گزارش بازار یکشنبه ۷آذر ۸۹
ساز مخالف اخابر!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز یکشنبه ، بازار رادر حالی آغاز کردیم که دیروز در بخشی از گزارش بازار نسبت به روند ثبات و اثبات مثبت بودن خود صحبتی شده بود اما امروز دیدم همان عاملی که در این روز ها شاخص از او کولی می گرفت او را زمین زده و فعلاً همه چیزدر استانه یک خبرو یا تصمیم بزرگ قرار دارد . همراه اول که قرار بود تا چند روز دیگر سر از بازاردرآورد گویا عرضه او در ابهام فرورفته و کسی نمی داند به چه سرنوشتی دچار خواهد شد . همین خبر امروز ابتدای وقت مخابرات را با چالش مواجه کرد و بازار را نیزاز آن تب و تاب روز های قبل انداخت . امروز جو عرضه بیش از روز های قبل بود و جالب اینجاست که جو خرید نیز تا حدودی افول یافته که بخشی از ان می تواند رشد قیمت برخی شرکت ها و بخشی دیگر شرایط خاص بازار و ابهام و ترس از اجرای احتمالی طرح و تبعات آن در خبرهای فردا باشد . اخبار اقتصادی چندان مناسبی نیز به گوش نمیرسد که ثبات نرخ سود و ثبات و یا حتی کاهش احتمالی نرخ ارز از مهم ترین آنها بود .
اما در کنار این اخبار به حاشیه های بازار می پردازیم .
در مسائل سیاسی دو نکته جالب توجه بوده است اول این که گفته می شود ایران از کشور های ۱+۵ حدود یک ماه زمان خواسته است و برخی حتی احتمال توقف و یا کاهش فعالیت های غنی سازی را مطرح کرده اند . و از سویی دیگر ویروس استاکس نت نیز دراین عامل بی تاثیر نبوده . اما درسوی دیگر قضیه شنیده شده ایران به اورانیوم بالایی دست یافته و رقم آن به ۳۵ کیلو رسیده است که ممکن است جنجال های رسانه ای و بازهم فشار را به همراه داشته باشد و از همین رو طی روز های اتی است که تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد .
اما در مورد طرح تحول برخی شایعه کردند که فردا رئیس جمهور در یک مصاحبه مطبوعاتی در مورد طرح تحول صحبت خواهد کرد و اطلاعات جدیدی را به مردم خواهد داد . همین امر باعث شده تا برخی شرایط خاص طرح تحول و سایه سنگین او را باردیگر بر سر بازار احساس کنند . از سویی دیگر خبرهایی در مورد ثبات نرخ سود بانکی پس از اجرای طرح تحول گروه بانک را نگران کرده است البته شاید برای بازار سرمایه این امر مفید باشد اما از دور خارج شدن بانک ها از نگاه سهامداران امری نیست که برای بازار سرمایه مفید باشد . از سویی دیگر ثبات و یا حتی کاهش نرخ ارز بسیاری از شرکت های بورسی را که در بحث صادرات فعال هستند نگران کرده است که سیاست های تثبیتی و اجباری به این موضوع دامن بزند .
بازار های جهانی هم که فعلاً به محاق تعطیلی رفته اند اما به نظر میرسد هر چه به پایان سال نزدیک تر می شویم احتمال بروز رفتار همیشگی سال های اخیر که به سمت نقد کردن برخی دارایی ها می رود بیشتر است .
اما در بازار امروز همانطور که گفتیم شرایط مخابرات و رشد دو الی ۳ روز گذشته باعث شد جو عرضه کمی فزونی گرفته واز تب و تاب بازار کاسته شود.
شاخص امروز با ریزشی ۲۳ واحدی مواجه شد که مخابرات نقش اساسی را دراین ریزش داشته و با بیش از۴۲ واحد منفی ، اثر مثبت شرکت هایی مانند بانک پارسیان، ملت، حفاری و بهران را خنثی کرد .
اما در بازار چه خبر بود !
رکورد شکن مثبت شد!
در گروه فلزات شرایط خاص این گروه و بازار های جهانی همچنان ادامه دارد و تا بهبود وضعیت بازار های جهانی امیدی به بهبودی آنها نیست . امروز ملی مس همچنان در پیچ و خم کاهش قیمت قرار داشت و گروه روی هم با این ریزش سنگین در بازار های جهانی نگرانی رااز تحقق سود خود فریاد می زنند . اما نکته جالب رشد قیمت توکافولاد و فخوز بود که در وتوکا شنیده ها از تعدیل سود او حکایت دارد و فخوز نیز باخبر رکورد شکنی در تولید فعلاً فروشندگان خود را با یک رشد قیمت همراهی می کند تا احتمالاً طی روز های آتی این رشد قیمت او هم کم کم فرونشیند .
در گروه سنگ آهن فشار حق تقدم ها و بازدهی بالای این گروه پس از افزایش سرمایه هنوز جو عرضه را تقویت می کند دو شرکتی که گفته می شود هر دو با احتمال تعدیل مواجه اند و البته از حق نباید گذشت که افزایش تعرفه صادرات سنگ اهن نیز بر این موضوع موثر بوده است .
به نظر میرسد محدوده ۴۰۰۰ برای کچاد، ۷۰۰۰ گل گهر، زیر ۵۰۰۰ برای معادن در کوتاه مدت جذابیت های ویژه ای را داشته باشد . در حال حاضر تحلیلی از ۴ شرکت سنگ آهنی در دست تهیه است که به زودی به کاربران ارائه خواهد شد .
حالا نوبت من است!
در بازار امروز انتظار داشتیم سهام گروه تجهیزات به خصوص لیدر این گروه صدرا پس از برخورد با خطوط مقاومتی خود این خصوص را درنوردند که اینطور نشد و حتی برخی سهام این گروه برگشت روند قیمتی و منفی شدن را نیز تجربه کردند امروز صدرا با با حدود۴.۹ میلیون سهم معامله در حالی که ابتدای ساعات معاملاتی مثبت بود در انتها رفته رفته از شدت روند مثبت سهم کاسته شده و در نهایت با ثبت ۱.۵ درصد رشد قیمتی به کار خود پایان داد
اما اذراب با شدت بیشتری نسبت به صدرا روند مثبت خود را از دست داد این سهم امروز با حجم معامله تنها ۱۳۰ هزار سهمی در اواخر وقت به ورطه قیمتهای منفی نیز کشیده شد اما نهایتا به دلیل حجم معامله پایین افت چندانی تجربه نکرد
اما در طرف دیگر میدان تجهیزاتیها فاراک که اغازی طوفانی را شروع کرد این سهم نیز با توجه به بی وفایی تجهیزاتیها بی وفایی کرده و در اواخر وقت معاملاتی منفی شد فاراک امروز با حجم معامله بیش از ۱ میلیونی خود تنها به دلیل معاملات مثبت ابتدای وقت با ۱ درصد رشد قیمتی مواجه شد
اما مپنا و حفاری امروز کاملا پشت به همدیگر حرکت کردند امروز مپنا که تمامی سهامدارانش را در انتظار تعدیل و یا قطعی شدن افزایش سرمایه پشت درهای اما و اگر و تردید کاشته است امروز با حجم معامله بیش از ۱ میلیونی خود نوسان چندانی تجربه نکرد
اما حفاری که ابتدایی کاملا مثبت داشت با شایعه رد قیمتهای مورد نظر خصوصی سازی درباره معامله بلوکی سهم توسط ساتا مواجه شد در اواخر تایم معاملاتی از شدت مثبت ان کاسته شد تا در نهایت با حجم معامله ۴.۳ میلیونی رشد قیمتی ۳.۵ درصدی را تجربه نماید . البته او این روز ها فریاد می زند که حالا دیگر نوبت من است ! در حفاری شمال خبر ورود یک شرکت عمانی به این شرکت و احتمال حضور او در این سهم باعث شده تا فعالیت ها در حفاری شمال بیشتر شود و برخی از احتمال رقابتی شدن این بلوک خبرمیدهند که بی شک بر حفاری شمال تاثیر مثبت خواهد داشت . امروز حفاری دومین روز مثبت خود را با حجم معامله ۴ میلیونی پشت سر می گذارد که اگر شایعه عدم حضور ساتا و صندوق نفت در خرید بلوک صحت داشته باشد باید طی این روز ها با بالا بردن قیمت سهم کمی هم عمانی ها را تیغ بزنیم که البته از دید آنها این شرایط شرایط بسیار مفید و رویایی است .
باید دید خبر ورود این سرمایه گذار بر عزم دو شرکت دیگر خریدار به خصوص صندوق نفت و ساتا موثر است یا خیر . شنیده شده ساتا برای خرید به دنبال شریک می گردد که برخی بانک صادرات را احتمالاً شریک او برای این بلوک بیان می کنند .
بیمه ایها دو به دو مقابل هم!!!
در بازار امروز شاهد روند مثبت بهتر بگوییم کاملا مثبت در دو شرکت بیمه ای و روند منفی در دو شرکت دیگر بودیم از قدیم گففته اند حسنی به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت این ضرب المثل شده است حکایت بیمه دانا که این روزها به واسطه گزارش ۶ ماهه خود کولاکی به پا کرده و دائما مثبت است بیمه دانا امروز در مقابل صف خرید خود تنها شاهد عرضه ۶ هزار سهم بود نه به ان روزها که این سهم هر روز منفی بود نه به این روزها که کسی حاضر به فروش سهم خود نیست!!!
اما بیمه پر شانس و اقبال پارسیان در مقابل صف خرید ۵۰ میلیونی خود تنها عرضه ۹۵ هزار سهم را شاهد بود ظاهرا این سهم خیال ندارد نه در گره بیفتد و نه حجم عرضه درست و حسابی را تجربه کند
اما امروز دو بیمه ای دیگر منفی منفی بودند بیمه البرز با حجم معامله ۲۱۲ هزار سهمی خود نیم درصد کاهش قیمتی را به ثبت رساند شایعاتی درباره افزایش سرمایه و تعدیل عایدی سهم شاید به زودی دل سهامداران این بیمه ای پرطرفدار را نیز خوش کند
بیمه دی نیز همچنان طوق بدنامی گزارش ۶ ماهه اش بر گردنش افتاده این سهم امروز با حجم معامله نسبتا سنگین ۲.۱ میلیونی خود کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت را برای خود به ثبت رساند تا شاید اولین سطح حمایتی سهم یعنی سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان به کمک سهم اید
پتروشیمها در انتظار تعدیل!!!
در بازار امروز شاهد روند مثبت بسیاری مناسبی در گروه پتروشیمی ها بودیم اکثر سهام این گروه با تعدیل عایدی مواجه میباشند و اکثرا نیز از طرح تحول اسیب چندانی نخواهند دید حال تغییرات نرخ ارز و افزایش سوداوری این شرکتها از این طریق بماند
اما در این گروه امروز پتروشیمی اراک با حجم معامله ۲۴۴ هزار سهمی ۱ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند شاراک پتانسیلهای بالایی در جهت رشد قیمت و پی بر ای داراست اما در طرف دیگر متانولی بزرگ بازار یعنی شخارک که با شایعه تعدیل عایدی و توقف نماد سهم در هفته اینده روبرو میباشد امروز با حجم معامله ۴۳۶ هزار سهمی نزدیک به ۱.۵ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند پتروشیمی شیراز در طرف دیگر این میدان با توجه به گزارش ایده ال ۶ماه و قطعی شدن تعدیل مثبت عایدی امروز با بیش از ۱ میلیون سهم معامله رشد قیمتی ۳.۵ درصدی را تجربه نمود اما به نظر میرسد سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان سقف قیمتی سهم باشد
تک سهام های پیشتاز بازار!!!
در بازار امروز روند لیدرها و تک سهم های بازار حسابی جالب توجه بود امروز اذریت تک سهم کوچک بازار سرمایه که به واسطه گزارش ۶ ماهه خود و شایعه تعدیل عایدی بسیار بالا مدتهاست با صف خرید و روند مثبت و بدون عرضه مواجه شده امروز نیز علی رغم صف خرید خرید ۱۷۵ هزار سهمی تنها عرضه ۲۶۸ سهمی را شاهد بود شاید به زودی این سهم کوچک نیز در گره خوشبختی خود بیفتد!!!
اما شاید در این اوضاع رکود بازار مسکن کمتر کسی به سرمایه کذاری شاهد توجه میکرد این سهم که پس از بازگشت از مجمع با پی بر ای کمتر از ۳ بازگشایی شد این روزها مورد اقبال نسبی بازار قرار گرفته است البته از دید تحلیلی شاهد شرکتی سرمایه گزاری –ساختمانی میباشد و الحق لایق این قیمت و پی بر ای نیست ثشاهد امروز در مقابل صف خرید ۳۴۰ هزار سهمی خود تنها عرضه ۲۸ هزار سهم را شاهد بود تا کماکان بدون رشد قیمتی باقی بماند!!!
اما امروز تک سهم گروه الکترونیک یعنی کنتور سازی که با ابلاغ مصوبه مجلس و احتمال گرفتن بخشی از وجه نقدی قرار داد تعویض های کنتور های فرسوده به زودی باید شاهد جهش قیمتی سهم و جهش سوداوری البته برای سال ۹۰ باشیم امروز با توجه به صف خرید خود عرضه به میزان حجم مبنا را شاهد بود تا در نهایت با ۴ درصد رشد قیمتی به کار خود پایان دهد
در نماد پست بانک پس پایان گره معاملاتی احتمالا از فردا مجددا شاهد در گره قرار گرفتن این نماد خواهیم بود بازار باید بداند این سهم پر پتانسیل و با ارزش حالا حالا ها باید گره های خوشبختی خود را بزند و شاید یکی از بزرگترین بازدهی ها را نصیب سهامداران خود کند!!!
اما پارس الکتریک که در این مدت حسابی نوسانی عمل کرده است و با توجه به رشد قیمتی سهم تا سطوح بالای ۲۰۰ تومان و سپس پس از اعلام گزارش ۶ ماهه خود با افول و روند کاهشی شدید مواجه شد این روزها نیز توسط برخی فعالان بازار به دلیل شایعه ورود این شرکت به اپراتور سوم به دوران اوج خود بازگشته است لپارس امروز با توجه به صف خرید سنگین بیش از ۲ میلیون سهمی و عرضه تنها ۱۴ هزار سهم به کار خود پایان داد
اما در نماد بانکیها به خصوص بانک پارسیان و سینا که این روزها در کانون توجه قرار دارند بانک پارسیان حسابی مثبت و سینا حسابی منفی بود پارسیان امروز با حجم معامله سنگین ۷۹ میلیونی که به نظر بلوکی میاید با بیش از ۳.۵ درصد رشد قیمتی خود را به سطوح قیمتی ۳۱۹ تومان رساند اما بانک سینا با روند منفی مواجه شد این سهم با حجم معامله بی شاز ۲ میلیونی خود افت قیمتی سه درصدی را ماحصل کار امروز خود قرار داد .
همین بود !
اما آنکه امروز زمین و زمان را به هم ریخت و بازار را با چالش های متعددی مواجه ساخت مخابرات بود که تا ساعاتی دیگر نتایج جلسه عرضه همراه اول به بازار می رسد و می تواند فردای سهم را تحت تاثیر قرار دهد . مهم ترین خبری که باعث شد امروز مخابرات این چنین بی نظم شود ابهامات پیرامون حضور همراه اول در فرابورس بود که با مصاحبه مدیر عامل فرابورس این امر تا حدودی تایئد شد که زمان نهایی برای ورود همراه اول به فرابورس در نظر گرفته نشده است تا ابهامات این سهم روز به روز بیشتر شود . امروز جلسه معارفه می تواند تا حدودی وضعیت این شرکت را روشن سازد که بالاخره مخابرات این عروس شرکت های زیر مجموعه خود را با چه درصدی، چه قیمتی و چه زمانی راهی خانه بخت می کند!
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ آذر۸۹
