گزارش بازار یکشنبه ۲۳ آبان ۸۹
میهمانان خوش قدم!!؟
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۰ امروز یکشنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که همه از عرضه شبریز سرخورده شده و منتظر بودند که ببینند پارسیان چه می کند . بازار دیروز با عرضه شبریز کمی به هم ریخت اما خوشبختانه با عرضه امروز بیمه پارسیان و مثبت شدن روند پالایش نفت تبریزو صف خرید سنگین او تا حدودی به مثبت شدن برخی گروه ها رسیدیم و امید است فردا وضعیت بهتری را داشته باشیم . فردا در یکی از حساس ترین روز های بازار های جهانی قرار خواهیم داشت که جهت آن برای بازار ما بسیار تاثیر گذار است . شرکت های سرب وروی ، مس و فولاد تا حدودی به بازار های جهانی فردا چشم امیدداشته و نفتی ها نیز به قیمت نفت حساس شده اند که امید است آغاز مثبت این بازار ها بتواند بازار را ازاین سردرگمی که البته بیشتر به جهش تمایل دارد تا ریزش نجات دهد .
امروز خوشبختانه بازار از حاشیه های سیاسی و اقتصادی تا حدودی دور بود اما شاید عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی برای بازار کمی مبهم باشد که البته فعالان بازار به خوبی بر همه چیز اشراف دارند . در دنیای سیاست نیز اتفاق خاصی رخ نداده جز آنچه دیروز بیان شد که در مورد مذاکرات ۱+۵در جریان است .
اما برخلاف رخدادهای بیرونی بازار در داخل پر از اخبار متفاوت ریزو درشت و خوب و بد بود . از صف خرید شبریز، ریزش نسبی تجهیزاتی ها ، عرضه موفق بیمه پارسیان ، جای خالی فولاد و ریزش فلزاتی ها ، انجام معامله ایران خودرو همزمان با حضور مدیرعامل این شرکت در مجلس ، بازگشایی برخی نماد ها مانند سرمایه گذاری ملی و توکا فولاد و برخی اخبار دیگر که در مورد آنها توضیح خواهیم داد اما در مجموع وضعیت بازار امروز نسبت به روزگذشته کمی بهتر بود و نمایی از رنگ سبز را در بازار می دیدیم که بر تن برخی از شرکت های بزرگ پوشانده شده بود !
از فعل پوشانده شده بود استفاده کردیم چرا که گویی برخی از نماد ها با زور لباس سبز پوشیده اند که شاید شبریز یکی از انها باشد !
قبل از بررسی این سهم باید به شاخص نیز اشاره داشت که پس از افت و خیزهای فراوان بدون تغییر مشخصی در محدوده ۱۸۰۴۲ واحد قرار گرفت و کاهش اندکی را تجربه نمود . در بازار امروز مخابرات و سرمایه گذاری ملی دو سهم پر معامله و تاثیر گذاربر شاخص بودند که البته از ان سو غدیر و پالایش نفت قصد داشتند اثر انها را خنثی کنند که با کمک برخی از نماد ها تا حدودی موفق به این کار شده .
دوقلوهای متفاوت!!!
در بازار امروز شاهد روندی تعجب بر انگیزی بودیم دو قلوهای پالایشگاهی یکی با صف خرید میلیونی و مثبت و دیگری با روند منفی و حتی نزدیک به صف فروش همراه بود شبریز که دیروز عرضه شده و با عدم تمایل بازار همراه بود و حتی ۷ میلیون سهم شرکت نیز بدون خریدار ماند امروز با حمایت سهامداران حقوقی و به صورت مصنوعی حمایت شد تا ابروی خصوصی سازی حفظ شود و حرف معاون این سازمان دو نشود! این سهم امروز با حجم معامله سنگین نزدیک به ۱۷ میلیونی خود و با حفظ صف خرید به همین مقدار فردایی بسیار حساس را پیش رو دارد. برخی دانا و پالایشگاه تبریز را با هم مقایسه می کردند که البته تفاوت هایی بین این دو وجود دارد که به این سهم کمک کند تا به سرنوشت دانا دچار نشود . یکی از آنها حمایت احتمالی صندوق کارکنان نفت است که گفته می شود طی روز های گذشته ۵ میلیونی از سهام پالایش نفت را برای کسب نقدینگی در بازار عرضه کرده تا به کمک شبریز بیاید. از سویی دیگر نفتی بودن و دیدگاه مناسب بازار به این شرکت ها از دیگر عواملی است ، قیمت به اصطلاح ارزان( از دید برخی سنتی های بازار ) می تواند یکی دیگر از دلایل این موضوع بوده و از همه مهم تر برخی خبرها و شایعاتی است که از تعدیل بسیار بالا دراین سهم سخن می گویند که البته می توان آن را تا حدودی منطقی دانست چرا که با سرمایه نسبتاً کم شبریز( نسبت به فروش و سود ) با دستکاری و یا تغییر اندک حاشیه سود شرکت ، سود شبریز می تواند تغییراتی بسیار ی داشته باشد .
اما در دیگر سو دوقلوی دیگر یعنی شپنا دقیقا برعکس برادر خود بود این سهم امروز در قیمتهای منفی ۳ درصد دست و پا میزد تا نهایتا با حجم معامله بیش از ۱ میلیون سهمی و افت قیمتی ۱ درصدی به کار خود پایان دهد شاید برای فردا در صورت ادامه داشتن صف خرید شبریز و حمایت از این سهم شاهد برگشت روند قیمتی شپنا باشیم! تا حداقل سهمی که پی به ای کمتری داشته و شرایط بنیادی مناسب تری دارد بیشتر مورد توجه باشد .
تجهیزاتیها دو دل!!!
صدرا که این روزها با شایعات متعدد از جمله توقف نماد و تعدیل مثبت همراه است امروز را با رنگ سبز و قیمتهای مثبت اغاز کرد اما رفته رفته رنگ قرمز به خود گرفت و در ساعات پایانی در قیمتهای منفی معامله میشد تا نهایتا این سهم با ۵،۸ میلیون سهم معامله و رشد تنها ۸ ریالی قیمت ان هم به یمن معاملات مثبت ابتدای وقت به کار خود پایان دهد
اما اذراب امروز بر خلاف سنت دیرینه خود که همیشه و تمامی روزها چه مثبت و چه منفی دنباله روی کامل صدرا بود امروز این رویه را شکست . فاذر امروز با حجم معامله ۷۷۰ هزار سهمی و رشد قیمتی ۲درصدی روز مثبتی را برای سهامداران خود به ارمغان اورد. در فاذر خبرهایی وجود داشته که از برخی تغییرات در مسائل مالی آن حکایت دارد که اگر طی روز های آتی به جای صدرا فاذر دچار تغییر و تحولاتی شد تعجب نکنیم ! اما فاراک امروز حال روز خوشی نداشت این سهم به خصوص در دقایق پایانی شدیدا منفی بود فاراکی که این روزها از عطش بالای سهامدار حقوقی خود یعنی دانایان پارس بهره میبرد در این روز با حجم معامله ۲ میلیونی خود رشد قیمتی نیم درصدی را از خود بر جای گذارد
در این روز مپنا و حفاری اوضاع خوبی نداشتند این دو سهم واقعا سهامداران خود را خسته کرده اند سیاستهای بازدارنده سهامداران عمده علت اصلی وضعیت و روند خنثی این دو سهم میباشد مپنا در این روز با حدود۱،۵ میلیون سهم معامله و افت نیم درصدی قیمتی به کار خود پایان داد اما حفاری که در سطح حمایتی ۲۳۰ تومانی قرار گرفته است این روزها تمام چشم و امید خود را به حمایت سهامداران عمده خود دوخته است این سهم به مانند روند همه روزه خود منفی بود با بیش از ۷۵۰ هزار سهم معامله نوسان و افت قیمتی کمتر از نیم درصد را به ثبت رساند
نه بنزین نه گاز!!!
این روزها شاهد شکل گیری روند منفی در سهام خودرویی هستیم ظاهرا روند منفی این گروه تا یک اصلاح کوتاه مدت ادامه دارد شاید بعد از ان است که میتوان شاهد رنگهای سبز در این گروه بود در معاملات امروز این گروه لیدرها کاملا منفی بودند سایپا که میل شدیدی به قیمتهای ۲۰۰ تومان دارد امروز با بیش از ۴ میلیون حجم معامله افت نیم درصدی قیمتی را تجربه کرد اما ایران خودرو که معامله بلوکی امروز سهم با قیمت۲۸۵ تومان انجام پذیرفت تا قیمتهای ۴ درصد منفی سقوط کرد اما حجم معامله پایین سهم به کمکش امده و باعث شد تا افت چندانی را تجربه نکند. در مورد این سهم شنیده می شود که مدیر عامل برای پاسخگویی به برخی پرسش نمایندگان باید در مجلس حضور پیدا کند . در سایپا نیز آخرین باقی مانده از بلوک ۱۵.۵% بهمن به شکل بلوکی فردا از سوی سرمایه گذاری ملی عرضه می شود .اما در این گروه تنها روند خبهمن بود که به واسطه بازگشایی سرمایه گذاری ملی همچنین اگهی فروش سهام سایپا توسط این شرکت و احتمال تعدیل مثبت با روندی مثبت و قیمتهای سبز همراه بود خبهمن امروز با حجم معامله ۲ میلیونی خود رشد قیمتی ۱،۵ درصدی را در بین قرمز پوشهای خودرویی کسب نمود
خاور نیز در این روز به دلیل گزارش نه چندان مناسب ۶ ماهه خود منفی منفی بود این سهم امروز با بیش از ۱،۴ میلیون سهم معامله افت نزدیک به ۴ درصدی قیمت را برای خود به ثبت رساند. رفتن بنز از ایران خبری نیست که به تازگی منتشر شده باشد اما دیروز این خبر قطعی شده و اعلان عمومی شد که بی شک بر خاور تاثیر منفی بسزایی دارد شرکت دربخش عملیاتی با مشکلات فراوانی مواجه است . کاهش فروش نسبت به سال قبل و همچنین عدم پوشش مناسب شائبه تعدیل احتمالی و کاهش سود عملیاتی را رقم زده است . اما باید تاکید کرد که باز هم سود غیر عملیاتی است که این شرکت را سرپا نگاه داشته است که بیش از ۷۰% سود شرکت را تشکیل می دهد . اما دراین گروه امروز خعتبار نیز پس از مجمع فوق العاده خود بازگشایی شده که باز هم با صف خرید مواجه بود . شایعه تعدیل و افزایش سرمایه مثل سایه دور سهم می چرخد .
امروز تمامی آتش بازی پارسیان از سوی ایران خودرو و یکی از شرکت های زیر مجموعه او یعنی خگستر انجام می شد و شنیده شده است که امروز خگستر عرضه کننده بیمه پارسیان بوده که بی شک این خبر او را با تعدیل سود و رشد قیمت مواجه خواهد کرد . .
از بازگشایی ونیکی تا گره پست بانک!!!
امروز شاهد بازگشایی نماد سرمایه گذاری ملی پس از ماه ها توقف نماد بودیم سهمی که با فروش سهام سایپا و شایعه تعدیل بالا مواجه میباشد اما پس از چند ماه انتظار و اظطراب برای سهامداران خود تنها رشد ۱۱ درصدی را به ارمغان اورد این سهم امروز با بیش از۱۹،۵ میلیون سهم و با خیل عظیم سهامداران خسته میرود تا فکری به حال مقاومت۱۵۰ تومانی خویش کند!! البته فردا روز حساسی برای سهم خواهد بود تا بتواند باردیگر خود را به رخ بازار بکشد که به نظر میرسد قادر به انجام چنین کاری بوده و باشد . درگروه سرمایه گذاری ها امروز غدیر حال و روز خبوی نداشت و شاید کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و نفت بدجوری او را کلافه کرده است . اما بی شک خبرهایی ازتعدیل احتمالی بهمن می تواند براو و توسعه صنایع بهشهر موثر باشد .
اما پست بانک که به زودی به گره معاملاتی میرود امروز گمانه زنی هایی از قیمتهای ۴۰۰ تومانی سهم !! در معامله عمده و تعدیل مثبت عایدی در نیمه دوم سال مطرح بود. البته این موارد تنها نبوده و پا را فراتر نهاده و با شایعه افزایش سرمایه نیز خود را همراه ساخته است اما به هر حال باید دید ایا گره معاملاتی میتواند جوابگوی صف خرید میلیونی این سهم باشد و یا خیر؟؟؟امروز بانکی ها در اوج آرامش خود بودند و تنها پست بانک است که با صفوف خرید میلیونی می تازد حتی عرضه بیمه پارسیان نیز نتوانست خیلی پارسیان را تحریک کند اما بر سینا که سهامدار این سهم بوده تاثیر گذاشت . البته خبرهایی از مخابرات و برخی داد و ستدها دراین شرکت است که بر سینا موثر بوده .
مهمان مامان!
در بازار امروز گروه بیمه ای شاهد عرضه سهام بیمه پارسیان که محصول مشترک ایران خودرو و بانک پارسیان بوده شد . سهمی پر طرفدار و خوش قدم!! امروز بیمه پارسیان با عرضه ۵۵ میلیونی سهام خود و فروش سهام این شرکت در عرض ۵ دقیقه خاطره خوشی را مجددا از عرضه های بخش خصوصی با حمایت بانک پارسیان بر جای گذاشت. امروزمعادل ۵ درصد سهام شرکت با قیمت۳۳۰،۵ تومان عرضه شد که با شدت تقاضا و تخصیص تنها ۴ هزار سهم به هر کد حقیقی و ۶ هزار سهم به هر کد حقوقی محدودیت تخصیص سهام را شاهد بود. از نقاط قوت دراین سهم که می تواند محرکی برای رشد قیمت در روز های آتی باشد می توان به تجربه مناسب تجارت الکترونیک ، تعدد سهامداران و پر قدرت بودن انها، حمایت پارسیان از زیر مجموعه های خود توجه بازار به گروه بیمه و اثر پذیر ی کم آن ازطرح تحول و همچنین پی به ای نسبتاً بالا و نگاه مثبت بازار به گروه بیمه را برشمرد .
اما سایر بیمه ای ها که انتظار روند معاملاتی فردای بیمه پارسیان را میکشند چندان واکنشی به عرضه بیمه پارسیان نشان ندادند در این روز بیمه البرز که در ابتدای وقت مثبت معامله میشد حتی در دقایق پایانی منفی شد تا در نهایت با حجم معامله ۶۸۸ هزار سهمی به رشد قیمتی نیم درصدی رضایت دهد در این گروه بیمه دانا ظاهرا نمیخواهد از این روند منفی رضایت دهد و کمی مثبت شود این سهم امروز با حجم معامله ۵ هزار سهمی ۲ درصد افت کرد تا شاید فردا حتی قیمتهای کمتر از ۱۴۰۰ تومان را نیز شاهد باشد.در این گروه نیز بیمه اسیا به دلیل تعدیل عایدی متوقف شده است.
در سایر نماد ها …
امروز باید به مخابرات اشاره داشت که با حجم معامله بیش از ۷ میلیونی در بازار مورد توجه بود . این حجم معامله و توجه ناگهانی به این سهم می تواند آبستن خبرهای دیگری باشد که باید به انتظار نشست و دید چه می شود !
اما در گروه شیمیایی واکنش سموم علف کش به خبر فسخ قرار داد فروش زمین خود جالب توجه بود . البته برخی می گویند این خبر به این دلیل تاثیر مثبت داشت که خیلی ها متوجه شدند شسم چینی زمینی دارد که البته چیز جدیدی نیست و بارها در صورتهای مالی خود به برنامه هایی برای این زمین اشاره کرده بود .
در گروه دارو توجه بازار به شرکت های زیر مجموعه دارو پخش و همچنین البرز دارو و سرمایه گذاری البرز بیشتر شده است که تعدیل برخی زیر مجموعه های دارو پخش دست یافتنی بوده و خبر خوبی برای این شرکت است .
ازدیگر رخداد های بازار نیز می توان به منفی بودن ملی مس و مثبت اندک فاسمین اشاره داشت که این گروه و شرکت ها بی صبرانه به انتظار بازار های جهانی و رویداد های فردا هستند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۳ آبان۸۹
