گزارش بازار یکشنبه ۱۶ آبان ۸۹
بازار وا رفت!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۰ امروز یکشنبه ، دومین روز این هفته را در حالی آغاز کردیم که اخطار هایی که تا حدودی در سایت به ان اشاره شده بود متاسفانه کار گر افتاده و بازار را منفی تحویل گرفتیم .این وضعیت نشان میدهد که هنوزهیچ انگیزه ای برای گذر بازار از اولین خطوط محکم مقاومت وجود ندارد و بسیاری از نماد ها نرسیده به ان خطوط از ترس پا پس کشیده و به نشانه تسلیم امروز به عرضه هاسر تسلیم فرود اوردند .
شاید اگر معاملات پر حجم صدرا و همراهی چند نماددیگر درابتدای وقت بازار نبود امروز باز هم شاهد ریزش شاخص به زیر ۱۸ هزار واحد بودیم تا واقعاً بازار نشان دهد که برای کابوس گذر و تثبیت از ۱۸ هزار مشکل دارد .
به هر حال امروز باز هم تعداد نمادهای منفی بیش از مثبت ها بود و بازار تنها درنیم ساعت اول کمی خوش رنگ به نظر میرسد و در ادامه با شدت هر چه تمام قرمز شد .
البته در دلایل منفی شدن بازار امروز باز هم همه چیز به گردن تجهیزاتی ها به خصوص صدرا انداخته شد که البته صدرا بهانه است و او هم امروز با صف خرید همراه می شد بازهم بازار راه خود را می رفت . هر چند که این روز ها مسیر صدرا و بازار کاملاً یکی شده است ! که این می توانددیدگاه حقیقی ها را نسبت به بازار نشان دهد .
اما در حاشیه های بازار چه خبر بود . در حاشیه بازار می توان به خبرهای جسته و گریخته از طرح تحول اشاره کرد که گفته می شود برق و قیمت ان در محدوده ۴۵۰ ریال نهایی شده و به زودی اعلام و اعمال می شود . اما برخی نگرانی هااز تبعات اجرای این طرح و مسائل امنیتی نیز این روز ها به دغده برخی مدیران تبدیل شده که نمی تواند برای بازار خبرخوشایندی باشد .
بازار های جهانی هم امروز را تعطیل پشت سر گذاشته وطبق برخی پیش بینی ها احتمالاً مثبت آغاز کند اما بی شک تاثیر ان بر بازار ما خیلی با دوام نخواهد بود و همانطور که میبنیم اگر چند ماه قبل قیمت جهانی مس ۲۰۰ دلار رشد می کرد ملی مس یک هقته ازاین خبر خوشحال بود اما حال با رشد قیمت مس تا سطح ۸۷۰۰ دلار وضعیت مس و بسیاری دیگر از شرکت های وابسته به بازار های جهانی این چنینی است .
و ام در نهایت به شاخص میرسیم که امروز با ریزشی ۷۴ واحدی در سطوح ۱۸۰۱۵ واحد قرار گرفت که دو شرکت معدنی گل گهرو چادرملو و همچنین سایپا و مخابرات تاثیر بسزایی بر این کاهش داشتند .
ترمز تجهیزات کشیده شد!!!
در بازار امروز همانطور که در روز قبل عنوان شد و اخطارهای لازم داده شد شاهد برگشت بازار به خصوص لیدر این روزهای تجهیزاتیها بودیم تجهیزاتی از حق نگذریم امروز مقاومت جانانه ای در مقابل فشار فروش کردند اما نهایتا این گروه نیز توان مقابله خود را از دست داده و منفی شد. در این روز صدرای همه فن حریف که چندین روز جانانه پیکار کرد و پیروزمندانه روزها را به پایان رساند با حجم سنگین معامله۱۸ میلیونی خود به توپ بسته شد تا نهایتا به یمن معاملات مثبت ابتدای وقت با ۲،۵ درصد رشد به کار خود پایان دهد این سهم بر سر مقاومت۲۵۰ تومانی خود زمینگیر شد!!!
اذراب نیز وضعیتی مشابه صدرا داشت شاید اذراب را بتوان صدرای کوچک نامید زیرا رفتارهایی مشابه صدرا را از خود بروز میدهد این سهم نیز امروز با حدود۲ میلیون سهمی معامله در اواخر وقت به ورطه قیمتهای منفی کشیده شد تا نهایتا این سهم نیز به یمن معاملات مثبت ابتدای وقت ۲ درصد رشد قیمتی را تجربه نماید اما فاراک امروز نیز پر حجم تر از روزهای گذشته ظاهر شد ظاهرا این سهم نیز ارزوی فاراک ۲۰۰ تومانی را نمیتواند محقق کند فاراک امروز با حجم معامله ۴،۸ میلیون سهمی در حالی که در اتهای ساعت معاملاتی به قیمتهای منفی ۲درصد رسیده بود به یمن معاملات مثبت ابتدای وقت با ۲،۵ درصد رشد قیمتی به کار خودپایان داد
اما دو تجهیزاتی سوداور یعنی مپنا و حفاری نیز امروز خارج از گردونه سایر تجهیزاتی ها نبودند و این دو سهم نیز روند منفی به خود گرفتند مپنا که همان ابتدا با فشار فروش روبرو شد این سهم با حجم معامله نزدیک به ۵ میلیون سهمی خود بدون تغییر قیمتی خاصی به کار خود پایان داد تا احتمالا شاهد فردایی منفی باشد حفاری نیز که با اما و اگر هایی درباره خرید بلوک سهم توسط ساتا روبرو میباشد امروز با حجم معامله بیش از ۱ میلیون سهمی افت قیمتی ۱،۵ درصدی را تجربه نمود
خودروییها کنار دره!!!
در بازار امروز خودروییها شاهد قرار گرفتن قیمت و افت قیمتی سهام این گروه تا نقاط حساسی میباشیم که این نقاط حساس به عنوان دره خودروییها یاد میشود به خصوص روند دو لیدر این گروه یعنی خبهمن و خساپا در جای بسیار حساسی قرار گرفته است در معاملات امروز ضلع مثلث خودروییها یعنی گروه بهمن با حجم معامله ۳،۷ میلیون سهمی و افت قیمتی نزدیک به ۲،۵ درصدی در سطح حساس ۲۰۰ تومان ایستاد .سایپا دیگر لیدر پر طرفدار این روزهای خودروییها روز پر حجمی را پشت سر گذاشت این سهم امروز با حجم معامله ۱۱ میلیونی خود کاهش قیمتی۳،۵ درصدی را تجربه نموده و در قیمتهای ۲۰۳ تومان ایستاد
اما ایران خودرو که با روندی منفی همراه بود به یکباره در اواخر ساعات معاملاتی تغییر روند داده و کمی مثبت شد اما این مثبت شدن اواخر وقت کمکی به سهم نکرد و در نهایت ایرانخودرو نیز با بیش از ۸ میلیون سهم معامله افت اندکی را تجربه نمود شاید بیمه پارسیان روی این سهم نیز تاثیر بگذارد شاید!!!
اما زامیاد که کمترین پی بر ای را در این گروه دارد امروز با حجم معامله ۶،۵ میلیون سهمی و صف فروش کاهش قیمتی۳،۵ درصدی را برای خود به ثبت رساند .
کنتور پرید!
مصاحبه های وزیر نیرو کارگر بوده و امروز کنتور سازی باخبر تعویض کنتور ها و هوشمند کردن آنها با صف خرید مواجه شده است . به دستور رییس جمهوری ،۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح هوشمند سازی کنتورهای برق در نظر گرفته شده است که در این راستا نیز کنسرسیومی متشکل از کلیه تولیدکنندگان کنتور های برق و به رهبری شرکت کنتور سازی ایران تشکیل شده که با توجه به میزان توانایی های هر یک از این شرکت ها ، بخشی از اجرای این طرح به آنها سپرده خواهد شد. این مهم ترین اخباری بود که از کنتور رسیده و این سهم را امروز بر خلاف برخی دیگر از برقی ها مثبت کرد .منفی شدن بترانس امروز به خوبی وضعیت منفی بازار را نشان میدهد که باعث شده که این سهم پی به ای ۳.۶ را برای خود ثبت کرده منفی باشد هر چند به نظر نمیرسد که قیمت های کمتر از ۱۲۰۰ برای بترانس خیلی ماندگار باشد .
وپترو بلند شده؟!
این روزها توجه بازار به وپترو بیشتر شده است نمادی که بالاخره پس از مدت ها بابت معامله رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شد . در گروه نفتی ها روند مناسب قیمت نفت شپنا را اندکی سر ذوق اورده است اما خبرمهم توقف و تعدیل مثبت احتمالی نفت بهران است که پیش ازاین در مورداین شرکت در سایت تحلیل ها و در ستون شایعات نیزبر تعدیل او تاکید شده بود .
خارک هم امروز به جمع مثبت ها پشتوانه بود چرا که رشد قیمت متانول او را ناچار کرده است که مثبت باشد . افزایش قیمت های متانول به سطوح بالای ۴۲۰ دلار خبری بوده که شفن، خارک و تا حدودی هم غدیر را تحت تاثیر قرار داده است . دربازار این روزها شاهد رشد قیمت نفت و به تبع ان مشتقات نفتی هستیم که میتواند جشم انداز مثبتی را برای سهام پتروشیمی رقم بزند همچنین پتروشیمی فناوران که جای رشد سوداوری بالایی برای سال جاری دارد با حجم معامله اندک ۵۰ هزار سهمی چندان افت قیمتی را تجربه نکرد .در این روز شاراک که در کف قیمتی نیز رسیده است و پی بر ای و قیمت بسیار پایینی دارد با حجم معامله اندک ۳۰۰ هزار سهمی در قیمتهای صفر تابلو جای گرفت .
دی زیر پای بیمه ایها را خالی کرد!!!
در بازار امروز جو منفی بازار و گزارش نامناسب ۶ ماهه بیمه دی که تنها با پوشش ۲۰ درصدی سود در گزارش عملکرد ۶ ماهه روبرو بود شوکی منفی را در این گروه به راه انداخت به طوری که خود بیمه دی در ابتدای وقت به شدت منفی شده و با صف فروش میلیونی کار خود را اغاز کرد این سهم فرابورسی بد اقبال با صف فروش ۸ میلیونی و حجم معامله اندک ۱۲۰ هزار سهمی افت ۵ درصدی قیمت را برای خود به ثبت رساند
بیمه البرز نیز در این گروه واکنش نشان داده و با اینکه در اواسط وقت معاملاتی در مقابل تشکیل صف فروش مقاومت میگرد اما نهایتا با صف فروش مواجه شد که این صف فروش در دقایق انتهایی بازار جمع شد تا در نهایت بیمه البرز نیز با حجم معامله ۳۷۵ هزار سهمی و افت قیمتی نزدیک به ۴ درصدی به کار خود پایان دهد
در این گروه بیمه همیشه منفی یعنی دانا نیز امروز منفی تر از روزهای قبل بود این سهم تمام روز را در سطوح منفی کامل معامله شد تا در نهایت با حجم معامله ۳۸ هزار سهمی و افت قیمتی۱،۷ درصدی به کار خود پایان دهد در این سهم بالاخره باز قیمتها به زیر ۱۵۰۰ تومان افت کرد!!!
سرمایه دارهای ناراضی!!!
در بازار امروز گروه بانکی با تغییر روند بازار این گروه نیز اعتراض خود را به روند نامتعادل این روزها نشان داده و منفی شدند اما بانکیها در مقابل فشار عرضه ها مقاومتهای جانانه ای هم داشتند به طور مثال امروز بانک پارسیان با حجم معامله ۳ میلیون سهمی افت قیمتی تجربه نکرد و در قیمتهای صفر تابلو به کار خود پایان داد
اما بانک سینا شدیدا منفی بود این سهم که تا قیمتهای درصد کامل نیز پیش امد در نهایت با حجم معامله نیم میلیون سهمی افت ۱ درصدی قیمت را چاشنی کار خود کرد پی بر ای بسیار بالای سهم اجازه رشد بیشتر سهم را حتی در بازار مثبت نخواهد داد
اما بانک ملت امروز در کمال تعجب در این بازار سراسر منفی کمی رنگ و بوی مثبت داشت این سهم با حجم معامله ۱،۳ میلیون سهمی چند ریالی مثبت شد تا نشان دهد تمایلی به افت بیشتر ندارد
اما این پست بانک پر طرفدار در بازار منفی نیز خیال عرضه ندارد این سهم نیز امروز با صف خرید سنگین ۲۳۱ میلیونی خود تنها عرضه ۶ هزار سهم را به خود دید شاید به زودی گره معاملاتی باعث شود این سهم روزانه ۴ درصد رشد قیمتی را برای خود ثبت نماید و بازدهی خیره کننده ای را رقم بزند.
در کناراین گروه اگر بخواهیم به شرکت های سرمایه گذاری اشاره کنیم باید گفت که اکثر آنها منفی بودند البته شاید خبرهایی ازدو شرکت غدیر و بانک ملی باعث شود طی روز های آتی شرایط آنها نیز تغییر کند که سعی خواهیم کرد فردا در مورد بانک ملی بیشتر اطلاع رسانی داشته باشیم .
فلزات سرخ رنگ !
هم رنگ مس شدن کار سختی است که امروز گروه فلزات به اسانی آن را انجام داد و قرمز رنگ شد . حتی مسی که در بازار بورس لندن سبز رنگ دنبال می شد امروز بازهم اسیر عرضه ها شده و قرمز بود . امروز درگروه فلزات اکثر نگاه ها به سه شرکت فولاد مبارکه ، کالسیمین و ملی مس ایران بوده که شایعاتی از هر سه شرکت در بازار وجود دارد . نکته جالب اینجاست که مس و فاسمین اصلاح قیمتی مناسبی را به خود دیده و حالا هم با رشد قیمت جهانی مس و روی باید مثبت باشند اما حجم عرضه ها مانع از رشد قیمت انها شده است . در فولادی ها نیز در چند روز گذشته در مورد خبر مجمع جالب فولاد کار کردیم که برخی نیز از احتمال افزایش رقم پرداخت به صندوقهای بازنشستگی سخن می گویند. اگر در مجمع افزایش این پرداخت مورد تصویب قرار گیرد بی شک سود فولاد می تواند دستخوش تغییراتی شود . هر چند که هیچ یک از این افزایش یا کاهشها ( البته با توجه به تجربه قبلی و سابقه پرداخت ها در سال های قبل) بر سود فولاد تاثیر بیش از ۱۵ ریالی نخواهد داشت اما جو روانی این موضوع بر فولاد موثر است که امروز ریزش قیمتی این سهم نیز به نوعی ناشی ازهمین موضوع بوده است .
در گروه فلزات باید به بازگشایی سهام مس شهید باهنر اشاره داشت که با تعدیل منفی به بازار آمده و کاهش قیمت ۸% را به جان خرید و در محدوده ۱۱۰۰ ریال قرار گرف .
و اما اخابر …
امرز مخابرات هم با بازار همراهی می کرد و شاهد ریزش قیمت این سهم بودیم . اما به نظر میرسد که باردیگر با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ورود همراه اول شایدبازهم در محدوده ۲۳۰۰ حمیات جدی داشته باشد . مدیرعامل تامین سرمایه امین از عرضه قطعی سهام همراه اول تاپایان سال و تقاضای چند سرمایه گذار خارجی برای خرید درصدی سهام این شرکت خبر داده که می تواند خبرخوشحال کننده ای برای این سهم باشد و احتمالاً فردا وضعیتی بهتر از امروز خواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶ آبان۸۹
