گزارش بازار چهار شنبه 19 آبان 89
عرضه درمانی بازار !
گزارش بازار – بتاسهم –17:35 امروز چهارشنبه ، آخرین روز از هفته ای را به پایان بردیم که بر خلاف هفته های قبل تعداد روز های مثبت آن بیش از منفی ها بوده و شایدتنها یک روز و نصفی شرایط منفی را در بازار تجریه کردیم . بازاری که به نظر میرسد روز های مثبت و حساس تری را در پیش داشته باشدو علاوه بر اخابر مثبت ، برای درمان او روی به عرضه های اولیه آورده اند که شنبه شاهد عرضه شبریز و یک شنبه عرضه بیمه پارسیان خواهیم بود . این اخبار به همراه جو مثبت بازار های جهانی، اخبار مناسب برخی شرکت ها به خصوص تجهیزات و همچنین خرید های برخی از حقوقی ها مانند تدبیر باعث شد تا وضعیت به شکل مثبتی نمود پیدا کرده و امروز بازار حتی برای دقایقی که دچار فشار عرضه شده بود ان را کنترل نماید .
اما در حاشیه های بازار همه دست به دست هم دادند تا وضعیت بازار نسبتاً مثبت شود و باز اخبار پیش رو نشان میدهد که این وضعیت مثبت می تواند این باردوام بیشتری داشته باشد چرا که در مقابل عرضه های امروز مقاومت جدی را از خود بروز داد .
یکی از مهم ترین حاشیه های بازار بحث مسائل سیاسی است که بالاخره ایران اعلام کرد قصد مذاکره را داشته و از آن طرف هم سخنگوي رسمي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده گروه (1+5) اعلام كرد كه اين مسئول تمايل دارد مذاكرات اين گروه و جمهوري اسلامي ايران هرچه سريعتر آغاز شود. گفته می شود این مذاکرات با دید مثبت طرفین آغاز خواهد شد و احتمال بروز توافقاتی جدی نیز بین طرفین وجود دارد که برای بازار نور علی نور خواهد بود !
اما در شرایط اقتصادی کشور اوضاع از طرح تحول همچنان حاکی از اخبار مثبت این طرح است ! امروز از مجلس خبر میرسید که اجراي احتمالي قانون هدفمندي يارانهها از نيمه آذرماه خواهد بود که این یعنی فعلاً باز هم باید برای اجرا شدن این طرح منتظر بمانیم و ناز آن را بکشیم . با این عقب افتادن تاریخ ها آخر بازار رفتاری خواهد داشت که گویی او با عجز و لابه اجرای این طرح را خواستار باشد !
اما یکی از حاشیه های مثبت روز های گذشته بازار ، روند بازار های جهانی است که البته انتهای وقت بازار با اندک ریزش مواجه بود . قیمت نفت در محدوده 86 و 87 دلار قرار دارد و در بازار فلزات نیز مس در سطوح نزدیک به 8800 دلار مورد داد و ستد قرارمی گیرد که اخبار بازهم از احتمال رشد قیمت این محصول خبر می دهد و شاید دراین تعطیلات و یا تا عید قربان شیرینی مس و بوی کباب او بازار را فرا گیرد!
روی تغییر قیمت انچنانی نداشته و در همان محدوده دیروز قرار داشت . اما صعود 15 تا 20 دلاری بیلت نیز در نوع خود جالب توجه بود که نشان می داد بازار فولادی ها نیز تحت تاثیر رشد اخیر قرار گرفته است .
امید است دراین چند روز که بازار آنها باز و ما تعطیل هستیم اتفاق غیر منتظره ای را شاهد نباشیم .
و اما در شاخص باید به رشد 75 واحدی شاخص اشاره کرد که او را به 18113 واحد رساند. امروز در بازار شرکت هایی مانند پالایش نفت، گل گهرو ایران خودرو تاثیر بسزایی بر روند شاخص داشتند و البته نمودار ها نیز نشان میدهد که احتمالاً این نماگر برای مدت طولانی تری بالای 18 هزار باقی بماند و حتی احتمالاً به مرز 18700 نیز نزدیک شود .
از نکات مهم بازار امروز می توان به اخبار مثبت صدرا، عرضه پارسیان در روز یکشنه، قطعی شدن عرضه شبریز، عرضه احتمالی بلوک های بانک ملی و چند شرکت دیگر و تحرکات جدی تدبیر اشاره داشت که روند را به سود بازار و مثبت شدن تغییرداده است .
و اما در بازار چه خبر بود .
بچه ها متشکریم !
امروز در گروه تجهيزات شاهد خلق شگفتي بوديم و اين گروه بي محابا بر اسب خود چهار نعل ميتازد. سهام اين گروه كه در ابتداي وقت با عرضه صف هاي خريد و نزديك به متعادل شدن بودند بالاخره دربرابر باران شديد عرضه ها مقاومت كرده و مجدداً با حجم بالاي معاملات صف خريد شدند
در اين گروه امروز تك سهم برتر بازار و ليدر نه تنها تجهيزات بلكه كل بازار يعني صدرا با حجم معامله سنگين 10 ميليون سهمي و صف خريد 4 ميليوني به استقبال شنبه اي بسيار مهم رفت شنبه اي كه اين سهم و بهتر بگوييم بازار به استقبال مقاومت خود ميرود. در مورد صدرا امروز اخبار تا جایی که توانست حمایتش می کرد . توافقات برای وام های 30 میلیون یورویی از سوی وزارت صنایع به این شرکت هر چند که هنو ز به مرحله پرداخت نرسیده اما خبر ان بر روند صدرا موثر بوده است از سویی دیگر پیشرفت برخی فاز های پارس جنوبی نیز بر این وضعیت دامن زد که بیش از پیش نگاه ها به سمت صدرا دوخته شود و در پایان یک سالن او را تشویق میکردند که به همراه تیم خود بازار رامثبت کرد !
اذراب نیز كه اين روزها به صدراي كوچك تشبيه شده است ، رفتاري به مانند صدرا در معاملات از خود بروز ميدهد .او نيز به مانند ليدر خود با حجم معامله سنگين2،8 ميليون سهمي و صف خريد بيش از 1 ميليون سهمي به كار خود پايان داد در اين شركت ورود سهامداران حقوقي جديد مانند شركت الماس بنيس نيز در نوع خود جالب توجه ميباشد
اما فاراك ديگر سهم تجهيزاتي ها امروز با حجم معامله 2،5 ميليون سهمي و صف خريد بيش از 1 ميليون سهمي مجددا در لواي حمايت سهامدار حقوقي خود يعني دانايان پارس قيمتهاي بالاي 200 تومان را براي خود ثبت نمود و به روياي فاراك 200 توماني مجددا جامع عمل پوشاند
اما مپنا و حفاري ظاهرا از جو مثبت اين گروه نيز ديگر تاثير نميپذيرند و راه خود را كاملا از تجهيزاتي ها جدا نموده اند در اين گروه مپنا امروز با حجم معامله 2 ميليون سهمي رشد 1 درصدي قيمت را براي خود به ثبت رساند . شایعاتی در بازار از تعدیل مپنا شنیده شده اما هنوز قطعی نشده است و البته این شایعه تنها قدرت آن را خواهد داشت تا مپنا را به 4000 ریال نزدیک تر کند . حفاري نيز در اين بين باز با حجم معامله اندك و عدم نوسان قيمتي چندان به كار خود پايان داد اين روزها حفاري حسابي احساس پوچي ميكند!!!
در جستجوي طلاي سياه!!!
امروز در گروه پتروشيمي شاهد روندي مثبت بوديم روندي كه ميتواند علل مختلفي را برای آن بر شمرد . علت اول صعود قيمت نفت علت دوم رشد بالاي قيمت متانول و علت سوم لحاظ كردن اثار طرح تحول در برخي شركتهاي اين گروه بوده است . البته عرضه قریب الوقوع شبریز نیز نمی تواند بی تاثیر باشد .
اما امروز در اين گروه شخارك اين متانول ساز بزرگ كه با شايعه تعديل مثبت نيز همراه ميباشد با مقاومت در مقابل عرضه ها بالاخره در اوخر بازار صف خريد شد و نهايتا با حجم معامله 750 هزار سهمي خود و رشد قيمتي 4درصدي درست بر سر مفاومت1200 توماني استاد كه به نظر ميتواند به راحتي اين مقاومت را پشت سر بگذارد
اما ديگر متانول ساز بازار يعني پتروشيمي فناوران امروز با حجم معامله تنها 217 هزار سهمي و صف خريد بيش از2 ميليوني خود رشد قيمتي 1درصدي را به ثبت رساند تا نشان دهد اين سهم عزم خود را جزم كرده است تا قلل 700 تومان را فتح نمايد
در اين گروه امروز پتروشيمي اراك نيز روند مثبتي داشت اين شركت اگر چه صف خريد نشد اما معاملات خوبي را در قيمتهاي 4 درصد تجربه نمود تا نهايتا پس از بيش از 260 هزار سهم معامله رشد قيمتي 1،5 درصدي را از خود به جاي بگذارد
پتروشيمي شيراز كه اين اواخر رشد قيمتي بالايي را به واسطه گزارش بسيار مناسب 6 ماهه و معامله بلوكي خود تجربه نمود امروز اسير گره معاملاتي شده و با توجه به صف خريد سنگين 3 ميليوني خود تنها با معامله 46 هزار سهم 4 درصد رشد قيمتي را براي خود به ثبت رساند. دراین سهم شنیده شده به زودی برای تغییر هئیت مدیره متوقف شده و احتمالاً ساتا و بانک صادرات برای رشد قیمت او برنامه های جدی خواهند داشت .
امروز در گروه نفتی ها عرضه سنگین و بیش از 5 میلیونی شپنا نیز جالب توجه بود برخی بر این عقیده تاند که نفت امروز عرضه کننده شپنا بوده تا به شدت از شبریز تازه وارد حمایت کند . شپنا با گزارش جان تازه ای گرفته و احتمال اعلام سود 900 ریالی از سوی او وجود دارد .
پارسیان بیا!!
در معاملات امروز بيمه اي ها شاهد ترديد در رشد قيمتي سهام اين گروه بوديم شايد با امدن بيمه پارسيان ناجي در هفته اينده روند صعودي اين گروه اغاز شود و اين گروه نيز در اين بازار مثبت بيش از پيش مثبت شود
اما امروز در اين گروه نماد بيمه اسيا جهت اعمال تعديل مثبت عايدي متوقف شد بيمه البرز نيز با توجه به شكل گيري روند مثبت معاملاتي در اواخر وقت و تاثير پذيرفتن از جو مثبت بيمه دي به واسطه معاملات منفي ابتداي وقت رشد چنداني نكرد و نهايت بدون تغيير قيمتي خاصي متوقف شد
اما وضعيت بيمه دي كاملا متفاوت بود اين سهم امروز معاملات مثبتي را پشت سر گذاشت بيمه دي امروز با حجم معامله 2،8 ميليوني خود رشد قيمتي 3،5 درصدي را از خود بر جاي گذارد تا نشان دهد اين شركت بيمه اي حاميان حقوقي مطمئني دارد كه در همه حال حامي سهم خود هستند
بانكيها در حاشيه!!!
اين روزها شاهد به حاشيه رفتن گروه بانكي هستيم گروهي كه به واقع رشد قيمتي و پي بر اي بالايي را تجربه كرده اند و نياز به كمي استراحت دارند امروز در گروه بيمه اي بانك پارسيان كه به احتمال قوي در هفته اتي شاهد عرضه بيمه اش در بازار خواهيم بود با حجم معامله 5ميليون سهمي رشد قيمتي نيم درصدي را براي خود به ثبت رساند در اين گروه اما بانك سينا چندان روی فرم نبود همانطور كه در گذشته عنوان شد ظاهرا اين سهم در سقف قيمتي خود قرار گرفته است و نياز به كمي اصلاح قيمتي دارد بانك سينا امروز با حجم معامله 700 هزارسهمي نزديك به 1 درصد افت قيمتي را تجربه نمود
اما در اردوي دولتيها بانك ملت كار خود را با معاملات منفي اغاز كرده و در انتهاي بازار رفته رفته كمي مثبت شد اين سهم نهايتا با بيش از 2 ميليون سهم معامله و بدون نوسان خاص قيمتي به كار خود پايان داد
بانك صادرات و تجارت نيز با معاملات كم حجم به مانند هر روز خود بدون نوسان قيمتي خاص به انتهاي بازار رسيدند اما در اين بين پست بانك همچنان در انتظار عرضه مجدد يا گره معاملاتي به سر ميبرد اين سهم امروز تنها با معامله نزديك به 5 هزار سهم و صف خريد 233 ميليوني هم چنان سهامداران خود را در صبر و انتظار باقي گذاشت. دراین سهم داستان های مدیریتی حاشیه ساز شده وگویا دولت با تغییر و تحولات این بانک و تغییر مدیرعامل آن چندان موافق نبوده و وزارت اقتصاد مخالفت خود را علناً اعلام کرده است .
موی بلند و اصلاح لازم!
در بازار امروز شاهد قرار گرفتن شركتهاي خدماتي در روند اصلاحي بوديم اين روند اصلاحي به خصوص در رانفور ليدر اين گروه بيشتر خودنمايي ميكرد اين سهم امروز با حجم معامله 250 هزار سهمي و معامله در قيمتهاي منفي كامل افت3،5 درصدي قيمتي را تجربه كرده و رفته رفته ميرود تا به قيمتهاي جذاب2400 تومان برسد
اما در اين گروه رپارس نيز پس از معامله بلوكي نه چندان جالب خود با حمايتهاي بانك تجارت در روند خنثي قرار گرفته است اين سهم امروز با حجم معامله 900 هزار سهمي بدون افت قيمتي خاصي به كار خود پايان داد. برخی تحلیل ها و اظهار نظرها بر این امر تاکید می کند که با انجام این معامله و کسب یک کرسی از سوی بانک تجارت حمایت این بانک از این سهم به پایان خواهد رسیدو احتمال نزول قیمت ان وجود دارد . البته رفتار سهامداران عمده (زیر مجموعه های پارسیان و همچنین بانک تجارت ) نشان داده که به صفوف فروش حساس هستند و اجازه تشکیل صفوف فروش را به سهم نمی دهند اما اگر تجارت قصد خرید جدی نداشته باشد بی شک سهم با چالش قیمتی مواجه خواهد شد که در ان صورت تنها اخبار مربوط به تعدیل سود و افزایش سرمایه شرکت است که بر ان موثر خواهد بود .
اما در اين گروه مداران در مدار مخالف ساز ميزد. اين سهم امروز در انتهاي ساعات معاملاتي به يكباره با معاملات در درصد قيمتي مثبت و صف خريد روبرو شد مداران امروز با حجم معامله سنگين 870 هزار سهمي و صف خريد 300 هزار سهمي و رشد قيمتي نيم درصدي به كار خود پايان داد. شاید اگر مخابرات را نیز در کنار آنها قرار دهیم بد نباشد سهمی که امروز هم به مانند روز های قبل فقط توانست منفی نباشد تا وضعیت بهتری را در بازار تجربه کند . خبرهای قطعی از عرضه همراه اول می تواند او را جذاب تر از همیشه نگاه دارد .
پیشتازی خودرو!
در گروه خودرو باز هم سایپا نشان داد که به قیمت های 2200 الرژی دارد اما در نماد ایران خودروادامه رقابت چند گروه که گفته می شد امروز به عدد 4 رسید باعث شد تا توجه بازار به سمت این نماد جلب شود . قیمت رقابتی این بلوک امروز به 277 تومان رسید که البته این رقابت نشان میدهد تمایل به حضور در این شرکت به خصوص از سوی برخی شرکت ها نظیر صندوق بازنشستگی ، تامین اجتماعی و برخی زیر مجموعه های ایران خودرو بالاست . امروز همچنین خگستر نیز مثبت بود که از او صحبت کرده بودیم . زامیاد هم پی به ای پایئن او باعث جلب توجه او در بازار شده که او نیز احتمالاً بین 1650 تا 1850 در نوسان خواهد بود .
و اما در سایر گروه ها …
امروز گروه قند خبر خوشحال کننده ی را شنید .امروز قندی ها با خبر فروش 400 تن شكر به قيمت 840 تومان مواجه بود که نشان میدهد شرایط این گروه با رونق بازار های جهانی بیشتر مورد توجه بازار است .
در گروه فلزات اوضاع مانند روز قبل بود با این تفاوت که حجم معاملات تا حدودی کاهش اما نگاهها به گروه مس و روی افزایش یافته است که مثبت بودن فملی ،کروی و فاسمین از مهم ترین دلایل بازار بود .
در گروه سنگ اهنی ها هم تنها گل گهر بود که خوش میدرخشید بعید است که معادن و مثبت شدن او بابت رشد سنگ اهنی ها باشد و بیشتر تکیه او بر ملی مس و اخبار او خواهد بود .
به طور کلی بازار این روز ها نشانه هایی از رونق را به خودگرفته که برخی از تحلیل گران و کارشناسان دستورات اکید مبنی بر خرید و حمایت از بازار را از مهم ترین دلایل آن می دانند . روز های شنبه و یکشنبه هفته اتی بی شک روزهای حساسی خواهند بود که البته عرضه ابتدای بازار به دلیل نقد شدن برای خرید عرضه های اولیه منطقی است اما طاقت و برگشتن پس از عرضه ها مهم و مد نظر خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
19 آبان89
