گزارش بازار شنبه ۱۵ آبان ۸۹
بند بازی روی ۱۸ هزار
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۲۰ امروز شنبه ، در نیمه ماه میانی پایئز قرار گرفتیم که شرایط بازار نسبت به روز های قبل از ان اندکی بهتر بود . برخی دلیل این امررا فروکش کردن نگرانی ها و حضور جدی حقوق ها و خرید عمده انها ،برخی دیگر اثر مثبت گزارش های ۶ ماه و اصلاح مناسب قیمتی و برخی دیگر از همه مهم تر رونق بازار های جهانی را دلیل این امر می دانند . رونقی که به خصوص در گروه فلزات غوغایی به پا کرده و امروز یک دو جین نماد ر ا با خود همراهی می کرد .
امروز ۴ نماد در بازار نقش بسزایی را دررشد مجدد ان داشتند که شرکت هایی مانند ملی مس ایران، مپنا، پارسیان و غدیر جز ان دسته بوده که البته دو تای آنها یعنی غدیر و ملی مس تا حدودی بار جهانی داشت و پارسیان و مپنا به دلیل بازار و اخبار بازار است که مثبت شده اند .
به هر حال بند بازی بازار روی شاخص ۱۸ هزاری باردیگر باعث شد تا او را به بالای ۱۸ هزار ببینیم که ۴ شرکت فوق نقش بسزایی را در رشد این شاخص ایفا نمودند .
اما در بازار و حاشیه های ان چه خبر بود .
در مسائل سیاسی همچنان کشور ها به طور نا مشخص رفتار می کنند اما انتخابا ت میاندوره ای آمریکا کار را کمی پیچیده کرد ه است . از یک سو شکست دموکرات ها یعنی برگشت نسبی از سیاست های اوباما و از سویی دیگر قدرت گرفتن جمهوری خواهان یعنی ترس مجدد از تهدید و افزایش فشار بر کشورمان که باید نتایج این موضوع و تاثیر ان بر بازار در بلند مدت را بیشتر بررسی کرد .
اما در سایر حاشیه ها طرح تحول هم به نقاط جالبی از اجرای خود رسیده است . معاون اول رئیس جمهوری خبر داد، طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها به زودی اجرا می‌شود و برخی تاریخ اجرای ان را اواخر آبان پیش بینی نموده اند . از سویی دیگر اظهار نظر هایی که گویا از سوی دولت تکلیف شده بازار را آزار دهد . خبرهایی از این دست که قیمت هیچ کالایی افزایش نمی یابد . اما از آن طرف هم سازمان بیکار نبوده و از برخی پیشنهادات به دولت خبر داده است و در گزارش ارائه شده به دولت، صنایع و شرکتها براساس میزان انرژی مصرفی دسته‌بندی شده‌اند و برای هر کدام از گروه‌ها بسته‌های پیشنهادی مجزایی تهیه و ارائه شده است. علاوه بر این سازمان بورس در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برنامه‌هایی برای حمایت از بازار سرمایه مدنظر دارد که بعد از عملیاتی شدن اعلام خواهد شد که برخی دستکاری حجم مبنای شرکت های بزرگ و احتمال رشد دامنه نوسان را از این جمله می دانند . به هر حال در هر چند حالت فعلاً این اثر نیز کمی کم رنگ شده تا بازار با چرخی حتی کم باد در جاده ای هموار تر حرکت کند . که البته بیشتر اتکای او به بنزین این خودروست که امروز بازار های جهانی حسابی اورا شارژ کردند .
در بازار های جهانی اعلام خبر تزریق نقدینگی کلان ۶۰۰ میلیاردی به اقتصاد آمریکا جهت کاهش نرخ‌های بهره بلندمدت و افزایش رشد اقتصادی این کشور موجب افزایش ارزش سهام در بازارهای جهانی شد. قیمت جهانی مس به بالای ۸۶۶۰ دلار رسیده است که کم کم خیز خود را برای فتح ۹۰۰۰ دلار تکمیل می کند . از ان سو قیمت جهانی روی نیز کم کم به سطوح ۲۶۰۰ دلار نزدیک می شود. قیمت نفت و محصولات پتروشیمی نیز با رشد همراه بوده که نفت به ۸۶ دلار رسیده است . در بیلت نیز با تثبیت این محصول در قیمت های بالای ۵۰۰ دلار مواجه ایم که همه اخبار خوبی برای این گروه و شرکت های تحت تاثیر ان در بازار است که به طور اخص گفتیم که امروز تاثیر مثبت خود رابرمس ، روی و برخی شرکت های معدنی و نفتی و پتروشیمی شاهد بودیم . این انرژی مثبت تا روز دوشنبه همراه بازار خواهد بود تاشرایط برای آغاز مجدد فراهم اید .
اما نگاهی به بازار خواهیم داشت تا ببینیم در بازار چه خبر است !
پارسیان جان بیا!
این روزها گروه بیمه حال و هوای دیگری دارد تخمین ها و گفته ها حکایت از عرضه بیمه پارسیان در این هفته و احتمالا در روز یکشنبه (فردا ) و یا دوشنبه دارد و به نظر میرسد با عرضه این بیمه و استقبال احتمالی از این سهم شاهد رشد دیگر بیمه ای ها در بازار باشیم
امروز بیمه دی در این گروه پیشتاز و جلوتر از بقیه بیمه ایها حرکت میکرد این سهم امروز با حجم معامله سنگین بیش از ۷ میلیون سهمی رشد قیمتی ۴ درصدی را برای خود به ثبت رساند شاید مقاومت ۱۵۰ تومانی فعلی سهم کمی کار را در روزهای اتی برای این شرکت بیمه ای دشوار سازد . گفته می شود که مشکلات مدیریتی دراین سهم رو به بهبود بوده اما گویا گزارش خوبی را در ۶ ماهه روانه بازارنخواهد کرد که می تواند عاملی برای جلوگیری از رشد قیمت این سهم در محدوده ۲۵۰۰ ریال باشد .
اما بیمه البرز دیگر بیمه ای پرپتانسیل این گروه که در ابتدای وقت در سطوح مثبت بالایی معامله میشد در انتهای ساعت معاملات رمق خود را از دست داده و با شیب صعودی کمتری همراه شد این سهم نهایتا امروز با حجم معامله ۳۷۵ هزار سهمی رشد قیمتی ۲درصدی را برای خود به ثبت رساند
بیمه اسیا سهم پر طرفدار حقوقیها در این گروه که شاهد انتشار گزارش ۶ ماهه نسبتا مناسبی بود نیز امروز با حجم معامله ۲۹۰ هزار سهمی و رشد قیمتی بیش از ۳ درصدی با صف خرید به استقبال فردا رفت قیمتهای این شرکت بیمه ای در قیاس با سایر شرکتها کمی بالا میباشد .
اما بیمه دانا به مانند روزهای دیگر کم حجم و منفی ظاهر شد این سهم امروز با حجم معامله تنها ۹ هزار سهمی و ان هم در قیمتهای منفی افت قیمتی چندانی را تجربه نکرد در این روزها بیمه دانا بیمه ای منفور گروه و سهم از دور افتاده بازار میباشد. دراین گروه شایعات متعدد حامی از احتمال تعدیل مثبت دو شرکت البرزو آسیا ست که البته با عرضه بیمه پارسیان وضعیت بیمه البرز می تواند رنگ و بوی بهتری به خود بگیرد .
با آمدن بیمه پارسیان تیم بیمه ای قوی تر می شود و احتمالاً جا برای سایر بیمه ای خصوصی نظیر کارافرین و کوثر نیز باز خواهد شد .
تجهیزاتی ها کوتاه نخواهند امد!!!
امروز تجهیزاتی ها مستحکمتر از دیروز پای پیمان خود ایستادند پیمانی که پشتیبان و حمایت بازار و شاخصش درامده است. امروز تجهیزاتی ها از سد مقاومتهای خود عبور کرده و احتمالا میروند تا چند درصد رشد قیمتی دیگر را در کارنامه خود ثبت کنند.
شاید انتشار اوراق مشارکت طرح های پارس جنوبی محرکی شد برای رشد بیشتر این گروه اما:
امروز صدرا لیدر این کاروان که یک روز صدای اه و ناله از ان بر میخیزد و روز دیگر طرب و شادی چند روزی است در حال پایکوبی میباشد این سهم امروز نیز با شادی هر چه تمام تر به پایان بازار امروز رسید صدرا در این روز با حجم معامله نزدیک به ۴ میلیون سهمی و به همین میزان صف خرید ۴درصد رشد قیمتی را تجربه کرده و قیمتهای بالای ۲۵۲ تومان را به خود دید. از شایعات متعدد این سهم نیز نمی توان گذشت که حتی برخی را بر آن داشت تا از احتمال توقف نماد شرکت در معاملات امروز و فردا سخن بگویند .
اما اذراب نیز به مانند صدرا از جو گروه تجهیزات نهایت استفاده را برد این سهم نیز امروز با حجم معامله ۴۰۰ هزار سهمی خود و صف خرید مجددا با قیمتهای بالای ۲۶۲ تومان بازگشت تا کمی خیال سهامداران شرکت راحت شده و امید به اذراب ۳۰۰ تومانی باز در ذهن سهامدارانش شکل بگیرد اما امروز فاراک سهمی که حامیان بسیار خوبی در بازار دارد نیز حجم معامله به میزان حجم مبنا و صف خرید۲ میلیونی در قیمتهای ۱۹۰ تومان ارام گرفت تا ببینیم ایا این سهم توانایی شکست خط روانی ۲۰۰ تومانی خود را دارد یا خیر؟؟؟
مپنا و حفاری نیز امروز و در این جو مثبت تجهیزاتیها تاثیر مثبتی پذیرفتند مپنا که در ابتدای وقت در مقابل تشکیل صف خرید کمی مقاومت میکرد خلاصه رضایت داده و صف خرید را تجربه نمود این سهم امروز با ۴،۷ میلیون سهم معامله و صف خرید ۲،۵ میلیون سهمی رشد قیمتی ۴ درصدی را برای خود به ثبت رساند گزارشهای مناسب ۶ ماهه شرکت عامل این اقبال محسوب میگردد اما حفاری کمی دست به عصا تر بود این سهم امروز با حجم معامله ۱،۷ میلیون سهمی و رشد قیمتی ۲ درصدی نشان داد که چندان میلی به مثبت شدن ندارد که البته نمی گذارند رشد کنند!
بهار بانکیها در زمستان!!!
در بازار امروز شاهد یکدست سبز پوش شدن بانکیهای بازار بودیم . امروز بهار بانکیها نصف و نیمه !طلوع کرد طوری که بانک پارسیان با حجم معامله ۳،۴ میلیون سهمی ۲درصد رشد قیمتی را تجربه نمود پارسیان ظاهرا با عرضه بیمه پارسیان قصد عبور از سطح روانی ۳۰۰ تومان را در سر میپروراند همچنین امروز در اردوی خصوصی ها بانک کارافرین نیز با حجم معامله ۳ میلیون سهمی رشد قیمتی ۲ درصدی را شاهد بود کارافرین نیز سطوح قیمتی بالای ۴۰۰ تومان را در سر دارد . در گروه بانک چند روزی است که نقش تدبیر و تامین بیشتر شده است که می تواند هم ناشی از سیاست این دو گروه و هم شرایط خاص اجبار به خرید باشد . دراین گروه امروز اقتصاد نوین با گزارش نه چندان جالب بازهم مورد توجه بازار و سهامداران قرار داشت . که البته به نظر میرسد با فروکش کردن تب بازار وضعیت او نیز اندکی آرام تر قرمز پوش تر شود .
اما در بانکهای دولتی بالاخره سهام این گروه از لاک خود بیرون امده و تغییر جهت دادند در این روز بانک ملت با حجم معامله۱،۶ میلیون سهمی نیم درصد رشد قیمتی را تجربه نمود بانک تجارت و صادرات نیز با حجم معامله اندک اگر چه در قیمتهای بالای ۲ درصد معامله شدند اما حجم پایین معامله باعث عدم رشد قیمتی برای این دو سهم بانکی شد
مهمان تازه ورود بازار یعنی پست بانک همچنان به صف خرید خیره کننده خود میبالد این سهم امروز با صف خرید سنگین ۱۵۵ میلیون سهمی تنها معامله ۱۱ هزار سهم را شاهد بود به هر حال دولت باید فکری به حال عرضه های مجدد کند تا سهام شناور این بانک تازه عرضه شده را روان ساخته و از حالت دولتی نیز خارج سازد. در این سعم شایعه خرید بلوک ۱۰% این بانک توسط مخابرات زبان به زبان چرخیده است که این امر تاثیر بسزایی بر سهم داشت.
فلزات سبز رنگ!!!
در بازار امروز به یمن قیمتهای مثبت جهانی و رشد روزهای اخیر قیمت روی و مس شاهد روندی مثبت در این گروه بودیم شرکتهای رویی اغلب با روند مثبت و صف خرید همراه بودند در بازار امروز کالسیمین گل سر سبد روییها امروز با حجم معامله ۳۷۰ هزار سهمی و صف خرید ۴۵۰ هزارتایی خود رشدقیمتی ۴ درصدی را ثبت نمود شاید این سهم بتواند امید سهامداران خود را به کالسیمین ۱ دلاری !تومانی تحقق بخشد.
فراوری نیز در این گروه با صف خرید ۱۵۰ هزار سهمی و حجم معامله ۵۶ هزار سهمی روبرو بود به همین دلیل نتوانست حجم مبنای خود را پوشش دهد و تنها با رشد قیمتی ۲،۳ درصدی به کار خود پایان داد
اما در رابطه با شرکتهای مربوط به فلزات نگین فملی نیز امروز گل کاشت که با توجه به قیمتهای جهانی ۸۷۰۰ دلاری مس غیر از این نیز انتظار نمیرفت این سهم امروز که در ابتدای وقت با صف خرید نیز همراه بود با عرضه های گسترده ای روبرو شد به طوری که صف خرید خود را از دست داده و حتی تا قیمتهای ۲،۵ درصد مثبت نیز پایین امد اما نهایتا با رشد ۳ درصدی فردا به استقبال سقف قیمتی ۹۰۰ تومانی خود میرود. این روز ها در کنار مس وروی نگا ها به فولاد و سنگ اهن نیز جلب شده است . فولادی که به زودی دو تن از شرکت های فعال انها در بازار به توقف نماد و مجمع می روند . امروز فولاد با بیش از ۲ میلیون معامله در قیمت های ۲۵۵ تومان قرار گفت با خبر مجمع برخی را در ابهام و غافلگیری فرو برده است . مجمع فوق العاده مبارکه که پیش ازاین همه از احتمال افزایش سرمایه ۵۰% ان خبر داده بودند بر خلاف این موارد برای اتخاذ تصمیم در مورد تداوم پرداخت هزینه‌های صندوق بازنشستگی فولاد تشکیل خواهد شد .این مجمع که در تاریخ ۲۴ آبان برگزار می شود می تواند در سود شرکت نیز موثر باشد چرا که در صورتی که تصمیماتی اخذ شود که این پرداخت با کاهش مواجه باشد به طور مستقیم در سود فولاد موثر که برخی شنیده ها حاکی از ان بود پرداخت فولاد در سال ۸۹ به صندوق فولاد بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان خواهد بود که در صورت کاهش می تواند کمک حالی برای این سهم بوده و به نوعی بخشی از اثرات طرح تحول را خنثی کند .
اما در گروه سنگ اهنی ها دو شرکت گل گهر و چادرملو همچنان مغبون واقع شده اند و تنها معادن و فلزات بود که ان هم با خبرهایی از احتمال تعدیل و رشد قیمت جهانی مس مثبت شده و گام به رده شرکت های سبز گذاشت .
تنها گروه منتظر طرح تحول!
در بازار امروز شاهد روندی خنثی اما نسبتاً مثبت در مخابرات و برخی دیگر از سهام خدماتی بودیم شرکتهایی که شاید اجرای طرح تحول بتواند محرکی برای رشد این شرکتها شود امروز مخابرات به مانند گذشته با حجم معامله سنگین ۲۴،۵ میلیون سهمی رشد قیمتی نیم درصدی رابرای خود به ثبت رساند. خبرهای مختلفی ازاین شرکت به گو ش رسیده که دراین رشد حجم معاملات موثر بوده است . از افزایش تعرفه ها ، احتمال مجدد ورود همراه اول در بورس، خرید سهام پست بانک و … که همه و همه در راستای این بوده که این شرکت بتواند باردیگر خود را به ۲۴۵۰ ریال نزدیک تر کند .
اما رپارس که این روزها با معامله بلوکی سهام خود مواجه میباشد نیز با حجم معامله سنگین ۵،۵ میلیون سهمی و رشد قیمتی۴،۵ درصدی در قیمتهای فراتر از ۱۱۰۰ تومان قرار گرفت .
و اما در سایر بازار باید به روند مثبت غدیر اشاره کرد که برخی ان را ناشی از احتمال مشارکت در خرید پتروشیمی شیراز و برخی دیگر افزایش قیمت متانول می دانند که تاثیر بسزایی بر سود برخی شرکت های زیر مجموعه این شرکت دارد .
اما امروز خودرویی ها با مصاحبه های اخیر از چشم سهامداران و بازار افتاده که روند اخیر و شرایط خاص آنهادرست پس از اجرای طرح تحول جز مواردی است که بازار به دنبال آن است . امروزدراین گروه ایران خودرو و متعلقات اندکی مثبت بوده اما سایپا به منفی ها کشیده شد . زامیاد هم با وجود پی به ای مناسب اندکی مثبت شد که می تواند چند روزی نوسان مثبت مناسبی را به بازار وارد کند .
به هر حال بازار امروز نیز مانند روز های قبل شرایط خاص خودرا داشت که جو مثبت در آن بیش از جو منفی خودنمایی می کرد البته بایداز نماد هایی که در ابتدا ذکر آنها رفت نیز تشکر کرد که در کنار ان شاید صدرا نیز در اقبال حقیقی ها به بازار نقش موثری داشته است .
در سایت ها و حاشیه ی اخبار از عرضه پارسیان شنیده می شود اما گویا این عرضه در روز های دوشنبه و سه شنبه انجام شود !
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۵ آبان۸۹
