گزارش بازار چهار شنبه ۱دی ۸۹
برکت عرضه همراه اول!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵ امروز ، چهارشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که دو عامل بسیار مهم روند بازار را تغییر داده و به سمت رشد پیش برد . قبل از ان باید چهره آرایی از بازار را داشته باشیم و به ترسیم چهره او بپردازیم . امروز به وضوح می توانستیم ببینیم که دو جنگاور بزرگ بازار یعنی همراه اول و مخابرات در یک طرف قضیه ایستاده و سایر شرکت های بزرگ و کوچک بورسی در طرف دیگر قرار داشتند که منفی بودن این دو شرکت خود مثبت شدن سایر شرکت ها را به همراه داشت و یا بهتر بگویم پول همراه اول و عرضه دیروز و امروز او باعث شده برکت به بازار برگشته و جریان نقدینگی به سمت شرکت ها سرازیر شود . این جریان نقدینگی امروز به خوبی لمس می شد و می توانستیم نقش ان را در جای جای معاملات تک تک شرکت ها ببینیم .
اما در کنار سرازیر شدن پول همراه اول به سایر شرکت ها می توان به رشد بازار های جهانی نیز اشاره کرد که در گروه هایی مانند ،فولاد، مس ، روی و تا حدودی هم سنگ آهن موثر بود . امروز قمیت نفت هم غوغایی کرد که در گروه هایی مانند پتروشیمی و نفت موثر بود .
اما درمجموع باید بازار متشکر همراه اول باشد که چه با عرضه اولیه خود و چه عرضه فعلی بازار رااز یک رکود جدی نجات داد اما حال می توانند این دو غول بازار نقش زنجیر های سنگین را برای بال های سبک بازار ایفا کرده که به ان بسته شده و مانع از حرکت سریع ان خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در مسائل سیاسی خوشبختانه اتفاق خاصی در حال وقوع نیست و تنها نکته جالب توجه می تواند دو اتفاق مهم سیاسی روز های آتی یعنی دادگاه حریری و سفر رئیس جمهور به ترکیه باشد که بازار را اندکی تحت تاثیر قرار خواهد داد .
آنچه این روزها در بازار ما مهم و اثر گذار است بحث طرح تحول بوده که برخی معتقدند در این شرایط خاص اقتصادی کشور اجرای این طرح برای صنایع خوش یمن نخواهد بود چرا که رشد قیمت ها به خصوص در سه کالای گاز، برق و گازوئیل به شدت بر صنایع موثر خواهد بود و باعث رشد بهای تمام شده آنها می شود . افزایش قیمت های نان و حمل ونقل عملاً از امروز کلید خورد و به نظر میرسد که در روز های آتی ارام ارام موج جدید تورم در کشور احساس شود که برخی ۱۵ الی ۲۰ رو اینده را احتمالاً زمان آغازاین موج می دانند . درست در روز هایی که گزارش های ۹ ماهه روانه بازار می شود.
در فضای فعلی تحلیل اقتصاد و بازار کار سختی شده است و بهتر است هر کسی تحلیل را در فضای خصوصی خود مطرح سازد تا مشکلات جانبی ان کمتر باشد !
اما یکی دیگر از اتفاقات مهم بازار که طی هفته های اتی پیش رو او قرار دارد گزارش های ۹ ماه است که به زودی ار راه میرسدو موج جدید توقف نماد ها را به همراه خواهد داشت . روز شنبه از خیلی از نمادهایی که با احتمال توقف مواجه اند صحبت خواهیم کرد .
اما بازار های جهانی دیروز و امروز خوش درخشیدند به خصوص قیمت نفت که با سرمای اروپا حتی به ۹۳ دلار نیز رسید و البته قیمت جهانی آن ۹۰ دلار قرار دارد .
رشد قیمت مس به بالای ۹۴۰۰ دلار و همچنین روی به ۲۳۰۰ دلار باعث توجه مجدد بازار به شرکت های این گروه شده . همچنین رشد قیمت بیلت نیز چشم انداز مثبتی را برای گروه فولاد و سنگ آهن رقم زده است . این دو روز تعطیلی برای بازار روز های خاصی خواهد بود که دراین بازار چند عاملی می تواند کمک خوبی برای رشد شرکت های مرتبط باشد .
اما امروز شاخص بار دیگر به ۱۸۴۰۰ رسید و البته در پایان ۱۸۳۹۸ واحد ثبت شد . امروز ۴ شرکت ملی مس، غدیر، سایپا و معادن و فلزات موثر ترین شرکت ها بر بازار سرمایه و شاخص بوده و در سویی دیگر مخابرات و بانک سینا که همگی در یک کفه قرار دارند بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته و مانع از قرار گرفتن اودر کانال های بالای ۱۸۴۰۰ شدند . که البته به نظر میرسد موقتی باشدو بار دیگر مخابرات به بازار بازگشتی جدی خواهد داشت .
اما در بازار چه خبر بود ؟
خودروییها لیدر میشوند؟؟؟
در حالی که ایران خودرو به محصولات خود تخفیف داده است سایپا اعلام کرد که همچنان بدون تغییربه راه خود ادامه میدهد اما برخی شنیده ها از کاهش حضور مردم در نمایندگی ها خبرمیدهند که البته احتمالاً موقتی بوده و باید دید پس از ۱ ماه تاثیر ان چگونه خواهد بود . دربازار امروز به مانند روز گذشته خودروییها با روند مثبت همراه بودند ظاهرا سهام این گروه در فکر به دست گرفتن عنان بازار و لیدر شدن هستند نمودارهای تکنیکالیستها نشانه های خوبی را از ایجاد موج جدید صعودی در این گروه پیشبینی میکند که با نزدیکی به زمان انتشار گزارشات ۹ ماهه این شرکتها انتظار تحقق بخشیدن به این روند صعودی را داریم
اما امروز لیدر خودروییها یعنی ایرانخودرو که ثانیه به ثانیه چشم سهامدارانش به اطلاعیه توقف نماد شرکت و تعدیل مثبت عایدی میباشد امروز با معامله ۸۰۰ هزار سهم و صف خرید بیش از ۳ میلیون سهمی رشد قیمتی ۱،۲ درصدی را رقم زد کم کم پی بر ای ایرانخودرو به سطح مرتبه ۶،۵ در حال نزدیک شدن است!!!
اما در سایپا دیگر سهم پر طرفدار گروه خودرویی با رسیدن قیمت سهم به سطوح ۲۱۵-۲۲۰ تومان و برخورد به مقاومت جدی سهم اینبار با توجه به نظریات تکنیکالیستها احتمال شکست این مقاومت سرسخت بسیار بالا میباشد سایپا امروز با حجم معامله سنگین ۷ میلیونی بیش از ۱،۵ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند
اما فرزند ارشد سایپا یعنی زامیاد که امسال از یک طرف با احتمال تعدیل منفی عایدی و از یک طرف اعلام سود مناسب برای سال اینده و بهبود وضعیت فروش محصولات خود مواجه است امروز با معامله ۲،۴ میلیونی رشد قیمتی ۱ درصدی را به همراه اورد
اما قطعه ساز محبوب سایپا یعنی سایپا اذین که با شایعات احتمال تعدیل مثبت و پی بر ای پایین مواجه میباشد امروز نیز مثبت بود خاذین امروز با معامله ۷۵ هزار سهم ۳ درصدی بر قیمت خود افزود
در بین خودروییها اما تنها گروه بهمن از قافله عقب مانده است این سهم پر پتانسیل که جای تعدیل مثبت عایدی بالا را در اینده برای خود نگه داشته است امروز حسابی دست و پا زد تا خود را به سوی سطوح روانی ۲۰۰ تومان بکشاند که موفق نیز بود خبهمن امروز با معامله ۱،۶ میلیون سهم و رشد نیم درصدی قیمتی خود را به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان رساند. اما با تمامی این موارد این گروه همچنان از طرح اسیب پذیراست و ممکن است باردیگر شنبه ترمز خود را کشیده و همه را ناامید کند .
تحول با تحول!!!
در بازار امروز هم چنان خدماتیها برای طرح تحول هورا میکشیدند در بازار امروز سهام شرکت خدماتی به روند مثبت خود ادامه دادند طرح تحول ظاهرا قرار است حسابی برای این شرکتها نان اور باشد
در بازار امروز رانفور لیدر این گروه که حسابی سیبیل سهامداران خود را چرب کرده است امروز با معامله ۴۹ هزار سهم و و رشد نیم درصدی قیمت خود را به بیخ گوش قیمتهای ۳ هزار تومان رساند تا احتمالا در معاملات شنبه خود را به قیمتهای بالای ۳ هزار تومان برساند شاید هم به زودی زود شاهد توقف نماد شرکت و تعدیل مثبت عایدی برای این سهم باشیم
اما در نماد داده پردازی امروز پس از رشد چند درصدی اخیر سرع به تعادل رسید مداران این روزها نوسانات مناسبی را بین سطوح ۱۹۰-۲۱۰ تومان میدهد این سهم امروز با معامله ۱۰۶ هزار سهم و رشد قیمتی بیش از ۱ درصدی در قیمتهای حوالی ۲۱۰ تومان ارام گرفت
در این گروه ایران ارقام بدون حامی میباشد وگرنه این سهم با شایعاتی و پتانسیل هایی که از طرح کارخانه جدید خود و شایعه افزایش نرخ اجاره خود پردازها در پی خود دارد باید حسابی بتازد اما این سهم امروز نیز به مانند روزهای قبل با معامله تنها ۳۱ هزار سهم تغییرات قیمتی خاصی را تجربه نکرد
ساختمانیها اتش زیر خاکستر!!
در این روزها با افت چشم گیر قیمت و پی بر ای ساختمانیها باید حواسمان باشد هر چه باشد در برخی نقاط شاهد تحرکاتی در این بخش هستیم از طرفی ۵ سال اصلاح و رکود قیمتی در این گروه پتانسیلهای فراوانی را با اجرای طرح تحول و احتمال افزایش قیمت مسکن ایجاد کرده است در این گروه امروز بین المللی توسعه ساختمان که با پی بر ای ۴ معامله میشود و پروژه های سنگینی نیز در دست ساخت دارد امروز با معامله ۲،۳و صف خرید ۶۰۰ هزار سهمی و رشد ۴ درصدی قیمت خود را اماده برگزاری مجمع عمومی عادی خود میکند رفتن به مجمع این شرکت با توجه به پروژه های ساختمانی و قیمت و پی بر ای سهم برای بسیاری از سهامداران کم ریسک جذاب میباشد
اما امروز نوسازی و ساختمان از مجمع برگشته پس از یک سال نه چندان مناسب خود را اماده سال ۹۰ میکند سالی که شاهد رشد بیش از پیش سود بانک اقتصاد نوین تامین کننده اصلی سود ثنوسا خواهیم بود ثنوسا امروز با معامله ۶۷۰ هزار سهم رشد ۲،۷ درصدی را تجربه کرد
اما سهم فرابورسی عمران شاهد که با عرضه ناموفقی مواجه بود این روزها با شایعه فروش بزرگترین پروژه ساختمانی خود و تعدیل عایدی بالای ۲۰ درصدی مواجه است این سهم امروز با معامله ۱۲۸ هزار سهم رشد قیمتی ۱ درصدی را به ثبت رساند
سرمایه گذاری مسکن که به حق حتی در دوره رکود چند ساله بازار مسکن سهامداران خود را ناامید نکرده است امسال نیز برای سال مالی ۸۸ با شایعه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی مواجه میباشد در صورتی که این سهم سود سال اینده خود را نیز با تعدیل مثبت در سطح بالای ۴۰ تومان اعلام نموده است ثمسکن امروز با معامله ۱۶ هزار سهم در قیمتهای مثبت به دلیل حجم پایین معامله رشد قیمتی چندانی را تجربه نکرد
روز خوش سرمایه گذاریها!!!
امروز را میتوان روز شرکتهای سرمایه گذاری نامید به خصوص شرکتهای که با پتانسیلهای بنیادی مناسبی نیز همراه میباشند در معاملات امروز شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و یا همان وبانک خودمان که به تازگی تغییر نام را برای معامله عمده سهام خود اعمال کرده است امروز به دلیل رشد قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه و رشد سوداوری این شرکت ها که تعدیل مثبت را نیز برای وبانک به ارمغان خواهند اورد با معاکله بیش از ۱،۲ میلیون سهم و صف خرید ۲،۵ میلیون سهمی رشد قیمتی ۴درصدی را از خود برجای گذاشت
امروز اما دیگر غول سرمایه گذاری یعنی غدیر نیز که با انتشار گزارش سود سال ۹۰ خود واعلام سود ۸۳،۵ تومانی بازار و سهامداران خود را خوشحال کرد امروز با معامله ۲،۲ میلیون سهم و رشد قیمتی ۲،۵ درصدی قیمت خود را به سطوح بالای ۲۵۰ تومان رساند. در مورد فیدر گفته مس شود قابلیت ها تا اعلام سود ۱۰۰۰ ریالی نیز ازسوی این شرکت وجود دارد که به خوبی امروز اثر مثبت را بر قیمت سهم این شرکت لمس می کردیم و به نظر میرسد این گزارش سوخت حرکت غدیر تا ۳۸۰۰ را فراهم کند .
اما ومعادن که این روزها با شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تعدیل مثبت عایدی به واسطه افزایش سود شرکتهای زیر مجموعه خود مواجه میباشد با رشد قیمتهای جهانی مس به سطوح بالای ۹۴۰۰ دلار و افزایش قیمت سهام ملی مس به سطوح بالای ۹۰۰ تومان حسابی با اقبال مواجه شد ومعادن امروز با معامله ۱،۵ میلیون سهم رشد قیمتی ۳،۵ درصدی را بر جای گذاشت . شنیده می شود ومعادن یکی از کاندیدای توقف نماد دراین روز هاست که البته دیروز گفتیم که رشد قیمت بیلت و مس باعث خوشحالی او خواهد شد .
در همین جا باید از وضعیت گل گهرو چادرملو هم گفت که هر دو مثبت بودند و رشد قیمت بیلت خوشحالی این دو را نیز مضاعف کرده بود .
آقا همین فرمون بیا!
در بازار های جهانی وضعیت خوبی را شاهدیم و امروز فریا د برخی فلزاتی ها به هوا بلند شده بود که جناب بازار های جهانی همین فرمون بیا!
امروز ملی مس با رشد قیمت های جهانی به بالای ۹۴۰۰ دلار شرایط خوبی را برای خود رقم زده و به بالای ۹۰۰۰ ریال رشد کرد و احتمالاً تا ۹۳۰۰ و ۹۴۰۰ حرکت کرده و بازهم درگیر تحلیل های تکنیکال خواهد شد . ملی مس و رشد قیمتهای جهانی مس تنها فملی را تکان نداد این رشد قیمتی باعث رشد سهام سرمایه گذاری سایپا که بخشی از سهام ملی مس را نیز دارد شد سرمایه گذاری سایپا امروز با معامله به میزان حجم مبنا و رشد قیمتی ۴ درصدی با صف خرید کار خود را به پایان برد. اما در سایر هم گروهی های فلزی می توان به رشد گروه روی مانند معادن روی ، فراوری، فسرب و فاسمین اشاره کرد .
در کنار انها رشد قیمت فخوز نیز جالب توجه است با وجود این که همه متوجه شدند که در سال ۹۰ فخوز بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به هزینه هایش اضافه خواهد شد و تنها امید او رشد قیمت بیلت و کمک و بسته های حمایتی دولت است .
و اما در سایر نماد ها …
امروز مپنا وضعیت مثبتی داشت و دومین روز رشد قیمت را سپری می کرد که برخی قطعی شدن افزایش سرمایه ۲۵% و تعدیل احتمالی سود رااز دلایل رشد مپنا می دانند که کاهش قیمت اخیر نیز در ان بی تاثیر نبوده است .
درگروه بانک پست بانک با سرعت می تازد و برای همه دست تکان می دهد سهمی که به همراه رپارس در سبد سهام ما برای بازه زمانی میان مدت قرار داشت و طی مدت اخیر فرصتی هم برای خرید پا داده بود که امیدواریم میان مدت ها با دید افزایش سرمایه وارد شده باشند .
اما امروز پارسیان هم مثبت بود سهمی که در بازار شایعه نمودند که به زودی برای تعدیل سود از محل رشد سود زیر مجموعه ها متوقف می شود به نظر میرسد تعدیل سود رپارس کمتر از ۱۰% بر پارسیان موثر خواهد بود مگر این که به زودی بیمه پارسیان نیز به تعدیل سود برسد که در کنار کاهش برخی هزینه ها بتوان به رشد سود ۱۰% وپارس امیدوار شد اما رشد سود زیر مجموعه تاثیر روانی مثبتی بر این سهم داشته تا او را این روز ها به سمت ۳۲۰۰ و قیمت های بالاتر هدایت کند . امروز شاهد توقف برخی شرکت های گروه سیمان مانند هگمتان بودیم که پیش ازاین در ستون شایعات به ان اشاره شده بود یادمان باشد که سیمان و دارو گزارش های ۹ ماهه مناسبی خواهند داشت اما سیمان با خبر طرح تحول تنها فرصت متعادل شدن و فرار از چنگال صفوف فروش را دارد و خبر خاصی در قیمت ان رخ نمی دهد .
و اما بازهم دو غول اما این بار خفته در بند!
خبرهایی از مجلس و تحقیق و تفحص جدی از مخابرات و غیر قانونی دانستن معامله عمده مخابرات باعث شده تا پالس منفی از مجلس به این سهم برسد و این روز ها با چالش مواجه باشد که البته به نظر نمیرسد خبر خاصی بوده و اتفاق خاصی رخ دهد .
اما امروز این خبرها و عرضه های جدی همراه اول در قیمت های نزدیک به ۴ هزار تومان باعث شد مخابرات و همراه اول هر دو با کاهش قیمت مواجه باشند . امروز مخابرات در قیمت های باورنکردنی ۲۶۵ قرار داشت و حتی ۲۶۱ را نیز لمس کرد که البته حجم معاملات سنگین ۱۰ میلیونی را شاهد بود که هم ناشی از همین اخبار سیاسی و هم ریزش همراه اول بود . با توجه به خبر فروش بلوک دوم آن هم با قیمت ۳۵۰۰۰ ریال ( زیر قیمت ۴ هزار تومانی بازار ) در بودجه و احتمال تعدیل مجدد ۱۰% ازاین محل و همچنین احتمال جدی افزایش سود همراه اول برخی معتقدند که مخابرات تا پایان سال قادر به شناسایی سود ۵۵۰ تا ۶۰۰ ریالی خواهد بود که قیمت های فعلی برای ان با توجه به شرایط بازارو اجرای طرح تحول حداقلی به نظر میرسد . و توصیه می شود آرام ارام به فکر باشیم .
در همراه اول باید کمی صبور بود سهمی که گفته شده بود که برای کوتاه مدت شاید جذاب نباشد و به کندی حرکت کند اما بی شک با خبرهایی از احتمال تعدیل سود و حمایت برخی حقوقی ها همراه اول نیز باردیگر به دوران اوج خود باز می گردد . این روز ها همه منتظر پیاده شدن برخی نوسانگیر ها و سوار شدن موج جدیدی از سرمایه گذاران بوده که موجب استحکام سهم در قمیت ها فعلی می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ دی۸۹
