گزارش بازار شنبه 20آذر 89
پالس مثبت و بازی بزرگان!
گزارش بازار – بتاسهم –16:25 امروز شنبه ، اولین روز از هفته سوم آذر را در حالی آغاز می کنیم که محرم در بازار آغاز شده و بازهم بر خلاف رویه های قبلی بازار به این رویداد مذهبی واکنش مثبت نشان داده و دراین روزها خبرهای خوبی رامی شنود و این امر باعث شده تا رونق دو چندانی در بازار و برخی از نماد ها شاهد باشیم رونقی که کمک شایانی به رشد بازدهی سهامداران درست در آستانه عرضه همراه اول کرده است .
البته آنچه باعث این رونق شده اخباری است که حول شرکت ها می چرخد و همین امر سبب رونق برخی شرکت های مرتبط با این امر شده است .
بازار امروز آغاز توفانی داشت طوری که همه حس نوستالژیک روز های ابتدایی سال را تجربه می کردند .حسی که بازار با خود داشت و شعف درونی بازار را نشان میدداد که فنر جمع شده طی مدت اخیر چه قدر خواهان آزاد شدن و رها شدن پتانسیل خود است .
به هر حال بازاردر یک روز آفتابی دیگر رشد قیمت ها را به رخ سهامداران کشید تا نشان دهد برخی شرکت ها و گروه های قدیم بازار در حال یک کودتا علیه نمادهایی بودند که مدت ها بر اریکه بازار سوار بوده و حکمرانی می کردند . به نوعی شرکت های مرتبط با بازار های جهانی نظیر فلزات و به خصوص پتروشیمی ها به کمک خودرو و سرمایه گذاری ها شرکت هایی مانند تجهیزات و بانک ها را به زیر کشیده و حالا خود درحال قدرت نمایی در بازار هستند تا احتمالاً این بار این گروه و شرکت ها پرچم بازار را در دست گرفته و و شاخص را به سمت 19 هزار واحد هدایت کنند .
البته امروز حجم بالای معاملات در برخی از نمادها نشان میداد که شرایط به این اسانی ها نیز نخواهد بود و برای تداوم این مثبت ها راهی سخت در پیش است به خصوص انتهای وقت بازار فردا و ابتدای روز دوشنبه که روزگار سخت و پر عرضه ای انتظار بازار را می کشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در حاشیه بازار باید به اخبار سیاسی اشاره کرد که فعلاً رکود مذاکرات و یخ زدگی و انتظار برای واکنش طرفین است که وضعیت مذاکرات دور بعدی را مشخص میکند اما هر چه از جزئیات مذاکرات اخیر مطالبی به بیرون درز می کند احتمال این که ایران به یک توافق دست یابد کم رنگ تر می شود .
در بحث کلان اقتصادی ،حال همه متوجه شدند که طرح تحول احتمالاً به ان قدرتی که بیان می شد اجرا نخواهد شدو حداقل برخی بر این عقیده اند که بخش صنعت احتمالاً با تغییرو تحولاتی در نحوه اجرا مواجه خواهد شد که این اجرای نصف و نیمه طرح برای صنایع خود خبر خوشحال کننده ای برای بازار است .
اما مهم ترین اخبار به بازار های جهانی باز می گردد که در بازار فلزات غوغایی به پا بود اما نفت و طلا خیلی پر جنب و جوش ظاهر نشدند . در قیمت نفت شاهد بودیم که این محصول در محدوده 87 و 88 دلار قرار گرفت تا همچنان در حسرت ثبت 90 دلار باقی بماند . طلا هم با کاهش مواجه شدو بیلت نیز در محدوده 500 تا 510 دلار مورد معامله قرار می گرفت اما در بازار فلزات رنگین قیمت ها رشد جالب توجهی داشت و پیش بینی می شود حتی این رشد ادامه دار خواهد بود . در حالی که روی در محدوده 2250 و 2300 دلار قرار داشت ،مس با صلابت از قیمت های 9 هزار دلار عبور کرد و حتی برای لحظاتی به بیش از 9100 دلار هم رسیده بود . این رشد قیمت جهانی مس امروز باعث شد تا توجه بازار به فملی بیش از قبل باشد و از همین بابت بود که او امروز تاثیر گذار ترین شرکت بر شاخص بود چرا که با بیش از 9 میلیون داد و ستد در قیمت های 8700 به بالا روز خوبی داشت و استقامت کرد . درست است که گروه روی هم با رشد مواجه شده اما شرکت های این گروه رشد هیجانی را تجربه نکرده و به چند درصد دلخوش بودند .
اما در بازار امروز بسیاری از شرکت ها بر اثر اخبار داخلی و برخی داد و ستد ها و معاملات عمده مثبت شدند که در مورد آنها توضیح خواهیم داد . توقف نمادخارک نیز بر سایر پتروشیمی ها موثر بوده و از سویی دیگر شاهد افول برخی از گروه ها از جمله تجهیزاتی ها، بانک ها و سنگ آهن بودیم . در شاخص نیز با رشدی 88 واحدی به 18460 واحد رسید که نقش سه شرکت ملی مس ایران ،سایپا و غدیر بیش ار بقیه برجسته بود .
خودروييها پر شتاب!!!
امروز ليدر خودروييها حسابي با شتاب حركت كردند برخلاف شركتهاي كوچك و حاشيه اي اين گروه ليدرها با سرعت هر چه تمام تر تاختند در بازار امروز ايرانخودرو كه هميشه در زمان مثبت شدن اين گروه حسابي مثبت شده و در زمان منفي شدن اصلا رضايت به منفي نميدهد با صف خرید و رشد قیمت همراه شد . این نماد امروز با حجم معامله 1،8 ميليوني خود و صف خريد به همين ميزان رشد نزديك به 3 درصدي را تجربه كرد. در ایران خودرو باید به اخباری اشاره کرد که گفته می شود به زودی معامله بلوکی با قیمت پایه 500 تومان دراین شرکت به وقوع خواهد پیوست که شستا و صندوق از ان خارج خواهند شدو رنا جای آنها را می گیرد . بی شک این خبر بر ایران خودرو تاثیر بسزایی داشته که امروز هم با رشد قیمت و توجه بازار مواجه بود . اما در ديگر سهم ليدر خودرويها يعني سايپا نيزشاهد وضعيت مناسبي مي باشيم سايپا كه امروز با صف خريد مواجه بود شاهد عرضه صف خريد خود با حجم معاملات بالا و حدود7 ميليوني بود كه نتيجه رشد قيمتي بيش از 3،5 درصدي را براي اين سهم رقم زد. درسایپا نیزتوجه بازار به افت قیمت اخیر او بود که شرایط این چنینی را رقم زد ه و برخی پیش بینی می کنند تا 2300 ریال ادامه دارد .
اما امروز خبهمن كه با شايعه تعديل عايدي در گزارش 9 ماهه نيز مواجه است با معامله به ميزان حجم مبنا و رشد 1،5 درصدي قيمتي مواجه بود
زامياد خودرويي زير مجموعه سايپا كه به واسطه پي بر اي 2،5 و بسيار پايين خود حسابي مورد توجه بازار است و از طرفي سطوح قيمتي 160 تومان نيز كف قيمتي سهم شده است امروز با روند مثبت كار خود را اغاز كرد اما به يكباره در دقايق پاياني به قيمتهاي منفي كشيده شد تا در نهايت با بيش از 2،3 ميليون سهم معامله رشد قيمتي 2 درصدي را به ثبت برساند. دراین گروه احتمالاً با قطعی شدن برخی خبرها رنا نیز با صف خردی مواجه باشد .
بهار پتروشيمي ها!!!
اين روزها به دليل رشد قيمتي نفت و افزايش قيمت محصولات پتروشيمي و شايعات مثبت از معامله بلوكي گرفته تا تعديلهاي مثبت در اين گروه حسابي باعث رشد قيمتي سهام اين گروه شده است
امروز پتروشيمي اصفهان كه با شايعه معامله عمده و بلوكي مواجه ميباشد و مدتي است روزانه 4 درصد رشد قيمتي را بر قيمت خود ميافزايد امروز نيز پس از 500 هزار سهم معامله و صف خريد بيش از 2 ميليوني خود 4درصد ديگر را رقم زد . شایعات در این شرکت از معامله بلوکی به قیمت های بالای 4000 ریال حکایت دارد .
اما پتروشيمي اراك نيز كه بارها در اين بخش بر ارزندگي سهم به واسطه پي بر اي و قيمت اندكش توصيه شده بود اين روزها در ركاب قافله اقبال پتروشيمي ها قرار دارد شاراك امروز پس از 650 هزار سهم معامله و رشد قيمتي 4 درصدي و صف خريد 1،5 ميليوني به كار خود پايان داد
اما متانول ساز تك و تنهاي بورس يعني شفن كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي تا سطح 100 تومان به ازاي هر سهم مواجه ميباشد امروز نيز به روند مثبت خود ادامه داد شفن امروز با حجم معامله بيش از 1 ميليوني خود رشد قيمتي بيش از 3،5 درصدي را به ثبت رساند
اما پتروشيمي شيراز ديگر سهم پر پتانسيل اين گروه با تعديل عايدي بسيار مناسب در گزارش 9 ماهه و پوشش بالاي سود خود درگزارش 6 ماهه خود روبرو بود امروز سطح رواني 200 تومان را با قدرت پشت سر گذارد شيراز امروز با حجم معامله سنگين نزديك 3 ميليوني و صف خريد بيش از 1 ميليون سهمي رشد قيمتي 4 درصدي را تجربه كرد و در پله 208 تومان ارام گرفت.
سرمايه گذاريها بازگشتند!!!
در بازار امروز شاهد بازگشت روند قيمتي و روند معاملاتي سهام گروه سرمايه گذاري بوديم رشد قيمتي بالا در گروه پتروشيمي و اصلاح قيمتي اخير اين گروه و تعديلات عايدي پيش رو از علل اصلي اين رشد قيمتي ياد ميشود
در بازار امروز سرمايه گذاري بانك ملي كه در شرف انجام معامله عمده و تعديل مثبت عايدي قرار دارد امروز با حجم معامله 1،2 ميليوني خود و صف خريد سنگين 3 ميليوني به قيمتهاي250 تومان ميانديشد ارزش ان اي وي بالا و ارزش ويژه اين سهم زبانزد خاص و عام ميباشد
اما وصندوق كه اين روزها به دليل جو مناسب پتروشيمي ها و با توجه به برند اين سهم كه در بازار به عنوان شركت سرمايه گذاري در زمينه پتروشيمي شناخته ميشود امروز با توجه به صف خريد سنگين عرضه چنداني را شاهد نبود وصندوق امروز با توجه به صف خريد 4 ميليوني تنها عرضه 46 هزار سهم را تجربه نمود. در مورد وصندوق عجیب است که اما با شنیدن نام خودرویی ها سرمایه گذاری ها نیز مورد توجه قرار میگیرند و در پیشانی آنها باید به صندوق بازنشستگی اشاره داشت که این روز ها از 3 جهت با اخبار مثبت مواجه شده و صف خرید را برای خود به ارمغان آورده است . از یک سو از تعدیل پتروشمیی خارک خوشحال است از سویی دیگر شنیده می شود که به زودی ۳۰% از سهام پتروشمیی باختر در فرا بورس عرضه خواهد شد و صندوق بازنشستگی مالک ۵% از سهام این شرکت است و با عرضه این سهم به قیمت ۱۲۰۰ تومان ارزش ذاتی وصندوق تحت تاثیر قرار خواهد گرفت به طوری که اگر این ۵% را نیز به همان قیمت ۱۲۰۰ در نظر گیریم بیش از ۱۶۰ ریال به ارزش ذاتی این سهم اضافه خواهد شد .از سویی دیگر این معامله ایران خودرو نیز بر سهم موثر خواهد بود که فردا سعی خواهد شد اثرات کامل این موارد را در یک جمع بندی بیان کنیم اما به هر حال این همه خبرنشان میدهد که صف خرید وصندوق بی دلیل نیست .
اما سهم پر پتانسيل سرمايه گذاري غدير كه با شايعه اعلام سود 80 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد و شايعاتي در خصوص فروش 20 درصدي سهام اين شركت در شركت ساختماني بين المللي توسعه ساختمان نيز وجود دارد امروز با با حجم معامله سنگين نزديك به 8 ميليون سهمي و با حمايت ساتا قيمتهاي 350 تومان را پشت سر گذاشت و با رشد 3،5 درصدي قيمتي به كار خود پايان داد. . اما در کنار این اخبار غدیر هر روز خبر ی تازه را رو نمایی می کند و گویا قرار است برای باخترو فن آوران و همچنین پتروشیمی اصفهان هم پدر باشد که این امر با حمایت ساتا صورت می گیرد . همین امر در کنار اخبار افزایش سرمایه و .. باعث توجه بازار به غدیر شده است .
اما سرمايه گذاري صنعت و معدن كه پس از بازگشت از مجمع خود يك كله سقوط و افت قيمتي را تجربه كرده بود پس از افت تا سطوح قيمتي كمتر از 90 تومان چند روزي است تغيير روند داده وصنعت امروز با بيش از 1 ميليون سهم معامله به مقاومت 100 توماني خود برخورد كرد تا با تنها رشد 3 درصدي قيمت و ارام گرفتن در قيمتهاي كمتر از 100 تومان به كار خود پايان دهد
تجهيزاتيها در سایه بقیه!!!
در بازار امروز به خصوص در اواخر وقت شاهد افت گروه تجهيزاتي و حتي به صف فروش كشيده شدن برخي سهام اين گروه بوديم سهامي كه در قيمتهاي منفي حسابي جذابيت ويژه اي يافته اند چه از نظر انديكاتورهاي تكنيكالستها و چه از نظر اخبار مثبت بنيادي!!!
اما در بازار امروز شاهد معامله منفي در ليدر اين گروه يعني صدرا بوديم صدرا امروز با حجم معامله 1،6 ميليوني با كاهش 1،5 درصدي قيمتي همراه بود به نظر نميرسد شاهد افت چنداني در اين سهم باشيم
اما در سهم پر پتانسيل اذراب كه اين روزها با دريافت پيش پرداخت و شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد امروز حسابي منفي بود و حتي در اواخر وقت به ورطه 4 درصد منفي كشيده شد اذراب امروز با حجم معامله 340 هزار سهمي بيش از 3،5 درصد افت قيمتي را به ثبت رساند
اما فاراك كه اين روزها باز مجددا شاهد حمايت سهامدار حقوقي خود يعني دانايان پارس ميباشد امروز وضع نامناسبتري داشت اين سهم امروز حتي در دقاقي پايان با صف فروش نيز مواجه شد كه به سرعت جمع اوري شد اين روند در گروه تجهيزات حسابي تابلو شده است در برخي منفي كردن ها تعمد نيز ديده ميشود و بدا به حال سهامداران احساسي كه به هر قيمتي و بدون تحليل سهم خود را به فروش ميرسانند در بازار امروز فاراك با حجم معامله 585 هزار سهمي افت 3 درصدي قيمتي را به ثبت رساند
اما مپنا كه اين روزها با شايعه توقف نماد به دليل افزايش سرمايه در كوتاه مدت مواجه ميباشد امروز با حجم معامله 1،2 ميليوني نيم درصد رشد قيمتي را تجربه كرد مپنا پتانسيل تعديل مثبت عايدي بالا و افزايش سرمايه از محل سود انباشته را داراست
اما حفاري نيز در سايه شايعه تعديل مثبت 5 درصدي در گزارش حسابرسي شده و ورود دكل حفاري جديد و جايگزين شدن با دكل سوخته شده امروز به رشد لاكپشتي خود ادامه داد حفاري امروز با حجم معامله 1،5 ميليون سهمي چند ريالي مثبت شد
و اما در سایر نماد ها …
در گروه سنگ اهن توجه بازار به خبر های معادن جلب شده که برخی او را از محل فروش مس مستحق تعدیل می دانند . در گروه بانک امروز بی رمق موج می زد . عدم انجام معامله عمده صادرات باعث شد تا نگاه ها از سوی این سهم به سمت سایر اعضای گروه بانک جلب شود . دراین گروه همچنان پست بانک مورد توجه است و به نظر میرسد شرایط خوبی را در بلند مدت شاهد باشد .در بیمه ها وضعیت اندکی بهتر بود به غیر از البرز آسیا و دی با اخبار مثبت و حمایت های قاطع با رشد قیمت مواجه شدند و بیمه پارسیان نیز به دنبال حامی جدی خود می گردد . امروز مثبت شدن دانا در قیمت های 1480 تومان نیز در نوع خود جالب توجه بود .
در گروه دارو گروه همیشگی مثبت بودند اما آنها نیز زیر سایه بزرگان سه گروهی قرار گرفتند که یاد شد . درگروه دارو امروز بازگشایی کوثر با وجود تعدیل منفی و با قیمت 257 تومان خبر خوشحال کننده ای برای سهامداران او بود چرا که احتمال افت بیشتر سهم نیز وجود داشت .
اما امروز وضعیت مخابرات جالب توجه بود . او امروز نسبت به روز های قبل کم حجم تر بود اما توجه بازار همچنان به سوی اوست . برخی منتظرند تا با ریزش مخابرات به زیر 2700 بار دیگر او را شکار کنند سهمی که احتمالاً از روز دوشنبه و با کاهش قیمت اندک باردیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت .
بازار روز های مثبتی را می گذراند اما شرایط نشان میدهد که ثبات و دوام آن طی معاملات فردا و به خصوص انتهای وقت آن مشخص خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
20 آذر89
