گزارش بازار شنبه 6آذر 89
ویتامینی به نام اخابر!
گزارش بازار – بتاسهم –16:35 امروز شنبه ، اولین روز از هفته ای را آغاز کردیم که هنوز مشخص نیست ایا باز هم روز های دیگری را به شکلی نیمه تعطیل سپری خواهیم کرد یا خیر . از حال و احوال بازار اگر جویا باشید! نسبتاً خوب است . با ویتامینی به نام مخابرات و شارژ همراه اول! بازار رونق خوبی گرفته است و می بینیم که جو عرضه تا حدودی کم رنگ شده و تعداد خریداران در بازار افزایش یافته است . امیدواریم موقتی نباشد که البته روز های یکشنبه و دوشنبه برای ثبات و اثبات این روند بسیار حساس و حیاتی است .
فردا رویداد مهمی را در پیش داریم که در وقت خود اثر مثبت و منفی آن را بر بازار بررسی خواهیم کرد اما این تعطیلات که البته برای تهرانی ها چسبید باعث شد تا با انرژی مضاعفی بازار را آغاز کنند و حال این چنین شاهد رشد نسبتاً مناسب بازار هستیم .
البته بازار همچنان خود را در نمادهایی مانند مخابرات، غدیر و برخی بانکی ها بیشتر نشان میدهد اما امروز چندرویداد مهم دیگر نظیر پر حجم و مثبت شدن نسبی فولاد و در نهایت توقف او و همچنین برگشت تجهیزاتی ها به خصوص صدرا و حفاری شمال تاثیربسزایی بر روحیه بازار داشت .
اما از حاشیه های بازار چه خبر ؟
دردنیای سیاست فعلاً همه منتظر خط و خط بازی مذاکرات هستند تا ببینند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد مذاکراتی که احتمالاً در هیاهوی طرح تحول و جزئیات آن گم شود که خود نکته مهمی است اما شنیده می شود ایران بادیده باز و مثبت به مذاکرات نگاه می کند و امیدواریم این حس همکاری از طرف مقابل نیز درک شود تا دراین شرایط یک پوهن مثبت دیگر به حساب بازار واریز شود . در روز هایی که بازار به ذخیره کردن این امتیازات نیاز فراوانی دارد .
در حالی طرح تحول به زودی و با یک روایت احتمالاً در اواخر آذر ماه و در روایتی دیگر هفته سوم آذر ، اجرا خواهد شد که خبر های جالب توجهی از آن به گوش میرسدو همگان منتظر اعلام تاثیر پذیری این طرح بر صنایع هستند . به گفته یکی از نزدیکان به دولت این طرح تاثیر قابل ملاحظه ای برسود سال ۸۹ شرکت ها نخواهد داشت چرا که عمده آزاد سازی ها در ماه های بهمن و اسفند و با اولویت خانوار صورت می گیرد . از سویی دیگر شنیده ها از بسته های حمایتی حاکی از ان است که دولت قصد دارد از بیش از ۷۰۰ شرکت بزرگ کشور حمایت های ویژه ای را به عمل آورد که خوشبختانه دراین بین نام شرکت های بورسی بسیار پر رنگ است . گفته می شود این هفته رئیس جمهور باردیگر بر صفحات تلویزیون آمده و در مورد طرح اطلاع رسانی خواهد کرد که شاید این هفته و هفته بعد هفته های سخت تحمل فشار روانی تحول باشد .در خبرهایی دیگر نیز آمده است که رئیس جمهور روز دوشنبه هفته جاری آغاز اجرای هدفمندی یارانهها را اعلام خواهد کرد و به نظر میآید که در طول هفته جاری طرح هدفمندی یارانهها آغاز شودشنیده شده دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی این قضیه نهایی می شود . البته هنوزهم عده ای معتقدند که طرح به روز های انتهایی اذر و حتی دو ماه پایانی سال موکول خواهد شد که البته ریسک فراوانی دارد .
اما دراین چند روز تعطیلی ما در بازار های جهانی چه خبر بود . در پایان معاملات بازارهای جهانی سهام و مواد خام، شاخصها در بازارهای آسیا، اروپا و ایالات متحده و قیمت تمامی مواد خام کاهش یافت. در آسیا تشدید تنشها در شبه جزیره کره و در اروپا، افزایش نگرانی سرمایهگذاران از وخاومت اوضاع مالی برخی کشورهای عضو بلوک یورو و سرایت بحران به اسپانیا و پرتغال، سبب کاهش شاخصها شده است. با کاهش ارزش یورو در برابر دلار، قیمت تمامی مواد خام افول کرده است. قیمت نفت به 83 دلار زیر که البته تا 84 دلار نیز صعود کرده بود حالا این چینین نزولی شده است . در بازار های کالایی نیز قیمت جهانی مس به 8270 دلار رسیده است و روی نیزدر محدوده 2150 معامله می شود که نسبت به روز های توقف بازار نه رشد آنچنانی داشته و نه ریزش جدی . البته برخی معتقدند که هر چه به پایان سال نزدیک تر می شویم به دلیل ماهیت نقد شدن بسیاری از سرمایه گذاری ها احتمال ریزش بیشتر وجود دارد اما پس از ژانویه و با سپری شدن چند هفته از سال میلادی بازار ها نیز اوج خواهند گرفت . در قیمت بیلت نیز شاهد ثبات نسبی این محصول در محدوده بالای 510 دلار هستیم به طوری که مدت هاست در این محدوده باقی مانده که اخبار خوبی برای گروه سنگ آهن و فولاداست .
اما در بازار باید به رشد جالب توجه شاخص اشاره کرد که بازهم روی دستان مخابرات حلوا حلوا می شد به اوج رسید تا پس از مدت ها اعداد 17هزاری را فراموش کند و رویای 19 هزار را در سر بپروراند . شاخصی که امروز با کمک شرکت هایی مانند مخابرات ، فولاد، مپنا و پارسیان با رشدی 138 واحدی مواجه شده و به 18427 واحد رسید که به نظر میرسد اگر فردا همراه اول اخبار خوبی را از کلاه جادویی خود در آوردمی توان بر روی اعداد 19 هزار تا انتهای هفته حساب کرد .
اما مهم ترین اتفاقات بازار امروز را می توان به توقف نماد فولاد برای مجمع فوق العاده، تداوم رشد مخابرات، توجه ویژه بازار به گروه تجهیزات،رونق برخی پتروشیمی و پالایشگاه ها، ادامه صفوف خرید تازه واردان بازار، توجه بازار به دارویی ها و در یک کلام جو نسبتاً مثبت بازار که وضعیت خوبی را برای سهامداران رقم زده است .
اما در بازار چه خبر بود!
تجهيزاتيها به قولشان وفا كردند!!!
همانطور كه در گزارش روز چهارشنبه عنوان شد گروه تجهيزات ميل فراواني به صعود و برگشت قيمتي داشتند و همانطور كه از روند معاملاتي سهام اين گروه پيدا بود در بازار منفي به هيچ وجه ميل و رغبتي به افت قيمتي و اصلاح روند نداشتند در كنار اين شواهد شايعات تعديل مثبت در اين گروه نيز باعث برگشت روند قيمتي و مثبت شدن اين گروه در معاملات امروز شد در بازار امروز صدرا در همان ابتداي وقت با معاملات مثبت مواجه شده و به صف خريد رفت اين سهم امروز با حجم معامله1،4 ميليوني خود و صف خريد3،5 ميليون سهمي رشد قيمتي نزديك به 4 درصد را تجربه كرد و فردا ميرود تا با مقاومت260 توماني خود دست و پنجه نرم كند. در حالی که سهم با صف خرید مواجه است گویا برخی مصاحبه ها در راه است تااز شرایط خاص صدرا سخن بگویند . گویا این مصاحبه ها بیشتر بر وضعیت نامناسب سود عملیاتی تاکید دارند .
اما اذراب نيز به مانند صدرا سريعا به روند مثبت واكنش نشان داده و با حجم معامله 370 هزار سهمي و 4 درصد رشد قيمتي در قيمتهاي بالاي260 تومان تثبيت شد اما فاراك امروز علي رغم برخورداري از صف خريد با عرضه كاملي مواجه نشد اين سهم تنها امروز شاهد عرضه 200 هزار سهم و رشد 2 درصدي قيمت بود
اما مپنا و حفاري به خصوص حفاري امروز مهر شگفتي را بر معاملات خود زدند و سهامداران خود را به خصوص حفاري مات و مبهوت كردند امروز حفاري به ناگهان با صف خريد ميليوني و حجم معامله به ميزان حجم مبنا و رشد 4 درصدي قيمتي مواجه شد شايعاتي درباره احتمال تعديل مثبت و نزديكي معامله بلوكي سهم مسبب اين روند مثبت سهم شد . حفاری شمال تا روز سه شنبه همچون سیبی خواهد بود که چندین و چند بار چرخ خواهد زد و باید دید عاقبت چه بلایی بر سر معامله بلوکی او خواهد آمد .
اما مپنا نيز امروز با حجم معامله 3،4 ميليوني خود و رشد 1،5 درصدي قيمت به كار خود پايان داد تا امروز تجهيزاتيها همگي سبز باشند. قیمت های پایئن اخیر این سهم یکی از مهم ترین مواردی است که باعث شده توجه بازار به این سهم بیشتر شود .
بيمه ايها دست دست می کنند!
امروز روند بيمه اي ها مثبت بود اين روند مثبت قطعا با گزارش بيمه اسيا به خصوص انتشار گزارش حسابرسي شده و انتظار تعديل بسيار بالاي سود شركت تا پايان سال نشان از پتانسيلهاي نهفته شركتهاي بيمه اي به خصوص شركتهاي با وضعيت بنيادي ايده ال مانند بيمه البرز را ميدهد سهمي كه با رساندن سرمايه به سطح 40 ميليارد تومان و اخذ قرار دادهاي جديد و افزايش سرمايه ميتواند سود بسيار مناسب و بي ريسكي را نصيب خريداران خود كند بيمه البرز امروز نسبتا مثبت بود اين سهم با حجم معامله 530 هزار سهمي 1 درصدي رشد قيمتي را تجربه كرد.
اما بيمه دانا نيز كه اين روزها به دليل گزارش 6 ماهه خود و احتمال تعديل مثبت و افزايش سرمايه با اقبال مواجه شده امروز نيز با صف خريد كار خود را پايان داد اين سهم امروز با حجم معامله تنها 10 هزار سهمي و رشد نيم درصدي قيمت هم چنان بي حامي پيش ميرود در طرف ديگر اين ميدان بيمه تازه وارد و خوش قدم پارسيان هم چنان ميتازد اين سهم امروز با صف خريد سنگين 65 ميليوني و عرضه تنها 58 هزار سهم نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند. باید دید پارسیان هم می تواند گره های خوشبختی را مانند پست بانک یکی پس از دیگری باز کند!
تنها در اين بين بيمه دي بود كه اثار گزارش نمناسب 6 ماهه سهم همچنان بر روي سهم سنگيني ميكند و مانع رشد قيمتي سهم ميشود بيمه دي امروز با حجم معامله نزديك به 2 ميليوني خود كمي منفي بود
همه بانكي ها سبز!!!!
در بازار امروز شاهد شكل گيري روند مثبتي زيبا در گروه بانكي بوديم امروز همه چي مثبت بود چه دولتي و چه خصوصي فرقي نميكرد بانكيها اين روزها از خواب خرگوشي خود بيدار شده و به فكر تدارك صعودي ديگر هستند!!!
اما امروز در اردوي بانكهاي خصوصي بانك پارسيان با حجم معامله سنگين بيش از 4،5 ميليوني خود و رشد 1 درصدي قيمتي همچنان پيشتازي ميكند تا به قيمتهاي 320 تومان برسد و ارام گيرد بانك سينا نيز در اين روز چشم انتظار همراه اول مخابراتش ماند اين روزها اين بانك به مانند پدر بزرگي است كه منتظر نوه خويش ميماند بانك سينا امروز با حجم معامله 4،6 ميليوني خود و رشد 3 درصدي قيمتي پي بر اي 10 را براي خود به ثبت رساند!!!!و او هم به مانند مخابرات منتظر تحولات فردای همراه اول است .
اما در اردوي دولتيها اگر چه معاملات حجم بالايي نداشت اما هيمن حجم نه چندان بالا نيز در رنج قيمتي مثبت انجام گرفت امروز گل سر سبد بانكهاي دولتي يعني بانك ملت با حجم بالاي 850 هزار سهمي و معاملات در قيمتهاي مثبت تنها نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند
بانك تجارت و صادرات نيز با توجه به معاملات مثبتشان به دليل حجم پايين معاملات مقداري رشد قيمتي را به ثبت رساندند
اما پست بانك كه اين روزها حسابي گره خوشبختيش در حال گره گشايي ميباشد امروز نيز با توجه به صف خريد سنگين 150 ميليون سهمي و حجم معامله 23 هزار سهمي 4 درصد به قيمت خود افزود تا فردا به استقبال قيمتهاي نزديك 300 تومان برود
همه چي ارومه!!!
در بازار ارام و مثبت امروز كه همگي رضايت خاطر كاملي داشتند سهام بسياري از شركتها مثبت بود در اين بين رانفور سهم ليدر تجهيزات كه از اواخر هفته پيش با صف خريد و روند مثبت مواجه شد همچنان بدون عرضه ميتازد اين سهم امروز نيز تنها عرضه 120 سهم را شاهد بود!!!
اما نفت بهران كه به تازگي پس از تعديل عايدي بازگشايي شده است و باز نيز احتمال تعديل مثبت عايدي را با توجه به گزارش 6 ماهه خود در پيش رو دارد امروز با صف خريد و حجم معامله 217 هزار سهمي بيش از 3 درصد رشد قيمتي را به نام خود ثبت نمود اين سهم كم كم به سقف قيمتي خود نزديك ميشود و ناقوسهاي هشدار را به صدا در مياورد!!!
اما رقيب نفت بهران يعني نفت پارس كه اين روزها شاهد خروج سهامداران خارجي خود ميباشد با ورود توسعه نفت و گاز پرشيا به زودي شاهد خروج كامل سهامداران خارجي شركت و جايگزيني انها با سهامدارن داخلي و جديد خواهيم بود اين سهم امروز نيز با صف خريد و عرضه 370 هزار سهمي رشد 4 درصدي قيمتي را به ثبت رساند
اما بگوييم از مخابرات غول بازار سرمايه كه فردا جلسه معارفه بزرگترين و سوداورترين شركت خود يعني همراه اول ميباشد شركتي كه رقم هاي چند هزار ميلياردي را برايش ارزش گذاري كرده و مهرش قرار داده اند اما خدا به داد برسد وقتي كه اين غول وارد بازار ميشود و حجم بالاي نقدينگي را با خود خارج ميسازد!!!!این درست همان نکات مثبت و منفی بود که به آن اشاره کردیم . فردا جلسه معارفه همراه اول است و بی شک چشم گوش بازار و مخابرات به این سهم دوخته شده است . مخابرات امروز نيز با حجم معامله سنگين 30 ميليوني 3،7 درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند ظاهرا با عرضه همراه اول بايد شاهد مخابرات 300 توماني باشيم!!!
در اخر برسيم به پالايشگاه محبوب حقوقي ها يعني پالايشگاه تبريز كه به دليل ارزش بازار پايينش حسابي مورد توجه حقوقي ها قرار گرفته است اين سهم امروز با توجه به صف خريد سنگين 40 ميليوني تنها عرضه 113 هزار سهم را شاهد بود بايد ببينيم اين سهم نيز گره اي ميشود يا خير!!!
اما در سایر گروه ها باید به گروه پر زرق و برق دارو اشاره داشت که امروز بار مثبت بالایی را با خود حمل می کرد . البته برخی براین عقدیه اند که شرکت های دارویی هنوز زود است که حرکت جدی را شاهد باشند اما بی شک زمستان ماه دارویی ها خواهد بود که امروز شمه ای از آن را در برخی شرکت ها نظیر سبحان، گروه داروبخش و برخی دیگر مشاهده کردیم . شرکت هایی مانند وپخش ، دالبر، البرز و سبحان که با تعدیل سود نیز مواجه می باشند .
اما در دو گروه باقی مانده از بازار امروز یعنی گروه فلزات و خودرو باید اذعان داشت که گروه فولاد و فلزات امروز روز خبوی را در پیش نداشتو تنها نماینده مثبت آنها یعنی فولاد با حجم معامله سنگین بازهم باری تعین تکلیف پرداخت به صندوق کارکنان فولاد متوقف شد . روند منفی بازار ها جهانی تاثیر منفی بر روند این شرکت ها داشته و خبرهایی از افزایش تعرفه صادرات سنگ اهن نیز در کنار انتشار و عرضه حق تقدم های آنها بر منفی شدن این گروه موثر بوده است .
در گروه خودرو وضعیت نه خیلی مثبت و نه خیلی منفی است . یکی از مهم ترین اتفاقات این گروه عدم انجام معامله سایپا توسط ونیکی بود که بازهم خریدار نداشت و موجب شل شدن وضعیت این گروه یعنی بهمن ، ملی و سایپا شد . البته مثبت بودن ایران خودرو با توجه به شایعات پیرامون تعدیل مثبت قابل توجه بود .
در گروه سرمایه گذاری ها نیز وصنعت بازگشایی شد که قیمت های 105 می تواند برای کوتاه مدت و میان مدت قابل توجه باشد . غدیر هم همه را منتظر اعلام سود سال بعد خود گذاشته که گفته می شود می تواند غدیر را از جا بلند کند .
در بازار فردا احتمال شدت گرفتن عرضه در برخی از نماد ها وجود دارد اما مهم ترین خبر جلسه معارفه همراه اول است که بر بازار بسیار موثر خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
6 آذر89
