گزارش بازار دوشنبه ۲۰دی ۸۹
لالایی موقت بازار …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز دوشنبه ، ۲۰ دی ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار با هر روز دیگری متفاوت بود . امروز بازار با روز های قبل تفاوت خود را در حالی نشان داد که با ریزش در نیمه دوم معاملات مواجه شده و توسط بسیاری از سهامدارانی که در این مدت ۵ الی ۶روز به سود های خوبی دست یافته بودند عرضه شد . هر چند که تا پایان معاملات بارها و بارها سعی شد تا جلوی ریزش ها گرفته شود اما مشخصه اصلی این بود که فشار فروش تمامی نداشت و تنها نقطه مثبت قضیه این بودکه این فشار فروش به صفوف فروش سنگین تبدیل نمی شد که این نشان میدهد عطش بازار برای رشد و جهش همچنان وجود دارد و سرکوب نشده است . البته امیدواریم این طور باشد.
این روند بازار نشان دهنده این است که منطقی ترین حالت بازار رعایت شده و سهامداران نباید از این شرایط ترس و لرز داشته باشند . شرایط بازار این روز ها همان چیزی است که منطق حکم می کند برخی از سهامداران کوتاه مدت در حال نقد کردن سهم خود هستند که این نیز یک شرایط مساعد بوده و امید به بهبود شرایط می تواند یکی از مهم ترین امیدهای بازار وسهامداران باشد . این شاید یک فرصت خوب برای استراحت بازار و سهامدارن باشد . برای بازاری که این روز ها با چشمانی باز خوابیده بود و حالا نیاز به کمی استراحت دارد !
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در مسائل سیاسی اظهارات اخیر اوباما و امانو در مورد مسائل هسته ای ایران نشان میدهد قبل از مذاکرات شرایط برای بهبود روابط و کاهش تنش ها بهتر از قبل شده است و این امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات را افزایش می دهد .
اما مهم ترین حاشیه بازار امروز را می توان در بازار های جهانی جستجو کرد . ریزش نسبی شاخص ها بر بازار هم موثر بود . البته در طلا و نفت تا حدودی با افزایش اندک مواجه بودیم که نفت به ۸۸ دلار رسید . در بازار فلزات نیز با کاهش قیمت مس مواجه بودیم که هر چند اندک بود اما باز هم قیمت مس را به ۹۴۰۰ دلار رساند که برای ملی مس خبرخوشحال کننده ای نیست . همه منتظر قیمت بیلت هستند تا با روشن شدن قیمت این کالای حساس بتوانند سرنوشت فخوز و سنگ اهنی ها را نیز روشن کنند که البته باید به این نکته اذعان داشت این روز ها بیشتر گزارش های ۹ ماهه هستند که تصمیم گیرنده بوده و بر بازار حکم فرمایی می کنند .
امروز شاخص پس از مدت ها رنگ قرمز را به خود دید که البته این ریزش خیلی هم بالا نبود اما به نظر میرسد جشن ۲۰ هزاری شدن شاخص را کمی به تعویق انداخت . امروز با وجود معاملات پر حجم نمادهایی مانند مپنا ، ایران خودرو،گل گهر و امید اما ریزش شرکت هایی مانند مخابرات و غدیر رشد آنها را برای شاخص خنثی کرد . اگر فردا نیز بازار منفی باشد به نظر میرسد ریزش شاخص قوی تر از روز های قبل خواهد بود .
در مورد بازار تنها ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که احتمالاً از امروز راننده بازار عوض خواهد شد ! راننده بازار تا این چند روز جو بازار و نقطه اتکای طرح تحول و حمایت های اجباری از بازار بوده اما ازاین پس این گزارش های ۹ ماهه و اخبار شرکت ها هستند که حکم فرمایی می کنند .
تجهیزاتیها سوار بر فنر!!!
روند امروز تجهیزاتیها و منفی شدن انها تنها یک اصلاح کوچک و موقت بود اصلاحی که حتی شاید به یک روز هم نینجامد از فردا احتمالا شاهد از سرگیری روند مثبت در گروه تجهیزات برای یکم بازدهی ۱۰-۱۵ درصدی خواهیم بود اهداف از پیش تعیین شده ای در انتظار تجهیزاتیها میباشد چشم انداز سهامی که روشن باشد و وضعت تکنیکالی و بنیادی انها روند صعودی را نشان دهد ان گروه و و ان دسته از سهمها قطعا رشد خواهند نمود
اما امروز در گروه تجهیزات روند صدرا و اذراب و فاراک حسابی منفی بود این منفی حتی به صف فروش نیز کشیده شد اما در نهایت با یک حرکت غافل گیر کننده در اواخر وقت صفوف فروش این سه سهم جمع اوری شد این سه سهم به زودی زود برگشت روند قیمتی را اغاز خواهند کرد فعلا نمودارهای تکنیکالیستها تارگتهای ۲۵۰ تومانی را برای فاراک و ۳۲۰ تومانی را برای صدرا و اذراب نشان میدهد در این گروه همگان چشم انتظار اعلام نتیجه مناقصه ۶۵۰ میلیون یورویی فاراک هستند تا ببیند ایا چشمشان به جمال فاراک ۳۰۰ تومانی روشن میشود یا خیر
اما مپنا و حفاری نیز از عرضه های سهمگین در امان نبودند مپنا صف خرید خود را کاملا عرضه کرد و امروز شاهد معامله بیش از۵۳ میلیون سهم بود این سهم که کم کم میرفت تا منفی شود در اواخر وقت حتی باز به صف خرید نیز کشیده شد مپنا این روزها در انتظار توقف نماد برای تعدیل مثبت عایدی میباشد
اما حفاری نیز امروز کمی سستی نشان داد این سهم امروز تا قیمتهای منفی کامل سقوط کرد اما به دلیل معاملات مثبت ابتدای وقت کاهش قیمتی نیافت حفاری هدف قیمتی ۲۷۰ تومان را دنبال میکند و احتمالا پس از چند مدتی نوسان در محدوده ۲۴۰-۲۵۰ تومان و اعلام گزارش ۹ ماهه خود ، روند صعودی به خود خواهد گرفت
خودروییها به پایان خط رسیدند!!!
امروز خودروییها پس مدتها رشد قیمتی و قرار گرفتن در صدر متعادل شدند در این گروه امروز ایرانخودرو به گره ۱۲ درصدی وارد شد اما با حجم بالای عرضه متعادل شده و تا قیمتهای ۳ درصد مثبت پایین امد ایرانخودرو امروز در حالی در قیمتهای بالای ۳۶۰ تومان قرار گرفت که تعدیل مثبت و معامله بلوکی در انتظار این سهم میباشد
اما امروز گروه بهمن نیز طوفانی به پا کرد این شرکت امروز شاهد معامله ۱ درصد از سهام خود بود و حجم معامله خیره کننده ای را به ثبت رساند خبهمن امروز در ابتدای وقت معاملات مثبت و حتی صف خرید سنگینی داشت اما مقاومت ۲۵۰ تومانی کار خودش را کرد و حتی سهم را به صف فروش برد اما در نهایت صف فروش جمع اوری شد خبهمن در همین روزها برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد
اما امروز زامیاد نیز با معامله بیش از ۴،۵ درصد از سهام شرکت حسابی روز پر کاری را سپری کرد زامیاد حسابی در کانون توجهات قرار گرفته است از یک طرف با این امار تولید و فروش ۳ ماهه سوم شرکت شایعات تعدیل منفی منتفی شد و از طرف دیگر حتی صحبت سود ۸۰ تومانی برای سال اینده سهم میشود در برخی محافل نیز از زامیاد ۳۰۰ تومانی سخن میگویند به هر حال از دید بنیادی یکی از پر پتانسیل ترین سهام خودروییها زامیاد است
امروز پارس خودرو نیز به تعادل رسید بهتر است حواسمان جمع باشد این خودرویی چندان وضع خوبی ندارد تولیدات لوکس شرکت با کاهش تقاضا و قیمت مواجه شده است سود شرکت به شدت کاهش یافته است و امید چندانی به پارس خودرو نمیباشد امروز پارس خودرو با حجم معامله ۱۰ میلیونی به سقف قیمتی خود برخورد کرد
پتروشیمیها و نفت ۱۰۰ دلاری!!
در بازار منفی و اصلاحی امروز پتروشیمیها کم و بیش مثبت بودند چشم انداز مناسب و شکوفایی سود این شرکت چه در سال جاری و چه در سال ۹۰ و اثرات کم طرح تحول بر اکثر شرکتهای این گروه باعث اقبال بر روی سهام این شرکتها شده است در بازار امروز پتروشیمی فناوران که به دلیل روند رو به رشد قیمتهای جهانی متانول مثبت شده است امروز نیز به روند رو به رشد خود ادامه داده و در سطوح قیمتی بالای ۸۰۰ تومان تثبیت شد این سهم برای امسال احتمال اعلام سود ۱۲۰ تومانی و برای سال بعد احتمال اعلام سود ۱۴۰ تومانی را دارد شاید در سال ۹۰ شاهد شفن ۱۰۰۰ تومانی نیز باشیم!!!
اما دیگر متانولی بازار در حالی صف خرید بود که با برگشت و منفی شدن بازار صف خود را با عرضه سنگین از دست داد اما به هر حال توانست خود را در سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان نگه دارد شخارک این روزها با اعلام سود ۳۰۰ تومانی برای سال ۹۰ و قیمتهای ۱۸۰۰ تومان مواجه است
اما برسیم به پتروشیمی شیراز که شایعه بسته شدن نماد شرکت و تعدیل عایدی سنگین حسابی گوش بازار را کر کرده است این سهم امروز صف خرید سنگینی را در قیمتهای ۲۲۰ تومان تجربه میکرد اما دریغ از عرضه شیراز امروز را بدون عرضه خاصی پشت سر گذاشت شاید وارد گره شدن این سهم و رشد ۱۲ درصدی و قیمتهای ۲۵۰ تومان بتواند شیراز را متعادل سازد
این روزها پتروشیمی ابادان حسابی مثبت است و صف خرید ابادان که پی بر ای خیره کننده و جالبی دارد و هر خریداری را وسوسه میکند اوازه طرح های توسعه ایش حسابی زبانزد خاص و عام میباشد ابادان امروزنیز صف خرید بود اما به دلیل عدم عرضه زیاد سهم تنها ۲،۵ درصد رشد قیمتی را تجربه نمود
اما در گروه نفتی لازم است ذکر کنیم بالاخره شبریز رضایت داده و متعادل گشت این سهم امروز در قیمتهای ۲۵۰ تومان با عرضه سنگینی که شد متعادل شد البته برخی فعالان بازار اعتقاد بر حمایت مجدد سهم و قیمتهای ۳۰۰ تومانی برای شبریز دارنداما یادمان باشد این قیمتها از دید بنیادی حبابی بیش نیست!!!
بیمه ایها و تعدیلات پیش رو!!
در بازار این روزهای بیمه ای ها در حالی که تمامی بازار رشد ۱۰-۳۰ درصدی را پشت سر گذاشته بیمه ایها رشد چندانی نداشته اند در این گروه تعدیل مثبت بیمه پارسیان و اسیا قطعی شده است تعدیل البرز نیز تقریبا قطعی میباشد دانا نیز با آن گزارش ۶ ماهه و رشد شدید حق بیمه های صادره خود میتواند برای اخر سال حرف هایی برای گفتن داشته باشد در این گروه بیمه اسیا با اعلام تعدیل ۱۰۰ درصدی سود عملیاتی و تعدیل ۲۰-۳۰ درصدی سود غیر عملیاتی و حاصل از برگشت ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاریهای خود مواجه میباشد اهداف این سهم به ترتیب سطوح قیمتی ۵۲۰ و ۵۵۰ و ۶۰۰ تومان میباشد در حالی که این سهم امروز در قیمتهای ۴۶۰ تومان معامله میشد
اما بیمه البرز نیز با دریافت قرار دادهای جدید و شایعه تعدیل مثبت عایدی ۲۰ درصدی همچنین افزایش سرمایه میتواند رشد قیمتی خوبی داشته باشد هدف اول قیمتی البرز سطوح ۶۷۰ تومان میباشد
اما بیمه دی که همچنان چوب گزارش نامناسب ۶ ماهه خود را میخورد به تصور کارشناسان تعدیل منفی احتمالی خود را پیشخور کرده است و سطوح قیمتی ۱۷۰-۱۸۰ تومان مانع ریزش بیشتر این سهم هستند
در این گروه تعدیل مثبت بیمه پارسیان نیز به زودی اعمال میشود بیمه پارسیان نیز اهداف قیمتی ۳۸۰ و ۴۰۰ تومانی را در سر میپروراند و به زودی نیز به اهداف قیمتی یاد شده خواهد رسید
چند توصیه :
۱- بهتر است سهم هایی را که در سود هستیم متناسب با شرایط بازار و استراتژی های خاص هر فرد جهت شناسایی سود اقدام کنیم
۲- در اینکه بازار بیش از این نیاز به اصلاح دارد شک نکنید قرار نیست بازار ۱۰ روز مثبت باشد و شاخص ۱۰۰۰ واحد رشد کند اما در زمان اصلاح حتی ۳۰۰ واحد ریزش هم نداشته باشیم … لذا بهتر است در این هفته نسبت به خرید های خود بسیار محتاطانه اقدام نموده و سعی کنیم در قیمتهای مناسب نسبت به شناسایی سود اقدام کرده و از روز شنبه بر روی خرید سهم ها تمرکز داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۰ دی۸۹
