گزارش بازار یکشنبه 19دی 89
خوابم یا بیدارم …
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز 19 دی بازار یک روز رویایی و تمام عیار را پشت سر گذاشت . پایان بازار و یا حتی در طول ان بارها به صورت خود اب می پاشیدیم که خوابیم یا بیداریم … دراین سرمای زمستان چنین بهاری باور کردنی نیست .! کمتر پیش می آید که از آسمان برف ببارد و بازار گلوله آتش باشد . این بار این برف ها بودند که انرژی بازار شده و امروز را برای بازار یک روز سفید و طلایی رقم زدند . روزی که کسی باور نمی کرد با چنین قدرت و شدتی و با این تداوم و تناوب بازار مثبت باشد . با وجود این که عرضه ها ادامه داشته اما باز هم شاهد روند رو به رشد صفوف خرید و افزایش قیمت ها هستیم .
نمی خواهیم کیف خود و همه سهامداران را که 2 الی 3 ماه خون به جگر بودند خراب کنیم اما تجربه نشان داده در پی هر رشد این چنینی به خصوص وقتی چندین روز مثبت را پشت سر خود داشته است ریزشی موقتی وجود داشته که حتی ممکن است به یک نصف روز ختم شود اما اصلاح قیمتی را در برخی شرکت ها شاهد خواهیم بود که برخی معاملات روز دوشنبه وسه شنبه و برخی هم چهار شنبه حساس این هفته را زمانی برای اصلاح می دانند . هر چند درست در مخالف این دیدگاه برخی معقدند که آتشی که همه منتظر ان بودند که از بهمن و اسفند شعله ور شود این روز ها گُر گرفته و کسی جلودارش نیست .
بازار امروز کم حاشیه اما پر خبر بود . حاشیه های بیرونی بازار کم وکمتر شده و خبرهای داخلی ان با آغاز به کار گزارش های 9 ماهه بیشتر از قبل شده است . توقف دو نماد چادرملو و سرمایه گذاری رنا موج جدیدی از رشد قیمت را در دو گروه فلزات و سنگ اهن و همچنین خودرو رقم زد که خودرویی ها این روز ها لیدر بی رقیب بازار به شمار می روند که تخت گاز به سمت اهداف پیش رو در حرکت بوده و موانع و سرعت گیر ها را یکی پس ازدیگری پشت سر می گذارند .
به هر حال بر کسی پوشیده نیست که بازار این روز ها مزد صبر سهامدارانی است که دوران رکود را تحمل کرده و حالا از رونق ان سود می برند . بی شک این صبر در مدت زمان بیشتری باز هم جوابگو خواهد بود به همین دلیل بود که در سبد های سهام مختلف سهامداران تشویق به حضور میان مدت در بازار می شدند چرا که با دردسر کمتر سود بیشتری نصیب آنها می شد .
اما به سراغ یکی از کم حاشیه ترین روز های بازار خواهیم رفت که گفتیم حاشیه های ان به خبرهای بورسی محدود شده بود . در مسائل و سیاسی خبر مذاکرات قریب الوقوع ترکیه و اخباری مبنی بر احتمال توافق بین برخی کشورها باعث ایجاد یک جو روشن در بازار شده است که بازدید از تاسیسات هسته ای نیز در همین راستا صورت گرفته است . در خبرهای اقتصادی خبرواریز دوم یارانه ها در بهمن ماه و احتمال حمایت از برخی صنایع مانند فولاد باعث توجه بیشتر بازار به خبرهای طرح تحول شده است . البته رشد اندک قیمت مسکن در بخشی از نقاط تهران نیز در نوع خود جالب توجه بود که همزمان با کاهش قیمت سکه ( که البته پیش بینی می شود موقتی باشد) این رشد قیمت ها نیز تحلیل های جالب توجهی دارد . در یک جمله باید بیان داشت که تمامی بازارهای رقیب بورس در شرایط تضعیف و شکننده ای قرار دارند و این بازار سرمایه است که شاخص ان همین روز ها نقاط 20 هزار را نیز فتح کرده و برای ان جشن و پایکوبی جدیدی برگزار خواهد کرد .
بازار های جهانی نیز فعلاً تعطیل است و فردا جهت آنها در هدایت و حمایت از بازار نقش بسزایی خواهد داشت .
اما شاخص … این روز ها همه بر سر او قسم می خورند . امروز با رشدی بیش از 1% شاخص به حدود 19700 واحد رسید تا در 3 روز باقی مانده برخی بر این عقیده باشند که همین هفته ما 20 هزاری شدن را به چشم خودمان خواهیم دید . ارزویی که روزی تحقق ان برای برخی از یک رویا هم فراتر بوده اما حال در 300 سانتی منری فتح این قله قرار داریم ! امروز نمادهایی مانند مخابرات، مپنا، سایپا، گل گهر، پارسیان و غدیر در رشد 248 واحدی شاخص موثر بودند و نکته جالب قرار داشتن پارسیان و رانفور در نقطه مقابل بود که البته نتوانست تاثیر انچنانی بر این روند داشته باشد .
اما در بازار چه خبر بود .
در نگاهی کلی به بازار می توانیم به صفوف خرید شرکت هایی مانند مپنا ، زامیاد و سایپا و سایر خودرویی ها اشاره کرد . توقف کچاد باعث رشد قیمت گل گهرو معادن شد . رنا هم در خودرویی ها موثر بود و سرسایپا را بیشتر مورد عنایت قرار داد .
کسی حالم نمی پرسد …
این روزها کسی از گروه سیمان حال و احوال نمی کند به نظر میرسد که گزارش های 9 ماه مناسبی از سویاین گروه روانه بازار شودا ما ردش قمیت آنها خیلی مورد انظتر نیست . در مود این گروه بایدبه این نکته توجه داشت که امرزو با جو مثبت بازار برخی از انها رشد کرده اما احتمالاً با توجه به جو بازار موقتی خواهند بود . زمانی که معاملات مسکن و جو عمرانی کشور در این رکود قرار دارند نمی توان انتظارمعجزه ازین گروه داشت .
سردرد بانک ها ،گیجی بیمه ها …
اما در گروه بانک آن شور و شوق اینجا دیده نمی شود . البته شاید بتوان گفت امروز این گروه این چینی ساکت بود و فردا وقتی اکثر شرکت ها با صفوف خرید مواجه باشند برخی به سراغ این مجموعه می آیند . امروز دراین گروه ایستادگی پست بانک و با صف خرید دیدنی تر بود . پست بانک در حالی از قیمت های ۷۰۰ عبور کرد که بحث افزایش سرمایه و تعدیل سنگین این شرکت قطعی شده است اما خبری که کمتر در بازار وجود دارد بحث معامله بلوکی احتمالی این شرکت است که گفته می شود ۴ الی ۵% از سهام این شرکت طی هفته ای آتی به شکل بلوکی عرضه شده و شنیده می شود صبا تامین خریدار دست به نقد ان خواهد بود . برخی اختلاف قیمت تابلو و قیمت عرضه را ۳۰% بیان می کنند که البته باید منتظر رویدادهای فعلی و آتی سهم ماند و دید به تحقق می رسد یا خیر ؟ کارافرین نیز با خبرهای احتمالی مثبت سبز می زد .دراین گروه ونوین که بحث افزایش سرمایه مجد ان مطرح شده و بر سرزبان افتاده همچنان با همان سرعتی که صعود کرده بود در حال نزول است .
گروه ببمه نیز وضعیت خوبی ندارند و تنها اسیا با این همه خبر مثبت از تعدیل و چه چه در رینگ سبز معاملات جابجا می شود . به نظر میرسد حداقل فردا برای گروه بانک و بیمه روز بهتری باشد .
در کنار انها نباید از گروه لیزینگ نیز گذشت که رایان و ولغدر بیشتر مورد توجه هستند .درولغدر باید منتظر گزارش سال۹۰ سهم باشیم این سهم در مجمع حدود ۱۳-۱۵ تومان تقسیم خواهد کرد و می تواند پس از مجمع نیز در قیمتهای کنونی در بازار مثبت بازگشایی شود محدوده زیر ۹۰ تومان محدوده بسیار متراکمی برای عبور قیمت می باشد که باعث خواهد شد شاهد افزایش حجم معاملات در سهم باشیم . اما رایان با احتمال اعلام سود ۹۰ تومانی در گزارش ۹ ماهه مواجه است .برخی معتقدند قیمت رایان سایپا در مقایسه با دیگر لیزینگی ها در شرایط بسیار مساعد تری قرار دارد . این سهم با سود ۹۰ تومانی احتمالی می تواند براحتی تا ۴۵۰ رشد داشته باشد بحث فروش زمین این شرکت به مجموعه سایپا و تشکیل یک بانک از دیگر اخبار این سهم است که امروز باعث توجه بازار به این سهم شد .
رایان بدون گزارش هم از 450 تومان بنظر در روزهای اتی عبور خواهد کرد این سهم با تقسیم سود نقدی بالایی که در مجمع دارد گزینه مناسب خوبی می تواند باشد
آتش داغ خودرویی ها …
با توقف نماد رنا گویا که معامله 6% این سهم با سرمایه گذاری سمن جدی شده و حالا سمند برای پرداخت پول در حال نقد کردن سهام خرد خود در بازار است . قیمت پایه و شرایط معامله وضعی خودروی ها را روشن خواهد کرد اما بی شک توقف رنا بر گروه خودرو اثر بسیار مثبتی خواهد داشت . در کنار آنها سایپا با خبرهایی از رشد سود غیر عملیاتی و احتمال تعدیل مثبت و همچنین معاملات عمده و خرید برخی حقوقی ها بازهم اوج گرفته و به 3000 ریال نزدیک شده است . خلاصه دراین گروه همه مثبت اند . همه …
در بازار امروز تمامي خودروييها با تمام سرعتشان پيش رفتند خودروييها اين روزها حاسبي مورد توجه بازار هستند نظر سهامداران حقوقي مبني بر رشد پي بر اي متوسط گروه خودرو تا مرتبه 5 و حمايت بي چون و چراي اين سهامداران باعث اين رشد خيره كننده شده است در بازار امروز ايرانخودرو كه با دعواي مديريتي و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد امروز با عرضه حجم مبناي خود و رشد قيمتي تا قيمتهاي نزديك 350 تومان صاحب نسبت پي بر اي باور نكردني 8،2 واحد شد!!
اما سايپا اين روزها حسابي شاهكار كرده است اين سهم مقاومت 270 توماني خود را نيز پشت سر گذاشت و امروز با معامله ميليوني و صف خريد سنگين قيمتهاي نزديك به 280 تومان را لمس كرد اين سهم ظاهرا تا قيمتهاي 300 تومان قصد پيشروي دارد سايپا اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد
امروز دو فرزند ارشد سايپا نيز حسابي مثبت بودند زامياد كه ظاهرا قصد متوقف شدن ندارد انتشار امار بسيار مثبت توليد 3 ماهه سوم شركت حسابي كولاك كرد زامياد پس از پشت سر گذاردن مقاومتهاي خود به فكر قيمتهاي 240 تومان ميباشد اين سهم با شايعه اعلام سود 80 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد
اما امروز پارس خودرو علي رغم وضعيت نامناسب بازار فروش به دليل مصرف بالاي سوخت خودروهاي لوكس توليدي اين شركت و كاهش قيمتي در برخي از محصولات شركت به واسطه جو مثبت گروه خودرويي حسابي مثبت شده است خپارس امروز با حجم معامله سنگين و صف خريد سنگينتر به سوي سطوح قيمتي 120 تومان در حال حركت است در حالي كه پي بر اي سهم در سطح 7،5 قرار گرفته است!!!
اما امروز خبهمن و خاور نيز مثبت بودند ، خبهمن فردا به استقبال مقاومت 250 توماني خود ميرود در صورت شكستن اين مقاومت حتي برخي از خبهمن 280 توماني سخن ميگويند اين سهم با شايعه پوشش 100 درصدي سود خود در گزارش 9 ماهه و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد
اما خاور كه وضعيت بنيادي مناسبي ندارد و با تعديل منفي عايدي نيز روبر ميباشد تنها به دليل جو مثبت گروه خودرو مثبت شده و خود را در سطوح قيمتي بالاي 104 تومان تثبيت نمود ظاهرا خاور نيز هدف قيمتي 120 توماني را دنبال ميكند
روز گرم نفتی ها …
گروه نفت و پتروشیمی امروز هم روز خوبی را داشتند که صف خرید اندک خارک و تداوم رشد قمیت پالایشگاه ها باعث توجه بازار به سمت این گروه شد . این روز ها بازار روی شپنا حساس تر شده است . شایعات این روز ها در نماد شپنا و شبریز زیاد است در حالی که برخی معتقدند شبریز به زودی قیمت های ۳۰۰۰ را لمس می کند اما شپنا با خبرهای متفاوتی دیگر مواجه بوده که حتی برخی احتمال اعلام سود حدود ۹۰۰ ریالی را از سوی این شرکت محتمل می دانند . هر چند این روز ها دلیل توجه عمده بازار به این سهم بحث رشد سریع قیمت شبریز است . امروز همچنین نبایداز رشد قیمت شازند نیز گذشت که بایددید بار دیگر می توان در محدوده 3850 ریال تثبیت شود یاخیر ؟
محشر سرمایه گذاری ها …
وقتی بازار مثبت باشد سرمایه گذاری ها نیز سر از پا نمی شناسند . شرکت هایی که عمدتاً با تعدیل سود مواجه شده و رشد قیمت داشته اند . امروز اکثر آنها با حئداکثر رشد قیمت مواجه شدن دبه خصوص شرکت هایی مانند سپه،صنعت ومعدن ف بوعلی ،توسعه ملی و نیرو مثلت بهمن،رنا و سایپا نیز با رفتن رنا به هم ریخت اما آن دو باقی مانند که شایعات اعلام سود 800 ریالی برای سال 89 وسایپا سود 90 تومانی برای سال 90 شرایط را برای این شرکت باردیگر به صف خرید تغییر داد . روز یکه از قیمت 3000 ریالی در سایت برای سرمایه گذاری سایپا حرف زدیم بسیاری بر ما خرده گرفتند که پشتوانه این قیمت محال است حال مشخص است که وساپا با این اخبار چه اهدافی را در سر دارد .
امروز نمادهای مانند غدیر و بانک ملی نیز مورد توجه بودند که در غدیر اولین حمله به سمت 4000 ریال تا حدودی موفق بود و همه چشم انتظاری فردا ر ا برای این نماد ها می کشند . در وبانک نیز بحث فروش برخی دارایی های ثابت این شرکت و همچنین فروش شرکت شفا دارو باعث توجه بازار به وبانک شده است . برخی معتقدند که فر وش شفا دارو می تواند در افزایش سوداوری سرمایه گذاری بانک ملی موثر باشد این در حالی است که صورت های مالی خاصی ازاین شرکت در پرتفوی وبانک دیده نمی شود . به نظر میرسد وبانک با این خبرها و حمایت های توسعه ملی بتواند حداقل تا ۲۸۰۰ ریال رشد کرده و سپس پس از تثبیت در محدوده ۳۰۰۰ ریال قرار گیرد که بسته به اخبار خاص سهم به این سمت حرکت و یا از ان دور خواهد شد .
در بازار امروز سرمايه گذاري ملي ايران از روند رو به رشد سهام خودرويي و و ساري شركتهاي بورسي حسابي متنفع شد اين سهم امروز با حجم معامله ميليوني خود و صف خريد سنگين در سطوح قيمتي بالاي 150 تومان ايستاد اين سهم هدف قيمتي 160 و سپس 175 تومان را نشانه رفته است
اما سرمايه گذاري توسعه ملي كه با رشد ان اي وي و شايعه تعديل مثبت بالايي مواجه است امروز توانست قيمتهاي 135 تومان را نيز فتح نمايد وتوسم كم كم به سقف قيمتي خود رسيده است و توصيه ميشود سهامداران اين شركت كم كم به فكر فروش سهام خود باشند
اما سرمايه گذاري بوعلي نيز امروز مثبت بود اين سهم كه به زودي شاهد برگزاري مجمع سالانه خود است با شايعاتي درباره زمينهاي خود در مجمع روبرو ميباشد بوعلي با صف خريد ميلوني به نظر ميرسد سطوح قيمتي 80-85 تومان را هدف قرار داده است
اما سراخر به مخابرات میرسیم که امروز او نیز با رشد قیمت به کارخود پاین داد . بی تعارف باید گفت که اگر وضعیت بازار به همین شکل ادامه یابد مخابرات دیر یا زود با اخباری که از احتمال اعلام سود 600 ریالی در سر دارد به قیمت های 3000 ریال خواهد رسید و همراه اول نیز با تعدیل احتمالی می توان دراین وضعیت بازار به قیمت های 4500 بیشتر فکر کند .
تجهيزاتيها و اينده درخشان!!!
اين روزها همگان از بازگشت قيمت سهام تجهيزاتي به سطوح قبلي خودشان صحبت ميكنند شايعه صدراي 400 توماني و فاذر 360 توماني و فاراك 280 توماني و مپناي 440 توماني و حفاري 270 توماني به نظر در چند ماه اينده و شايد تا پايان اين ماه شاهد وقوع و رسيدن به قيمتهاي فوق باشيم و شايعات به واقعيت تبديل شود با از بين رفتن ترس طرح تحول و رونق بازار هاي جهاني و ركود ساير بازارهاي موازي داخلي مانند بازار مسكن و طلا و ارز بازار سرمايه حسابي يكه تازي ميكند
اما امروز در گروه تجهيزاتي صدرا ظاهرا مقاومت 290 توماني خود را پشت سر گذاشته و به سوي سطوح قيمتي 320 تومان پيشروي خواهد كرد صدرا امروز حسابي پر حجم بود و با حجم بالاي معامله و صف خريد فردا به استقبال قيمت 300 تومان ميرود صدرا اين روزها با شايعه اعلام سود 25 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد
اما امروز فاراك نيز كه اين روزها هدف قيمتي 240-250 تومان را در سر ميپروراند با حجم معاملات بالا شاهد معامله 1 درصد از سهام خود بود در صورتي كه فاراك بتواند پروژه 650 ميليون يورويي پل قشم را از آن خود نمايد به راحتي اين سهم توانايي رشد تا سطوح 300 تومان را داراست
امروز در نماد اذراب بالاخره پس از مدتها شاهد فتح قله 300 توماني براي اين سهم بوديم اذراب امروز با صلابت هر چه تمام تر با صف خريد و حجم معاملات بالا از سطح رواني 300 تومان گذشت اين سهم با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد و اين روزها هدف قيمتي 320 توماني را در سر ميپروراند
اما امروز دو تجهيزاتي ديگر حسابي مقاومتهاي خود را در هم شكسته و به فكر بازدهي 10-15 درصدي براي سهامداران خو هستند در اين سوي ميدان حفاري امروز در محدوده قيمتي 250 تومان معامله شد در حالي كه با صف خريد ميليوني مواجه بود حفاري كه همين روزها براي تعديل مثبت عايدي متوقف خواهد شد فردا به استقبال مقاومت 260 توماني خود خواهد رفت
اما مپنا امروز صف خريدي رويايي را ديد اين سهم امروز 40 ميليون صف خريد داتش و تنها در اواخر وقت معاملات حجم مبناي سهم عرضه شد تا 4 درصد رشد قيمتي را به ثبت برساند اين روزها همگي تارگت و هدف 420 -440 توماني را براي مپنا تخمين ميزنند
پتروشيميها سوار بر بازار!!!
امروز نيز پتروشيميها با توجه به روند صعودي قيمت نفت و اعلام سود هاي بالا براي سال 90 حسابي مثبت بودند
در اين گروه شفن كه با شايعه اعلام سود 100-120 توماني براي سال جاري و سود 140 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد امروز با صف خريد و معاملات مثبت خود را به سطح قيمتي 800 تومان رساند هدف قيمتي ميان مدت سهم ميتواند سطوح 1000 تومان باشد
اما شخارك ديگر متانول ساز بازار نيز با صف خريد مواجه بود رشد 20 دلاري قيمت متانول در هفته جاري و اعلام سود 300 توماني براي سال 90 اين سهم قيمتهاي 1800 تومان را براي شخارك در بازه ميان مدت به ارمغان خواهد اورد
اما پتروشيمي اصفهان اين روزها با توجه به قرار گرفتن سهامداران حقيقي در تركيب سهامداري شركت حسابي با رونق معاملاتي مواجه شده است شصفها امروز اگر چه در ابتداي وقت با معاملات منفي مواجه بود اما ناگهان در اواخر تايم معاملاتي به قيمتهاي مثبت صعود كرد و فروشندگان خود را تار و مار كرد
امروز پتروشيمي اراك نيز بالاخره به هدفقيمتي 370 توماني خود رسيد شاراك كه با مقاومت سر سخت 370 توماني مواجه ميباشد درصورت عبور از اين مقاومت تا قيمتهاي 390 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد
چهارگوشه بازار …
اما در سایر شرکت ها چه خبر بود . در گروه فلزات وضعیت فخوز کاملاً تغییر کرد که احتمال توقف نماد شرکت در معاملات فردا بسیار بالاست . جو مثبت بازار نیز در رشد قیمت اواخر وقت او موثر بود . اما در کنار او امروز گروه روی و مس نیز مثبت شدند که بایددید فردا بازار های جهانی برجک این گروه را هدف قرار داده و ریزشی خواهند بود یا به راه خود ادامه می دهند .
اما مهم ترین اخبار در کنار این گروه یعنی گروه سنگ اهن می گذرد که از مدت ها قبل در مورد آن بحث کرده بودیم . طی روز های گذشته از تحرکات وسپه گفتیم که کچاد می خرید و همچنی از احتمال تعدیل او و یار دیرینه او گل گهر . امروز نماد او بسته شد و شرکت هایی مانند گل گهر، امید، سپه و معادن را به رشد قیمت رساند . نماد بعدی احتمالا گل گهر است که تعدیل حدود10% را روانه بازار کند . امروز کچاد 500 را لمس کرد و رفت و این در حالی بود که معادن اخیراً به جمع خریداران او پیوسته بود. معادنی که خود نیز در استانه تعدیل است و افزایش سرمایه 60% او محرز شده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
19 دی89
