گزارش بازار یکشنبه 30 آبان 89
آغاز سریال همراه اول !
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز یکشنبه ، اخرین روز بازار از ماه کسل کننده ابان را در حالی به پایان بردیم که شاخص بازارمثبت ، اما حال عمومی بازار منفی بود . البته در دقایق پایانی بازار هم سر حال امده بود و اکثر نماد های بزرگ دیگر هوس منفی سواری نداشتند و معجزه اخابرو پارسیان باعث شده بود تا آنها باردیگربه سمت رشد قیمت گام بردارند . برخی هم معتقدند که خبر عرضه مجدد بنزین سهمیه بندی شده باعث شده تا بازار یک باردیگر به تعویق طرح تحول امیدوارشده و او را با واکنش مثبت خود به طرح همگام سازد .
امروز بازار در ابتدا تنها تحت تاثیر مخابرات بود اما هر چه به زمان بازار اضاضه می شد او تعدادبیشتری از شرکت ها را با خود همراه می کردو در پایان اخابر و پارسیان به همراه شرکت های همیشگی در صفوف خرید بسیار خوش درخشیده و بخشی از شرکت های منفی بازار نیز در کیش مثبت آنها قرار گرفتند تا احتمالاً فردایی بهتر را برای بازار رقم بزنند .
فردایی که ما آغاز بازار های جهانی را هم در پیش داریم و آغاز مثبت این بازار ها می تواند بخش دیگری از بازار و گروه های مرتبط نظیر فلزات، سنگ اهن، پتروشیمی و نفت را نیز با خود همراه سازد .
امادر حاشیه های بازار چه خبر است .
مهم ترین حاشیه ها به بنزین و تعیین تکلیف این کالای مهم بستگی داشت که گفته می شد همین روز ها قیمت آزاد ان اعلا م می شود اما با اعلام سهمیه مجدد 60 لیتری و همچنین اظهارات وزیر مبنی بر این که اثر هدفمندي يارانهها را در قبضهاي برق از نيمه اسفند ماه خواهیم دید این شائبه به وجود آمده که گویا طرح و اجرای ان با تاخیر مواجه خواهد بود .
البته در کنار ان شاهد بودیم که برخی معتقدند رئیس جمهور طی همین شب ها خود به شخصه ازاد سازی 7 کالای اساسی را به مردم اعلام خواهد کرد که بنزین یکی از مهم ترین آنها خواهد بود .
اما در سویی دیگر خبرهای اقتصادی اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ سود و همچنین نرخ ارز مبنی براین که کاهش ان امکان پذیر نیست خبرخوشی برای برخی شرکت ها بود که به این موضوع واکنش نشان داده بودند و در واقع نظم نوین ارزی را در خطر می دیدند که با این خبر سیاست افزایش نرخ ارز نیز احتمالاً روی میز خواهد بود .
امادر سایر حاشیه های بازار باید به آغاز بازار های جهانی در معاملات فردا اشاره داشت که برخی ان را صعودی می دانند و برخی ریزشی مجدد را در انتظار این بازار های دانسته که بی شک نزول قیمت نفت ، روی و مس بیش از همه بر بازار موثر خواهد بود .
در مسائل سیاسی تصویب برخی قطعنامه ها و بی خبری از مذاکرات احتمالی و خبرهای نیجریه کمی کار را برای دنیای سیاست خارجی سخت کرده است . البته باز هم تاکید می کنیم این روز ها خبرهای خاص از عربستان و وخامت حال پادشاه این کشور بی شک در بازار نفت بسیار موثر خواهد بود .
اما در شاخص امروز با رشدی 71 واحد مواجه بودیم که حاصل زحمت عمده دو شرکت مخابرات و بانک پارسیان بود . و از ان سو نیز مپنا تلاش زیادی کرد تا اثر ان را کم کند اما در حال حاضر بازار با کمک مخابرات خود را کم کم از مرز 17 هزار دور کرده و بالای 18 هزار تثبیت می کند .
امروزمهم ترین رخداد ها را باید در 3 گروه مخابرات، خودرو و بانک جستجو کرد جایی که بیشتر سه شرکت مخابرات ایران و همراه اول ، گروه بهمن و پارسیان خوش درخشیدند و خبر ساز شدند . بی توجهی بازار به تجهیزات ،ریزش فلزاتی ها، پتروشیمی و برخی نماد های دیگر و البته برگشت اخر وقت برخی شرکت های سرمایه گذاری و همچنین رونق مجدد فولاد از مهم ترین اخبار بازار امروز بود .
تجهزات كمي اصلاح ميكنند!!!
در بازار امروز تجهيزات نيز به كاروان سهام منفي پيوستند در بازار امروز تجهيزاتي كه ميل به افت و اصلاح قيمتي نداشتند رفته رفته و تا پايان بازار سير نزولي را طي كرده و در اين ميان صدرا ليدر اين گروه با حجم معامله سنگني4،8 ميليوني خود افت 2،5 درصدي قيمت را به ثبت رساند شايد اين سهم يك اصلاح كوچك براي حرکتی مجدد باشد و شاید یک چرخش از سوی بازار به سمت سایر گروه های کم ریسک و فراهم کردن مقدمات ورود همراه اول به بازار که بسیاری از شرکت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد به خصوص شرکت هایی که نوسان گیران در ان فعالیت بیشتری دارند .
اما اذراب يار ديرينه صدرا امروز تا مرز صف فروش نيز پيش رفت و با حجم معامله نيم ميليون سهمي و افت 3،5 درصدي روزي كاملا منفي را پشت سر گذارد فاراك كه اين روزها حمايت سهامدار پر جنب و جوش خود يعني دانايان پارس را پشت خود احساس نميكند و از خريدهاي اين حقوقي بر روي اين سهم خبري نميباشد نيز كاملا منفي بود فاراك امروز با بيش از 800 هزار سهم معامله افت 2،5 درصدي قيمتي را پشت سر گذارد
اما در ديگر سوي ميدان تجهيزات حفاري و مپنا به خصوص حفاري كماكان در گير روند منفي خود است اين سهم كه ديگر به كف قيمتي خود رسيده است امروز با حجم معامله 600 هزار سهمي 6 ريال كاهش قيمتي را به ثبت رساند اما مپنا ظاهرا ميلي شديدي به رسيدن به حمايت معتبر خود يعني قيمتهاي 320 تومان دارد مپنايي كه با تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد امروز با بيش از1،8 ميليون سهم معامله افت قيمتي 1،5 درصدي را ما حصل كار خويش قرار داد.
بانكيها با جيبهاي پر پول!!!
در معاملات امروز گروه بانكي به خصوص در بانكهاي خصوصي شاهد تحركات مثبتي بوديم اما بانكهاي دولتي به مانند همه روزه معاملات بي رمقي را به ثبت رساندند در اين گروه بانك پارسيان بالاخره تابوي قيمتهاي 300 تومان را شكست . دو خبرو یا شاید بهتر بگوئیم شایعه در مورد بانک پارسیان باعث شده او در کانون توجه ها قرار گیرد . البته در این روز ها عرضه بیمه پارسیان و رپارس و اخبار دیگر ، مواردی است که بر سهم و جو روانی آن موثر بوده . اولین عامل تغییرو تحولات احتمالی مدیریتی است که گفته می شود گروه تدبیر به همراه بهمن احتمالاً در نماد پارسیان شدیداً فعال خواهند شدو حتی برخی خرید بخشی از بلوک شرکت های کوچک را مطرح کرده اند که توسط تدبیر صورت خواهد گرفت و این یکی ازعوامل بسیار موثر در بهبود وضع پارسیان بوده است . اما خبر دوم شایعه ای است که گفته می شود بانک پارسیان یکی از خریداران احتمالی همراه اول و یا بخشی از بلوک این سهم و حتی مخابرات خواهد بود . این خبر در حالی که جو همراه اول داغ شده بر وپارس تاثیر مثبت داشته . پیش ازاین و در تاریخ ۱۵ ابان ماه در مورد سهم تحلیل تکنیکالی روی سایت قرار گرفته بود که تاکید می کرد در صورت عبور سهم از مرز ۲۹۶۰ می توان هدف بعدی او را ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ در نظر داشت که احتمالاً این هفتنه وپارس می تواندبه این محدوده نزدیک شود . اين سهم امروز با حجم معامله سنگين بيش از8،4 ميليون سهمي و رشد 1،5 درصدي قيمت و صف خريد 2ميليوني به كار خود پایان داد .دراین گروه وکارنیز با خرید های دامنه دار صبا تامین به رشد قیمت دست یافت تا همراهی کننده پارسیان در بازار باشد .
اما بانك سينا كه حسابي از اتش بازي همراه اول و مخابرات گرما و انرژي گرفته امروز با حجم خيره كننده نزديك به 11 ميليوني خود و رشد 1،5 درصدي قيمت كم كم قيمتهاي رويايي را در حال ثبت كردن ميباشد
اما پست بانك ايران بالاخره دم به تله گره معاملاتي داد اين سهم كه از همان روز اول عرضه آرزو به دل يك 4 درصدي رشد قيمتي بود بالاخره پس از روزها انتظار امروز گره خوشبختي خود را باز كرد و با توجه به صف خريد 150 ميليوني و عرضه تنها 6 هزار سهم رشد 4 درصدي قيمت را تجربه نمود تا حداقل وعده هاي اوليه پست بانك 300 توماني به زودي تحقق يابد
اما در اردوي بانكهاي دولتي وضعيت به هيچ وجه مناسب نيست معاملات كم حجم و عدم تغيير قيمتي ماحصل روند اين روزهاي سهام بانكهاي دولتي شده است بانك ملت و تجارت و صادرات اين روزها حسابي در كما فرو رفته اند
خودروييها در حال دور زدن!!!
در بازار امروز شاهد دور زدن اكثر خودروييهاي مطرح و تغيير روند حركتي و مثبت شدن انها بوديم که برخی تعویق طرح و اعلام سهمیه بنزین جدی را از مهم ترین دلایل این امر می دانند . سايپا كه امروز در اواخر وقت به سرعت رشد خود افزود با حجم معامله1،7 ميليون سهمي نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند گروه بهمن نيز به واسطه بازگشايي سرمايه گذاري اعتبار ايران و شايعه عرضه دو بلوك ديگر از سهام سايپا تغيير روند داده و مثبت شد ظاهرا اين سهم از روزهاي اتي مجددا شاهد نوسانات مثبتي باشد گروه بهمن امروز با بيش از5ميليون سهم معامله نيم درصد رشد قيمتي را به ثبت رساند
اما روند خودرو امروز كمي منفي بود اين سهم امروز با حجم بيش از 1 ميليون سهمي افت قيمتي نزديك به 1 درصدي را تجربه نمود اين امر در حالي اتفاق افتاد كه شركت ديزلي اين گروه يعني خاور با صف خريد 2 ميليوني و حجم معامله 940 هزار سهمي رشد قيمتي 3،5 درصدي به كار خود پايان داد
اما در اين گروه سرمايه گذاري اعتبار وابسته به گروه بهمن پس از تعديل مثبت عايدي با نزديك به 20 درصد رشد قيمتي بازگشايي شد و همين عامل نيز باعث مثبت شدن گروه بهمن گشت. البته شایعه فروش 10% از سهام این شرکت توسط گروه بهمن تاثری بسزایی بر بهمن داشت و او را در مثبت شدن یاری داد .
خدماتيها 3به1 منفي و مثبت!!!
در گروه خدماتيها امروز سهام اين گروه دو به دو منفي و مثبت بودند رانفور و مرقام منفي و مداران و رپارس مثبت بودند در اين گروه ليدر بزرگ يعني رانفور به سطح حمايت خود نزديك ميشود و براي قيمتهاي منفي فردا فعالان بازار حسابي دندان تيز كرده اند اين سهم امروز با حجم معامله 220 هزار سهمي افت قيمتي نزديك به 4 درصدي را تجربه كرد و قيمتهاي 2450 تومان را به خود ديد
ايران ارقام كه اين روزها سرمايه كذاري فرهنگيان در حال خريد سهم ميباشد با حجم معامله 24 هزار سهمي افت نيم درصدي قيمت را براي خود به ارمغان اورد
اما در طرف مثبت اين گروه داده پردازي با حجم معامله بالا رشد قيمتي 2 درصدي را پشت سر گذارد تا نشان دهد نوسانگيري در اين سهم موج ميزند
اما رپارس نيز كه همچنان خريد سهام خود را از سوي بانك تجارت شاهد است با حجم معامله اندك 170 هزار سهمي افت 22 ريالي قيمتي را تجربه نمود
از شاخص تا تك سهمهاي مثبت!!!
امروز تمامي بند هاي شاخص بر روي دوش مخابرات بود و اين سهم يك تنه شاخص را كشيد مخابرات امروز تحت لواي خبر عرضه همراه اول در هفته اينده در فرابورس و ارزش گذاري سنگين اين سهم مثبت و در اواخر وقت با صف خريد مواجه شد مخابرات امروز با بيش از38 ميليون سهم معامله رشد قيمتي 3،5 درصدي را به ثبت رساند و با صف خريد به استقبال فردا رفت. این سهم حرف و حدیث های فراوانی را در عرضه خواهد داشت و به همین راحتی نخواهد بود که شاهد عرضه 10% از چنین شرکتی باشیم . بحث قیمت گذاری و عرضه احتمالی 10% این سهم یعنی نیاز به بیش از 600 میلیارد تومان پول نقد که مشخص نیست از کجا و چگونه تامین خواهد شد اما به هر حال مخابرات فعلاً با این اخبار شارژ است تا روز های خوش اینده از راه برسد .
البته سهامداران خوشحال مخابرات نباید فراموش کنند که سهم به واسطه اخبار همراه اول مثبت است و حال اخابر نیز به این سهم و رخداد های ان وابسته شده از این پس هر خبر منفی از همراه اول اخابر رانیز ریزشی خواهد کرد .
اما در بازار اين روزها دو تك سهم ارام ارام در حال پس دادن نوسانات مثبت جالبي هستند اولي موتور سازان تراكتور سازي كه با صف خريد 180 هزار سهمي و عرضه تنها 22 هزار سهم اين روزها به واسطه قيمت و پي بر اي پايين و احتمال افزايش سرمايه و تعديل مثبت مورد توجه بازار قرار گرفته است
اما تك سهم دوم يعني موتوژن كه به واسطه شايعاتي درباره افتتاح خط توليد دينام و استارت اين روزها با اقبال و صف خريد و دشت روزانه 4 درصد رشد قيمتي مواجه شده امروز نيز با حدود840 هزار سهم معامله و صف خريد 320 هزار سهمي به كار خود پايان داد.
در شرکت های سرمایه گذاری نیز تغییرنام بانک ملی و بازگشت او کم کم او را به فاز معاملات بلوک می برد . خبرهای ضد و نقیض از همکاری چند شرکت با محوریت تدبیر مشخص نیست که کجا و چگونه بازار را تحت تاثیر قرار می دهد اما بی شک می تواند بر رونق بازار کمک شایانی باشد .
امروز غدیر که به واسطه ریزش قیمت نفت منفی بود با اخبار مثبت بازار برگشت را شاهد بودو همراه خود سایر شرکت ها مانند وتوسم ، بانک و صندوق را نیز مثبت کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
30 آبان89
