گزارش بازار یکشنبه ۵دی ۸۹
تو می تونی!!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵ امروز ، یک شنبه ۵ دی ماه بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار هر رو بهتر از دیروز بوده است . بازاری که همه برای ریزش او لحظه شماری می کنند اما گویا قرار نیست این بازار ریزشی را برای خود لمس کند و حتی اخبار خاص سیاسی و اقتصادی نیز در این تعطیلی بازار های جهانی باعث افول ان نشده است . امروز با شدت گرفتن اندک عرضه ها فریاد تو می تونی و طاقت بیار رفیق فضا را پر کرده بود . اگر دولت و بورس می دانست طرح تحول و همراه اول این قدر بر بازار موثر خواهند بود که جهت آن را تغییر خواهد داد پیش ازاین ها نسبت به اجرای این طرح و روند ان اقدام می کردند . سهامداران هم این قدر حرص طرح تحول و ابهام در شرایط بازار رانمی خوردند . البته نمی توان نقش برجسته ی حقوقی ها را در نظر نداشت چرا که شرایط این روز های بازار اگر یک ویا چند حقوقی را پشت سرخود نداشت نمی توانست به چنین مسیری سوق پیدا کند . بی شک دست های پنهانی پس از اجرای طرح فعال شده اند تا شاخص را به ان نقطه برسانند که نشان دهنده پیروز و بی اثر بودن طرح تحول بر بازار سرمایه بوده و حتی در اخبار از اثر مثبت این رح بگویند . البته اینجا برخلاف بازار همه چیز رو به افزایش است ! البته افزایشی شیرین که بازار مدت ها و حتی ماه ها انتظار ان را می کشید . انتظار این که بازار چند روز مدام و پشت سر هم مثبت باشد .
سری هم به حاشیه های بازار می زنیم که خوشبختانه در حال حاضر کمترین حاشیه ممکن در بازار وجود دارد و روایت همه چیز آرومه این روزها بیشتر مصداق دارد! البته در پایان نیز باید اشاره کرد که نباید از حق گذشت چرا که برخی شرکت ها نیز که تا دیروز مثبت بودن در مقابل این عرضه تاب نیاورده و در پایان وقت منفی شدند که حجم معاملات بالا می تواند کمک شایانی به بازگشت مجدد این بازار ها داشته باشد . برخی معتقدند که عرضه های بازار امروز مقدمه یک عرضه بزرگ تر است و برخی نیز معتقدند که بازار مقطع حساسی را از سر گذارند و این بازار تا چند روز آتی با این عرضه ها بیمه شده که بایددید فردا یا روز های اتی چه اتفاقی رخ خواهد داد . اما در حاشیه بازار چه خبر بود . امروز جز معدود روز هایی بوده بازار حاشیه خاصی نداشت و می توان اذعان داشت شرایط سیاسی و اقتصادی نیز تا حدودی با جهت بازار همگام شده است . البته در مسائل سیاسی خبری دیروز منتشر شده که می تواند برای بازار نگران کننده باشد قطع رابطه برخی بانک های هند با ایران که بحث فروش نفت را با چالش مواجه کرده است . این خبر از نظر سیاسی خبر خوبی برای بازار سرمایه به شمار نمی رود اما به نظر نمیرسد که تاثیر آن چنانی بر بازار داشته باشد .
بازار بیش از هر چیز منتظر مذاکرات ترکیه است که این فشار ها قبل از آغاز مذاکرات نمی تواند چشم انداز خوبی داشته باشد اما در داخل برخی بر این عقیده اند که ایران به دنبال کاهش تنش ها و توافقات بین طرفین است که در ترکیه در خصوص مبادله اورانیوم بحث جدی با رویکرد توافقی خواهد شد .
در شرایط اقتصاد هنوز همه چیز بر مبنای همراهی و آرامش پیش می رود و دولت تا بدین جا کاملاً سربلند از طرح بیرون آمده و بی شک بازار هم با این شرایط سربلند تر است . از بازار های جهانی هم فعلاً خبری نیست ودر تعطیلات به سر می برند . اما شاید برخی رخداد های بورسی نظیر گزارش های ۹ ماهه، سود برخی شرکت ها و معاملات عمده می تواند رویدادهای جالب توجه بورسی بازار باشد . عرضه چند نماد از جمله بانک آرین نیز در نوع خود جالب است و از سویی دیگر شنیده می شود که هفته بعد شاهد حضور سبحان دارو در فرابورس خواهیم بود که هم می تواند شرکت معتبری برای رشد قیمت و بازدهی باشدو هم بر دو شرکت سرمایه گذاری البرز و دارویی سبحان موثر خواهدبود .
در پایان باید به شاخص اشاره داشت که با رشدی ۱۳۷ واحدی یک روز سبز دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد و حال تنها کمتر از ۳۰۰ واحد دیگر تا ۱۹ هزار فاصله دارد . امروز اکثر نمادهای بزرگ بازار به جز ملی مس و معادن بر بازار و شاخص تاثیر مثبت داشتند که نقش سایپا، پارسیان و مپنا بیش از بقیه شرکت ها بود .
تجهیزات و سیل اخبار مثبت!!!
در بازار امروز تجهیزاتی ها هم چنان به تاخت و تاز خود ادامه دادند این روزها از همه طرف برای گروه تجهیزات خبرهای خوشحال کننده ای میرسد چه از طرف شایعات تعدیل مثبت عایدی و چه از طرف احتمال بازدید نمایندگان مجلس از فازهای پارس جنوبی اما این روزهای حساس متقارن شده است با برخورد تجهیزاتیها به سطوح مقاومتی خود اما امروز صدرا که در ابتدای وثت با عرضه صف خرید خود مواجه شد سریعا با شکل گیری حمایت بر این نماد با صف خرید مواجه شد اما این صف خرید نیز در دقایق پایانی با سیل عرضه مواجه شده و از بین رفت صدرا امروز با معامله۶.۸ میلیون سهم رشد قیمتی ۴ درصدی را به ثبت رسانداما امروز فاراک نیز که این روزها حسابی از جو مثبت بازار استفاده کرده و هر روز ۴ درصد رشد قیمتی را تجربه میکند با حجم معامله ۱.۵ میلیون سهمی و رشد ۴ درصدی قیمیت فردا به استقبال سطوح روانی قیمتی ۲۰۰ تومانی میروداما اذراب که این روزها با شایعه تعدیل مثبت نیز مواجه میباشد سهام شناور بالای سهم امانش را بریده فاذر امروز با با حجم معامله ۱ میلیونی خود و صف خرید اندکی به کار خود پایان داد
اما امروز دو سهم دیگر بنیادی قوی تجهیزاتی ها نیز مثبت بودند حفاری که این روزها با برگشت ذخیره دکل سوخته شده خود و تعدیل مثبت عایدی مناسبی مواجه است امروز نیز با صلابت تر از گذشته به روند صعودی خود ادامه داد حفاری امروز با توجه به صف خرید سنگین ۷.۵ میلیونی با عرضه ۲ میلیون سهم رشد قیمتی ۴ درصدی را برای خود به ثبت رساند
اما مپنا نیز که این روزها با دو شایعه شیرین افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از محل سود انباشته و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد با معامله بیش از۶.۹ میلیون سهم رشد قیمتی ۲.۵ درصدی را به ثبت رساند
خودروییها فراتر از مقاومت!!!
تحولات گروه خودرو نشان میدهد که این گروه به سمت لیدری بازار حرکت می کند که امروز سعی شد تحلیل های تکنیکال این شرکت ها روی سایت قرار گیرد اما باید مراقب این شرکت ها بود که اولین نقطه مقاومت خود را ازسر گذرانده و کم کم باید به فکر نقد شدن برخی نوسان گیر ها باشد . امروز سایپا و زامیاد بسیار پر حجم دنبال شدند که به نظر میرسد معاملات عمده نیر در ان ها نقش بسزایی داشته باشد . تشکیل صف خرید ۱۰ میلیونی برای سایپا بکی از اخبار خاص این گروه و انرژی مثبت فعلی این صنعت به شمار می رود .
اما امروز در این گروه سایپا شگفتی ساز شد این سهم که با شایعاتی مبنی بر تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد امروز با حجم معامله سنگین نزدیک به ۱۹ میلیون سهمی و صف خرید ۱۰ میلیونی پس از رشد قیمتی ۴ درصدی در سطوح ۲۳۰ تومان ایستاداما زامیاد دیگر سهم محبوب خودروییها که به واسطه پی بر ای اندکش همواره مورد توجه بازار بوده است تا امروز نیز به تابعیت از سایپا با معامله سنگین ۳۰.۵ میلیون سهمی و رشد قیمتی ۱.۵ درصدی به کار خود پایان داد. اما ایرانخودرو که الین روزها با انتشار اعداد و ارقام تولید ۳ ماهه سوم سال و جهش در تیراژ تولیدی خود قطعا با تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد امروز نیز به روند صعودی خود ادامه داد تا با معامله ۲ میلیون سهم و صف خرید ۳.۵ میلیونی رشد قیمتی بیش از ۳ درصدی را رقم بزند
اما در قطعه سازها روند دو سهم ایرانخودرویی یعنی قطعات اتومبیل ایران و محورسازان نیز مثبت بود در قطعات اتومبیل ایران با معامله ۱۵۳ هزار سهم رشد ۳ درصدی را به ثبت رساند خوساز نیز پس از رشد قیمتی ۳درصدی کماکان تلاش میکند خود را به قیمتهای اسمی نزئیک نماید
اخرین نفسهای سرمایه گذاریها!!!
در بازار امروز سرمایهگذاریها با روند مثبت و رو به رشدی همراه بودند اما به نظر میرسد این روند رو به رشد چندان تداوم نیابد امروز در این گروه سرمایه گذاری صنعت و معدن که خود را نزدیک به مقاومت ۱۰۰ تومانی خود میبیند امروز با معامله ۱.۹ میلیون سهم و رشد قیمتی بیش از ۳ درصدی به کار خود پایان داد
اما سرمایه گذاری سایپا این روزها از دو طرف تغذیه میشود یکی از طرف رشد قیمتی خودروییها و یکی دیگر از طرف رشد قیمتی ملی صنایع مس این روزها شایعات زیادی درباره تعدیل مثبت سنگین وساپا در بازار شنیده میشود این سهم امروز با معامله بیش از ۱.۴ میلیون سهم رشد قیمتی ۴ درصدی را به ثبت رساند
اما مگر میشود خودروییها به خصوص سایپا رشد کند و ونیکی رشد نکند این سهم نیز امروز که با تعدیل مثبت عایدی نیز در اینده روبروست با معامله بیش از ۲ میلیون سهم و رشد قیمتی ۴ درصدی هنوز نیز سهامداران خود را در تب و تاب عرضه و یا عدم عرضه بلوکهای سایپا گذاشته است امروز غدیر با وجود اخبار مثبت پیرامون خود از جمله فروش برخی شرکت های زیر مجموعه ، افزایش سرمایه و تعدیل بازهم با ریزش مواجه شده تا کابوس ۳۶۰۰ همچنان برای غدیر باقی بماند . اما امروز توسعه صنعتی نیز پس از اصلاح قیمتی اخیر و شایعاتی درباره فروش برخی سهام شرکتهای زیر مجموعه کمی رشد قیمتی را به ثبت رساندوتوصا امروز با معامله ۵۷۰ هزار سهم رشد قیمتی ۲ درصدی را بر جای گذارد
سنگ اهن و فولاد
در گروه سنگ اهن باید به تغییرات رخ داده در نرخ فروش بیلت اشاره کرد که به طور میانگین بین ۱۰ تا۱۱% نرخ فروش محصولات سنگ اهن داخلی را نشان می دهد . با گزارش فخوز علاوه بر این که شاهد توجه بازار به سمت نماد فولادخوزستان هستیم بازار به سمت گروه سنگ آهن تیز تمایل یافته است . فروش فولاد و محصولات این شرکت که مبنای قیمت گذاری سنگ آهن قرار گرفته است در حالی در ۳ ماهه دوم به طور میانگین ۵۴۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است که در ۳ ماهه سوم این رقم با رشدی قابل توجه و حدود ۱۵% به ۶۲۵ هزار تومان می رسد که همین امر چشم انداز توقف و تعدیل نماد را برای دو شرکت چادرملو و گل گهر به همراه خواهد داشت. البته دب قیمت سهام امروز معادن و چادرمل با شدت عرضه ها مواجه شده که به نظر میرسد فروش بخشی از سهام توط سهامداران عمده آنها نظیر سپه ، معادن و امید بوده است .
در گروه فلزات دو شرکت شاخص این گروه یعنی ملی مس و فخوز حال و هوایی دیگر داشتند . ملی مس با تعطیلی بازار های جهانی و عرضه های پی در پی برخی نظیر معادن با ریزش قیمت اندک مواجه شده که حساسیت او را به قیمت های ۹۰۰ به بالا نشان میدهد . در فخوز همانطور که عنوان شد پوشش مناسب در فروش و احتمال تعدیل سود باعث توجه بازار به سمت این نماد شده است که امروز درمرز ۷۰۰ روز حساسی را در پیش داشت .
چهار سوی بازار!!!
اما امروز میرویم به چهار سوی بازار از وضعیت پست بانک و شایعات تعدیل مثبت سهم تا وضعیت پالایشگاهیها و البته همراه اول ناکام!!
در بازار امروز پست بانک مهار نشدنی علی رغم شایعتی مبنی بر تعدیل مثبت عایدی و شاعاتی مبنی بر نامه دولت بر عدم عرضه سهم امروز نیز به تاخت و تاز خود ادامه داد پست بانک امروز در مقابل صف خرید سنگین ۴۵ میلیونی خود تنها عرضه ۱۵ هزار سهمی را شاهد بود شاید مجددا باید در انتظار گره ای دیگر برای این سهم باشیم !!!
اما امروز دوسهم پالایشگاهی حسابی با اقبال روبرو بودند شنا که به دلیل تعدیل مثبت شگفت اورش امروز با صف خرید ۱۰ میلیونی و عرضه تنها ۶۳ هزار سهم به ماننند روز گذشته چیزی بر قیمت خود نیفزود
پالایش نفت تبریز نیز به واسطه ارزش پایین بازار خود و تمایل بالای حقوقی ها مبنی بر کسب یک کرسی هیئت مدیره همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد شبریز امروز با توجه به صف خرید ۵۲ میلیونی خود تنها عرضه ۷ هزار سهم را شاهد بود!!!
اما امروز شاهد بازگشایی نامیمون سهام نوسانی گاز لوله با افت بیش از۱۷ درصدی نیز بودیم گازلوله که حسابی در مکاه های قبل اسیر دست سفته بازها شده و رشد قیمتی غیر معقولی را تجربه کرده بود امروز با معامله ۲۴۲ هزار سهم ۱۷ درصد رشد قیمتی را رغم زد و نشان داد سهم نوسانی و سفته بازی نتیجه ای جز این ضررهای هنگفت ندارد!!
در گروه دراو با خبر ورودسبحان دارو احتمال این که دو شرکت سرمایه گذاری البرزو دارویی سبحان بیشتر مورد توجه باشند وجود دارد .
اما در شاه نماد های بازار امروز باید به مخابرات و ارتباطات سیار اشاره کرد که با وجود اخابر مثبت همچنان در محاق عرضه و عدم رشد قیمت به سر می برند .
خبر احتمالی تعدیل سود همراه اول و احتمال رشد ۲۵% سود شرکت می تواند تغییراتی را در شرایط دو شرکت مخابرات و همراه اول به وجود آورد اما در حال حاضر تنها با رشد قیمت این دو سهم همراه شدیم و بازار امروز هم رشد قیمت آنچنانی را برای این دو رقم نزده است . توقف نماد همراه اول برای تعدیل سود ، بی شک بر رشد سود مخابرا ت نیز موثر خواهد بود و احتمال تعدیل بالای ۱۰% سود مخابرات بسیار بالاست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ دی۸۹
