گزارش بازار سه شنبه آخرین روزپائیز
یلدای خوش عرضه !
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز ، سه شنبه ، اخرین روز پائیز و یلدای بلند بالای سال را در حالی سپری کردیم که عرضه های بازار رو به فزونی گرفت و همراه اولی که تازه به بازار امده بخشی از سهامداران کوتاه مدت خود را پیاده کرد . نمی دانیم این خاصیت اخرین روز پایئزی بود یا یلدای ما که مقاومت این شرکت ها افزایش پیدا کرده و امروز در برابر موج جدید عرضه ها ماومت خوبی صورت گرفت . نشکستن همراه اول در مقابل این باد و توفان عرضه باعث شد تا پول آزاد شده از این شرکت به سمت سایر گروه ها حرکت کرده و تا حدودی وضعیت آنها را نیز بهبود بخشد از همین رو بود که بازار امروز با وجود عرضه در بسیاری از نماد ها همچنان مثبت به نظر میرسد .
البته سوال اینجاست که این سیل نقدینگی که از سد همراه اول بیرون زده وارد بازار و سایر شرکت ها شده است و یا نقد مانده و منتظر فرصت جدیدی است اما همین که بازار این فرصت را در اختیار انها قرار داد تا با همراه اول سرمایه خود را 10% ارتقا بدهند جای شکرش باقی است و حال باید امیدوار بود که سهامداران هم پشت همراه اول و مخابرات ایستاده و هم از سایر شرکت ها مراقبت کنند .
اما در پایان این مقدمه باید به این نکته اشاره کرد که فراموش نشود ما تازه دو روز است که طرح تحول را پشت سر می گذاریم و دراین دو روز بازار وقتی با چنین انرژی مثبت است جای بسی خوشحالی دارد که خیلی زود خود را از اب و گل طرح تحول بیرون کشیده و کم کم به سمت یک ثبات واقعی گام برمی دارد . هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز اثرات طرح تحول برای بازار نمایان نشده و او هم برای این موضوع به 20 الی 30 روز دیگر زمان نیاز دارد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
درمسائل سیاسی خبر خاصی منتشر نشده است و همه منتظر عملی شدن برخی تهدیدات هستند که ببینند آیا واضعیت داشته یا خیر . اما امروز برخی شنیده های دیگر حاکی از ان بود که طی هفته بعد یک جلسه در یکی از کشور های 1+5 برگزار شده و سپس همه چیز به سال جدید موکول می شود .
در مسائل اقتصادی ، طرح هر روز ابعادجدید تری از خودرا به بازار و سهامداران نشان میدهد اما آنچه باعث نگرانی برخی شرکت ها شده عدم رشد پلکانی بر ق وگاز و بدقولی برخی مقامات بوده است . به طوری که رشد چند برابری قیمت گاز و دوبرابری برق بر بسیاری از صنایع موثر خواهد بود . ازاین پس باید از موارد خاص این طرح صحبت کنیم که تا به امروز بشتر نگاه ها به سمت خانوار هاست تا صنایع .
اما امروز دومین روز آغاز بازار های جهانی را شاهد بودیم که خوشبختانه وضعیت مثبتی داشت و اکثر شاخص ها و کالا ها وضعیت صعودی را در پیش گرفتند . در حالی که قیمت جهانی نفت کم کم به 90 دلار نزدیک می شود پتروشیمی ها همچنان در محاق وضربه محکم سیلی طرح تحول هستند . رشد قیمت نفت می تواند کمک شایانی به مدیریت بهتر طرح تحول کند . اما در قیمت جهانی فلزات احتمالاً باز هم با رشد بیلت به سطح 560 و بالاتر مواجه خواهیم بود . روی هم اندکی رشد کرده اما آنچه باعث خوشحالی برخی سهامداران به خصوص سهامداران ملی مس شده است رشد قیمت جهانی مس تا سطح 9340 دلار بوده که نشان می دهد ملی مس ایران دیگر بهانه ای برای کاهش قیمت نداشته و احتمالاً او به همراه معادن و فلزات روز های بهتری را تجربه خواهند کرد .
اما در شاخص نیز باید به رشد 104 واحدی ان اشاره کرد که باز هم مدیون مخابرات بوده و با بازگشایی این سهم شاخص به بیش از 18353 واحد رسید که مخابرات ، بانک پارسیان و ملی مس سه شرکت تاثیر گذاربر این امر بوده و کاهش قیمت برخی شرکت ها نظیر بانک های دولتی و امید نیز بران بی تاثیر بود .
اما در بازار چه خبر است ؟
خصوصي ها سرتر از دولتيها!!!
دربازار امروز گروه بانكي شاهد روند نيمه مثبت بانكهاي خصوصي و روند منفي بانكهاي دولتي بوديم البته در اين بين به روند منفي بانكهاي دولتي عادت كرده ايم ظاهرا اين شركتها حالا حالاها خيال استراحت دارند چرا که از طرح تحول و هجوم مردم برای برداشت منابع حسابی ترسیده اند ! در بازار امروز پارسيان با جهش مواجه شد روند مثبت بيمه پارسيان و تعديل عايدي تجارت الكترونيك از يك طرف و شايعه ورود سهامدار حقوقي جديد از طرف ديگر باعث رشد قيمتي سهام اين سهم شده است پارسيان امروز با معامله بيش از 3،4 ميليون سهم در حالي كه در اواخر وقت به صف خريد نيز كشيده شد با ثبت رشد 2،5 درصدي قيمتي به استقبال مقاومت سرسخت 320 توماني فردا ميرود
از طرف ديگر پست بانك نيز اين روزها با عرضه هاي سنگيني مواجه است اين سهم خيال متعادل شدن را ندارد و امروز نيز با حجم بالاي معامله 5،8 ميليون سهمي و رشد 4 درصدي قيمت همچنان 5 ميليون سهم در صف خريد برجاي گذاشت ظاهرا سطوح قيمتي 500 تومان نيز نميتواند اين سهم را به تعادل برساند!!!
در اين گروه بانك سينا چندان روند مثبتي نداشت اين سهم با توجه به تعديل 47 درصدي مخابرات پيشبيني ميشد با صف خريد روبرو گردد اما با بازگشايي ضعيف مخابرات اين سهم منفي شد شايد تعديل عايدي اين سهم در گزارش 9 ماهه بتواند رشد سهم را به همراه اورد بانك سينا امروز در حالي با معامله 4،8 ميليون سهم چند ريالي رشد كرد كه در اواخر تايم معاملاتي به قيمتهاي منفي نيز كشيده شد. البته نباید از یک نکته غافل شد که این تعدیل در سود سال ۸۹ سینا تاثیری ندارد اما حداقل می تواند در سود سال ۹۰ سینا موثر باشد . به نظر میرسد که با این شرایط ۲۳۰ ریال از سود سینا از محل سود مخابرات خواهد بود و این شرکت در ابتدای سال ۹۰ قادر به اعلام سود حداقل ۴۵۰ تا ۵۰۰ ریالی می شود .
اما در بانكهاي دولتي به خصوص ليدر اين گروه يعني بانك ملت كه با شايعه اعلام تعديل عايدي مثبت تا پااين سال مواجه ميباشد امروز هم چنان به روند منفي و معامله كم حجم خود ادامه داد بانك ملت امروز با معامله 660 هزار سهم افت نيم درصدي قيمتي را به ثبت رساند در اين گروه بانك صادرات نيز در قيمتهاي 4 درصد منفي معامله ميشد اما حجم مبناي بالا و معامله كم حجم اين سهم به دادش رسيد و تنها با افت قيمتي نيم درصدي به كار خود پايان داد
استقبال فصل سنتي خود!!!
در بازار امروز كماكان شاهد روند مثبت و ارام گروه دارويي هستيم با اجراي طرح تحول يكي از گروه هايي كه اسيبي از اين طرح نميبيند و شايد هم با ازاد سازي نرخ دارو بتواند جهشي را در صنعت خود شاهد باشد به هر حال داروييها اين روزها حسابي كام سهامداران خود را شيرين ميكنند
در بازار امروزداروسازي سينا بزرگترين توليد كننده انواع داروهاي قطره اي و پمادي امروز با معامله 21 هزار سهم رشد قيمتي نزديك به 2 درصدي را به ثبت رساند
داروسازي سبحان كه با عرضه سبحان دارودر فرابورس و تعديل عايدي از بابت رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه امروز در حالي اواخر بازار به سمت قيمتهاي مثبت رفت كه در ابتداي وقت منفي بود تا درنهايت با معامله 32 هزار سهم چند ريالي افت قيمتي را تجربه كند
اما در سهم پر پتانسيل داروييها يعني داروسازي جابر ابن حيان كه با شايعه افزايش 100 درصدي سرمايه از محل سود انباشته و تعديل مثبت عايدي مواجه است امروز با معامله 47 هزار سهم بيش از نيم درصدي بر قيمت خود افزود
در شركتهاي دارويي امروز داروسازي اسوه و داروپخش و داروسازي كوثر نيز با معاملت مثبتي مواجه شدند
خودروييها در خیال ليدري!!!
امروز روز خودروييها بود سهام اين شركتها پس از افت دو روز پيش و رسيدن به سطوح حمايتي دو روزي است با اقبال و روند رو به رشد مواجه شده است فعلا پرچم دار اين گروه ايرانخودرو ميباشد سهمي كه به زودي براي تعديل مثبت عايدي متوقف خواهد شد ايرانخودرو امروز با معامله بيش از630 هزار سهم در صورتي كه صف خريد 2ميليوني را شاهد بود به رشد قيمتي 1 درصدي رضايت داد
فرزند ايرانخودرو يعني خاور نيز امروز با معاملات مثبتي مواجه شد تا قيمت اين سهم به سطوح رواني 100 تومان نزديك شود جايي كه براي اين سهم به كابوس تبديل خواهد شد خاور امروز با معامله بيش از 2 ميليون سهم رشد قيمتي 3،5 درصدي را بر جاي گذارد ودر قيمتهاي 97،5 تومان ارام گرفت
اما در ديگر سوي ميدان خودروييها سايپا و دارو دسته اش نيز روز مثبتي را پشت سر گذاشتند زير مجموعه هاي اين شركت حسابي در بازار فعال شده اند سايپا امروز با معامله بيش از 1،4 ميليون سهم با رشد قيمتي 2درصدي خود را به سطوح بالاي 210 تومان رساند
در اين گروه دو فرزند ارشد سايپا نيز مثبت بودند زامياد كه با هدفمندي يارانه ها و تعويض خودروهاي فرسوده ميتواند حسابي شاهد پويا شدن بازار فروش محصولاتش باشد امروز با معامله سنگين 6،3 ميليون سهمي رشد قيمتي 3،5 درصدي را تجربه كرد نبايد فراموش كنيم كه پي بر اي 2،5 واحدي و پايين اين سهم به دليل احتمال تعديل منفي عايدي ميباشد
اما ديگر فرزند سايپا يعني پارس خودرو كه پس از بازگشت از تعديل منفي در سطوح نزديك قيمتهاي اسمي در حال نوسان ميباشد امروز با معامله 430 هزار سهم و رشد نيم درصدي قيمتي به كار خود پايان داد
خدمتيها و هديه طرح تحول!!!
اين روزها بازار خدماتيها حسابي از اجراي طرح تحول داغ است چشم اندازي كه اين شركتها از گسترش فعاليتها و افزايش سوداوري دارند بايد هم هر سهامداري را به وسوسه بياندازد روند مثبت اين گروه كماكان امروز نيز ادامه داشت در غياب تجارت الكترونيك پارسيان با ان تعديل مثبت خيره كننده و افزايش سرمايه اش سهام ديگر اين گروه به تاخت و تاز ادامه ميدهند امروز مداران حسابي بر مدار مثبتها دور ميزد اين سهم با معامله بيش از 97 هزار سهم و صف خريد188 هزار تايي رشد 4 درصدي قيمت را به سهامداران خود هديه داد تا نشان دهد طرح تحول هديه نيز ميدهد!!!
اما ليدر اين گروه يعني رانفور امروز ارام ارام خود را به سطوح قيمتي 3 هزار تومان نزديك كرد اين سهم با معامله 100 هزار سهم رشد قيمتي 1 درصد را در حالي به دست اورد كه با توقف نماد و تعديل مثبت عايدي اين شركت شاهد پرتاب رانفور با ان طرف مرزهاي 3 هزار توماني خواهيم بود
مرقام اما بر خلاف دو دوست خدماتي خود امروز چندان پر حجم ظاهر نشد اين سهم امروز با معامله تنها 5 هزار سهم چند ريالي بر قيمت خود افزود!!!
و اما نگاهی به سایر گروه ها داشته باشیم …
سیمان با خبر افزایش 4 الی 5 برابر نرخ گاز از کانون توجه ها خارج شده و به طور کلی مورد توجه نیست . سال بعد سال سختی برای این گروه در بازار خواهد بود که نیازمند توجه بیشتر مدیران به این صنعت است .
درگروه فلزات مطابق پیش بینی ها مس باهنرو فملی مورد توجه هستند و البته فخوز که گفته می شود برای هفته بعد متوقف خواهد شد . فردا در مورد فخوز مطلبی را می خوانید که شاید از این حجم مثبت بودن او تعجب خواهید کرد . احتمال این که در معاملات فردا شاهد توقف نماد ملی مس ایران نیز باشیم وجود دارد .
در حالی که در شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی و بانک ملی با هم رشد می کند . غدیر با خبر منفی سیمانی ها و رشد قیمت گاز دو دل مانده که چه کند . او نیازمند یک محرک قوی است تا از سطوح 3400 کنده شده وباردیگر به سمت 4000 حرکت کند .
امروز پتروشیمی ها روز خوبی نداشتند و اکثراً منفی بوده به جز اصفهان که باردیگر بحث معامله عمده ان مطرح شده است . در شازند امروز شاهد کاهش قیمت بودیم سهمی که برخی ان را ناشی از توقف قریب الوقوع نماد این شرکت برای تعدیل سود می دانند . از مدت ها پیش شایعاتی در مورد سود اراک وجود داشت که قادر است به زودی به اعلام سود ۸۰۰ تا ۸۵۰ ریالی دست یابد .
همچپنین در کنار گروه بانک ها باید به بیمه ها نیز اشاره داشت که البرزو پارسیان بیشتر مورد توجه بودند و البته نباید از خبرهای خوب این دو گذشت .
و اما میرسیم به مهم ترین اتفاق بازار …
از عرضه هاي سنگين همراه اول تا سوخت شدن تعديل مخابرات!!!
در بازار امروز در نماد همراه اول با رشد 10 درصدي قيمت سهم نسبت به عرضه اوليه شاهد عرضه سنگين در اين نماد و شناسايي سود توسط خريداران بودیم به همان نحوه اي كه پيشبيني ميشد که عرضه ها فزونی یابد و البته حقوقی ها دست به کار شده و بلافاصله جمع جورش کردند . امروز همراه اول با عرضه 28،5 ميليون سهم به ارزش تقريبي 110 ميليارد تومان و رشد 5 درصدي قيمت ديگر فردا به استقبال سطوح قيمتي 4000 تومان ميرود. فردا روز بسیار سختی برای این سهم خواهد بود . عرضه ها امان او را بریده و باید دید حقوقی هایی که پشت پرده نشسته اند فردا برای حمایت از او قد علم می کنند یا برای کاهش قیمت و خرید خود در معاملات بلوکی او را درهمین سطوح حفظ خواهند کرد . برخی پیش بینی می کنند این سهم باید 35 میلیونی سهم دیگر را در خود جابجا و هضم کند تا باردیگر با یک فشار به صف خرید مجدد برسد .
اما در ان سوی قضیه نماد مخابرات که برای تعدیل متوقف شده بود با اعلام سود خود بازگشایی شد .
برخی معتقدند که امروز شاهد بازگشايي تلخ مخابرات بوديم سهمي كه به واسطه پيشبيني فروش 10 درصدي سهام همراه اول با تعديل مثبت 47 درصدي مواجه شد اما بازار به اين تعديل مثبت روي خوش نشان نداده و اين سهم با پسرفت و قيمتهاي نااميد كننده اي بازگشايي شد اخابر امروز با معامله بيش از 20 ميليون سهم تنها به 1،5 درصد رشد رضايت داد. کسانی که تا دیروز بر سر خود می کوبیدند که اخابر را از دست دادند بازگشایی فعلی ، اصلاح پی به ای مناسب و شرایط خوب قیمتی و پی به ای فرصت خوبی را برای ورود مجدد به این سهم فراهم کرده است .
به طور کلی باید گفت که احتمال این که بازار فردا کمی کم رونق تر از بازار امروز باشد وجود دارد که البته امیدواریم پول های آزاد شده از همراه اول این پیش بینی ما را معکوس کند …
گروه تحلیل گری بتا سهم
30 آذر89
