گزارش بازار دوشنبه 20دی 89
لالایی موقت بازار …
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز دوشنبه ، 20 دی ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار با هر روز دیگری متفاوت بود . امروز بازار با روز های قبل تفاوت خود را در حالی نشان داد که با ریزش در نیمه دوم معاملات مواجه شده و توسط بسیاری از سهامدارانی که در این مدت 5 الی 6روز به سود های خوبی دست یافته بودند عرضه شد . هر چند که تا پایان معاملات بارها و بارها سعی شد تا جلوی ریزش ها گرفته شود اما مشخصه اصلی این بود که فشار فروش تمامی نداشت و تنها نقطه مثبت قضیه این بودکه این فشار فروش به صفوف فروش سنگین تبدیل نمی شد که این نشان میدهد عطش بازار برای رشد و جهش همچنان وجود دارد و سرکوب نشده است . البته امیدواریم این طور باشد.
این روند بازار نشان دهنده این است که منطقی ترین حالت بازار رعایت شده و سهامداران نباید از این شرایط ترس و لرز داشته باشند . شرایط بازار این روز ها همان چیزی است که منطق حکم می کند برخی از سهامداران کوتاه مدت در حال نقد کردن سهم خود هستند که این نیز یک شرایط مساعد بوده و امید به بهبود شرایط می تواند یکی از مهم ترین امیدهای بازار وسهامداران باشد . این شاید یک فرصت خوب برای استراحت بازار و سهامدارن باشد . برای بازاری که این روز ها با چشمانی باز خوابیده بود و حالا نیاز به کمی استراحت دارد !
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در مسائل سیاسی اظهارات اخیر اوباما و امانو در مورد مسائل هسته ای ایران نشان میدهد قبل از مذاکرات شرایط برای بهبود روابط و کاهش تنش ها بهتر از قبل شده است و این امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات را افزایش می دهد .
اما مهم ترین حاشیه بازار امروز را می توان در بازار های جهانی جستجو کرد . ریزش نسبی شاخص ها بر بازار هم موثر بود . البته در طلا و نفت تا حدودی با افزایش اندک مواجه بودیم که نفت به 88 دلار رسید . در بازار فلزات نیز با کاهش قیمت مس مواجه بودیم که هر چند اندک بود اما باز هم قیمت مس را به 9400 دلار رساند که برای ملی مس خبرخوشحال کننده ای نیست . همه منتظر قیمت بیلت هستند تا با روشن شدن قیمت این کالای حساس بتوانند سرنوشت فخوز و سنگ اهنی ها را نیز روشن کنند که البته باید به این نکته اذعان داشت این روز ها بیشتر گزارش های 9 ماهه هستند که تصمیم گیرنده بوده و بر بازار حکم فرمایی می کنند .
امروز شاخص پس از مدت ها رنگ قرمز را به خود دید که البته این ریزش خیلی هم بالا نبود اما به نظر میرسد جشن 20 هزاری شدن شاخص را کمی به تعویق انداخت . امروز با وجود معاملات پر حجم نمادهایی مانند مپنا ، ایران خودرو،گل گهر و امید اما ریزش شرکت هایی مانند مخابرات و غدیر رشد آنها را برای شاخص خنثی کرد . اگر فردا نیز بازار منفی باشد به نظر میرسد ریزش شاخص قوی تر از روز های قبل خواهد بود .
در مورد بازار تنها ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که احتمالاً از امروز راننده بازار عوض خواهد شد ! راننده بازار تا این چند روز جو بازار و نقطه اتکای طرح تحول و حمایت های اجباری از بازار بوده اما ازاین پس این گزارش های 9 ماهه و اخبار شرکت ها هستند که حکم فرمایی می کنند .
تجهيزاتيها سوار بر فنر!!!
روند امروز تجهيزاتيها و منفي شدن انها تنها يك اصلاح كوچك و موقت بود اصلاحي كه حتي شايد به يك روز هم نينجامد از فردا احتمالا شاهد از سرگيري روند مثبت در گروه تجهيزات براي يكم بازدهي 10-15 درصدي خواهيم بود اهداف از پيش تعيين شده اي در انتظار تجهيزاتيها ميباشد چشم انداز سهامي كه روشن باشد و وضعت تكنيكالي و بنيادي انها روند صعودي را نشان دهد ان گروه و و ان دسته از سهمها قطعا رشد خواهند نمود
اما امروز در گروه تجهيزات روند صدرا و اذراب و فاراك حسابي منفي بود اين منفي حتي به صف فروش نيز كشيده شد اما در نهايت با يك حركت غافل گير كننده در اواخر وقت صفوف فروش اين سه سهم جمع اوري شد اين سه سهم به زودي زود برگشت روند قيمتي را اغاز خواهند كرد فعلا نمودارهاي تكنيكاليستها تارگتهاي 250 توماني را براي فاراك و 320 توماني را براي صدرا و اذراب نشان ميدهد در اين گروه همگان چشم انتظار اعلام نتيجه مناقصه 650 ميليون يورويي فاراك هستند تا ببيند ايا چشمشان به جمال فاراك 300 توماني روشن ميشود يا خير
اما مپنا و حفاري نيز از عرضه هاي سهمگين در امان نبودند مپنا صف خريد خود را كاملا عرضه كرد و امروز شاهد معامله بيش از53 ميليون سهم بود اين سهم كه كم كم ميرفت تا منفي شود در اواخر وقت حتي باز به صف خريد نيز كشيده شد مپنا اين روزها در انتظار توقف نماد براي تعديل مثبت عايدي ميباشد
اما حفاري نيز امروز كمي سستي نشان داد اين سهم امروز تا قيمتهاي منفي كامل سقوط كرد اما به دليل معاملات مثبت ابتداي وقت كاهش قيمتي نيافت حفاري هدف قيمتي 270 تومان را دنبال ميكند و احتمالا پس از چند مدتی نوسان در محدوده 240-250 تومان و اعلام گزارش 9 ماهه خود ، روند صعودي به خود خواهد گرفت
خودروييها به پايان خط رسيدند!!!
امروز خودروييها پس مدتها رشد قيمتي و قرار گرفتن در صدر متعادل شدند در اين گروه امروز ايرانخودرو به گره 12 درصدي وارد شد اما با حجم بالاي عرضه متعادل شده و تا قيمتهاي 3 درصد مثبت پايين امد ايرانخودرو امروز در حالي در قيمتهاي بالاي 360 تومان قرار گرفت كه تعديل مثبت و معامله بلوكي در انتظار اين سهم ميباشد
اما امروز گروه بهمن نيز طوفاني به پا كرد اين شركت امروز شاهد معامله 1 درصد از سهام خود بود و حجم معامله خيره كننده اي را به ثبت رساند خبهمن امروز در ابتداي وقت معاملات مثبت و حتي صف خريد سنگيني داشت اما مقاومت 250 توماني كار خودش را كرد و حتي سهم را به صف فروش برد اما در نهايت صف فروش جمع اوري شد خبهمن در همين روزها براي تعديل مثبت عايدي متوقف خواهد شد
اما امروز زامياد نيز با معامله بيش از 4،5 درصد از سهام شركت حسابي روز پر كاري را سپري كرد زامياد حسابي در كانون توجهات قرار گرفته است از يك طرف با اين امار توليد و فروش 3 ماهه سوم شركت شايعات تعديل منفي منتفي شد و از طرف ديگر حتي صحبت سود 80 توماني براي سال اينده سهم ميشود در برخي محافل نيز از زامياد 300 توماني سخن ميگويند به هر حال از ديد بنيادي يكي از پر پتانسيل ترين سهام خودروييها زامياد است
امروز پارس خودرو نيز به تعادل رسيد بهتر است حواسمان جمع باشد اين خودرويي چندان وضع خوبي ندارد توليدات لوكس شركت با كاهش تقاضا و قيمت مواجه شده است سود شركت به شدت كاهش يافته است و اميد چنداني به پارس خودرو نميباشد امروز پارس خودرو با حجم معامله 10 ميليوني به سقف قيمتي خود برخورد كرد
پتروشيميها و نفت 100 دلاري!!
در بازار منفي و اصلاحي امروز پتروشيميها كم و بيش مثبت بودند چشم انداز مناسب و شكوفايي سود اين شركت چه در سال جاري و چه در سال 90 و اثرات كم طرح تحول بر اكثر شركتهاي اين گروه باعث اقبال بر روي سهام اين شركتها شده است در بازار امروز پتروشيمي فناوران كه به دليل روند رو به رشد قيمتهاي جهاني متانول مثبت شده است امروز نيز به روند رو به رشد خود ادامه داده و در سطوح قيمتي بالاي 800 تومان تثبيت شد اين سهم براي امسال احتمال اعلام سود 120 توماني و براي سال بعد احتمال اعلام سود 140 توماني را دارد شايد در سال 90 شاهد شفن 1000 توماني نيز باشيم!!!
اما ديگر متانولي بازار در حالي صف خريد بود كه با برگشت و منفي شدن بازار صف خود را با عرضه سنگين از دست داد اما به هر حال توانست خود را در سطوح قيمتي 1400 تومان نگه دارد شخارك اين روزها با اعلام سود 300 توماني براي سال 90 و قيمتهاي 1800 تومان مواجه است
اما برسيم به پتروشيمي شيراز كه شايعه بسته شدن نماد شركت و تعديل عايدي سنگين حسابي گوش بازار را كر كرده است اين سهم امروز صف خريد سنگيني را در قيمتهاي 220 تومان تجربه ميكرد اما دريغ از عرضه شيراز امروز را بدون عرضه خاصي پشت سر گذاشت شايد وارد گره شدن اين سهم و رشد 12 درصدي و قيمتهاي 250 تومان بتواند شيراز را متعادل سازد
اين روزها پتروشيمي ابادان حسابي مثبت است و صف خريد ابادان كه پي بر اي خيره كننده و جالبي دارد و هر خريداري را وسوسه ميكند اوازه طرح هاي توسعه ايش حسابي زبانزد خاص و عام ميباشد ابادان امروزنيز صف خريد بود اما به دليل عدم عرضه زياد سهم تنها 2،5 درصد رشد قيمتي را تجربه نمود
اما در گروه نفتي لازم است ذكر كنيم بالاخره شبريز رضايت داده و متعادل گشت اين سهم امروز در قيمتهاي 250 تومان با عرضه سنگيني كه شد متعادل شد البته برخي فعالان بازار اعتقاد بر حمايت مجدد سهم و قيمتهاي 300 توماني براي شبريز دارنداما يادمان باشد اين قيمتها از ديد بنيادي حبابي بيش نيست!!!
بيمه ايها و تعديلات پيش رو!!
در بازار اين روزهاي بيمه اي ها در حالي كه تمامي بازار رشد 10-30 درصدي را پشت سر گذاشته بيمه ايها رشد چنداني نداشته اند در اين گروه تعديل مثبت بيمه پارسيان و اسيا قطعي شده است تعديل البرز نيز تقريبا قطعي ميباشد دانا نيز با آن گزارش 6 ماهه و رشد شديد حق بيمه هاي صادره خود ميتواند براي اخر سال حرف هايي براي گفتن داشته باشد در اين گروه بيمه اسيا با اعلام تعديل 100 درصدي سود عملياتي و تعديل 20-30 درصدي سود غير عملياتي و حاصل از برگشت ذخاير كاهش ارزش سرمايه گذاريهاي خود مواجه ميباشد اهداف اين سهم به ترتيب سطوح قيمتي 520 و 550 و 600 تومان ميباشد در حالي كه اين سهم امروز در قيمتهاي 460 تومان معامله ميشد
اما بيمه البرز نيز با دريافت قرار دادهاي جديد و شايعه تعديل مثبت عايدي 20 درصدي همچنين افزايش سرمايه ميتواند رشد قيمتي خوبي داشته باشد هدف اول قيمتي البرز سطوح 670 تومان ميباشد
اما بيمه دي كه همچنان چوب گزارش نامناسب 6 ماهه خود را ميخورد به تصور كارشناسان تعديل منفي احتمالي خود را پيشخور كرده است و سطوح قيمتي 170-180 تومان مانع ريزش بيشتر اين سهم هستند
در اين گروه تعديل مثبت بيمه پارسيان نيز به زودي اعمال ميشود بيمه پارسيان نيز اهداف قيمتي 380 و 400 توماني را در سر ميپروراند و به زودي نيز به اهداف قيمتي ياد شده خواهد رسيد
چند توصیه :
1- بهتر است سهم هایی را که در سود هستیم متناسب با شرایط بازار و استراتژی های خاص هر فرد جهت شناسایی سود اقدام کنیم
2- در اینکه بازار بیش از این نیاز به اصلاح دارد شک نکنید قرار نیست بازار 10 روز مثبت باشد و شاخص 1000 واحد رشد کند اما در زمان اصلاح حتی 300 واحد ریزش هم نداشته باشیم … لذا بهتر است در این هفته نسبت به خرید های خود بسیار محتاطانه اقدام نموده و سعی کنیم در قیمتهای مناسب نسبت به شناسایی سود اقدام کرده و از روز شنبه بر روی خرید سهم ها تمرکز داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 20 دی89
