گزارش بازار شنبه ۶آذر ۸۹
ویتامینی به نام اخابر!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵ امروز شنبه ، اولین روز از هفته ای را آغاز کردیم که هنوز مشخص نیست ایا باز هم روز های دیگری را به شکلی نیمه تعطیل سپری خواهیم کرد یا خیر . از حال و احوال بازار اگر جویا باشید! نسبتاً خوب است . با ویتامینی به نام مخابرات و شارژ همراه اول! بازار رونق خوبی گرفته است و می بینیم که جو عرضه تا حدودی کم رنگ شده و تعداد خریداران در بازار افزایش یافته است . امیدواریم موقتی نباشد که البته روز های یکشنبه و دوشنبه برای ثبات و اثبات این روند بسیار حساس و حیاتی است .
فردا رویداد مهمی را در پیش داریم که در وقت خود اثر مثبت و منفی آن را بر بازار بررسی خواهیم کرد اما این تعطیلات که البته برای تهرانی ها چسبید باعث شد تا با انرژی مضاعفی بازار را آغاز کنند و حال این چنین شاهد رشد نسبتاً مناسب بازار هستیم .
البته بازار همچنان خود را در نمادهایی مانند مخابرات، غدیر و برخی بانکی ها بیشتر نشان میدهد اما امروز چندرویداد مهم دیگر نظیر پر حجم و مثبت شدن نسبی فولاد و در نهایت توقف او و همچنین برگشت تجهیزاتی ها به خصوص صدرا و حفاری شمال تاثیربسزایی بر روحیه بازار داشت .
اما از حاشیه های بازار چه خبر ؟
دردنیای سیاست فعلاً همه منتظر خط و خط بازی مذاکرات هستند تا ببینند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد مذاکراتی که احتمالاً در هیاهوی طرح تحول و جزئیات آن گم شود که خود نکته مهمی است اما شنیده می شود ایران بادیده باز و مثبت به مذاکرات نگاه می کند و امیدواریم این حس همکاری از طرف مقابل نیز درک شود تا دراین شرایط یک پوهن مثبت دیگر به حساب بازار واریز شود . در روز هایی که بازار به ذخیره کردن این امتیازات نیاز فراوانی دارد .
در حالی طرح تحول به زودی و با یک روایت احتمالاً در اواخر آذر ماه و در روایتی دیگر هفته سوم آذر ، اجرا خواهد شد که خبر های جالب توجهی از آن به گوش میرسدو همگان منتظر اعلام تاثیر پذیری این طرح بر صنایع هستند . به گفته یکی از نزدیکان به دولت این طرح تاثیر قابل ملاحظه ای برسود سال ۸۹ شرکت ها نخواهد داشت چرا که عمده آزاد سازی ها در ماه های بهمن و اسفند و با اولویت خانوار صورت می گیرد . از سویی دیگر شنیده ها از بسته های حمایتی حاکی از ان است که دولت قصد دارد از بیش از ۷۰۰ شرکت بزرگ کشور حمایت های ویژه ای را به عمل آورد که خوشبختانه دراین بین نام شرکت های بورسی بسیار پر رنگ است . گفته می شود این هفته رئیس جمهور باردیگر بر صفحات تلویزیون آمده و در مورد طرح اطلاع رسانی خواهد کرد که شاید این هفته و هفته بعد هفته های سخت تحمل فشار روانی تحول باشد .در خبرهایی دیگر نیز آمده است که رئیس جمهور روز دوشنبه هفته جاری آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها را اعلام خواهد کرد و به نظر می‌آید که در طول هفته جاری طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شودشنیده شده دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی این قضیه نهایی می شود . البته هنوزهم عده ای معتقدند که طرح به روز های انتهایی اذر و حتی دو ماه پایانی سال موکول خواهد شد که البته ریسک فراوانی دارد .
اما دراین چند روز تعطیلی ما در بازار های جهانی چه خبر بود . در پایان معاملات بازارهای جهانی سهام و مواد خام، شاخص‌ها در بازارهای آسیا، اروپا و ایالات متحده و قیمت تمامی مواد خام کاهش یافت. در آسیا تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره و در اروپا، افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران از وخاومت اوضاع مالی برخی کشورهای عضو بلوک یورو و سرایت بحران به اسپانیا و پرتغال، سبب کاهش شاخص‌ها شده است. با کاهش ارزش یورو در برابر دلار، قیمت تمامی مواد خام افول کرده است. قیمت نفت به ۸۳ دلار زیر که البته تا ۸۴ دلار نیز صعود کرده بود حالا این چینین نزولی شده است . در بازار های کالایی نیز قیمت جهانی مس به ۸۲۷۰ دلار رسیده است و روی نیزدر محدوده ۲۱۵۰ معامله می شود که نسبت به روز های توقف بازار نه رشد آنچنانی داشته و نه ریزش جدی . البته برخی معتقدند که هر چه به پایان سال نزدیک تر می شویم به دلیل ماهیت نقد شدن بسیاری از سرمایه گذاری ها احتمال ریزش بیشتر وجود دارد اما پس از ژانویه و با سپری شدن چند هفته از سال میلادی بازار ها نیز اوج خواهند گرفت . در قیمت بیلت نیز شاهد ثبات نسبی این محصول در محدوده بالای ۵۱۰ دلار هستیم به طوری که مدت هاست در این محدوده باقی مانده که اخبار خوبی برای گروه سنگ آهن و فولاداست .
اما در بازار باید به رشد جالب توجه شاخص اشاره کرد که بازهم روی دستان مخابرات حلوا حلوا می شد به اوج رسید تا پس از مدت ها اعداد ۱۷هزاری را فراموش کند و رویای ۱۹ هزار را در سر بپروراند . شاخصی که امروز با کمک شرکت هایی مانند مخابرات ، فولاد، مپنا و پارسیان با رشدی ۱۳۸ واحدی مواجه شده و به ۱۸۴۲۷ واحد رسید که به نظر میرسد اگر فردا همراه اول اخبار خوبی را از کلاه جادویی خود در آوردمی توان بر روی اعداد ۱۹ هزار تا انتهای هفته حساب کرد .
اما مهم ترین اتفاقات بازار امروز را می توان به توقف نماد فولاد برای مجمع فوق العاده، تداوم رشد مخابرات، توجه ویژه بازار به گروه تجهیزات،رونق برخی پتروشیمی و پالایشگاه ها، ادامه صفوف خرید تازه واردان بازار، توجه بازار به دارویی ها و در یک کلام جو نسبتاً مثبت بازار که وضعیت خوبی را برای سهامداران رقم زده است .
اما در بازار چه خبر بود!
تجهیزاتیها به قولشان وفا کردند!!!
همانطور که در گزارش روز چهارشنبه عنوان شد گروه تجهیزات میل فراوانی به صعود و برگشت قیمتی داشتند و همانطور که از روند معاملاتی سهام این گروه پیدا بود در بازار منفی به هیچ وجه میل و رغبتی به افت قیمتی و اصلاح روند نداشتند در کنار این شواهد شایعات تعدیل مثبت در این گروه نیز باعث برگشت روند قیمتی و مثبت شدن این گروه در معاملات امروز شد در بازار امروز صدرا در همان ابتدای وقت با معاملات مثبت مواجه شده و به صف خرید رفت این سهم امروز با حجم معامله۱،۴ میلیونی خود و صف خرید۳،۵ میلیون سهمی رشد قیمتی نزدیک به ۴ درصد را تجربه کرد و فردا میرود تا با مقاومت۲۶۰ تومانی خود دست و پنجه نرم کند. در حالی که سهم با صف خرید مواجه است گویا برخی مصاحبه ها در راه است تااز شرایط خاص صدرا سخن بگویند . گویا این مصاحبه ها بیشتر بر وضعیت نامناسب سود عملیاتی تاکید دارند .
اما اذراب نیز به مانند صدرا سریعا به روند مثبت واکنش نشان داده و با حجم معامله ۳۷۰ هزار سهمی و ۴ درصد رشد قیمتی در قیمتهای بالای۲۶۰ تومان تثبیت شد اما فاراک امروز علی رغم برخورداری از صف خرید با عرضه کاملی مواجه نشد این سهم تنها امروز شاهد عرضه ۲۰۰ هزار سهم و رشد ۲ درصدی قیمت بود
اما مپنا و حفاری به خصوص حفاری امروز مهر شگفتی را بر معاملات خود زدند و سهامداران خود را به خصوص حفاری مات و مبهوت کردند امروز حفاری به ناگهان با صف خرید میلیونی و حجم معامله به میزان حجم مبنا و رشد ۴ درصدی قیمتی مواجه شد شایعاتی درباره احتمال تعدیل مثبت و نزدیکی معامله بلوکی سهم مسبب این روند مثبت سهم شد . حفاری شمال تا روز سه شنبه همچون سیبی خواهد بود که چندین و چند بار چرخ خواهد زد و باید دید عاقبت چه بلایی بر سر معامله بلوکی او خواهد آمد .
اما مپنا نیز امروز با حجم معامله ۳،۴ میلیونی خود و رشد ۱،۵ درصدی قیمت به کار خود پایان داد تا امروز تجهیزاتیها همگی سبز باشند. قیمت های پایئن اخیر این سهم یکی از مهم ترین مواردی است که باعث شده توجه بازار به این سهم بیشتر شود .
بیمه ایها دست دست می کنند!
امروز روند بیمه ای ها مثبت بود این روند مثبت قطعا با گزارش بیمه اسیا به خصوص انتشار گزارش حسابرسی شده و انتظار تعدیل بسیار بالای سود شرکت تا پایان سال نشان از پتانسیلهای نهفته شرکتهای بیمه ای به خصوص شرکتهای با وضعیت بنیادی ایده ال مانند بیمه البرز را میدهد سهمی که با رساندن سرمایه به سطح ۴۰ میلیارد تومان و اخذ قرار دادهای جدید و افزایش سرمایه میتواند سود بسیار مناسب و بی ریسکی را نصیب خریداران خود کند بیمه البرز امروز نسبتا مثبت بود این سهم با حجم معامله ۵۳۰ هزار سهمی ۱ درصدی رشد قیمتی را تجربه کرد.
اما بیمه دانا نیز که این روزها به دلیل گزارش ۶ ماهه خود و احتمال تعدیل مثبت و افزایش سرمایه با اقبال مواجه شده امروز نیز با صف خرید کار خود را پایان داد این سهم امروز با حجم معامله تنها ۱۰ هزار سهمی و رشد نیم درصدی قیمت هم چنان بی حامی پیش میرود در طرف دیگر این میدان بیمه تازه وارد و خوش قدم پارسیان هم چنان میتازد این سهم امروز با صف خرید سنگین ۶۵ میلیونی و عرضه تنها ۵۸ هزار سهم نیم درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند. باید دید پارسیان هم می تواند گره های خوشبختی را مانند پست بانک یکی پس از دیگری باز کند!
تنها در این بین بیمه دی بود که اثار گزارش نمناسب ۶ ماهه سهم همچنان بر روی سهم سنگینی میکند و مانع رشد قیمتی سهم میشود بیمه دی امروز با حجم معامله نزدیک به ۲ میلیونی خود کمی منفی بود
همه بانکی ها سبز!!!!
در بازار امروز شاهد شکل گیری روند مثبتی زیبا در گروه بانکی بودیم امروز همه چی مثبت بود چه دولتی و چه خصوصی فرقی نمیکرد بانکیها این روزها از خواب خرگوشی خود بیدار شده و به فکر تدارک صعودی دیگر هستند!!!
اما امروز در اردوی بانکهای خصوصی بانک پارسیان با حجم معامله سنگین بیش از ۴،۵ میلیونی خود و رشد ۱ درصدی قیمتی همچنان پیشتازی میکند تا به قیمتهای ۳۲۰ تومان برسد و ارام گیرد بانک سینا نیز در این روز چشم انتظار همراه اول مخابراتش ماند این روزها این بانک به مانند پدر بزرگی است که منتظر نوه خویش میماند بانک سینا امروز با حجم معامله ۴،۶ میلیونی خود و رشد ۳ درصدی قیمتی پی بر ای ۱۰ را برای خود به ثبت رساند!!!!و او هم به مانند مخابرات منتظر تحولات فردای همراه اول است .
اما در اردوی دولتیها اگر چه معاملات حجم بالایی نداشت اما هیمن حجم نه چندان بالا نیز در رنج قیمتی مثبت انجام گرفت امروز گل سر سبد بانکهای دولتی یعنی بانک ملت با حجم بالای ۸۵۰ هزار سهمی و معاملات در قیمتهای مثبت تنها نیم درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند
بانک تجارت و صادرات نیز با توجه به معاملات مثبتشان به دلیل حجم پایین معاملات مقداری رشد قیمتی را به ثبت رساندند
اما پست بانک که این روزها حسابی گره خوشبختیش در حال گره گشایی میباشد امروز نیز با توجه به صف خرید سنگین ۱۵۰ میلیون سهمی و حجم معامله ۲۳ هزار سهمی ۴ درصد به قیمت خود افزود تا فردا به استقبال قیمتهای نزدیک ۳۰۰ تومان برود
همه چی ارومه!!!
در بازار ارام و مثبت امروز که همگی رضایت خاطر کاملی داشتند سهام بسیاری از شرکتها مثبت بود در این بین رانفور سهم لیدر تجهیزات که از اواخر هفته پیش با صف خرید و روند مثبت مواجه شد همچنان بدون عرضه میتازد این سهم امروز نیز تنها عرضه ۱۲۰ سهم را شاهد بود!!!
اما نفت بهران که به تازگی پس از تعدیل عایدی بازگشایی شده است و باز نیز احتمال تعدیل مثبت عایدی را با توجه به گزارش ۶ ماهه خود در پیش رو دارد امروز با صف خرید و حجم معامله ۲۱۷ هزار سهمی بیش از ۳ درصد رشد قیمتی را به نام خود ثبت نمود این سهم کم کم به سقف قیمتی خود نزدیک میشود و ناقوسهای هشدار را به صدا در میاورد!!!
اما رقیب نفت بهران یعنی نفت پارس که این روزها شاهد خروج سهامداران خارجی خود میباشد با ورود توسعه نفت و گاز پرشیا به زودی شاهد خروج کامل سهامداران خارجی شرکت و جایگزینی انها با سهامدارن داخلی و جدید خواهیم بود این سهم امروز نیز با صف خرید و عرضه ۳۷۰ هزار سهمی رشد ۴ درصدی قیمتی را به ثبت رساند
اما بگوییم از مخابرات غول بازار سرمایه که فردا جلسه معارفه بزرگترین و سوداورترین شرکت خود یعنی همراه اول میباشد شرکتی که رقم های چند هزار میلیاردی را برایش ارزش گذاری کرده و مهرش قرار داده اند اما خدا به داد برسد وقتی که این غول وارد بازار میشود و حجم بالای نقدینگی را با خود خارج میسازد!!!!این درست همان نکات مثبت و منفی بود که به آن اشاره کردیم . فردا جلسه معارفه همراه اول است و بی شک چشم گوش بازار و مخابرات به این سهم دوخته شده است . مخابرات امروز نیز با حجم معامله سنگین ۳۰ میلیونی ۳،۷ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند ظاهرا با عرضه همراه اول باید شاهد مخابرات ۳۰۰ تومانی باشیم!!!
در اخر برسیم به پالایشگاه محبوب حقوقی ها یعنی پالایشگاه تبریز که به دلیل ارزش بازار پایینش حسابی مورد توجه حقوقی ها قرار گرفته است این سهم امروز با توجه به صف خرید سنگین ۴۰ میلیونی تنها عرضه ۱۱۳ هزار سهم را شاهد بود باید ببینیم این سهم نیز گره ای میشود یا خیر!!!
اما در سایر گروه ها باید به گروه پر زرق و برق دارو اشاره داشت که امروز بار مثبت بالایی را با خود حمل می کرد . البته برخی براین عقدیه اند که شرکت های دارویی هنوز زود است که حرکت جدی را شاهد باشند اما بی شک زمستان ماه دارویی ها خواهد بود که امروز شمه ای از آن را در برخی شرکت ها نظیر سبحان، گروه داروبخش و برخی دیگر مشاهده کردیم . شرکت هایی مانند وپخش ، دالبر، البرز و سبحان که با تعدیل سود نیز مواجه می باشند .
اما در دو گروه باقی مانده از بازار امروز یعنی گروه فلزات و خودرو باید اذعان داشت که گروه فولاد و فلزات امروز روز خبوی را در پیش نداشتو تنها نماینده مثبت آنها یعنی فولاد با حجم معامله سنگین بازهم باری تعین تکلیف پرداخت به صندوق کارکنان فولاد متوقف شد . روند منفی بازار ها جهانی تاثیر منفی بر روند این شرکت ها داشته و خبرهایی از افزایش تعرفه صادرات سنگ اهن نیز در کنار انتشار و عرضه حق تقدم های آنها بر منفی شدن این گروه موثر بوده است .
در گروه خودرو وضعیت نه خیلی مثبت و نه خیلی منفی است . یکی از مهم ترین اتفاقات این گروه عدم انجام معامله سایپا توسط ونیکی بود که بازهم خریدار نداشت و موجب شل شدن وضعیت این گروه یعنی بهمن ، ملی و سایپا شد . البته مثبت بودن ایران خودرو با توجه به شایعات پیرامون تعدیل مثبت قابل توجه بود .
در گروه سرمایه گذاری ها نیز وصنعت بازگشایی شد که قیمت های ۱۰۵ می تواند برای کوتاه مدت و میان مدت قابل توجه باشد . غدیر هم همه را منتظر اعلام سود سال بعد خود گذاشته که گفته می شود می تواند غدیر را از جا بلند کند .
در بازار فردا احتمال شدت گرفتن عرضه در برخی از نماد ها وجود دارد اما مهم ترین خبر جلسه معارفه همراه اول است که بر بازار بسیار موثر خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ آذر۸۹
