گزارش بازار دوشنبه ۲۲آذر ۸۹
چشم امید به بازارهای جهانی!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز ، دوشنبه ، ۲۲ آذرماه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که ابتدای وقت بازار وضعیت به مانند روز قبل منفی بود و شدت عرضه ها بود که ویروس پخش شده در بازار نام گرفت اما کم کم با طلوع آفتاب و وزش باد و رفتن آلودگی هوا! ، بازار هم کم کم نفس کشید و با آغاز بازار های جهانی رنگ و روی او بیشتر باز شد . توجه بازار و سهامداران به برخی نماد های جامانده از روز های قبل نیز در نوع خود جالب توجه بود و این شد که دیدیم بازار امروز با وجودقرمز نشان دادن پرچم خود که شاید به دلیل فضای محرم باشد! ، فعلاً از روز قبل اندکی بهتر شده و وضعیت بازار های جهانی و اخبار توقف و بازگشایی برخی نماد ها امید را به اردوگاه بازار بخشیده .
در خلاصه مقدمه باید گفت که چشم بازار به دست شفاگر بازار های جهانی است که با دم مسیحایی خود در این تعطیلات درست و حسابی کاری برای بازار کند و حداقل فردا با لبی خندان به استقبال این تعطیلات حساس و چند روزه برود !
اما در حاشیه این بازار بی حاشیه چه خبر بود!
در مسائل سیاسی هنوز خبری نیست . مسائل اقتصادی نیز گویای این موضوع است که اصلاً انگار طرح تحول فراموش شده و قرار نیست اجرا شود . البته گمانه زنی از نرخ بنزین به خوبی همه چیز را نشان میدهد .
اما در بازار های جهانی … امروز در بازار های جهانی آغازی توفانی را داشتیم . آغازی که در نیمه وقت معاملات کمک شایانی به جمع و جور کردن بازار داشت . در طول بازار اکثر شاخص ها و قیمت کالاهای اساسی با رشد مواجه شدند اما در حال حاضر در حین تنظیم این گزارش قیمت نفت به مرز ۸۹ دلار نزدیک شده است .مس کم کم خود را به ۹۲۰۰ دلار نزدیک کرده تا قیمت های ۸ هزاری فراموش شود و روی هم از ۲۳۰۰ به سمت ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ گام برداشته تا وضعیت شرکت های مرتبط با این گروه هادر بازار اندکی بهبود یابد .
در کنار بازار های جهانی توقف دیروز وصندوق، حاشیه هایی رادر پی داشت و امروز رنا را نیز با خود برد . البته نباید از توقف دو نماد پاکسان و قنیشا نیز بگذریم که پیش ازاین در سایت از آنها صحبت کرده بودیم .
اما امروز شاخص در حالی رنگ از چهره باخته بود که زیر لب مخابرات را لعنت می کرد که با وجود پذیرش همراه اول او در فرابورس با حجم معاملات بالا و منفی در بهبود شاخص نقشی ایفا نکرد تا شرکت هایی مانند امید، ایران خودرو،غدیر و سایپا او را منفی سازند . به نظر میرسد بازار و شاخص بتوانند فردایی بهتر را برای خود متصور باشند .
امادر بازار چه خبر بود .
تجهیزات به هدف زد!!!
همانطورکه در گزارش دیروز گفته شد تجهیزاتی ها به سطوح حمایتی خود رسیده اند و در بازار امروز انتظار برگشت قیمتی و مثبت شدن معاملات سهام این گروه میرفت که دقیقا چنین اتفاقی افتاد .اما امروز در گروه تجهیزات،صدرا نسبتاً خوش درخشید این سهم امروز با حجم معامله ۵،۳ میلیونی خود با صف خرید و رشد قیمتی بیش از ۳ درصدی به کار خود پایان داد شایعات احتمالی بر تعدیل مثبت صدرا این روزها باز جو این سهم را داغ کرده است. در نماد صدرا جدال اخبار و شایعات بالا گرفته است . در شایعات داشتیم که این شرکت با دریافت پیش قرار داد فازهای ۱۷ و ۱۸ و نیز استمهال بدهی های این شرکت از سوی برخی بانک ها مواجه شده است اما مدیر مالی شرکت تمام قد وارد صحنه شده و بیان کرد که نه پولی گرفته ونه چیزی را بخشیده اند! این امر و تکذیب بلافاصله مدیران شرکت عرضه سهم را به همراه داشت و می تواند سر راه شرکت در بازار فردا نیز مشکلاتی ایجاد کند .
اما درسهم صدرای کوچک یعنی اذراب نیز روند مثبت و هیجانی شکل گرفت اذراب امروز پا به پای صدرا مثبت بود فاذر امروز پابه پای صدرا مثبت بود این سهم امروز با حجم معامله ۵۰۰ هزار سهمی و صف خرید نزدیک به ۴ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند
اما ماشین سازی اراک این روزها شایعاتی را درباره دریافت پیش پرداخت را شاهد میباشد در حالی که ورود سهامدار حقوقی یعنی سرمایه گذاری فرهنگیان نیز بهاین سهم میتواند حائز اهمیت باشد فاراک امروز با حجم معامله ۱،۴ میلیونی با رشد ۳ درصدی قیمتی به کار خود پایان داد
اما مپنا و حفاری امروز وضعیتی نه چندان مناسب داشتند مپنا هم چنان به دنبال توقف نماد میباشد حال این توقف میتواند به دلیل تعدیل مثبت باشد یا افزایش سرمایه که باید منتظر ماند و دید امروز مپنا با حجم معامله اندک ۸۰۰ هزار سهمی رشد قیمتی چندانی تجربه نکرد
حفاری انگار نه انگار نه به بازار مثبت واکنش نشان میدهد نه به بازار منفی حفاری اصلا این روزها کاملا فراموش شده است و حتی خبرهای مثبت هم تکانی به سهم نمیدهد حفاری امروز با ۴۷۰ هزار سهم معامله افت نیم درصدی را تجربه نمود
پاشو پاشو کوچولو!!
در گروه دارویی با توجه به نزدیکی انتشار گزارشات ۹ ماهه و رسیدن قطارهای تعدیل مثبت در سهام پرپتانسیل این گروه این روزها شاهد معاملات مثبت و شکل گیری روند رو به رشد در سهام این گروه هستیم
امروز اکثر داروییها مثبت بودند داروسازی کوثر که گزارش نه چندان مثبتی نیز داد و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند این سهم امروز با توجه به صف خرید خود عرضه چندانی شاهد نبود دکوثر امروز با عرضه ۱۲ هزار سهم تنها چند ریالی مثبت شد
امروز داروسازی ابوریحان که با شایعه تعدیل مثبت عایدی نیز مواجه میباشد و وضعیت بنیادی ایده الی نیز در این گروه دارد با صف خرید ۱۰۰ هزار سهمی و بدون عرضه همراه شد
داروسازی عبیدی نیز با صف خرید همراه شد این سهم امروز با صف خرید به میزان حجم مبنا و عدم عرضه سهام مواجه بود ظاهرا داروییها حسابی قفل شده اند و شاید باز و بسته شدن نماد بتواند به روند مثبت این سهام کمک کند. به زودی سعی خواهد شد با توجه به وضعیت حساس این گروه تحلیل های بنیادی برخی شرکت های مناسب را روانه سایت نمائیم .
خصوصیها لنگان لنگان ، دولتیها فلج!!!!
در گروه بانکی امروز شاهد حرکت لنگان لنگان سهام بانکهای خصوصی و روند منفی در سهام بانکهای دولتی بودیم در بانکهای خصوصی امروز پارسیان که با مقاومت ۳۲۰ تومانی دست و پنجه نرم میکند با حجم معامله ۱،۳ میلیونی تنها چند ریالی مثبت شد فعلا نباید انتظار از این سهم داشت
اما در نماد بانک سینا که این روزها با ورود نوه خود یعنی همراه اول نیز مواجه میباشد امروز نیز کمی مثبت بود به نظر با توجه به انتظار بازار از تعدیل عایدی بالای ۵۰ درصدی این سهم شاهد رشد لاکپشتی و لنگان لنگان سهام این گروه باشیم بانک سینا امروز با حجم معامله ۴۴۰ هزار سهمی چند ریالی رشد کرد
اما در ۳ بانک دولتی ملت و صادرات و تجارت معاملات نه چندان دلچپسب بدون نوسان قیمتی خاصی را شاهد بودیم سهامداران این گروه باید خود را برای یک دوره رکود حسابی در این سهمها اماده کنند
اما در نماد پست بانک نیز مجددا شاهد باز کردن یک گره دیگر از گره های خوشبختی این سهم بودیم وپست امروز با توجه به صف خرید سنگین بالای ۱۰۰ میلیون سهمی و عرضه ۱۸۰ هزار سهمی ۴ درصد دیگر رشد کرد تا کم کم به ارزوی پست بانک ۵۰۰ تومانی نزدیک شویم.
آنها که منتظرند !!!
در روز های گذشته موتور محرک بازار به گروه پتروشیمی بسته شده بود اما با ریزش اخیر و مشخص شدن قیمت گاز تا حدودی این شرکت ها افت قیمتی را تجربه کردند که البته بیشتر روانی بود. هر چند در بین آنها اصفهان همچنان مثبت است و به امید انجام معامله عمده خود. اتفاق جالب این که اعتضاد غدیر به جمع سهامداران خریدار اراک پیوسته و نشان داد او به همراه بانک ملی طی روز های اخیر خریدار این سهم بودند . به نظر میرسد که با رشد قیمت نفت و مشخص شدن سرنوشت برخی معاملات عمده و بازگشایی خارک این گروه باردیگر حرف های جدی ومثبتی را برای گفتن داشته باشند . در این فرصت باید در شرکت هایی که پتانسیل بالایی برای رشد دارند صبور تر بود و برنامه ریزی بلند مدت تر داشت .
اما شاید بدنباشد که اینجا گریزب به گروهی زده شود که سرنوشتی مانند پتروشیمی دارد و او هم انتظار بازار های جهانی را می کشد . قیمت مس و روی بر این دو گروه فوق العاده اثر گذار بوده و امروز این رشد قیمت اکثر شرکت های مرتبط در این دو گروه را مثبت کرد . احتمال می رود که فردا با ادامه رشد قیمت ها وضعیت در این گروه بهتر از قبل باشد . هر چند که این شرکت ها چند روز سرنوشت ساز را در آب نمک می خوابند تا روز شنبه در صورتی که بازار های جهانی به روند رو به رشد خود دراین چند روز ادامه داده باشند وضعیت بسیار مثبت و روند صعودی خود را آغاز کنند . امرز مس در محدوده ۸۷۰۰ معامله می شد که به نظر میرسد فردا برای حمله به ۹۰۰۰ برنامه ریزی می کند . در گروه روی نیز روند مثبت را در فراوری و فاسمین شاهد بودیم .
در گروه فلزات از فخوز نمی توان گذشت که به زودی برای تعدیل متوقف می شود . البته سنگ اهنی ها همچنان شرکت های مغفول و مغبون بازار هستند که امید آنها به رشد قیمت جهانی بیلت و سنگ اهن دوخته شده است . این شرکت ها اولین گروهی هستند که گزارش های ۹ ماهه را روانه بازار کرده و می توانند شرایط خود را تا آن زمان تعییردهند .
پاشو کاری کن …
در نماد مخابرات با این که خبر درج همراه اول شنیده شد اما گویا بازار به این خبر حساسیت چندانی نداشته و منتظر رسیدن خبر قطعی زمان عرضه این سهم است . از همین رو امروز مخابرات در قیمت های بالای ۲۷۰۰ با حجم معامله بیش از ۴ میلیونی مواجه شده و همچنان منتظر خبر عرضه این سهم باقی میمانند که به نظر میرسد هفته بعد حال و روز اخابر نیز تغییر کند .
این همه سرعت گیر …
پیش روی خودرویی ها پشت سر هم سرعت گیر عرضه سبز می شود و این شرکت ها مجبور به عقب نشینی و کاهش سرعت خود هستند . امروز در گروه خودرو نیز شرایط منفی بود و البته معامله پر حجم نمادهایی مانند ایران خودرو و سایپا باز هم جلب توجه می کرد . این روند برای گروه خودرو یک عادت شده و احتمالاًر با رسیدن اولین محدوده حمایت جدی برای انها مانند سایپای ۲۰۰ تومانی و یا ایران خودروی ۲۴۰ وضعیت آنها بار دیگر تغییر خواهد کرد . گفته می شود اطلاعیه عرضه عمده خودرو به زودی به بازارمیرسد که هفته بعد این نماد را تحت تاثیرقرار خواهد داد . امروز رنا نیز بابت همین موارد و شنیده هایی از احتمال رشد در سود سال ۹۰ خود به جمع توقف ها رفت .
تک سهام پر اقبال!!!
اما در تک سهام پر اقبال بازار در نماد پارس الکتریک که تازه طعم خوش گره معاملاتی را در حال چشیدن بود امروز در پی تکذیب شایعه خرید سهم توسط مخابرات با عرضه سنگین مواجه شد لپارس امروز با عرضه ۱،۷ میلیون سهمی و صف خرید به همین مقدار ۴ درصدی به قیمت خود افزود
اما امروز در لیدر گروه خدمات یعنی رانفور شاهد پابرجایی صف خرید و عرضه تنها ۸ هزار سهم بودیم که این عرضه نتوانست انتظاری را در این سهم براورده کند رانفور این روزها با انتشار گزارش تقسیم سود ۷۰ درصدی در شرکتهایزیر مجموعه با تعدیل مثبت عایدی بالایی در شرکت مواجه میباشد
اما در نماد پر طرفدار البته از جنبه و طرف حقوقی ها یعنی شبریز نیز شاهد پابرجایی صف خرید اب رفته و عرضه ۱۶۶ هزار سهمی این صف خرید بودیم شبریز امروز با صف خرید ۲۹ میلیونی تنها بیش از نمی درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند .
در سایر نماد ها باید به بی رمقی مجدد بیمه ای ها اشاره کرد که تنها خبر مهم انها پوشش ۹۰% بیمه پارسیان است که البته این سهم نیز در حالی سودهر سهم خود را برای سال مالی ۸۹ مبلغ ۴۰۳ ریال اعلام کرده است موفق شده در گزارش ۶ ماهه به پوشش سود ۳۵۰ ریالی دست یابد یا به عبارتی دیگر پوشش حدود ۹۰% سود اعلامی این شرکت اما نکته بسیار جالب توجه این است که این شرکت در درامد های عملیاتی مطابق رویه معمول سال های گذشته پیش رفته و انچه باعث شده به چنین سودی دست یابد سود غیر عملیاتی شرکت است که نشان از تحقق درامد و سود شرکت سرمایه گذاری پارسیان و فروش برخی زیر مجموعه هاست .
اما در گروه سرمایه گذاری ها که تا دیروز برای بازار شاخص بودند امروز غدیر به جمع منفی ها رفته و البته این رفتار او نیز خیلی دوام نخواهد دداشت و به زودی با یک خبر مثبت می شود . بانک ملی با خبر های رسیده از معامله عمده اش کمی مثبت شده و در کنار او شرکت هایی مانند سپه و توسعه ملی نیز مثبت بودند . از سپه تحلیل تکنیکالی بر روی سایت قرار گرفته است که راهگشای سهامداران این سهم خواهد بود .
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بازار فردا کمی در رفتارخود محافظه کار خواهد بود هر چند که جو مثبت بازار های جهانی برخی را به خرید نماد های مرتبط ترغیب خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ آذر۸۹
