گزارش بازار شنبه 13آذر 89
هووی جدید بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –17:05 امروز شنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که امیدها به بازارو رونق آن بالا بود اما اخبار متعدد و عرضه های پی در پی مانع از رشد انچنانی آن شده اما بازهم جای شکر و خوشحالی اش باقی است که چهره بازار این روز ها شادمان تر است و بر خلاف چهره گرفته هوای پایتخت که همچنان سیاه و عبوس می زند او اندکی سبز و شاد تر بود .
شاید بخشی از ان را باید مدیون اخبار مثبت بازار های جهانی دانست و بخشی دیگر نیز به بارقه هایی از امید و بهبود روابط سیاسی که در مورد این دو عامل صحبت خواهیم کرد .
اما به طور کلی بازار امروز نسبت به روز های گذشته شرایط بهتری داشت و پیش بینی می شود در صورت ادامه وضعیت در بازار های جهانی و مزاحم نشدن اخبار خاص ! این وضعیت تا 2 الی 3 روز آتی ادامه داشته باشد .
بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که شدت مثبت شدن برخی از نماد ها افزایش یافته بود و البته گروه هایی مانند خودرو، بانک های خصوصی و به خصوص مخابرات گوشه گیری خود را ادامه دادند .
روند مثبت پتروشیمی ها و فلزاتی ها با وجود اخبار خوب بازار ها جهانی نیزدر نوع خود جالب توجه بود . نیم نگاه بازار به گروه های ساختمان و دارو نیز به خوبی ملموس است و با دلایلی که بازار دارد قابل درک می باشد .
به هر حال در جمع بندی باید گفت که بازار شاید خیلی مثبت نبود اما با نشاط دنبال میشد که همین نشاط ابتدای هفته او برای ادامه راه با روحیه بالا مفید خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
ابتدا باید از اخبار سیاسی آغاز کنیم که بیشتر مورد توجه است . در مسائل سیاسی تا چند روز دیگر مذاکرات آغاز می شود و گزارش نسبتاً مثبت آژانس و سفر های خاورمیانه ای و واکنش های مقامات امریکایی نشان میدهد که اگر طرفین کمی امادگی سازش را داشته باشند همه چیز به خوبی و خوشی خاتمه خواهد یافت . این پیغام می تواند شرایط خبوی را برای بازار رقم بزند . بازار ی که کم کم برخی مسائل تحریم به خصوص تحریم بانکی ها لمس کرده و با مشکلاتی مواجه می شود .
اما در مسائل کالان اقتصادی بحث بنزین همچنان داغ ترین موضوع روز است . هنوز هیچ تصمیمی برای این طرح گرفته نشده و احتمالاً به بعد از دهه محرم موکول خواهد شد .البته دو تن از کسانی که از قضا عضو کارگروه اصلی طرح تحول هستند یعنی معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر اجرای طرح در اینده نزدیک تاکید کرده اند . حمایت ها از طرح همچنان ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان براین عقیده اند که اجرای درست طرح می تواند حتی رونق اقتصادی را به همراه بیاورد . بی شک در ان طرف قضیه اجرای ضعیف نیز ضربات مهلکی چه بر پیکر اقتصاد و چه بازار وارد خواهد کرد .
اما یکی از خوشحال کننده ترین اخبار فعلی و امروز بازار ، بازار های جهانی بود که با ردشد خیره کننده در کالای اساسی مانند نفت و طلا و همچنین فلزات مانند مس وروی مواجه بود . در قیمت نفت شاهد بودیم که این کالای حساس خود را به مرز 90 دلار نزدیک کرده است و در محدوده 89 دلار معامله می شد . طلانیز رشد خوبی را شاهد بوده و البته احتمالاً ادامه دار خواهد بود . اما در فلزات اساسی باید به رشد خیره کننده مس اشاره کرد که چگونه با 500 دلار افزایش به سطوح 8800 دلار نزدیک شده است . روز چهارشنبه گفتیم که نزدیک شدن به کانال 8800 رسیدن به کانال پیروزی است . از فلز مس شنیده می شود که هجوم سرمایهگذاران به سوی خرید مس با پیشبینی کاهش شدید عرضه این فلز در سال 2011 به افول ذخیره این فلز در بورسهای فلزی منجر شده و قیمت آن را افزایش داده است. در روی هم قمیت هابا افزایش جالب توجهی مواجه بوده و به بیش از 2200 دلار رسید . برخی براین عقیده اند که این شرایط مثبت ناشی از کاهش ارزش دلار و برخی دیگر بر اخبار مثبت از اقتصاد جهان تاکید می کنند . ادامه روند مثبت بازار های جهانی به دلیل اخبار نسبتاً منفی اخر وقت در هاله ای از ابهام قرار گرفته اما باید دید اگر این روند ادامه یابد واکنش بازار چگونه خواهد بود که بی شک خبر و عامل مثبتی دراین بحبوحه طرح تحول و مسائل سیاسی به شمارمی رود .
امروز شاخص نیز خوشحال بود و با رشدی 12 واحدی پرچم تغییر جهت خودرا بالا گرفت . امروز جدال بین شرکت ها برای رنگ دادن به شاخص زیبا و دیدنی بود . خارک، مس و غدیرکه هر سه از بازار های جهانی انرژی مثبت گرفته بودند رنگ شاخص را به سمت سبز شدن حرکت داده و از سویی دیگر مپنا ، پارسیان روی و برخی سنگ آهنی ها بلای جان رشد قیمت او شدند که در نهایت تعداد بالای شرکت های مثبت به داد او رسیده و نگذاشت امروز را قرمز بماند .
اما در بازار چه خبر است .
مس زنده شد !!!
اما امروز در بازار فلزات رنگين روييها به واسطه رشد قيمتهاي جهاني روي تا سطوح بالاي 2200 دلار با اقبال مواجه شدند اين اقبال باعث شد كالسيمين سهم پر طرفدار اين گروه با حجم معامله 750 هزار سهمي بر سطر حمايت 800 توماني خود 1 درصد رشد قيمتي را تجربه نمايد
فراوري نيز پس از حدود 200 هزار سهم معامله نزديك به 3 درصد رشد قيمتي را تجربه نمود اما كروي و باما شرايط تفاوتي داشتند باما امروز كه فروشنده چنداني نداشت يكي از موقعيتهاي خريد روييها بود اين سهم اين روزها با شايعه تعديل مثبت بالايي مواجه است باما امروز تنها با معامله8 هزار سهم افت نيم درصدي قيمتي را به ثبت رساند .از شاهكارهاي ديگر روزييها جمع اوري صف فروش كروي در ابتداي وقت و صف فروش شدن مجدد اين شركت در اواسط وقت ميباشد ظاهرا فردا بايد شاهد جمع اوري صف فروش كروي باشيم !!!اما در کنار این شرکت هآ فولاد خوزستان با شایعه تعدیل سود موجه شده و همین امر او را حسابی بالا کشیده است و توجه بازار به او بیشتر از قبل است . در بین شرکت های فلزی فولاد غایب بوده اما یاد او این روز ها با کاهش احتمالی 20 تا 25 ریالی سود همراه است . یاور همیشگی او ملی مس بود که امروز با رشد قیمت مواجه شده ودر سطوح 844 به کار خودپایان داد که به نظر میرسد فردا هم شرایط مثبتی را تجربه می کند .
اما در کنار این گروه وضعیت گروه سنگ آهن تعریفی ندارد و تنها معادن با حمایت های ملی مس اندکی از شرایط منفی گروه سنگ آهن فاصله گرفته است . دو شرکت گل گهرو چادرملو این روز ها با شایعات متعددی مواجه اند و برخی از احتمال تعدیل قطعی این دو شرکت در گزارش 9 ماهه خبر می دهند اما حال و روز آنها امروز نیز چندان جالب نبود هر چند که مقاومت خوبی را از خود نشان داده و ایستادگی می کردند .
به طور کلی حیات گروه های بالا بسته به بازار های جهانی است که از حالا به بعد می توانند بیشتر مورد توجه باشند .
قیمت نفت، بنزين پتروشيميها شد!!!
با رشد قيمتهاي جهاني نفت تا سطوح نزديك به 89 دلار در اخرين روز معاملاتي شاهد اتش گرفتن سهام پتروشيمي بوديم در اين گروه امروز شخارك كه با شايعه تعديل مثبت عايدي خوبي نيز مواجه است به يكباره با رنج مثبت و تشكيل صف خريد و عرضه 690 هزار سهم 4درصد رشد قيمتي را به سهامداران صبور خود هديه داد
پتروشيمي شازند و يا همان اراك خودمان كه پي بر اي بسيار پاييني دارد امروز پس از پس از حجم معامله سنگين نزديك به 1،7 ميليوني خود با صف خريد و رشد قيمتي 4 درصدي به كار خود پايان داد
اما پتروشيمي شيراز كه در سقف قيمتي 200 تومان قرار گرفته است امروز با حجم معامله 780 هزار سهمي و رشد قيمتي 1،5 درصدي لنگان لنگان خود را به قيمتهاي نزديك 200 تومان ميرساند
پتروشيمي فناوران تنها در اين بين كمي دیر جنبيد اين سهم كه در اين اواخر رشد قيمتي بالايي را تجربه كرده است و سرش به سقف خرده است تا تعديل مثبت ندهد نميتوان انتظار چنداني از اين سهم داشت شفن امروز با حجم معامله 70 هزار سهمي تنها چند ريالي رشد قيمتي را بدست اورد . اما خبرها در گروه پتروشیمی به همین جا ختم نمی شد .امروز در برخی خبرها شنیده می شد که با دستور آقای رحیمی معاون اول ریئس جمهور در برخی از محصولات پتروشیمی، صادرات این نوع محصولات كه توليد داخلي آنها كمتر از نياز و تقاضاي صنايع پايين دستي است ممنوع و برای قیمت ها نیز سقف ۱۰% به اضافه فوب خلیج فارس تعیین شده است .این خبر که به نظر میرسید امروز بر اصفهان، اراک و تا حدودی هم غدیر تاثیر گذار باشد خیلی موثر نبوده درمواجه با خبرهایی نظیر رشد قیمت متانول و نفت مغلوب شد .
خدماتيها پر كشيدند!!!
دربازار مكاره امروز خدماتيها ثابت كردند كه الحق سهام پر پتانسيل و مناسبي هستند و همانطور كه بارها گفته شد طرح تحول تنها بهانه اي براي اصلاح قيمتي سهام اين گروه بود كه ظاهرا دهن كجي اين گروه به فروشندگان خود و رشد قيمتي و بازگشت به سطوح قبلي قيمتي حاصل روند فعلي انها ميباشد
اما در بازار امروز ليدر اين گروه ظاهرا رضايت به عرضه سهام نميدهد شايد اين سهم با خود ميگويد من چه چيزم از اين سهام در گره كمتر است پس رانفور نيز هوس گره كرده است اين سهم امروز در مقابل صف خريد خود عرضه تنها 2 هزار سهم را شاهد بود!!!
اما ايران ارقامي كه به تازگي از مجمع بازگشته است و خبرهاي خوبي را نيز از طرح توسعه و احتمال تعديل عايدي با خود اورده است امروز در مقابل صف خريد اندك خود عرضه اندكي را نيز شاهد بود مرقام امروز با عرضه كمي بيشتر از 25 هزار سهم نزديك به 1 درصد رشد قيمتي را تجربه نمود.
مداران كه اين روزها حسابي از سوي سهامدار حقيقي خود حمايت ميشود امروز ظاهرا شارژ كارت سوختش تمام شده است اين سهم كه به تازگي با برنده شدن در مناقصه كارت سوخت پا به عرصه معاملات گذاشته است امروز 178 هزار سهمي افت 2،5 درصدي را به ثبت رساند!!!
سد تجهيزاتي ها شكسته شد!!!
در بازار امروز شاهد شكسته شدن سد تجهيزاتيها و افت قيمتي سهام اين گروه بوديم حتي امروز حمايتهاي قوي نيز مانع افت و سقوط قيمتي سهام اين روه نشد شايد افت و اصلاح جزيي اين گروه زمينه ساز بازدهي و رشد قيمتي مناسب اين گروه شود پس نوسانگيران به گوش باشند تجهيزات محبوبشان به زودي باز خواهد گشت!!!
اما در بازار امروز تجهيزاتيها صدرا در كل زمان بازار امروز به مانند فردي كه در باتلاقي افتاده باشد دست و پا زد اما اين دست و پازدن نتيجه اي نداشت تا نهايتا صدرا با صف فروش و حجم معامله 3،2 ميليوني خودكاهشي را به عرض 3 درصد به ثبت رساند!!!
اما برسيم به اذراب كه اين روزها ملقب به صدراي كوچك شده است اين لقب الحق برازنده اذراب است اين سهم البته شايعاتي را از احتمال تعديل مثبت و تحركات سهامداران حقوقي جديد را در پيرامون خود دارد اما هر چه باشد نتوانسته است از جو منفي صدرا رهايي يابد فاذر امروز با حجم معامله 700 هزار سهمي افت 3،5 درصدي قيمت را تجربه نمود
اما فاراك دارد داد ميزند پس كجايند سهامداران حقوقي سينه چاك اين سهم فاراك اين روزها به شما احتياج دارد به دادش برسيد فاراك امروز با حجم معامله1،3 ميليوني خود و افت نزديك به 4 درصدي قيمت ميرد تا فردا به حمايت 160 توماني خود برسد!!
اما حفاري و مپنا يا بهتر بگوييم ايينه دق سهامداران امروز نيز به روند منفي خود ادامه دادند حفاري عروس بي داماد كه حسابي تو ذوق سهامداران خود زده است و هيچ احدي حاضر به خريد بلوك مديريتي اين شركت نشد امروز با حجم معامله 830 هزار سهمي نزديك به 1 درصد افت قيمتي را به ثبت رساند
مپنا نيز پس از جدال فراوان با خط حمايتي 320 توماني خود امروز پس از 2،2 ميليون سهم معامله افت نيم درصدي قيمت را به ثبت رساند
پارسیان عرضه شد شبريز گره خورد!!!
دربازار امروز شاهد عرضه گسترده صف خريد بيمه پارسيان بوديم در گروه بیمه امروز پارسیان با وجه به رسیدن و گذر از مرز 4000 ریال با عرضه حقیقی ها مواجه شده اما با وجود معامله 27 میلیونی خیلی خوب ایستادگی کرده و باردیگر با صف خرید 4 میلیونی به کار خود پایان داد تا برخی محدوده 4700 به بالا را احتمالاً اولین میعادگاه عرضه های مجدد بدانند . دراین گروه اسیا با اصلاح پی به ای آماده جهش است و می تواند با یک حمایت بار دیگر مورد توجه بازار قرار گیرد . در جمع بندی باید گفت که صعود و صف خرید مجدد بیمه پارسیان جو مثبتی را به سایر بیمه ای ها نظیر البرز و دانا بخشیده است .
ما گره خوردگانیم …
اما از طرف ديگر گره خوشبختي علاوه بر پست بانك به شبريز نيز رسيد اين سهم امروز با صف خريد 15 ميليوني همراه بود با عرضه تنها 13 هزار سهم 4 درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند با حركت شبريز از فردا بايد حركت شپنا را نيز انتظار داشت . دو سهمی که درست است قیمت نفت افزایش بهای تمام شده را برای آنها به همراه می آورد اما رشد قیمت بنزین دوام بیشتری را نسبت به نفت خواهد داشت و در دوران افول مجدد قیمت نفت چسبندگی قیمت بنزین به سود این شرکت ها خواهد بود . از هر دو شرکت به گوش میرسد که احتمال تعدیل سود وجود دارد .
ستون پنجم بازار!
اما باید به خبرهایی اشاره داشت که برخی معتقدند یکی ازدلایل جلوگیری رشد بازار شده است . احتمال عرضه همراه اول باعث شده تا برخی به نقد کردن سهم خود پرداخته و بازار با عرضه مواجه شود . امروز خبر در مورد این شرکت ها کم نبود هر چند که مخابرات خود تحرک چندانی نداشت و در محدوده 269 و 270 معامله می شد . ابتدا خبر آمد که همراه اول فردا درج می شودو به زودی راهی بازار خواهد شد اما پس از مدت کوتاهی تکذیب شد . در اخبار دیگر نیز شنیده میشد که طبق جلساتی روزهای ۲۷ تا ۲۹ آذر زمان عرضه احتمالی همراه اول خواهد بود . هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما عرضه همراه اول تیغ دولبه ای است که از هر طرف می تواند برای بازار مفید و یا مضر واقع شود ! اما دراین شک نکنید که همراه اول تا زمانی که در بازار عرضه نشود به طور غیر مستقیم هووی بازارو شرکت ها به حساب می اید .
و اما در سایر نمادها …
امروز می توان به نماد غدیر در گروه سرمایه گذاری ها اشاره کرد که شایعات تعدیل سود سال 89 او قطعی شده و رشد قیمت متانول او را جذاب تر از همیشه ساخته است . بازگشایی منفی ولصنم نیز از دیگر رخداد های بازار امروز بود که در کنار ریزش قیمت برخی بانک های خصوصی چهره گروه مالی را خیلی شادمان نکرده بود .
در سویی دیگر توجه بازار به گروه دارو بود که جلب توجه می کرد و این می تواند ناشی از فصل خاص بازار و گروه دارو باشد که همیشه دراین مقطع رونق بیش از پیشی را در سر می پرورانند .
بازاردر گروه ساختمان نیز کمی هوشیار تر شده است و به نظر میرسد می توانیم در نماد هایی مانند شاهد و یا توسعه ساختمان شاهد خبرهای مثبتی باشیم .
امروز نکته بسیار جالب توجه بازار روند منفی اکثر شرکت های خودروسازی بود که از طرح تحول ترسیده و این چنین به سوراخی پناه آورده اند که امروز به جز خگستر اکثر آنها شرایط قرمزی را تجربه می کردند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
13 آذر89
