گزارش بازار دوشنبه 13دی 89
تولد 19 هزار واحدی…
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که شرایط مثبت بازار سرمایه را امروز با جشن 19 هزار واحدی شاخص در هم آمیختیم تا در آستانه نمایشگاه بورس همه چیز به سود بازار ما و مدیران ارشد آن باشد تا در نمایشگاه با سینه ای افروخته و سری افراشته از یک رشد عالی در شاخص و ارزش بازاری 90 میلیارد دلاری صحبت کرده باشند . انصافاً و حقاً دست مدیران بازار درد نکند که با تلاشی تمام عیار بازار را با کمک نهاد های بزرگ و کوچک حقیقی و حقوقی از پیچ های خطرناک و گردنه هایی باریک نجات داده تا آرزوی 19 هزار واحدی شدن شاخص نیز محقق شود . ارزویی که شاید 2سال قبل برای همه یک رویا بود اما در حال حاضر همه به این می اندیشند که چه زمانی 1000 واحد دیگر به روی ان اضافه شده تا جشن بی سابقه و تمام عیار 20 هزاری شدن شاخص را برگزار کنند که یک پیروزی بزرگ برای بازار به حساب می اید .
امروز همانطور که از حال و روز شاخص مشخص بود بازار خوبی را شاهد بودیم بازاری که با حجم معاملات بالایی نیز مواجه بود و بسیاری از نماد هادر مقابل عرضه ها دوام آورند که آزمون سخت دیگری را پشت سر گذاشت .
قبل از آغاز مقدمه و حاشیه های بازار باید به یک رویداد مهم دیگر دربازار امروز نیز اشاره کرد که عرضه شرکت سبحان دارو بود که با قیمت نسبتاً مناسبی عرضه شدو حال باید منتظر واکنش بازار و سهامداران طی روز های آتی بود که احتمالاً رشد قیمت ها را در این شرایط و حداقل برای چند روز شاهد خواهیم بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است . در حاشیه بازار ابتدا باید به سراغ مسائل اقتصادی رفت چرا که خبر خاصی در مسائل سیاسی دیده نمی شود .در خبرهای اقتصادی بحث طرح تحول همچنان بحث داغ رسانه هاست اما خبری از اعلام افزایش قیمت های احتمالی وجود ندارد . اما دو خبر خاص اقتصادی یعنی احتمال ارائه بودجه 90 به مجلس و همچنین برگزاری نمایشگاه بورس و درگیر شدن بخشی از مدیران با این رویداد می تواند در روزهای آتی بر بازار موثر باشد و برخی حتی مثبت شدن بازار فعلی را نتیجه دیدگاهی می دانند که معتقدند در طول نمایشگاه بازار سرمایه مثبت خواهد بود .
اما در بازار های جهانی امروز اغازی نسبتاً متعادل را در پیش داشتیم که طلا کمی افت نمود و سپس جبران کرد اما بازار های جهانی در نفت کمی محافظه کارانه عمل کرده و به 92 دلار رسید . در همین راستا رويترز در گزارشي از چشمانداز بازار نفت در سال 2011 نوشت: قيمت نفت در اين سال افزايش خواهد يافت اما به سطح قيمت 150 دلاري سال 2008 نميرسد. اما در بازار فلزات روند افزایشی همچنان ادامه دارد . قیمت بیلت احتمالاً روند صعودی خود را فردا تایئد می کند اما در قیمت فلزات رنگین شاهد صعود مس هستیم که به 9800 دلار نزدیک می شود . گفته می شود زلزله در شیلی تاثیر بسزایی بر این فلز خواهد داشت . در روی هم این فلز به سطح 2500 نزدیک می شود که او نیز تحت تاثیر اخبار مثبت بورس ها و نرخ ارز های جهانی قرار گرفته است .
اما در شاخص امروز با رشدی قابل توجه و بیش از 122 واحد رسید . امروز 3 نماد مخابرات ، سایپا و ملی مس ایران دست به دست هم داده تا شاخص جشن 19 هزاری خود را تکمیل کند و از آن سو تنها شرکتی که اندک شاخص را تحت تاثیر منفی قرار داد تاید واتر بود که فردا احتمالاً در مرز تعادل قرار گرفته وبه شاخص کمک خواهد کرد .
بی شک دو عامل حمایت حقوقی ها از بازارو بازار های جهانی تا بدین جا بر بازار تاثیر بسزایی بر روند بازار و شاخص داشته و مانند دوهای امدادی حالا باید گزارش های 9 ماهه نیز به داد این دوبرسد تا ثبات دراین روند ادامه داشته باشد .
به كام خدمات!!!
اين روزها و درست پس از اجراي طرح تحول قطار صعودي خدماتيها به حركت درامده . زماني اين حركت شتاب گرفت كه تعديل مثبت بالاي تجارت الكترونيك و تعديل مثبت رانفور نيز بنزين بر اتش شد و اين روند كماكان ادامه دارد
امروز در گروه خدماتي ها ليدر اين گروه يعني رانفور پس از تعديل عايدي از سطح مقومت 3200 تومان خود با قدرت عبور كرد و ميرود تا در اولين پله به قيمتهاي 3700 تومان برسد رانفور امروز با 4 درصد رشد قيمتي در سطوح 3349 تومان ارام گرفت . البته پیش بینی می شود که در 3500 یک تنش کوتاه معاملاتی را در پیش داشته باشد .
اما تجارت الكترونيك ظاهرا قصد ارام شدن ندارد اين سهم كه پس از بازگشايي نماد و افزايش سرمايه و تعديل مثبت همچنان با صف خريد و رشد قيمتي همراه ميباشد امروز نيز با رشد 5 درصدي ديگري خود را به سطوح قيمتي 620 تومان رساند
اما امروز داده پردازي شگفتي خلق كرد اين سهم كه با حمايت و خريد سهام توسط سهامدار حقيقي خود مواجه ميباشد امروز با رشد 4درصدي قيمت خود را به سطح بالاي 220 تومان رساند اگر مداران بتواند فردا نيز مثبت باشد تا سطوح 240 تومان جاي رشد قيمتي را داراست
امروز ايران ارقام نيز به رشد لاكپشتي خود ادامه داد اين سهم امروز با رشد 1 درصدي قيمتي ارام ارام خود را به سطوح قيمتي 500 تومان نزديك ميكند ايران ارقام در سال 90 با افتتاح كارخانه جديد مونتاژ كامپيوتر خود ميتواند شاهد تحولي شگرف باشد
مهمان سبحان!!!
در بازار امروز در شاهد عرضه نسبتاً بالای قيمت سبحان دارو بوديم سهمي كه اكثر كارشناسان توافق بر عرضه 1300-1400 توماني سهم داشتند اما امروز اين سهم در قيمتهاي 1650 تومان عرضه شد . البته پیش بینی می شد که قیمت سهم بالای 1600 تومان باشد چرا که از مدت ها قبل مدیران قصد داشتند تا ذهن بازار را به اعداد 1800 و 1700 عادت دهند که با شنیدن 1650 پا پس نکشند . امروز 10 درصد از سهام شركت سبحان دارو در نرخ 1650 تومان عرضه شد كه از 6 ميليون سهم عرضه شده 5.9 ميليون سهم آن جذب و خريداري شد ارزش اين عرضه بيش از 9،7 ميليارد تومان بود احتمالا با توجه به عدم عرضه سهام اين سهم توسط سهامداران عمده شاهد رشد چند درصدي قيمت اين سهم در روزهاي اينده باشيم. بسیاری معتقدند که تعدیل سبحان دارو را در پیش خواهیم داشت و به تعدیل سود حدود 300 ریالی او میرسیم و سپس البرز نیز برای تعدیل 10% متوقف می شود .
اما امروز البرز دارويي که سال اينده نيز با اعلام سود بالا مواجه است بالاخره پس رشد تقريبا 20 درصدي قيمتي در روزها اخير امروز در استانه قيمتهاي 1500 تومان به تعادل رسيد گفته می شود این سهم با گزارش 9 ماهه اخیرش که پوشش 75% را داشته اندکی استراحت خواهد کرد .
امروز داروسازي پر پتانسيل جابر ابن حيان بالاخره با رشد 4 درصدي خود را به سطوح قيمتي بالاي 700 تومان رساند جابر كه به زودي با افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود انباشته مواجه خواهد شد با پتانسيل بالايي در بازه ميان مدت و سال 90 مواجه ميباشد
سهم معروف داروسازي عبيدي كه طي اين سالها با رشد و بازدهي بسيار خوبي روبرو بوده امروز با معامله سهام به ميزان حجم مبنا و رشد 4 درصدي قيمتي روز خوبي را پشت سر گذاشت عبيدي با شايعه تعديل مثبت بالاي 10 درصد تا پايان سال روبرو ميباشد. در این گروه مثبت بودن نماد هایی مانند امین ، کوثر و اکسیر نیز جلب توجه میکند .
خودروييها و موتور جت!
در بازار امروز خودرويي ها هم چنان تاختند تا همانطور كه در گزارش ديروز نيز گفتيم حداقل بازدهي 10 درصدي را طی این چند روز رقم بزنند. امروز در گروه خودرويي ايران خودرو ظاهرا قصد ندارد نيم نگاهي به پي بر اي خود بياندازد اين سهم امروز با صف خريد سنگين 14 ميليوني و رشد 2،5 درصدي قيمت پي بر اي 7،5 را لمس نمود ايران خودرو حتي اين روزها با شايعه اعلام سود 60 توماني نيز مواجه شده است اما مطابق صحبت های دیروز این سهم با تغییرو تحولات مدیریتی و معاملات بلوکی بالا مواجه است که این چنین داغ شده است .
اما سايپا ديگر ليدر خودروييها كه با اجراي طرح تحول بازار خودروهاي كم مصرف و ارزان قيمتش حسابي گل خواهد كرد امروز با حجم سنگين معامله 24 ميليون سهمي پيش به سوي قيمتهاي 270 توماني ميرود كه انتظار به تعادل رسيدن اين سهم را در سطوح قيمتي ذكر شده داريم
اما امروز زامياد كاملا متفاوت بود اين سهم كه با انتشار امار توليد و فروش 3 ماهه اخیرش خط بطلاني كشيد به تعديل منفي خود و حتي شنیده ها از اعلام سود 70-80 توماني نيز براي سال اتي اين سهم ميدهد امروز با حجم معامله سنگين 15 ميليوني و صف خريد 10 ميليوني از سد مقاومت 180 توماني خود عبور كرده و خود را به سطح نهايي قيمتي 220 تومان نزديك ميكند. باید منتظر گزارش 9 ماه زامیاد باشیم جایی که برخی معتقدند می تواند تغییری را در روند گزارش دهی خود ایجاد کرده و خبرها را به سود خود بچرخاند .
امروز خبهمن ديگر سهم خودروييها كه با شايعه تعديل مثبت عايدي در گزارش 9 ماهه نيز همراه است امروز با صف خريد و حجم معامله سنگين 23 ميليوني خود را به سطوح قيمتي 220 تومان رساند سطحي كه مقاومت بسيار قوي سهم محسوب شده و احتمال ميرود در صورت شكست اين مقاومت تا قيمتهاي 250 رشد نمايد
پارس خودرو نیز كه با كاهش قيمتي خودروهاي لوكس و پر مصرف خود مواجه و با شايعه احتمال تعديل منفي ديگري روبرو شده با رشد قيمتي خود را به قيمتهاي حوالي 110 تومان رساند پارس خودرو اين روزها نوسانات قيمتي خوبي را بين دو سطح 100-110 تومان تجربه ميكند.
این روز ها در بررسی گروه خودرو باید به این نکته دقت داشت که این حمایت است که بنزین سوپر این گروه شده و این چنین اعضای این گروه را راهوار کرده است در غیر این صورت این گروه نیز شرایط نوسانی را تجربه خواهد کرد .
چهار سوي بازار!!
در بازار امروز حجم معاملات افزايش يافته نمودار تكنيكاليستها اعداد و ارقام رويايي را براي شاخص نشان ميدهد اگر شاخص بتواند مقاومت 19 هزار واحدي را در هم شكند خود را بايد براي يك جهش قيمتي ديگر اماده سازيم اما امروز در نماد هاي مطرح بازار مانند پست بانك شاهد عرضه بسيار سنگين سهام شركت بوديم پست بانك امروز بيش از 16 ميليون سهم عرضه را به خود ديد اما هم چنان استوار با صف خريد سنگين پابرجا ماند تا بالاخره فردا به قيمتهاي 700 تومان برسد مصاحبه مدير عامل شركت و نويد افزايش سرمايه حسابي حقوقي ها را براي خريد سهام اين شركت ترغيب كرده است فردا پست بانك بازدهي 200 درصدي را از عرضه اوليه تا كنون براي خود رقم خواهد زد . به زودی خبری را از پست بانک منتشر خواهیم کرد که در روند آن موثر خواهد بود . حضور یک حقوقی برجسته در این سهم و خبرهای از این دست . امروز به جز بانک صادرات تقریباً همه بانک ها مثبت بودند که حضور دو بانک ملت و تجارت در بین مثبت ها قابل ستایش بود . در خصوصی ها نیز دو بانک اقتصاد نوین و کارافرین شرایط بهتری را نسبت به سایرین تجربه می کردند .
اما در سهام تازه عرضه شده بالاست نيز امروز شاهد عرضه سنگين و ميليوني سهام شركت بوديم اما اين عرضه خللي در صف خريد سهم ايجاد نكرد ظاهرا روزها بايد در پي هم شاهد مثبت خوردن 5 درصدي سهام شركت باشيم اين روزها عرضه اوليه ها نيز به حباب تبديل ميشوند!!!سرمایه کم خوارک خوبی برای نوسان گیری روی این سهم توسط سفته بازان شده است .
اما امروز در نمادهاي تجهيزاتي نيز شاهد جمع اوري صف هاي فروش و تشكيل مجدد صف فروش در نمادهاي اين شركتها بوديم اما در پایان ساعات معاملاتي كم كم از حجم صفهاي فروش كاسته شد و در نهايت درست پس از پايان بازار خبر تكذيبيه شايعه عدم تعديل مثبت صدرا و شايعه احتمال پيروزي فاراك درمناقصه چند صد ميليون يورويي پل قشم و يك خبر مثبت ديگر منتشر شد تا اين پیام را بدهد كه بازي پشت پرده هنوز در سهام اين شركتها جريان دارد و احتمالاً فردا مجددا شاهد تلاش برای برگشت روند قيمتي سهام تجهيزاتي و مثبت کردن زوری نمادهاي اين گروه هستيم.
در گروه مالیچی ها بیمه ها وضعیت خوبی نداشته و تنها اسیا با حمایت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و احتمال توقف و تعدیل مثبت بود . گروه بیمه پس از طرح تحول به کلی به خواب رفته مگر با خبر آزادسازی نرخ برخی تعرفه ها و گزارش های9 ماهه بیدار شود .
با آغاز تحرکات بازار های جهانی گروه فلزات و سنگ آهن کمی مورد توجه قرار گرفتند . هر چند هنوز سنگ اهنیی ها مورد توجه بازار قرار نگرفته اما قیمت بیلت و گزارش 9 ماهه اعضای این گروه دو برگ برنده آنها طی روز های آتی خواهد بود .
در فولادی ها با ریزش قیمت بیلت شاهد سقوط فخوز به زیر 700 بودیم که البته شایعاتی از آزاد شدن واردات فولاد نیز به او لطمه زیادی خواهد زد . اما دران سوی قضیه فملی با تمام قدرت به سمت هزاری شدن در حرکت است و احتمالاً فردا با کمک قیمت جهانی مس و زلزله شیلی زلزله ای در قیمت خود به پا کرده و بتواند حتی برای لحظاتی هم شده در قیمت های 1000 تومان قرار گیرد .
امروز در گروه نفت و پتروشیمی تنها شبریز مثبت بود و بهران هم با ریزش قیمت مواجه شد که تحلیل تکنیکال ان بر روی سایت قرار گرفته بود . شبریز همچنان با حمایت حقوقی ها وشایعات متعدد از تغییر سود مواجه بوده که رشد قیمت او را رقم زده است . در پتروشیمی ها امروز شخارک و شازند مثبت بودند که توجه بازار به زودی به سمت خارک بیشتر خواهد شد .
امروز در گروه غذایی بهنوش مورد توجه قرار گرفته که ناشی از اخبار تعدیل احتمالی سود اوست .اما برخلاف او گروه بهشهر فعلاً با ریزش قیمت مواجه اند چرا که سیاست کاهش تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه به زیان آنها تمام شده و فعلاً با واکنش منفی بازار مواجه شدند .
در گروه برق مثبت شدن دو شرکت بترانس و بنیرو که تعدیل احتمالی مثبت را در جیب بغل خود دارند نیز قابل توجه است و باید منتظر گزارش های 9 ماهه آنها بود .
اما در شرکت های سرمایه گذاری غدیر کمی اوج گرفت و به نظر میرسد بتواند دراین چند روز خود را بالای 3700تثبیت کند . رشد قیمت این شرکت های این گروه نظیر ملی ،توسعه ملی و پردیس نیز جالب توجه است و بیش از همه رشد قیمت سرمایه گذاری های خودرویی نظیر بهمن ، رنا و سایپا قابل توجه است که مشاهده می کنیم و دیروز هم در مورد آنها توضیح دادیم .
و اما سر اخر به سراغ مخابرات میرویم که امروز او در رشد شاخص نقش بسزایی را ایفا کرد . خبرهای مثبت از همراه اول او را حسابی شارژ کرده وبازار مثبت به سود او تمام شده و در این قیمت ها و حجم معاملات بالا جذابیت بیشتری برای بازار پیدا کرده است و بازهم تاکید می کنیم که حجم بالای معاملات و برخی جابجایی ها نوید اخبار خاصی برای شرکت می دهد که به نظر میرسد هفته بعد شاخص برای ثبات بالای 19 هزار به اخبار مثبت همراه اول و اخابر نیاز داشته باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
13 دی89
