گزارش بازار چهار شنبه 8دی 89
چهارشنبه شیرین!
گزارش بازار – بتاسهم –17:55 امروز اخرین روز از یک هفته رویایی را در حالی به پایان بردیم که سهامداران خدا خدا می کردند ای کاش این روز ها ادامه داشته باشد . روز هایی که ما تا بدین جا کمتر دیده ایم و از برکت طرح تحول است که باز هم با حمایت دولت به چنین بازاری دست یافته ایم . به واقع شاید لازم باشد همیشه یک اتفاق خارق العاده رخ دهد تا ما در بازار با حمایت مواجه شده و رشد قیمت ها را شاهد باشیم . درست به مانند روز هایی که قطعنامه تصویب می شد و شرایط خوبی را در بازار شاهد بودیم و امروز تاریخ دوباره تکرار می شود ان روز ها یک موضع سیاسی باید بی اثر جلوه می کرد و این روز ها هم یک موضوع مهم اقتصادی به نام طرح تحول .
به هر حال هر چه که هست با هر سیاستی وضعیت کاملاً مهیا و اماده است و شرایط به سود بازارو سهامداران بوده و بازدهی ها یکی پس از دیگری با آجر های سست اما زیبا روی هم چیده می شود .
اما قبل از بررسی بازار باید به یک اتفاق مهم بازار امروز اشاره کرد که با رشد ناگهانی چند نماد مهم بازار مواجه شدیم و البته ریزش نسبی فن آوران را نیز شاهد بودیم .
اما مهم تر از همه رشد قیمت شرکت هایی مانند شبریز، پست بانک و ایران خودرو بود.
اما در حاشیه بازار باید به برخی مسائل سیاسی اشاره کرد که گویا شیطنت برخی کشور ها در مذاکرات پیش روی هسته ای می تواند چشم انداز آتی را با چالش مواجه سازد از سوی دیگر هنوز برخی اسنادخاص نشان میدهد که دولت قصد جدی مصالحه را در بحث هسته ای دارد و این خود دلگرمی برای بازار به شمار می رود .
اما در حاشیه های اقتصادی باید به بحث طرح تحول اشاره کرد که هنوز هم مدام اخبار کاهش قیمت برخی کالا ها چه واقعی و یا چه دستوری به بازار می رسد که اثر روانی خاصی بر بازار سرمایه کشور ما دارد . البته هنوز هم نمی توان اثرگذاری فوری رااز این طرح دید و طی روز های آتی مخلوط شدن بحث طرح تحول و بودجه شرایط خاصی را برای بازار رقم می زند .
اما مهم ترین خبر این روز ها به بازارهای جهانی بازمی گردد . در قیمت نفت شاهد کاهش اندک این کالا از 92 به 91 دلار بودیم . در آستانه انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا در خصوص وضعيت ذخاير انرژي اين كشور قيمت جهاني نفت امروز کاهش یافت که به نظر میرسد در محدوده د91 تا 91 در نوسان باشد تا خبرهای جدید از راه برسد .
اما در بازار فلزات چه خبر بود . قیمت بیلت که برای بازار بسیار حساس شده است با رشدی نسبی خود را در محدوده 550 تا 560 دلار حفظ کرده است . قیمت جهانی مس هم با رشدی قابل توجه به 9500 دلار رسید که این رشد امروز خوشحالی ملی مس را رقم زد که با رشد قیمت تا 942 تومان مواجه بودیم . در قمیت جهانی روی نیز رشد قیمت ها رقم خورد که البته به دلیل این که این رشد آنچنان بالا نبود نمی توان فعلاً تاثیر قابل ملاحظه ای را از این امر دید . بازار های جهانی طی روز ها و هفته های آتی می توانند در کند و تند کردن این آتش داغ رشد قیمت ها موثر باشند .
اما به سراغ شاخص بازار سرمایه می رویم که امروز نیز یک روز خوب دیگر را با کمک شرکت هایی مانندملی مس ،ایران خودرو، پست بانک ، شبریز و سایپا تحربه کرد . امروزشاخص با رشدی 84 واحدی مواجه شده و به 18855 واحد رسید که بی شک اعداد 18900 که پیش ازاین ذکر شده بود می تواند برای شاخص یک سد محکم به حساب آید که از قضا شنبه با ان برخورد می کند . برخی ها معتقدند که دو اتفاق احتمالی یعنی مصاحبه نسبتاً منفی مدیرعامل صدرا و توقف خرید های سایپا توسط ایمن جوش می تواند رویداد های احتمالی برای کاهش شاخص و دست و پا زدن موقت او در مرز 18900باشد . اما جهت بازار این طور نشان میدهد که بازار ازاین محدوده به راحتی عبور خواهد کرد .
اما در بازار چه خبر بود .
امروز شرایط بازار را باید در برخی گروه های پر معامله مانند خودرو و تجهیزاتی ها جستجو کرد هر چند که خبر افزایش و نا محدود شدن دامنه نوسان برای چند شرکت از جمله پست بانک و شبریز نیز خواب از چشمان سهامداران ربود و شرایط خاصی را برای آنها رقم زد .
دستور جدید سازمان بورس برای شرکت هایی که مدت مدیدی در صف خرید بودند ان هم در مقطع حساس شاخص بحث را کمی سیاسی کرده است اما به هر حال امروز پست بانک و شبریز با وجود رشد 12% قیمت باز هم متعادل نشده و وپست با بیش از 22 ملیون معامله و شبریز با حدود 2میلیون همچنان با صف خرید مواجه اند که به نظر میرسد راه بعدی توقف نماد این دو شرکت همزمان با ارائه گزارش های جدید باشد . که امید به 7000 شدن پست بانک بیش از 2500 ریالی شدن شبریز است . این دو سهم همان شرکت هایی بوده که انگ گران بودن به آنها زده شدو حالا با این اتفاق به نوعی خصوصی سازی نشان داد که در قیمت گذاری و حمایت از سهم همچنان خوب عمل می کند .
در حالی که در حال بررسی این شرکت ها هستیم جا دارد از بالاست هم بگوئیم که با رشد قیمت مواجه شده و صف خرید 15 میلیونی را به دنبال خود داردکه در مورد این سهم توضیح داده بودیم .
تجهيزاتيها و مقاومتهاي محكم!!!
امروز تجهيزاتيها كه رشد 15 درصدي قيمتي را در كمتر از دو هفته تجربه كرده بودند امروز با شدت تمام به سدهاي مقاومتي خود برخورد كردند در بازار امروز صدرا شگفتي ساز شد اين سهم كه در انتظار مصاحبه مدير عامل خود براي شفاف سازي با اصحاب رسانه در روز جاري ميباشد امروز را با معامله سنگين بيش از 2 درصد سهام شركت و رشد قيمتي 4 درصدي به پايان برد ظاهرا بايد منتظر خبرهاي خوب از صدرا باشيم صدراي 290 توماني شايد چندان دور از دسترس نباشد!!! البته شاید محدوده 2900 ریال با توجه به عرضه های حقوقی و عرضه بیمه ایران دیوار سختی برای این شرکت باشد .
اما اذراب كه اين روزها شايعه تعديل مثبتش كم كم رنگ و بوي جدي شدن به خود ميگيرد امروز به استقبال قيمتهاي 280 توماني رفت اين روزها صحبت از اذراب 320 توماني در بازار ميشود اين سهم امروز بيش از 1 درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد
فاراك كه نيز اين روزها با دريافت پيش پرداخت و قرار دادهاي جديد مواجه است امروز نيز با معامله نزديك به 2 درصد از سهام شركت و رشد قيمتي 4 درصدي خود را به سطوح قيمتي و رواني بالاي 200 تومان برساند در صورتي كه رشد گروه تجهيزات ادامه يابد شاهد فاراك 220 توماني نيز خواهيم بود. در فاراک نیز فعلاً صندوق ذخیره از فروشندگان و دانایان پارس از خریداران سهم است . سهمی که به نظر میرسد قدرت تعدیل او بیش از سایر تجهیزاتی ها باشد . بی شک فاراک با توجه به حجم سرمایه از این پیش دریافت ها استفاده بیشتری خواهد کرد . عنوان شده است که رقم قرار داد فاز 14 ماشین سازی اراک 240 میلیون دلار بوده و همچنین ماشین سازی اراک موفق شده است تا 5% معادل 122 میلیارد ریال را به عنون پیش دریافت بگیرد که بر روند سود این شرکت موثر خواهد بود .
این نشان می دهد که فاراک با این حجم قرار داد می تواند در سال 90 و 91 یکی از شرکت های مورد توجه تجهیزاتی ها باشد و همچنین احتمال تعدیل این شرکت با توجه به سرمایه کم بیشتر است .
اما امروز دو سهم حفاري و مپنا علي رغم جو مثبت تجهيزاتيها و پتانسيلهاي بنيادي منفي بودند حفاري كه با توقف نماد و تعديل مثبت عايدي مواجه است امروز با معامله به ميزان حجم مبنا با كاهش قيمتي مواجه شد حمايت 220 تومان مانع ريزش سهم و مقاومت 240 توماني مانع رشد سهم ميشود اين سهم اين روزها بازيچه دست نوسانگيران شده است
مپنا نيز امروز حتي با شايعه تعديل سود 80 توماني تا پایان سال مواجه شده است امروز منفي بود مقاومت 350 توماني باعث رشد بيشتر سهم شده است مپنا نيز امروز كمي افت كرد اما سهمي كه پتانسيلهاي بنيادي قوي مانند مپنا داشته باشد بدون شك روند ميان مدتش صعودي خواهد بود
دارويي يخها را ذوب كردند!!!
در بازار امروز ریزش پتروشیمی ها به خصوص در فن آوران و رشد جالب توجه دارویی ها بسیار جلب توجه می کرد که این رشد را باید گروه دارو مدیون دو اتفاق باشند که اولی خبر عرضه سبحان دارو در بازار فرابورس و دیگری شایعاتی از گزارش های 9 ماهه است که وضعیتی این چنین مثبت را برای بازار رقم زده است یا شاید بهتر است بگوئیم که اين روزها رشد قيمتي و بازدهي سهام گروه دارويي سرماي حاكم بر بورس را از بين ميبرد داروييها همانطور كه گفته شد با توجه به پتانسيلهاي بنيادي خود رشد اهسته و پيوسته اي را تا انتشار گزارشات 9 ماهه خود دارند
در بازار امروز البرز دارو سهم پرپتانسيل گروه دارويي كه با تعديل مثبت در گزارش 9 ماهه و طرح توسعه بسيار سود اور امپول سازي مواجه ميباشد و كلا داراي چشم انداز بسيار مناسب و مثبتي است امروز با صف خريد و رشد 4 درصدي قيمت مواجه شد البرز داروهمين روزها براي تعديل مثبت عايدي متوقف خوهد شد
اما داروسازي اكسير كه انسولينهايش در بازار زبانزد خاص و عام است امروز روند صعودي به خود گرفت اين سهم نيز با معامله به ميزان دو برابر حجم مبناي خود و رشد 4 درصدي قيمتي كاروان دارويي ها را سبز پوش كرد
كارخانجات داروپخش نيز روز مثبتي را پشت سر گذاشت اين سهم كه پس از افزايش سرمايه افت خوبي را تجربه كرد امروز با رشد قيمتي بالا سبز پوش شد درباره اين سهم پي بر اي بالا به نظر مانع رشد بيشتر قيمتي خواهد شد
اما امروز كيميدارو كه با طرح توسعه كارخانه جديد دارويي خود بازدهي بالايي را براي سهامداران خود با ديد بلند مدت رغم خواهد زد امروز نيز رشد قيمتي را تجربه كرد ظاهرا كيميدارو اخرين صعود قيمتي را در حال تجربه كردن است مگر انكه پي بر اي گروه دارويي با رشد به سطح 7 برسد كه در ان زمان انتظار رشد 7-8 درصدي ديگر را براي كيميدارو خواهيم داشت
رنگينتر از هميشه!!!
در بازار اين روزها با رشد و جهش قيمت مس به سطوح باور نكردني بالاي 9400 دلار و روي 2350 دلاري سهام مرتبط و توليد كننده اين محصولات در بازار نيز با اقبال بالايي مواجه شده اند
در بازار امروز ملي صنايع مس ايران كه با شايعه تعديل 200 توماني براي امسال و اعلام سود 250 توماني براي سال بعد روبرو ميباشد هدف 1000-1200 توماني را تاپايان سال دنبال ميكند فملي امروز نيز با صف خريد و رشد 3،5 درصدي قيمت در سطوح قيمتي 940 تومان قرار گرفت . در سایر نماد ها فخوز نیز رشد قیمت را همچنان ادامه می دهد که از 700 گذشته و ان را خاطره کرده است و حال به فکر توقف و رسیدن به سطوح 8000 ریال است .
اما در گروه روي نيز كه اين روزها حسابي اصلاح قيمتي را تجربه كرده اند با روند مثبت مواجه شدند در اين گروه فراوري امروز تا استانه صف خريد نيز پيش رفت اما اسير عرضه هاي سنگين شد اين سهم نهايتا امروز با قيمت 460 تومان به پايان خط رسيد شنيده ها از اين سهم حاكي از تعديل مثبت در گزارش 9 ماهه و قيمتهاي 500 تومان براي اين سهم دارد
در اين سهم كالسيمين نيز مثبت بود اين سهمكه اين روزها سيكل نوساني را در بازه 740 تا 800 تومان ساخته است امروز خود به سطوح قيمتي نزديك به 800 تومان رساند قيمتهاي 830 تومان به نظر مانع رشد بيشتر قيمتي اين سهم ميگردد مگر شاهد تعديل مثبت عايدي خوبي در گزارش 9 ماهه شركت باشيم
امروز باما نيز اگر چه كم حجم بود اما مثبت بود اين سهم در ابتداي وقت با رنج مثبت مواجه شد همگان انتظار صف خريد را براي اين سهم داشتند اما فروشندگان باما كم كم از خواب بيدار شدند و حتي اين سهم را در قيمتهاي كمتر از 2 درصد مثبت نيز عرضه كردند باما نهايتا با نيم درصد رشد به كار خود پايان داد سهامداران اين شركت به دنبال اعلام سود رويايي باما در سال 90 هستند
برقي ها و رشد ارام!!
با اجراي طرح تحول سهام گروه برقي با تحول مواجه ميشوند گسترش بازار فروش اين شركتها و وصول مطالباتشان از وزارت نيرو و طرح هاي توسعه اي اين شركتها همگي گواه بر رشد و صعود سهام اين گروه ميدهد
در بازار امروز ايرانترانسفو چند وقتي است در سايه حمايت صبا تامين رشد ارام و اهسته اي را در پيش گرفته است ايرانترانسفويي كه با شايعه تعديل مثبت و افزايش سرمايه از محل سود انباشته مواجه ميباشد به زودي خود را بر سر مقاومت 1400 توماني خواهد ديد بترانس امروز با رشد 1،5 درصدي در سطوح 1240 تومان ايستاد
اما موتوژن پس از انكه با اصلاح قيمتي مواجه شد چند روزي است با صف خريد روبرو ميباشد اين سهم يك تهديد جدي و يك مزيت جدي دارد تهديد اين سهم افزايش شديد قيمت مواد اوليه يعني مس و مزيت شركت افتتاح طرح دينام و استارت خودرو ميباشد اما ظاهرا كفه شايعه مثبت سنگينتر ميباشد كه موتوژن با صف خريد بدون عرضه مواجه است اين سهم امروز نيز با صف خريد و بدون عرضه چنداني به كار خود پايان داد ظاهرا سطوح قيمتي 270-280 تومان ميتواند هدف اين سهم باشد
اما امروز سهم پر پتانسيل نيروترانس كه با شايعه قطعي تعديل مثبت در سال جاري مواجه است امروز مثبت بود اما حجم معامله بسيار پايين اين سهم نتوانست قيمت سهم را حركت بدهد شايعاتي مبني بر سود 100 توماني بنيرو در سال جاري شنيده ميشود
رشد هاي 12 درصدي!!!
دربازار امروز دو سهم اسير قانون جديد بورس شدند و با رشد قيمتي 12 درصدي مواجه شدند يكي پست بانك كه اين روزها شديدا مثبت است و تا به امروز بازدهي بيش از 170 درصدي را داده و ديگري پالايش نفت تبريز
پست بانك امروز با وارد شدن به حوزه رشد 12 درصدي شديدا با فشار عرضه مواجه شد و در اين راستا بيش از 22 ميليون سهم شركت نيز عرضه شد اما عطش خريداران تمام عرضه ها را جذب و صف خريد نيز براي اين سهم تشكيل داد پست بانك نهايتا با رشد قيمتي بيش از 12 درصد به كار خود پايان داد
اما شبريز ظاهرا رشدش تمامي ندارد اين سهم كه تعديل مثبتي به همراه ندارد و از طرح تحول نيز اسيب ميبيند تنها به واسطه ارزش پايين بازار مورد توجه سهامداران حقوقي قرار گرفته است شبريز امروز با رشد 12 درصدي قيمت در سطوح 213 تومان ايستاد اين در حالي است كه پي بر اي سهم به رقم بيش از 14 واحد رسيده است !!!
خواب زمستانی بانک ها …
این روز ها خواب زمستانی گروه بیمه بانک و حتی لیزینگ سنگین تر شده و این شرکت ها از کانون توجه بازار محو شده اند . در بیمه ها پارسیان شرایط خوبی ندارد و در محدوده 3600 تا 3500 ریال قرار گرفته است و تنها بیمه های مورد توجه البرز و دی بودند که البته البرز با کوله باری از خبرهای خوب باید بهتر از اینها باشد که فعلاً در این محدوده قرار گرفته است .
در بانکی ها شیرین کاری پست بانک غوغا کرده بود و گروه بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار داد که سه شرکت اقتصاد نوین و کار آفرین به همراه پارسیان را بالا کشید . خرید های سایپا در پارسیان ادامه دارد و البته شاید این روز ها با انگیزه کمتری این خرید ها دنبال می شود .
دولتی ها نیز وضعیت خوبی ندارند و هر سه بانک ملت ، تجارت و صادرات منفی بودند که بی شک می توان ابهام و اثرات دود آلود طرح تحول بر گروه بانک باشد .
گاز بده …
امروز در خودرویی ها زلزله شده بود . ترمز ایران خودرو برای لحظاتی برید و سیم گاز او به سیم اخر زد و این سهم با رشدی 5% به بالای 308 تومان امد .
امروز در حالی که اکثر شرکت ها ی گروه خودرو ریزشی دنبال می شدند که سایپا با کمک ایمن جوش همچنان در حال رشد قمیت و جوش دادن خود به صعود به سر می برد تا به بالای 2500 ریال برسد. در صورتی که خرید های ایمن جوش ادامه نیابد ریزش قیمت سهم به زیر 2500 ممکن است محتمل باشد که همین امر بی شک در ریزش شاخص و کاهش توجه ها به گروه خودرو موثر خواهد بود .
اما در گروه سرمایه گذاری ها می توان امروز را روز نسبتاً خوبی برای آنها دانست . گزارش پرتفوی اکثر شرکت های سرمایه گذاری منتشر شده و این گزارش پرتفوی از خرید سهام همراه اول توسط اکثر آنها خبر می دهد . دربازار امروز غدیر، امید و بانک ملی مثبت بودند که رشد قیمت غدیر می تواند طی روز های آتی نیز ادامه یابد .
نه تو تنها نیستی …
امروز مخابرات و همراه اول نشان دادند که تنها نیستند ودراین بازار منفی با حمایت برخی از سهامداران مثبت شدند . همراه اول امروز از کاهش قیمت خجالت کشید و به رشد قیمت تن داد که افزایش خرید دو گروه که گویا یکی بانک ملت و دیگری سرمایه گذاری سپه و صنعت و معدن هستند باعث رونق این شرکت شدو او را با رشد قیمت همراه ساخت .
رشد قیمت همراه اول در ابتدا بر مخابرات موثر بود و اندکی او را بالا آورد اما سپس منفی شد که به نظر میرسد اوایل و اواسط هفته بعد روز های خاصی برای همراه اول و مخابرات باشد .
گفته می شود محدوده 18900 شاخص با چالش مواجه خواهد شد حال باید دید این چالش از روز شنبه بورز خواهد کرد یا خیر !؟
گروه تحلیل گری بتا سهم
8 دی89
