گزارش بازار یکشنبه ۱۹دی ۸۹

خوابم یا بیدارم …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز ۱۹ دی بازار یک روز رویایی و تمام عیار را پشت سر گذاشت . پایان بازار و یا حتی در طول ان بارها به صورت خود اب می پاشیدیم که خوابیم یا بیداریم … دراین سرمای زمستان چنین بهاری باور کردنی نیست .! کمتر پیش می آید که از آسمان برف ببارد و بازار گلوله آتش باشد . این بار این برف ها بودند که انرژی بازار شده و امروز را برای بازار یک روز سفید و طلایی رقم زدند . روزی که کسی باور نمی کرد با چنین قدرت و شدتی و با این تداوم و تناوب بازار مثبت باشد . با وجود این که عرضه ها ادامه داشته اما باز هم شاهد روند رو به رشد صفوف خرید و افزایش قیمت ها هستیم .

نمی خواهیم کیف خود و همه سهامداران را که ۲ الی ۳ ماه خون به جگر بودند خراب کنیم اما تجربه نشان داده در پی هر رشد این چنینی به خصوص وقتی چندین روز مثبت را پشت سر خود داشته است ریزشی موقتی وجود داشته که حتی ممکن است به یک نصف روز ختم شود اما اصلاح قیمتی را در برخی شرکت ها شاهد خواهیم بود که برخی معاملات روز دوشنبه وسه شنبه و برخی هم چهار شنبه حساس این هفته را زمانی برای اصلاح می دانند . هر چند درست در مخالف این دیدگاه برخی معقدند که آتشی که همه منتظر ان بودند که از بهمن و اسفند شعله ور شود این روز ها گُر گرفته و کسی جلودارش نیست .

بازار امروز کم حاشیه اما پر خبر بود . حاشیه های بیرونی بازار کم وکمتر شده و خبرهای داخلی ان با آغاز به کار گزارش های ۹ ماهه بیشتر از قبل شده است . توقف دو نماد چادرملو و سرمایه گذاری رنا موج جدیدی از رشد قیمت را در دو گروه فلزات و سنگ اهن و همچنین خودرو رقم زد که خودرویی ها این روز ها لیدر بی رقیب بازار به شمار می روند که تخت گاز به سمت اهداف پیش رو در حرکت بوده و موانع و سرعت گیر ها را یکی پس ازدیگری پشت سر می گذارند .

به هر حال بر کسی پوشیده نیست که بازار این روز ها مزد صبر سهامدارانی است که دوران رکود را تحمل کرده و حالا از رونق ان سود می برند . بی شک این صبر در مدت زمان بیشتری باز هم جوابگو خواهد بود به همین دلیل بود که در سبد های سهام مختلف سهامداران تشویق به حضور میان مدت در بازار می شدند چرا که با دردسر کمتر سود بیشتری نصیب آنها می شد .

اما به سراغ یکی از کم حاشیه ترین روز های بازار خواهیم رفت که گفتیم حاشیه های ان به خبرهای بورسی محدود شده بود . در مسائل و سیاسی خبر مذاکرات قریب الوقوع ترکیه و اخباری مبنی بر احتمال توافق بین برخی کشورها باعث ایجاد یک جو روشن در بازار شده است که بازدید از تاسیسات هسته ای نیز در همین راستا صورت گرفته است . در خبرهای اقتصادی خبرواریز دوم یارانه ها در بهمن ماه و احتمال حمایت از برخی صنایع مانند فولاد باعث توجه بیشتر بازار به خبرهای طرح تحول شده است . البته رشد اندک قیمت مسکن در بخشی از نقاط تهران نیز در نوع خود جالب توجه بود که همزمان با کاهش قیمت سکه ( که البته پیش بینی می شود موقتی باشد) این رشد قیمت ها نیز تحلیل های جالب توجهی دارد . در یک جمله باید بیان داشت که تمامی بازارهای رقیب بورس در شرایط تضعیف و شکننده ای قرار دارند و این بازار سرمایه است که شاخص ان همین روز ها نقاط ۲۰ هزار را نیز فتح کرده و برای ان جشن و پایکوبی جدیدی برگزار خواهد کرد .

بازار های جهانی نیز فعلاً تعطیل است و فردا جهت آنها در هدایت و حمایت از بازار نقش بسزایی خواهد داشت .

اما شاخص … این روز ها همه بر سر او قسم می خورند . امروز با رشدی بیش از ۱% شاخص به حدود ۱۹۷۰۰ واحد رسید تا در ۳ روز باقی مانده برخی بر این عقیده باشند که همین هفته ما ۲۰ هزاری شدن را به چشم خودمان خواهیم دید . ارزویی که روزی تحقق ان برای برخی از یک رویا هم فراتر بوده اما حال در ۳۰۰ سانتی منری فتح این قله قرار داریم ! امروز نمادهایی مانند مخابرات، مپنا، سایپا، گل گهر، پارسیان و غدیر در رشد ۲۴۸ واحدی شاخص موثر بودند و نکته جالب قرار داشتن پارسیان و رانفور در نقطه مقابل بود که البته نتوانست تاثیر انچنانی بر این روند داشته باشد .

اما در بازار چه خبر بود .

در نگاهی کلی به بازار می توانیم به صفوف خرید شرکت هایی مانند مپنا ، زامیاد و سایپا و سایر خودرویی ها اشاره کرد . توقف کچاد باعث رشد قیمت گل گهرو معادن شد . رنا هم در خودرویی ها موثر بود و سرسایپا را بیشتر مورد عنایت قرار داد .

کسی حالم نمی پرسد …

این روزها کسی از گروه سیمان حال و احوال نمی کند به نظر میرسد که گزارش های ۹ ماه مناسبی از سویاین گروه روانه بازار شودا ما ردش قمیت آنها خیلی مورد انظتر نیست . در مود این گروه بایدبه این نکته توجه داشت که امرزو با جو مثبت بازار برخی از انها رشد کرده اما احتمالاً با توجه به جو بازار موقتی خواهند بود . زمانی که معاملات مسکن و جو عمرانی کشور در این رکود قرار دارند نمی توان انتظارمعجزه ازین گروه داشت .

سردرد بانک ها ،گیجی بیمه ها …

اما در گروه بانک آن شور و شوق اینجا دیده نمی شود . البته شاید بتوان گفت امروز این گروه این چینی ساکت بود و فردا وقتی اکثر شرکت ها با صفوف خرید مواجه باشند برخی به سراغ این مجموعه می آیند . امروز دراین گروه ایستادگی پست بانک و با صف خرید دیدنی تر بود . پست بانک در حالی از قیمت های ۷۰۰ عبور کرد که بحث افزایش سرمایه و تعدیل سنگین این شرکت قطعی شده است اما خبری که کمتر در بازار وجود دارد بحث معامله بلوکی احتمالی این شرکت است که گفته می شود ۴ الی ۵% از سهام این شرکت طی هفته ای آتی به شکل بلوکی عرضه شده و شنیده می شود صبا تامین خریدار دست به نقد ان خواهد بود . برخی اختلاف قیمت تابلو و قیمت عرضه را ۳۰% بیان می کنند که البته باید منتظر رویدادهای فعلی و آتی سهم ماند و دید به تحقق می رسد یا خیر ؟ کارافرین نیز با خبرهای احتمالی مثبت سبز می زد .دراین گروه ونوین که بحث افزایش سرمایه مجد ان مطرح شده و بر سرزبان افتاده همچنان با همان سرعتی که صعود کرده بود در حال نزول است .

گروه ببمه نیز وضعیت خوبی ندارند و تنها اسیا با این همه خبر مثبت از تعدیل و چه چه در رینگ سبز معاملات جابجا می شود . به نظر میرسد حداقل فردا برای گروه بانک و بیمه روز بهتری باشد .

در کنار انها نباید از گروه لیزینگ نیز گذشت که رایان و ولغدر بیشتر مورد توجه هستند .درولغدر باید منتظر گزارش سال۹۰ سهم باشیم این سهم در مجمع حدود ۱۳-۱۵ تومان تقسیم خواهد کرد و می تواند پس از مجمع نیز در قیمتهای کنونی در بازار مثبت بازگشایی شود محدوده زیر ۹۰ تومان محدوده بسیار متراکمی برای عبور قیمت می باشد که باعث خواهد شد شاهد افزایش حجم معاملات در سهم باشیم . اما رایان با احتمال اعلام سود ۹۰ تومانی در گزارش ۹ ماهه مواجه است .برخی معتقدند قیمت رایان سایپا در مقایسه با دیگر لیزینگی ها در شرایط بسیار مساعد تری قرار دارد . این سهم با سود ۹۰ تومانی احتمالی می تواند براحتی تا ۴۵۰ رشد داشته باشد بحث فروش زمین این  شرکت به مجموعه سایپا   و تشکیل یک  بانک  از دیگر اخبار این  سهم است  که امروز باعث توجه بازار به این سهم شد .

رایان بدون گزارش هم از ۴۵۰ تومان بنظر در روزهای اتی عبور خواهد کرد این سهم با تقسیم سود نقدی بالایی که در مجمع دارد گزینه مناسب خوبی می تواند باشد

آتش داغ خودرویی ها …

با توقف نماد رنا گویا که معامله ۶% این سهم با سرمایه گذاری سمن جدی شده و حالا سمند برای پرداخت پول در حال نقد کردن سهام خرد خود در بازار است . قیمت پایه و شرایط معامله وضعی خودروی ها را روشن خواهد کرد اما بی شک توقف رنا بر گروه خودرو اثر بسیار مثبتی خواهد داشت . در کنار آنها سایپا با خبرهایی از رشد سود غیر عملیاتی و احتمال تعدیل مثبت و همچنین معاملات عمده و خرید برخی حقوقی ها بازهم اوج گرفته و به ۳۰۰۰ ریال نزدیک شده است . خلاصه دراین گروه همه مثبت اند . همه …

در بازار امروز تمامی خودروییها با تمام سرعتشان پیش رفتند خودروییها این روزها حاسبی مورد توجه بازار هستند نظر سهامداران حقوقی مبنی بر رشد پی بر ای متوسط گروه خودرو تا مرتبه ۵ و حمایت بی چون و چرای این سهامداران باعث این رشد خیره کننده شده است در بازار امروز ایرانخودرو که با دعوای مدیریتی و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد امروز با عرضه حجم مبنای خود و رشد قیمتی تا قیمتهای نزدیک ۳۵۰ تومان صاحب نسبت پی بر ای باور نکردنی ۸،۲ واحد شد!!

اما سایپا این روزها حسابی شاهکار کرده است این سهم مقاومت ۲۷۰ تومانی خود را نیز پشت سر گذاشت و امروز با معامله میلیونی و صف خرید سنگین قیمتهای نزدیک به ۲۸۰ تومان را لمس کرد این سهم ظاهرا تا قیمتهای ۳۰۰ تومان قصد پیشروی دارد سایپا این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد

امروز دو فرزند ارشد سایپا نیز حسابی مثبت بودند زامیاد که ظاهرا قصد متوقف شدن ندارد انتشار امار بسیار مثبت تولید ۳ ماهه سوم شرکت حسابی کولاک کرد زامیاد پس از پشت سر گذاردن مقاومتهای خود به فکر قیمتهای ۲۴۰ تومان میباشد این سهم با شایعه اعلام سود ۸۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد

اما امروز پارس خودرو علی رغم وضعیت نامناسب بازار فروش به دلیل مصرف بالای سوخت خودروهای لوکس تولیدی این شرکت و کاهش قیمتی در برخی از محصولات شرکت به واسطه جو مثبت گروه خودرویی حسابی مثبت شده است خپارس امروز با حجم معامله سنگین و صف خرید سنگینتر به سوی سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان در حال حرکت است در حالی که پی بر ای سهم در سطح ۷،۵ قرار گرفته است!!!

اما امروز خبهمن و خاور نیز مثبت بودند ، خبهمن فردا به استقبال مقاومت ۲۵۰ تومانی خود میرود در صورت شکستن این مقاومت حتی برخی از خبهمن ۲۸۰ تومانی سخن میگویند این سهم با شایعه پوشش ۱۰۰ درصدی سود خود در گزارش ۹ ماهه و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد

اما خاور که وضعیت بنیادی مناسبی ندارد و با تعدیل منفی عایدی نیز روبر میباشد تنها به دلیل جو مثبت گروه خودرو مثبت شده و خود را در سطوح قیمتی بالای ۱۰۴ تومان تثبیت نمود ظاهرا خاور نیز هدف قیمتی ۱۲۰ تومانی را دنبال میکند

روز گرم نفتی ها …

گروه نفت و پتروشیمی امروز هم روز خوبی را داشتند که صف خرید اندک خارک و تداوم رشد قمیت پالایشگاه ها باعث توجه بازار به سمت این گروه شد . این روز ها بازار روی شپنا حساس تر شده است . شایعات این روز ها در نماد شپنا و شبریز زیاد است در حالی که برخی معتقدند شبریز به زودی قیمت های ۳۰۰۰ را لمس می کند اما شپنا با خبرهای متفاوتی دیگر مواجه بوده که حتی برخی احتمال اعلام سود حدود ۹۰۰ ریالی را از سوی این شرکت محتمل می دانند . هر چند این روز ها دلیل توجه عمده بازار به این سهم بحث رشد سریع قیمت شبریز است . امروز همچنین نبایداز رشد قیمت شازند نیز گذشت که بایددید بار دیگر می توان در محدوده ۳۸۵۰ ریال تثبیت شود یاخیر ؟

محشر سرمایه گذاری ها …

وقتی بازار مثبت باشد سرمایه گذاری ها نیز سر از پا نمی شناسند . شرکت هایی که عمدتاً با تعدیل سود مواجه شده و رشد قیمت داشته اند . امروز اکثر آنها با حئداکثر رشد قیمت مواجه شدن دبه خصوص شرکت هایی مانند سپه،صنعت ومعدن ف بوعلی ،توسعه ملی و نیرو مثلت بهمن،رنا و سایپا نیز با رفتن رنا به هم ریخت اما آن دو باقی مانند که شایعات اعلام سود ۸۰۰ ریالی برای سال ۸۹ وسایپا سود ۹۰ تومانی برای سال ۹۰ شرایط را برای این شرکت باردیگر به صف خرید تغییر داد . روز یکه از قیمت ۳۰۰۰ ریالی در سایت برای سرمایه گذاری سایپا حرف زدیم بسیاری بر ما خرده گرفتند که پشتوانه این قیمت محال است حال مشخص است که وساپا با این اخبار چه اهدافی را در سر دارد .

امروز نمادهای مانند غدیر و بانک ملی نیز مورد توجه بودند که در غدیر اولین حمله به سمت ۴۰۰۰ ریال تا حدودی موفق بود و همه چشم انتظاری فردا ر ا برای این نماد ها می کشند . در وبانک نیز بحث فروش برخی دارایی های ثابت این شرکت و همچنین فروش شرکت شفا دارو باعث توجه بازار به وبانک شده است . برخی معتقدند که فر وش شفا دارو می تواند در افزایش سوداوری سرمایه گذاری بانک ملی موثر باشد این در حالی است که صورت های مالی خاصی ازاین شرکت در پرتفوی وبانک دیده نمی شود . به نظر میرسد وبانک با این خبرها و حمایت های توسعه ملی بتواند حداقل تا ۲۸۰۰ ریال رشد کرده و سپس پس از تثبیت در محدوده ۳۰۰۰ ریال قرار گیرد که بسته به اخبار خاص سهم به این سمت حرکت و یا از ان دور خواهد شد .

در بازار امروز سرمایه گذاری ملی ایران از روند رو به رشد سهام خودرویی و و ساری شرکتهای بورسی حسابی متنفع شد این سهم امروز با حجم معامله میلیونی خود و صف خرید سنگین در سطوح قیمتی بالای ۱۵۰ تومان ایستاد این سهم هدف قیمتی ۱۶۰ و سپس ۱۷۵ تومان را نشانه رفته است

اما سرمایه گذاری توسعه ملی که با رشد ان ای وی و شایعه تعدیل مثبت بالایی مواجه است امروز توانست قیمتهای ۱۳۵ تومان را نیز فتح نماید وتوسم کم کم به سقف قیمتی خود رسیده است و توصیه میشود سهامداران این شرکت کم کم به فکر فروش سهام خود باشند

اما سرمایه گذاری بوعلی نیز امروز مثبت بود این سهم که به زودی شاهد برگزاری مجمع سالانه خود است با شایعاتی درباره زمینهای خود در مجمع روبرو میباشد بوعلی با صف خرید میلونی به نظر میرسد سطوح قیمتی ۸۰-۸۵ تومان را هدف قرار داده است

اما سراخر به مخابرات میرسیم که امروز او نیز با رشد قیمت به کارخود پاین داد . بی تعارف باید گفت که اگر وضعیت بازار به همین شکل ادامه یابد مخابرات دیر یا زود با اخباری که از احتمال اعلام سود ۶۰۰ ریالی در سر دارد به قیمت های ۳۰۰۰ ریال خواهد رسید و همراه اول نیز با تعدیل احتمالی می توان دراین وضعیت بازار به قیمت های ۴۵۰۰ بیشتر فکر کند .

تجهیزاتیها و اینده درخشان!!!

این روزها همگان از بازگشت قیمت سهام تجهیزاتی به سطوح قبلی خودشان صحبت میکنند شایعه صدرای ۴۰۰ تومانی و فاذر ۳۶۰ تومانی و فاراک ۲۸۰ تومانی و مپنای ۴۴۰ تومانی و حفاری ۲۷۰ تومانی به نظر در چند ماه اینده و شاید تا پایان این ماه شاهد وقوع و رسیدن به قیمتهای فوق باشیم و شایعات به واقعیت تبدیل شود با از بین رفتن ترس طرح تحول و رونق بازار های جهانی و رکود سایر بازارهای موازی داخلی مانند بازار مسکن و طلا و ارز بازار سرمایه حسابی یکه تازی میکند

اما امروز در گروه تجهیزاتی صدرا ظاهرا مقاومت ۲۹۰ تومانی خود را پشت سر گذاشته و به سوی سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان پیشروی خواهد کرد صدرا امروز حسابی پر حجم بود و با حجم بالای معامله و صف خرید فردا به استقبال قیمت ۳۰۰ تومان میرود صدرا این روزها با شایعه اعلام سود ۲۵ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد

اما امروز فاراک نیز که این روزها هدف قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان را در سر میپروراند با حجم معاملات بالا شاهد معامله ۱ درصد از سهام خود بود در صورتی که فاراک بتواند پروژه ۶۵۰ میلیون یورویی پل قشم را از آن خود نماید به راحتی این سهم توانایی رشد تا سطوح ۳۰۰ تومان را داراست

امروز در نماد اذراب بالاخره پس از مدتها شاهد فتح قله ۳۰۰ تومانی برای این سهم بودیم اذراب امروز با صلابت هر چه تمام تر با صف خرید و حجم معاملات بالا از سطح روانی ۳۰۰ تومان گذشت این سهم با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد و این روزها هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی را در سر میپروراند

اما امروز دو تجهیزاتی دیگر حسابی مقاومتهای خود را در هم شکسته و به فکر بازدهی ۱۰-۱۵ درصدی برای سهامداران خو هستند در این سوی میدان حفاری امروز در محدوده قیمتی ۲۵۰ تومان معامله شد در حالی که با صف خرید میلیونی مواجه بود حفاری که همین روزها برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد فردا به استقبال مقاومت ۲۶۰ تومانی خود خواهد رفت

اما مپنا امروز صف خریدی رویایی را دید این سهم امروز ۴۰ میلیون صف خرید داتش و تنها در اواخر وقت معاملات حجم مبنای سهم عرضه شد تا ۴ درصد رشد قیمتی را به ثبت برساند این روزها همگی تارگت و هدف ۴۲۰ -۴۴۰ تومانی را برای مپنا تخمین میزنند

پتروشیمیها سوار بر بازار!!!

امروز نیز پتروشیمیها با توجه به روند صعودی قیمت نفت و اعلام سود های بالا برای سال ۹۰ حسابی مثبت بودند

در این گروه شفن که با شایعه اعلام سود ۱۰۰-۱۲۰ تومانی برای سال جاری و سود ۱۴۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد امروز با صف خرید و معاملات مثبت خود را به سطح قیمتی ۸۰۰ تومان رساند هدف قیمتی میان مدت سهم میتواند سطوح ۱۰۰۰ تومان باشد

اما شخارک دیگر متانول ساز بازار نیز با صف خرید مواجه بود رشد ۲۰ دلاری قیمت متانول در هفته جاری و اعلام سود ۳۰۰ تومانی برای سال ۹۰ این سهم قیمتهای ۱۸۰۰ تومان را برای شخارک در بازه میان مدت به ارمغان خواهد اورد

اما پتروشیمی اصفهان این روزها با توجه به قرار گرفتن سهامداران حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت حسابی با رونق معاملاتی مواجه شده است شصفها امروز اگر چه در ابتدای وقت با معاملات منفی مواجه بود اما ناگهان در اواخر تایم معاملاتی به قیمتهای مثبت صعود کرد و فروشندگان خود را تار و مار کرد

امروز پتروشیمی اراک نیز بالاخره به هدفقیمتی ۳۷۰ تومانی خود رسید شاراک که با مقاومت سر سخت ۳۷۰ تومانی مواجه میباشد درصورت عبور از این مقاومت تا قیمتهای ۳۹۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد

چهارگوشه بازار …

اما در سایر شرکت ها چه خبر بود . در گروه فلزات وضعیت فخوز کاملاً تغییر کرد که احتمال توقف نماد شرکت در معاملات فردا بسیار بالاست . جو مثبت بازار نیز در رشد قیمت اواخر وقت او موثر بود . اما در کنار او امروز گروه روی و مس نیز مثبت شدند که بایددید فردا بازار های جهانی برجک این گروه را هدف قرار داده و ریزشی خواهند بود یا به راه خود ادامه می دهند .

اما مهم ترین اخبار در کنار این گروه یعنی گروه سنگ اهن می گذرد که از مدت ها قبل در مورد آن بحث کرده بودیم . طی روز های گذشته از تحرکات وسپه گفتیم که کچاد می خرید و همچنی از احتمال تعدیل او و یار دیرینه او گل گهر . امروز نماد او بسته شد و شرکت هایی مانند گل گهر، امید، سپه و معادن را به رشد قیمت رساند . نماد بعدی احتمالا گل گهر است که تعدیل حدود۱۰% را روانه بازار کند . امروز کچاد ۵۰۰ را لمس کرد و رفت و این در حالی بود که معادن اخیراً به جمع خریداران او پیوسته بود. معادنی که خود نیز در استانه تعدیل است و افزایش سرمایه ۶۰% او محرز شده است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۹ دی۸۹