گزارش بازار شنبه 4دی 89
بهار یا زمستان!؟
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز ، شنبه ، 4 دی ماه روز های نه چندان سرد زمستان را در حالی آغاز می کنیم که انگار نه انگار بازار در فصل زمستان قرار دارد . این روزها بیشتر هوای بازار به بهار می خورد تا زمستان . سال پیش بود که در بهمن ماه رونق بازار آغاز شد و این موتور وقتی روشن شد همه از موقتی بودن ان سخن گفتند اما زمانی خاموش شد که حدود 8ماه از روشن شدن ان گذشته بود و بازار با بازدهی های دورقمی به استقبال پایئز رفت . هر چند بعید است که موتور بازار به این زودی ها روشن شود اما گزارش های 9 ماهه و فشار برخی حقوقی ها برای مثبت نشان دادن بازار پس از اجرای طرح تحول باعث شده تا جو امیدواری حتی در زمستان برای بازار بیشتر شود . همین امر است که می بینیم امروز هم بازار با تمام توان مثبت بودو شرایط خوبی را در قیمت ها تجربه کردیم . البته انصافاً نباید از رونقی که ارتباطات سیاردر تزریق پول به بازار ایفا کرد به سادگی گذشت سهمی که موج جدیدی از پول را به بازار اورد و شاید بتوان وضعیت اوو بازار را این طور تشبیه کرد که یک بار همانند بیماری مریض خون از رگ های بازار خارج شدو با همت مردم خیر خواه ! خون تازه به رگ های او وارد شده و شرایط خوبی را برای بازار رقم زد . هر چند خود سوخت و فعلاً همچون شمع نور بازار شده است !
اما دراین بازار اسماً زمستانی و در شکل واقعی بهاری چه گذشت و چه حاشیه هایی پیرامون ان قرار داشت . ابتدا باید از حاشیه های خاص سیاسی گفت که برخی شنیده های تائید نشده از احتمال برنامه ریزی برای یک توافق بزرگ در ترکیه خبر می دهد توافقی که شرایط بازار را متحول خواه کرد و و این توافق حول محور تبادل اورانیوم می چرخد . به هر حال تنها چند هفته دیگر لازم است تا ببینیم بمب خبری مثبت برای بازار به صدا در خواهد آمد یا خیر ؟ در مسائل اقتصادی هنوز حشایه های طرح زیاد نشده و دولت با پیگیری های رسانه ای قصد دارد مانع از شکل گرفتن تورم انتظاری شود و همین امر موجب آرامش نسبی در بازار شده است که البته باید دو هفته دیگر چهره اقتصادکشور و بازاررا بررسی کرد . اما در بازار های جهانی با خبرهای بسیار خوبی مواجه شدیم که اتفاقاً موتور محرک بسیاری از شرکتهای بازار امروز شد .درواقع امروز بازار های جهانی مهم ترین حاشیه و بهترین اهرم برای حفظو رونق بازار شد . در قیمت نفت که به شدت به رشد این کالا نیازمندیم شاهد رشد قیمت این کالا حتی تا 94 دلار شدیم که در این دو سال بی سابقه بوده است . البته در پایان این کالا در محدوده 91 و 92 دلار قرار گرفت . اما در بازار فلزات توفانی به پا بود گویا دعای خیر سهامداران برای رشد قیمت ها مستجاب شده و هر چه از خدا طلب کرده بودند در کاسه ی انها گذاشت . قیمت مس با رشدی باور نکردنی به 9400 دلار رسید . قیمت جهانی روی هم به 2300 و 2400 دلار نزدیک شد و این در حالی است که شنیده می شود باز هم قیمت ها رشد را تجربه خواهند کرد . اما یکی از مهم ترین اتفاقات که موتور محرک چندین و چند شرکت بورسی شد رشد قیمت بیلت بود . بر طبق آخرین خبر ها قیمت بیلت در بازار فلزات با رشد قابل توجه و البته نرم و خرامان به ۵۵۰ دلار رسیده است که خبر بسیار خوشحال کننده ای برای فخوز و همچنین گروه سنگ اهن بود و امروز شرکت هایی مانند فخوز، معادن و فلزات ، گل گهر و چادرملو با شنیدن این خبر سر از پا نمی شناختند که روحیه بازار به کلی با این رشد تغییر کرد . امیدواریم شاهد ادامه روند صعودی در بازار های جهانی باشیم که حیات روند اخیر تا حدودی به ان وابسته است . اما امروز شاخص هم سر از پا نمی شناخت و کم کم فکر رسیدن به نقاط 19 هزاری را در سر دارد که برای شاخص عدد رویایی به حساب می آید ان هم در لحظاتی که همه فکر می کردند با طرح تحول و اجریی شدن ان شاهد رکود و یا سقوط آن باشیم . امروز شاخص با رشدی 187 واحدی پا به عرصه بالای 18500 گذاشت ودر محدوده 18585 واحد قرار گرفت . امروز رشد شاخص مدیون نماد هایی مانند چادرملو، سایپا،مپنا ، غدیر ،پارسیان و گلگهر بود که ریزش های مخابرات و بانک سینا نیز بر این روند تاثیری نگذاشت هر چند مخابرات احتمالاً از فردا در جبهه موافقان قرار خواهد گرفت .
و اما در بازار چه خبر بود …
پرواز بازار!!!
تجهيزاتيها در صدر!!!
در گروه تجهيزات امروز با توجه به ازاد شدن نقدينگي همراه اول و اخبار مثبت از فازهاي پارس جنوبي امروز شاهد پر كشيدن سهام تجهيزاتي و قرق كردن صدر جدول بوديم امروز اتفاق نادري رخ داد هر 5 تجهيزاتي مثبت و با صف خريد همراه بودند!!! دربازار امروز صدرا ليدر تجهيزاتي ها از همان ساعات شروع بازار نشان داد ميل شديدي به صف خريد شدن دارد اين انتظار ديري نپاييد كه با رنجي مثبت صدرا صف خريد شد اما صف اين سهم خيلي زود عرضه شد اما باز مجدد اينبار با فشار تقاضاي بيشتر صدرا به كام صف خريد رفت و مستحكم ايستاد ليدر تجهيزات امروز با معامله سنگين بيش از 4،4 ميليون سهم و صف خريد 3،5 ميليوني رشد قيمتي4درصدي را از خود بر جاي گذارد
اما امروز اذراب كه باشايعه تعديل مثبت نيز مواجه ميباشد كاملا تابع صدرا بود اذراب امروز البته با تاخير صف خريد شد و در مقابل عرضه ها حسابي مقاومت كرد فاذر امروز با معامله بيش از 1،2 ميليون سهم و صف خريد 400 هزار سهمي پس از رشد 4 درصدي قيمت در سطوح 250 تومان ايستاد
اما فاراك محكمترين سهم اين گروه امروز به واسطه سهام شناور كمتر با استحكام بالاتري مواجه بود شنيده ها حاكي از ان ميباشد كه پروژه پل قشم و حجم سنگين اين پروژه ميتواند تحولي شگرف در اين سهم به وجود اورد به همين دليل حقوقي ها به شدت دنبال خريد سهام اين شركت هستند فاراك امروز با معامله 1،9 ميليون سهمي و صف خريد 900 هزار سهمي توانست از مقاومت سر سخت 180 توماني عبور نموده و به استقبال سطوح قيمتي 200 تومان برود
اما امروز حفاري و مپنا نيز حسابي سنگ تمام گذاشتند حفاري به واسطه برگشت ذخيره دكل خود با تعديل مثبت خوبي مواجه شده است اين سهم امروز با وجود صف خريد سنگين بيش از 3 ميليون سهمي خود تنها عرضه 154 هزار سهم را شاهد بود حفاري امروز به نيم درصد رشد قيمتي رضايت داد اما مپنا حسابي گازش را گرفت اين سهم كه با تعديل مثبت و افزايش سرمايه 25 درصدي از محل سود انباشته مواجه است امروز با معامله 3،7 ميليون سهم و صف خريد 2،5 ميليوني رشد قيمتي 3،5 درصدي را تجربه كرد و خود را براي فتح سطوح قيمتي 370 تومان اماده ميكند
اين خودروست يا هواپيما!!!
امروز در بازار خودروييها در اواسط بازار خودروييها كه اين روزها حسابي كولاك كرده اند و رشد ارام و پيوسته اي داشته اند اين بار خيال شكستن مقاومتهاي خود را دارنددر گروه خودرو باید اذعان داشت که ایران خودرو و سایپا همچون نگینی در این گروه می درخشند که البته باید یک لفظ فعلاً را هم به آن اضافه کنیم . برخی معتقدند که فردا روز حساسی برای گروه خودرو به خصوص سایپاست که احتمالاً با فشار سنگین عرضه مواجه می شود و بایددید طاقت خواهد آورد یاخیر . در ایران خودرو نیز شایعات تعدیل جدی تر شده است . در اين گروه امروز ايرانخودرو كه مدتهاست پيشتازي ميكند و ليدري اين گروه را به دست گرفته است با معامله 1،9 ميليون سهم و صف خريد 4 ميليوني رشد قيمتي 3 درصدي را به ثبت رساند خودرو ميرود تا كم كم به قيمتهاي 280 تومان و سپس شاید 300 نزديك شود امروز پي بر اي اين سهم از سطح 6،5 گذشت!!اما ديگر سهم پر طرفدار اين گروه يعني سايپا و دو فرزندش نيز حسابي مثبت بودند سايپا كه اين روزها شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي را پيش روي خود دارد با معامله سنگين 10 ميليون سهمي و صف خريد سنگينتر 6 ميليوني و رشد 3،5 درصدي قيمت در سطوح بالاي 220 تومان قرار گرفت ظاهرا سايپا موفق به شكست مقاومت خود شده است. اما پارس خودرو فرزند گران قيمت سايپا امروز را با معاملاتي مثبت به پايان برد پارس خودرو با معامله 2،9 ميليون سهمي و رشد قيمتي 2،5 درصدي خود را از محدوده قيمت اسمي دور ميكند زامياد نيز امروز مثبت بود اين سهم علي رغم شايعات تعديل منفي امروز با معامله بيش از 2،5 ميليون سهم رشد قيمتي 2،7 درصدي را به ثبت رساند. اما قطعه ساز محبوب سايپا نيز روز مثبتي را پشت سر گذاشت سايپا اذين امروز در مقاطعي صف خريد نيز شد تا نهايتا با رشد قيمتي 3،5 درصدي و حجم معامله 131 هزار سهمي نسبت پي بر اي خود را به عدد 3 برساند. اما امروز خبهمن كمي از رالي خودروييها جا ماند اين سهم كه ميل شديدي به تشكيل صف خريد داشت از اين رالي جا ماند در روزهاي اتي انتظار ميرود خبهمن بتواند اين عقب افتادگي خود را تا حدود زيادي جبران نمايد اين سهم امروز با معامله 3،2 ميليون سهم و رشد قيمتي 3 درصدي به اين رالي پر شور پايان داد
پتروشيمي ها – پالايشگاهي ها و نفت 93 دلاري!!!
در بازار امروز گروه پتروشيمي شاهد شكل گيري معاملات مثبتي پس از اصلاح كوتاه مدت قيمت سهام اين گروه بوديم هر چه باشد طرح تحول ان طوري كه فكر ميكرديم بر اين گروه تاثير ندارد از طرفي با نفت 100 دلاري قطعا شاهد رشد خوبي نيز در محصولات پتروشيمي خواهيم بود
امروز پتروشيمي اصفهان كه در انتظار معامله بلوكي سهام خود ميباشد و طبق شنيده ها خيلي نيز اين بلوك سهم خاطر خواه دارد با معامله 123 هزار سهم و بر جاي گذاشتن صف خريد اندكي به 2 درصد رشد قيمتي رضايت داد
اما پتروشيمي اراك كه بارها در سطوح قيمتي 330 تومان از پتانسيل هاي بالاي سهم سخن گفته شد امروز با معامله 460 هزار سهمي و رشد قيمتي 3 درصدي خود را به سطوح قيمتي 360 تومان رساند تا فردا با مقاومت 370 توماني خود درگير شود شاراک این روز ها حامی همچون وبانک راپشت سر خود می بیند . دراین گروه شاراک و شفن نیز با احتمال تعدیل و توقف نماد مواجه اند .
امروز پتروشيمي ابادان اگر چه كم حجم ظاهر شد اما مثبت بود شپترو امروز با معامله 21 هزار سهم در قيمتهاي مثبت رشد نيم درصدي قيمتي را به ثبت رساند
اما امروز دو سهم پالايشگاهي نيز حسابي خود را سبز كردند پالايشگاه نفت تبريز كه به دليل ارزش پايين بازار حسابي مورد توجه شركتهاي حقوقي قرار دارد امروز با معامله 550 هزار سهم در مقابل صف خريد 45 ميليوني رشد بيش از 2 درصدي را از خود برجاي گذاشت و به سطوح قيمتي 190 تومان نزديك شد
شپنا نيز امروز با توجه به مصاحبه بخش حسابرسي شركت و تاكيد بر تغيير شگفت اور سود شپنا با صف خريد سنگين 3،5 ميليوني و عرضه تنها 91 هزار سهم به كار خود پايان داد شايد به زودي پس از توقف نماد اين شركت شاهد شپناي 500 توماني باشيم!!!
عنان بازار در دستان سرمايه گذاريها!!!
اماامروز یکی از بهترین روز های شرکت های سرمایه گذاری بود چرا که با مثبت شدن بازارو اوج گرفتن قیمت ها شرایط خوبی را برا ی این گروه شاهد بودیم . بهتر از همه 3 شرکت غدیر، وبانک و امید بودند که پیشاپیش سایر شرکت ها با قدرت گام بر می داشتند . غدیر که سود هر سهم خود را برای سال ۹۰ مبلغ ۸۳۵ ریال پیش بینی نمود که بهره برداری از فاز های پتروشیمی های زیر مجوعه و رشد فروش آنها از مهم ترین دلایل رشد سود شرکت است . که احتمالاً باز هم تعدیل سود به سراغ او خواهد آمد که امروز در مورد او اظهار نظر شد . وبانک هم با خبرهای متفاوتی از جمله رشد سود برخی دارو یی های زیر مجموعه و شرکت های پتروشیمی مواجه شده است . سایر شرکت های سرمایه گذاری نظیر وصنعت، بوعلی، بیمه ، ونیکی و … نیز مثبت شدند که البته این موج نشان دهنده همه گیر شدن جو مثبت در بازار این روزهاست .
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد بوديم هر سهم اين گروه بنا به دلايلي رشد قيمتي را تجربه كردند در اين گروه امروز معادن و فلزات با اوجه به رشد قيمتي ملي صنايع مس و معاملات مثبت در دو سهم سنگ اهني با صف خريد و معاملات مثبتي مواجه شد ومعادن امروز با معامله سنگين بيش از 6 ميليون سهم 4درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند
امروز سرمايه گذاري اعتبار ايران با توجه به شايعه افتتاح طرح هاي توسعه شركتهاي زير مجموعه و اعلام سود بالا براي سال 90 با صف خريد و معاملات مثبتي همراه بود خعتبار امروز با معامله بيش از180 هزار سهم و صف خريد 260 هزار سهمي رشد قيمتي 4درصدي را به ثبت رساند
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي يا همان بانك ملي خودمان نيز امروز به سطح مقاومت 250 توماني خود رسيد معامله عمده در پيش اين سهم و تعديل مثبت عايدي زمينه رشد قيمتي اين سهم را فراهم اورده است وبانك امروزبا معامله 5،4 ميليون سهم و رشد 4 درصدي قيمت به مقاومت خود برخورد كرد
و اما اخابر …
امروز مخابرات در طول بازار با ریزش قیمت همراه بود که این ریزش به دلیل اتفاقات رخ داده در مجلس است . همه می دانیم قدرتی فراتر از مجلس این معامله را رقم زده و این تحقیق و تفحص نیز جنبه ی اجرایی چندانی نمی تواندداشته باشد .
با این حال اخبار این شرکت بر بازار و این دو سهم موثر بوده اما باید توجه داشت که به زودی این گرد و خاک مجلس با خبرهایی دیگر و تکذیب های پی در پی خواهد نشست و باردیگر توجه بازار به سهم جلب می شود سهمی که حتی احتمال تعدیل سود تا ۵۵۰ ریال را نیز در دستور کار خود دارد . اما خبری که در اواخر وقت مخابرات را تکانی داد بحث تعدیل سود همراه اول بود که مدیرعامل شرکت بر احتمال تعدیل در هفته آتی تاکید کرد و همین امر رشد نسبی و جو مثبت برای همراه اول و مخابرات را رقم زد . امروز با وجود این که ارتباطات سیار منفی بود اما احتمالاً با این خبرفردا روز بهتری را نسبت به امروز خواهد داشت . قطعی شدن حضور توسعه معین که یکی از زیر مجموعه های بانک ملت است در این شرکت خود نشان دهنده اهمیت این سهم برای شرکت های بزرگ و حقوقی است که با انتشار پرتفوی آذر ماه اکثر شرکت های سرمایه گذاری نشان میدهد همگی در سبد خود همراه اول را قرار داده اند .
در گروه سنگ اهن و فلزات رشد قیمت بیلت و چشم انداز این که نرخ بیلت به زودی با رشد بیشتر ی مواجه خواهد شد اکثر این شرکت ها را به صدر جدول بازار اورد و توجه بازار به انها بیشتر شد . در گروه سنگ آهن معادن از دو سو با ساپورت خبری مواجه شده که یک سو رشد قیمت بیلت و احتمال افزایش سود سنگ اهنی ها و همچنین از سو ی دیگر تعدیل سود احتمالی مس است . در نماد مس امروز شایعاتی مبنی بر توقف و رشد سود تا بالای 2000 توجه بازار را به سهم بیشتر کرد .
در گروه های سنگ آهنی هر دو نماد گل گهر و چادرملو با احتمال تعدیل و توقف سود خود مواجه اند که همین امر سبب رشد قیمت آنها شد .
در گروه بانکی ها پست بانک همچنان با رونق مناسبی روبروست که خریداران میان مدت همچنان به دنبال سهم هستند . امروز خبرهایی مبنی بر عدم عرضه سهم و متوقف شدن عرضه های دولتی باعث توجه بیشتر به این سهم شد . اما پارسیان نیز شرایط ویژه ای دارد اوکه اکثر زیر مجموعه های خود را با رشد سود همراه می بیند این روز ها بیشتر مورد توجه است و کم کم به محدوده 3300 نزدیک می شود که او نیز فردا روز خاصی را در پیش خواهد داشت .
گروه بانک های دولتی از ترس طرح تحول فعلاً قدرت عرض اندام ندارند و شایدبتوان طی 1 ماه اتی وضعیت انها را با توجه به گزارش های 9 ماهه بررسی کرد .
اما در گروه بیمه، پارسیان با شرایط خاص در گزارش خود مواجه شده است . گزارش بیمه پارسیان و تعدیل سود زیر ۱۰% او روی سایت قرار گرفت و این شرکت سود خود را که پیش ازاین ۴۰۳ ریال اعلام داشته بود با رشدی کمتر از ۱۰% به ۴۳۴ ریال رسانده است که به نظر میرسد با توجه به شرایط صورت های مالی شرکت بازهم تعدیل را در دستور کار خود داشته باشد . پوشش عملیاتی درامد های بیمه ای تا حدودی مناسب بوده و مطابق بودجه شرکت پیش رفته است اما کنترل خسارت های پرداختی موجب پوشش مناسب و حدود ۶۲% سود عملیاتی این شرکت در بخش بیمه شده . اما آنچه پوشش مناسب این شرکت را رقم زده در امد حاصل از سرمایه گذاری هاست که پیش از این گفته شد از شرکت سرمایه گذاری پارسیان به دست می آید به طور کلی احتمال تعدیل در بیمه پارسیان بسیار بالاست و باز هم محتمل است که این سود با رشد مواجه باشد و برخی حتی احتمال اعلام سود بالای ۵۰۰ ریال را برای شرکت تخمین می زنند .
امروز در گروه دارو نیز شرایط خوبی را شاهد بودیم و اکثر شرکت های این گروه به جز چند نماد مانند کارخانجات و کیمیدارو با رشد قیمت مواجه شدند که پیش بینی می شود گزارش 9 ماه آتش این گروه به خصوص در چند نماد مانند رازک ، داملران، اکسیر، زهراوی، ابوریحان، داروپخش ، فارابی و برخی دیگر را تند تر کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
4 دی89
