گزارش بازار دوشنبه ۱۳دی ۸۹
تولد ۱۹ هزار واحدی…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که شرایط مثبت بازار سرمایه را امروز با جشن ۱۹ هزار واحدی شاخص در هم آمیختیم تا در آستانه نمایشگاه بورس همه چیز به سود بازار ما و مدیران ارشد آن باشد تا در نمایشگاه با سینه ای افروخته و سری افراشته از یک رشد عالی در شاخص و ارزش بازاری ۹۰ میلیارد دلاری صحبت کرده باشند . انصافاً و حقاً دست مدیران بازار درد نکند که با تلاشی تمام عیار بازار را با کمک نهاد های بزرگ و کوچک حقیقی و حقوقی از پیچ های خطرناک و گردنه هایی باریک نجات داده تا آرزوی ۱۹ هزار واحدی شدن شاخص نیز محقق شود . ارزویی که شاید ۲سال قبل برای همه یک رویا بود اما در حال حاضر همه به این می اندیشند که چه زمانی ۱۰۰۰ واحد دیگر به روی ان اضافه شده تا جشن بی سابقه و تمام عیار ۲۰ هزاری شدن شاخص را برگزار کنند که یک پیروزی بزرگ برای بازار به حساب می اید .
امروز همانطور که از حال و روز شاخص مشخص بود بازار خوبی را شاهد بودیم بازاری که با حجم معاملات بالایی نیز مواجه بود و بسیاری از نماد هادر مقابل عرضه ها دوام آورند که آزمون سخت دیگری را پشت سر گذاشت .
قبل از آغاز مقدمه و حاشیه های بازار باید به یک رویداد مهم دیگر دربازار امروز نیز اشاره کرد که عرضه شرکت سبحان دارو بود که با قیمت نسبتاً مناسبی عرضه شدو حال باید منتظر واکنش بازار و سهامداران طی روز های آتی بود که احتمالاً رشد قیمت ها را در این شرایط و حداقل برای چند روز شاهد خواهیم بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است . در حاشیه بازار ابتدا باید به سراغ مسائل اقتصادی رفت چرا که خبر خاصی در مسائل سیاسی دیده نمی شود .در خبرهای اقتصادی بحث طرح تحول همچنان بحث داغ رسانه هاست اما خبری از اعلام افزایش قیمت های احتمالی وجود ندارد . اما دو خبر خاص اقتصادی یعنی احتمال ارائه بودجه ۹۰ به مجلس و همچنین برگزاری نمایشگاه بورس و درگیر شدن بخشی از مدیران با این رویداد می تواند در روزهای آتی بر بازار موثر باشد و برخی حتی مثبت شدن بازار فعلی را نتیجه دیدگاهی می دانند که معتقدند در طول نمایشگاه بازار سرمایه مثبت خواهد بود .
اما در بازار های جهانی امروز اغازی نسبتاً متعادل را در پیش داشتیم که طلا کمی افت نمود و سپس جبران کرد اما بازار های جهانی در نفت کمی محافظه کارانه عمل کرده و به ۹۲ دلار رسید . در همین راستا رویترز در گزارشی از چشم‌انداز بازار نفت در سال ۲۰۱۱ نوشت: قیمت نفت در این سال افزایش خواهد یافت اما به سطح قیمت ۱۵۰ دلاری سال ۲۰۰۸ نمی‌رسد. اما در بازار فلزات روند افزایشی همچنان ادامه دارد . قیمت بیلت احتمالاً روند صعودی خود را فردا تایئد می کند اما در قیمت فلزات رنگین شاهد صعود مس هستیم که به ۹۸۰۰ دلار نزدیک می شود . گفته می شود زلزله در شیلی تاثیر بسزایی بر این فلز خواهد داشت . در روی هم این فلز به سطح ۲۵۰۰ نزدیک می شود که او نیز تحت تاثیر اخبار مثبت بورس ها و نرخ ارز های جهانی قرار گرفته است .
اما در شاخص امروز با رشدی قابل توجه و بیش از ۱۲۲ واحد رسید . امروز ۳ نماد مخابرات ، سایپا و ملی مس ایران دست به دست هم داده تا شاخص جشن ۱۹ هزاری خود را تکمیل کند و از آن سو تنها شرکتی که اندک شاخص را تحت تاثیر منفی قرار داد تاید واتر بود که فردا احتمالاً در مرز تعادل قرار گرفته وبه شاخص کمک خواهد کرد .
بی شک دو عامل حمایت حقوقی ها از بازارو بازار های جهانی تا بدین جا بر بازار تاثیر بسزایی بر روند بازار و شاخص داشته و مانند دوهای امدادی حالا باید گزارش های ۹ ماهه نیز به داد این دوبرسد تا ثبات دراین روند ادامه داشته باشد .
به کام خدمات!!!
این روزها و درست پس از اجرای طرح تحول قطار صعودی خدماتیها به حرکت درامده . زمانی این حرکت شتاب گرفت که تعدیل مثبت بالای تجارت الکترونیک و تعدیل مثبت رانفور نیز بنزین بر اتش شد و این روند کماکان ادامه دارد
امروز در گروه خدماتی ها لیدر این گروه یعنی رانفور پس از تعدیل عایدی از سطح مقومت ۳۲۰۰ تومان خود با قدرت عبور کرد و میرود تا در اولین پله به قیمتهای ۳۷۰۰ تومان برسد رانفور امروز با ۴ درصد رشد قیمتی در سطوح ۳۳۴۹ تومان ارام گرفت . البته پیش بینی می شود که در ۳۵۰۰ یک تنش کوتاه معاملاتی را در پیش داشته باشد .
اما تجارت الکترونیک ظاهرا قصد ارام شدن ندارد این سهم که پس از بازگشایی نماد و افزایش سرمایه و تعدیل مثبت همچنان با صف خرید و رشد قیمتی همراه میباشد امروز نیز با رشد ۵ درصدی دیگری خود را به سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان رساند
اما امروز داده پردازی شگفتی خلق کرد این سهم که با حمایت و خرید سهام توسط سهامدار حقیقی خود مواجه میباشد امروز با رشد ۴درصدی قیمت خود را به سطح بالای ۲۲۰ تومان رساند اگر مداران بتواند فردا نیز مثبت باشد تا سطوح ۲۴۰ تومان جای رشد قیمتی را داراست
امروز ایران ارقام نیز به رشد لاکپشتی خود ادامه داد این سهم امروز با رشد ۱ درصدی قیمتی ارام ارام خود را به سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان نزدیک میکند ایران ارقام در سال ۹۰ با افتتاح کارخانه جدید مونتاژ کامپیوتر خود میتواند شاهد تحولی شگرف باشد
مهمان سبحان!!!
در بازار امروز در شاهد عرضه نسبتاً بالای قیمت سبحان دارو بودیم سهمی که اکثر کارشناسان توافق بر عرضه ۱۳۰۰-۱۴۰۰ تومانی سهم داشتند اما امروز این سهم در قیمتهای ۱۶۵۰ تومان عرضه شد . البته پیش بینی می شد که قیمت سهم بالای ۱۶۰۰ تومان باشد چرا که از مدت ها قبل مدیران قصد داشتند تا ذهن بازار را به اعداد ۱۸۰۰ و ۱۷۰۰ عادت دهند که با شنیدن ۱۶۵۰ پا پس نکشند . امروز ۱۰ درصد از سهام شرکت سبحان دارو در نرخ ۱۶۵۰ تومان عرضه شد که از ۶ میلیون سهم عرضه شده ۵.۹ میلیون سهم آن جذب و خریداری شد ارزش این عرضه بیش از ۹،۷ میلیارد تومان بود احتمالا با توجه به عدم عرضه سهام این سهم توسط سهامداران عمده شاهد رشد چند درصدی قیمت این سهم در روزهای اینده باشیم. بسیاری معتقدند که تعدیل سبحان دارو را در پیش خواهیم داشت و به تعدیل سود حدود ۳۰۰ ریالی او میرسیم و سپس البرز نیز برای تعدیل ۱۰% متوقف می شود .
اما امروز البرز دارویی که سال اینده نیز با اعلام سود بالا مواجه است بالاخره پس رشد تقریبا ۲۰ درصدی قیمتی در روزها اخیر امروز در استانه قیمتهای ۱۵۰۰ تومان به تعادل رسید گفته می شود این سهم با گزارش ۹ ماهه اخیرش که پوشش ۷۵% را داشته اندکی استراحت خواهد کرد .
امروز داروسازی پر پتانسیل جابر ابن حیان بالاخره با رشد ۴ درصدی خود را به سطوح قیمتی بالای ۷۰۰ تومان رساند جابر که به زودی با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته مواجه خواهد شد با پتانسیل بالایی در بازه میان مدت و سال ۹۰ مواجه میباشد
سهم معروف داروسازی عبیدی که طی این سالها با رشد و بازدهی بسیار خوبی روبرو بوده امروز با معامله سهام به میزان حجم مبنا و رشد ۴ درصدی قیمتی روز خوبی را پشت سر گذاشت عبیدی با شایعه تعدیل مثبت بالای ۱۰ درصد تا پایان سال روبرو میباشد. در این گروه مثبت بودن نماد هایی مانند امین ، کوثر و اکسیر نیز جلب توجه میکند .
خودروییها و موتور جت!
در بازار امروز خودرویی ها هم چنان تاختند تا همانطور که در گزارش دیروز نیز گفتیم حداقل بازدهی ۱۰ درصدی را طی این چند روز رقم بزنند. امروز در گروه خودرویی ایران خودرو ظاهرا قصد ندارد نیم نگاهی به پی بر ای خود بیاندازد این سهم امروز با صف خرید سنگین ۱۴ میلیونی و رشد ۲،۵ درصدی قیمت پی بر ای ۷،۵ را لمس نمود ایران خودرو حتی این روزها با شایعه اعلام سود ۶۰ تومانی نیز مواجه شده است اما مطابق صحبت های دیروز این سهم با تغییرو تحولات مدیریتی و معاملات بلوکی بالا مواجه است که این چنین داغ شده است .
اما سایپا دیگر لیدر خودروییها که با اجرای طرح تحول بازار خودروهای کم مصرف و ارزان قیمتش حسابی گل خواهد کرد امروز با حجم سنگین معامله ۲۴ میلیون سهمی پیش به سوی قیمتهای ۲۷۰ تومانی میرود که انتظار به تعادل رسیدن این سهم را در سطوح قیمتی ذکر شده داریم
اما امروز زامیاد کاملا متفاوت بود این سهم که با انتشار امار تولید و فروش ۳ ماهه اخیرش خط بطلانی کشید به تعدیل منفی خود و حتی شنیده ها از اعلام سود ۷۰-۸۰ تومانی نیز برای سال اتی این سهم میدهد امروز با حجم معامله سنگین ۱۵ میلیونی و صف خرید ۱۰ میلیونی از سد مقاومت ۱۸۰ تومانی خود عبور کرده و خود را به سطح نهایی قیمتی ۲۲۰ تومان نزدیک میکند. باید منتظر گزارش ۹ ماه زامیاد باشیم جایی که برخی معتقدند می تواند تغییری را در روند گزارش دهی خود ایجاد کرده و خبرها را به سود خود بچرخاند .
امروز خبهمن دیگر سهم خودروییها که با شایعه تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۹ ماهه نیز همراه است امروز با صف خرید و حجم معامله سنگین ۲۳ میلیونی خود را به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رساند سطحی که مقاومت بسیار قوی سهم محسوب شده و احتمال میرود در صورت شکست این مقاومت تا قیمتهای ۲۵۰ رشد نماید
پارس خودرو نیز که با کاهش قیمتی خودروهای لوکس و پر مصرف خود مواجه و با شایعه احتمال تعدیل منفی دیگری روبرو شده با رشد قیمتی خود را به قیمتهای حوالی ۱۱۰ تومان رساند پارس خودرو این روزها نوسانات قیمتی خوبی را بین دو سطح ۱۰۰-۱۱۰ تومان تجربه میکند.
این روز ها در بررسی گروه خودرو باید به این نکته دقت داشت که این حمایت است که بنزین سوپر این گروه شده و این چنین اعضای این گروه را راهوار کرده است در غیر این صورت این گروه نیز شرایط نوسانی را تجربه خواهد کرد .
چهار سوی بازار!!
در بازار امروز حجم معاملات افزایش یافته نمودار تکنیکالیستها اعداد و ارقام رویایی را برای شاخص نشان میدهد اگر شاخص بتواند مقاومت ۱۹ هزار واحدی را در هم شکند خود را باید برای یک جهش قیمتی دیگر اماده سازیم اما امروز در نماد های مطرح بازار مانند پست بانک شاهد عرضه بسیار سنگین سهام شرکت بودیم پست بانک امروز بیش از ۱۶ میلیون سهم عرضه را به خود دید اما هم چنان استوار با صف خرید سنگین پابرجا ماند تا بالاخره فردا به قیمتهای ۷۰۰ تومان برسد مصاحبه مدیر عامل شرکت و نوید افزایش سرمایه حسابی حقوقی ها را برای خرید سهام این شرکت ترغیب کرده است فردا پست بانک بازدهی ۲۰۰ درصدی را از عرضه اولیه تا کنون برای خود رقم خواهد زد . به زودی خبری را از پست بانک منتشر خواهیم کرد که در روند آن موثر خواهد بود . حضور یک حقوقی برجسته در این سهم و خبرهای از این دست . امروز به جز بانک صادرات تقریباً همه بانک ها مثبت بودند که حضور دو بانک ملت و تجارت در بین مثبت ها قابل ستایش بود . در خصوصی ها نیز دو بانک اقتصاد نوین و کارافرین شرایط بهتری را نسبت به سایرین تجربه می کردند .
اما در سهام تازه عرضه شده بالاست نیز امروز شاهد عرضه سنگین و میلیونی سهام شرکت بودیم اما این عرضه خللی در صف خرید سهم ایجاد نکرد ظاهرا روزها باید در پی هم شاهد مثبت خوردن ۵ درصدی سهام شرکت باشیم این روزها عرضه اولیه ها نیز به حباب تبدیل میشوند!!!سرمایه کم خوارک خوبی برای نوسان گیری روی این سهم توسط سفته بازان شده است .
اما امروز در نمادهای تجهیزاتی نیز شاهد جمع اوری صف های فروش و تشکیل مجدد صف فروش در نمادهای این شرکتها بودیم اما در پایان ساعات معاملاتی کم کم از حجم صفهای فروش کاسته شد و در نهایت درست پس از پایان بازار خبر تکذیبیه شایعه عدم تعدیل مثبت صدرا و شایعه احتمال پیروزی فاراک درمناقصه چند صد میلیون یورویی پل قشم و یک خبر مثبت دیگر منتشر شد تا این پیام را بدهد که بازی پشت پرده هنوز در سهام این شرکتها جریان دارد و احتمالاً فردا مجددا شاهد تلاش برای برگشت روند قیمتی سهام تجهیزاتی و مثبت کردن زوری نمادهای این گروه هستیم.
در گروه مالیچی ها بیمه ها وضعیت خوبی نداشته و تنها اسیا با حمایت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و احتمال توقف و تعدیل مثبت بود . گروه بیمه پس از طرح تحول به کلی به خواب رفته مگر با خبر آزادسازی نرخ برخی تعرفه ها و گزارش های۹ ماهه بیدار شود .
با آغاز تحرکات بازار های جهانی گروه فلزات و سنگ آهن کمی مورد توجه قرار گرفتند . هر چند هنوز سنگ اهنیی ها مورد توجه بازار قرار نگرفته اما قیمت بیلت و گزارش ۹ ماهه اعضای این گروه دو برگ برنده آنها طی روز های آتی خواهد بود .
در فولادی ها با ریزش قیمت بیلت شاهد سقوط فخوز به زیر ۷۰۰ بودیم که البته شایعاتی از آزاد شدن واردات فولاد نیز به او لطمه زیادی خواهد زد . اما دران سوی قضیه فملی با تمام قدرت به سمت هزاری شدن در حرکت است و احتمالاً فردا با کمک قیمت جهانی مس و زلزله شیلی زلزله ای در قیمت خود به پا کرده و بتواند حتی برای لحظاتی هم شده در قیمت های ۱۰۰۰ تومان قرار گیرد .
امروز در گروه نفت و پتروشیمی تنها شبریز مثبت بود و بهران هم با ریزش قیمت مواجه شد که تحلیل تکنیکال ان بر روی سایت قرار گرفته بود . شبریز همچنان با حمایت حقوقی ها وشایعات متعدد از تغییر سود مواجه بوده که رشد قیمت او را رقم زده است . در پتروشیمی ها امروز شخارک و شازند مثبت بودند که توجه بازار به زودی به سمت خارک بیشتر خواهد شد .
امروز در گروه غذایی بهنوش مورد توجه قرار گرفته که ناشی از اخبار تعدیل احتمالی سود اوست .اما برخلاف او گروه بهشهر فعلاً با ریزش قیمت مواجه اند چرا که سیاست کاهش تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه به زیان آنها تمام شده و فعلاً با واکنش منفی بازار مواجه شدند .
در گروه برق مثبت شدن دو شرکت بترانس و بنیرو که تعدیل احتمالی مثبت را در جیب بغل خود دارند نیز قابل توجه است و باید منتظر گزارش های ۹ ماهه آنها بود .
اما در شرکت های سرمایه گذاری غدیر کمی اوج گرفت و به نظر میرسد بتواند دراین چند روز خود را بالای ۳۷۰۰تثبیت کند . رشد قیمت این شرکت های این گروه نظیر ملی ،توسعه ملی و پردیس نیز جالب توجه است و بیش از همه رشد قیمت سرمایه گذاری های خودرویی نظیر بهمن ، رنا و سایپا قابل توجه است که مشاهده می کنیم و دیروز هم در مورد آنها توضیح دادیم .
و اما سر اخر به سراغ مخابرات میرویم که امروز او در رشد شاخص نقش بسزایی را ایفا کرد . خبرهای مثبت از همراه اول او را حسابی شارژ کرده وبازار مثبت به سود او تمام شده و در این قیمت ها و حجم معاملات بالا جذابیت بیشتری برای بازار پیدا کرده است و بازهم تاکید می کنیم که حجم بالای معاملات و برخی جابجایی ها نوید اخبار خاصی برای شرکت می دهد که به نظر میرسد هفته بعد شاخص برای ثبات بالای ۱۹ هزار به اخبار مثبت همراه اول و اخابر نیاز داشته باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۳ دی۸۹
