گزارش بازار چهار شنبه ۸دی ۸۹

چهارشنبه شیرین!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵ امروز اخرین روز از یک هفته رویایی را در حالی به پایان بردیم که سهامداران خدا خدا می کردند ای کاش این روز ها ادامه داشته باشد . روز هایی که ما تا بدین جا کمتر دیده ایم و از برکت طرح تحول است که باز هم با حمایت دولت به چنین بازاری دست یافته ایم . به واقع شاید لازم باشد همیشه یک اتفاق خارق العاده رخ دهد تا ما در بازار با حمایت مواجه شده و رشد قیمت ها را شاهد باشیم . درست به مانند روز هایی که قطعنامه تصویب می شد و شرایط خوبی را در بازار شاهد بودیم و امروز تاریخ دوباره تکرار می شود ان روز ها یک موضع سیاسی باید بی اثر جلوه می کرد و این روز ها هم یک موضوع مهم اقتصادی به نام طرح تحول .

به هر حال هر چه که هست با هر سیاستی وضعیت کاملاً مهیا و اماده است و شرایط به سود بازارو سهامداران بوده و بازدهی ها یکی پس از دیگری با آجر های سست اما زیبا روی هم چیده می شود .

اما قبل از بررسی بازار باید به یک اتفاق مهم بازار امروز اشاره کرد که با رشد ناگهانی چند نماد مهم بازار مواجه شدیم و البته ریزش نسبی فن آوران را نیز شاهد بودیم .

اما مهم تر از همه رشد قیمت شرکت هایی مانند شبریز، پست بانک و ایران خودرو بود.

اما در حاشیه بازار باید به برخی مسائل سیاسی اشاره کرد که گویا شیطنت برخی کشور ها در مذاکرات پیش روی هسته ای می تواند چشم انداز آتی را با چالش مواجه سازد از سوی دیگر هنوز برخی اسنادخاص نشان میدهد که دولت قصد جدی مصالحه را در بحث هسته ای دارد و این خود دلگرمی برای بازار به شمار می رود .

اما در حاشیه های اقتصادی باید به بحث طرح تحول اشاره کرد که هنوز هم مدام اخبار کاهش قیمت برخی کالا ها چه واقعی و یا چه دستوری به بازار می رسد که اثر روانی خاصی بر بازار سرمایه کشور ما دارد . البته هنوز هم نمی توان اثرگذاری فوری رااز این طرح دید و طی روز های آتی مخلوط شدن بحث طرح تحول و بودجه شرایط خاصی را برای بازار رقم می زند .

اما مهم ترین خبر این روز ها به بازارهای جهانی بازمی گردد . در قیمت نفت شاهد کاهش اندک این کالا از ۹۲ به ۹۱ دلار بودیم . در آستانه انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در خصوص وضعیت ذخایر انرژی این کشور قیمت جهانی نفت امروز کاهش یافت که به نظر میرسد در محدوده د۹۱ تا ۹۱ در نوسان باشد تا خبرهای جدید از راه برسد .

اما در بازار فلزات چه خبر بود . قیمت بیلت که برای بازار بسیار حساس شده است با رشدی نسبی خود را در محدوده ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار حفظ کرده است . قیمت جهانی مس هم با رشدی قابل توجه به ۹۵۰۰ دلار رسید که این رشد امروز خوشحالی ملی مس را رقم زد که با رشد قیمت تا ۹۴۲ تومان مواجه بودیم . در قمیت جهانی روی نیز رشد قیمت ها رقم خورد که البته به دلیل این که این رشد آنچنان بالا نبود نمی توان فعلاً تاثیر قابل ملاحظه ای را از این امر دید . بازار های جهانی طی روز ها و هفته های آتی می توانند در کند و تند کردن این آتش داغ رشد قیمت ها موثر باشند .

اما به سراغ شاخص بازار سرمایه می رویم که امروز نیز یک روز خوب دیگر را با کمک شرکت هایی مانندملی مس ،ایران خودرو، پست بانک ، شبریز و سایپا تحربه کرد . امروزشاخص با رشدی ۸۴ واحدی مواجه شده و به ۱۸۸۵۵ واحد رسید که بی شک اعداد ۱۸۹۰۰ که پیش ازاین ذکر شده بود می تواند برای شاخص یک سد محکم به حساب آید که از قضا شنبه با ان برخورد می کند . برخی ها معتقدند که دو اتفاق احتمالی یعنی مصاحبه نسبتاً منفی مدیرعامل صدرا و توقف خرید های سایپا توسط ایمن جوش می تواند رویداد های احتمالی برای کاهش شاخص و دست و پا زدن موقت او در مرز ۱۸۹۰۰باشد . اما جهت بازار این طور نشان میدهد که بازار ازاین محدوده به راحتی عبور خواهد کرد .

اما در بازار چه خبر بود .

امروز شرایط بازار را باید در برخی گروه های پر معامله مانند خودرو و تجهیزاتی ها جستجو کرد هر چند که خبر افزایش و نا محدود شدن دامنه نوسان برای چند شرکت از جمله پست بانک و شبریز نیز خواب از چشمان سهامداران ربود و شرایط خاصی را برای آنها رقم زد .

دستور جدید سازمان بورس برای شرکت هایی که مدت مدیدی در صف خرید بودند ان هم در مقطع حساس شاخص بحث را کمی سیاسی کرده است اما به هر حال امروز پست بانک و شبریز با وجود رشد ۱۲% قیمت باز هم متعادل نشده و وپست با بیش از ۲۲ ملیون معامله و شبریز با حدود ۲میلیون همچنان با صف خرید مواجه اند که به نظر میرسد راه بعدی توقف نماد این دو شرکت همزمان با ارائه گزارش های جدید باشد . که امید به ۷۰۰۰ شدن پست بانک بیش از ۲۵۰۰ ریالی شدن شبریز است . این دو سهم همان شرکت هایی بوده که انگ گران بودن به آنها زده شدو حالا با این اتفاق به نوعی خصوصی سازی نشان داد که در قیمت گذاری و حمایت از سهم همچنان خوب عمل می کند .

در حالی که در حال بررسی این شرکت ها هستیم جا دارد از بالاست هم بگوئیم که با رشد قیمت مواجه شده و صف خرید ۱۵ میلیونی را به دنبال خود داردکه در مورد این سهم توضیح داده بودیم .

تجهیزاتیها و مقاومتهای محکم!!!

امروز تجهیزاتیها که رشد ۱۵ درصدی قیمتی را در کمتر از دو هفته تجربه کرده بودند امروز با شدت تمام به سدهای مقاومتی خود برخورد کردند در بازار امروز صدرا شگفتی ساز شد این سهم که در انتظار مصاحبه مدیر عامل خود برای شفاف سازی با اصحاب رسانه در روز جاری میباشد امروز را با معامله سنگین بیش از ۲ درصد سهام شرکت و رشد قیمتی ۴ درصدی به پایان برد ظاهرا باید منتظر خبرهای خوب از صدرا باشیم صدرای ۲۹۰ تومانی شاید چندان دور از دسترس نباشد!!! البته شاید محدوده ۲۹۰۰ ریال با توجه به عرضه های حقوقی و عرضه بیمه ایران دیوار سختی برای این شرکت باشد .

اما اذراب که این روزها شایعه تعدیل مثبتش کم کم رنگ و بوی جدی شدن به خود میگیرد امروز به استقبال قیمتهای ۲۸۰ تومانی رفت این روزها صحبت از اذراب ۳۲۰ تومانی در بازار میشود این سهم امروز بیش از ۱ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد

فاراک که نیز این روزها با دریافت پیش پرداخت و قرار دادهای جدید مواجه است امروز نیز با معامله نزدیک به ۲ درصد از سهام شرکت و رشد قیمتی ۴ درصدی خود را به سطوح قیمتی و روانی بالای ۲۰۰ تومان برساند در صورتی که رشد گروه تجهیزات ادامه یابد شاهد فاراک ۲۲۰ تومانی نیز خواهیم بود. در فاراک نیز فعلاً صندوق ذخیره از فروشندگان و دانایان پارس از خریداران سهم است . سهمی که به نظر میرسد قدرت تعدیل او بیش از سایر تجهیزاتی ها باشد . بی شک فاراک با توجه به حجم سرمایه از این پیش دریافت ها استفاده بیشتری خواهد کرد . عنوان شده است که رقم قرار داد فاز ۱۴ ماشین سازی اراک ۲۴۰ میلیون دلار بوده و همچنین ماشین سازی اراک موفق شده است تا ۵% معادل ۱۲۲ میلیارد ریال را به عنون پیش دریافت بگیرد که بر روند سود این شرکت موثر خواهد بود .

این نشان می دهد که فاراک با این حجم قرار داد می تواند در سال ۹۰ و ۹۱ یکی از شرکت های مورد توجه تجهیزاتی ها باشد و همچنین احتمال تعدیل این شرکت با توجه به سرمایه کم بیشتر است .

اما امروز دو سهم حفاری و مپنا علی رغم جو مثبت تجهیزاتیها و پتانسیلهای بنیادی منفی بودند حفاری که با توقف نماد و تعدیل مثبت عایدی مواجه است امروز با معامله به میزان حجم مبنا با کاهش قیمتی مواجه شد حمایت ۲۲۰ تومان مانع ریزش سهم و مقاومت ۲۴۰ تومانی مانع رشد سهم میشود این سهم این روزها بازیچه دست نوسانگیران شده است

مپنا نیز امروز حتی با شایعه تعدیل سود ۸۰ تومانی تا پایان سال مواجه شده است امروز منفی بود مقاومت ۳۵۰ تومانی باعث رشد بیشتر سهم شده است مپنا نیز امروز کمی افت کرد اما سهمی که پتانسیلهای بنیادی قوی مانند مپنا داشته باشد بدون شک روند میان مدتش صعودی خواهد بود

دارویی یخها را ذوب کردند!!!

در بازار امروز ریزش پتروشیمی ها به خصوص در فن آوران و رشد جالب توجه دارویی ها بسیار جلب توجه می کرد که این رشد را باید گروه دارو مدیون دو اتفاق باشند که اولی خبر عرضه سبحان دارو در بازار فرابورس و دیگری شایعاتی از گزارش های ۹ ماهه است که وضعیتی این چنین مثبت را برای بازار رقم زده است یا شاید بهتر است بگوئیم که این روزها رشد قیمتی و بازدهی سهام گروه دارویی سرمای حاکم بر بورس را از بین میبرد داروییها همانطور که گفته شد با توجه به پتانسیلهای بنیادی خود رشد اهسته و پیوسته ای را تا انتشار گزارشات ۹ ماهه خود دارند

در بازار امروز البرز دارو سهم پرپتانسیل گروه دارویی که با تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه و طرح توسعه بسیار سود اور امپول سازی مواجه میباشد و کلا دارای چشم انداز بسیار مناسب و مثبتی است امروز با صف خرید و رشد ۴ درصدی قیمت مواجه شد البرز داروهمین روزها برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خوهد شد

اما داروسازی اکسیر که انسولینهایش در بازار زبانزد خاص و عام است امروز روند صعودی به خود گرفت این سهم نیز با معامله به میزان دو برابر حجم مبنای خود و رشد ۴ درصدی قیمتی کاروان دارویی ها را سبز پوش کرد

کارخانجات داروپخش نیز روز مثبتی را پشت سر گذاشت این سهم که پس از افزایش سرمایه افت خوبی را تجربه کرد امروز با رشد قیمتی بالا سبز پوش شد درباره این سهم پی بر ای بالا به نظر مانع رشد بیشتر قیمتی خواهد شد

اما امروز کیمیدارو که با طرح توسعه کارخانه جدید دارویی خود بازدهی بالایی را برای سهامداران خود با دید بلند مدت رغم خواهد زد امروز نیز رشد قیمتی را تجربه کرد ظاهرا کیمیدارو اخرین صعود قیمتی را در حال تجربه کردن است مگر انکه پی بر ای گروه دارویی با رشد به سطح ۷ برسد که در ان زمان انتظار رشد ۷-۸ درصدی دیگر را برای کیمیدارو خواهیم داشت

رنگینتر از همیشه!!!

در بازار این روزها با رشد و جهش قیمت مس به سطوح باور نکردنی بالای ۹۴۰۰ دلار و روی ۲۳۵۰ دلاری سهام مرتبط و تولید کننده این محصولات در بازار نیز با اقبال بالایی مواجه شده اند

در بازار امروز ملی صنایع مس ایران که با شایعه تعدیل ۲۰۰ تومانی برای امسال و اعلام سود ۲۵۰ تومانی برای سال بعد روبرو میباشد هدف ۱۰۰۰-۱۲۰۰ تومانی را تاپایان سال دنبال میکند فملی امروز نیز با صف خرید و رشد ۳،۵ درصدی قیمت در سطوح قیمتی ۹۴۰ تومان قرار گرفت . در سایر نماد ها فخوز نیز رشد قیمت را همچنان ادامه می دهد که از ۷۰۰ گذشته و ان را خاطره کرده است و حال به فکر توقف و رسیدن به سطوح ۸۰۰۰ ریال است .

اما در گروه روی نیز که این روزها حسابی اصلاح قیمتی را تجربه کرده اند با روند مثبت مواجه شدند در این گروه فراوری امروز تا استانه صف خرید نیز پیش رفت اما اسیر عرضه های سنگین شد این سهم نهایتا امروز با قیمت ۴۶۰ تومان به پایان خط رسید شنیده ها از این سهم حاکی از تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه و قیمتهای ۵۰۰ تومان برای این سهم دارد

در این سهم کالسیمین نیز مثبت بود این سهمکه این روزها سیکل نوسانی را در بازه ۷۴۰ تا ۸۰۰ تومان ساخته است امروز خود به سطوح قیمتی نزدیک به ۸۰۰ تومان رساند قیمتهای ۸۳۰ تومان به نظر مانع رشد بیشتر قیمتی این سهم میگردد مگر شاهد تعدیل مثبت عایدی خوبی در گزارش ۹ ماهه شرکت باشیم

امروز باما نیز اگر چه کم حجم بود اما مثبت بود این سهم در ابتدای وقت با رنج مثبت مواجه شد همگان انتظار صف خرید را برای این سهم داشتند اما فروشندگان باما کم کم از خواب بیدار شدند و حتی این سهم را در قیمتهای کمتر از ۲ درصد مثبت نیز عرضه کردند باما نهایتا با نیم درصد رشد به کار خود پایان داد سهامداران این شرکت به دنبال اعلام سود رویایی باما در سال ۹۰ هستند

برقی ها و رشد ارام!!

با اجرای طرح تحول سهام گروه برقی با تحول مواجه میشوند گسترش بازار فروش این شرکتها و وصول مطالباتشان از وزارت نیرو و طرح های توسعه ای این شرکتها همگی گواه بر رشد و صعود سهام این گروه میدهد

در بازار امروز ایرانترانسفو چند وقتی است در سایه حمایت صبا تامین رشد ارام و اهسته ای را در پیش گرفته است ایرانترانسفویی که با شایعه تعدیل مثبت و افزایش سرمایه از محل سود انباشته مواجه میباشد به زودی خود را بر سر مقاومت ۱۴۰۰ تومانی خواهد دید بترانس امروز با رشد ۱،۵ درصدی در سطوح ۱۲۴۰ تومان ایستاد

اما موتوژن پس از انکه با اصلاح قیمتی مواجه شد چند روزی است با صف خرید روبرو میباشد این سهم یک تهدید جدی و یک مزیت جدی دارد تهدید این سهم افزایش شدید قیمت مواد اولیه یعنی مس و مزیت شرکت افتتاح طرح دینام و استارت خودرو میباشد اما ظاهرا کفه شایعه مثبت سنگینتر میباشد که موتوژن با صف خرید بدون عرضه مواجه است این سهم امروز نیز با صف خرید و بدون عرضه چندانی به کار خود پایان داد ظاهرا سطوح قیمتی ۲۷۰-۲۸۰ تومان میتواند هدف این سهم باشد

اما امروز سهم پر پتانسیل نیروترانس که با شایعه قطعی تعدیل مثبت در سال جاری مواجه است امروز مثبت بود اما حجم معامله بسیار پایین این سهم نتوانست قیمت سهم را حرکت بدهد شایعاتی مبنی بر سود ۱۰۰ تومانی بنیرو در سال جاری شنیده میشود

رشد های ۱۲ درصدی!!!

دربازار امروز دو سهم اسیر قانون جدید بورس شدند و با رشد قیمتی ۱۲ درصدی مواجه شدند یکی پست بانک که این روزها شدیدا مثبت است و تا به امروز بازدهی بیش از ۱۷۰ درصدی را داده و دیگری پالایش نفت تبریز

پست بانک امروز با وارد شدن به حوزه رشد ۱۲ درصدی شدیدا با فشار عرضه مواجه شد و در این راستا بیش از ۲۲ میلیون سهم شرکت نیز عرضه شد اما عطش خریداران تمام عرضه ها را جذب و صف خرید نیز برای این سهم تشکیل داد پست بانک نهایتا با رشد قیمتی بیش از ۱۲ درصد به کار خود پایان داد

اما شبریز ظاهرا رشدش تمامی ندارد این سهم که تعدیل مثبتی به همراه ندارد و از طرح تحول نیز اسیب میبیند تنها به واسطه ارزش پایین بازار مورد توجه سهامداران حقوقی قرار گرفته است شبریز امروز با رشد ۱۲ درصدی قیمت در سطوح ۲۱۳ تومان ایستاد این در حالی است که پی بر ای سهم به رقم بیش از ۱۴ واحد رسیده است !!!

خواب زمستانی بانک ها …

این روز ها خواب زمستانی گروه بیمه بانک و حتی لیزینگ سنگین تر شده و این شرکت ها از کانون توجه بازار محو شده اند . در بیمه ها پارسیان شرایط خوبی ندارد و در محدوده ۳۶۰۰ تا ۳۵۰۰ ریال قرار گرفته است و تنها بیمه های مورد توجه البرز و دی بودند که البته البرز با کوله باری از خبرهای خوب باید بهتر از اینها باشد که فعلاً در این محدوده قرار گرفته است .

در بانکی ها شیرین کاری پست بانک غوغا کرده بود و گروه بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار داد که سه شرکت اقتصاد نوین و کار آفرین به همراه پارسیان را بالا کشید . خرید های سایپا در پارسیان ادامه دارد و البته شاید این روز ها با انگیزه کمتری این خرید ها دنبال می شود .

دولتی ها نیز وضعیت خوبی ندارند و هر سه بانک ملت ، تجارت و صادرات منفی بودند که بی شک می توان ابهام و اثرات دود آلود طرح تحول بر گروه بانک باشد .

گاز بده …

امروز در خودرویی ها زلزله شده بود . ترمز ایران خودرو برای لحظاتی برید و سیم گاز او به سیم اخر زد و این سهم با رشدی ۵% به بالای ۳۰۸ تومان امد .

امروز در حالی که اکثر شرکت ها ی گروه خودرو ریزشی دنبال می شدند که سایپا با کمک ایمن جوش همچنان در حال رشد قمیت و جوش دادن خود به صعود به سر می برد تا به بالای ۲۵۰۰ ریال برسد. در صورتی که خرید های ایمن جوش ادامه نیابد ریزش قیمت سهم به زیر ۲۵۰۰ ممکن است محتمل باشد که همین امر بی شک در ریزش شاخص و کاهش توجه ها به گروه خودرو موثر خواهد بود .

اما در گروه سرمایه گذاری ها می توان امروز را روز نسبتاً خوبی برای آنها دانست . گزارش پرتفوی اکثر شرکت های سرمایه گذاری منتشر شده و این گزارش پرتفوی از خرید سهام همراه اول توسط اکثر آنها خبر می دهد . دربازار امروز غدیر، امید و بانک ملی مثبت بودند که رشد قیمت غدیر می تواند طی روز های آتی نیز ادامه یابد .

نه تو تنها نیستی …

امروز مخابرات و همراه اول نشان دادند که تنها نیستند ودراین بازار منفی با حمایت برخی از سهامداران مثبت شدند . همراه اول امروز از کاهش قیمت خجالت کشید و به رشد قیمت تن داد که افزایش خرید دو گروه که گویا یکی بانک ملت و دیگری سرمایه گذاری سپه و صنعت و معدن هستند باعث رونق این شرکت شدو او را با رشد قیمت همراه ساخت .

رشد قیمت همراه اول در ابتدا بر مخابرات موثر بود و اندکی او را بالا آورد اما سپس منفی شد که به نظر میرسد اوایل و اواسط هفته بعد روز های خاصی برای همراه اول و مخابرات باشد .

گفته می شود محدوده ۱۸۹۰۰ شاخص با چالش مواجه خواهد شد حال باید دید این چالش از روز شنبه بورز خواهد کرد یا خیر !؟

گروه تحلیل گری بتا سهم

۸ دی۸۹