گزارش بازار سه شنبه آخرین روزپائیز
یلدای خوش عرضه !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز ، سه شنبه ، اخرین روز پائیز و یلدای بلند بالای سال را در حالی سپری کردیم که عرضه های بازار رو به فزونی گرفت و همراه اولی که تازه به بازار امده بخشی از سهامداران کوتاه مدت خود را پیاده کرد . نمی دانیم این خاصیت اخرین روز پایئزی بود یا یلدای ما که مقاومت این شرکت ها افزایش پیدا کرده و امروز در برابر موج جدید عرضه ها ماومت خوبی صورت گرفت . نشکستن همراه اول در مقابل این باد و توفان عرضه باعث شد تا پول آزاد شده از این شرکت به سمت سایر گروه ها حرکت کرده و تا حدودی وضعیت آنها را نیز بهبود بخشد از همین رو بود که بازار امروز با وجود عرضه در بسیاری از نماد ها همچنان مثبت به نظر میرسد .
البته سوال اینجاست که این سیل نقدینگی که از سد همراه اول بیرون زده وارد بازار و سایر شرکت ها شده است و یا نقد مانده و منتظر فرصت جدیدی است اما همین که بازار این فرصت را در اختیار انها قرار داد تا با همراه اول سرمایه خود را ۱۰% ارتقا بدهند جای شکرش باقی است و حال باید امیدوار بود که سهامداران هم پشت همراه اول و مخابرات ایستاده و هم از سایر شرکت ها مراقبت کنند .
اما در پایان این مقدمه باید به این نکته اشاره کرد که فراموش نشود ما تازه دو روز است که طرح تحول را پشت سر می گذاریم و دراین دو روز بازار وقتی با چنین انرژی مثبت است جای بسی خوشحالی دارد که خیلی زود خود را از اب و گل طرح تحول بیرون کشیده و کم کم به سمت یک ثبات واقعی گام برمی دارد . هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز اثرات طرح تحول برای بازار نمایان نشده و او هم برای این موضوع به ۲۰ الی ۳۰ روز دیگر زمان نیاز دارد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
درمسائل سیاسی خبر خاصی منتشر نشده است و همه منتظر عملی شدن برخی تهدیدات هستند که ببینند آیا واضعیت داشته یا خیر . اما امروز برخی شنیده های دیگر حاکی از ان بود که طی هفته بعد یک جلسه در یکی از کشور های ۱+۵ برگزار شده و سپس همه چیز به سال جدید موکول می شود .
در مسائل اقتصادی ، طرح هر روز ابعادجدید تری از خودرا به بازار و سهامداران نشان میدهد اما آنچه باعث نگرانی برخی شرکت ها شده عدم رشد پلکانی بر ق وگاز و بدقولی برخی مقامات بوده است . به طوری که رشد چند برابری قیمت گاز و دوبرابری برق بر بسیاری از صنایع موثر خواهد بود . ازاین پس باید از موارد خاص این طرح صحبت کنیم که تا به امروز بشتر نگاه ها به سمت خانوار هاست تا صنایع .
اما امروز دومین روز آغاز بازار های جهانی را شاهد بودیم که خوشبختانه وضعیت مثبتی داشت و اکثر شاخص ها و کالا ها وضعیت صعودی را در پیش گرفتند . در حالی که قیمت جهانی نفت کم کم به ۹۰ دلار نزدیک می شود پتروشیمی ها همچنان در محاق وضربه محکم سیلی طرح تحول هستند . رشد قیمت نفت می تواند کمک شایانی به مدیریت بهتر طرح تحول کند . اما در قیمت جهانی فلزات احتمالاً باز هم با رشد بیلت به سطح ۵۶۰ و بالاتر مواجه خواهیم بود . روی هم اندکی رشد کرده اما آنچه باعث خوشحالی برخی سهامداران به خصوص سهامداران ملی مس شده است رشد قیمت جهانی مس تا سطح ۹۳۴۰ دلار بوده که نشان می دهد ملی مس ایران دیگر بهانه ای برای کاهش قیمت نداشته و احتمالاً او به همراه معادن و فلزات روز های بهتری را تجربه خواهند کرد .
اما در شاخص نیز باید به رشد ۱۰۴ واحدی ان اشاره کرد که باز هم مدیون مخابرات بوده و با بازگشایی این سهم شاخص به بیش از ۱۸۳۵۳ واحد رسید که مخابرات ، بانک پارسیان و ملی مس سه شرکت تاثیر گذاربر این امر بوده و کاهش قیمت برخی شرکت ها نظیر بانک های دولتی و امید نیز بران بی تاثیر بود .
اما در بازار چه خبر است ؟
خصوصی ها سرتر از دولتیها!!!
دربازار امروز گروه بانکی شاهد روند نیمه مثبت بانکهای خصوصی و روند منفی بانکهای دولتی بودیم البته در این بین به روند منفی بانکهای دولتی عادت کرده ایم ظاهرا این شرکتها حالا حالاها خیال استراحت دارند چرا که از طرح تحول و هجوم مردم برای برداشت منابع حسابی ترسیده اند ! در بازار امروز پارسیان با جهش مواجه شد روند مثبت بیمه پارسیان و تعدیل عایدی تجارت الکترونیک از یک طرف و شایعه ورود سهامدار حقوقی جدید از طرف دیگر باعث رشد قیمتی سهام این سهم شده است پارسیان امروز با معامله بیش از ۳،۴ میلیون سهم در حالی که در اواخر وقت به صف خرید نیز کشیده شد با ثبت رشد ۲،۵ درصدی قیمتی به استقبال مقاومت سرسخت ۳۲۰ تومانی فردا میرود
از طرف دیگر پست بانک نیز این روزها با عرضه های سنگینی مواجه است این سهم خیال متعادل شدن را ندارد و امروز نیز با حجم بالای معامله ۵،۸ میلیون سهمی و رشد ۴ درصدی قیمت همچنان ۵ میلیون سهم در صف خرید برجای گذاشت ظاهرا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان نیز نمیتواند این سهم را به تعادل برساند!!!
در این گروه بانک سینا چندان روند مثبتی نداشت این سهم با توجه به تعدیل ۴۷ درصدی مخابرات پیشبینی میشد با صف خرید روبرو گردد اما با بازگشایی ضعیف مخابرات این سهم منفی شد شاید تعدیل عایدی این سهم در گزارش ۹ ماهه بتواند رشد سهم را به همراه اورد بانک سینا امروز در حالی با معامله ۴،۸ میلیون سهم چند ریالی رشد کرد که در اواخر تایم معاملاتی به قیمتهای منفی نیز کشیده شد. البته نباید از یک نکته غافل شد که این تعدیل در سود سال ۸۹ سینا تاثیری ندارد اما حداقل می تواند در سود سال ۹۰ سینا موثر باشد . به نظر میرسد که با این شرایط ۲۳۰ ریال از سود سینا از محل سود مخابرات خواهد بود و این شرکت در ابتدای سال ۹۰ قادر به اعلام سود حداقل ۴۵۰ تا ۵۰۰ ریالی می شود .
اما در بانکهای دولتی به خصوص لیدر این گروه یعنی بانک ملت که با شایعه اعلام تعدیل عایدی مثبت تا پااین سال مواجه میباشد امروز هم چنان به روند منفی و معامله کم حجم خود ادامه داد بانک ملت امروز با معامله ۶۶۰ هزار سهم افت نیم درصدی قیمتی را به ثبت رساند در این گروه بانک صادرات نیز در قیمتهای ۴ درصد منفی معامله میشد اما حجم مبنای بالا و معامله کم حجم این سهم به دادش رسید و تنها با افت قیمتی نیم درصدی به کار خود پایان داد
استقبال فصل سنتی خود!!!
در بازار امروز کماکان شاهد روند مثبت و ارام گروه دارویی هستیم با اجرای طرح تحول یکی از گروه هایی که اسیبی از این طرح نمیبیند و شاید هم با ازاد سازی نرخ دارو بتواند جهشی را در صنعت خود شاهد باشد به هر حال داروییها این روزها حسابی کام سهامداران خود را شیرین میکنند
در بازار امروزداروسازی سینا بزرگترین تولید کننده انواع داروهای قطره ای و پمادی امروز با معامله ۲۱ هزار سهم رشد قیمتی نزدیک به ۲ درصدی را به ثبت رساند
داروسازی سبحان که با عرضه سبحان دارودر فرابورس و تعدیل عایدی از بابت رشد سوداوری شرکتهای زیر مجموعه امروز در حالی اواخر بازار به سمت قیمتهای مثبت رفت که در ابتدای وقت منفی بود تا درنهایت با معامله ۳۲ هزار سهم چند ریالی افت قیمتی را تجربه کند
اما در سهم پر پتانسیل داروییها یعنی داروسازی جابر ابن حیان که با شایعه افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه از محل سود انباشته و تعدیل مثبت عایدی مواجه است امروز با معامله ۴۷ هزار سهم بیش از نیم درصدی بر قیمت خود افزود
در شرکتهای دارویی امروز داروسازی اسوه و داروپخش و داروسازی کوثر نیز با معاملت مثبتی مواجه شدند
خودروییها در خیال لیدری!!!
امروز روز خودروییها بود سهام این شرکتها پس از افت دو روز پیش و رسیدن به سطوح حمایتی دو روزی است با اقبال و روند رو به رشد مواجه شده است فعلا پرچم دار این گروه ایرانخودرو میباشد سهمی که به زودی برای تعدیل مثبت عایدی متوقف خواهد شد ایرانخودرو امروز با معامله بیش از۶۳۰ هزار سهم در صورتی که صف خرید ۲میلیونی را شاهد بود به رشد قیمتی ۱ درصدی رضایت داد
فرزند ایرانخودرو یعنی خاور نیز امروز با معاملات مثبتی مواجه شد تا قیمت این سهم به سطوح روانی ۱۰۰ تومان نزدیک شود جایی که برای این سهم به کابوس تبدیل خواهد شد خاور امروز با معامله بیش از ۲ میلیون سهم رشد قیمتی ۳،۵ درصدی را بر جای گذارد ودر قیمتهای ۹۷،۵ تومان ارام گرفت
اما در دیگر سوی میدان خودروییها سایپا و دارو دسته اش نیز روز مثبتی را پشت سر گذاشتند زیر مجموعه های این شرکت حسابی در بازار فعال شده اند سایپا امروز با معامله بیش از ۱،۴ میلیون سهم با رشد قیمتی ۲درصدی خود را به سطوح بالای ۲۱۰ تومان رساند
در این گروه دو فرزند ارشد سایپا نیز مثبت بودند زامیاد که با هدفمندی یارانه ها و تعویض خودروهای فرسوده میتواند حسابی شاهد پویا شدن بازار فروش محصولاتش باشد امروز با معامله سنگین ۶،۳ میلیون سهمی رشد قیمتی ۳،۵ درصدی را تجربه کرد نباید فراموش کنیم که پی بر ای ۲،۵ واحدی و پایین این سهم به دلیل احتمال تعدیل منفی عایدی میباشد
اما دیگر فرزند سایپا یعنی پارس خودرو که پس از بازگشت از تعدیل منفی در سطوح نزدیک قیمتهای اسمی در حال نوسان میباشد امروز با معامله ۴۳۰ هزار سهم و رشد نیم درصدی قیمتی به کار خود پایان داد
خدمتیها و هدیه طرح تحول!!!
این روزها بازار خدماتیها حسابی از اجرای طرح تحول داغ است چشم اندازی که این شرکتها از گسترش فعالیتها و افزایش سوداوری دارند باید هم هر سهامداری را به وسوسه بیاندازد روند مثبت این گروه کماکان امروز نیز ادامه داشت در غیاب تجارت الکترونیک پارسیان با ان تعدیل مثبت خیره کننده و افزایش سرمایه اش سهام دیگر این گروه به تاخت و تاز ادامه میدهند امروز مداران حسابی بر مدار مثبتها دور میزد این سهم با معامله بیش از ۹۷ هزار سهم و صف خرید۱۸۸ هزار تایی رشد ۴ درصدی قیمت را به سهامداران خود هدیه داد تا نشان دهد طرح تحول هدیه نیز میدهد!!!
اما لیدر این گروه یعنی رانفور امروز ارام ارام خود را به سطوح قیمتی ۳ هزار تومان نزدیک کرد این سهم با معامله ۱۰۰ هزار سهم رشد قیمتی ۱ درصد را در حالی به دست اورد که با توقف نماد و تعدیل مثبت عایدی این شرکت شاهد پرتاب رانفور با ان طرف مرزهای ۳ هزار تومانی خواهیم بود
مرقام اما بر خلاف دو دوست خدماتی خود امروز چندان پر حجم ظاهر نشد این سهم امروز با معامله تنها ۵ هزار سهم چند ریالی بر قیمت خود افزود!!!
و اما نگاهی به سایر گروه ها داشته باشیم …
سیمان با خبر افزایش ۴ الی ۵ برابر نرخ گاز از کانون توجه ها خارج شده و به طور کلی مورد توجه نیست . سال بعد سال سختی برای این گروه در بازار خواهد بود که نیازمند توجه بیشتر مدیران به این صنعت است .
درگروه فلزات مطابق پیش بینی ها مس باهنرو فملی مورد توجه هستند و البته فخوز که گفته می شود برای هفته بعد متوقف خواهد شد . فردا در مورد فخوز مطلبی را می خوانید که شاید از این حجم مثبت بودن او تعجب خواهید کرد . احتمال این که در معاملات فردا شاهد توقف نماد ملی مس ایران نیز باشیم وجود دارد .
در حالی که در شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی و بانک ملی با هم رشد می کند . غدیر با خبر منفی سیمانی ها و رشد قیمت گاز دو دل مانده که چه کند . او نیازمند یک محرک قوی است تا از سطوح ۳۴۰۰ کنده شده وباردیگر به سمت ۴۰۰۰ حرکت کند .
امروز پتروشیمی ها روز خوبی نداشتند و اکثراً منفی بوده به جز اصفهان که باردیگر بحث معامله عمده ان مطرح شده است . در شازند امروز شاهد کاهش قیمت بودیم سهمی که برخی ان را ناشی از توقف قریب الوقوع نماد این شرکت برای تعدیل سود می دانند . از مدت ها پیش شایعاتی در مورد سود اراک وجود داشت که قادر است به زودی به اعلام سود ۸۰۰ تا ۸۵۰ ریالی دست یابد .
همچپنین در کنار گروه بانک ها باید به بیمه ها نیز اشاره داشت که البرزو پارسیان بیشتر مورد توجه بودند و البته نباید از خبرهای خوب این دو گذشت .
و اما میرسیم به مهم ترین اتفاق بازار …
از عرضه های سنگین همراه اول تا سوخت شدن تعدیل مخابرات!!!
در بازار امروز در نماد همراه اول با رشد ۱۰ درصدی قیمت سهم نسبت به عرضه اولیه شاهد عرضه سنگین در این نماد و شناسایی سود توسط خریداران بودیم به همان نحوه ای که پیشبینی میشد که عرضه ها فزونی یابد و البته حقوقی ها دست به کار شده و بلافاصله جمع جورش کردند . امروز همراه اول با عرضه ۲۸،۵ میلیون سهم به ارزش تقریبی ۱۱۰ میلیارد تومان و رشد ۵ درصدی قیمت دیگر فردا به استقبال سطوح قیمتی ۴۰۰۰ تومان میرود. فردا روز بسیار سختی برای این سهم خواهد بود . عرضه ها امان او را بریده و باید دید حقوقی هایی که پشت پرده نشسته اند فردا برای حمایت از او قد علم می کنند یا برای کاهش قیمت و خرید خود در معاملات بلوکی او را درهمین سطوح حفظ خواهند کرد . برخی پیش بینی می کنند این سهم باید ۳۵ میلیونی سهم دیگر را در خود جابجا و هضم کند تا باردیگر با یک فشار به صف خرید مجدد برسد .
اما در ان سوی قضیه نماد مخابرات که برای تعدیل متوقف شده بود با اعلام سود خود بازگشایی شد .
برخی معتقدند که امروز شاهد بازگشایی تلخ مخابرات بودیم سهمی که به واسطه پیشبینی فروش ۱۰ درصدی سهام همراه اول با تعدیل مثبت ۴۷ درصدی مواجه شد اما بازار به این تعدیل مثبت روی خوش نشان نداده و این سهم با پسرفت و قیمتهای ناامید کننده ای بازگشایی شد اخابر امروز با معامله بیش از ۲۰ میلیون سهم تنها به ۱،۵ درصد رشد رضایت داد. کسانی که تا دیروز بر سر خود می کوبیدند که اخابر را از دست دادند بازگشایی فعلی ، اصلاح پی به ای مناسب و شرایط خوب قیمتی و پی به ای فرصت خوبی را برای ورود مجدد به این سهم فراهم کرده است .
به طور کلی باید گفت که احتمال این که بازار فردا کمی کم رونق تر از بازار امروز باشد وجود دارد که البته امیدواریم پول های آزاد شده از همراه اول این پیش بینی ما را معکوس کند …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ آذر۸۹
