گزارش بازار یکشنبه 23 آبان 89
میهمانان خوش قدم!!؟
گزارش بازار – بتاسهم –17:40 امروز یکشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که همه از عرضه شبریز سرخورده شده و منتظر بودند که ببینند پارسیان چه می کند . بازار دیروز با عرضه شبریز کمی به هم ریخت اما خوشبختانه با عرضه امروز بیمه پارسیان و مثبت شدن روند پالایش نفت تبریزو صف خرید سنگین او تا حدودی به مثبت شدن برخی گروه ها رسیدیم و امید است فردا وضعیت بهتری را داشته باشیم . فردا در یکی از حساس ترین روز های بازار های جهانی قرار خواهیم داشت که جهت آن برای بازار ما بسیار تاثیر گذار است . شرکت های سرب وروی ، مس و فولاد تا حدودی به بازار های جهانی فردا چشم امیدداشته و نفتی ها نیز به قیمت نفت حساس شده اند که امید است آغاز مثبت این بازار ها بتواند بازار را ازاین سردرگمی که البته بیشتر به جهش تمایل دارد تا ریزش نجات دهد .
امروز خوشبختانه بازار از حاشیه های سیاسی و اقتصادی تا حدودی دور بود اما شاید عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی برای بازار کمی مبهم باشد که البته فعالان بازار به خوبی بر همه چیز اشراف دارند . در دنیای سیاست نیز اتفاق خاصی رخ نداده جز آنچه دیروز بیان شد که در مورد مذاکرات 1+5در جریان است .
اما برخلاف رخدادهای بیرونی بازار در داخل پر از اخبار متفاوت ریزو درشت و خوب و بد بود . از صف خرید شبریز، ریزش نسبی تجهیزاتی ها ، عرضه موفق بیمه پارسیان ، جای خالی فولاد و ریزش فلزاتی ها ، انجام معامله ایران خودرو همزمان با حضور مدیرعامل این شرکت در مجلس ، بازگشایی برخی نماد ها مانند سرمایه گذاری ملی و توکا فولاد و برخی اخبار دیگر که در مورد آنها توضیح خواهیم داد اما در مجموع وضعیت بازار امروز نسبت به روزگذشته کمی بهتر بود و نمایی از رنگ سبز را در بازار می دیدیم که بر تن برخی از شرکت های بزرگ پوشانده شده بود !
از فعل پوشانده شده بود استفاده کردیم چرا که گویی برخی از نماد ها با زور لباس سبز پوشیده اند که شاید شبریز یکی از انها باشد !
قبل از بررسی این سهم باید به شاخص نیز اشاره داشت که پس از افت و خیزهای فراوان بدون تغییر مشخصی در محدوده 18042 واحد قرار گرفت و کاهش اندکی را تجربه نمود . در بازار امروز مخابرات و سرمایه گذاری ملی دو سهم پر معامله و تاثیر گذاربر شاخص بودند که البته از ان سو غدیر و پالایش نفت قصد داشتند اثر انها را خنثی کنند که با کمک برخی از نماد ها تا حدودی موفق به این کار شده .
دوقلوهاي متفاوت!!!
در بازار امروز شاهد روندي تعجب بر انگيزی بوديم دو قلوهاي پالايشگاهي يكي با صف خريد ميليوني و مثبت و ديگري با روند منفي و حتي نزديك به صف فروش همراه بود شبريز كه ديروز عرضه شده و با عدم تمايل بازار همراه بود و حتي 7 ميليون سهم شركت نيز بدون خريدار ماند امروز با حمايت سهامداران حقوقي و به صورت مصنوعي حمايت شد تا ابروي خصوصي سازي حفظ شود و حرف معاون این سازمان دو نشود! اين سهم امروز با حجم معامله سنگين نزديك به 17 ميليوني خود و با حفظ صف خريد به همين مقدار فردايي بسيار حساس را پيش رو دارد. برخی دانا و پالایشگاه تبریز را با هم مقایسه می کردند که البته تفاوت هایی بین این دو وجود دارد که به این سهم کمک کند تا به سرنوشت دانا دچار نشود . یکی از آنها حمایت احتمالی صندوق کارکنان نفت است که گفته می شود طی روز های گذشته ۵ میلیونی از سهام پالایش نفت را برای کسب نقدینگی در بازار عرضه کرده تا به کمک شبریز بیاید. از سویی دیگر نفتی بودن و دیدگاه مناسب بازار به این شرکت ها از دیگر عواملی است ، قیمت به اصطلاح ارزان( از دید برخی سنتی های بازار ) می تواند یکی دیگر از دلایل این موضوع بوده و از همه مهم تر برخی خبرها و شایعاتی است که از تعدیل بسیار بالا دراین سهم سخن می گویند که البته می توان آن را تا حدودی منطقی دانست چرا که با سرمایه نسبتاً کم شبریز( نسبت به فروش و سود ) با دستکاری و یا تغییر اندک حاشیه سود شرکت ، سود شبریز می تواند تغییراتی بسیار ی داشته باشد .
اما در ديگر سو دوقلوي ديگر يعني شپنا دقيقا برعكس برادر خود بود اين سهم امروز در قيمتهاي منفي 3 درصد دست و پا ميزد تا نهايتا با حجم معامله بيش از 1 ميليون سهمي و افت قيمتي 1 درصدي به كار خود پايان دهد شايد براي فردا در صورت ادامه داشتن صف خريد شبريز و حمايت از اين سهم شاهد برگشت روند قيمتي شپنا باشيم! تا حداقل سهمی که پی به ای کمتری داشته و شرایط بنیادی مناسب تری دارد بیشتر مورد توجه باشد .
تجهيزاتيها دو دل!!!
صدرا كه اين روزها با شايعات متعدد از جمله توقف نماد و تعديل مثبت همراه است امروز را با رنگ سبز و قيمتهاي مثبت اغاز كرد اما رفته رفته رنگ قرمز به خود گرفت و در ساعات پاياني در قيمتهاي منفي معامله ميشد تا نهايتا اين سهم با 5،8 ميليون سهم معامله و رشد تنها 8 ريالي قيمت ان هم به يمن معاملات مثبت ابتداي وقت به كار خود پايان دهد
اما اذراب امروز بر خلاف سنت ديرينه خود كه هميشه و تمامي روزها چه مثبت و چه منفي دنباله روي كامل صدرا بود امروز اين رويه را شكست . فاذر امروز با حجم معامله 770 هزار سهمي و رشد قيمتي 2درصدي روز مثبتي را براي سهامداران خود به ارمغان اورد. در فاذر خبرهایی وجود داشته که از برخی تغییرات در مسائل مالی آن حکایت دارد که اگر طی روز های آتی به جای صدرا فاذر دچار تغییر و تحولاتی شد تعجب نکنیم ! اما فاراك امروز حال روز خوشي نداشت اين سهم به خصوص در دقايق پاياني شديدا منفي بود فاراكي كه اين روزها از عطش بالاي سهامدار حقوقي خود يعني دانايان پارس بهره ميبرد در اين روز با حجم معامله 2 ميليوني خود رشد قيمتي نيم درصدي را از خود بر جاي گذارد
در اين روز مپنا و حفاري اوضاع خوبي نداشتند اين دو سهم واقعا سهامداران خود را خسته كرده اند سياستهاي بازدارنده سهامداران عمده علت اصلي وضعيت و روند خنثي اين دو سهم ميباشد مپنا در اين روز با حدود1،5 ميليون سهم معامله و افت نيم درصدي قيمتي به كار خود پايان داد اما حفاري كه در سطح حمايتي 230 توماني قرار گرفته است اين روزها تمام چشم و اميد خود را به حمايت سهامداران عمده خود دوخته است اين سهم به مانند روند همه روزه خود منفي بود با بيش از 750 هزار سهم معامله نوسان و افت قيمتي كمتر از نيم درصد را به ثبت رساند
نه بنزين نه گاز!!!
اين روزها شاهد شكل گيري روند منفي در سهام خودرويي هستيم ظاهرا روند منفي اين گروه تا يك اصلاح كوتاه مدت ادامه دارد شايد بعد از ان است كه ميتوان شاهد رنگهاي سبز در اين گروه بود در معاملات امروز اين گروه ليدرها كاملا منفي بودند سايپا كه ميل شديدي به قيمتهاي 200 تومان دارد امروز با بيش از 4 ميليون حجم معامله افت نيم درصدي قيمتي را تجربه كرد اما ايران خودرو كه معامله بلوكي امروز سهم با قيمت285 تومان انجام پذيرفت تا قيمتهاي 4 درصد منفي سقوط كرد اما حجم معامله پايين سهم به كمكش امده و باعث شد تا افت چنداني را تجربه نكند. در مورد این سهم شنیده می شود که مدیر عامل برای پاسخگویی به برخی پرسش نمایندگان باید در مجلس حضور پیدا کند . در سایپا نیز آخرین باقی مانده از بلوک 15.5% بهمن به شکل بلوکی فردا از سوی سرمایه گذاری ملی عرضه می شود .اما در اين گروه تنها روند خبهمن بود كه به واسطه بازگشايي سرمايه گذاري ملي همچنين اگهي فروش سهام سايپا توسط اين شركت و احتمال تعديل مثبت با روندي مثبت و قيمتهاي سبز همراه بود خبهمن امروز با حجم معامله 2 ميليوني خود رشد قيمتي 1،5 درصدي را در بين قرمز پوشهاي خودرويي كسب نمود
خاور نيز در اين روز به دليل گزارش نه چندان مناسب 6 ماهه خود منفي منفي بود اين سهم امروز با بيش از 1،4 ميليون سهم معامله افت نزديك به 4 درصدي قيمت را براي خود به ثبت رساند. رفتن بنز از ایران خبری نیست که به تازگی منتشر شده باشد اما دیروز این خبر قطعی شده و اعلان عمومی شد که بی شک بر خاور تاثیر منفی بسزایی دارد شرکت دربخش عملیاتی با مشکلات فراوانی مواجه است . کاهش فروش نسبت به سال قبل و همچنین عدم پوشش مناسب شائبه تعدیل احتمالی و کاهش سود عملیاتی را رقم زده است . اما باید تاکید کرد که باز هم سود غیر عملیاتی است که این شرکت را سرپا نگاه داشته است که بیش از ۷۰% سود شرکت را تشکیل می دهد . اما دراین گروه امروز خعتبار نیز پس از مجمع فوق العاده خود بازگشایی شده که باز هم با صف خرید مواجه بود . شایعه تعدیل و افزایش سرمایه مثل سایه دور سهم می چرخد .
امروز تمامی آتش بازی پارسیان از سوی ایران خودرو و یکی از شرکت های زیر مجموعه او یعنی خگستر انجام می شد و شنیده شده است که امروز خگستر عرضه کننده بیمه پارسیان بوده که بی شک این خبر او را با تعدیل سود و رشد قیمت مواجه خواهد کرد . .
از بازگشايي ونيكي تا گره پست بانك!!!
امروز شاهد بازگشايي نماد سرمايه گذاري ملي پس از ماه ها توقف نماد بوديم سهمي كه با فروش سهام سايپا و شايعه تعديل بالا مواجه ميباشد اما پس از چند ماه انتظار و اظطراب براي سهامداران خود تنها رشد 11 درصدي را به ارمغان اورد اين سهم امروز با بيش از19،5 ميليون سهم و با خيل عظيم سهامداران خسته ميرود تا فكري به حال مقاومت150 توماني خويش كند!! البته فردا روز حساسی برای سهم خواهد بود تا بتواند باردیگر خود را به رخ بازار بکشد که به نظر میرسد قادر به انجام چنین کاری بوده و باشد . درگروه سرمایه گذاری ها امروز غدیر حال و روز خبوی نداشت و شاید کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و نفت بدجوری او را کلافه کرده است . اما بی شک خبرهایی ازتعدیل احتمالی بهمن می تواند براو و توسعه صنایع بهشهر موثر باشد .
اما پست بانك كه به زودي به گره معاملاتي ميرود امروز گمانه زني هايي از قيمتهاي 400 توماني سهم !! در معامله عمده و تعديل مثبت عايدي در نيمه دوم سال مطرح بود. البته این موارد تنها نبوده و پا را فراتر نهاده و با شايعه افزايش سرمايه نيز خود را همراه ساخته است اما به هر حال بايد ديد ايا گره معاملاتي ميتواند جوابگوي صف خريد ميليوني اين سهم باشد و يا خير؟؟؟امروز بانکی ها در اوج آرامش خود بودند و تنها پست بانک است که با صفوف خرید میلیونی می تازد حتی عرضه بیمه پارسیان نیز نتوانست خیلی پارسیان را تحریک کند اما بر سینا که سهامدار این سهم بوده تاثیر گذاشت . البته خبرهایی از مخابرات و برخی داد و ستدها دراین شرکت است که بر سینا موثر بوده .
مهمان مامان!
در بازار امروز گروه بيمه اي شاهد عرضه سهام بيمه پارسیان که محصول مشترک ایران خودرو و بانک پارسیان بوده شد . سهمی پر طرفدار و خوش قدم!! امروز بيمه پارسيان با عرضه 55 ميليوني سهام خود و فروش سهام اين شركت در عرض 5 دقيقه خاطره خوشي را مجددا از عرضه هاي بخش خصوصي با حمايت بانك پارسيان بر جاي گذاشت. امروزمعادل 5 درصد سهام شركت با قيمت330،5 تومان عرضه شد كه با شدت تقاضا و تخصيص تنها 4 هزار سهم به هر كد حقيقي و 6 هزار سهم به هر كد حقوقي محدوديت تخصيص سهام را شاهد بود. از نقاط قوت دراین سهم که می تواند محرکی برای رشد قیمت در روز های آتی باشد می توان به تجربه مناسب تجارت الکترونیک ، تعدد سهامداران و پر قدرت بودن انها، حمایت پارسیان از زیر مجموعه های خود توجه بازار به گروه بیمه و اثر پذیر ی کم آن ازطرح تحول و همچنین پی به ای نسبتاً بالا و نگاه مثبت بازار به گروه بیمه را برشمرد .
اما ساير بيمه اي ها كه انتظار روند معاملاتي فرداي بيمه پارسيان را ميكشند چندان واكنشي به عرضه بيمه پارسيان نشان ندادند در اين روز بيمه البرز كه در ابتداي وقت مثبت معامله ميشد حتي در دقايق پاياني منفي شد تا در نهايت با حجم معامله 688 هزار سهمي به رشد قيمتي نيم درصدي رضايت دهد در اين گروه بيمه دانا ظاهرا نميخواهد از اين روند منفي رضايت دهد و كمي مثبت شود اين سهم امروز با حجم معامله 5 هزار سهمي 2 درصد افت كرد تا شايد فردا حتي قيمتهاي كمتر از 1400 تومان را نيز شاهد باشد.در اين گروه نيز بيمه اسيا به دليل تعديل عايدي متوقف شده است.
در سایر نماد ها …
امروز باید به مخابرات اشاره داشت که با حجم معامله بیش از 7 میلیونی در بازار مورد توجه بود . این حجم معامله و توجه ناگهانی به این سهم می تواند آبستن خبرهای دیگری باشد که باید به انتظار نشست و دید چه می شود !
اما در گروه شیمیایی واکنش سموم علف کش به خبر فسخ قرار داد فروش زمین خود جالب توجه بود . البته برخی می گویند این خبر به این دلیل تاثیر مثبت داشت که خیلی ها متوجه شدند شسم چینی زمینی دارد که البته چیز جدیدی نیست و بارها در صورتهای مالی خود به برنامه هایی برای این زمین اشاره کرده بود .
در گروه دارو توجه بازار به شرکت های زیر مجموعه دارو پخش و همچنین البرز دارو و سرمایه گذاری البرز بیشتر شده است که تعدیل برخی زیر مجموعه های دارو پخش دست یافتنی بوده و خبر خوبی برای این شرکت است .
ازدیگر رخداد های بازار نیز می توان به منفی بودن ملی مس و مثبت اندک فاسمین اشاره داشت که این گروه و شرکت ها بی صبرانه به انتظار بازار های جهانی و رویداد های فردا هستند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
23 آبان89
