گزارش بازار دوشنبه 29آذر 89
اخابر متشکریم …
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز ، دوشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که همه در غم اجرای طرح تحول می سوختند و همه منتظر یک معجزه از سوی بازار بودند . امروز این معجزه به نام همراه اول و مخابرات ثبت شدو درپایان بازار با یک دسته گل زیبا از این دو شرکت تقدیر و تشکر کرد تا حافظه تاریخی بازار ما آنقدر کوتاه مدت باشد که خیلی زود اجرای طرح تحول ا از ذهن خود پاک کند .
به همین سادگی … بله امیدواریم به همین سادگی شوک اولیه طرح تحول را با موج مثبت مخابرات پشت سر گذاشته باشیم حال با این شرایط همه منتظر اثر واقعی این طرح بر شرکت ها خواهند بود . این جای بسی خوشحالی است که اگر شوک درمانی طرح تحول تنها یک روز به طول انجامیده باشد و با پالس های مثبت مخابرات شرایط را به گونه ای رقم زده که همه این روز ها طرح تحول را فراموش کردند .
به هر حال بازار باید ممنون و متشکر همراه اول باشد که امروز با صف سنگین خرید خود و همچنین توقف نماد مخابرات شرایطی را ر قم زد که همه طرح تحول را فراموش کرده و اکثر شرکت هایی که از طرح تحول چه تاثیر می گرفتند و چه نمی گرفتند با روی باز به استقبال مثبت های بازاررفتند که رشد شاخص در معاملات امروز به خوبی این روند وبازگشت مثبت را نشان میداد .
با این مقدمه به سراغ حاشیه های بازار میرویم که همچنان متن مهم تر بازار به شمار می رود .
صفوف خرید سنگین همراه اول در ابتدای بازار و همچنین توقف نماد مخابرات و تعدیل احتمالی 75 تا 80 ریالی برای این شرکت جز مهم ترین اتفاقات و رویدادهای حاشیه ای بورسی بازار بوده که برکل بازار روند مثبتی گذاشت .
اما درمسائل سیاسی واکنش ها به زمزمه تحریم مجدد ایران قابل توجه بوده و گویا بحث جدی شده است که این موضوع می تواند شرایط خاصی را برای دو الی 3 هفته آتی بازار رقم بزند . روزهایی که بازار به استقبال گزارش های 9 ماهه خواهد رفت و در ان مقطع حساس خبرهای بد سیاسی می تواند کمی از اثر مثبت احتمالی آن گزارش ها بکاهد .
در مسائل حاشیه ای همچنان با طرح تحول اخبار مختلف ان درگیر هستیم . به نظر نمیرسد که هنوز موج های افزایشی به سراغ اقتصاد آمده باشد اما چند نکته امروز در بازار ما چشمک می زد که می تواند مورد توجه باشد . گلایه بانک مرکزی از دولت برا ی تامین منابع نشان میدهد بانک ها دچار وضعیت خوبی نیستند و پول ها به شکل جدی از ان خارج می شود . نکته بعد بحث حمل و نقل جاده ای است که گویا با مشکلات فراوانی مواجه اند و این خود بر شرکت های بورسی نیز موثر خواهد بود . رشد سرسام آور قیمت گازوئیل این حاشیه ها را نیز به وجود اورده است .
اما امروز در کنار این چالش ها و اخبار مختلف از برق و گاز آزاد شده و نیمه یارانه ای بازار های جهانی نیز آغاز به کار کردند که کاهش شاخص های آسیایی وضعیت بازار های جهانی را کمی به هم ریخت اما در طول زمان دوباره رنگ سبز به خود گرفت. قیمت نفت در محدوده 89 دلار قرار گرفت و با توجه به انفجاری در مکزیک احتمال رشد ان نیز وجود دارد
اما آنچه بیش از همه مورد توجه بازار است قیمت های فلزات به خصوص دو کالای مس و بیلت است . در قیمت مس با رشد مواجه ایم و احتمالاً باز هم دراین چند روز به 9200 و 9300 دلار خواهیم رسید که فردایی دیدنی را برای مس و روی رقم خواهد زد .
اما در نهایت باید به شاخص اشاره داشت که امروز او هم خوشحال بود و پرچم قرمز رنگ دیروز را با سرعت هر چه تمام پایئن کشیدو جای ان یک پرچم سبز رنگ را به بالا فرستاد تا نشان دهد طرح تحول تنها یک روز بازار را به عزای عمومی تبدیل کرد و اثر و قدرت دوقلو های مخابراتی بر همه ی اثرات منفی این طرح چربید! امروز رشد 45 واحدی شاخص آغاز راه بود و احتمالاً فردا وضعیت نسبت به امروز اندکی بهتر خواهد شد . امروز شرکت هایی مانند مپنا ، سایپا و پارسیان تاثیر بسزایی بر رشد شاخص داشته و البته سنگ اهن وفلزات نیز بر کاهش ان دامن می زدند اما دیر یا زود با مخابرات می توان ریزش شاخص را تا حدودی خلع سلاح کرد وبازارر ا برای چند روز قبضه نمود .
اما برای آغاز بازاروبه پاس شکرگذاری از این دو شرکت گزارش را با نام این دو آغازمی کنیم .
دادش برو من هستم!
امروز در ابتدای وقت بازار وقتی خیال مخابرات از صف چند میلیاردی و چند میلیون سهمی همراه اول راحت شد در گوش این شرکت زمزمه ای کرد که یه چند وقت پرچم و سکان را شما نگاه دار تا اخابر نفسی بکشد و استراحتی بکند . این شد که توقف نماد مخابرات برای تعدیل سود که در گزارش بازار دیروز نیز به ان اشاره شده بود و همچنین صف سنگین همراه اول شرایط بازار را تغییرداد و این دو شرکت در کانون توجه ها قرار داده است . در مخابرات شنیده ها تنها از سود غیر عملیاتی حاکی از رش 75 ریالی سود است که اگر شایعات سود عملیاتی نیز صحت داشته باشد نون این سهم در روغن است .در کنار او بی شک سینا نیز سود خواهد کرد که امروزواکنش مثبت او را به این توقف دیدیم .
اما امروز هر کس با چشمانی خواب آلود سری به سیستم بورس می زد و صف ابتدای وقت 81 میلیونی همراه اول را می دید گویی انگشت در پریز برق کرده و شوکه می شد . صفی که شوک مثبت بازار شد و سهامداران خریدار دیروز خود را خوشحال کرد . شنیده ها و خبرها از همراه اول بسیار زیاد است . شنیده شده است که دیروز مدیران بورسی از قیمت کشف شده کمی ناراضی بوده و قیمت های محدوده ۳۲۰۰۰ را برای سهم منطقی می دانستند و گویا مدیران همراه اول به آنها اطمینان داده که رشد سهم و حمایت از این شرکت دراین قیمت ها به عمل خواهد آمد که انصافاً خوش قول بوده و امروز ان را به اثبات رساندن تا مدیران بورسی یک نفس راحت و آسوده بکشند .
بی شک آنچه این روز ها سهم را تحت تاثیر قرار می دهد حامیان سهم است که این چنین محکم پشت ان ایستاده اند حال با ایجادیک صف صوری یا واقعی فرقی نمی کند مهم این است که پشت او هستند . حامیان احتمالی سهم است که گفته می شود بانک ملت از روز های آتی نقش پنهانی بازارگردان را بازی خواهد کرد. همچنین از شرکت هایی مانند صنعت و معدن ، تدبیر ، دانایان پارس ، مهر ، بنیاد مستضعفان ، بانک ملت ، تجارت ،سرمایه گذاری بانک ملی ، گروه بهمن و اکثر صندوق های سرمایه گذاری ازخریداران عمده همراه اول در معاملات دیروز یاد می کنند . همراه اول با 5% رشد قیمت امروز چنان شوک مثبتی به بازار وارد کرد که باور کردنی نیست به واقع این شوک در این مقطع از هیچ شرکتی به وسعت همراه اول ساخته نبود . احتمالاً قیمت های 3900 و 4000 تومان اولین محدوده ای است که می تواند عرضه کنند ها را تشویق به خروج موقت ازاین ایستگاه نماید .
شکاف عمیق دولتی و خصوصی !
اثر طرح تحول بر گروه بانک تیغ دولبه است . در نگاه اول طرح تحول براین شرکت ها بی اثر است . اما دو عامل باعث نگرانی نسبت به گروه بانک شده است . اول وام ها و تسهیلات بی حساب و کتاب با کمترین وثیقه و نرخ سود است که اقشار مختلف داده می شود و احتمالاً باز هم باعث افزایش مطالبات بانک ها خواهد شد و مهم ترین نکته بعد نیز نرخ توم است که به زودی نرخ سود و سپرده ها را تحت تاثیر قرارمی دهد و اگر بانک ها قادر به تغییر ان نباشند نمی توان به ادامه روند صعودی آنها امیدواربود . دراین بین به نظر میرسد ریسک بانک های خصوصی کاهش یافته و بانک های دولتی با مخاطرات بیشتری مواجه خواهند شد .
امروز دیدیم که چگونه خصوصی ها رشد قیمت داشته و دولتی ها اسیر منفی ها شده و که ناشی از اخباری بود که ذکر شد . رشد قیمت پست بانک و پارسیان ودر کنار ان سینا بیش از همه در چشم سهامداران می درخشید . اما آنچه ملموس تر بود روند کاهشی دولتی هاست که ازاین همه تسهیلات که مشخص نیست برگشتی خواهدداشت یا خیر سردرگم شده اند . فعلاً شیر خروجی پول از سمت بانک های دولتی باز شده و این خبر خوبی برای آنها نیست !
تجهيزاتيها به قدرت بازگشتند!!!
دربازار امروز همانطور كه در گزارش روزهاي قبل نيز عنوان شد تجهيزاتيها به سطوح حمايتي و كف قيمتي خود رسيده اند كه همين امر باعث برگشت روند قيمتي سهام اين گروه و در دست گرفتن مجدد ليدري بازار شد
در اين گروه امروز صدرا ارام ارام در قيمتهاي مثبت حركت كرد تا اخر وقت به صف خريد كشيده شد صدرا امروز با معامله بيش از 4 ميليون سهم و صف خريد 1 ميليوني در انتظار نشست خبري مديرعامل خود در هفته جاري ميباشد
اما اذراب امروز به نسبت ساير تجهيزاتيها با ناز و كرشمه حركت كرد اين سهم با عرضه هاي سنگين مانع تشكيل صف خريد براي خود شد اذراب كه اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت مواجه ميباشد با معامله 1،2 ميليون سهم و رشد 3 درصدي قيمت به كار خود پايان داد
اما ماشين سازي اراك در مواقع مثبت شدن بازار به واسطه حجم سهام شناور پايين خيلي سريعتر و قدرت بيشتري مثبت ميشود فاراك امروز با صف خريد 500 هزار سهمي و معامله بيش از1،1 ميليون سهم رشد قيمتي 3درصدي را به ثبت رساند
اما دو سهم بي خيال و بي غم حفاري و مپنا كه جان سهامداران خودشان را به لب رسانده اند امروز كمي از جو مثبت بازار و گروه تجهيزات تاثير پذيرفتند حفاري كه اين روزها با احتمال تعديل مثبت 5 درصدي مواجه است با معامله بيش از 600 هزار سهم نزديك به 1 درصد رشد قيمتي را به دست اورد مپنا نيز كه اين روزها سهامداران خود را در انتظار دو اتفاق مهم يعني تعديل مثبت عايدي و افزايش سرمايه از محل سود انباشته گذاشته است امروز با معامله 3،5 ميليوني خود رشد قيمتي 2 درصدي را ماحصل كار خود قرار داد
بيمه ايها بيمه شدند!!!
در بازار امروز شاهد بازگشت روند قيمتي شركتهاي بيمه اي البته به جز دو شركتي كه در گير دكل حفاري ميباشند بوديم امروز در اين گروه بيمه فرابورسي دي حسابي گل كاشت اين سهم پس از برخورد به سطح حمايتي معتبر 180 توماني خود امروز با معامله بيش از23،4 ميليون سهم معادل 4 درصد سهام شركت با رشد 3،3درصدي قيمت و صف خريد 500 هزار تايي به كار خود پايان داد
اما بيمه پارسيان كه طبق شنيده ها امكان تعديل بالاي 10 درصدي سهم وجود امروز با حمايت سهامداران خود تغيير روند داد اين سهم كه سقوط ازادي را از قيمتهاي 400 تومان تجربه كرده بود امروز پس از معامله 1،5 ميليون سهم و رشد قيمتي 2،5 درصدي به استقبال معاملات فردا و لمس قيمتهاي 380 تومان ميرود. در مورد این شرکت دیروز مطلب پارسیان کمی برخی را دچار تردید کرده بود که منظور از گزارش انحرافی چیست . منظور گزارشی بوده که نقش سود عملیاتی کم رنگ و سود غیرعملیاتی پر رنگ بوده و با همین سود به پوشش مناسب دست یافته است .
اما بيمه البرز پس از افزايش سرمايه تا سطح 40 ميليارد تومان و قراردادهاي جديد اتكايي در كنار افزايش سرمايه پيش رو و شايعه تعديل عايدي 15 درصدي در اين نماد همه و همه دست در دست هم داده اند تا پتانسيل ويژه اي را در اين سهم به وجود بياورند بيمه البرز امروز پس از معامله تنها 77 هزار سهم نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند خاطر نشان ميكنيم كه بيمه البرز امروز در قيمتهاي مثبت كامل معامله ميشد
اما از طرف ديگر بيمه اسيا كه از خبر پرداخت خسارت دكل حفاري حسابي ضربه خود پس از معاملات پر حجم ديرزو و جمع اوري بخش عمده اي از صف فرو شركت امروز با معامله 166 هزار سهم در قيمتهاي 424 تومان به تعادل رسيد
خدماتيها تاج طرح تحول!!!
در بازار امروز و با كيليد خوردن طرح تحول از ديروز شركتهاي خدماتي بالاخره به پرواز درامدند از طرفي خبر تعديل بالاي عايدي تجارت الكترونيك پارسيان و جذب قراردادهاي جديد مزيد بر علت شده تا سهام اين گروه حسابي شكوفا شوند
امروز در اين گروه رانفور ليدر خدماتيها كه پس از افت شديد مجددا به سطوح نزديك 3 هزار تومان بازگشته با معامله 140 هزار سهم و رشد 2 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد رانفور به شدت به دنبال توقف عايدي و تعديل مثبت از محل افزايش تقسيم سود زير مجموعه هاي خود ميباشد
اما امروز داده پردازي نيز حسابي كولاك كرد و مجددا به سطوح قيمتي بالاي 200 تومان بازگشت اين سهم امروز پس از معامله 42 هزار سهم و صف خريد به همين ميزان و رشد بيش از 2 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد
اما ايران ارقام كه با اجراي طرح تحول حسابي بازار فروش و اجاره خود پردازهايش سكه ميشود امروز تنها شاهد معامله 5 هزار سهم در قيمتهاي مثبت كامل و رشد چند ريالي قيمت بود اين سهم پتانسيل تعديل مثبت عايدي را براي سال جاري دارد
خودروييها و دوربرگردان بازار!!!
مشخص نیست باید به حال گروه خودرو گریست یا خوشحال بود گروهی که به نظر میرسد امروز به واسطه جو مثبت بازار و افت قیمت اخیر مثبت شدند وگرنه همچنان ترس از طرح تحول در وجود آنها موج می زند . دربازار امروز گروه خودروييها سهام اين گروه كه به سطوح حمايتي و كف قيمتي خود رسيده بودند مانند ساير گروه هاي برتر بازار با برگشت روند قيمتي همراه شدند در اين گروه امروز ايرانخودرو بسيار پر شتابتر عمل كرد اين سهم كه با تعديل مثبت عايدي و گزارش مناسب 9ماهه مواجه ميباشد امروز را با معامله 1 ميليون سهمي و صف خريد 700 هزار تايي و رغم زدن رشد 1 درصدي قيمت به پايان برد
سايپا نيز امروز كه با اجراي طرح تحول و ازاد شدن نرخ بنزين تا سطح 700 تومان به ازاي هر ليتر و نوع توليدات شركت كه تمركز بر پرايد ارزان قيمت و كم مصرف دارد ممكن است كشش بازاري بيشتري پيدا نمايد امروز با معامله بيش از 3،1 ميليون سهم تا مرز صف خريد نيز پيش رفت اما نهايتا به رشد 2،5 درصدي قيمت رضايت داد
اما در اين گروه خبهمن نيز اماج شايعات بسياري مبني بر تعديل مثبت قرار دارد فروش سهام سرمايه گذاري اعتبار از يك طرف احتمال واگذاري باقيمانده سهام سايپا از طرف ديگر و افزايش سود ونيكي و شركتهاي زير مجموعه همگي گواهي بر تعديل مثبت ديگري براي اين سهم دارد خبهمن امروز نيز با معامله 5،5 ميليون سهم و رشد قيمتي 1،5 درصدي حسابي تلاش ميكند خود را مجددا به سطوح بالاي 200 تومان برساند
اما امروز خاور نيز با صف خريد و معاملات مثبتي همراه بود با افزايش شديد قيمت گازوييل بازار فروش محصولات شركت حسابي مورد تهديد ميباشد اين سهم امروز با معامله 900 هزار سهمي و صف خريد 3 درصد رشد قيمتي را تجربه كرد زياد از نظر بنيادي نبايد انتظاري از اين سهم به جز نوسانات مقطعي داشت
3 عرضه اولي در صدر!!!
در بازار امروز 3 عرضه اولي در صدر جدول قرار گرفتند همراه اول كه باعث شده است رنگ و جلاي خاصي فرابورس بگيرد امروز با صف خريد سنگين 43 ميليوني مابقي سهام مانده و ابطال شده ديروز را عرضه كرد و 5 درصد بر قيمت خود افزود
از طرف ديگر دومين سهم يعني پست بانك نيز كم كم به سطوح قيمتي 500 تومان و رسيدن به تعادل نزديك ميشود اين سهم نيز امروز پس عرضه سنگين نزديك به 12 ميليوني و صف خريد 6 ميليوني فردا به استقبال بالاي 500 تومان ميرود
شبريز نيز امروز با خبرهايي مبني بر احتمال تعديل مثبت عايدي و حمايت سهامداران حقوقي تغيير روند داده و مثبت شد شبريز امروز با معامله بيش از 7 ميليون سهم و صف خريد بيشاز 5ميليون سهم 3،5 درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند.
اما در سایر بازار بایدبه گروه پتروشیمی اشاره داشت که شازند در ان با رشد بسیار مناسب قیمت مواجه شده که برخی از احتمال توقف نماد این شرکت طی روز های آتی برای رشد سود در آستانه گزارش 9 ماهه خبر می دهند که می رود تا در کنار خارک قرار گیرد .
موج مثبت بازار به شرکت های سرمایه گذاری هم رسید و شرکت هایی نظیر بانک ملی، ونیکی و توسعه ملی مثبت بودند . برخی معتقدند که بمب های بعدی خبری در دو نماد بانک ملی و غدیر ایجاد می شود و بازار در این دو نماد به زودی شاهد اخبار خاصی خواهد بود .
امروز توجه بازار به پردیس بیشتر بود که مورد بازارگردانی قرار گرفته و فردا نیز بیشتر رشد خواهد کرد .
اما درگروه دارو گفته می شود طی روز های آتی صبا تامین فعال خواهد شدو این می تواند یک نشانه برای احتمال گزارش های مناسب ازسوی این گروه باشد . بهتر است به شرکت هایی مانند ابوریحان، فارابی، زهراوی، لقمان، داورپخش ، رازک و … بیشتر دقت شود .
اما در کل بازار اکثر گروها مثبت بودند اما دو گروه سنگ آهن وفلزات همچنان منفی هستند که ناشی از اخبار طرح تحول است در این بین فخوز با رشد بسیار مناسب تولید وفروش خود در بین این گروه مثبت بود و احتمالاً فردا ملی مس و برخی از رویی ها را نیز در کنار انها خواهیم دید . این گروه باید کم کم خود را جمع و جور کند تا بازار خراب کن بازار سرمایه نباشد تا حدودی هم همرنگ جماعت باشد .
بازار با توجه به شرایط همراه اول و تازمانی که صفوف سنگین خرید او پا برجاست می تواند مورد مهر محبت سهامداران قرار گیرد و حتی با عرضه های سنگین او نیز این روند ادامه داشته چرا که تزریق پول به سایر شرکت ها تشدید می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
29 آذر89
