گزارش بازار دوشنبه ۱آذر ۸۹
مهلت تحول به بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۵ امروز دوشنبه ، اولین روز از اخرین ماه پائیز را در حالی آغاز کردیم که شرکت ها را در دو کفه ترازو تصور کنید که ناگهان طی معاملات امروز کفه ای که مخابرات و سینا قرار داشت و با ان شاخص را ۳ روز بالا برد افت کرده و سایر شرکت ها با شنیدن خبر احتمال تعویق ۱ماهه طرح تحول شادمان شدند .و این همان مهلت احتمالاً یک ماه ای خواهد بود که بازار خود را برای مقابله مجدد با عواقب طرح بازسازی کند!
امروز اکثر گروههای بازار نسبت به روز های قبل وضعیت بهتری داشته و شرایط اکثر شرکت هایی که تا دیروز از روند بازار گلایه مند بودند روشن شد . تعویق احتمالی طرح خبر خوبی برای این شرکت ها بود چرا که درواقع این تعویق اعلام می کند که اثر گذاری طرح تحول در سود سال ۸۹ شرکت ها کمتر از پیش بینی ها بوده و همه چیز به سال ۹۰ موکول می شود . سالی که با آغاز آن و اعلام سود ها در ابتدای سال چالش جدیدی را برای بازار ذقم خواهد زد .
اما در حالی سراغ حاشیه های بازارمیرویم که رویدادهای کلان اقتصادی، خبرهایی از مخابرات و همراه اول و همچنین بازار های جهانی مهم ترین رویداد های بازار ما به شما می رود .
در مسائل سیاسی هنوز خبرخاصی منتشر نشده اما احتمال بالا گرفتن برخی تهدیدات از سوی اسرائیل وجود دارد که مثل همیشه در حد سخن پراکنی چند مقام کوچک خلاصه شده و چون گرد و خاکی فرو میشیند که البته بازار دیگر به این اظهار نظر ها توجهی ندارد .
اما بر طبق اظهار نظر بسیاری از کارشناسان آنچه باعث رونق مجدد بازار شده رسیدن به نقاط حمایت و خبر بنیادی قوی احتمال تعویق ۱ ماهه طرح و اجرای ان در زمستان است .
بر اساس تازه‌ترین اظهارات رویانیان مبنی بر اعلام سهمیه بنزین آذرماه برای خودروهای عمومی و نیز اظهارات نامجو وزیر نیرو در خصوص اعمال قیمتهای جدید برق در قبوض از اسفند ماه به نظر میرسد که آزادسازی قیمت ها به فصل زمستان موکول شده و احتمالا تا پایان فصل پاییز به اجرا در نخواهد آمد. در مجلس نیز برخی از قطعی شدن زمان اجرای طرح در اوایل زمستان خبر میدهند که گفته می شود دلیل این موضوع کاملاً سیاسی و تا حدودی امنیتی بوده است .
به هر حال یک بارهم این مسائل سیاسی به سود بازار تمام شد و بازار از انتشار این خبر این چنین خوشحال شده است . این چنین است که وقتی تکلیف بازار حتی برای یک ماه آینده روشن می شود بازار به خوبی واکنش نشان داده و جو خرید بیشتر می شود .
اما امروز آغاز بازار های جهانی را شاهد بودیم که خوشبختانه او هم یار کمی بازار شده و شرایط مثبتی را برای آن رقم زد . البته رشد بسیار مناسب ابتدای وقت در آغاز بازار های جهانی کم کم افول کرد و بازهم به حالت قبل برگشتیم . در قیمت نفت این ماده حیاتی برای اقتصاد و بازار ما با اندکی رشد در سطوح ۸۲و ۸۳ دلار قرار دارد . در فلزات روی در محدوده ۲۱۷۰ دلار قرار گرفته و مس هم به ۸۴۰۰ دلار رسید . امروز همچنین با رشد ارزش یورو در برابر دلار، قیمت طلا و فلزات اساسی افزایش یافته است. همچنین اعلام شد تولید صنعتی در ایالات متحده افزایش یافته است به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با آغاز به کار بازارهای مالی در این کشور شاخص‌ها رشد کنند. خبرها از نرخ بهره چین در روز های اتی برای بازار فلزات و کالا بسیار حساس خواهد بود .
اما در بازار امروز شاخص گل کاشت و لبخند را بر روی لبان سهامداران و مدیران سازمان نشاند . شاخص با رشدی ۱۲۳ واحدی به ۱۸۲۵۷ واحد رسید تا کم کم خط زیر فقر ۱۸ هزاری را فراموش کند .! امروز تاثیر دو شرکت مخابرات و بانک پارسیان بر شاخص باور نکردنی بود اما مهم تر از همه دلیل این رشد شاخص این بود که شرکت گردن کلفتی نبود که با آن مخالفت کند !
اما در بازار امروز اتفاقات مهم دیگری نیز رخ داد که می توان به گره خوردن کنتور سازی ایران ، بازگشایی پاکسان ، رونق نسبی فلزاتی ها و خودرویی ها ، توجه بازار به بانک ها ، توقف برخی از نماد ها با سال مالی متفاوت نظیر نئوپان ۲۲ بهمن ، مارگارین ، صنعتی بهشهر ، نوسازی و توسعه ساختمان تهران ، سرمایه گذاری مسکن و پارس پامچال که در روز های آتی در مورد آنها بیشتر می نویسیم .
صفوف پر نقش سه شرکت تازه وارد نظیر پست بانک ، شبریز و پارسیان نیز کماکان برقرار است .
دعوای کلان ، سود خرد!
در بازار امروز شاهد سبز پوش شدن اکثر سهام بانکی بودیم در این بین روند حرکتی لیدر بانکهای خصوصی که شایعه دعوای مدیریتی این بانک مجددا بر سر زبانها افتاده در نوع خود جالب میباشد وپارس پس از مدتها توانست از سد قیمتی۳۰۰ تومان عبور نماید و امروز نیز با حجم معامله سنگین بیش از ۱۴ میلیون سهمی و صف خرید۲،۵ میلیونی خود ۴ درصد رشد قیمتی را تجربه نمود تا فردا به استقبال مقاومت ۳۲۰ تومانی برود. گفته می شود تدبیر در یک سو و زیر مجموعه های ایران خودرو نیز از سوی دیگر بر سر به دست اوردن بلوک های بیشتر مدیریتی با هم در حال رقابت هستند که سود ان به جیب سهامداران خرد می رود!
اما وکار که خود را در حال گرم کردن برای فتح سطوح ۴۰۰ تومان میباشد امروز با حجم معامله ۴۰۰ هزار سهمی و رشد نیم درصدی قیمت به کار خود پایان داد شاید به زودی شاهد وکار ۴۰۰ تومانی نیز باشیم!!!امروز در مورد این دو سهم در ستون تحلییل ها مطلب ارائه شد .
اما بانک سینا که این روزها به شدت رشد قیمتی را تجربه نموده است امروز منفی شد این سهم بانکی که بر سر امواج مخابرات حسابی جولان داد امروز با حجم معامله۸،۵ میلیون سهمی نزدیک به ۱ درصد افت قیمتی را تجربه نمود. برخی دلیل این افت قیمت در سینا را شرایط خاص مخابرات می دانند که امروز با افول نسبی مواجه بود .
در این گروه پست بانک دومین گره خوشبختی خود را نیز باز کرد و با صف خرید ۱۴۴ میلیونی و تنها عرضه۱۵۰۰ دانه سهم ۴ درصد شیرین دیگر را به ثبت رساند حداقل تا اخر این هفته شاهد دو ۴ درصد شیرین دیگر برای این سهم خواهیم بود
اما در بانکهای دولتی امروز سهام این گروه کمی همت کرده و خودشان را تکانی دادند بانک ملت لیدر این گروه امروز با حجم معامله ۲،۹ میلیون سهمی خود نیم درصد رشد قیمتی را به ثبت رساند
بانک تجارت و صادرات نیز با حجم نسبتا پایین معامله تنها توانستند چند ریالی بر قیمت خود بیافزایند!!!
پایانی سرخ!!
در بازار امروز تجهیزات که شروعی نسبتا مثبت و حداقل سبزی را پشت سر گذاشتند ناگهان در پایان ساعت معاملاتی با روند منفی و معامله در قیمتهای منفی مواجه شدند در این گروه صدرا که به شدت به دنبال تعدیل مثبت خود و تایید و یا تکذیب شایعات موجود میباشد. امروز با حجم معامله۲،۵ میلیون سهمی و رشد چندانی را تجربه نکرد وخود را در اسارت قیمتهای ۲۶۰ تومان یافت اما اذراب امروز کمی بهتر نسبت به صدرا ظاهر شد اذراب درست که روز مثبت و پر جنب و جوشی را نداشت اما حداقل کمی مثبت بود و دل سهامداران خود را خوش کرد این سهم امروز بیش از ۲۰۰ هزار برگه سهم را جابه جا کرد تا نهایتا کمتر از نیم درصد رشد قیمتی را به ثبت برساند
اما فاراک که شدیدا در این روزها به نسبت صدرا و فاذر منفعل شده است و خرید حقوقی های مطرح خود را نیز در پشت خود ندارد امروز در اواخر وقت اگر کمی دیگر زمان معاملات اجازه میداد تا منفی کامل سقوط میکرد این سهم امروز با حجم معامله ۱میلیون سهمی نزیک به ۱ درصد افت قیمتی را تجربه نمود
اما مپنا و حفاری نیز امروز به مانند پیرمردی هستند که نه در شادی خوصله پایکوبی دارد نه در غم حوصله گریه!!! این دو سهم به دلیل کنار کشیدن سهامداران عمده و حقوقی خود مدتهاست چه در بازار مثبت و چه منفی بی هدف و بدون نوسان خاصی حرکت میکنند امروز مپنا با حجم معامله ۱ میلیون سهمی تنها ۳ ریال رشد قیمتی را تجربه کرد!!!
حفاری نیز با حجم معامله نزدیک به حجم مبنا بدون نوسان خاصی به یک روز خسته کننده دیگر پایان داد!!!
پرواز روی!
در بازار امروزفلزاتی ها وضعیت نسبتاً بهتری داشتند با رشد نسبی قیمتهای جهانی روی ،شاهد تشکیل صف خرید برای شرکتهای رویی بودیم شرکتهایی که به واسطه افت هفته پیش قیمتهای جهانی روی با افت و اصلاح قیمتی مواجه شده بودند در بازار امروز کروی لیدر این گروه با صف خرید ۲ میلیونی و عرضه ۸۴۰ هزار سهم رشد ۴ درصدی قیمت را به ثبت رساند کالسیمین دیگر سهم پر طرفدار این گروه نیز با عرضه ۱۹۸ هزار سهمی و صف خرید ۱۵۰ هزار سهمی بیش از ۲ درصدی رشد قیمتی را ما حصل کار امروز خود قرار داد
نماد فراوری نیز از این قاعده مستثنی نبوداین سهم نیز امروز با بیش از ۱۵۰ هزار سهم معامله و صف خرید رشد ۳،۵ درصدی را برای خود به ارمغان اورد تا با مثبت شدن فسرب و بافق این کاروان مثبتهای گروه روی تکمیل شده و تمامی سهام این گروه امروز با روندی مثبت به بدرقه فردا روندو البته شاید دراین گروه در روز های آتنی خبرهایی از معدن انگوران نیز بتواند پشتوانه سازی اخبار مثبت را تکمیل کند .
اما در این گروه امروز ملی مس کمی از فرط منفی خسته شده و با فاصله اندک به جمع مثبت ها آمد . فولادی ها نیز که اخبار خوبی را از بورس کالا دریافت نمی کنند و برخی کاهش دستوری را در روز های اتی پیش روی انها می بیند با اندک رشد قیمت مواجه شد تا او هم طی روز های اتی باردیگر برای مجمع فوق العاد متوقف شود . دراین سهم گویا طی روز های گذشته مهر اندکی فعال تر شده و به فکر رشد مجدد این سهم بوده است .
اما در همسایگی فولادی ها همیشه دختر نازک نارنجی ما یعنی سنگ آهنی ها قرار دارند که امروز اکثر انها منفی بوده اما نکته جالب افزایش خرید تدبیر در معادن و فلزات است که می توانددر نوع خود جالب توجه باشد و حکایت از ارزندگی سهم طی روز ها و هفته ای آتی دارد .
با احتیاط برانید!
اما در بازار امروز گروه خودرویی به ارامی سرعت گرفت و با ارامش و احتیاط راند امروز سایپا شایعاتی از احتمال تعدیل مثبت عایدی سهم از طریق سرمایه گذاری سایپا و زامیاد به گوش میرسد امروز با حجم معامله بیش از ۲ میلیونی خود رشد قیمتی نزدیک به ۲ درصدی را به ثبت رساند اما گروه بهمن که برای بالا رفتن استخاره میکند و حسابی سهامداران خود را در محدوده قیمتی ۲۰۰ تومان چشم انتظار گذاشته است امروز نیز با حجم معامله۲،۸ میلیون سهمی خود تنها ۷ ریال رشد قیمتی را تجربه نمود
ایران خودرو نیز همانطور که در گزارش دیروز عنوان شد سریعا به تغییر روند گروه خودرویی واکنش نشان داده و مثبت شد این سهم امروز با بیش از ۵،۷ میلیون سهم معامله رشد قیمتی بیش از ۱ درصدی را به ثبت رساند
همچنین خاور و زامیاد فرزندان ایران خودرو و سایپا نیز کاملا مثبت بودند خاور که این روزها افت بالایی را تجربه نموده بود امروز با حجم معامله ۶۴۰ هزار سهمی و صف خرید سنگین۲،۵ میلیونی بیش از ۲،۵ درصدی رشد کرد
زامیاد نیز با حجم سنگین معامله۲،۹ میلیونی خود بیش از ۳،۵ درصدی رشد قیمتی را از خود بر جای گذاشت تا خاطر سهامداران خودرویی اسوده گردد. این گروه در اولین واکنش به تعویق طرح تحول چینی رفتاری نشان داد و درست در مقابل ان باید به این نکته نیز توجه داشت که با احتمال آغاز طرح ریزش آنها نیز ممکن است اتفاق جاری ان زمان باشد .
وضعیت مهمانان جدید!!!
وضعیت مهمانان جدید بورسی همچنان صعودی میباشد پست بانک که به روند ان اشاره شد که در حال باز کردن گره های خوشبختی خود یکی پس از دیگری میباشد شبریز نیز ظاهرا تمایل شدید به گره زدن دارد این سهم نیز این روزها بدون حجم معامله خاصی روز میگذراند شبریز امروز با صف خرید سنگین ۳۴ میلیونی تنها عرضه ۳۵ هزار سهمی را شاهد بود
بیمه پارسیان نیز این روزها چشم انتظار حمایت پدر خود یعنی بانک پارسیان میباشد تا شاید به داد حجم مبنای این سهم برسد بیمه امروز با صف خرید ۸۲ میلیونی و تنها عرضه ۸۷ همچنان چشم انتظار باقی ماند!!!در گروه بیمه ، البرز امروز کمی مورد توجه بود چرا که شایعات متعددی از سهم از تعدیل مثبت و افزایش سرمایه ۵۰% او حکایت دارد .
اما در سوی دیگر قضیه شرکت های سرمایه گذاری هستند که امروز اکثر آنها با شرایط نسبتاً مناسبی مواجه بودند . پتروشیمی ها نیز با توجه به رونق نسبی در نفت و رسیدن به نقاط جالب توجه حمایت ، رشد قیمت اندک را تجربه کردند .
و اما مرد روز های قبل!
مرده و راکد مخابرات هم شاخص را تکان می دهد! این است حکایت شیری که حتی اگر بی یال و دم و دندان هم باشد بازهم شیر است ! امروز مصاحبه های برخی مسئولان و رسیدن سهم به نقاط حساس مقاومت و عرضه های شدید نوسان گیران باعث شد تا سهم کمی به استراحت ر فته تا خبرهای جدید از راه برسد .
امروز مدیر عامل سازمان اعلام کرد که شرکت همراه اول در فرابورس پذیرفته شد اما زمان عرضه ۵ درصدی سهام این شرکت فعلاً مشخص نیست! همان بحث چالش نقدینگی است که گویا حال کم کم برای بازار روشن می شود که عرضه چنین شرکتی که حتی چالش های آن از مخابرات هم بیشتر است به این اسانی ها و مثل خم رنگ رزی نخواهد بود .
به هر حال بازار امروز را نیز با شرایط نسبتاً مناسبی نسبت به هفته های قبل سپری کرد اما بعید به نظر میرسد که دوام جدی رادراین شرایط شاهد باشیم از همین رو روز های سه شنبه و چهار شنبه شاید دیدگاه سنتی ریزش در انتظار بازار باشد . پس اخر وقت فردا لحظات حساسی برای بازار خواهد بود . امیدواریم این بار مزه این مثبت ها کمی طولانی تر باشد تا زیرزبانمان حسش کنیم !
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ آذر۸۹
