گزارش بازار دوشنبه ۶دی ۸۹

نفسی تازه می کند یا …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز ، دوشنبه بازار کم کم آن ترسی را که همه از ان داشته بروز داد و تا حدودی نشان داد که شرایط خاص رشد قیمت ها در روز های اخیر برخی را برای عرضه گسترده سهام ترغیب کرده و این نظریه که عرضه های روز گذشته باعث عرضه ای بیشتری خواهد شد راتقویت کرده تا پس از مدت ها بازار در بسیاری از نماد ها نفسی تازه کند تا در روزهای آتی فعالیت و حکرت خود را از سر گیرد .

بازار در معاملات فردا شرایط حساسی خواهد داشت . همه می دانیم که نوسان و عرضه جزئی از ذات بازار بوده و شرایط بازار را نشان میدهد اما پرسش اینجاست که ایا این موضوع ادامه خواهد داشت و یا این عرضه ها کمک خواهد کرد بازار باردیگر رونق جدی را از سر بگیرد . شاید رونقی مانند روز های قبل را شاهد نباشیم اما حداقل می توان امیدوار بود که پس از یک دوران استراحت یک رشد مجدد را تجربه می کنیم .

امیدواریم پیش بینی ها به این شکل رقم بخورد و پیش بینی که بازار مجدداً وارد فاز استراحت خواهدشد را نداشته باشیم . البته باید در این مسیر آرامش و صبرداشت تا بازار خود را با تغییرات عرضه و تقاضا همراه سازد . بازدهی بین ۱۰ تا۱۵% در بسیاری از نمادها می طلبد تا جابجایی بین برخی سهامداران صورت گرفته و شرایط را تا حدودی تغییر دهد و سپس به راه مجدد خود بازگرد .

اما به سراغ حاشیه های بازار امروز میرویم که می تواند درمتن بازار روز های آتی موثر باشد .

قبل از هر چیز باید به نشست مطبوعاتی مدیر عامل شرکت بورس اشاره کرد که با مسائل مهمی از جمله بحث پست بانک و همراه اول مطرح شده و کار خود را به پایان برد و البته بی توجهی به مبحث مجلس نیز تا حدودی در این کنفرانس خبری به چشم می خورد .

اما مسائل دیگری نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی خاصی را در حال حاضر در بازار نمی بینیم جز این که همچنان تمامی مدیران و مسئولان بر ثبات و یا حتی کاهش قیمت ها تاکید می کنند .

اما امروز بازار ها جهانی را آغاز کردیم که شاید ریزش برخی شاخص ها در آسیا شرایط خوبی را برای بازار به همراه داشته باشد درست است که نفت تا حدودی کاهشی دنبال شده و به ۹۳ دلار کاهش یافت اما به نظر میرسد که در بازار فلزات همچنان روند افزایشی دراین روز های اخر سال به چشم می خورد . امروز بازار فلزات کار خود را با رشد اندک قیمت آغاز کرد که همین عدم ریزش دراین بازار ها عاملی شد برای این که چشم انداز ها در روز های آتی بهتر از روز های قبل باشد . البته باید گفت که قیمت بیلت دراین هفته بسیار حساس و حیاتی خواهد بود و باید دیدمی تواند از مرز ۶۰۰ گذرکند یا خیر ؟

در مس با این که قیمت مس در بازار های جهانی در محدوده ۹۴۰۰ به بالا قرار دارد اما عرضه های خصوصی سازی در نماد ملی مس ایران طی روز های گذشته حال او را دگرگون کرده بود و بسیاری از ترس عرضه های مجدد در صف خرید این سهم قرار نمی گیرند . معادن که این روز ها باید به اقساط مس فکر کند دست روی دست گذاشته تا خصوصی سازی این سهم را به بازارعرضه کرده و پول خود را از روی او بردارد که گفته می شود تا به حال بیش از ۷۰۰ هزار سهم به فروش رفته است .

در فلز روی نیز شرایط بازار های جهانی باعث شد تا توجه بازار همچنان نسبت به این گروه ها باقپی بماند اما مشکل این گروه رشد اندک و خرامان روی است که به هیچ وجه سرعت مس را ندارد و همین موضوع شرکت های دیگر گروهی روی را نیز زمین گیر کرده است .

اماحال بازار امروز را باید از شاخص پرسید که پس از مدت ها که به محدوده ۱۸۹۰۰ که محدوده خطرناکی برای او محسوب می شود رسید کمی عقب نشینی کرده و امروز با ریزشی ۳۳ واحدی به ۱۸۶۸۹ احد رسید تا با این ریزش به محدوده ۱۸۶۸۹ واحد برسیم . در بازار امروز شرکت هایی مانند سایپا ، فولاد خوزستان و ایران خودرو سعی در بالا بردن شاخص داشته و از ان سو شرکتهایی مانند مخابرات و مپنا ریزش او را قطعی کردند که افزایش تعداد شرکت های منفی دراین ریزش نقش بسزایی داشت

و اما در بازار چه خبر بود .

درخت تجهیزاتیها به بار نشست!!!

در بازار امروز تجهیزاتی ها با روند منفی شروع کننده بودند روندی که با توجه به مقاومتهای این سهمها پیشبینی نیز میشد اما ناگهان در اواسط بازار توپ تجهیزاتیها شلیک شد و خبر دریافت پیشپرداخت توسط صدرا روحی دوباره به این گروه دمید و سریعا روند تجهیزات را عوض کرده و سهام انها را مثبت کرد در بازار امروز صدرا که حتی در شروع بازار فکر صف فروش را میکرد در پایان بازار با صف خرید بسته شد صدرا امروز با رشد ۱ درصدی قیمتی و صف خرید ۳ میلیونی میتوان گفت مقاومت ۲۵۰ تومانی خود را با موفقیت شکسته و به سمت سطوح ۲۷۰ و ۳۲۰ تومان در حرکت میباشد

اما اذراب که این روزها با شایعاتی مبنی بر تعدیل مثبت نیز همراه میباشد امروز از جو مثبت صدرا تاثیر پذیرفت و شدیدا تغییر جهت داد شاید فعال شدن دانایان پارس بر روی این نماد نیز به کمک اذراب اماده است اذراب نیز به مانند صدرا با صف خرید و رشد قیمتی ۱،۵ درصدی به کار خود پایان داد به زودی شاید شاهد قیمتهای ۲۸۰و سپس ۳۰۰ تومانی در این سهم باشیم

اما ماشین سازی اراک حسابی امروز پر حجم بود این سهم که با حجم معامله نزدیک به ۶ میلیون سهمی و صف خرید به قیمتهای روانی ۲۰۰ تومان نزدیک میشود در صورت شسکتن این سطح شاهد قیمتهای ۲۳۰ تومانی برای فاراک خواهیم بود فاراک این روزها در انتظار مناقصه پل قشم – بندر عباس میباشد قرارداد سنگینی که فاراک را متحول خواهد کرد

اما امروز مپنا و حفاری نیز امروز کاملا مخلاف هم حرکت کردند مپنا که با شایعه تعدیل مثبت عایدی و حتی سود ۸۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد امروز تا سطوح ۳۵۰ تومان افت کرد به نظر از فردا با مثبت شدن روند تجهیزاتی ها این سهم نیز تا سطوح ۳۷۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

اما حفاری که این روزها خود را برای توقف نماد و تعدیل مثبت اماده میکند امروز اگر چه کمی از قیمتهای مثبت کامل فاصله گرفت اما در نهایت با حجم سنگین معامله ۹،۵ میلیونی سطوح ۲۳۵ تومان را نیز فتح کرد فردا برای حفاری روز مهمی است یک بازار و یک حفاری و یک مقاومت ۲۴۰ تومانی!!!

خودروییها وسد های دو طبقه!!!

دربازار امروز شاهد روند نیمه مثبت در گروه خودرویی بودیم بازدهی اخیر این گروه و رسیدن به سطوح مقاومتی باعث شده است تا امروز روندی خنثی را در این گروه شاهد باشیم

امروز ایرانخودرو که حسابی به دلیل شایعاتی مبنی بر تعدیل مثبت عایدی تاخته است امروز نیز با صف خرید به استقبال معاملات فردا میرود معاملاتی که ایرانخودرو را به سطح قیمتی ۳۰۰ تومان و پی بر ای باور نکردنی ۷ نزدیک میکند شاید به زودی شاهد فعال شدن الارمهای اخطار در این گروه باشیم

اما در سایپا که این روزها شنیده هایی مبنی بر احتمال تعدیل عایدی وجود دارد پس از رشد قیمتی سهم از قیمتهای ۲۰۰ تومان تا ۲۳۵ تومان فعلی امروز به سد محکم ۲۴۰ تومانی برخورد کرد خساپا امروز سنگین معامله شد و با معامله ۱۹ میلیون سهمی نزدیک به ۲،۵ درصد به قیمت خود افزود باید دید در روزهای اتی این سهم توانایی رسیدن به سطوح قیمتی بالای ۲۴۰ تومان و شکستن مقاومت خود را دارد و یا خیر؟؟؟

اما در گروه بهمن وضعیت کاملا متفاوت بود خبهمن این روزها حسابی کم اورده است این سهم که وضعیت بنیادی بسیار مناسبی دارد و شنیده میشود با تعدیل عایدی نیز مواجه است بر هلاف خودروییها نه تنها رشدی نکرد بلکه امروز منفی نیز شد خبهمن امروز با بیش از ۲ درصد افت قیمتی مواجه بود البته کارشناسان نظر بر رشد قیمتی سهم حداقل تا سطوح ۲۲۰ تومان در روزهای اتی دارند

در این گروه امروز قطعات اتومبیل ایران نیز اخرین مثبت خود را نیز تجربه کرد ختوفا امروز با رشد ۲ درصدی قیمتی به کار خودپایان داد این شرکت سرمایه گذاری با شایعاتی مبنی بر رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه خود مواجه میباشد

امروز درگروه خودرو رنا با توجه به شایعاتی از تعدیل و خرید احتمالی ایران خودرو سبز شد . ایران خودرو با شایعاتی مبنی بر قیمت پایه بیش از ۴۰۰۰ ریالی و رقابتی سنگین مورد توجه بود و سایپا نیز با توجه به حمایت گسترده سهامداران خود که نتیجه مثبت شدن این سه ضلع گروه خودرویی بوده که امروز در بازار بیشتر خودنمایی می کردند . امروز گروه خودرو یک روز خاص را در پیش داشت که با افزایش حجم معاملات در نماد سایپا و همچنین حفظ و تداوم روندمثبت ایران خودرو مواجه بودیم . در سایپا شنیده شده نماد های ونیکی و ایمن جوش در حال خرید هستند که نقش ونیکی بیشتر است . برخی از حضور زیر مجموعه های سایپا در این خرید های گسترده خبرمی دهند که نشان دهنده خروج خاص برخی زیر مجموعه ها ازاین شرکت است . پیش بینی می شود اگر سایپا فردا هم بتواند بیش از ۲۰ میلیون معامله را پشت سر بگذارد در قیمت های ۲۲۵۰ و ۲۲۰۰ خود را تثبیت خواهد کرد . هر چند باید توجه کرد مهمترین مسیله برای سایپا بسته شدن قیمت در روز چهارشنبه بالای ۲۲۵ تومان می باشد اگر چنین شرایطی پیش اید سایپا از محدوده ۲۲۵ تومان به سمت ۲۶۰ تومان در هفته های اتی حرکت خواهد کرد

بهار داروییها در پاییز!!!

در بازار این روزهای داروییها چندین و چند عامل دست در دست هم داده اند تا داروییها حسابی خوش خوشانشان شود یکی اجرای طرح تحول و مصنویت این گروه از این طرح و دیگری نزدیک شدن به انتشار گزارشات ۹ ماهه و تعدیل مثبت اکثر سهام شرکتهای این گروه میباشد

با قطعیت می توان گفت که توجه بازار به گروه داروبیشتر شده و خبرتعدیل دفارا و توقف برخی نماد های دیگر جدی تردنبال می شود که عرضه هفته آتی سبحان دارو نیز یکی دیگر از اخبار مهم این صنعت است . این شرکت که از زیر مجموعه های دارویی سبحان و سرمایه گذاری البرز است در گزارش سود خود اعلام کرده است که پیش بینی سود ۲۱۶۷ ریالی را در دستور کار خود دار و در گزارش ۶ ماه موفق به پوشش سود ۴۴% شده است که البته نسبت به دوره قبل اندکی بیشتر است و احتمالاً موفق به تحقق سود اعلام شده خودمی شود . به نظر میرسد که قیمت منطقی برای این شرکت محدوده ۱۱۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ ریال باشد که عرضه به چنین قیمت هایی می تواند تعدیل سود یکی از دو شرکت سبحان و یا البرز را به همراه داشته باشد و البته خرید آن برای بازه زمانی میان مدت نیز مناسب و کم ریسک ارزیابی می شود .

امروز در این گروه رازک که با شایعات تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد امروز با صف خرید اندک و رشد قیمتی۲درصدی مواجه شد اما باید توجه داشت عمده سود امسال رازک حاصل از فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه میباشد که برای سال بعد غیر قابل تکرار است

اما امروز لقمان نیز حسابی مثبت بود دارویی لقمان نگین برتر گروه دارویی در زمینه طرح های توسعه میباشد تمام چشم و امید سهامداران این سهم به سال ۹۰ و افتتاح طرح های توسعه شرکت دوخته شده است دلقما امروز در حالی به روند صعودی خود ادامه داد که پی بر ای سهم به سطح ۵ رسیده است

اما داروسازی سبحان که شروعی مثبت به دلیل عرضه احتمالی سهام سبحان دارو شرکت پر پتانسیل زیر مجموعه اش را در هفته اینده شاهد بود در اواخر وقت منفی شد این سهم با شایعه تعدیل مثبت نیز همراه میباشد که این تعدیل مثبت صرف اصلاح پی بر ای بالای ۹ این شرکت خواهد شد سبحان در نهایت امروز با رشد نیم درصدی قیمت به کار خود پایان داد

اما امروز داروسازی عبیدی نیز بالاخره توانست از سطح قیمتی ۱۰۰۰ تومان عبور نماید این سهم با شایعه تعدیل مثبت بالای ۱۰ درصد مواجه میباشد عبیدی امروز توانست بیش از ۲ درصد رشد قیمتی را تجربه و در سطوح۱۰۰۲ تومان ارام بگیرد

همه چیز از همه جا!!

در بازار این روزها چندین و چند اسب مهار نشدنی در حال تاخت و تاز هستند که یکی از انها پست بانک میباشد این سهم به هیچ وجه خیال ارام شدن را ندارد پست بانک امروز صف خرید۴۴ میلیونی را شاهد بود صفی که هر روزه پابرجاست ظاهرا از امروز باز عرضه های دولتی نیز بر این نماد شروع شد امروز این سهم به قیمتهای ۵۷۱ تومان رسید تا فردا شاهد نزدیک شدن به پست بانک ۶۰۰ تومانی باشیم برخی گانه زنی ها هدف ۷۰۰ تومان را برای این سهم میدانند

اما امروز با رشد قیمت های جهانی بیلت شاهد رشد قیمتی و حتی صف خرید شدن فولاد خوزستان بودیم این روزها کسی به طرح تحول و اثر سنگینی که این طرح بر کاهش سوداوری فخوز میگذارد ندارد قیمتهای جهانی بیلت حسابی خریداران قخوز را مدهوش کرده است

اما امروز کماکان صف های خرید طولانی و سنگین دو سهم پالایشگاهی هم چنان بدون عرضه چندانی ادامه یافت این دو سهم تنها با دو عامل روان میشوند یا توقف نماد و تعدیل مثبت عایدی و رشد حداقل ۱۰ درصدی قیمتی و یا قرار گرفتن در گره معاملاتی به هر حال برای هر دو سهم توقع رشد حداقل ۱۰-۱۵ درصدی قیمتی را داریم

در حالی که در گروه فلزات ملی مس پس از کش و قوس فراوان اندکی مثبت شد شاهد تشکیل صفوف خرید همراه با عرضه برای این نماد بودیم که او هم همین هفته به توقف می رود .

اما امروز خبرهایی از گروه سرمایه گذاری می امد که نشان میدهد این شرکت ها آتش زیر خاکستر هستند . تعدیل سود بسیار بالای پردیس ، احتمال تعدیل سود وتوسم و همچنین فروش فولاد الیاژی توسط غدیر خبرهایی بود که دراین گروه به چشم می خورد . توجه ها به غدیر همچنان بالاست و انتظار ها از رشد قیمت این سهم نیز بیشتر می شود .

اما مطابق معمول مخابرات همچنان پر حاشیه به کار خود ادامه می دهد خبر توقف احتمالی همراه اول نیز نتوانست این دو را از شرایط فعلی نجات دهد . و مجلس کار را بیش از پیش خراب کرده است و قرار است پرونده به قوه قضائیه ارسال شود . البته بعید است کاری از پیش ببرد اما به حال رخ خواهد داد

امروز شنیده می شد که ممکن است همراه اول سود ۵۲۰۰ تا ۵۳۰۰ ریالی را به بازار اعلام کند که با این خبر هم نماد همراه اول وپس از آن مخابرات متوقف خواهد شد که قیمت های زیر ۲۶۰۰ و محدوده ۲۵۰۰ برای اخابر قیمت های مناسبی به شمار می رود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه ۶ دی۸۹