گزارش بازار سه شنبه 21دی 89
ما اهل ریزش نیستیم…
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز سه شنبه ، 21 دی ماه بازار را در حالی آغارکردیم که شرایط بازار به کلی به سود برخی گروه ها چرخیده و همه را که برای مدتی نگران شده بود از این نگرانی و اظطراب خارج کرد . نگرانی این که احتمال ریزش بازار وجود دارد و این ریزش می تواند ادامه دار باشد ( حداقل برای چند روز ) با کمک خودرویی ها و خبر توقف همراه اول چند ساعاتی بیشتر دوام نداشت و به اوج خود بازگشت .
درواقع امروز خبرهای جالب توجه از گروه خودرو و توقف نماد همراه اول باعث شد تا بازار خود را به روز های اوج خود باز گرداند و حکم این اخبار بیشتر شبیه مواد نیرو زایی بوده که یک دونده در یک دوی استقامت کم آورده بود با تزریق و یا خوردن این ردبول جانانه با سرعتی شاید کمتر از روز های قبل ( البته فعلاً ) به راه خود ادام می دهد.
امروز این اخبار خوب و مثبت به همراه چندین و چند گزارش مثبت دیگر باردیگر جو امیدواری را به بازار تزریق کردو این عوامل دست به دست هم داد تا استراحت بازار حتی به یک روز هم نکشد و رشد مجدداً اغاز شود . باز هم جای شکرش باقی است که این روز ها با حجم معاملات بالایی همراه شد که می تواند تحمل روز های مثبت آتی را آسان تر سازد .
اما در حاشیه های بازار چه خبر بود . قبل از بررسی حاشیه بازار در گزارش بازاردیروز تاکید شده بود که ازین پس هر شرکتی که با گزارش 9 ماهه و یا گزارش جدی مواجه شود مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت یا از دور توجه خارج خواهد شد که امروز برخی شرکت ها نظیر رایان ، مخابرات، سینا و … از این دسته بودند که به رشد بازار کمک شایان توجهی کرد .
در مسائل سیاسی مقدمه خاصی وجود ندارد جز دستگیری عوامل ترور یکی از دانشمندان هسته ای که از طرف موساد هدایت می شدو این کار را کمی قبل از مذاکرات سخت تر کرده است . دیدار یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی با مسئولان چینی نیز در خور توجه است . در مسائل اقتصادی خبرخاصی وجود ندارد اما باید توجه داشت که طرح با ارامش تمام پیش می رود و این برای بازارو اقتصاد خبر مناسبی است . این همان هیولایی بود که از ان می ترسیدیم و در حال حاضر این چنین به بند دولت گرفتار شده است .
اما در بازارهای جهانی نیز رشد اندکی رخ داد و پس از چند روز کاهش شاهد افزایش برخی کالا ها بودیم . قیمت نفت به مرز 89 دلار رسید و. مس به 9500 دلار نزدیک شد . روی هم در تلاش است خود را به 2500 دلار نزدیک کند . البته رشد قیمت بیلت به بالای 600 دلار نیز خبر خوبی بود که فولادی ها و سنگ آهنی ها را به اینده امیدوار کرد .
اما در شاخص در حالی که امروز شاخص در حال سقوط بود مخابرات به همراه سرمایه گذاری غدیر یک تنه شاخص را نجات دادند که مخابرات امروز سرجوخه رایان بازار بود و یک تنه به قلب دشمن زده و بازار را از منفی شدن رهانید . همراه اول ، پاره جگر او رفت تا احتمالاً به زودی مخابرات هم برای تعدیل متوقف شود و سینا نیز ازاین رویدادها خوشحال باشد . امروز شاخص با رشدی 86 واحدی به 19778 واحد رسید که جا برای رشد در روز های آتی باز شده است .
اما در بازار چه خبر بود . به طور کلی باید اشاره کرد که این گزارش ها هستند که در بازار خودنمایی می کنند . گزارش تحقق سود بانک سینا ، گزارش مثبت رایان مبنی بر تعدیل 25 تا30% حمایت و به نوعی چشم وهم چشمی خودرویی ها برای خرید یک دیگر و حمایت نسبی بازارهای جهانی شرایط را به سود ما رقم زده است .
ليزينگيها و اينده درخشان!!!
اين روزها در نماد هاي ليزينگي شاهد رشد قيمتي و پي بر اي مناسبي هستيم ظاهرا با انتشر گزارشات 9 ماهه شركتها انتظار تعديل مثبت از سهام اين گروه بالا ميباشد اما امرو زدر اين گروه ليدر اين گروه يعني رايان سايپا با انتشار خبر تعديل مثبت 25 درصدي در كدال به صف خريد كشيده شد ولساپا قصد فروش بخشي از زمينهاي خود را دارد ولساپا امروز در قيمتهاي 444 تومان معامله ش و دهدف قيمتي 480 تومان را براي خود ترسيم نموده است
اما ليزينگ محبوب ايرانخودرو يعني ليزينگ ايرانيان كه با شايعه تعديل سود خود در گزارش 9 ماهه مواجه ميباشد چند روزيست حسابي روند رو به رشد را در پيش گرفته است و در عين حال معاملات پر حجم و ميليون يرا نيز شاهد است وايران امروز با معاملات مثبت و صف خريد و رشد قيمتي بيش از 4 درصدي به كار خود پايان داد
اما ليزينگ صنعت و معدن نيز امروز كه پس از تعديل منفي عايدي سقوط ازادي را از قيمتهاي 240 تا 160 تومان تجربه كرد چند روزيست مثبت شده و روند صعودي به خود گرفته است ولصنم اين روزها خيال بازگشت به سطوح قيمتي 200 تومان را دارد در حالي كه با بررسي صورتهاي مالي عملكرد 6 ماهه اين سهم احتمال تعديل منفي ديگري را بعيد نميدانيم
اما ليزينگ ايران كه اين روزها خود را براي افزايش سرمايه اماده ميكند نيز مثبت بود ليزينگ ايران داراي پي بر اي خيره كننده 7 ميباشد كه به دليل افزايش سرمايه و پتانسيلهاي افزايش سرمايه ميباشد معمولا در يك بازه يكساله پس از افزايش سرمايه سود ليزينگيها بين 50 تا 100 درصد افزايش پيدا ميكند
دهن كجي خصوصي ها به دولتيها!!!
در گروه بانكي مدتهاست روند بانكهاي دولتي رو به افول و خنثي و حتي منفي ميباشد بانكهاي دولتي با فرا رسيدن زمستان به خواب زمستاني عميقي رفته اند اما بلعكس بانكهاي خصوصي هم چنان شادابي خودشان را حفظ كرده و راست قامت ايستاده اند
در بازار امروز بانك سينا با توقف نماد همراه اول جان تازه اي گرفت و صف خريد شد بانك سينا اكروز با حجم معامله سنگين و ميليوني قيمتهاي 327 تومان را تجربه كرد اولين سطح مقاومت سهم سطوح 340 و سپس 380 تومان ميباشد اما اين تنها عامل مثبت شدن اين سهم نبود انتشار گزارش 9 ماهه سهم و پوشش 95 درصدي سود شركت در عملكرد 9 ماهه نويد توقف نماد شركت و تعديل مثبت حداقل 20 درصدي را به ارمغان مياورد
اما امروز بانك پارسيان نيز روندي مثبت داشت اين سهم با شايعه پوشش مناسب و 80 درصدي سود خود در گزارش 9 ماهه مواجه است بانك پارسيان فعلا روندي نوساني و خنثي را در پيش خواهد گرفت شايعاتي از عرضه يكي ديگر از شركتهاي زير مجموعه اين بانك در فرابورس شنيده ميشود
اما امروز پست بانك همچنان به پيشروي خود ادامه داد الان اكثر بازاريان ميدانند كه قيمتهاي 1000 تومان سطح تعادل اين سهم است اين روزها صبا تامين حسابي از اين سهم حمايت ميكند چه بسا اگر حمايت صبا تامين نبود پست بانك مدتها پيش متعادل شده بود اما در نهايت اين سهم كه با پوشش بالاي سود در عملكرد 9 ماهه مواجه ميباشد به زودي با توقف نماد و تعديل مثبت قيمتهاي 4 رقمي را جشن خواهد گرفت
اما امروز در بانكهاي دولتي روند تمامي بانكها منفي و كم حجم بود بانك ملت كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت 10 درصدي مواجه شده است شايد به زودي شاهد اعلام سود 33 توماني اين بانك باشيم
سرمايه گذاريها و رشد از همه طرف!!!
در بازار اين روزها سرمايه گذاريها از چندين و چند طرف مورد اقبال بازار هستند يك طرف افزايش ارزش بازار و ان اي وي انها و طرف ديگر افزايش سود شركتها يزير مجموعه و تعديل و افزايش سوداوري اين شركتها اما در بازار امروز سرمايه گذاري غدير كه به تازگي با پايان سال مالي خود مواجه شده است و در انتظار مجمع فروزدين ماه خود ميباشد با شفاف سازي درباره نرخ گاز مصرفي شركتهاي زير مجموعه خود و عدم اسيب چندان از ازاد سازي نرخ حاملهاي انرژي در كنار افزايش سوداوري پتروشيمي زاگرس و پرديس حسابي مورد توجه بازار ميباشد امروز با شكست مقاومت 375 توماني خود به سمت قيمتهاي 400 تومان حركت كرد امروز غدير در نهايت در سطوح قيمتي 395 تومان ارام گرفت هدف قيمتي و نهايي اين سهم سطوح قيمتي 420 تومان ميباشد
در بازار امروز سرمايه گذاري ملي كه با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه است و از يك طرف با رشد قيمتي سهام سايپا حسابي بر ارزش بازارش افزوده شده و در تب و تاب عرضه بلوكهاي سايپا ميسوزد بالاخره پس از روزها انتشار از قيمتهاي 140 تومان جدا شده و تا قيمتهاي 160 تومان فعلي بالا امده است هدف قيمتي سهم در صورتي كه گروه خودرويي تكاني به خود بدهد ميتواند سطوح 175 تومان باشد شايد هم با قطعي شدن تعديل مثبت سهم شاهد جهش قيمتي سهم تا سطوح مذكور باشيم
اما ميرسيم به سرمايه گذاري بيمه كه به واسطه قيمتهاي اندكش حسابي مورد توجه بازار به خصوص قشر نوسانگير قرار گرفته است وبيمه مدتيست با صف خريد و رشد قيمتي 4 درصدي مواجه است اين سهم امروز خود را به سطوح قيمتي نزديك به 70 تومان رساند پيشبيني ميشود در اين سطوح شاهد به تعادل رسيدن اين سهم باشيم زيرا پتانسيل خاصي براي اين رشد قيمتي وجود ندارد
اما امروز نماد توسعه صنعتي ايران پس از برگزاري مجمع عايد خود و تقسيم سود در سطوح قيمتي 103 تومان بازگشايي شد وتوصا به نشر از فردا با اقبال و رشد قيمتي روبرو شود بسياري عقيده دارند وتوصا ميتواند تا قيمتهاي 110-120 تومان رشد نمايد
ساختمانيها كم كم به پاخيزيد!!!
در بازار اين روزها شاهد روند ارام و رو به رشد سهام ساختمانيها هستيم شايد با اجراي طرح تحول و افزايش قيمت مصالح ساختماني و افزايش نقدينگي در دست مردم شاهد رشد قيمتي بازار مسكن در سال 90 باشيم برخي كارشناسان تابستان 90 را نقطع عطف رشد نسبي قيمت زمني و مسكن ميدانند
اما امروز در اين گروه توس گستر پس از تعديل مثبت عايدي با رضد تقريبي 20 درصدي قيمت بازگشايي شد اين شركت كه وضعيت بنيادي خوبي ندارد و در حال فروش پروژه هاي ارزشمند خود و واگذاري مالكيت انها ميباشد امروز در سطوح 159 تومان با صف خريد نيز مواجه شد
اما امروز عمران شاهد سهم فرابورسي سرمايه گذاري شاهد كه تا قيمتهاي 260 تومان افت كرده بود چند روزي به واسطه شايعه فروش بزرگترين پروژه ساختماني خود و تعديل عايدي 20 درصدي تا قيمتهاي 292 توماني فعلي رشد كرد اين سهم به نظر به سقف قيمتي خود رسيده است و توان رشد بيشتري را براي اين سهم متصور نميباشيم
اما در اين گروه امروز ثنوسا نيز روند مثبت و صعودي را در پيش گرفت اين سهم كه به نظر سال 90 متفاومتي دارد در حال حاضر شركتي با دو ماهيت سرمايه گذاري- ساختماني شناخته ميشود ثنوسا مالك بخش قابل توجهي از سهام بانك اقتصاد نوين است كه با توجه به رشد اخير سود سهام بانك اقتصاد نوين ميتوان شاهد متنفع شدن ثنوسا از اين بخش بود از طرفي به ثمر رسيدن بخشي از پروژه هاي پر پتانسيل ساختماني شركت نيز ميتواند باعث رقم خورد سال متفاوتي براي اين سهم باشد شايان ذكر است در چند ماه گذشته اين سهم تا سطوح قيمتي 210 تومان رشد كرد و پس از تعديل منفي به دليل عدم فروش پروژه هاي ساختماني روند نزولي را در پيش گرفت قيمتهاي 148 توماني ثنوسا سطح مقاومت سهم محسوب ميشود كه در صوزت شكست تا سطوح قيمتي 170-180 تومان جاي رشد دارد
در مخابرات …
امروز همراه اول با تعدیل سود متوقف شد . تا بدین جا شایعات متعددی به گوش میرسد از سود 5000 ریالی ،5400 ریالی و حتی 6000 ریالی که باا ین تفاسیر نماد مخابرات نیز به زودی برای تعدیل سود متوقف خواهد شد . رشد قیمت مخابرات نیز امروز از همین بابت بود و بانک سینار را نیز باید به نوعی در کنار آنها تحلیل کرد . البته وسینا گزارش 9 ماهه مناسبی را روانه بازار کرده است . بانک سینا گزارش 9 ماهه خود را اعلام کرده و موفق شده در گزارش 9 ماهه پیش بینی سود 323 ریالی خود را با تحقق سود 334 ریالی اعلام کند که تحقق سود اعلامی و فراتر از ان در گزارش 9 ماهه احتمال توقف نماد، و تعدیل سود و همچنین رشد قیمت را افزایش داده است .
در خوردویی ها بازهم شاهد رشد قیمت ها هستیم که در نماد هایی مانند رنا و سایپا بیشتر است .در نماد سایپا که شاه ماهی شرکت های سرمایه گذاری و خودرویی هاست با رشد قیمت مواجه شدیم . برخی در بازار شایعه کردند که در نماد وساپا به زودی و با انتشار گزارش 9 ماهه احتمال اعلام سود های بالا خواهیم بود . در مورد این شرکت باید خاطر نشان ساخت که از مدت ها قبل در سایت در مورد وساپا و احتمال رشد قیمت تا 3000 ریال صحبت کرده بودیم . شنیده شده که شرکت در گزارش های پیش رو سود خود را ابتدا به محدوده 700 و تا پایان سال حتی قابلیت تعدیل تا 800 ریال را نیز دارد .
اما نقطه اوج شرکت در سال 90 است که باید دید با تقسیم سود مس و احتمال ادامه یافتن سیاست فروش برخی دارایی ها سود شرکت می تواند در محدوده قبلی باقی مانده و یا رشد بالایی را داشته باشد یا خیر ؟
شایعاتی در گروه خودرو وجود دارد که دعوای سرمایه گذاری های تامین اجتماعی و زیر مجموعه های وزارت صنایع این چشم وهم چشمی و خرید های پی در پی را در نماد های ایران خودرو و سایپا رقم زده است که شنیده شده یک بار و برای همیشه زیر مجموعه های وزارت صنایع و در واقع خودروساز ها قصد دارند تا مالکیت خود را قطعی کرده و به این بازی خاتمه دهند که این وضعیت رشد گروه خودرو را رقم خواهد زد .دراین گروه گزارش زامیاد می تواند در سرنوشت سهم موثر باشد . خبرهایی از تعدیل بهمن نیز به گوش میرسد که موثر خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
21 دی89
