گزارش بازار شنبه 28 آبان 89
پالس مثبت اخابر!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز شنبه پس از یک دور تعطیلی طولانی مدت بازار رادر حالی آغاز کردیم که بیش از همه 3 رویداد در آن خودنمایی می کرد . رویداد اول حساس شدن طرح تحول است که گفته می شود امروز فردا در مورد بنزین و روز های اتی در مور خود طرح اطلاع رسانی خواهد شد . درواقع این هفته و هفته بعد هفته های حساس تحول نام گذاری می شود که بازار برای نجات از سردرگمی لحظه شماری می کند . رویداد دوم رامی توان بازارهای جهانی دانست که با ریزش سنگین جو منفی را به بازار هدیه کردند که از نفت و فلزات و سنگ اهن گرفته تا پتروشیمی ها را اسیر خود کرده است .
اما رویداد دیگر سهم را باید سواری بازار و شاخص بردوش مخابرات دانست که امروز علاوه بر خط شکنی از قیمت های 2500 شاخص را برکول خود سوار کرده با رشدی 41 واحدی مواجه ساخت .
اما انچه در بازار مشهوداست سیاست صبر سهامداران است تا بازار نقش خود را در طرح تحول ایفا کند . این طرح در حالی طی دو هفته جاری احتمالاً اجرایی می شود که اطلاع رسانی آن از ابتدای اذر شدت گرفته وبرخی روز سه شنبه را زمان صحبت مجدد رئیس جمهور با مردم می دانند . به هر حال تا آن زمان همچنان عرضه اولیه ها در صفوف خرید قرار داشته ، مخابرات با شارژهمراه اول مثبت است ، فلزاتی ها هم از بازار های جهانی می خورند و هم از طرح تحول و سایر بازار نیز در حال فکر و تصمیم گیری که چه کند .
اما در حاشیه های بازار چه خبر است .
در مسائل سیاسی فعلاً خبر خاصی که بر بازار تاثیر گذار باشد وجود ندارد اما برخی خبرها از جلسات متعددبرخی ازاعضای شورای امنیت در مورد ماجرای نیجریه که می تواند در ماه های آتی موثر باشد اما در مسائل سیاسی فعلاً خبر خاصی نیست و عمدتاً تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار دارد .
اما در مسائل اقتصادی و در راستای طرح تحول گفته می شود قرار است امشب با حضور مدیران ارشد دستگاههای دولتی درباره آخرین وضعیت اختصاص بنزین یارانه ای در قالب سهمیه ماهانه آذر و یا آزادسازی قیمت این فرآورده نفتی به صورت بنزین تک نرخی (احتمالا با قیمت 400 تومان) تصمیم گیری شود. از سویی دیگر شنیده شده این طرح تنها با دستور رئیس جمهور قابل اجراست . عمده طرح بازار نیز از آزاد سازی سوخت و تورم پس از ان است که بسیاری از موارد را تحت تاثیر قرار خواهد داد . در مورد طرح تحول و بازار بارها گفته شده که انچه بازار ما را آزار میدهد بی خبری و ابهام است که بیش از هر چیز دیگری بر بازار تاثیر گذاشته و عمق این رکود را هر روز بیشتر کرده است .
اما در مهم ترین تحول بیرونی بازار باید به بازار های جهانی اشاره داشت که شمشیر را برای بازار ما از رو بسته است . تصمیم دولت چین برای کاستن از نرخ تورم و افزایش سپرده قانونی بانکهای این کشور نزد بانک مرکزی، مهمترین دلیل کاهش شاخصهای مالی و قیمت مواد خام هستند. در قیمت نفت شاهد ریزش قیمت این کالا به زیر 82 دلار بودیم که همین امر باعث شد تا شرکت های نفت و پتروشیمی با بی اقبالی بازار مواجه باشند که البته شبریز مرد استثنایی این گروه است . در قیمت محصولات فلزی قیمت جهانی مس به 8460 دلار رسیده است و روی هم در قیمت 2130 دلار قرار دارد . که ریزش قیمت این دوفلز برای گروه های فلزی نظیر مس وروی بسیار گران تمام شده است . اماخوشبختانه قیمت بیلت همچنان در بالای 500 دلار باقی مانده که البته شرکت های فولادی و سنگ اهنی نیز در این آتش سوختند .
اما شاخص امروز چه حالی داشت . امروز شاخص با کمک شرکت هایی مانند مخابرات، سینا ( که البته اوهم دیگر جزیی از مخابرات است ) و پارسیان رشد خوبی را شاهد بود و اثر منفی شرکت هایی مانند مس ،فولاد، سایپا،چادرملو و کروی را خنثی کرد که البته نقش مس در ریزش شاخص بیش از سایر شرکت ها بود .
اما در بازار چه خبر بود.
سبزه در صحرا!!!
امروز تجهيزاتيها بر خلاف اكثر سهام بازار در اين صحراي بي اب و علف سبز و مثبت بودند سهام اين گروه مورد توجه بازار مدتي است به هيچ قسمي حاضر به ريزش نيست اگر بازار منفي باشد اين گروه كمي مثبت هستند و اگر بازار مثبت باشند اين گروه با صف هاي خريد ميليوني مواجه خواهند بود
اما امروز در گروه تجهيزات ليدر و بزرگ بازار و تجهيزاتيها يعني صدرا امروز با شروعي به پهناي 4 درصد مثبت را پشت سر گذارد اما رفته رفته از 4 درصد فاصله گرفته و دو پله اي پاينتر امد اما همچنان مثبت ماند اين سهم امروز با حجم معامله 5،5 ميليون سهمي رشد قيمتي 3درصدي را به ثبت رساند
اما اذراب امروز سنت شكني كرده که به مانند هميشه در ركاب صدرا حضور داشت اين دفعه بي مهري كرد و بر خلاف صدرا در اواخر وقت حتي تا قيمتهاي منفي كامل پايين امد اما به يمن معاملات مثبت ابتداي وقت با حجم معامله640 هزار سهمي رشد نيم درصدي قيمت را به ثبت رساند اما فاراك كه اين روزها با شايعه دريافت پيش پرداختهاي پروژه هاي خود و احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد امروز به مانند اذراب شروعي مثبت و پاياني منفي داشت اين سهم امروز با حجم معامله نيم ميليوني تقريبا بدون نوسان قيمتي قابل توجهي به كار خود پايان داد
اما مپنا كه به قيمتهاي جالب توجهي رسيده است و نگاه تحليلگران بازار را به خود معطوف كرده است امروز تنها با حجم معامله780 هزار سهمي و 11 ريال افت قيمتي روز نه چندان پر رونقي را پشت سر گذارد .حفاري نيز به مانند دست و پازدن فردي ميماند كه شنا بلد نيست و در رودخانه اي افتاده اين سهم در قيمتهاي 230 تومان حسابي گير افتاده و به دنبال سهامدار حقوقي ميگردد كه دستش را بگيرد و تا قيمتهاي 250 تومان بالا ببرد حفاري نيز امروز به مانند ساير روزها بي حجم ظاهر شد اين سهم امروز با حجم معامله538 هزار سهمي 8 ريال افت قيمتي را براي خود به ثبت رساند
بيمه ايها ،بيمه هستند!!!
در بازار امروز گروه بيمه شاهد رسيدن قيمت دو بيمه اي پر طرفدار به سطوح قيمتي جذاب بوديم بيمه البرز و دي كه اين روزها واقعا اصلاح قيمتي مناسبي را تجربه كرده اند به خصوص بيمه البرز كه با توجه به روند صعودي سوداوري شركت شاهد كاهش قيمت سهم هستيم بيمه البرز امروز با 160 هزار سهم معامله و افت قيمتي 20 ريالي نشان داد سطوح قيمت 700 و یا حتی 680 تومان مانع محكمي از افت بيشتر اين سهم ميباشد اما بيمه دي كه ميتوان به بهانه گزارش نامناسب 6 ماه اش اين كاهش قيمتيش را توجيه كرد امروز با بيشاز 2 ميليون سهم معامله افت قيمتي 1،5 درصدي را ماحصل كار خود قرار داد
بيمه دانا نيز امروز همچنان به سوخت قطار منفي خود افزود و در قيمتهاي منفي كامل با بيش از 20 هزار سهم معامله افت 1 درصدي قيمت را براي خود به ثبت رساند اما در اين روزها فارغ از روند منفي بيمه ايها شاهد اقبال صد چندان بر بيمه اي خوش اقبال يعني بيمه پارسيان هستيم سهمي كه اين روزها با صف خريد بالاي 100 ميليون مواجه ميباشد امروز نيز با صف خريد سنگين و تنها عرضه 40 هزار سهمي ميرود كه پاي خود را در گره بخت گشاي معاملاتي بياندازد!!!
بانكيها و اخر ماه و بي پولي!!!
در روند امروز گروه بانكي شاهد روندي نسبتا مثبت بوديم سهام اين گروه به خصوص در بانكهاي خصوصي رنگهاي سبز شيريني را شاهد بودند. البته نباید از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد عقود بانکی پس از طرح تحول نیز ترسید که گفته بود همه را به سمت قرض الحسنه سوق خواهد داد . البته دراین بین سیاستهای استقلال بانک مرکزی در مجلس و دولت نیز می تواند دیگر حاشیه این امر باشد . از بانک مرکزی شنیده میشود که تا حدودی تائید شده تا نرخ سود همگام با تورم تغییر کند . اما از کنار اخبار می گذریم و به شرکت ها می رسیم . پارسيان به خاطر بيمه ايش و سينا نيز به خاطر مخابرات امروز مثبت بودند . در معاملات امروز بانك پارسيان با حجم معامله سنگين6،6 ميليون سهمي و رشد قيمتي1،5 درصدي ميرود كه با يك همت ديگر سد 300 تومان را بشكند بايد نشست و نظاره كرد ايا ميشود ياخیر؟؟؟؟
اما بانك سينا كه اين روزها عرضه همراه اول مخابراتش حسابي داغ است موجب حركت مثبت سهم شده است بانك سينا امروز با حجم معامله 2،5 ميليوني و رشد قيمتي3درصدي روز مثبتي را پشت سر گذارد شايد به زودي اين سهم با يك پيامك سطوح قيمتي 350 تومان را نيز فتح نمايد!شایعات از این سهم بسیار متفاوت است برخی معتقدند که گزارش 9 ماهه سینا با تعدیل 15% همراه می شود و برخی اثر سود مخابرات در سال اینده را با وجود عرصه همراه اول بیش از 400 ریال می دانند .
اما در پست بانک باید نگاهی به گزارش 6 ماهه شرکت داشت که با گزارش 6 ماهه پست بانک و پوشش بسیار مناسب آن احتمال تعدیل سود شرکت افزایش یافته و حال همه منتظر هستند که ببینند این شرکت طی این هفته وارد گره خواهد شد یا خیر !
اما در دولتيها شاهد معاملات بسيار كم حجم و عدم رشد قيمتي بوديم در بانك ملت تنها معاملع 320 هزار سهمي و بدون رشد قيمتي را شاهد بوديم در بانك صادرات و تجارت نيز وضعيت دست كمي نداشت در بانك تجارت امروز تنها معامله 45 هزار سهم را شاهد بوديم !!!!
نفرين شده ها!!
اين روزها شاهد روند منفي بدون توقف گروه فولادي هستيم اين روزها فولاد و فولادي نفرين شده اند و عامل اين نفرين نيز كسي نيست جز طرح تحول!!
در بازار امروز فولاد مباركه كه از مجمع بدون نتيجه فوق العاده برگشته بود با حجم معامله سنگين 9 ميليوني خود افت قيمتي نزديك به 1 درصدي را به ثبت رساند ظاهرا روند فولاد حالا حالاها منفي ميباشد
فخوز كه اين روزها درد بي حامي را ميكشد و با صف فروش و بدون معامله كار را در كنار گود دنبال ميكند امروز نيز با صف فروش نيم ميلوني حتي معامله 1 سهم را دريغ كرد!!!
اما فخاس نيز به همين ترتيب اين سهم امروز با صف فروش اندكي روبرو بود اما امان از بي خريداري اين سهم كه به واسطه دعواي مديريتي قيمتيش حسابي حبابي شده است امروز در قيمتهاي 723 تومان بدون خريدار ماند!!!
تنها در اين بين فولاد امير كبير كاشان بود كه با صف خريد 230 هزار سهمي و حجم معامله 320 هزار سهمي رشد قيمتي بالاي3،5 درصدي را تجربه نمود .
در معاملات امروز در گروه فلزات مس با ریزشی جدی در فملی مواجه بودیم که حجم معامله 1 میلیون سهمی نیز باعث شد برشاخص تاثیری جدی منفی داشته باشد . برخی معتقدند که مس تا سطوح 8000 ریال اصلاح میشود سهمی که با قیمت 8000 می تواند یک باردیگر شاهد حضور برخی نوسان گیران در سهم باشد . در گروه روی نیز شاهد ریزش سنگین این سهم بودیم با ریزش قیمت روی تا 2100 دلار می توان انتظار داشت که امروز و روز های آتی فسرب، فاسمین ، کروی، فراوری و … منفی باشند . شرکت هایی که حداقل در نیمه دوم سال بر قیمت روی 2500 به بالا حساب باز کرده بودند .
از همراه اول تا عرضه اوليه!!!
اين روزها بحث عرضه همراه اول كه احتمالا پس از عيد غدير عرضه خواهد شد حسابي داغ است. البته برخی زمان عرضه همراه اول را در دهه فجر می دانند . به هر حال اين داغي خيليها را من جمله مخابرات و بانك سينا را نيز داغ كرده است مخابرات امروز تا نزديكيهاي صف خريد نيز پيش رفت و نهايتا با حجم معامله 18 ميليون سهمي رشد قيمتي بيش از 3 درصدي را تجربه كرده و بالاخره خود را با قيمتهاي بالاي250 تومان اشنا ساخت . اگر اخابر بتواند خود را در محدوده 2400 تا 2500 حفظ کند خبر خوبی برای سهامداران صبور خود خواهد بود .
اما عرضه اوليه ها نيز داغ ميباشند عرضه اوليه شبريز اين روزها حسابي اين سهم كه نمود واقعي حماسه سهامداران حقوقي ميباشد ميرود تا به مانند پست بانك رفتار كند شبريز امروز با صف خريد سنگين 42 ميليوني و تنها عرضه12 هزار سهمي به كار خودپايان داد!!!
و اما در سایر نماد ها …
این روز ها در حالی که هر یک از شرکت های خودرویی با خبرهای متفاوتی از تعدیل مثبت و احتمال رشد سود مواجه اند که گزارشی جالب توجه و البته منتشر نشده از این گروه به دست آمده که گویا تائید می کند طی 6 هفته گذشته روند تولید در شرکت های خودرویی به خوبی حفظ شده و حتی افزایش داشته است اما روند فروش با سرعت بالایی نزولی بوده است . این امر را به خوبی می توان از وضعیت بازار خودرو دید .
کار شناسان این موضوع را به طرح تحول و مبهم بودن شرایط نسبت می دهند که موجب کند شدن روند تقاضا شده است .البته در گروه خودرو نگرانی چندانی بابت کاهش فروش وجود ندارد چرا که پیش بینی ها حاکی از وقف دادن رفتار مردم با شرایط جدید است اما در کوتاه مدت ممکن است این صنعت را برای ما ه ها با چالش فروش مواجه سازد . اما در مورد قیمت امروز دو رویداد مهم را پیش رو داشت در برخی از خبرها آمده بود که قیمت خودرو هیچ رشدی نخواهد داشت و از سویی دیگر برخی از افزایش 30% قیمت خودرو صحبت کرده بود . البته عدم افزایش قمیت را مدیر عامل ایدرو گفته بود که به نوعی سهامدار این شرکت ها نیز به شمار میرود . به هر حال این اظهار نظر ها باعث شده تا همه چیز و همه کس منتظر اعلام اجرای طرح تحول باشند که البته امشب قیمت بنزین می تواند بر خبرهای خودرویی موثر باشد . دراین گروه امروز مهم ترین اتفاق توقف نماد اعتبار بود که احتمالاً بهمن را نیز با خود همراه خواهد کرد .
امروز در گروه خودرو اکثر اعضای این گروه منفی بوده که منفی شدن شرکت هایی مانند سایپا ، زامیاد و گروه بهمن به همراه زیر مجموعه های ایران خودرو بیشتر مورد توجه بود .
امروز در گروه غذایی شاهد توقف نماد مهرام بودیم که پیش ازاین در مورد او صحبت شده بود اما در سایر اعضای این گروه این توقف بر وضعیت غذایی ا نیز موثر بود .
از پتروشیمی ها و غدیر نیز می توان این طور استنباط کرد که ریزش قیمت نفت به شدت بر این گروه موثر بوده و امروز تنها شفن بود که اندکی مورد توجه بازار قرار داشت .
به طور کلی این روز ها بازار بیشتر منتظر اخبار سطح کلان اقتصادی است تا تکلیف خود را با این جراحی بزرگ روشن کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
29 آبان89
