گزارش بازار سه شنبه 23آذر 89
روز خبرهای خاص!
گزارش بازار – بتاسهم –18:55 امروز ، سه شنبه ، بازار را در حالی اغاز کردیم که شرایط خاص تعطیلات و روند همیشگی باعث شد تا رونق همیشگی در بازار وجود نداشته باشدو کمی هم بازار سیاه پوش این ایام خاص باشد و از وجود به سجود بپردازد .
اما بازار امروز هم حاشیه های خاص خود را داشت و تا می شد اخبار مختلف از جای جای ان به گوش میرسد از دنیای سیاست ، اقتصاد و بازار سرمایه و همچنین بازار های جهانی که هر یک تاثیر بخصوصی بر بازار ما داشت .
امروز بازار تحت تاثیر عوامل مختلف یک روز خاص را تجربه می کرد هر کس از دور یک سیلی روانه بازار و صورت او کرده بود و نوازش بازار های جهانی و اندک اخبار مثبت از همراه اول نیز بر او تاثیر خاصی نداشن هنوز می توانستیم جو ابهام را در چهره بازار به خوبی مشاهده کنیم .
بازار در این چندروز به مرخصی می رود اما هفته بعد یکی از پر حاشیه ترین هفته های بازار خواهد بود که در همین گزارش به برخی اخبار مهم آن و حاشیه های ان اشاره خواهیم کرد .
اما در حاشیه پر حاشیه بازار امروز چه خبر بود .
قبل از هر چیز اخبار خاص دیشب همه کسانی که دستی از دور بر آتش سیاست دارند را شگفت زده کرد برکناری ناگهانی متکی آن قدر شوکه کننده بود که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از آن بی خبر بود ! البته این ر فتار سابقه قبلی هم داشته و وقتی به آرشیو برخی اخبار نگاه می کنیم می بینیم نظر رئیس جمهور مبنی بر تغییر متکی از مدت ها قبل وجود داشته اما چه شده که ناگهان چنین وضعیت رخ داده مشخص نیست . و این درست در روزی رخ داده که کشور برای 3 الی 4 روز به تعطیلی می رود و خبری از پس لرزه های ان نیست .
این برکنای و ریاست صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بر این منصب می تواند بر یکی از پر حاشیه ترین پرونده ی سیاسی بازار یعنی پرونده هسته ای نیز موثر باشد . نمی توان در حال حاضر خیلی در این مورد صحبت کردو بازار هم فعلاً سعی کرده حداقل خود را بی تفاوت نشان دهد . البته آن قدر اتفاقات مهم وجود دارد که بازار سرگرم ان باشد .
اما در بازار ها جهانی روند صعودی در طول بازار ادامه داشت و البته در برخی موارد و در پایان وقت کمی افول کرد . قیمت نفت به مرز 89 رسید و البته با اندکی کاهش به 88 دلار فعلی رسیده است . بهتریت شرایط در قیمت مس است که کم کم خود را به 9300 دلار نزدیک می کند .روی هم به 2400 نزدیک می شود و این چند روز تعطیلی می تواند یکی از حساس ترین مقاطع برای شرکت های درگیر با این موضوع باشد .
اما در حاشیه بازار و در مسائل اقتصادی کلان باید به بحث طرح تحول اشاره کرد که گفته می شود رئیس جمهور روز شنبه دراین مورد صحبت خواهد کرد این در حالی است که اذهان جامع برای اجرای طرح به خوبی اماده شده و شرایط برای این آغاز فراهم می شود . هر چند بایددید بازهم روز شنبه از حاشیه های طرح صحبت می شود و یا اطلاع رسانی کاملی انجام می شود .
اما درست در همان شبی که رئیس جمهور در حال سخرانی در مورد طرح تحول است بازار فردا میهمان یکی از گردن کلفت ترین شرکت های کشور است و عرضه همراه اول در فرابورس را برای فردای خود برنامه ریزی می کند . بالاخره پرده ها بالا رفت و همراه اول به فرا بور س می آید . مديرعامل شركت فرابورس از واگذاري 5درصد (معادل 103 ميليون سهم) يا بيشتر سهام اين شركت در يكشنبه آينده با سهميه هر ايستگاه 165 هزار سهم خبر داد. این خبراحتمالاً روزشنبه یا یکشنبه را با توفانی از عرضه ها برای خرید این سهم به همراه خواهد داشت که یکی از چالش های جدی بازار خواهد بود .
اما در مورد شاخص باید گفت که امروز شاخص از جایش تکان نخورد و در محدوده صفر مرزی باقی ماند . در بازار امروز شاهد اتفاق جالب بودیم . رشد قیمت جهانی مس باعث شد تا مس در یک پای قضیه با رشد شاخص همگام شود اما از ان طرف تیزی به دستانی مانند فن آوران و مخابرات مانع از رشد شاخص شده تا احتمالاً روز شنبه با صعود مخابرات به بالای جدول فصل جدیدی از روند حرکتی شاخص نیز آغاز شود . البته طی روز های آتی اگر شتاب عرضه برای خرید همراه اول بالا باشد بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .
اما در بازار چه خبر بود .
پنچرند اما ميروند!!!
در بازار امروز خودروييها خيلي سريع شتاب اول هفته اين سهمها از بين رفت و باد لاستيكشان خالي شد خودروييها امروز روندي خنثي داشتند در اين گروه امروز سايپا كه در سطح رواني قيمت 200 تومان در حال نوسان است با معامله كم نوسان 1،1 ميليون سهم چند ريالي منفي شد اما دو فرزند ارشد اين سهم يكي پارس خودرو و ديگري زامياد منفي در منفي به مانند پدر خود سايپا بودند پارس خودرو كه با انتشار گزارش ضعيف 6 ماهه خود و تعديل منفي در قيمتهاي نزديك 100 تومان معامله ميشود امروز نيز با معامله اندك 217 هزار سهمي چند ريالي افت كرد
زامياد نيز پس از معامله 490 هزار سهمي بدون نوسان قيمتي خاصي در سطوح حمايت معتبر 165 توماني خود ايستاد
اما در طرف ديگر ايرانخودو و پسرش مثبت بودند ايران خودرو كه اين روزها منتظر تعديل مثبت و توقف نمادش ميباشد با حجم معامله 1،1 ميليون سهمي در قيمتهاي مثبت به دليل معامله اول وقت در قيمتهاي منفي بدون تغيير قيمتي بر جاي خود ميخكوب شد اما خاور پس از انكه سطح رواني 100 تومان را شكست و تا قيمتهاي 95 تومان افت نمود امروز با حجم معامله 500 هزار سهمي نيم درصدي رشد قيمتي را براي خود به ارمغان اورد گزارش ضعيف 6 ماهه اين سهم مانع رشد قيمتي بيشتر براي خاور خواهد شد. البته در این گروه گزارش 9 ماهه ایران خودرو برای این شرکت بسیار مهم وحیاتی خواهد بود که سایر شرکت های هم گروه را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .
تجهيزات در سكوي پرتاب!!!
در بازار امروز در اوايل تايم معاملاتي شاهد روند مثبت و رو به رشد سهام تجهيزاتي ها بوديم حتي در اواسط بازار فاراك يكي از 3 سهم تجهيزاتي كه حضور فعال دارند تا استانه صف خريد نيز پيش رفت اما ناگهان در دقايق پاياني بازار شاهد فزوني يافتن حجم بالاي عرضه در اين گروه و حتي معاملات منفي نيز بوديم که شاید ناشی از همان خبر همراه اول و نقد کردن پول باشد .
اما امروز در نماد ليدر بازار يعني صدرا كه اين روزها شاهد شايعات ضد و نقيضي در اين سهم هستيم معاملات اين سهم نشان داد اين سهم ميل به افت زيادي ندارد و شايد به زودي تغيير روند دهد .در بازار امروز صدرا با حجم معامله 3 ميليوني خود تنها افت 1 درصدي را تجربه كرد اين امر در حالي شكل گرفت كه اين سهم ميل شديدي به مثبت شدن معاملات از خود نشان ميداد اما فشار عرضه ها امانش نداد
اما در نماد اذراب كه در گروه تجهيزات وضعيت بنيادي مناسبتري را دارد امروز با حجم معامله 265 هزار سهمي در حالي كه معاملات نسبتا مثبتي را پشت سر ميگذارد به يكباره در اواخر وقت با فشار فروش در قيمتهاي منفي مواجه شد اذراب امروز بدون تغيير قيمت خاصي به كار خود پايان داد فاذر نشان داد ميل و رغبتي به افت قيمتي ندارد
اما فاراك امروز به دليل حجم مبناي پايين در بركشت قيمتي خيلي سريعتر واكنش نشان داد فاراك حتي در اواسط وقت معاملاتي تا نزديكيهاي صف خريد نيز پيش رفت و اگر كمي بيشتر حمايت ميشد صف خريدش قطعي بود فاراك امروز با حجم معامله بيش از 1،2 ميليوني خود رشد قيمتي 1،5 درصدي را تجربه كرد
امروز دو سهم خسته كننده مپنا و حفاري هم چنان به روند خنثي خود ادامه دادند حال اين وسط باز مپنا اميدي به افزايش سرمايه و تعديل مثبتش وجود دارد اما حفاري حالا حالاها اميدي به ان نيست در معاملات امروز مپنا با حجم اندك 840 هزار سهمي چند ريالي افت قيمتي را تجربه كرد حفاري نيز پس از معامله تنها 380 هزار سهم چند ريالي منفي شد
عزاداري بيمه ايها!!!
امروز بيمه ايها علي رغم انتشار گزارش مناسب بيمه های اسيا وپارسیان در چند روزهای گذشته كماكان منفي بودند حتي برخي سهام اين گروه نيز صف فروش را نيز تجربه كردند سهامي كه اصلاح قيمتي خوبي را تجربه كرده اند و با تعديل مثبت عايدي در كنار مصنويت اجراي طرح تحول مواجه ميباشند اينطور منفي هستند منفي كه به نظر چندان دوامي نخواهد داشت
در معاملات امروز در اين گروه بيمه دانا همچنان بلاتكليف است علي رغم اخبار مثبت از اين سهم مانند افزايش سرمايه و بحث فروش 3 ملك شركت باز نيز شاهد روند منفي در معاملات دانا هستيم اين سهم امروز با حجم معامله 23 هزار سهمي در قيمتهاي منفي كامل 1 درصدي افت قيمتي را تجربه نمود
اما بيمه اسيا كه با شرايط بسيار ايده الي از نظر بنيادي مواجه ميباشد و حتي شايعات تعديل 100 درصدي در اين نماد قوت گرفته است امروز با صف فروش و حجم معامله اندك 20 هزار سهمي تنها چند ريالي افت قيمتي را به ثبت رساند
بيمه پارسيان نيز امروز ناكام ماند بسيار عجيب است گزارش 6 ماه سهم كه نشان دهند پوشش 96 درصدي سود شركت ميباشد هيچ اثري در روند شركت نداشت و اين سهم امروز با حجم معامله 918 هزار سهمي 1درصد افت قيمتي را تجربه نمود
بيمه دي نيز كه تازه به قيمتهاي امن بالاي 200 تومان بازگشته بود باز با معاملات منفي امروز خود را بر سر مرز اين قيمت احساس نمود بيمه دي امروز با معامله بيش از500 هزار سهم افت قيمتي بيش از 1،5 درصد را به ثبت رساند
ويتامين بازار!!!
در بازار امروز به مانند روزهاي گذشته شاهد رشد ارام و زير جلدي داروييها بوديم شركتهايي كه اين روزها قيمت فروش محصولاتشان علي رقم وعده هايي مبني بر كاهش قيمت برعكس شاهد رشد ميباشد و از طرفي تعديل مثبت در سهام اين گروه حسابي سو سو ميزند!!!
در بازار امروز دارويي كوثر كه گزارش مناسبي نيز ارائه نكرده است چند روزي است با صف خريد عجيبي روبرو شده است اين سهم امروز با عرضه 358 هزار سهمي همچنان شاهد پابرجايي صف خريد بيش از 200 هزار سهمي بود. گویا در نماد دارویی کوثر این شایعه وجود داشته که شرکت با انتقال کارکنان خود از تهران به کارخانه قصد فروش ساختمان را دارد . نمی توان در مورد این شایعه اظهار نظر جدی کرد اما بی شک انتقال کارکنان به کارخانه این فرصت را برای شرکت فراهم آورده و در مورد این دارایی مازاد تصمیم گیری کند .
در اين روز شاهد شكل گيري معاملات مثبتي در داروسازي ابوريحان هستيم شركت كه اين روزها با جهش سوداوري بالا و شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد داروسازي ابوريحان با توجه به پي بر اي مناسب مورد توجه بازار قرار كرفته اين سهم امروز با حجم معامله 19 هزار سهمي 1،5 درصد رشد قيمتي را تجربه كرد
اما امروز دارويي رازك نيز كماكان به روند ارام رشد خود ادامه داد اين سهم پي بر اي بسيار پاييني دارد اما يادمان باشد سود امسال سهم غير عملياتي و حاصل از فروش سهام شركتهاي زير مجموعه ميبادش كه براي سال اينده قابل تكرار نيست رازك امروز با معامله 13 هزار سهم نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند. دراین گروه از زهراوی نیز خبرهایی از احتمال تعدیل به گوش میرسد که خود به خود این شرکت ها می توانند بر وپخش نیز موثر باشند و این سهم نیز در 2 الی 3 ماه پیش رو شرایط بهتری را تجربه کند .
فلزات غيراهني و اينده درخشان!!!
در اين روزها شاهد رسيدن قيمتهاي جهاني به سطوح خيره كننده اي هستيم مس 9250 دلار و روي2350 دلار كه نويد دهند اينده روشن و درخشان براي سهام معدني و فلزي غير اهني بورس ميباشد پس منتظر باشيم تا شاهد رشد قيمتي سهام اين گروه به خصوص براي سال مالي 90 باشيم
در اين گروه ملي مس ايرن كه اين روزها براي خود به غول بزرگي تبديل شده است با توجه به قيمتهاي فعلي مس تعديل مثبتش قطعي شده است فملي امروز با حجم معمله نزديك به 2 ميليوني خود رشد قيمتي 1،7 درصدي را به ثبت رساند فملي اين روزها شديدا به دنبال توقف نماد و تعديل مثبت عايدي ميباشد
در نماد برتر گروه روي يعني كالسيمين نيز شاهد معاملات مثبتي بوديم كالسيمين امروز با حجم معامله 130 هزار سهمي نيم درصدي رشد قيمتي را تجربه كرد اين سهم در سطوح قيمتي 800 تومان با حمايت بسيار ايده الي مواجه ميباشد
در نماد فراوري كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد نيز شاهد رسيدن قيمت اين سهم به سطوح 500 تومان ميباشيم فراوري امروز با معامله بيش از 55 هزار سهم چند ريالي رشد نمود تا در يك قدمي قيمتهاي 500 تومان بايستد.
و اما در سایر گروه ها …
خبر قطعی عرضه همراه اول پس از پایان معاملات به بازار رسید اما می توان متصور بود که امروز اخابر با معامله 5.5 میلیونی خود زمینه چینی برای رشد قیمت را در روز شنبه رقم زده و احتمالاً از روز شنبه شرایط به مراتب بهتری داشته باشد و هدف بعدی او همانطور که در سبد سهام مان نیز ذکر شد قیمت های بالای 3000 ریال باشد .
امروز گروه برق نیز با رشد قیمت برخی شرکت های زیر مجموعه خود نظیر بترانس و بنیرو مواجه بود که هر دو با احتمال تعدیل مثبت مواجه اند و البته باید به جمع آنها موتوژن نیز اضافه شود که او نیز با احتمال رشد سود همراه است .
در گروه خدماتی ها رانفور روز خوبی را برای شاخص داشت و خود نیز به قمیت بیش از 2800 تومان دست یافت . به نظر میرسد که دراین گروه کم کم نوبت رپارس نیز خواهد شد هر چند که خبرهای افزایش سرمایه سنگین و معامله عمده رانفور اخباری نیست که بتوان از کنار ان به سادگی گذشت .
امروز روز خوبی برای پتروشیمی ها نبود و هر سه شرکت اصفهان،اراک و فن آوران منفی بودندبا تائید خبر خرید های غدیر در فن آوران و احتمال معامله عمده سهم با معاملات پر حجمی مواجه شده اما باید امید انها نیز به رشد قیمت نفت و چشم انداز بازار های جهانی باشد .
امروز وبهشهر شرکت های قندی خود را فروخت و به نظر میرسد که به زودی برای تعدیل سود متوقف شود . امروز همچنین گروه بانک روز بی خبرو بی رمقی را داشت که هیچ یک از شرکت ها به جز پست بانک که این روز ها قیمت 700 تومانی نیز برای او ذکر می شود با حداکثر رشد قیمت مواجه نبود . البته وکار حجم معاملات سنگینی را شاهد بود که گویا صبا تامین در ان فعال شده است .
در گروه سرمایه گذاری ها خیلی پر رونق ظاهر نشد اما توجه معاملاتی بازار همچنان به غدیر و بانک ملی بیشتر است .
بازار هفته اینده بمباران خبرهای متعدد رادر پیش خواهد داشت که در موعدمقرر در مورد هر یک اطلاع رسانی خواهد شد اما به نظر میرسد برایند اخبار فوق نشان از یک تحرک جدی در بازار دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
23 آذر89
