گزارش بازار چهار شنبه 1دی 89
برکت عرضه همراه اول!
گزارش بازار – بتاسهم –16:35 امروز ، چهارشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که دو عامل بسیار مهم روند بازار را تغییر داده و به سمت رشد پیش برد . قبل از ان باید چهره آرایی از بازار را داشته باشیم و به ترسیم چهره او بپردازیم . امروز به وضوح می توانستیم ببینیم که دو جنگاور بزرگ بازار یعنی همراه اول و مخابرات در یک طرف قضیه ایستاده و سایر شرکت های بزرگ و کوچک بورسی در طرف دیگر قرار داشتند که منفی بودن این دو شرکت خود مثبت شدن سایر شرکت ها را به همراه داشت و یا بهتر بگویم پول همراه اول و عرضه دیروز و امروز او باعث شده برکت به بازار برگشته و جریان نقدینگی به سمت شرکت ها سرازیر شود . این جریان نقدینگی امروز به خوبی لمس می شد و می توانستیم نقش ان را در جای جای معاملات تک تک شرکت ها ببینیم .
اما در کنار سرازیر شدن پول همراه اول به سایر شرکت ها می توان به رشد بازار های جهانی نیز اشاره کرد که در گروه هایی مانند ،فولاد، مس ، روی و تا حدودی هم سنگ آهن موثر بود . امروز قمیت نفت هم غوغایی کرد که در گروه هایی مانند پتروشیمی و نفت موثر بود .
اما درمجموع باید بازار متشکر همراه اول باشد که چه با عرضه اولیه خود و چه عرضه فعلی بازار رااز یک رکود جدی نجات داد اما حال می توانند این دو غول بازار نقش زنجیر های سنگین را برای بال های سبک بازار ایفا کرده که به ان بسته شده و مانع از حرکت سریع ان خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در مسائل سیاسی خوشبختانه اتفاق خاصی در حال وقوع نیست و تنها نکته جالب توجه می تواند دو اتفاق مهم سیاسی روز های آتی یعنی دادگاه حریری و سفر رئیس جمهور به ترکیه باشد که بازار را اندکی تحت تاثیر قرار خواهد داد .
آنچه این روزها در بازار ما مهم و اثر گذار است بحث طرح تحول بوده که برخی معتقدند در این شرایط خاص اقتصادی کشور اجرای این طرح برای صنایع خوش یمن نخواهد بود چرا که رشد قیمت ها به خصوص در سه کالای گاز، برق و گازوئیل به شدت بر صنایع موثر خواهد بود و باعث رشد بهای تمام شده آنها می شود . افزایش قیمت های نان و حمل ونقل عملاً از امروز کلید خورد و به نظر میرسد که در روز های آتی ارام ارام موج جدید تورم در کشور احساس شود که برخی 15 الی 20 رو اینده را احتمالاً زمان آغازاین موج می دانند . درست در روز هایی که گزارش های 9 ماهه روانه بازار می شود.
در فضای فعلی تحلیل اقتصاد و بازار کار سختی شده است و بهتر است هر کسی تحلیل را در فضای خصوصی خود مطرح سازد تا مشکلات جانبی ان کمتر باشد !
اما یکی دیگر از اتفاقات مهم بازار که طی هفته های اتی پیش رو او قرار دارد گزارش های 9 ماه است که به زودی ار راه میرسدو موج جدید توقف نماد ها را به همراه خواهد داشت . روز شنبه از خیلی از نمادهایی که با احتمال توقف مواجه اند صحبت خواهیم کرد .
اما بازار های جهانی دیروز و امروز خوش درخشیدند به خصوص قیمت نفت که با سرمای اروپا حتی به 93 دلار نیز رسید و البته قیمت جهانی آن 90 دلار قرار دارد .
رشد قیمت مس به بالای 9400 دلار و همچنین روی به 2300 دلار باعث توجه مجدد بازار به شرکت های این گروه شده . همچنین رشد قیمت بیلت نیز چشم انداز مثبتی را برای گروه فولاد و سنگ آهن رقم زده است . این دو روز تعطیلی برای بازار روز های خاصی خواهد بود که دراین بازار چند عاملی می تواند کمک خوبی برای رشد شرکت های مرتبط باشد .
اما امروز شاخص بار دیگر به 18400 رسید و البته در پایان 18398 واحد ثبت شد . امروز 4 شرکت ملی مس، غدیر، سایپا و معادن و فلزات موثر ترین شرکت ها بر بازار سرمایه و شاخص بوده و در سویی دیگر مخابرات و بانک سینا که همگی در یک کفه قرار دارند بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته و مانع از قرار گرفتن اودر کانال های بالای 18400 شدند . که البته به نظر میرسد موقتی باشدو بار دیگر مخابرات به بازار بازگشتی جدی خواهد داشت .
اما در بازار چه خبر بود ؟
خودروييها ليدر ميشوند؟؟؟
در حالی که ایران خودرو به محصولات خود تخفیف داده است سایپا اعلام کرد که همچنان بدون تغییربه راه خود ادامه میدهد اما برخی شنیده ها از کاهش حضور مردم در نمایندگی ها خبرمیدهند که البته احتمالاً موقتی بوده و باید دید پس از 1 ماه تاثیر ان چگونه خواهد بود . دربازار امروز به مانند روز گذشته خودروييها با روند مثبت همراه بودند ظاهرا سهام اين گروه در فكر به دست گرفتن عنان بازار و ليدر شدن هستند نمودارهاي تكنيكاليستها نشانه هاي خوبي را از ايجاد موج جديد صعودي در اين گروه پيشبيني ميكند كه با نزديكي به زمان انتشار گزارشات 9 ماهه اين شركتها انتظار تحقق بخشيدن به اين روند صعودي را داريم
اما امروز ليدر خودروييها يعني ايرانخودرو كه ثانيه به ثانيه چشم سهامدارانش به اطلاعيه توقف نماد شركت و تعديل مثبت عايدي ميباشد امروز با معامله 800 هزار سهم و صف خريد بيش از 3 ميليون سهمي رشد قيمتي 1،2 درصدي را رقم زد كم كم پي بر اي ايرانخودرو به سطح مرتبه 6،5 در حال نزديك شدن است!!!
اما در سايپا ديگر سهم پر طرفدار گروه خودرويي با رسيدن قيمت سهم به سطوح 215-220 تومان و برخورد به مقاومت جدي سهم اينبار با توجه به نظريات تكنيكاليستها احتمال شكست اين مقاومت سرسخت بسيار بالا ميباشد سايپا امروز با حجم معامله سنگين 7 ميليوني بيش از 1،5 درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند
اما فرزند ارشد سايپا يعني زامياد كه امسال از يك طرف با احتمال تعديل منفي عايدي و از يك طرف اعلام سود مناسب براي سال اينده و بهبود وضعيت فروش محصولات خود مواجه است امروز با معامله 2،4 ميليوني رشد قيمتي 1 درصدي را به همراه اورد
اما قطعه ساز محبوب سايپا يعني سايپا اذين كه با شايعات احتمال تعديل مثبت و پي بر اي پايين مواجه ميباشد امروز نيز مثبت بود خاذين امروز با معامله 75 هزار سهم 3 درصدي بر قيمت خود افزود
در بين خودروييها اما تنها گروه بهمن از قافله عقب مانده است اين سهم پر پتانسيل كه جاي تعديل مثبت عايدي بالا را در اينده براي خود نگه داشته است امروز حسابي دست و پا زد تا خود را به سوي سطوح رواني 200 تومان بكشاند كه موفق نيز بود خبهمن امروز با معامله 1،6 ميليون سهم و رشد نيم درصدي قيمتي خود را به قيمتهاي بالاي 200 تومان رساند. اما با تمامی این موارد این گروه همچنان از طرح اسیب پذیراست و ممکن است باردیگر شنبه ترمز خود را کشیده و همه را ناامید کند .
تحول با تحول!!!
در بازار امروز هم چنان خدماتيها براي طرح تحول هورا ميكشيدند در بازار امروز سهام شركت خدماتي به روند مثبت خود ادامه دادند طرح تحول ظاهرا قرار است حسابي براي اين شركتها نان اور باشد
در بازار امروز رانفور ليدر اين گروه كه حسابي سيبيل سهامداران خود را چرب كرده است امروز با معامله 49 هزار سهم و و رشد نيم درصدي قيمت خود را به بيخ گوش قيمتهاي 3 هزار تومان رساند تا احتمالا در معاملات شنبه خود را به قيمتهاي بالاي 3 هزار تومان برساند شايد هم به زودي زود شاهد توقف نماد شركت و تعديل مثبت عايدي براي اين سهم باشيم
اما در نماد داده پردازي امروز پس از رشد چند درصدي اخير سرع به تعادل رسيد مداران اين روزها نوسانات مناسبي را بين سطوح 190-210 تومان ميدهد اين سهم امروز با معامله 106 هزار سهم و رشد قيمتي بيش از 1 درصدي در قيمتهاي حوالي 210 تومان ارام گرفت
در اين گروه ايران ارقام بدون حامي ميباشد وگرنه اين سهم با شايعاتي و پتانسيل هايي كه از طرح كارخانه جديد خود و شايعه افزايش نرخ اجاره خود پردازها در پي خود دارد بايد حسابي بتازد اما اين سهم امروز نيز به مانند روزهاي قبل با معامله تنها 31 هزار سهم تغييرات قيمتي خاصي را تجربه نكرد
ساختمانيها اتش زير خاكستر!!
در اين روزها با افت چشم گير قيمت و پي بر اي ساختمانيها بايد حواسمان باشد هر چه باشد در برخي نقاط شاهد تحركاتي در اين بخش هستيم از طرفي 5 سال اصلاح و ركود قيمتي در اين گروه پتانسيلهاي فراواني را با اجراي طرح تحول و احتمال افزايش قيمت مسكن ايجاد كرده است در اين گروه امروز بين المللي توسعه ساختمان كه با پي بر اي 4 معامله ميشود و پروژه هاي سنگيني نيز در دست ساخت دارد امروز با معامله 2،3و صف خريد 600 هزار سهمي و رشد 4 درصدي قيمت خود را اماده برگزاري مجمع عمومي عادي خود ميكند رفتن به مجمع اين شركت با توجه به پروژه هاي ساختماني و قيمت و پي بر اي سهم براي بسياري از سهامداران كم ريسك جذاب ميباشد
اما امروز نوسازي و ساختمان از مجمع برگشته پس از يك سال نه چندان مناسب خود را اماده سال 90 ميكند سالي كه شاهد رشد بيش از پيش سود بانك اقتصاد نوين تامين كننده اصلي سود ثنوسا خواهيم بود ثنوسا امروز با معامله 670 هزار سهم رشد 2،7 درصدي را تجربه كرد
اما سهم فرابورسي عمران شاهد كه با عرضه ناموفقي مواجه بود اين روزها با شايعه فروش بزرگترين پروژه ساختماني خود و تعديل عايدي بالاي 20 درصدي مواجه است اين سهم امروز با معامله 128 هزار سهم رشد قيمتي 1 درصدي را به ثبت رساند
سرمايه گذاري مسكن كه به حق حتي در دوره ركود چند ساله بازار مسكن سهامداران خود را نااميد نكرده است امسال نيز براي سال مالي 88 با شايعه تعديل مثبت 10 درصدي مواجه ميباشد در صورتي كه اين سهم سود سال اينده خود را نيز با تعديل مثبت در سطح بالاي 40 تومان اعلام نموده است ثمسكن امروز با معامله 16 هزار سهم در قيمتهاي مثبت به دليل حجم پايين معامله رشد قيمتي چنداني را تجربه نكرد
روز خوش سرمايه گذاريها!!!
امروز را ميتوان روز شركتهاي سرمايه گذاري ناميد به خصوص شركتهاي كه با پتانسيلهاي بنيادي مناسبي نيز همراه ميباشند در معاملات امروز شركت سرمايه گذاري توسعه ملي و يا همان وبانك خودمان كه به تازگي تغيير نام را براي معامله عمده سهام خود اعمال كرده است امروز به دليل رشد قيمتي سهام شركتهاي زير مجموعه و رشد سوداوري اين شركت ها كه تعديل مثبت را نيز براي وبانك به ارمغان خواهند اورد با معاكله بيش از 1،2 ميليون سهم و صف خريد 2،5 ميليون سهمي رشد قيمتي 4درصدي را از خود برجاي گذاشت
امروز اما ديگر غول سرمايه گذاري يعني غدير نيز كه با انتشار گزارش سود سال 90 خود واعلام سود 83،5 توماني بازار و سهامداران خود را خوشحال كرد امروز با معامله 2،2 ميليون سهم و رشد قيمتي 2،5 درصدي قيمت خود را به سطوح بالاي 250 تومان رساند. در مورد فیدر گفته مس شود قابلیت ها تا اعلام سود 1000 ریالی نیز ازسوی این شرکت وجود دارد که به خوبی امروز اثر مثبت را بر قیمت سهم این شرکت لمس می کردیم و به نظر میرسد این گزارش سوخت حرکت غدیر تا 3800 را فراهم کند .
اما ومعادن كه اين روزها با شايعه افزايش سرمايه 100 درصدي و تعديل مثبت عايدي به واسطه افزايش سود شركتهاي زير مجموعه خود مواجه ميباشد با رشد قيمتهاي جهاني مس به سطوح بالاي 9400 دلار و افزايش قيمت سهام ملي مس به سطوح بالاي 900 تومان حسابي با اقبال مواجه شد ومعادن امروز با معامله 1،5 ميليون سهم رشد قيمتي 3،5 درصدي را بر جاي گذاشت . شنیده می شود ومعادن یکی از کاندیدای توقف نماد دراین روز هاست که البته دیروز گفتیم که رشد قیمت بیلت و مس باعث خوشحالی او خواهد شد .
در همین جا باید از وضعیت گل گهرو چادرملو هم گفت که هر دو مثبت بودند و رشد قیمت بیلت خوشحالی این دو را نیز مضاعف کرده بود .
آقا همین فرمون بیا!
در بازار های جهانی وضعیت خوبی را شاهدیم و امروز فریا د برخی فلزاتی ها به هوا بلند شده بود که جناب بازار های جهانی همین فرمون بیا!
امروز ملی مس با رشد قیمت های جهانی به بالای 9400 دلار شرایط خوبی را برای خود رقم زده و به بالای 9000 ریال رشد کرد و احتمالاً تا 9300 و 9400 حرکت کرده و بازهم درگیر تحلیل های تکنیکال خواهد شد . ملي مس و رشد قيمتهاي جهاني مس تنها فملي را تكان نداد اين رشد قيمتي باعث رشد سهام سرمايه گذاري سايپا كه بخشي از سهام ملي مس را نيز دارد شد سرمايه گذاري سايپا امروز با معامله به ميزان حجم مبنا و رشد قيمتي 4 درصدي با صف خريد كار خود را به پايان برد. اما در سایر هم گروهی های فلزی می توان به رشد گروه روی مانند معادن روی ، فراوری، فسرب و فاسمین اشاره کرد .
در کنار انها رشد قیمت فخوز نیز جالب توجه است با وجود این که همه متوجه شدند که در سال 90 فخوز بیش از 150 میلیارد تومان به هزینه هایش اضافه خواهد شد و تنها امید او رشد قیمت بیلت و کمک و بسته های حمایتی دولت است .
و اما در سایر نماد ها …
امروز مپنا وضعیت مثبتی داشت و دومین روز رشد قیمت را سپری می کرد که برخی قطعی شدن افزایش سرمایه 25% و تعدیل احتمالی سود رااز دلایل رشد مپنا می دانند که کاهش قیمت اخیر نیز در ان بی تاثیر نبوده است .
درگروه بانک پست بانک با سرعت می تازد و برای همه دست تکان می دهد سهمی که به همراه رپارس در سبد سهام ما برای بازه زمانی میان مدت قرار داشت و طی مدت اخیر فرصتی هم برای خرید پا داده بود که امیدواریم میان مدت ها با دید افزایش سرمایه وارد شده باشند .
اما امروز پارسیان هم مثبت بود سهمی که در بازار شایعه نمودند که به زودی برای تعدیل سود از محل رشد سود زیر مجموعه ها متوقف می شود به نظر میرسد تعدیل سود رپارس کمتر از ۱۰% بر پارسیان موثر خواهد بود مگر این که به زودی بیمه پارسیان نیز به تعدیل سود برسد که در کنار کاهش برخی هزینه ها بتوان به رشد سود ۱۰% وپارس امیدوار شد اما رشد سود زیر مجموعه تاثیر روانی مثبتی بر این سهم داشته تا او را این روز ها به سمت ۳۲۰۰ و قیمت های بالاتر هدایت کند . امروز شاهد توقف برخی شرکت های گروه سیمان مانند هگمتان بودیم که پیش ازاین در ستون شایعات به ان اشاره شده بود یادمان باشد که سیمان و دارو گزارش های 9 ماهه مناسبی خواهند داشت اما سیمان با خبر طرح تحول تنها فرصت متعادل شدن و فرار از چنگال صفوف فروش را دارد و خبر خاصی در قیمت ان رخ نمی دهد .
و اما بازهم دو غول اما این بار خفته در بند!
خبرهایی از مجلس و تحقیق و تفحص جدی از مخابرات و غیر قانونی دانستن معامله عمده مخابرات باعث شده تا پالس منفی از مجلس به این سهم برسد و این روز ها با چالش مواجه باشد که البته به نظر نمیرسد خبر خاصی بوده و اتفاق خاصی رخ دهد .
اما امروز این خبرها و عرضه های جدی همراه اول در قیمت های نزدیک به 4 هزار تومان باعث شد مخابرات و همراه اول هر دو با کاهش قیمت مواجه باشند . امروز مخابرات در قیمت های باورنکردنی 265 قرار داشت و حتی 261 را نیز لمس کرد که البته حجم معاملات سنگین 10 میلیونی را شاهد بود که هم ناشی از همین اخبار سیاسی و هم ریزش همراه اول بود . با توجه به خبر فروش بلوک دوم آن هم با قیمت ۳۵۰۰۰ ریال ( زیر قیمت ۴ هزار تومانی بازار ) در بودجه و احتمال تعدیل مجدد ۱۰% ازاین محل و همچنین احتمال جدی افزایش سود همراه اول برخی معتقدند که مخابرات تا پایان سال قادر به شناسایی سود ۵۵۰ تا ۶۰۰ ریالی خواهد بود که قیمت های فعلی برای ان با توجه به شرایط بازارو اجرای طرح تحول حداقلی به نظر میرسد . و توصیه می شود آرام ارام به فکر باشیم .
در همراه اول باید کمی صبور بود سهمی که گفته شده بود که برای کوتاه مدت شاید جذاب نباشد و به کندی حرکت کند اما بی شک با خبرهایی از احتمال تعدیل سود و حمایت برخی حقوقی ها همراه اول نیز باردیگر به دوران اوج خود باز می گردد . این روز ها همه منتظر پیاده شدن برخی نوسانگیر ها و سوار شدن موج جدیدی از سرمایه گذاران بوده که موجب استحکام سهم در قمیت ها فعلی می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
1 دی89
