گزارش بازار سه شنبه 7دی 89
اخبار مثبت ، حمایت قدرت
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز ، سه شنبه ، 7 دی ماه ، عدد 7 برای بازار خوش یمن بوده و روز خوبی را برای بازار رقم زد . روزی که اخبار خوب برای تاثیر گذاری بر شرکت ها با هم مسابقه داشتند . روزی که قدرت ها برخی شرکت ها را مجاب به دخالت در بازار کرده و امروز دست این دخالت بهتر از هر روز دیگری در بازار پیدا بود .
البته چه دخالت شیرینی و ای کاش به مانند سایر بازار ها ما نیز مداخله گری این چنین مثبت داشته باشیم .
در هر صورت شاخص یک روز قرمز را بیشتر تجربه نکرد و باز هم رشد قیمت از سر گرفته شد تا نظریه افزایش حجم معاملات که کمک بیشتری به رشد خواهد کرد تفوق یافته و به روز های اوج دیگری امیدوار باشیم . البته امیدواریم دست توانمند حقوقی ها هم چنان نوازش گر بازار بوده و ما را به سمت یک رونق بیشتر هدایت کند .
این روز ها برخی را به یاد روز های خوش بهمن ماه انداخته بود که هیچ کس فکرش را نمی کرد شرایط مثبتی در انتظار بازار باشد اما اتفاق افتاد و در کمال ناباروی بازار چند ماه سبز خوش رنگ را تجربه کرد .
اما در حاشیه این بازار خوش حاشیه چه خبر است .
خوشبختنانه مسائل اقتصادی کاملاً ارام دنبال می شود و می توان درک کرد که کنترل بازار به خوبی در دستور کار قرار گرفته و شرایط تاحدودی نرمال است و این آرامش به بازار ما نیز تزریق شده است . البته باز هم باید گفت که اثر این موضوع از مدتی دیگر آغاز می شود که در بازار سرمایه نیز به طور مستقیم و غیر مستیم موثرخواهد بود . که بعد ها اثر ان را به طور نسبی تحلیل خواهیم کرد .
اما در مسائل سیاسی بحث از سر گیری و قرار هفته اول بهمن ماه در مذاکرات 1+5 باعث شده تا بازار نیز ازاین روند خوشحال باشد هر چند که خبر رسیده شیطنت هایی در حال انجام است تا بر سر راه این توافق مخالف هایی را شکل دهد . شایعاتی نیز به گوش رسیده بود که رئیس جمهور عمده اختلاف اخیرش با متکی بر سر این بوده که به واکنش وزرای امور خارجه آمریکا واکنش خوبی که در راستای تعامل و همکاری باشد نشان نداده که عزم دولت را برای ارتباط و حل و فصل موضوع نشان میدهد .
اما مهم ترین رویداد ها در بازار های جهانی و بازار خودمان می گذرد جایی که اکثر شاخص ها رشد کرده و خبرها و پیش بینی ها نیز به سود بازار است جایی که در پیش بینی ها از رشد قیمت مواد خام و اکثر کالا ها صحبت می شود .
در بازار امروز جهانی قیمت نفت به رشد نسبی خود ادامه داده و بالای 91 دلار تثبیت شد . در فلزات قیمت مس و روی تغییر انچنانی نکرده و همچنان در محدوده های دیروز باقی مانده اند اما در بیلت که توجه اکثر بازار به این محصولات است باید گفت احتمال رشد قیمت بالاست و باید توجه داشت رشد قیمت بیلت می تواند بردو شرکت چادرملو و فولاد خوزستان اثرات قابل توجهی بگذارد که برای میان مدت ها می تواند مورد توجه باشد .
اما در شاخص باید گفت که رشد 82 واحدی شاخص و رسیدن به سطوح 18771 واحد باعث شده است تا کم کم همه منتظر جشن تولد 19 هزار سالگی ! شاخص باشند جشنی که در 18900 ممکن است کمی خراب شود اما با این روند و این حمایت دسترسی به 19 هزار و حتی 20 هزار کاملاً قابل دسترس است .
امروز در بازار می توان به شرکت هایی نظر سایپا و خارک اشاره کرد که در رشد شاخص تاثیر بسزایی داشتند .
در خبرهای کلی و مهم بازار نیز می توان به خبررسانی و تعدیل احتمالی همراه اول مخابرات، خبرهای صدرا وفاراک، رقابت بر سر خرید سایپا عرضه بالاست در فرابورس و بازگشایی پتروشمیی خارک اشاره کرد که از رخداد های مهم بازار امروز بود .
در گروه پیمانکاری ها در جمع بندی اخبار باید گفت که مپنا حفاری با تعدیل مواجه شدند ، صدرا و ماشین سازی هم اخبار خوبی را از سود سال 90 خود می دهند . بله باید اذعان داشت که در سال 89 این شرکت ها خبری نیست و سود سال 90 است که احتمالاً با برخی پیش دریافت ها از سوی این شرکت ها رونق می گیرد امری که در مورد صدرا با 15 میلیارد تومان و ماشین سازی 12 میلیارد تومان انجام گرفته است که البته اثر قرارداد ماشین سازی بر سود قابل بحث تر و دندان گیر تر است .
در گروه خودرو رقابت بر سر خرید سایپا بین ایمن جوش و ونیکی شدت گرفته و البته باز هم به حاشیه های معامله بهمن باز می گردد . سایپا سهم خوبی است اما به نظر میرسد تا زمانی که این رقابت ادامه یابداو رشد خواهد کرد و عدم این رقابت همان نوسان 10% همیشگی را رقم خواهد زد .
دراین گروه ایران خودرو روز های خوبی را پس از گزارش می بیند سهمی که احتمالاً هفته بعد یک رقابت دو نفره را در بلوک وصندوق خواهد دید که در قیمت هم موثر خواهد بود . گزارش 9 ماهه خودرو یی ها در ادامه راه و تعیین جهت آنها بسیار موثر است .
در سایر خودرویی ها نیز می توان امیدوار بود که این حمایتی که از این شرکت ها به عمل می آید در انها نیز به وجود امده و زیر مجموعه های دو شرکت ایران خودرو و سایپا با رشد نسبی در قیمت خود مواجه شوند .
در بازار فلزات همه منتظر فولاد بوده برخی شنیده ها از احتمال تعدیل زیر 10% ان خبر می دهند که باید دید خبر مورد تائید قرار خواهد گرفت یا خیر اما تعدیل خارک و بازگشایی او نشان می دهد فولاد هم در گزارش 9 ماهه فعال شده و به زودی به بازار گزارش می دهد تا تیم را تکمیل کند . گزارش خوب فخوز شرایط خوبی را برای رشد قیمت سهم رقم زده است .که در صورتی که دعوای خصوصی سازی و معادن تمام شود به مس هم سرایت خواهد کرد .
در گروه سرمایه گذاری ها رشد آرام و نرم غدیر نیز جالب توجه است که با این همه اخبار مثبت این رشد می تواند کمی کند و دور از انتظار رشد ناگهانی بازار باشد . البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که حمایت ها از غدیر باید بیش از قبل باشد تا با کنترل عرضه ها جریان رشد قیمت سهم تثبیت شود .سهمی که به زودی تعدیلی را نیزدر سود سال 89 خود اعلام می کند .
اما در سایر سرمایه گذاری ها رشد احتمالی سود سنگ اهنی ها ، مس و خارک باعث خواهد شد سپه مورد توجه قرار گیرد . این حرکت سپه می تواند مورد توجه باشد که این روزها در چادرملو بیش از قبل فعال شده است .از توسعه ملی نیز گویا خبرها از احتمال رشد سود بیش از 50% دراین شرکت خبر می دهند که موجب رشد قیمت سهم خواهد شد .
روز بد بانکی ها …
گویا لقمه طرح تحول برای بانکی هاچندان هم خوش یمن بوده و از ان زمان که طرح اجرا شده این بانک ها در حال سرفه کردن هستند به خصوص دولتی ها که از بی نظمی در سیاست های پولی و عدم تعیین سیاست های جدید ناراحت هستند . امروز در اکثر بانک ها با کاهش قیمت مواجه بودیم که به غیر از پست بانک تنها کارآفرین و صادرات اندک رشد قیمت را تجربه کردند که البته رشد قیمت بدرد بخوری برای این شرکت ها به شمار نمی رود . بانک ها اگر نتوانند گزارش های 9 ماهه مثبتی را به بازار ارائه نماید بی شک بیش از قبل از چشم فعالان بازار سرمایه خواهند افتاد .
بسيج تجهيزاتي!!!
اين روزها در بازار ليدري باز به دست تجهيزاتيها افتاده است از طرف ديگر هر روز نشانه پشت نشانه كه ايها الناس تجهيزاتيها در حال تغيير و تحول هستند بشتابيد!!
در بازار امروز هم چنان صفوف سنگين تجهيزاتيها پابرجا بود صدرا كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت و همچنين دريافت پيش پرداخت 5 درصدي مواجه است امروز را نيز با قدرت هر چه تمام تر تاخت صدرا امروز شاهد صف خريد سنگين 10 ميليوني و معامله 3 ميليوني بود صدرا امروز قيمتهاي بالاي 266 تومان را ديد به نظر صدرا در اولين قدم خود قصد فتح قله 290 توماني را داشته باشد
اما اذراب كه از همان ابتدا با صف خريد كار خود را اغاز كرد چشم به راه تحقق شايعه تعديل مثبت خود ميباشد ظاهرا اذراب نيز قيمتهاي 290-320 تومان را ذنبال ميكند امروز اذراب علي رغم صف خريد سنگين به دليل عدم عرضه كامل سهام به ميزان حجم مبنا تنها2،5 درصد رشد قيمتي را به دست اورد
اما فاراك امروز در ابتداي وقت با عرضه بالا صف خريد خود را از دست داد اما طولي نكشيد كه انتشار گزارش شفاف سازي شركت و تاييد دريافت پيش پرداخت قرار داد 240 ميليون دلاري پارس جنوبي تحولي در شركت پديد اورد و صف خريد سنگين 7 ميليوني ماحصل اين خبر خوش بود فاراك در مرحله اول تا سطوح 230 تومان پرواز خواهد كرد
اما مپنا و حفاري چندان ميلي به رشد نداشتند مپنا كه كار خود را مثبت شروع كرد از انتظار خبر افزايش سرمايه و تعديل عايدي خود خسته شده است مپنا اين روزها تشنه يك خبر مثبت و خيزش قيمتي تا سطوح بالاي 400 تومان ميباشد امروز مپنا در سطوح قيمتي نزديك به 355 تومان ارام گرفت
حفاري كه اين روزها در انتظار توقف نماد براي تعديل مثبت عايدي ميباشد به مقاومت 240 توماني برخورد و نتوانست از مقاومت مذكور عبور كند به نظر با تعديل مثبت عايدي شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 260-270 تومان باشيم
خودروييها بدون توقف!!!
در بازار اين روزها در نماد خودرويي شاهد بازدهي بسيار مناسب و به نوعي ليدر شدن اين گروه هستيم خودروييها حسابي در موج صعودي قرار گرفته اند
امروز ايرانخودرو حسابي شاهكار كرد اين سهم همچنان كه صف خريد سنگيني را تجربه ميكند امروز حدود2،5 درصد رشد كرد تا در استانه قيمتهاي 300 تومان فردا بتواند از اين سطح رواني عبور كند تعديل مثبت عايدي و امار توليد و فروش در اين شركت باعث پديد امدن اين رشد قيمتي شده است اما بازار بايد حواسش به پي بر اي 7 اين سهم نيز باشد!!!
اما سايپا كه شروعي بدون صف و حتي منفي را داشت به يكباره با اقبال مواجه شد سايپا امروز توانست با قدرت تمام از سد مقاومت 240 توماني خود عبور نمايد و با صف خريد سنگين 11 ميليوني و عرضه سنگينتر 31 ميليون سهمي خاطرات سايپاي اول سال را زنده نمايد
اما گروه بهمن كه علي رغم پتانسيلهاي بالا مانند تعديل مثبت عايدي رشد قيمتي چنداني را به نسبت ساير خودرويي تجربه نكرده است امروز تا مرز صف خريد پيش رفت اما عرضه هاي سنگين امانش نداد خبهمن در نهايت با حجم معامله سنگين 10 ميليوني در قيمتهاي حوالي 215 تومان ايستاد اين سهم فردا مبارزه سختي با سطوح قيمتي 220 تومان دارد
امروز زامياد نيز علي رغم شايعات تعديل منفي به دليل رشد سايپا رشد قيمتي را تجربه كرد زامياد امروزبا رشد قيمتي 3 درصدي خود را به مقاومت 180 توماني رساند در صورتي كه اين سهم بتواند اين مقاومت را پشت سر بگذارد اميد به رشد قيمتي سهم تا سطوح 200 تومان را داريم
ويتامينهاي بازار!!
داروييها با نزديك شدن به انتشار گزارشات 9 ماهه خود حسابي گرد و خاك راه انداخته اند كيميدارو كه اين روزها با تكميل طرح توسعه كارخانه جديد دارويي خود دست و پنجه نرم ميكند امروز پس از ديدين صف خريد و عرضه اين صف رشد قيمتي3درصدي را تجربه كرد
داروسازي جابر ابن حيان كه واقعا مورد اجحاف بازار قرار گرفته بود و پتانسيلهايي از قبيل افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود انباشته و احتمال تعديل مثبت عايدي و پي بر اي پايين را يدك ميكشد بالاخره در چشم بازار امد و امروز با معامله سنگين بيش ا ز1،8 ميليون سهم 4 درصد رشد قيمتي را به صبت رساند شايد جابر به زودي خودرا به قيمتهاي 700 تومان نزديك كند
اما امروز سهم پرپتانسيل و محبوب زهراوي نيز حسابي رشد كرد اين سهم در اواخر بازار فروشنده اي به خود نديد و با حجم معامله چندين برابري حجم مبنا بيش از 1 درصد رشد قيمتي را از خود بر جاي گذاشت زمزمه هايي از تعديل مثبت در اين نماد شنيده ميشود
اما امروز سرمايه گذاري البرز و داروسازي سبحان نيز مثبت بودند اين دو سهم با عرضه قريب الوقوع 10 درصد سهام سبحان دارو در فرابورس با تعديل مثبت عايدي مناسبي مواجه ميباشند اما در گروه دارو باید به توقف قریب الوقوع سبحان اشاره داشت که گویا قرار بر این شده است که عرضه سبحان دارو از سوی این شرکت صورت گیرد و همین موضوع تعدیل دو شرکت سبحان و البرز را به همراه خواهد داشت که البته گویا لیست شرکت های دارویی بلند بالا تر از این خواهند بود و احتمالاً شرکت های دیگری مانند رازک وزهراوی و یا داروپخش یا فارابی نیز به ان اضافه می شود .
به طور كلي ميتوان گفت امروز تمامي نمادهاي دارويي مثبت بودند و داروييها حداقل تا انتشار گزارش 9 ماهه اشان با روندي صعودي و رشد قيمتي مواجه خواهند بود بازدهي معقول و مناسب با ريسك پايين را در يك ماه اينده براي سهام اين گروه انتظار داريم
وضعيت عرضه اوليها!!!
امروز در بازار شاهد عرضه 3،8 ميليون سهم بالاست بوديم اين شركت كه در تاسيسات راه اهن فعاليت دارد امروز با نرخ 433،8 تومان كشف قيمت شد به نظر بالاست بازدهي حداقل 10 درصدي را براي خريداران خود به همراه داشته باشد هر چند سهميه 6500 سهمي هر ايستگاه معاملاتي نشان ميدهد سهم قابل قبولي به سهامداران نرسيده است!!!
اما در نماد شبريز اين سهم دردانه حقوقي ها كه به واسطه ارزش بازار پايين حسابي مورد توجه قرار گرفته امروز نيز با پابرجايي صف خريد خود را به قيمتهاي 200 تومان نزديك كرد يادمان نرود شبريز مصرف كننده بخش قابل توجهي گاز طبيعي ميباشد كه با ازاد سازي اين حامل انرژي شاهد كاهش قابل توجهي در سود شركت خواهيم بود پس مراقب اين سهم باشيد
امروز در گروه پتروشیمی با یک اتفاق مهم مواجه بودیم و ان هم بازگشت آزاده سرافراز!! به بازار بود . پتروشیمی خارک امروز با رشد قیمت و تعدیل به تابلو ها بازگشت و با رشد قیمت 5% مواجه شد . این شرکت در پیش بینی قبلی سود خود رقم ۱۸۱۲ ریال را اعلام نموده بود که در حال حاضر این رقم را با رشد قابل توجه به ۲۲۲۶ ریال رسانده است که افزایش قیمت محصولات شرکت و رشد نسبی تولید نسبت به دوره ای که شرکت در آتش سوزی و مخاطره تولید بود را می توان از عمده دلایل رشد سود این شرکت دانست . به نظر میرسد که خارک در قیمت های 1340 قیمت معقولی را برای خود ثبت کرده و قیمت های به این شکل برای روز های آتی این شرکت بسیار مفید خواهد بود و احتمالاً رشد او را در میان مدت رقم می زند .
به نظر در صورت ثبات شرايط فعلي و قيمتهاي جهاني نفت و متانول شاهد اعلام سود مناسب و رشد قيمتي خوبي در شخارك براي سال 90 باشيم
اما قطار پست بانك حالا حالاها قصد ايستادن ندارد پست بانك امروز در مقال صف خريد ميليوني سهمي براي عرضه نداشت پست بانك امروز تنها عرضه چند هزار سهم را شاهد بوداحتمالا در هفته اينده شاهد پست بانك 600 توماني نيز خواهيم بود
اما امروز سهم پر پتانسيل ساختماني نوسازي ساختمان يا همان ثنوساي معروف خودمان كه يك پاسهم بانكي ساختماني ميباشد پس از برگزاري مجمع و اصلاح قيمتي قابل توجه اين روزها با اقبال بازار مواجه شده است چشم انداز مثبت بانك اقتصاد نوين و پروژه هاي ساختماني شركت ميتواند تحولي را در سالهاي اتي در اين سهم به وجود بياورد ثنوسا امروز با صف خريد و رشد 4 درصدي قيمت خود را از سطح قيمتي 135 تومان رد كرد
اما در نماد مخابرات و همراه اول تمامی این خبررسانی ها از تعدیل قطعی این دو شرکت به خصوص همراه اول نتوانسته بازار رامجاب کند که به سمت این شرکت ها سوق یابند و هنوز مخابرات در قیمتهای 2600 و انکی بالاتر قرار گرفته است که شاید هفته بعد روز های بهتری برای او و همراه اول باشد همراه اولی که کم کم به سمت قیمت های زمان عرضه نزدیک می شود و البته باید دید با ادامه حمایت ها مواجه خواهد بود یا خیر !
سشنبه 7 دی 89
گروه تحلیل گری بتا سهم
7 دی89
