گزارش بازار دوشنبه ۲۹آذر ۸۹

اخابر متشکریم …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز ، دوشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که همه در غم اجرای طرح تحول می سوختند و همه منتظر یک معجزه از سوی بازار بودند . امروز این معجزه به نام همراه اول و مخابرات ثبت شدو درپایان بازار با یک دسته گل زیبا از این دو شرکت تقدیر و تشکر کرد تا حافظه تاریخی بازار ما آنقدر کوتاه مدت باشد که خیلی زود اجرای طرح تحول ا از ذهن خود پاک کند .

به همین سادگی … بله امیدواریم به همین سادگی شوک اولیه طرح تحول را با موج مثبت مخابرات پشت سر گذاشته باشیم حال با این شرایط همه منتظر اثر واقعی این طرح بر شرکت ها خواهند بود . این جای بسی خوشحالی است که اگر شوک درمانی طرح تحول تنها یک روز به طول انجامیده باشد و با پالس های مثبت مخابرات شرایط را به گونه ای رقم زده که همه این روز ها طرح تحول را فراموش کردند .

به هر حال بازار باید ممنون و متشکر همراه اول باشد که امروز با صف سنگین خرید خود و همچنین توقف نماد مخابرات شرایطی را ر قم زد که همه طرح تحول را فراموش کرده و اکثر شرکت هایی که از طرح تحول چه تاثیر می گرفتند و چه نمی گرفتند با روی باز به استقبال مثبت های بازاررفتند که رشد شاخص در معاملات امروز به خوبی این روند وبازگشت مثبت را نشان میداد .

با این مقدمه به سراغ حاشیه های بازار میرویم که همچنان متن مهم تر بازار به شمار می رود .

صفوف خرید سنگین همراه اول در ابتدای بازار و همچنین توقف نماد مخابرات و تعدیل احتمالی ۷۵ تا ۸۰ ریالی برای این شرکت جز مهم ترین اتفاقات و رویدادهای حاشیه ای بورسی بازار بوده که برکل بازار روند مثبتی گذاشت .

اما درمسائل سیاسی واکنش ها به زمزمه تحریم مجدد ایران قابل توجه بوده و گویا بحث جدی شده است که این موضوع می تواند شرایط خاصی را برای دو الی ۳ هفته آتی بازار رقم بزند . روزهایی که بازار به استقبال گزارش های ۹ ماهه خواهد رفت و در ان مقطع حساس خبرهای بد سیاسی می تواند کمی از اثر مثبت احتمالی آن گزارش ها بکاهد .

در مسائل حاشیه ای همچنان با طرح تحول اخبار مختلف ان درگیر هستیم . به نظر نمیرسد که هنوز موج های افزایشی به سراغ اقتصاد آمده باشد اما چند نکته امروز در بازار ما چشمک می زد که می تواند مورد توجه باشد . گلایه بانک مرکزی از دولت برا ی تامین منابع نشان میدهد بانک ها دچار وضعیت خوبی نیستند و پول ها به شکل جدی از ان خارج می شود . نکته بعد بحث حمل و نقل جاده ای است که گویا با مشکلات فراوانی مواجه اند و این خود بر شرکت های بورسی نیز موثر خواهد بود . رشد سرسام آور قیمت گازوئیل این حاشیه ها را نیز به وجود اورده است .

اما امروز در کنار این چالش ها و اخبار مختلف از برق و گاز آزاد شده و نیمه یارانه ای بازار های جهانی نیز آغاز به کار کردند که کاهش شاخص های آسیایی وضعیت بازار های جهانی را کمی به هم ریخت اما در طول زمان دوباره رنگ سبز به خود گرفت. قیمت نفت در محدوده ۸۹ دلار قرار گرفت و با توجه به انفجاری در مکزیک احتمال رشد ان نیز وجود دارد

اما آنچه بیش از همه مورد توجه بازار است قیمت های فلزات به خصوص دو کالای مس و بیلت است . در قیمت مس با رشد مواجه ایم و احتمالاً باز هم دراین چند روز به ۹۲۰۰ و ۹۳۰۰ دلار خواهیم رسید که فردایی دیدنی را برای مس و روی رقم خواهد زد .

اما در نهایت باید به شاخص اشاره داشت که امروز او هم خوشحال بود و پرچم قرمز رنگ دیروز را با سرعت هر چه تمام پایئن کشیدو جای ان یک پرچم سبز رنگ را به بالا فرستاد تا نشان دهد طرح تحول تنها یک روز بازار را به عزای عمومی تبدیل کرد و اثر و قدرت دوقلو های مخابراتی بر همه ی اثرات منفی این طرح چربید! امروز رشد ۴۵ واحدی شاخص آغاز راه بود و احتمالاً فردا وضعیت نسبت به امروز اندکی بهتر خواهد شد . امروز شرکت هایی مانند مپنا ، سایپا و پارسیان تاثیر بسزایی بر رشد شاخص داشته و البته سنگ اهن وفلزات نیز بر کاهش ان دامن می زدند اما دیر یا زود با مخابرات می توان ریزش شاخص را تا حدودی خلع سلاح کرد وبازارر ا برای چند روز قبضه نمود .

اما برای آغاز بازاروبه پاس شکرگذاری از این دو شرکت گزارش را با نام این دو آغازمی کنیم .

دادش برو من هستم!

امروز در ابتدای وقت بازار وقتی خیال مخابرات از صف چند میلیاردی و چند میلیون سهمی همراه اول راحت شد در گوش این شرکت زمزمه ای کرد که یه چند وقت پرچم و سکان را شما نگاه دار تا اخابر نفسی بکشد و استراحتی بکند . این شد که توقف نماد مخابرات برای تعدیل سود که در گزارش بازار دیروز نیز به ان اشاره شده بود و همچنین صف سنگین همراه اول شرایط بازار را تغییرداد و این دو شرکت در کانون توجه ها قرار داده است . در مخابرات شنیده ها تنها از سود غیر عملیاتی حاکی از رش ۷۵ ریالی سود است که اگر شایعات سود عملیاتی نیز صحت داشته باشد نون این سهم در روغن است .در کنار او بی شک سینا نیز سود خواهد کرد که امروزواکنش مثبت او را به این توقف دیدیم .

اما امروز هر کس با چشمانی خواب آلود سری به سیستم بورس می زد و صف ابتدای وقت ۸۱ میلیونی همراه اول را می دید گویی انگشت در پریز برق کرده و شوکه می شد . صفی که شوک مثبت بازار شد و سهامداران خریدار دیروز خود را خوشحال کرد . شنیده ها و خبرها از همراه اول بسیار زیاد است  . شنیده   شده است که دیروز مدیران  بورسی از قیمت  کشف شده  کمی ناراضی بوده و قیمت های محدوده ۳۲۰۰۰ را  برای سهم منطقی می دانستند و گویا مدیران  همراه اول به  آنها  اطمینان داده که  رشد سهم  و حمایت  از این  شرکت دراین  قیمت ها  به عمل  خواهد آمد  که انصافاً خوش قول بوده و امروز ان را به اثبات رساندن تا مدیران بورسی یک نفس راحت و آسوده بکشند .

بی شک آنچه این روز ها سهم را تحت تاثیر قرار می دهد حامیان سهم است که این چنین محکم پشت ان ایستاده اند حال با ایجادیک صف صوری یا واقعی فرقی نمی کند مهم این است که پشت او هستند .   حامیان  احتمالی سهم  است که  گفته می شود بانک  ملت از روز های آتی نقش پنهانی بازارگردان  را  بازی خواهد کرد. همچنین از شرکت هایی مانند صنعت و معدن ، تدبیر ، دانایان پارس ، مهر ، بنیاد مستضعفان ، بانک ملت ، تجارت ،سرمایه گذاری بانک ملی ، گروه بهمن و اکثر صندوق های سرمایه گذاری  ازخریداران عمده همراه اول در معاملات دیروز یاد می کنند . همراه اول با ۵% رشد قیمت امروز چنان شوک مثبتی به بازار وارد کرد که باور کردنی نیست به واقع این شوک در این مقطع از هیچ شرکتی به وسعت همراه اول ساخته نبود . احتمالاً قیمت های ۳۹۰۰ و ۴۰۰۰ تومان اولین محدوده ای است که می تواند عرضه کنند ها را تشویق به خروج موقت ازاین ایستگاه نماید .

شکاف عمیق دولتی و خصوصی !

اثر طرح تحول بر گروه بانک تیغ دولبه است . در نگاه اول طرح تحول براین شرکت ها بی اثر است . اما دو عامل باعث نگرانی نسبت به گروه بانک شده است . اول وام ها و تسهیلات بی حساب و کتاب با کمترین وثیقه و نرخ سود است که اقشار مختلف داده می شود و احتمالاً باز هم باعث افزایش مطالبات بانک ها خواهد شد و مهم ترین نکته بعد نیز نرخ توم است که به زودی نرخ سود و سپرده ها را تحت تاثیر قرارمی دهد و اگر بانک ها قادر به تغییر ان نباشند نمی توان به ادامه روند صعودی آنها امیدواربود . دراین بین به نظر میرسد ریسک بانک های خصوصی کاهش یافته و بانک های دولتی با مخاطرات بیشتری مواجه خواهند شد .

امروز دیدیم که چگونه خصوصی ها رشد قیمت داشته و دولتی ها اسیر منفی ها شده و که ناشی از اخباری بود که ذکر شد . رشد قیمت پست بانک و پارسیان ودر کنار ان سینا بیش از همه در چشم سهامداران می درخشید . اما آنچه ملموس تر بود روند کاهشی دولتی هاست که ازاین همه تسهیلات که مشخص نیست برگشتی خواهدداشت یا خیر سردرگم شده اند . فعلاً شیر خروجی پول از سمت بانک های دولتی باز شده و این خبر خوبی برای آنها نیست !

تجهیزاتیها به قدرت بازگشتند!!!

دربازار امروز همانطور که در گزارش روزهای قبل نیز عنوان شد تجهیزاتیها به سطوح حمایتی و کف قیمتی خود رسیده اند که همین امر باعث برگشت روند قیمتی سهام این گروه و در دست گرفتن مجدد لیدری بازار شد

در این گروه امروز صدرا ارام ارام در قیمتهای مثبت حرکت کرد تا اخر وقت به صف خرید کشیده شد صدرا امروز با معامله بیش از ۴ میلیون سهم و صف خرید ۱ میلیونی در انتظار نشست خبری مدیرعامل خود در هفته جاری میباشد

اما اذراب امروز به نسبت سایر تجهیزاتیها با ناز و کرشمه حرکت کرد این سهم با عرضه های سنگین مانع تشکیل صف خرید برای خود شد اذراب که این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت مواجه میباشد با معامله ۱،۲ میلیون سهم و رشد ۳ درصدی قیمت به کار خود پایان داد

اما ماشین سازی اراک در مواقع مثبت شدن بازار به واسطه حجم سهام شناور پایین خیلی سریعتر و قدرت بیشتری مثبت میشود فاراک امروز با صف خرید ۵۰۰ هزار سهمی و معامله بیش از۱،۱ میلیون سهم رشد قیمتی ۳درصدی را به ثبت رساند

اما دو سهم بی خیال و بی غم حفاری و مپنا که جان سهامداران خودشان را به لب رسانده اند امروز کمی از جو مثبت بازار و گروه تجهیزات تاثیر پذیرفتند حفاری که این روزها با احتمال تعدیل مثبت ۵ درصدی مواجه است با معامله بیش از ۶۰۰ هزار سهم نزدیک به ۱ درصد رشد قیمتی را به دست اورد مپنا نیز که این روزها سهامداران خود را در انتظار دو اتفاق مهم یعنی تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه از محل سود انباشته گذاشته است امروز با معامله ۳،۵ میلیونی خود رشد قیمتی ۲ درصدی را ماحصل کار خود قرار داد

بیمه ایها بیمه شدند!!!

در بازار امروز شاهد بازگشت روند قیمتی شرکتهای بیمه ای البته به جز دو شرکتی که در گیر دکل حفاری میباشند بودیم امروز در این گروه بیمه فرابورسی دی حسابی گل کاشت این سهم پس از برخورد به سطح حمایتی معتبر ۱۸۰ تومانی خود امروز با معامله بیش از۲۳،۴ میلیون سهم معادل ۴ درصد سهام شرکت با رشد ۳،۳درصدی قیمت و صف خرید ۵۰۰ هزار تایی به کار خود پایان داد

اما بیمه پارسیان که طبق شنیده ها امکان تعدیل بالای ۱۰ درصدی سهم وجود امروز با حمایت سهامداران خود تغییر روند داد این سهم که سقوط ازادی را از قیمتهای ۴۰۰ تومان تجربه کرده بود امروز پس از معامله ۱،۵ میلیون سهم و رشد قیمتی ۲،۵ درصدی به استقبال معاملات فردا و لمس قیمتهای ۳۸۰ تومان میرود. در مورد این شرکت دیروز مطلب پارسیان کمی برخی را دچار تردید کرده بود که منظور از گزارش انحرافی چیست . منظور گزارشی بوده که نقش سود عملیاتی کم رنگ و سود غیرعملیاتی پر رنگ بوده و با همین سود به پوشش مناسب دست یافته است .

اما بیمه البرز پس از افزایش سرمایه تا سطح ۴۰ میلیارد تومان و قراردادهای جدید اتکایی در کنار افزایش سرمایه پیش رو و شایعه تعدیل عایدی ۱۵ درصدی در این نماد همه و همه دست در دست هم داده اند تا پتانسیل ویژه ای را در این سهم به وجود بیاورند بیمه البرز امروز پس از معامله تنها ۷۷ هزار سهم نیم درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند خاطر نشان میکنیم که بیمه البرز امروز در قیمتهای مثبت کامل معامله میشد

اما از طرف دیگر بیمه اسیا که از خبر پرداخت خسارت دکل حفاری حسابی ضربه خود پس از معاملات پر حجم دیرزو و جمع اوری بخش عمده ای از صف فرو شرکت امروز با معامله ۱۶۶ هزار سهم در قیمتهای ۴۲۴ تومان به تعادل رسید

خدماتیها تاج طرح تحول!!!

در بازار امروز و با کیلید خوردن طرح تحول از دیروز شرکتهای خدماتی بالاخره به پرواز درامدند از طرفی خبر تعدیل بالای عایدی تجارت الکترونیک پارسیان و جذب قراردادهای جدید مزید بر علت شده تا سهام این گروه حسابی شکوفا شوند

امروز در این گروه رانفور لیدر خدماتیها که پس از افت شدید مجددا به سطوح نزدیک ۳ هزار تومان بازگشته با معامله ۱۴۰ هزار سهم و رشد ۲ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد رانفور به شدت به دنبال توقف عایدی و تعدیل مثبت از محل افزایش تقسیم سود زیر مجموعه های خود میباشد

اما امروز داده پردازی نیز حسابی کولاک کرد و مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان بازگشت این سهم امروز پس از معامله ۴۲ هزار سهم و صف خرید به همین میزان و رشد بیش از ۲ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد

اما ایران ارقام که با اجرای طرح تحول حسابی بازار فروش و اجاره خود پردازهایش سکه میشود امروز تنها شاهد معامله ۵ هزار سهم در قیمتهای مثبت کامل و رشد چند ریالی قیمت بود این سهم پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را برای سال جاری دارد

خودروییها و دوربرگردان بازار!!!

مشخص نیست باید به حال گروه خودرو گریست یا خوشحال بود گروهی که به نظر میرسد امروز به واسطه جو مثبت بازار و افت قیمت اخیر مثبت شدند وگرنه همچنان ترس از طرح تحول در وجود آنها موج می زند . دربازار امروز گروه خودروییها سهام این گروه که به سطوح حمایتی و کف قیمتی خود رسیده بودند مانند سایر گروه های برتر بازار با برگشت روند قیمتی همراه شدند در این گروه امروز ایرانخودرو بسیار پر شتابتر عمل کرد این سهم که با تعدیل مثبت عایدی و گزارش مناسب ۹ماهه مواجه میباشد امروز را با معامله ۱ میلیون سهمی و صف خرید ۷۰۰ هزار تایی و رغم زدن رشد ۱ درصدی قیمت به پایان برد

سایپا نیز امروز که با اجرای طرح تحول و ازاد شدن نرخ بنزین تا سطح ۷۰۰ تومان به ازای هر لیتر و نوع تولیدات شرکت که تمرکز بر پراید ارزان قیمت و کم مصرف دارد ممکن است کشش بازاری بیشتری پیدا نماید امروز با معامله بیش از ۳،۱ میلیون سهم تا مرز صف خرید نیز پیش رفت اما نهایتا به رشد ۲،۵ درصدی قیمت رضایت داد

اما در این گروه خبهمن نیز اماج شایعات بسیاری مبنی بر تعدیل مثبت قرار دارد فروش سهام سرمایه گذاری اعتبار از یک طرف احتمال واگذاری باقیمانده سهام سایپا از طرف دیگر و افزایش سود ونیکی و شرکتهای زیر مجموعه همگی گواهی بر تعدیل مثبت دیگری برای این سهم دارد خبهمن امروز نیز با معامله ۵،۵ میلیون سهم و رشد قیمتی ۱،۵ درصدی حسابی تلاش میکند خود را مجددا به سطوح بالای ۲۰۰ تومان برساند

اما امروز خاور نیز با صف خرید و معاملات مثبتی همراه بود با افزایش شدید قیمت گازوییل بازار فروش محصولات شرکت حسابی مورد تهدید میباشد این سهم امروز با معامله ۹۰۰ هزار سهمی و صف خرید ۳ درصد رشد قیمتی را تجربه کرد زیاد از نظر بنیادی نباید انتظاری از این سهم به جز نوسانات مقطعی داشت

۳ عرضه اولی در صدر!!!

در بازار امروز ۳ عرضه اولی در صدر جدول قرار گرفتند همراه اول که باعث شده است رنگ و جلای خاصی فرابورس بگیرد امروز با صف خرید سنگین ۴۳ میلیونی مابقی سهام مانده و ابطال شده دیروز را عرضه کرد و ۵ درصد بر قیمت خود افزود

از طرف دیگر دومین سهم یعنی پست بانک نیز کم کم به سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان و رسیدن به تعادل نزدیک میشود این سهم نیز امروز پس عرضه سنگین نزدیک به ۱۲ میلیونی و صف خرید ۶ میلیونی فردا به استقبال بالای ۵۰۰ تومان میرود

شبریز نیز امروز با خبرهایی مبنی بر احتمال تعدیل مثبت عایدی و حمایت سهامداران حقوقی تغییر روند داده و مثبت شد شبریز امروز با معامله بیش از ۷ میلیون سهم و صف خرید بیشاز ۵میلیون سهم ۳،۵ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند.

اما در سایر بازار بایدبه گروه پتروشیمی اشاره داشت که شازند در ان با رشد بسیار مناسب قیمت مواجه شده که برخی از احتمال توقف نماد این شرکت طی روز های آتی برای رشد سود در آستانه گزارش ۹ ماهه خبر می دهند که می رود تا در کنار خارک قرار گیرد .

موج مثبت بازار به شرکت های سرمایه گذاری هم رسید و شرکت هایی نظیر بانک ملی، ونیکی و توسعه ملی مثبت بودند . برخی معتقدند که بمب های بعدی خبری در دو نماد بانک ملی و غدیر ایجاد می شود و بازار در این دو نماد به زودی شاهد اخبار خاصی خواهد بود .

امروز توجه بازار به پردیس بیشتر بود که مورد بازارگردانی قرار گرفته و فردا نیز بیشتر رشد خواهد کرد .

اما درگروه دارو گفته می شود طی روز های آتی صبا تامین فعال خواهد شدو این می تواند یک نشانه برای احتمال گزارش های مناسب ازسوی این گروه باشد . بهتر است به شرکت هایی مانند ابوریحان، فارابی، زهراوی، لقمان، داورپخش ، رازک و … بیشتر دقت شود .

اما در کل بازار اکثر گروها مثبت بودند اما دو گروه سنگ آهن وفلزات همچنان منفی هستند که ناشی از اخبار طرح تحول است در این بین فخوز با رشد بسیار مناسب تولید وفروش خود در بین این گروه مثبت بود و احتمالاً فردا ملی مس و برخی از رویی ها را نیز در کنار انها خواهیم دید . این گروه باید کم کم خود را جمع و جور کند تا بازار خراب کن بازار سرمایه نباشد تا حدودی هم همرنگ جماعت باشد .

بازار با توجه به شرایط همراه اول و تازمانی که صفوف سنگین خرید او پا برجاست می تواند مورد مهر محبت سهامداران قرار گیرد و حتی با عرضه های سنگین او نیز این روند ادامه داشته چرا که تزریق پول به سایر شرکت ها تشدید می شود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۹ آذر۸۹