گزارش بازار چهار شنبه ۱۹ آبان ۸۹

عرضه درمانی بازار !

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز چهارشنبه ، آخرین روز از هفته ای را به پایان بردیم که بر خلاف هفته های قبل تعداد روز های مثبت آن بیش از منفی ها بوده و شایدتنها یک روز و نصفی شرایط منفی را در بازار تجریه کردیم . بازاری که به نظر میرسد روز های مثبت و حساس تری را در پیش داشته باشدو علاوه بر اخابر مثبت ، برای درمان او روی به عرضه های اولیه آورده اند که شنبه شاهد عرضه شبریز و یک شنبه عرضه بیمه پارسیان خواهیم بود . این اخبار به همراه جو مثبت بازار های جهانی، اخبار مناسب برخی شرکت ها به خصوص تجهیزات و همچنین خرید های برخی از حقوقی ها مانند تدبیر باعث شد تا وضعیت به شکل مثبتی نمود پیدا کرده و امروز بازار حتی برای دقایقی که دچار فشار عرضه شده بود ان را کنترل نماید .

اما در حاشیه های بازار همه دست به دست هم دادند تا وضعیت بازار نسبتاً مثبت شود و باز اخبار پیش رو نشان میدهد که این وضعیت مثبت می تواند این باردوام بیشتری داشته باشد چرا که در مقابل عرضه های امروز مقاومت جدی را از خود بروز داد .

یکی از مهم ترین حاشیه های بازار بحث مسائل سیاسی است که بالاخره ایران اعلام کرد قصد مذاکره را داشته و از آن طرف هم سخنگوی رسمی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه (۱+۵) اعلام کرد که این مسئول تمایل دارد مذاکرات این گروه و جمهوری اسلامی ایران هرچه سریع‌تر آغاز شود. گفته می شود این مذاکرات با دید مثبت طرفین آغاز خواهد شد و احتمال بروز توافقاتی جدی نیز بین طرفین وجود دارد که برای بازار نور علی نور خواهد بود !

اما در شرایط اقتصادی کشور اوضاع از طرح تحول همچنان حاکی از اخبار مثبت این طرح است ! امروز از مجلس خبر میرسید که اجرای احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها از نیمه آذرماه خواهد بود که این یعنی فعلاً باز هم باید برای اجرا شدن این طرح منتظر بمانیم و ناز آن را بکشیم . با این عقب افتادن تاریخ ها آخر بازار رفتاری خواهد داشت که گویی او با عجز و لابه اجرای این طرح را خواستار باشد !

اما یکی از حاشیه های مثبت روز های گذشته بازار ، روند بازار های جهانی است که البته انتهای وقت بازار با اندک ریزش مواجه بود . قیمت نفت در محدوده ۸۶ و ۸۷ دلار قرار دارد و در بازار فلزات نیز مس در سطوح نزدیک به ۸۸۰۰ دلار مورد داد و ستد قرارمی گیرد که اخبار بازهم از احتمال رشد قیمت این محصول خبر می دهد و شاید دراین تعطیلات و یا تا عید قربان شیرینی مس و بوی کباب او بازار را فرا گیرد!

روی تغییر قیمت انچنانی نداشته و در همان محدوده دیروز قرار داشت . اما صعود ۱۵ تا ۲۰ دلاری بیلت نیز در نوع خود جالب توجه بود که نشان می داد بازار فولادی ها نیز تحت تاثیر رشد اخیر قرار گرفته است .

امید است دراین چند روز که بازار آنها باز و ما تعطیل هستیم اتفاق غیر منتظره ای را شاهد نباشیم .

و اما در شاخص باید به رشد ۷۵ واحدی شاخص اشاره کرد که او را به ۱۸۱۱۳ واحد رساند. امروز در بازار شرکت هایی مانند پالایش نفت، گل گهرو ایران خودرو تاثیر بسزایی بر روند شاخص داشتند و البته نمودار ها نیز نشان میدهد که احتمالاً این نماگر برای مدت طولانی تری بالای ۱۸ هزار باقی بماند و حتی احتمالاً به مرز ۱۸۷۰۰ نیز نزدیک شود .

از نکات مهم بازار امروز می توان به اخبار مثبت صدرا، عرضه پارسیان در روز یکشنه، قطعی شدن عرضه شبریز، عرضه احتمالی بلوک های بانک ملی و چند شرکت دیگر و تحرکات جدی تدبیر اشاره داشت که روند را به سود بازار و مثبت شدن تغییرداده است .

و اما در بازار چه خبر بود .

بچه ها متشکریم !

امروز در گروه تجهیزات شاهد خلق شگفتی بودیم و این گروه بی محابا بر اسب خود چهار نعل میتازد. سهام این گروه که در ابتدای وقت با عرضه صف های خرید و نزدیک به متعادل شدن بودند بالاخره دربرابر باران شدید عرضه ها مقاومت کرده و مجدداً با حجم بالای معاملات صف خرید شدند

در این گروه امروز تک سهم برتر بازار و لیدر نه تنها تجهیزات بلکه کل بازار یعنی صدرا با حجم معامله سنگین ۱۰ میلیون سهمی و صف خرید ۴ میلیونی به استقبال شنبه ای بسیار مهم رفت شنبه ای که این سهم و بهتر بگوییم بازار به استقبال مقاومت خود میرود. در مورد صدرا امروز اخبار تا جایی که توانست حمایتش می کرد . توافقات برای وام های ۳۰ میلیون یورویی از سوی وزارت صنایع به این شرکت هر چند که هنو ز به مرحله پرداخت نرسیده اما خبر ان بر روند صدرا موثر بوده است از سویی دیگر پیشرفت برخی فاز های پارس جنوبی نیز بر این وضعیت دامن زد که بیش از پیش نگاه ها به سمت صدرا دوخته شود و در پایان یک سالن او را تشویق میکردند که به همراه تیم خود بازار رامثبت کرد !

اذراب نیز که این روزها به صدرای کوچک تشبیه شده است ، رفتاری به مانند صدرا در معاملات از خود بروز میدهد .او نیز به مانند لیدر خود با حجم معامله سنگین۲،۸ میلیون سهمی و صف خرید بیش از ۱ میلیون سهمی به کار خود پایان داد در این شرکت ورود سهامداران حقوقی جدید مانند شرکت الماس بنیس نیز در نوع خود جالب توجه میباشد

اما فاراک دیگر سهم تجهیزاتی ها امروز با حجم معامله ۲،۵ میلیون سهمی و صف خرید بیش از ۱ میلیون سهمی مجددا در لوای حمایت سهامدار حقوقی خود یعنی دانایان پارس قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان را برای خود ثبت نمود و به رویای فاراک ۲۰۰ تومانی مجددا جامع عمل پوشاند

اما مپنا و حفاری ظاهرا از جو مثبت این گروه نیز دیگر تاثیر نمیپذیرند و راه خود را کاملا از تجهیزاتی ها جدا نموده اند در این گروه مپنا امروز با حجم معامله ۲ میلیون سهمی رشد ۱ درصدی قیمت را برای خود به ثبت رساند . شایعاتی در بازار از تعدیل مپنا شنیده شده اما هنوز قطعی نشده است و البته این شایعه تنها قدرت آن را خواهد داشت تا مپنا را به ۴۰۰۰ ریال نزدیک تر کند . حفاری نیز در این بین باز با حجم معامله اندک و عدم نوسان قیمتی چندان به کار خود پایان داد این روزها حفاری حسابی احساس پوچی میکند!!!

در جستجوی طلای سیاه!!!

امروز در گروه پتروشیمی شاهد روندی مثبت بودیم روندی که میتواند علل مختلفی را برای آن بر شمرد . علت اول صعود قیمت نفت علت دوم رشد بالای قیمت متانول و علت سوم لحاظ کردن اثار طرح تحول در برخی شرکتهای این گروه بوده است . البته عرضه قریب الوقوع شبریز نیز نمی تواند بی تاثیر باشد .

اما امروز در این گروه شخارک این متانول ساز بزرگ که با شایعه تعدیل مثبت نیز همراه میباشد با مقاومت در مقابل عرضه ها بالاخره در اوخر بازار صف خرید شد و نهایتا با حجم معامله ۷۵۰ هزار سهمی خود و رشد قیمتی ۴درصدی درست بر سر مفاومت۱۲۰۰ تومانی استاد که به نظر میتواند به راحتی این مقاومت را پشت سر بگذارد

اما دیگر متانول ساز بازار یعنی پتروشیمی فناوران امروز با حجم معامله تنها ۲۱۷ هزار سهمی و صف خرید بیش از۲ میلیونی خود رشد قیمتی ۱درصدی را به ثبت رساند تا نشان دهد این سهم عزم خود را جزم کرده است تا قلل ۷۰۰ تومان را فتح نماید

در این گروه امروز پتروشیمی اراک نیز روند مثبتی داشت این شرکت اگر چه صف خرید نشد اما معاملات خوبی را در قیمتهای ۴ درصد تجربه نمود تا نهایتا پس از بیش از ۲۶۰ هزار سهم معامله رشد قیمتی ۱،۵ درصدی را از خود به جای بگذارد

پتروشیمی شیراز که این اواخر رشد قیمتی بالایی را به واسطه گزارش بسیار مناسب ۶ ماهه و معامله بلوکی خود تجربه نمود امروز اسیر گره معاملاتی شده و با توجه به صف خرید سنگین ۳ میلیونی خود تنها با معامله ۴۶ هزار سهم ۴ درصد رشد قیمتی را برای خود به ثبت رساند. دراین سهم شنیده شده به زودی برای تغییر هئیت مدیره متوقف شده و احتمالاً ساتا و بانک صادرات برای رشد قیمت او برنامه های جدی خواهند داشت .

امروز در گروه نفتی ها عرضه سنگین و بیش از ۵ میلیونی شپنا نیز جالب توجه بود برخی بر این عقیده تاند که نفت امروز عرضه کننده شپنا بوده تا به شدت از شبریز تازه وارد حمایت کند . شپنا با گزارش جان تازه ای گرفته و احتمال اعلام سود ۹۰۰ ریالی از سوی او وجود دارد .

پارسیان بیا!!

در معاملات امروز بیمه ای ها شاهد تردید در رشد قیمتی سهام این گروه بودیم شاید با امدن بیمه پارسیان ناجی در هفته اینده روند صعودی این گروه اغاز شود و این گروه نیز در این بازار مثبت بیش از پیش مثبت شود

اما امروز در این گروه نماد بیمه اسیا جهت اعمال تعدیل مثبت عایدی متوقف شد بیمه البرز نیز با توجه به شکل گیری روند مثبت معاملاتی در اواخر وقت و تاثیر پذیرفتن از جو مثبت بیمه دی به واسطه معاملات منفی ابتدای وقت رشد چندانی نکرد و نهایت بدون تغییر قیمتی خاصی متوقف شد

اما وضعیت بیمه دی کاملا متفاوت بود این سهم امروز معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت بیمه دی امروز با حجم معامله ۲،۸ میلیونی خود رشد قیمتی ۳،۵ درصدی را از خود بر جای گذارد تا نشان دهد این شرکت بیمه ای حامیان حقوقی مطمئنی دارد که در همه حال حامی سهم خود هستند

بانکیها در حاشیه!!!

این روزها شاهد به حاشیه رفتن گروه بانکی هستیم گروهی که به واقع رشد قیمتی و پی بر ای بالایی را تجربه کرده اند و نیاز به کمی استراحت دارند امروز در گروه بیمه ای بانک پارسیان که به احتمال قوی در هفته اتی شاهد عرضه بیمه اش در بازار خواهیم بود با حجم معامله ۵میلیون سهمی رشد قیمتی نیم درصدی را برای خود به ثبت رساند در این گروه اما بانک سینا چندان روی فرم نبود همانطور که در گذشته عنوان شد ظاهرا این سهم در سقف قیمتی خود قرار گرفته است و نیاز به کمی اصلاح قیمتی دارد بانک سینا امروز با حجم معامله ۷۰۰ هزارسهمی نزدیک به ۱ درصد افت قیمتی را تجربه نمود

اما در اردوی دولتیها بانک ملت کار خود را با معاملات منفی اغاز کرده و در انتهای بازار رفته رفته کمی مثبت شد این سهم نهایتا با بیش از ۲ میلیون سهم معامله و بدون نوسان خاص قیمتی به کار خود پایان داد

بانک صادرات و تجارت نیز با معاملات کم حجم به مانند هر روز خود بدون نوسان قیمتی خاص به انتهای بازار رسیدند اما در این بین پست بانک همچنان در انتظار عرضه مجدد یا گره معاملاتی به سر میبرد این سهم امروز تنها با معامله نزدیک به ۵ هزار سهم و صف خرید ۲۳۳ میلیونی هم چنان سهامداران خود را در صبر و انتظار باقی گذاشت. دراین سهم داستان های مدیریتی حاشیه ساز شده وگویا دولت با تغییر و تحولات این بانک و تغییر مدیرعامل آن چندان موافق نبوده و وزارت اقتصاد مخالفت خود را علناً اعلام کرده است .

موی بلند و اصلاح لازم!

در بازار امروز شاهد قرار گرفتن شرکتهای خدماتی در روند اصلاحی بودیم این روند اصلاحی به خصوص در رانفور لیدر این گروه بیشتر خودنمایی میکرد این سهم امروز با حجم معامله ۲۵۰ هزار سهمی و معامله در قیمتهای منفی کامل افت۳،۵ درصدی قیمتی را تجربه کرده و رفته رفته میرود تا به قیمتهای جذاب۲۴۰۰ تومان برسد

اما در این گروه رپارس نیز پس از معامله بلوکی نه چندان جالب خود با حمایتهای بانک تجارت در روند خنثی قرار گرفته است این سهم امروز با حجم معامله ۹۰۰ هزار سهمی بدون افت قیمتی خاصی به کار خود پایان داد. برخی تحلیل ها و اظهار نظرها بر این امر تاکید می کند که با انجام این معامله و کسب یک کرسی از سوی بانک تجارت حمایت این بانک از این سهم به پایان خواهد رسیدو احتمال نزول قیمت ان وجود دارد . البته رفتار سهامداران عمده (زیر مجموعه های پارسیان و همچنین بانک تجارت ) نشان داده که به صفوف فروش حساس هستند و اجازه تشکیل صفوف فروش را به سهم نمی دهند اما اگر تجارت قصد خرید جدی نداشته باشد بی شک سهم با چالش قیمتی مواجه خواهد شد که در ان صورت تنها اخبار مربوط به تعدیل سود و افزایش سرمایه شرکت است که بر ان موثر خواهد بود .

اما در این گروه مداران در مدار مخالف ساز میزد. این سهم امروز در انتهای ساعات معاملاتی به یکباره با معاملات در درصد قیمتی مثبت و صف خرید روبرو شد مداران امروز با حجم معامله سنگین ۸۷۰ هزار سهمی و صف خرید ۳۰۰ هزار سهمی و رشد قیمتی نیم درصدی به کار خود پایان داد. شاید اگر مخابرات را نیز در کنار آنها قرار دهیم بد نباشد سهمی که امروز هم به مانند روز های قبل فقط توانست منفی نباشد تا وضعیت بهتری را در بازار تجربه کند . خبرهای قطعی از عرضه همراه اول می تواند او را جذاب تر از همیشه نگاه دارد .

پیشتازی خودرو!

در گروه خودرو باز هم سایپا نشان داد که به قیمت های ۲۲۰۰ الرژی دارد اما در نماد ایران خودروادامه رقابت چند گروه که گفته می شد امروز به عدد ۴ رسید باعث شد تا توجه بازار به سمت این نماد جلب شود . قیمت رقابتی این بلوک امروز به ۲۷۷ تومان رسید که البته این رقابت نشان میدهد تمایل به حضور در این شرکت به خصوص از سوی برخی شرکت ها نظیر صندوق بازنشستگی ، تامین اجتماعی و برخی زیر مجموعه های ایران خودرو بالاست . امروز همچنین خگستر نیز مثبت بود که از او صحبت کرده بودیم . زامیاد هم پی به ای پایئن او باعث جلب توجه او در بازار شده که او نیز احتمالاً بین ۱۶۵۰ تا ۱۸۵۰ در نوسان خواهد بود .

و اما در سایر گروه ها …

امروز گروه قند خبر خوشحال کننده ی را شنید .امروز قندی ها با خبر فروش ۴۰۰ تن شکر به قیمت ۸۴۰ تومان مواجه بود که نشان میدهد شرایط این گروه با رونق بازار های جهانی بیشتر مورد توجه بازار است .

در گروه فلزات اوضاع مانند روز قبل بود با این تفاوت که حجم معاملات تا حدودی کاهش اما نگاهها به گروه مس و روی افزایش یافته است که مثبت بودن فملی ،کروی و فاسمین از مهم ترین دلایل بازار بود .

در گروه سنگ اهنی ها هم تنها گل گهر بود که خوش میدرخشید بعید است که معادن و مثبت شدن او بابت رشد سنگ اهنی ها باشد و بیشتر تکیه او بر ملی مس و اخبار او خواهد بود .

به طور کلی بازار این روز ها نشانه هایی از رونق را به خودگرفته که برخی از تحلیل گران و کارشناسان دستورات اکید مبنی بر خرید و حمایت از بازار را از مهم ترین دلایل آن می دانند . روز های شنبه و یکشنبه هفته اتی بی شک روزهای حساسی خواهند بود که البته عرضه ابتدای بازار به دلیل نقد شدن برای خرید عرضه های اولیه منطقی است اما طاقت و برگشتن پس از عرضه ها مهم و مد نظر خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۹ آبان۸۹