گزارش بازار شنبه ۲۸ آبان ۸۹
پالس مثبت اخابر!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز شنبه پس از یک دور تعطیلی طولانی مدت بازار رادر حالی آغاز کردیم که بیش از همه ۳ رویداد در آن خودنمایی می کرد . رویداد اول حساس شدن طرح تحول است که گفته می شود امروز فردا در مورد بنزین و روز های اتی در مور خود طرح اطلاع رسانی خواهد شد . درواقع این هفته و هفته بعد هفته های حساس تحول نام گذاری می شود که بازار برای نجات از سردرگمی لحظه شماری می کند . رویداد دوم رامی توان بازارهای جهانی دانست که با ریزش سنگین جو منفی را به بازار هدیه کردند که از نفت و فلزات و سنگ اهن گرفته تا پتروشیمی ها را اسیر خود کرده است .
اما رویداد دیگر سهم را باید سواری بازار و شاخص بردوش مخابرات دانست که امروز علاوه بر خط شکنی از قیمت های ۲۵۰۰ شاخص را برکول خود سوار کرده با رشدی ۴۱ واحدی مواجه ساخت .
اما انچه در بازار مشهوداست سیاست صبر سهامداران است تا بازار نقش خود را در طرح تحول ایفا کند . این طرح در حالی طی دو هفته جاری احتمالاً اجرایی می شود که اطلاع رسانی آن از ابتدای اذر شدت گرفته وبرخی روز سه شنبه را زمان صحبت مجدد رئیس جمهور با مردم می دانند . به هر حال تا آن زمان همچنان عرضه اولیه ها در صفوف خرید قرار داشته ، مخابرات با شارژهمراه اول مثبت است ، فلزاتی ها هم از بازار های جهانی می خورند و هم از طرح تحول و سایر بازار نیز در حال فکر و تصمیم گیری که چه کند .
اما در حاشیه های بازار چه خبر است .
در مسائل سیاسی فعلاً خبر خاصی که بر بازار تاثیر گذار باشد وجود ندارد اما برخی خبرها از جلسات متعددبرخی ازاعضای شورای امنیت در مورد ماجرای نیجریه که می تواند در ماه های آتی موثر باشد اما در مسائل سیاسی فعلاً خبر خاصی نیست و عمدتاً تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار دارد .
اما در مسائل اقتصادی و در راستای طرح تحول گفته می شود قرار است امشب با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی درباره آخرین وضعیت اختصاص بنزین یارانه ای در قالب سهمیه ماهانه آذر و یا آزادسازی قیمت این فرآورده نفتی به صورت بنزین تک نرخی (احتمالا با قیمت ۴۰۰ تومان) تصمیم گیری شود. از سویی دیگر شنیده شده این طرح تنها با دستور رئیس جمهور قابل اجراست . عمده طرح بازار نیز از آزاد سازی سوخت و تورم پس از ان است که بسیاری از موارد را تحت تاثیر قرار خواهد داد . در مورد طرح تحول و بازار بارها گفته شده که انچه بازار ما را آزار میدهد بی خبری و ابهام است که بیش از هر چیز دیگری بر بازار تاثیر گذاشته و عمق این رکود را هر روز بیشتر کرده است .
اما در مهم ترین تحول بیرونی بازار باید به بازار های جهانی اشاره داشت که شمشیر را برای بازار ما از رو بسته است . تصمیم دولت چین برای کاستن از نرخ تورم و افزایش سپرده قانونی بانکهای این کشور نزد بانک مرکزی، مهمترین دلیل کاهش شاخص‌های مالی و قیمت مواد خام هستند. در قیمت نفت شاهد ریزش قیمت این کالا به زیر ۸۲ دلار بودیم که همین امر باعث شد تا شرکت های نفت و پتروشیمی با بی اقبالی بازار مواجه باشند که البته شبریز مرد استثنایی این گروه است . در قیمت محصولات فلزی قیمت جهانی مس به ۸۴۶۰ دلار رسیده است و روی هم در قیمت ۲۱۳۰ دلار قرار دارد . که ریزش قیمت این دوفلز برای گروه های فلزی نظیر مس وروی بسیار گران تمام شده است . اماخوشبختانه قیمت بیلت همچنان در بالای ۵۰۰ دلار باقی مانده که البته شرکت های فولادی و سنگ اهنی نیز در این آتش سوختند .
اما شاخص امروز چه حالی داشت . امروز شاخص با کمک شرکت هایی مانند مخابرات، سینا ( که البته اوهم دیگر جزیی از مخابرات است ) و پارسیان رشد خوبی را شاهد بود و اثر منفی شرکت هایی مانند مس ،فولاد، سایپا،چادرملو و کروی را خنثی کرد که البته نقش مس در ریزش شاخص بیش از سایر شرکت ها بود .
اما در بازار چه خبر بود.
سبزه در صحرا!!!
امروز تجهیزاتیها بر خلاف اکثر سهام بازار در این صحرای بی اب و علف سبز و مثبت بودند سهام این گروه مورد توجه بازار مدتی است به هیچ قسمی حاضر به ریزش نیست اگر بازار منفی باشد این گروه کمی مثبت هستند و اگر بازار مثبت باشند این گروه با صف های خرید میلیونی مواجه خواهند بود
اما امروز در گروه تجهیزات لیدر و بزرگ بازار و تجهیزاتیها یعنی صدرا امروز با شروعی به پهنای ۴ درصد مثبت را پشت سر گذارد اما رفته رفته از ۴ درصد فاصله گرفته و دو پله ای پاینتر امد اما همچنان مثبت ماند این سهم امروز با حجم معامله ۵،۵ میلیون سهمی رشد قیمتی ۳درصدی را به ثبت رساند
اما اذراب امروز سنت شکنی کرده که به مانند همیشه در رکاب صدرا حضور داشت این دفعه بی مهری کرد و بر خلاف صدرا در اواخر وقت حتی تا قیمتهای منفی کامل پایین امد اما به یمن معاملات مثبت ابتدای وقت با حجم معامله۶۴۰ هزار سهمی رشد نیم درصدی قیمت را به ثبت رساند اما فاراک که این روزها با شایعه دریافت پیش پرداختهای پروژه های خود و احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد امروز به مانند اذراب شروعی مثبت و پایانی منفی داشت این سهم امروز با حجم معامله نیم میلیونی تقریبا بدون نوسان قیمتی قابل توجهی به کار خود پایان داد
اما مپنا که به قیمتهای جالب توجهی رسیده است و نگاه تحلیلگران بازار را به خود معطوف کرده است امروز تنها با حجم معامله۷۸۰ هزار سهمی و ۱۱ ریال افت قیمتی روز نه چندان پر رونقی را پشت سر گذارد .حفاری نیز به مانند دست و پازدن فردی میماند که شنا بلد نیست و در رودخانه ای افتاده این سهم در قیمتهای ۲۳۰ تومان حسابی گیر افتاده و به دنبال سهامدار حقوقی میگردد که دستش را بگیرد و تا قیمتهای ۲۵۰ تومان بالا ببرد حفاری نیز امروز به مانند سایر روزها بی حجم ظاهر شد این سهم امروز با حجم معامله۵۳۸ هزار سهمی ۸ ریال افت قیمتی را برای خود به ثبت رساند
بیمه ایها ،بیمه هستند!!!
در بازار امروز گروه بیمه شاهد رسیدن قیمت دو بیمه ای پر طرفدار به سطوح قیمتی جذاب بودیم بیمه البرز و دی که این روزها واقعا اصلاح قیمتی مناسبی را تجربه کرده اند به خصوص بیمه البرز که با توجه به روند صعودی سوداوری شرکت شاهد کاهش قیمت سهم هستیم بیمه البرز امروز با ۱۶۰ هزار سهم معامله و افت قیمتی ۲۰ ریالی نشان داد سطوح قیمت ۷۰۰ و یا حتی ۶۸۰ تومان مانع محکمی از افت بیشتر این سهم میباشد اما بیمه دی که میتوان به بهانه گزارش نامناسب ۶ ماه اش این کاهش قیمتیش را توجیه کرد امروز با بیشاز ۲ میلیون سهم معامله افت قیمتی ۱،۵ درصدی را ماحصل کار خود قرار داد
بیمه دانا نیز امروز همچنان به سوخت قطار منفی خود افزود و در قیمتهای منفی کامل با بیش از ۲۰ هزار سهم معامله افت ۱ درصدی قیمت را برای خود به ثبت رساند اما در این روزها فارغ از روند منفی بیمه ایها شاهد اقبال صد چندان بر بیمه ای خوش اقبال یعنی بیمه پارسیان هستیم سهمی که این روزها با صف خرید بالای ۱۰۰ میلیون مواجه میباشد امروز نیز با صف خرید سنگین و تنها عرضه ۴۰ هزار سهمی میرود که پای خود را در گره بخت گشای معاملاتی بیاندازد!!!
بانکیها و اخر ماه و بی پولی!!!
در روند امروز گروه بانکی شاهد روندی نسبتا مثبت بودیم سهام این گروه به خصوص در بانکهای خصوصی رنگهای سبز شیرینی را شاهد بودند. البته نباید از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد عقود بانکی پس از طرح تحول نیز ترسید که گفته بود همه را به سمت قرض الحسنه سوق خواهد داد . البته دراین بین سیاستهای استقلال بانک مرکزی در مجلس و دولت نیز می تواند دیگر حاشیه این امر باشد . از بانک مرکزی شنیده میشود که تا حدودی تائید شده تا نرخ سود همگام با تورم تغییر کند . اما از کنار اخبار می گذریم و به شرکت ها می رسیم . پارسیان به خاطر بیمه ایش و سینا نیز به خاطر مخابرات امروز مثبت بودند . در معاملات امروز بانک پارسیان با حجم معامله سنگین۶،۶ میلیون سهمی و رشد قیمتی۱،۵ درصدی میرود که با یک همت دیگر سد ۳۰۰ تومان را بشکند باید نشست و نظاره کرد ایا میشود یاخیر؟؟؟؟
اما بانک سینا که این روزها عرضه همراه اول مخابراتش حسابی داغ است موجب حرکت مثبت سهم شده است بانک سینا امروز با حجم معامله ۲،۵ میلیونی و رشد قیمتی۳درصدی روز مثبتی را پشت سر گذارد شاید به زودی این سهم با یک پیامک سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان را نیز فتح نماید!شایعات از این سهم بسیار متفاوت است برخی معتقدند که گزارش ۹ ماهه سینا با تعدیل ۱۵% همراه می شود و برخی اثر سود مخابرات در سال اینده را با وجود عرصه همراه اول بیش از ۴۰۰ ریال می دانند .
اما در پست بانک باید نگاهی به گزارش ۶ ماهه شرکت داشت که با گزارش ۶ ماهه پست بانک و پوشش بسیار مناسب آن احتمال تعدیل سود شرکت افزایش یافته و حال همه منتظر هستند که ببینند این شرکت طی این هفته وارد گره خواهد شد یا خیر !
اما در دولتیها شاهد معاملات بسیار کم حجم و عدم رشد قیمتی بودیم در بانک ملت تنها معاملع ۳۲۰ هزار سهمی و بدون رشد قیمتی را شاهد بودیم در بانک صادرات و تجارت نیز وضعیت دست کمی نداشت در بانک تجارت امروز تنها معامله ۴۵ هزار سهم را شاهد بودیم !!!!
نفرین شده ها!!
این روزها شاهد روند منفی بدون توقف گروه فولادی هستیم این روزها فولاد و فولادی نفرین شده اند و عامل این نفرین نیز کسی نیست جز طرح تحول!!
در بازار امروز فولاد مبارکه که از مجمع بدون نتیجه فوق العاده برگشته بود با حجم معامله سنگین ۹ میلیونی خود افت قیمتی نزدیک به ۱ درصدی را به ثبت رساند ظاهرا روند فولاد حالا حالاها منفی میباشد
فخوز که این روزها درد بی حامی را میکشد و با صف فروش و بدون معامله کار را در کنار گود دنبال میکند امروز نیز با صف فروش نیم میلونی حتی معامله ۱ سهم را دریغ کرد!!!
اما فخاس نیز به همین ترتیب این سهم امروز با صف فروش اندکی روبرو بود اما امان از بی خریداری این سهم که به واسطه دعوای مدیریتی قیمتیش حسابی حبابی شده است امروز در قیمتهای ۷۲۳ تومان بدون خریدار ماند!!!
تنها در این بین فولاد امیر کبیر کاشان بود که با صف خرید ۲۳۰ هزار سهمی و حجم معامله ۳۲۰ هزار سهمی رشد قیمتی بالای۳،۵ درصدی را تجربه نمود .
در معاملات امروز در گروه فلزات مس با ریزشی جدی در فملی مواجه بودیم که حجم معامله ۱ میلیون سهمی نیز باعث شد برشاخص تاثیری جدی منفی داشته باشد . برخی معتقدند که مس تا سطوح ۸۰۰۰ ریال اصلاح میشود سهمی که با قیمت ۸۰۰۰ می تواند یک باردیگر شاهد حضور برخی نوسان گیران در سهم باشد . در گروه روی نیز شاهد ریزش سنگین این سهم بودیم با ریزش قیمت روی تا ۲۱۰۰ دلار می توان انتظار داشت که امروز و روز های آتی فسرب، فاسمین ، کروی، فراوری و … منفی باشند . شرکت هایی که حداقل در نیمه دوم سال بر قیمت روی ۲۵۰۰ به بالا حساب باز کرده بودند .
از همراه اول تا عرضه اولیه!!!
این روزها بحث عرضه همراه اول که احتمالا پس از عید غدیر عرضه خواهد شد حسابی داغ است. البته برخی زمان عرضه همراه اول را در دهه فجر می دانند . به هر حال این داغی خیلیها را من جمله مخابرات و بانک سینا را نیز داغ کرده است مخابرات امروز تا نزدیکیهای صف خرید نیز پیش رفت و نهایتا با حجم معامله ۱۸ میلیون سهمی رشد قیمتی بیش از ۳ درصدی را تجربه کرده و بالاخره خود را با قیمتهای بالای۲۵۰ تومان اشنا ساخت . اگر اخابر بتواند خود را در محدوده ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ حفظ کند خبر خوبی برای سهامداران صبور خود خواهد بود .
اما عرضه اولیه ها نیز داغ میباشند عرضه اولیه شبریز این روزها حسابی این سهم که نمود واقعی حماسه سهامداران حقوقی میباشد میرود تا به مانند پست بانک رفتار کند شبریز امروز با صف خرید سنگین ۴۲ میلیونی و تنها عرضه۱۲ هزار سهمی به کار خودپایان داد!!!
و اما در سایر نماد ها …
این روز ها در حالی که هر یک از شرکت های خودرویی با خبرهای متفاوتی از تعدیل مثبت و احتمال رشد سود مواجه اند که گزارشی جالب توجه و البته منتشر نشده از این گروه به دست آمده که گویا تائید می کند طی ۶ هفته گذشته روند تولید در شرکت های خودرویی به خوبی حفظ شده و حتی افزایش داشته است اما روند فروش با سرعت بالایی نزولی بوده است . این امر را به خوبی می توان از وضعیت بازار خودرو دید .
کار شناسان این موضوع را به طرح تحول و مبهم بودن شرایط نسبت می دهند که موجب کند شدن روند تقاضا شده است .البته در گروه خودرو نگرانی چندانی بابت کاهش فروش وجود ندارد چرا که پیش بینی ها حاکی از وقف دادن رفتار مردم با شرایط جدید است اما در کوتاه مدت ممکن است این صنعت را برای ما ه ها با چالش فروش مواجه سازد . اما در مورد قیمت امروز دو رویداد مهم را پیش رو داشت در برخی از خبرها آمده بود که قیمت خودرو هیچ رشدی نخواهد داشت و از سویی دیگر برخی از افزایش ۳۰% قیمت خودرو صحبت کرده بود . البته عدم افزایش قمیت را مدیر عامل ایدرو گفته بود که به نوعی سهامدار این شرکت ها نیز به شمار میرود . به هر حال این اظهار نظر ها باعث شده تا همه چیز و همه کس منتظر اعلام اجرای طرح تحول باشند که البته امشب قیمت بنزین می تواند بر خبرهای خودرویی موثر باشد . دراین گروه امروز مهم ترین اتفاق توقف نماد اعتبار بود که احتمالاً بهمن را نیز با خود همراه خواهد کرد .
امروز در گروه خودرو اکثر اعضای این گروه منفی بوده که منفی شدن شرکت هایی مانند سایپا ، زامیاد و گروه بهمن به همراه زیر مجموعه های ایران خودرو بیشتر مورد توجه بود .
امروز در گروه غذایی شاهد توقف نماد مهرام بودیم که پیش ازاین در مورد او صحبت شده بود اما در سایر اعضای این گروه این توقف بر وضعیت غذایی ا نیز موثر بود .
از پتروشیمی ها و غدیر نیز می توان این طور استنباط کرد که ریزش قیمت نفت به شدت بر این گروه موثر بوده و امروز تنها شفن بود که اندکی مورد توجه بازار قرار داشت .
به طور کلی این روز ها بازار بیشتر منتظر اخبار سطح کلان اقتصادی است تا تکلیف خود را با این جراحی بزرگ روشن کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ آبان۸۹
