گزارش بازار دوشنبه 1آذر 89
مهلت تحول به بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –16:55 امروز دوشنبه ، اولین روز از اخرین ماه پائیز را در حالی آغاز کردیم که شرکت ها را در دو کفه ترازو تصور کنید که ناگهان طی معاملات امروز کفه ای که مخابرات و سینا قرار داشت و با ان شاخص را 3 روز بالا برد افت کرده و سایر شرکت ها با شنیدن خبر احتمال تعویق 1ماهه طرح تحول شادمان شدند .و این همان مهلت احتمالاً یک ماه ای خواهد بود که بازار خود را برای مقابله مجدد با عواقب طرح بازسازی کند!
امروز اکثر گروههای بازار نسبت به روز های قبل وضعیت بهتری داشته و شرایط اکثر شرکت هایی که تا دیروز از روند بازار گلایه مند بودند روشن شد . تعویق احتمالی طرح خبر خوبی برای این شرکت ها بود چرا که درواقع این تعویق اعلام می کند که اثر گذاری طرح تحول در سود سال 89 شرکت ها کمتر از پیش بینی ها بوده و همه چیز به سال 90 موکول می شود . سالی که با آغاز آن و اعلام سود ها در ابتدای سال چالش جدیدی را برای بازار ذقم خواهد زد .
اما در حالی سراغ حاشیه های بازارمیرویم که رویدادهای کلان اقتصادی، خبرهایی از مخابرات و همراه اول و همچنین بازار های جهانی مهم ترین رویداد های بازار ما به شما می رود .
در مسائل سیاسی هنوز خبرخاصی منتشر نشده اما احتمال بالا گرفتن برخی تهدیدات از سوی اسرائیل وجود دارد که مثل همیشه در حد سخن پراکنی چند مقام کوچک خلاصه شده و چون گرد و خاکی فرو میشیند که البته بازار دیگر به این اظهار نظر ها توجهی ندارد .
اما بر طبق اظهار نظر بسیاری از کارشناسان آنچه باعث رونق مجدد بازار شده رسیدن به نقاط حمایت و خبر بنیادی قوی احتمال تعویق 1 ماهه طرح و اجرای ان در زمستان است .
بر اساس تازهترین اظهارات رویانیان مبنی بر اعلام سهمیه بنزین آذرماه برای خودروهای عمومي و نیز اظهارات نامجو وزیر نیرو در خصوص اعمال قيمتهاي جديد برق در قبوض از اسفند ماه به نظر ميرسد که آزادسازی قیمت ها به فصل زمستان موکول شده و احتمالا تا پایان فصل پاییز به اجرا در نخواهد آمد. در مجلس نیز برخی از قطعی شدن زمان اجرای طرح در اوایل زمستان خبر میدهند که گفته می شود دلیل این موضوع کاملاً سیاسی و تا حدودی امنیتی بوده است .
به هر حال یک بارهم این مسائل سیاسی به سود بازار تمام شد و بازار از انتشار این خبر این چنین خوشحال شده است . این چنین است که وقتی تکلیف بازار حتی برای یک ماه آینده روشن می شود بازار به خوبی واکنش نشان داده و جو خرید بیشتر می شود .
اما امروز آغاز بازار های جهانی را شاهد بودیم که خوشبختانه او هم یار کمی بازار شده و شرایط مثبتی را برای آن رقم زد . البته رشد بسیار مناسب ابتدای وقت در آغاز بازار های جهانی کم کم افول کرد و بازهم به حالت قبل برگشتیم . در قیمت نفت این ماده حیاتی برای اقتصاد و بازار ما با اندکی رشد در سطوح 82و 83 دلار قرار دارد . در فلزات روی در محدوده 2170 دلار قرار گرفته و مس هم به 8400 دلار رسید . امروز همچنین با رشد ارزش یورو در برابر دلار، قیمت طلا و فلزات اساسی افزایش یافته است. همچنین اعلام شد تولید صنعتی در ایالات متحده افزایش یافته است به همین دلیل پیشبینی میشود با آغاز به کار بازارهای مالی در این کشور شاخصها رشد کنند. خبرها از نرخ بهره چین در روز های اتی برای بازار فلزات و کالا بسیار حساس خواهد بود .
اما در بازار امروز شاخص گل کاشت و لبخند را بر روی لبان سهامداران و مدیران سازمان نشاند . شاخص با رشدی 123 واحدی به 18257 واحد رسید تا کم کم خط زیر فقر 18 هزاری را فراموش کند .! امروز تاثیر دو شرکت مخابرات و بانک پارسیان بر شاخص باور نکردنی بود اما مهم تر از همه دلیل این رشد شاخص این بود که شرکت گردن کلفتی نبود که با آن مخالفت کند !
اما در بازار امروز اتفاقات مهم دیگری نیز رخ داد که می توان به گره خوردن کنتور سازی ایران ، بازگشایی پاکسان ، رونق نسبی فلزاتی ها و خودرویی ها ، توجه بازار به بانک ها ، توقف برخی از نماد ها با سال مالی متفاوت نظیر نئوپان 22 بهمن ، مارگارين ، صنعتي بهشهر ، نوسازي و توسعه ساختمان تهران ، سرمايه گذاري مسكن و پارس پامچال که در روز های آتی در مورد آنها بیشتر می نویسیم .
صفوف پر نقش سه شرکت تازه وارد نظیر پست بانک ، شبریز و پارسیان نیز کماکان برقرار است .
دعوای کلان ، سود خرد!
در بازار امروز شاهد سبز پوش شدن اكثر سهام بانكي بوديم در اين بين روند حركتي ليدر بانكهاي خصوصي كه شايعه دعواي مديريتي اين بانك مجددا بر سر زبانها افتاده در نوع خود جالب ميباشد وپارس پس از مدتها توانست از سد قيمتي300 تومان عبور نمايد و امروز نيز با حجم معامله سنگين بيش از 14 ميليون سهمي و صف خريد2،5 ميليوني خود 4 درصد رشد قيمتي را تجربه نمود تا فردا به استقبال مقاومت 320 توماني برود. گفته می شود تدبیر در یک سو و زیر مجموعه های ایران خودرو نیز از سوی دیگر بر سر به دست اوردن بلوک های بیشتر مدیریتی با هم در حال رقابت هستند که سود ان به جیب سهامداران خرد می رود!
اما وكار كه خود را در حال گرم كردن براي فتح سطوح 400 تومان ميباشد امروز با حجم معامله 400 هزار سهمي و رشد نيم درصدي قيمت به كار خود پايان داد شايد به زودي شاهد وكار 400 توماني نيز باشيم!!!امروز در مورد این دو سهم در ستون تحلییل ها مطلب ارائه شد .
اما بانك سينا كه اين روزها به شدت رشد قيمتي را تجربه نموده است امروز منفي شد اين سهم بانكي كه بر سر امواج مخابرات حسابي جولان داد امروز با حجم معامله8،5 ميليون سهمي نزديك به 1 درصد افت قيمتي را تجربه نمود. برخی دلیل این افت قیمت در سینا را شرایط خاص مخابرات می دانند که امروز با افول نسبی مواجه بود .
در اين گروه پست بانك دومين گره خوشبختي خود را نيز باز كرد و با صف خريد 144 ميليوني و تنها عرضه1500 دانه سهم 4 درصد شيرين ديگر را به ثبت رساند حداقل تا اخر اين هفته شاهد دو 4 درصد شيرين ديگر براي اين سهم خواهيم بود
اما در بانكهاي دولتي امروز سهام اين گروه كمي همت كرده و خودشان را تكاني دادند بانك ملت ليدر اين گروه امروز با حجم معامله 2،9 ميليون سهمي خود نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند
بانك تجارت و صادرات نيز با حجم نسبتا پايين معامله تنها توانستند چند ريالي بر قيمت خود بيافزايند!!!
پاياني سرخ!!
در بازار امروز تجهيزات كه شروعي نسبتا مثبت و حداقل سبزي را پشت سر گذاشتند ناگهان در پايان ساعت معاملاتي با روند منفي و معامله در قيمتهاي منفي مواجه شدند در اين گروه صدرا كه به شدت به دنبال تعديل مثبت خود و تاييد و يا تكذيب شايعات موجود ميباشد. امروز با حجم معامله2،5 ميليون سهمي و رشد چنداني را تجربه نكرد وخود را در اسارت قيمتهاي 260 تومان يافت اما اذراب امروز كمي بهتر نسبت به صدرا ظاهر شد اذراب درست كه روز مثبت و پر جنب و جوشي را نداشت اما حداقل كمي مثبت بود و دل سهامداران خود را خوش كرد اين سهم امروز بيش از 200 هزار برگه سهم را جابه جا كرد تا نهايتا كمتر از نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت برساند
اما فاراك كه شديدا در اين روزها به نسبت صدرا و فاذر منفعل شده است و خريد حقوقي هاي مطرح خود را نيز در پشت خود ندارد امروز در اواخر وقت اگر كمي ديگر زمان معاملات اجازه ميداد تا منفي كامل سقوط ميكرد اين سهم امروز با حجم معامله 1ميليون سهمي نزيك به 1 درصد افت قيمتي را تجربه نمود
اما مپنا و حفاري نيز امروز به مانند پيرمردي هستند كه نه در شادی خوصله پايكوبي دارد نه در غم حوصله گريه!!! اين دو سهم به دليل كنار كشيدن سهامداران عمده و حقوقي خود مدتهاست چه در بازار مثبت و چه منفي بي هدف و بدون نوسان خاصي حركت ميكنند امروز مپنا با حجم معامله 1 ميليون سهمي تنها 3 ريال رشد قيمتي را تجربه كرد!!!
حفاري نيز با حجم معامله نزديك به حجم مبنا بدون نوسان خاصي به يك روز خسته كننده ديگر پايان داد!!!
پرواز روی!
در بازار امروزفلزاتی ها وضعیت نسبتاً بهتری داشتند با رشد نسبي قيمتهاي جهاني روي ،شاهد تشكيل صف خريد براي شركتهاي رويي بوديم شركتهايي كه به واسطه افت هفته پيش قيمتهاي جهاني روي با افت و اصلاح قيمتي مواجه شده بودند در بازار امروز كروي ليدر اين گروه با صف خريد 2 ميليوني و عرضه 840 هزار سهم رشد 4 درصدي قيمت را به ثبت رساند كالسيمين ديگر سهم پر طرفدار اين گروه نيز با عرضه 198 هزار سهمي و صف خريد 150 هزار سهمي بيش از 2 درصدي رشد قيمتي را ما حصل كار امروز خود قرار داد
نماد فراوري نيز از اين قاعده مستثني نبوداين سهم نيز امروز با بيش از 150 هزار سهم معامله و صف خريد رشد 3،5 درصدي را براي خود به ارمغان اورد تا با مثبت شدن فسرب و بافق اين كاروان مثبتهاي گروه روي تكميل شده و تمامي سهام اين گروه امروز با روندي مثبت به بدرقه فردا روندو البته شاید دراین گروه در روز های آتنی خبرهایی از معدن انگوران نیز بتواند پشتوانه سازی اخبار مثبت را تکمیل کند .
اما در این گروه امروز ملی مس کمی از فرط منفی خسته شده و با فاصله اندک به جمع مثبت ها آمد . فولادی ها نیز که اخبار خوبی را از بورس کالا دریافت نمی کنند و برخی کاهش دستوری را در روز های اتی پیش روی انها می بیند با اندک رشد قیمت مواجه شد تا او هم طی روز های اتی باردیگر برای مجمع فوق العاد متوقف شود . دراین سهم گویا طی روز های گذشته مهر اندکی فعال تر شده و به فکر رشد مجدد این سهم بوده است .
اما در همسایگی فولادی ها همیشه دختر نازک نارنجی ما یعنی سنگ آهنی ها قرار دارند که امروز اکثر انها منفی بوده اما نکته جالب افزایش خرید تدبیر در معادن و فلزات است که می توانددر نوع خود جالب توجه باشد و حکایت از ارزندگی سهم طی روز ها و هفته ای آتی دارد .
با احتیاط برانید!
اما در بازار امروز گروه خودرويي به ارامي سرعت گرفت و با ارامش و احتياط راند امروز سايپا شايعاتي از احتمال تعديل مثبت عايدي سهم از طريق سرمايه گذاري سايپا و زامياد به گوش ميرسد امروز با حجم معامله بيش از 2 ميليوني خود رشد قيمتي نزديك به 2 درصدي را به ثبت رساند اما گروه بهمن كه براي بالا رفتن استخاره ميكند و حسابي سهامداران خود را در محدوده قيمتي 200 تومان چشم انتظار گذاشته است امروز نيز با حجم معامله2،8 ميليون سهمي خود تنها 7 ريال رشد قيمتي را تجربه نمود
ايران خودرو نيز همانطور كه در گزارش ديروز عنوان شد سريعا به تغيير روند گروه خودرويي واكنش نشان داده و مثبت شد اين سهم امروز با بيش از 5،7 ميليون سهم معامله رشد قيمتي بيش از 1 درصدي را به ثبت رساند
همچنين خاور و زامياد فرزندان ايران خودرو و سايپا نيز كاملا مثبت بودند خاور كه اين روزها افت بالايي را تجربه نموده بود امروز با حجم معامله 640 هزار سهمي و صف خريد سنگين2،5 ميليوني بيش از 2،5 درصدي رشد كرد
زامياد نيز با حجم سنگين معامله2،9 ميليوني خود بيش از 3،5 درصدي رشد قيمتي را از خود بر جاي گذاشت تا خاطر سهامداران خودرويي اسوده گردد. این گروه در اولین واکنش به تعویق طرح تحول چینی رفتاری نشان داد و درست در مقابل ان باید به این نکته نیز توجه داشت که با احتمال آغاز طرح ریزش آنها نیز ممکن است اتفاق جاری ان زمان باشد .
وضعيت مهمانان جديد!!!
وضعيت مهمانان جديد بورسي همچنان صعودي ميباشد پست بانك كه به روند ان اشاره شد كه در حال باز كردن گره هاي خوشبختي خود يكي پس از ديگري ميباشد شبريز نيز ظاهرا تمايل شديد به گره زدن دارد اين سهم نيز اين روزها بدون حجم معامله خاصي روز ميگذراند شبريز امروز با صف خريد سنگين 34 ميليوني تنها عرضه 35 هزار سهمي را شاهد بود
بيمه پارسيان نيز اين روزها چشم انتظار حمايت پدر خود يعني بانك پارسيان ميباشد تا شايد به داد حجم مبناي اين سهم برسد بيمه امروز با صف خريد 82 ميليوني و تنها عرضه 87 همچنان چشم انتظار باقي ماند!!!در گروه بیمه ، البرز امروز کمی مورد توجه بود چرا که شایعات متعددی از سهم از تعدیل مثبت و افزایش سرمایه 50% او حکایت دارد .
اما در سوی دیگر قضیه شرکت های سرمایه گذاری هستند که امروز اکثر آنها با شرایط نسبتاً مناسبی مواجه بودند . پتروشیمی ها نیز با توجه به رونق نسبی در نفت و رسیدن به نقاط جالب توجه حمایت ، رشد قیمت اندک را تجربه کردند .
و اما مرد روز های قبل!
مرده و راکد مخابرات هم شاخص را تکان می دهد! این است حکایت شیری که حتی اگر بی یال و دم و دندان هم باشد بازهم شیر است ! امروز مصاحبه های برخی مسئولان و رسیدن سهم به نقاط حساس مقاومت و عرضه های شدید نوسان گیران باعث شد تا سهم کمی به استراحت ر فته تا خبرهای جدید از راه برسد .
امروز مدیر عامل سازمان اعلام کرد که شركت همراه اول در فرابورس پذيرفته شد اما زمان عرضه 5 درصدي سهام اين شركت فعلاً مشخص نيست! همان بحث چالش نقدینگی است که گویا حال کم کم برای بازار روشن می شود که عرضه چنین شرکتی که حتی چالش های آن از مخابرات هم بیشتر است به این اسانی ها و مثل خم رنگ رزی نخواهد بود .
به هر حال بازار امروز را نیز با شرایط نسبتاً مناسبی نسبت به هفته های قبل سپری کرد اما بعید به نظر میرسد که دوام جدی رادراین شرایط شاهد باشیم از همین رو روز های سه شنبه و چهار شنبه شاید دیدگاه سنتی ریزش در انتظار بازار باشد . پس اخر وقت فردا لحظات حساسی برای بازار خواهد بود . امیدواریم این بار مزه این مثبت ها کمی طولانی تر باشد تا زیرزبانمان حسش کنیم !
گروه تحلیل گری بتا سهم
1 آذر89
