گزارش بازار دوشنبه 6دی 89
نفسی تازه می کند یا …
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز ، دوشنبه بازار کم کم آن ترسی را که همه از ان داشته بروز داد و تا حدودی نشان داد که شرایط خاص رشد قیمت ها در روز های اخیر برخی را برای عرضه گسترده سهام ترغیب کرده و این نظریه که عرضه های روز گذشته باعث عرضه ای بیشتری خواهد شد راتقویت کرده تا پس از مدت ها بازار در بسیاری از نماد ها نفسی تازه کند تا در روزهای آتی فعالیت و حکرت خود را از سر گیرد .
بازار در معاملات فردا شرایط حساسی خواهد داشت . همه می دانیم که نوسان و عرضه جزئی از ذات بازار بوده و شرایط بازار را نشان میدهد اما پرسش اینجاست که ایا این موضوع ادامه خواهد داشت و یا این عرضه ها کمک خواهد کرد بازار باردیگر رونق جدی را از سر بگیرد . شاید رونقی مانند روز های قبل را شاهد نباشیم اما حداقل می توان امیدوار بود که پس از یک دوران استراحت یک رشد مجدد را تجربه می کنیم .
امیدواریم پیش بینی ها به این شکل رقم بخورد و پیش بینی که بازار مجدداً وارد فاز استراحت خواهدشد را نداشته باشیم . البته باید در این مسیر آرامش و صبرداشت تا بازار خود را با تغییرات عرضه و تقاضا همراه سازد . بازدهی بین 10 تا15% در بسیاری از نمادها می طلبد تا جابجایی بین برخی سهامداران صورت گرفته و شرایط را تا حدودی تغییر دهد و سپس به راه مجدد خود بازگرد .
اما به سراغ حاشیه های بازار امروز میرویم که می تواند درمتن بازار روز های آتی موثر باشد .
قبل از هر چیز باید به نشست مطبوعاتی مدیر عامل شرکت بورس اشاره کرد که با مسائل مهمی از جمله بحث پست بانک و همراه اول مطرح شده و کار خود را به پایان برد و البته بی توجهی به مبحث مجلس نیز تا حدودی در این کنفرانس خبری به چشم می خورد .
اما مسائل دیگری نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی خاصی را در حال حاضر در بازار نمی بینیم جز این که همچنان تمامی مدیران و مسئولان بر ثبات و یا حتی کاهش قیمت ها تاکید می کنند .
اما امروز بازار ها جهانی را آغاز کردیم که شاید ریزش برخی شاخص ها در آسیا شرایط خوبی را برای بازار به همراه داشته باشد درست است که نفت تا حدودی کاهشی دنبال شده و به 93 دلار کاهش یافت اما به نظر میرسد که در بازار فلزات همچنان روند افزایشی دراین روز های اخر سال به چشم می خورد . امروز بازار فلزات کار خود را با رشد اندک قیمت آغاز کرد که همین عدم ریزش دراین بازار ها عاملی شد برای این که چشم انداز ها در روز های آتی بهتر از روز های قبل باشد . البته باید گفت که قیمت بیلت دراین هفته بسیار حساس و حیاتی خواهد بود و باید دیدمی تواند از مرز 600 گذرکند یا خیر ؟
در مس با این که قیمت مس در بازار های جهانی در محدوده 9400 به بالا قرار دارد اما عرضه های خصوصی سازی در نماد ملی مس ایران طی روز های گذشته حال او را دگرگون کرده بود و بسیاری از ترس عرضه های مجدد در صف خرید این سهم قرار نمی گیرند . معادن که این روز ها باید به اقساط مس فکر کند دست روی دست گذاشته تا خصوصی سازی این سهم را به بازارعرضه کرده و پول خود را از روی او بردارد که گفته می شود تا به حال بیش از 700 هزار سهم به فروش رفته است .
در فلز روی نیز شرایط بازار های جهانی باعث شد تا توجه بازار همچنان نسبت به این گروه ها باقپی بماند اما مشکل این گروه رشد اندک و خرامان روی است که به هیچ وجه سرعت مس را ندارد و همین موضوع شرکت های دیگر گروهی روی را نیز زمین گیر کرده است .
اماحال بازار امروز را باید از شاخص پرسید که پس از مدت ها که به محدوده 18900 که محدوده خطرناکی برای او محسوب می شود رسید کمی عقب نشینی کرده و امروز با ریزشی 33 واحدی به 18689 احد رسید تا با این ریزش به محدوده 18689 واحد برسیم . در بازار امروز شرکت هایی مانند سایپا ، فولاد خوزستان و ایران خودرو سعی در بالا بردن شاخص داشته و از ان سو شرکتهایی مانند مخابرات و مپنا ریزش او را قطعی کردند که افزایش تعداد شرکت های منفی دراین ریزش نقش بسزایی داشت
و اما در بازار چه خبر بود .
درخت تجهيزاتيها به بار نشست!!!
در بازار امروز تجهيزاتي ها با روند منفي شروع كننده بودند روندي كه با توجه به مقاومتهاي اين سهمها پيشبيني نيز ميشد اما ناگهان در اواسط بازار توپ تجهيزاتيها شليك شد و خبر دريافت پيشپرداخت توسط صدرا روحي دوباره به اين گروه دميد و سريعا روند تجهيزات را عوض كرده و سهام انها را مثبت كرد در بازار امروز صدرا كه حتي در شروع بازار فكر صف فروش را ميكرد در پايان بازار با صف خريد بسته شد صدرا امروز با رشد 1 درصدي قيمتي و صف خريد 3 ميليوني ميتوان گفت مقاومت 250 توماني خود را با موفقيت شكسته و به سمت سطوح 270 و 320 تومان در حركت ميباشد
اما اذراب كه اين روزها با شايعاتي مبني بر تعديل مثبت نيز همراه ميباشد امروز از جو مثبت صدرا تاثير پذيرفت و شديدا تغيير جهت داد شايد فعال شدن دانايان پارس بر روي اين نماد نيز به كمك اذراب اماده است اذراب نيز به مانند صدرا با صف خريد و رشد قيمتي 1،5 درصدي به كار خود پایان داد به زودي شايد شاهد قيمتهاي 280و سپس 300 توماني در اين سهم باشيم
اما ماشين سازي اراك حسابي امروز پر حجم بود اين سهم كه با حجم معامله نزديك به 6 ميليون سهمي و صف خريد به قيمتهاي رواني 200 تومان نزديك ميشود در صورت شسكتن اين سطح شاهد قيمتهاي 230 توماني براي فاراك خواهيم بود فاراك اين روزها در انتظار مناقصه پل قشم – بندر عباس ميباشد قرارداد سنگيني كه فاراك را متحول خواهد كرد
اما امروز مپنا و حفاري نيز امروز كاملا مخلاف هم حركت كردند مپنا كه با شايعه تعديل مثبت عايدي و حتي سود 80 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد امروز تا سطوح 350 تومان افت كرد به نظر از فردا با مثبت شدن روند تجهيزاتي ها اين سهم نيز تا سطوح 370 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما حفاري كه اين روزها خود را براي توقف نماد و تعديل مثبت اماده ميكند امروز اگر چه كمي از قيمتهاي مثبت كامل فاصله گرفت اما در نهايت با حجم سنگين معامله 9،5 ميليوني سطوح 235 تومان را نيز فتح كرد فردا براي حفاري روز مهمي است يك بازار و يك حفاري و يك مقاومت 240 توماني!!!
خودروييها وسد هاي دو طبقه!!!
دربازار امروز شاهد روند نيمه مثبت در گروه خودرويي بوديم بازدهي اخير اين گروه و رسيدن به سطوح مقاومتي باعث شده است تا امروز روندي خنثی را در اين گروه شاهد باشيم
امروز ايرانخودرو كه حسابي به دليل شايعاتي مبني بر تعديل مثبت عايدي تاخته است امروز نيز با صف خريد به استقبال معاملات فردا ميرود معاملاتي كه ايرانخودرو را به سطح قيمتي 300 تومان و پي بر اي باور نكردني 7 نزديك ميكند شايد به زودي شاهد فعال شدن الارمهاي اخطار در اين گروه باشيم
اما در سايپا كه اين روزها شنيده هايي مبني بر احتمال تعديل عايدي وجود دارد پس از رشد قيمتي سهم از قيمتهاي 200 تومان تا 235 تومان فعلي امروز به سد محكم 240 توماني برخورد كرد خساپا امروز سنگين معامله شد و با معامله 19 ميليون سهمي نزديك به 2،5 درصد به قيمت خود افزود بايد ديد در روزهاي اتي اين سهم توانايي رسيدن به سطوح قيمتي بالاي 240 تومان و شكستن مقاومت خود را دارد و يا خير؟؟؟
اما در گروه بهمن وضعيت كاملا متفاوت بود خبهمن اين روزها حسابي كم اورده است اين سهم كه وضعيت بنيادي بسيار مناسبي دارد و شنيده ميشود با تعديل عايدي نيز مواجه است بر هلاف خودروييها نه تنها رشدي نكرد بلكه امروز منفي نيز شد خبهمن امروز با بيش از 2 درصد افت قيمتي مواجه بود البته كارشناسان نظر بر رشد قيمتي سهم حداقل تا سطوح 220 تومان در روزهاي اتي دارند
در اين گروه امروز قطعات اتومبيل ايران نيز اخرين مثبت خود را نيز تجربه كرد ختوفا امروز با رشد 2 درصدي قيمتي به كار خودپايان داد اين شركت سرمايه گذاري با شايعاتي مبني بر رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه خود مواجه ميباشد
امروز درگروه خودرو رنا با توجه به شایعاتی از تعدیل و خرید احتمالی ایران خودرو سبز شد . ایران خودرو با شایعاتی مبنی بر قیمت پایه بیش از 4000 ریالی و رقابتی سنگین مورد توجه بود و سایپا نیز با توجه به حمایت گسترده سهامداران خود که نتیجه مثبت شدن این سه ضلع گروه خودرویی بوده که امروز در بازار بیشتر خودنمایی می کردند . امروز گروه خودرو یک روز خاص را در پیش داشت که با افزایش حجم معاملات در نماد سایپا و همچنین حفظ و تداوم روندمثبت ایران خودرو مواجه بودیم . در سایپا شنیده شده نماد های ونیکی و ایمن جوش در حال خرید هستند که نقش ونیکی بیشتر است . برخی از حضور زیر مجموعه های سایپا در این خرید های گسترده خبرمی دهند که نشان دهنده خروج خاص برخی زیر مجموعه ها ازاین شرکت است . پیش بینی می شود اگر سایپا فردا هم بتواند بیش از 20 میلیون معامله را پشت سر بگذارد در قیمت های 2250 و 2200 خود را تثبیت خواهد کرد . هر چند باید توجه کرد مهمترین مسیله برای سایپا بسته شدن قیمت در روز چهارشنبه بالای 225 تومان می باشد اگر چنین شرایطی پیش اید سایپا از محدوده 225 تومان به سمت 260 تومان در هفته های اتی حرکت خواهد کرد
بهار داروييها در پاييز!!!
در بازار اين روزهاي داروييها چندين و چند عامل دست در دست هم داده اند تا داروييها حسابي خوش خوشانشان شود يكي اجراي طرح تحول و مصنويت اين گروه از اين طرح و ديگري نزديك شدن به انتشار گزارشات 9 ماهه و تعديل مثبت اكثر سهام شركتهاي اين گروه ميباشد
با قطعیت می توان گفت که توجه بازار به گروه داروبیشتر شده و خبرتعدیل دفارا و توقف برخی نماد های دیگر جدی تردنبال می شود که عرضه هفته آتی سبحان دارو نیز یکی دیگر از اخبار مهم این صنعت است . این شرکت که از زیر مجموعه های دارویی سبحان و سرمایه گذاری البرز است در گزارش سود خود اعلام کرده است که پیش بینی سود 2167 ریالی را در دستور کار خود دار و در گزارش 6 ماه موفق به پوشش سود 44% شده است که البته نسبت به دوره قبل اندکی بیشتر است و احتمالاً موفق به تحقق سود اعلام شده خودمی شود . به نظر میرسد که قیمت منطقی برای این شرکت محدوده 11000 و 12000 ریال باشد که عرضه به چنین قیمت هایی می تواند تعدیل سود یکی از دو شرکت سبحان و یا البرز را به همراه داشته باشد و البته خرید آن برای بازه زمانی میان مدت نیز مناسب و کم ریسک ارزیابی می شود .
امروز در اين گروه رازك كه با شايعات تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد امروز با صف خريد اندك و رشد قيمتي2درصدي مواجه شد اما بايد توجه داشت عمده سود امسال رازك حاصل از فروش سهام شركتهاي زير مجموعه ميباشد كه براي سال بعد غير قابل تكرار است
اما امروز لقمان نيز حسابي مثبت بود دارويي لقمان نگين برتر گروه دارويي در زمينه طرح هاي توسعه ميباشد تمام چشم و اميد سهامداران اين سهم به سال 90 و افتتاح طرح هاي توسعه شركت دوخته شده است دلقما امروز در حالي به روند صعودي خود ادامه داد كه پي بر اي سهم به سطح 5 رسيده است
اما داروسازي سبحان كه شروعي مثبت به دليل عرضه احتمالي سهام سبحان دارو شركت پر پتانسيل زير مجموعه اش را در هفته اينده شاهد بود در اواخر وقت منفي شد اين سهم با شايعه تعديل مثبت نيز همراه ميباشد كه اين تعديل مثبت صرف اصلاح پي بر اي بالاي 9 اين شركت خواهد شد سبحان در نهايت امروز با رشد نيم درصدي قيمت به كار خود پايان داد
اما امروز داروسازي عبيدي نيز بالاخره توانست از سطح قيمتي 1000 تومان عبور نمايد اين سهم با شايعه تعديل مثبت بالاي 10 درصد مواجه ميباشد عبيدي امروز توانست بيش از 2 درصد رشد قيمتي را تجربه و در سطوح1002 تومان ارام بگيرد
همه چيز از همه جا!!
در بازار اين روزها چندين و چند اسب مهار نشدني در حال تاخت و تاز هستند كه يكي از انها پست بانك ميباشد اين سهم به هيچ وجه خيال ارام شدن را ندارد پست بانك امروز صف خريد44 ميليوني را شاهد بود صفي كه هر روزه پابرجاست ظاهرا از امروز باز عرضه هاي دولتي نيز بر اين نماد شروع شد امروز اين سهم به قيمتهاي 571 تومان رسيد تا فردا شاهد نزديك شدن به پست بانك 600 توماني باشيم برخي گانه زني ها هدف 700 تومان را براي اين سهم ميدانند
اما امروز با رشد قيمت هاي جهاني بيلت شاهد رشد قيمتي و حتي صف خريد شدن فولاد خوزستان بوديم اين روزها كسي به طرح تحول و اثر سنگيني كه اين طرح بر كاهش سوداوري فخوز ميگذارد ندارد قيمتهاي جهاني بيلت حسابي خريداران قخوز را مدهوش كرده است
اما امروز كماكان صف هاي خريد طولاني و سنگين دو سهم پالايشگاهي هم چنان بدون عرضه چنداني ادامه يافت اين دو سهم تنها با دو عامل روان ميشوند يا توقف نماد و تعديل مثبت عايدي و رشد حداقل 10 درصدي قيمتي و يا قرار گرفتن در گره معاملاتي به هر حال براي هر دو سهم توقع رشد حداقل 10-15 درصدي قيمتي را داريم
در حالی که در گروه فلزات ملی مس پس از کش و قوس فراوان اندکی مثبت شد شاهد تشکیل صفوف خرید همراه با عرضه برای این نماد بودیم که او هم همین هفته به توقف می رود .
اما امروز خبرهایی از گروه سرمایه گذاری می امد که نشان میدهد این شرکت ها آتش زیر خاکستر هستند . تعدیل سود بسیار بالای پردیس ، احتمال تعدیل سود وتوسم و همچنین فروش فولاد الیاژی توسط غدیر خبرهایی بود که دراین گروه به چشم می خورد . توجه ها به غدیر همچنان بالاست و انتظار ها از رشد قیمت این سهم نیز بیشتر می شود .
اما مطابق معمول مخابرات همچنان پر حاشیه به کار خود ادامه می دهد خبر توقف احتمالی همراه اول نیز نتوانست این دو را از شرایط فعلی نجات دهد . و مجلس کار را بیش از پیش خراب کرده است و قرار است پرونده به قوه قضائیه ارسال شود . البته بعید است کاری از پیش ببرد اما به حال رخ خواهد داد
امروز شنیده می شد که ممکن است همراه اول سود 5200 تا 5300 ریالی را به بازار اعلام کند که با این خبر هم نماد همراه اول وپس از آن مخابرات متوقف خواهد شد که قیمت های زیر 2600 و محدوده 2500 برای اخابر قیمت های مناسبی به شمار می رود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 6 دی89
