی و نوسانژیران که ازاین فرصت به وجود امده نهایت استفاده را میبرند صدرا این روزها با شایعه اعلام سود ۲۵ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد

اما امروز در نماد فاراک شنیده ها حکایت از نزدیک شدن این شرکت به پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی پل قشم دارد برخی از نوسانگیران این چند روزه از فرصت استفاده کرده و یک شرکت چینی را برنده مناقصه اعلام کرده بودند در حالی که طبق اخبار امروز فاراک به همراه چند شرکت دیگر به دور نهایی مناقصه وارد شده است این امر باعث حمایت از این سهم در اواخر وقت شد فاراک این روزها با شایعه تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه مواجه میباشد

اما در نماد محبوب دیگر تجهیزاتیها یعنی اذراب نیز شاهد معاملات منفی بودیم اذراب این روزها با شایعه تعدیل مثبت ۵۰ درصدی مواجه شده است به نظر از روز شنبه یا نهایتا یکشنبه شاهد برگشت روند قیمتی سهام این گروه باشیم انهایی که باید میخریدند خریدند و سهامداران احساسی فروشنده نیز فروختند باید دید برنده چه کسی است؟؟؟

اما بازی تجهیزات به ۳ سهم نوسانی این گروه ختم نشد این موج منفی به پای مپنای پر پتانسیل و حفاری نیز رسید مپنا امروز علی رغم پتانسیلهای فراوان نظیر تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و وصول بخش قابل توجهی از مطالبات خود امروز نیز منفی معامله شد به راستی ایا مپنایی که احتمال اعلام سود ۸۰ تومانی را برای سال جاری دارد و با افزایش سرمایه از محل سود انباشته مواجه میباشد و چشم انداز بسیار روشنی دارد مستحق چنین معاملاتی میباشد قطعا خیر اما بازار است حقوقی هایی که به سهم جهت میدهند!!!

اما امروز حفاری با توجه به گزارش ۹ ماهه خود و جا گذاشتن برای تعدیل باز نیز منفی بود ظاهرا شرکت حسابی سهامداران خود را خجالت زده کرد این شرکت علی رغم دریافت خسارت از شرکتهای بیمه ای باز نیز ذخایر دکل سوخته خود را ازاد نکرد تا مجبور به اعمال تعدیل بالای ۱۰ درصد نشود و با تعدیل زیر ۱۰ درصد نشان داد حقوق سهامداران جز در این شرکت وجود خارجی ندارد!!!

برقی های پر اقبال!!!

این روزها روز برقیهاست با اجرای طرح تحول هم شاهد رشد فروش محصولات شرکتها هستیم هم شاهد برطرف شدن مشکل بزرگ انها یعنی مطالبات و وصول این مطالبات در این گروه لیدر و جلودار یعنی ایرانترانسفو با شایعه افزایش سرمایه ۴۰۰ درصد مواجه شده است ظاهرا این افزایش سرمایه قرار است در ۲ مرحله انجام شود نکته قابل توجه تشکیل بخش عمده این افزایش سرمایه از محل سود انباشته میباشد این افزایش سرمایه برای تکمیل طرح توسعه کارخانه قدرت شرکت هزینه خواهد شد که میتواند تحولی را در فروش شرکت و افزایش سوداوری بتران به وجود اورد

در این گروه موتوژن نیز امروز معاملات مثبتی را شاهد بود اما به دلیل حجم پایین معاملات رشد قیمتی را تجربه نکرد این سهم در سال جاری با شایعه تعدیل و اعلام سود ۵۰-۶۰ در حالی که با اجرای شدن طرح تولید دینام و استارت خودرو در این شرکت شاهد رسیدن به چنین سودی نیز خواهیم بود

اما در این گروه امروز پارس سوییچ و بنیرو نیز هر دو معاملات مثبت و در عین حال کم حجمی را پشت سر گذاشتند هر دوی این سهمها با شایعه تعدیل مثبت مواجه هستند به خصوص اینکه این دو سهم با چشم انداز بسیار مناسب و طرح توسعه نیز روبرو میباشند در این گروه بنیرو با شایعه اعلام سود ۹۰ -۱۰۰ تومانی مواجه میباشد به همین دلیل در معاملات امروز با صف خرید سنگینی مواجه شده بود

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهارشنبه ۲۲دی۸۹