گزارش بازار شنبه 15 آبان 89
بند بازی روی 18 هزار
گزارش بازار – بتاسهم –18:20 امروز شنبه ، در نیمه ماه میانی پایئز قرار گرفتیم که شرایط بازار نسبت به روز های قبل از ان اندکی بهتر بود . برخی دلیل این امررا فروکش کردن نگرانی ها و حضور جدی حقوق ها و خرید عمده انها ،برخی دیگر اثر مثبت گزارش های 6 ماه و اصلاح مناسب قیمتی و برخی دیگر از همه مهم تر رونق بازار های جهانی را دلیل این امر می دانند . رونقی که به خصوص در گروه فلزات غوغایی به پا کرده و امروز یک دو جین نماد ر ا با خود همراهی می کرد .
امروز 4 نماد در بازار نقش بسزایی را دررشد مجدد ان داشتند که شرکت هایی مانند ملی مس ایران، مپنا، پارسیان و غدیر جز ان دسته بوده که البته دو تای آنها یعنی غدیر و ملی مس تا حدودی بار جهانی داشت و پارسیان و مپنا به دلیل بازار و اخبار بازار است که مثبت شده اند .
به هر حال بند بازی بازار روی شاخص 18 هزاری باردیگر باعث شد تا او را به بالای 18 هزار ببینیم که 4 شرکت فوق نقش بسزایی را در رشد این شاخص ایفا نمودند .
اما در بازار و حاشیه های ان چه خبر بود .
در مسائل سیاسی همچنان کشور ها به طور نا مشخص رفتار می کنند اما انتخابا ت میاندوره ای آمریکا کار را کمی پیچیده کرد ه است . از یک سو شکست دموکرات ها یعنی برگشت نسبی از سیاست های اوباما و از سویی دیگر قدرت گرفتن جمهوری خواهان یعنی ترس مجدد از تهدید و افزایش فشار بر کشورمان که باید نتایج این موضوع و تاثیر ان بر بازار در بلند مدت را بیشتر بررسی کرد .
اما در سایر حاشیه ها طرح تحول هم به نقاط جالبی از اجرای خود رسیده است . معاون اول رئيس جمهوري خبر داد، طرح هدفمندسازي يارانهها به زودي اجرا ميشود و برخی تاریخ اجرای ان را اواخر آبان پیش بینی نموده اند . از سویی دیگر اظهار نظر هایی که گویا از سوی دولت تکلیف شده بازار را آزار دهد . خبرهایی از این دست که قیمت هیچ کالایی افزایش نمی یابد . اما از آن طرف هم سازمان بیکار نبوده و از برخی پیشنهادات به دولت خبر داده است و در گزارش ارائه شده به دولت، صنايع و شركتها براساس ميزان انرژي مصرفي دستهبندي شدهاند و براي هر كدام از گروهها بستههاي پيشنهادي مجزايي تهيه و ارائه شده است. علاوه بر اين سازمان بورس در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها برنامههايي براي حمايت از بازار سرمايه مدنظر دارد كه بعد از عملياتي شدن اعلام خواهد شد که برخی دستکاری حجم مبنای شرکت های بزرگ و احتمال رشد دامنه نوسان را از این جمله می دانند . به هر حال در هر چند حالت فعلاً این اثر نیز کمی کم رنگ شده تا بازار با چرخی حتی کم باد در جاده ای هموار تر حرکت کند . که البته بیشتر اتکای او به بنزین این خودروست که امروز بازار های جهانی حسابی اورا شارژ کردند .
در بازار های جهانی اعلام خبر تزریق نقدینگی کلان 600 میلیاردی به اقتصاد آمریکا جهت کاهش نرخهای بهره بلندمدت و افزایش رشد اقتصادی این کشور موجب افزایش ارزش سهام در بازارهای جهانی شد. قیمت جهانی مس به بالای ۸۶۶۰ دلار رسیده است که کم کم خیز خود را برای فتح ۹۰۰۰ دلار تکمیل می کند . از ان سو قیمت جهانی روی نیز کم کم به سطوح ۲۶۰۰ دلار نزدیک می شود. قیمت نفت و محصولات پتروشیمی نیز با رشد همراه بوده که نفت به ۸۶ دلار رسیده است . در بیلت نیز با تثبیت این محصول در قیمت های بالای ۵۰۰ دلار مواجه ایم که همه اخبار خوبی برای این گروه و شرکت های تحت تاثیر ان در بازار است که به طور اخص گفتیم که امروز تاثیر مثبت خود رابرمس ، روی و برخی شرکت های معدنی و نفتی و پتروشیمی شاهد بودیم . این انرژی مثبت تا روز دوشنبه همراه بازار خواهد بود تاشرایط برای آغاز مجدد فراهم اید .
اما نگاهی به بازار خواهیم داشت تا ببینیم در بازار چه خبر است !
پارسیان جان بیا!
اين روزها گروه بيمه حال و هواي ديگري دارد تخمين ها و گفته ها حكايت از عرضه بيمه پارسيان در اين هفته و احتمالا در روز یکشنبه (فردا ) و یا دوشنبه دارد و به نظر ميرسد با عرضه اين بيمه و استقبال احتمالي از اين سهم شاهد رشد ديگر بيمه اي ها در بازار باشيم
امروز بيمه دي در اين گروه پيشتاز و جلوتر از بقيه بيمه ايها حركت ميكرد اين سهم امروز با حجم معامله سنگين بيش از 7 ميليون سهمي رشد قيمتي 4 درصدي را براي خود به ثبت رساند شايد مقاومت 150 توماني فعلي سهم كمي كار را در روزهاي اتي براي اين شركت بيمه اي دشوار سازد . گفته می شود که مشکلات مدیریتی دراین سهم رو به بهبود بوده اما گویا گزارش خوبی را در 6 ماهه روانه بازارنخواهد کرد که می تواند عاملی برای جلوگیری از رشد قیمت این سهم در محدوده 2500 ریال باشد .
اما بيمه البرز ديگر بيمه اي پرپتانسيل اين گروه كه در ابتداي وقت در سطوح مثبت بالايي معامله ميشد در انتهاي ساعت معاملات رمق خود را از دست داده و با شيب صعودي كمتري همراه شد اين سهم نهايتا امروز با حجم معامله 375 هزار سهمي رشد قيمتي 2درصدي را براي خود به ثبت رساند
بيمه اسيا سهم پر طرفدار حقوقيها در اين گروه كه شاهد انتشار گزارش 6 ماهه نسبتا مناسبي بود نيز امروز با حجم معامله 290 هزار سهمي و رشد قيمتي بيش از 3 درصدي با صف خريد به استقبال فردا رفت قيمتهاي اين شركت بيمه اي در قياس با ساير شركتها كمي بالا ميباشد .
اما بيمه دانا به مانند روزهاي ديگر كم حجم و منفي ظاهر شد اين سهم امروز با حجم معامله تنها 9 هزار سهمي و ان هم در قيمتهاي منفي افت قيمتي چنداني را تجربه نكرد در اين روزها بيمه دانا بيمه اي منفور گروه و سهم از دور افتاده بازار ميباشد. دراین گروه شایعات متعدد حامی از احتمال تعدیل مثبت دو شرکت البرزو آسیا ست که البته با عرضه بیمه پارسیان وضعیت بیمه البرز می تواند رنگ و بوی بهتری به خود بگیرد .
با آمدن بیمه پارسیان تیم بیمه ای قوی تر می شود و احتمالاً جا برای سایر بیمه ای خصوصی نظیر کارافرین و کوثر نیز باز خواهد شد .
تجهيزاتي ها كوتاه نخواهند امد!!!
امروز تجهيزاتي ها مستحكمتر از ديروز پاي پيمان خود ايستادند پيماني كه پشتيبان و حمايت بازار و شاخصش درامده است. امروز تجهيزاتي ها از سد مقاومتهاي خود عبور كرده و احتمالا ميروند تا چند درصد رشد قيمتي ديگر را در كارنامه خود ثبت كنند.
شايد انتشار اوراق مشاركت طرح هاي پارس جنوبي محركي شد براي رشد بيشتر اين گروه اما:
امروز صدرا ليدر اين كاروان كه يك روز صداي اه و ناله از ان بر ميخيزد و روز ديگر طرب و شادي چند روزي است در حال پايكوبي ميباشد اين سهم امروز نيز با شادي هر چه تمام تر به پايان بازار امروز رسيد صدرا در اين روز با حجم معامله نزديك به 4 ميليون سهمي و به همين ميزان صف خريد 4درصد رشد قيمتي را تجربه كرده و قيمتهاي بالاي 252 تومان را به خود ديد. از شایعات متعدد این سهم نیز نمی توان گذشت که حتی برخی را بر آن داشت تا از احتمال توقف نماد شرکت در معاملات امروز و فردا سخن بگویند .
اما اذراب نيز به مانند صدرا از جو گروه تجهيزات نهايت استفاده را برد اين سهم نيز امروز با حجم معامله 400 هزار سهمي خود و صف خريد مجددا با قيمتهاي بالاي 262 تومان بازگشت تا كمي خيال سهامداران شركت راحت شده و اميد به اذراب 300 توماني باز در ذهن سهامدارانش شكل بگيرد اما امروز فاراك سهمي كه حاميان بسيار خوبي در بازار دارد نيز حجم معامله به ميزان حجم مبنا و صف خريد2 ميليوني در قيمتهاي 190 تومان ارام گرفت تا ببينيم ايا اين سهم توانايي شكست خط رواني 200 توماني خود را دارد يا خير؟؟؟
مپنا و حفاري نيز امروز و در اين جو مثبت تجهيزاتيها تاثير مثبتي پذيرفتند مپنا كه در ابتداي وقت در مقابل تشكيل صف خريد كمي مقاومت ميكرد خلاصه رضايت داده و صف خريد را تجربه نمود اين سهم امروز با 4،7 ميليون سهم معامله و صف خريد 2،5 ميليون سهمي رشد قيمتي 4 درصدي را براي خود به ثبت رساند گزارشهاي مناسب 6 ماهه شركت عامل اين اقبال محسوب ميگردد اما حفاري كمي دست به عصا تر بود اين سهم امروز با حجم معامله 1،7 ميليون سهمي و رشد قيمتي 2 درصدي نشان داد كه چندان ميلي به مثبت شدن ندارد که البته نمی گذارند رشد کنند!
بهار بانكيها در زمستان!!!
در بازار امروز شاهد يكدست سبز پوش شدن بانكيهاي بازار بوديم . امروز بهار بانكيها نصف و نیمه !طلوع كرد طوري كه بانك پارسيان با حجم معامله 3،4 ميليون سهمي 2درصد رشد قيمتي را تجربه نمود پارسيان ظاهرا با عرضه بيمه پارسيان قصد عبور از سطح رواني 300 تومان را در سر ميپروراند همچنين امروز در اردوي خصوصي ها بانك كارافرين نيز با حجم معامله 3 ميليون سهمي رشد قيمتي 2 درصدي را شاهد بود كارافرين نيز سطوح قيمتي بالاي 400 تومان را در سر دارد . در گروه بانک چند روزی است که نقش تدبیر و تامین بیشتر شده است که می تواند هم ناشی از سیاست این دو گروه و هم شرایط خاص اجبار به خرید باشد . دراین گروه امروز اقتصاد نوین با گزارش نه چندان جالب بازهم مورد توجه بازار و سهامداران قرار داشت . که البته به نظر میرسد با فروکش کردن تب بازار وضعیت او نیز اندکی آرام تر قرمز پوش تر شود .
اما در بانكهاي دولتي بالاخره سهام اين گروه از لاك خود بيرون امده و تغيير جهت دادند در اين روز بانك ملت با حجم معامله1،6 ميليون سهمي نيم درصد رشد قيمتي را تجربه نمود بانك تجارت و صادرات نيز با حجم معامله اندك اگر چه در قيمتهاي بالاي 2 درصد معامله شدند اما حجم پايين معامله باعث عدم رشد قيمتي براي اين دو سهم بانكي شد
مهمان تازه ورود بازار يعني پست بانك همچنان به صف خريد خيره كننده خود ميبالد اين سهم امروز با صف خريد سنگين 155 ميليون سهمي تنها معامله 11 هزار سهم را شاهد بود به هر حال دولت بايد فكري به حال عرضه هاي مجدد كند تا سهام شناور اين بانك تازه عرضه شده را روان ساخته و از حالت دولتي نيز خارج سازد. در این سعم شایعه خرید بلوک 10% این بانک توسط مخابرات زبان به زبان چرخیده است که این امر تاثیر بسزایی بر سهم داشت.
فلزات سبز رنگ!!!
در بازار امروز به يمن قيمتهاي مثبت جهاني و رشد روزهاي اخير قيمت روي و مس شاهد روندي مثبت در اين گروه بوديم شركتهاي رويي اغلب با روند مثبت و صف خريد همراه بودند در بازار امروز كالسيمين گل سر سبد روييها امروز با حجم معامله 370 هزار سهمي و صف خريد 450 هزارتايي خود رشدقيمتي 4 درصدي را ثبت نمود شايد اين سهم بتواند اميد سهامداران خود را به كالسيمين 1 دلاری !توماني تحقق بخشد.
فراوري نيز در اين گروه با صف خريد 150 هزار سهمي و حجم معامله 56 هزار سهمي روبرو بود به همين دليل نتوانست حجم مبناي خود را پوشش دهد و تنها با رشد قيمتي 2،3 درصدي به كار خود پايان داد
اما در رابطه با شركتهاي مربوط به فلزات نگين فملي نيز امروز گل كاشت كه با توجه به قيمتهاي جهاني 8700 دلاري مس غير از اين نيز انتظار نميرفت اين سهم امروز كه در ابتداي وقت با صف خريد نيز همراه بود با عرضه هاي گسترده اي روبرو شد به طوري كه صف خريد خود را از دست داده و حتي تا قيمتهاي 2،5 درصد مثبت نيز پايين امد اما نهايتا با رشد 3 درصدي فردا به استقبال سقف قيمتي 900 توماني خود ميرود. این روز ها در کنار مس وروی نگا ها به فولاد و سنگ اهن نیز جلب شده است . فولادی که به زودی دو تن از شرکت های فعال انها در بازار به توقف نماد و مجمع می روند . امروز فولاد با بیش از 2 میلیون معامله در قیمت های 255 تومان قرار گفت با خبر مجمع برخی را در ابهام و غافلگیری فرو برده است . مجمع فوق العاده مبارکه که پیش ازاین همه از احتمال افزایش سرمایه ۵۰% ان خبر داده بودند بر خلاف این موارد برای اتخاذ تصميم در مورد تداوم پرداخت هزينههاي صندوق بازنشستگي فولاد تشکیل خواهد شد .این مجمع که در تاریخ ۲۴ آبان برگزار می شود می تواند در سود شرکت نیز موثر باشد چرا که در صورتی که تصمیماتی اخذ شود که این پرداخت با کاهش مواجه باشد به طور مستقیم در سود فولاد موثر که برخی شنیده ها حاکی از ان بود پرداخت فولاد در سال ۸۹ به صندوق فولاد بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان خواهد بود که در صورت کاهش می تواند کمک حالی برای این سهم بوده و به نوعی بخشی از اثرات طرح تحول را خنثی کند .
اما در گروه سنگ اهنی ها دو شرکت گل گهر و چادرملو همچنان مغبون واقع شده اند و تنها معادن و فلزات بود که ان هم با خبرهایی از احتمال تعدیل و رشد قیمت جهانی مس مثبت شده و گام به رده شرکت های سبز گذاشت .
تنها گروه منتظر طرح تحول!
در بازار امروز شاهد روندي خنثي اما نسبتاً مثبت در مخابرات و برخی دیگر از سهام خدماتي بوديم شركتهايي كه شايد اجراي طرح تحول بتواند محركي براي رشد اين شركتها شود امروز مخابرات به مانند گذشته با حجم معامله سنگين 24،5 ميليون سهمي رشد قيمتي نيم درصدي رابراي خود به ثبت رساند. خبرهای مختلفی ازاین شرکت به گو ش رسیده که دراین رشد حجم معاملات موثر بوده است . از افزایش تعرفه ها ، احتمال مجدد ورود همراه اول در بورس، خرید سهام پست بانک و … که همه و همه در راستای این بوده که این شرکت بتواند باردیگر خود را به 2450 ریال نزدیک تر کند .
اما رپارس كه اين روزها با معامله بلوكي سهام خود مواجه ميباشد نيز با حجم معامله سنگين 5،5 ميليون سهمي و رشد قيمتي4،5 درصدي در قيمتهاي فراتر از 1100 تومان قرار گرفت .
و اما در سایر بازار باید به روند مثبت غدیر اشاره کرد که برخی ان را ناشی از احتمال مشارکت در خرید پتروشیمی شیراز و برخی دیگر افزایش قیمت متانول می دانند که تاثیر بسزایی بر سود برخی شرکت های زیر مجموعه این شرکت دارد .
اما امروز خودرویی ها با مصاحبه های اخیر از چشم سهامداران و بازار افتاده که روند اخیر و شرایط خاص آنهادرست پس از اجرای طرح تحول جز مواردی است که بازار به دنبال آن است . امروزدراین گروه ایران خودرو و متعلقات اندکی مثبت بوده اما سایپا به منفی ها کشیده شد . زامیاد هم با وجود پی به ای مناسب اندکی مثبت شد که می تواند چند روزی نوسان مثبت مناسبی را به بازار وارد کند .
به هر حال بازار امروز نیز مانند روز های قبل شرایط خاص خودرا داشت که جو مثبت در آن بیش از جو منفی خودنمایی می کرد البته بایداز نماد هایی که در ابتدا ذکر آنها رفت نیز تشکر کرد که در کنار ان شاید صدرا نیز در اقبال حقیقی ها به بازار نقش موثری داشته است .
در سایت ها و حاشیه ی اخبار از عرضه پارسیان شنیده می شود اما گویا این عرضه در روز های دوشنبه و سه شنبه انجام شود !
گروه تحلیل گری بتا سهم
15 آبان89
