گزارش بازار یکشنبه 16 آبان 89
بازار وا رفت!
گزارش بازار – بتاسهم –17:20 امروز یکشنبه ، دومین روز این هفته را در حالی آغاز کردیم که اخطار هایی که تا حدودی در سایت به ان اشاره شده بود متاسفانه کار گر افتاده و بازار را منفی تحویل گرفتیم .این وضعیت نشان میدهد که هنوزهیچ انگیزه ای برای گذر بازار از اولین خطوط محکم مقاومت وجود ندارد و بسیاری از نماد ها نرسیده به ان خطوط از ترس پا پس کشیده و به نشانه تسلیم امروز به عرضه هاسر تسلیم فرود اوردند .
شاید اگر معاملات پر حجم صدرا و همراهی چند نماددیگر درابتدای وقت بازار نبود امروز باز هم شاهد ریزش شاخص به زیر 18 هزار واحد بودیم تا واقعاً بازار نشان دهد که برای کابوس گذر و تثبیت از 18 هزار مشکل دارد .
به هر حال امروز باز هم تعداد نمادهای منفی بیش از مثبت ها بود و بازار تنها درنیم ساعت اول کمی خوش رنگ به نظر میرسد و در ادامه با شدت هر چه تمام قرمز شد .
البته در دلایل منفی شدن بازار امروز باز هم همه چیز به گردن تجهیزاتی ها به خصوص صدرا انداخته شد که البته صدرا بهانه است و او هم امروز با صف خرید همراه می شد بازهم بازار راه خود را می رفت . هر چند که این روز ها مسیر صدرا و بازار کاملاً یکی شده است ! که این می توانددیدگاه حقیقی ها را نسبت به بازار نشان دهد .
اما در حاشیه های بازار چه خبر بود . در حاشیه بازار می توان به خبرهای جسته و گریخته از طرح تحول اشاره کرد که گفته می شود برق و قیمت ان در محدوده 450 ریال نهایی شده و به زودی اعلام و اعمال می شود . اما برخی نگرانی هااز تبعات اجرای این طرح و مسائل امنیتی نیز این روز ها به دغده برخی مدیران تبدیل شده که نمی تواند برای بازار خبرخوشایندی باشد .
بازار های جهانی هم امروز را تعطیل پشت سر گذاشته وطبق برخی پیش بینی ها احتمالاً مثبت آغاز کند اما بی شک تاثیر ان بر بازار ما خیلی با دوام نخواهد بود و همانطور که میبنیم اگر چند ماه قبل قیمت جهانی مس 200 دلار رشد می کرد ملی مس یک هقته ازاین خبر خوشحال بود اما حال با رشد قیمت مس تا سطح 8700 دلار وضعیت مس و بسیاری دیگر از شرکت های وابسته به بازار های جهانی این چنینی است .
و ام در نهایت به شاخص میرسیم که امروز با ریزشی 74 واحدی در سطوح 18015 واحد قرار گرفت که دو شرکت معدنی گل گهرو چادرملو و همچنین سایپا و مخابرات تاثیر بسزایی بر این کاهش داشتند .
ترمز تجهيزات كشيده شد!!!
در بازار امروز همانطور كه در روز قبل عنوان شد و اخطارهاي لازم داده شد شاهد برگشت بازار به خصوص ليدر اين روزهای تجهيزاتيها بوديم تجهيزاتي از حق نگذريم امروز مقاومت جانانه اي در مقابل فشار فروش كردند اما نهايتا اين گروه نيز توان مقابله خود را از دست داده و منفي شد. در اين روز صدراي همه فن حريف كه چندين روز جانانه پيكار كرد و پيروزمندانه روزها را به پايان رساند با حجم سنگين معامله18 ميليوني خود به توپ بسته شد تا نهايتا به يمن معاملات مثبت ابتداي وقت با 2،5 درصد رشد به كار خود پايان دهد اين سهم بر سر مقاومت250 توماني خود زمينگير شد!!!
اذراب نيز وضعيتي مشابه صدرا داشت شايد اذراب را بتوان صدراي كوچك ناميد زيرا رفتارهايي مشابه صدرا را از خود بروز ميدهد اين سهم نيز امروز با حدود2 ميليون سهمي معامله در اواخر وقت به ورطه قيمتهاي منفي كشيده شد تا نهايتا اين سهم نيز به يمن معاملات مثبت ابتداي وقت 2 درصد رشد قيمتي را تجربه نمايد اما فاراك امروز نيز پر حجم تر از روزهاي گذشته ظاهر شد ظاهرا اين سهم نيز ارزوي فاراك 200 توماني را نميتواند محقق كند فاراك امروز با حجم معامله 4،8 ميليون سهمي در حالي كه در اتهاي ساعت معاملاتي به قيمتهاي منفي 2درصد رسيده بود به يمن معاملات مثبت ابتداي وقت با 2،5 درصد رشد قيمتي به كار خودپايان داد
اما دو تجهيزاتي سوداور يعني مپنا و حفاري نيز امروز خارج از گردونه ساير تجهيزاتي ها نبودند و اين دو سهم نيز روند منفي به خود گرفتند مپنا كه همان ابتدا با فشار فروش روبرو شد اين سهم با حجم معامله نزديك به 5 ميليون سهمي خود بدون تغيير قيمتي خاصي به كار خود پايان داد تا احتمالا شاهد فردايي منفي باشد حفاري نيز كه با اما و اگر هايي درباره خريد بلوك سهم توسط ساتا روبرو ميباشد امروز با حجم معامله بيش از 1 ميليون سهمي افت قيمتي 1،5 درصدي را تجربه نمود
خودروييها كنار دره!!!
در بازار امروز خودروييها شاهد قرار گرفتن قيمت و افت قيمتي سهام اين گروه تا نقاط حساسي ميباشيم كه اين نقاط حساس به عنوان دره خودروييها ياد ميشود به خصوص روند دو ليدر اين گروه يعني خبهمن و خساپا در جاي بسيار حساسي قرار گرفته است در معاملات امروز ضلع مثلث خودروييها يعني گروه بهمن با حجم معامله 3،7 ميليون سهمي و افت قيمتي نزديك به 2،5 درصدي در سطح حساس 200 تومان ايستاد .سايپا ديگر ليدر پر طرفدار اين روزهاي خودروييها روز پر حجمي را پشت سر گذاشت اين سهم امروز با حجم معامله 11 ميليوني خود كاهش قيمتي3،5 درصدي را تجربه نموده و در قيمتهاي 203 تومان ايستاد
اما ايران خودرو كه با روندي منفي همراه بود به يكباره در اواخر ساعات معاملاتي تغيير روند داده و كمي مثبت شد اما اين مثبت شدن اواخر وقت كمكي به سهم نكرد و در نهايت ايرانخودرو نيز با بيش از 8 ميليون سهم معامله افت اندكي را تجربه نمود شايد بيمه پارسيان روي اين سهم نيز تاثير بگذارد شايد!!!
اما زامياد كه كمترين پي بر اي را در اين گروه دارد امروز با حجم معامله 6،5 ميليون سهمي و صف فروش كاهش قيمتي3،5 درصدي را براي خود به ثبت رساند .
کنتور پرید!
مصاحبه های وزیر نیرو کارگر بوده و امروز کنتور سازی باخبر تعویض کنتور ها و هوشمند کردن آنها با صف خرید مواجه شده است . به دستور رییس جمهوری ،2 هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح هوشمند سازی کنتورهای برق در نظر گرفته شده است که در این راستا نیز کنسرسیومی متشکل از کلیه تولیدکنندگان کنتور های برق و به رهبری شرکت کنتور سازی ایران تشکیل شده که با توجه به میزان توانایی های هر یک از این شرکت ها ، بخشی از اجرای این طرح به آنها سپرده خواهد شد. این مهم ترین اخباری بود که از کنتور رسیده و این سهم را امروز بر خلاف برخی دیگر از برقی ها مثبت کرد .منفی شدن بترانس امروز به خوبی وضعیت منفی بازار را نشان میدهد که باعث شده که این سهم پی به ای 3.6 را برای خود ثبت کرده منفی باشد هر چند به نظر نمیرسد که قیمت های کمتر از 1200 برای بترانس خیلی ماندگار باشد .
وپترو بلند شده؟!
این روزها توجه بازار به وپترو بیشتر شده است نمادی که بالاخره پس از مدت ها بابت معامله رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شد . در گروه نفتی ها روند مناسب قیمت نفت شپنا را اندکی سر ذوق اورده است اما خبرمهم توقف و تعدیل مثبت احتمالی نفت بهران است که پیش ازاین در مورداین شرکت در سایت تحلیل ها و در ستون شایعات نیزبر تعدیل او تاکید شده بود .
خارک هم امروز به جمع مثبت ها پشتوانه بود چرا که رشد قیمت متانول او را ناچار کرده است که مثبت باشد . افزایش قیمت های متانول به سطوح بالای 420 دلار خبری بوده که شفن، خارک و تا حدودی هم غدیر را تحت تاثیر قرار داده است . دربازار اين روزها شاهد رشد قيمت نفت و به تبع ان مشتقات نفتي هستيم كه ميتواند جشم انداز مثبتي را براي سهام پتروشيمي رقم بزند همچنین پتروشيمي فناوران كه جاي رشد سوداوري بالايي براي سال جاري دارد با حجم معامله اندك 50 هزار سهمي چندان افت قيمتي را تجربه نكرد .در اين روز شاراك كه در كف قيمتي نيز رسيده است و پي بر اي و قيمت بسيار پاييني دارد با حجم معامله اندك 300 هزار سهمي در قيمتهاي صفر تابلو جاي گرفت .
دي زير پاي بيمه ايها را خالي كرد!!!
در بازار امروز جو منفي بازار و گزارش نامناسب 6 ماهه بيمه دي كه تنها با پوشش 20 درصدي سود در گزارش عملكرد 6 ماهه روبرو بود شوكي منفي را در اين گروه به راه انداخت به طوري كه خود بيمه دي در ابتداي وقت به شدت منفي شده و با صف فروش ميليوني كار خود را اغاز كرد اين سهم فرابورسي بد اقبال با صف فروش 8 ميليوني و حجم معامله اندك 120 هزار سهمي افت 5 درصدي قيمت را براي خود به ثبت رساند
بيمه البرز نيز در اين گروه واكنش نشان داده و با اينكه در اواسط وقت معاملاتي در مقابل تشكيل صف فروش مقاومت ميگرد اما نهايتا با صف فروش مواجه شد كه اين صف فروش در دقايق انتهايي بازار جمع شد تا در نهايت بيمه البرز نيز با حجم معامله 375 هزار سهمي و افت قيمتي نزديك به 4 درصدي به كار خود پايان دهد
در اين گروه بيمه هميشه منفي يعني دانا نيز امروز منفي تر از روزهاي قبل بود اين سهم تمام روز را در سطوح منفي كامل معامله شد تا در نهايت با حجم معامله 38 هزار سهمي و افت قيمتي1،7 درصدي به كار خود پايان دهد در اين سهم بالاخره باز قيمتها به زير 1500 تومان افت كرد!!!
سرمايه دارهاي ناراضي!!!
در بازار امروز گروه بانكي با تغيير روند بازار اين گروه نيز اعتراض خود را به روند نامتعادل اين روزها نشان داده و منفي شدند اما بانكيها در مقابل فشار عرضه ها مقاومتهاي جانانه اي هم داشتند به طور مثال امروز بانك پارسيان با حجم معامله 3 ميليون سهمي افت قيمتي تجربه نكرد و در قيمتهاي صفر تابلو به كار خود پايان داد
اما بانك سينا شديدا منفي بود اين سهم كه تا قيمتهاي درصد كامل نيز پيش امد در نهايت با حجم معامله نيم ميليون سهمي افت 1 درصدي قيمت را چاشني كار خود كرد پي بر اي بسيار بالاي سهم اجازه رشد بيشتر سهم را حتي در بازار مثبت نخواهد داد
اما بانك ملت امروز در كمال تعجب در اين بازار سراسر منفي كمي رنگ و بوي مثبت داشت اين سهم با حجم معامله 1،3 ميليون سهمي چند ريالي مثبت شد تا نشان دهد تمايلي به افت بيشتر ندارد
اما اين پست بانك پر طرفدار در بازار منفي نيز خيال عرضه ندارد اين سهم نيز امروز با صف خريد سنگين 231 ميليوني خود تنها عرضه 6 هزار سهم را به خود ديد شايد به زودي گره معاملاتي باعث شود اين سهم روزانه 4 درصد رشد قيمتي را براي خود ثبت نمايد و بازدهي خيره كننده اي را رقم بزند.
در کناراین گروه اگر بخواهیم به شرکت های سرمایه گذاری اشاره کنیم باید گفت که اکثر آنها منفی بودند البته شاید خبرهایی ازدو شرکت غدیر و بانک ملی باعث شود طی روز های آتی شرایط آنها نیز تغییر کند که سعی خواهیم کرد فردا در مورد بانک ملی بیشتر اطلاع رسانی داشته باشیم .
فلزات سرخ رنگ !
هم رنگ مس شدن کار سختی است که امروز گروه فلزات به اسانی آن را انجام داد و قرمز رنگ شد . حتی مسی که در بازار بورس لندن سبز رنگ دنبال می شد امروز بازهم اسیر عرضه ها شده و قرمز بود . امروز درگروه فلزات اکثر نگاه ها به سه شرکت فولاد مبارکه ، کالسیمین و ملی مس ایران بوده که شایعاتی از هر سه شرکت در بازار وجود دارد . نکته جالب اینجاست که مس و فاسمین اصلاح قیمتی مناسبی را به خود دیده و حالا هم با رشد قیمت جهانی مس و روی باید مثبت باشند اما حجم عرضه ها مانع از رشد قیمت انها شده است . در فولادی ها نیز در چند روز گذشته در مورد خبر مجمع جالب فولاد کار کردیم که برخی نیز از احتمال افزایش رقم پرداخت به صندوقهای بازنشستگی سخن می گویند. اگر در مجمع افزایش این پرداخت مورد تصویب قرار گیرد بی شک سود فولاد می تواند دستخوش تغییراتی شود . هر چند که هیچ یک از این افزایش یا کاهشها ( البته با توجه به تجربه قبلی و سابقه پرداخت ها در سال های قبل) بر سود فولاد تاثیر بیش از ۱۵ ریالی نخواهد داشت اما جو روانی این موضوع بر فولاد موثر است که امروز ریزش قیمتی این سهم نیز به نوعی ناشی ازهمین موضوع بوده است .
در گروه فلزات باید به بازگشایی سهام مس شهید باهنر اشاره داشت که با تعدیل منفی به بازار آمده و کاهش قیمت 8% را به جان خرید و در محدوده 1100 ریال قرار گرف .
و اما اخابر …
امرز مخابرات هم با بازار همراهی می کرد و شاهد ریزش قیمت این سهم بودیم . اما به نظر میرسد که باردیگر با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ورود همراه اول شایدبازهم در محدوده 2300 حمیات جدی داشته باشد . مديرعامل تامين سرمايه امين از عرضه قطعي سهام همراه اول تاپايان سال و تقاضاي چند سرمايه گذار خارجي براي خريد درصدي سهام اين شركت خبر داده که می تواند خبرخوشحال کننده ای برای این سهم باشد و احتمالاً فردا وضعیتی بهتر از امروز خواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
16 آبان89
