گزارش بازار چهار شنبه ۱۲ آبان ۸۹
دلخوش به آینده…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۵ امروز چهارشنبه ، ۱۲ آبان ماه ، بازار رادر حالی اغاز کردیم که رکود و بحران ( که البته اگر بتوان اسم آن را بحران گذاشت) به هفته چهارم خود رسیده است و بازار همچنان در فکر افزایش یا کاهش قیمت هاست و در حال حاضر هر ۲ الی ۳ روزی که شدیداً منفی می شود کمی نفس گرفته به بالای اب می آید تا چند روزی هم در هوای سبز و تازه نفس بکشد .
جهت بازار امروز تا حدودی نا مشخص بود . شاخص اش مثبت می زد ، تجهیزاتی ها با وجود شرایط مثبت عرضه ها را در پیش داشتند، بانک های دولتی سردر گم اما پست بانک با صف سنگین خرید روبرو بود . سایر گروه ها نیز خیلی منفی نبودند اما شرایط مثت جذابی نیز نداشتند . فعلاً سهامداران همین که بازار خیلی منفی نیست شکر گذارند تا هفته اتی فرا برسد شاید فرجی در این ابهام افکنی صورت گیرد. تا تکلیف این شازده خانوم مشخص شود که به خانه بخت می رود یا …
البته ناگفته نماند که امروز وضعیت شرکت هایی که از نظر بنیادی حرف های جالبی برای گفتن داشتند و برخی دیگر که از طرح تحول کمتر آسیب می بینند به واسطه برخی اخبار مثبت شد که مثلاً مخابرات با شایعاتی مبنی بر حضور مجدد همراه اول در بورس، بیمه ها با خبر ورود پارسیان، خدماتی ها با عرضه عمده رپارس که ابتدای وقت امروز خبرش رادادیم و تجهیزاتی ها نیز با شرایط خاص صدرا و گزارش نه چندان بد مپنا اندکی رو به پیشرفت بوده و البته سایر گروه ها نیز به تبع آن ریزش انچنانی نداشته و اندکی مثبت بودند .
امادر حاشیه بازار چه خبر بود .
در بازار های جهانی مس، بیلت ، روی و نفت را به دست سرنوشت سپردیم تا وضعیت جلسات بسیار مهم در اقتصادهای دنیا چراغ این شرکت ها را روشن یا خاموش نگاه دارد . البته امروز در بازار فلزات و همچنین نفت و بیلت رشد قیمت ها هر چند ناچیز اما برای بازاردلچسب بود . قیمت جهانی مس در محدوده ۸۴۵۰ و ۸۵۰۰ دلار قرار گرفته که باردیگر صعود این فلز برای بازار قابل توجه بوده است . هر چند که مس کوچکترین اعتنایی به این رویداد نداشت و راه منفی خود را میرفت . روی نیز با اندکی افزایش به ۲۴۰۰ دلار نزدیک شده است اما هنوز با بودجه های سنگین این گروه فاصله دارد . در بیلت رخداد ها باردیگر اور ا به بالای ۵۰۰ و محدوده ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار اورد ه که خبر خوشحال کننده ای برای گروه معدنی وفلزی است اما گویا اینها نیز واکنش معکوس داشتند . ور درنهایت نفت به ۸۴ دلار بازگشته که خبرخوبی برای کل بازار است . به هر حال این هفته به پایان رسید اما هتفه بعد تاثیر مسائل جهانی بر بازار بیشتر خواهد بود .
اما در مسائل سیاسی کمی اوضاع داخلی و خارجی ابهام الود شده است . گفته می شود برخی کشورها باردیگر قصد فشار به ایران را داشته و احتمال مطرح شدن مجدد تحریم ها وجود دارد . دست دست کردن مقامات ایرانی نیز شاید در عدم پیگیری مذاکرات موثر بوده به هر حال این هفته فضای داخلی و خارجی باید به خیر و خوبی به پایان برسد تا بازار در هفته اتی خبر ناگواری را در پیش نداشته باشد .
اما کم کم موعد طرح تحول و اجرای ان فرامیرسد این را فرزین سخنگوی طرح اعلام کرده و همچین گفته است که یارانه نقدی مردم تهران و قم به عنوان آخرین استانها حداکثر تا ۲۰ آبان ماه اعمال می شود این بدان معنی است احتمالاً پایان ابان باید منتظر خبر نهایی برای بازار بود .
البته خبرهای دیگر نیز حکایت از احتمال سیاست های سنگین نظارتی بر بازار و شرکت های بزرگ دارد که در معدنی ها و فولادیها به نوعی اعمال شده است .
امادر شاخص امروز شاهد رشد اندک و ۱۶ واحدی این نماگر بوده که به محدوده ۱۷۹۷۶واحد رسید . امروز فلزاتی هایی مانند مس و فخاس بر شاخص تاثر منفی داشته ودر عوض تعداد شرکت های مثبت بیشتر شده بود که برخی نظیر مپنا، اقتصاد نوین ، پارساین و مخابرات برای آن جانفشانی کردند .
و اما در بازار چه خبر بود . امروز هم اکثر نگاه ها به گروه تجهیزات بوده که همه ی توجه ها را به خود جلب کرده بود !
تجهیزاتیها هم پیمان شدند!!!
در بازار امروز در ابتدای ساعات معاملاتی شاهد روندی نه چندان با صلابت در گروه تجهیزات بودیم اما رفته رفته خرمن تجهیزاتی ها به یکباره اتش گرفت و این گروه با حجم معاملات سنگین و صف خرید روبرو شد در معاملات امروز ریش سفید تجهیزاتی ها یعنی صدرا که قسم خورده است در حمایت از شاخص و بازار بر بیاید امروز با حجم معامله ۹،۳ میلیون سهمی و صف خرید و رشد قیمتی بیش از ۳ درصدی روز سبز دیگری را خلق کرد .
از طرف دیگر اذراب همپیمان صدرا که هیچگاه صدرا را تنها نگذاشته است با حجم معامله۱،۵ میلیون سهمی و ثبت رشد قیمتی ۳،۵ درصدی به استقبال شنبه ای نامعلوم و حساس رفت اما فاراک به مانند همیشه پر صلابتر ظاهر شد این سهم با حجم معامله سنگین۲،۷ میلیون سهمی و صف خرید میلیونی و رشد قیمتی ۲،۵ درصدی در سایه حمایت سهامداران حقوقی خود همچنان به تاخت و تاز ادامه میدهد. بازهم تاکید می کنیم که باید مراقب این گروه و به خصوص صدرا بود که اسیر دست نوسان گیری و سفته بازی نشود . و بهتر است در این برحه هر چه سریعتر خبرهای خوب بنیادی نیز از راه برسد که در غیر این صورت کار سهم برای پیشبرد اهداف بالاتر قیمتی بسیار دشوار خواهد بود .
اما حفاری و مپنا به خصوص مپنا امروز در حال حرکت به سمت و سوی دیگر تجهیزاتی ها بودند مپنا که امروز ضد و نقیض معامله میشد و دائما بالا و پایین می رفت در نیم ساعت پایانی زمان معاملات به یکباره رنج مثبتی را در خود دید و صف خرید شد این سهم امروز با حجم معامله ۳،۹ میلیون سهمی رشد قیمتی۲،۵ درصدی را تجربه نمود انتشار گزارش ۶ ماهه سهم از دلایل اصلی این رشد قیمتی بود. این گزارش با آن که خبری از تعدیل سود مپنا نمی دهد اما نکات جالب توجهی را دردل خود دارد که می تواند برای این سهم بار مثبت بالایی داشته باشد . اولاً شرکت را باید در قالب شرکت های قراددادی لحاظ کرد که پوشش آنها نامتقارن می باشد و روند دقیقی را از پوشش سود انها نمی بینیم اما در مپنا شاهد هستیم که روند ۶ ماهه امسال نسبت به سال گذشته از رشد بسیار مناسبی برخودار بوده و سود عملیاتی این شرکت با رشدی بیش از ۱۰۰% مواجه شده است . گزارش این شرکت گزارش بسیار مناسبی است که احتمال تدوام سودآور ی و افزایش سود شرکت مپنا را در آینده را تائیدمی کند
حفاری نیز در این روز به مانند روزهای قبل از مرحله فقط کمی پرت بود این سهم ظاهرا در حال تدارک چیدن برای پرواز به قله ۲۷۰ تومانی میباشد حفاری امروز با حجم معامله ۵۴۰ هزار سهمی بدون نوسان خاصی به کار خود پایان داد
بالاخره پریدیم !
در بازار امروز همانطور که بارها اشاره شد فنر پتانسیل بیمه ایها ازاد شد و سهام این گروه با روزی کاملا مثبت به استقبال شنبه رفتند .در این گروه امروز بیمه دی پر طرفدار با حجم معامله سنگین ۶ میلیون سهمی در حالی که صف خرید مناسبی نیز در اواخر وقت داشت رشد قیمتی ۴ درصدی را حاصل کار خود کرد . در این گروه البرز پر پتانسیل نیز با حجم معامله ۸۴۰ هزار سهمی رشد قیمتی ۳ درصدی را تجربه نمود در این گروه کاملا مشخص بود که البرز تمایل شدیدی به رشد قیمتی دارد و خبرهایی از تعدیل مثبت سهم که شنبه در مورد آن صحبت می کنیم و سایر اخبار از گروه بیمه از جمله ورود پارسیان کمک شایانی به این سهم و این گروه داشته است .
در این گروه امروز حتی بیمه اسیا نیز با روندی مثبت مواجه شد این سهم امروز با حجم معامله ۲۶۰ هزار سهمی و صف خرید بیش از ۴۰۰ هزار سهمی و رشد قیمتی ۱،۵ درصدی به کار خود پایان داد و حتی در اواخر بازار بیمه دانا نیز مثبت شد اما به دلیل حجم معاملات اول وقت در قیمتهای منفی با افت قیمت به پایان این روز تماما سبز بیمه ای ها رسید. البته امروز در مورد این گروه مطالبی عنوان شد که بیشتر در جهت شفاف سازی حاشیه این شرکت ها و اثر طرح تحول بر انها بود .
چه می کنه این پست بانکً
در گروه بانکی امروز پست بانک شگفتی خلق کرد این مهمان تازه وارد با صف خرید و تعجب اور ۱۵۷ میلیونی خود موجب تعجب همگان شد . این سهم امروز با حجم معامله تنها ۱۸۰ هزار سهمی رشد قیمتی ۱،۵ درصدی را برای خود به ثبت رساند . خریدارن و حامیان او هستند که ازاین پس روند وپست را تعیین می کنند اما برخی در بازار شایعه نموده اند که عده ای درصدد هستند این سهم را تا قیمت های ۲۷۰۰ ریال بالا بکشند که البته این صف قیمت های بیش از ۲۷۰۰ را نشان میدهد!! که شاید کمی برای سهم با این پی به ای غیر منطقی باشد .
امروز بانک پارسیان در اردوی خصوصی ها نیز پس از مدتها رکورد شکنی کرد و سنت چندین ماهه خود را شکست و به قیمتهای بالای ۲۹۰ تومان نفوذ کرد این سهم امروز با حجم معامله سنگین ۵،۵ میلیون سهمی رشد قیمت ی۱،۵ درصدی را از خود بر جای گذارد. بانک اقتصاد نوین نیز تغییر جهت داده و مثبت شد و حتی در اواخر وقت با صف خرید نیز همراه شده بود . این سهم امروز با حجم معامله نزدیک به حجم مبنا و رشد قیمتی بیش از ۳ درصدی به کار خود پایان داد. گویا در گزارش او خبر ی است که این چنین سبز پوشیده و بشکن می زند!
اما بانک سینا امروز مثبت بود نه به مانند دیگر مثبتها این سهم امروز با حجم معامله ۲،۳ میلیون سهمی رشد قیمتی نزدیک به ۱ درصدی را تجربه نمود تا روز کاملا مثبتی را برای بانکهای خصوصی رقم بزند
اما در اردوی دولتیها شرایط فرق میکرد در این اردو بانک ملت با حجم معامله ۱ میلیون سهمی تغییر قیمت محسوسی را تجربه نکرد و بانک تجارت نیز تنها با حجم معامله ۱۷۰ هزار سهمی بدون تغییر قیمت به کار خود پایان داد
خدماتیها پریدند!!!
در بازار امروز شاهد تغییر جهت و روند شرکتهای خدماتی بودیم در این گروه امروز رپارس به دلیل در پیش داشتن معامله عمده با استقبال و روند مثبتی مواجه شد این سهم با حجم معامله ۶۴۴ هزار سهمی و صف خرید ۷۵۰ هزار سهمی ۵ درصد رشد قیمتی را برای خود به ثبت رساند. امروز در ابتدای وقت از معامله عمده این سهم سخن گفتیم و در انتهای بازار بود که خبر ان بر روی خبرگزاری فارس قرار گرفت که سه شنبه آینده بلوک ۱۰ درصدی تجارت الکترونیک پارسیان به قیمت پایه هر سهم ۱۳۰۰ تومان در بازار اول فرابورس عرضه می شودکه هم براین شرکت موثر بود و هم پارسیان را بالا کشید . ایران ارقام نیز در این گروه پس از اصلاح قیمتی تغییر روند داده و با حجم معامله ۱۰۰ هزار سهمی رشد قیمتی بیش از ۲،۵ درصدی را تجربه نمود اما لیدر این گروه رانفور در معاملات امروز چندان پر فروغ ظاهر نشد رانفور امروز تنها در اواخر وقت با معاملات مثبت ان هم به حجم کم مواجه شد این سهم امروز با حجم معامله ۷۴ هزار سهمی رشد قیمتی چندانی را تجربه نکرد
آمپر سبز برقی ها!!!
در بازار امروز شاهد حرکات مثبت در برخی سهام این گروه بودیم در معاملات امروز ایران ترانسفو سهام پر پتانسیل این گروه امروز با حجم معامله نزدیک به حجم مبنا ۳ درصد رشد قیمتی را تجربه نمود این سهم از نظر بنیادی پتانسیلهای رشد بالایی دارد و پی به ای خاص او نیز مزید بر علت شده تا بیشتر مورد توجه بوده و از ریسک کمی برخوردار باشد .
بکام نیز امروز از روند اصلاحی خارج گشته و با حجم معامله ۱۹۰ هزار سهمی رشد قیمتی ۱ درصدی را تجربه نموده است
در این گروه اما موتوژنی که بازار در انتظار تعدیل مثبت این شرکت به سر میبرد در روند اصلاحی قرار گرفته است این سهم امروز با حجم معامله ۲۷ هزار سهمی نیم درصد افت قیمتی را تجربه نمود شاید در این گروه معاملات ایرانترانسفو بتواند تحرکاتی را در اینده برای این گروه رقم زند .
خبرهای جدید فلزات و معادن …
گویا سیاست های دولت در ابتدای کار خود را در گروه فلزات و معادن نشان داد . امروز مصاحبه ای از سوی رئیس ایمیدرو انجام شده بود که تاکید می کردکه قیمت محصولات معدنی به ویژه فولاد با اجرای هدفمند‌شدن یارانه‌ها کنترل خواهد شد و روند کاهشی قیمت فولاد همچنان ادامه دارد.این خبر خوبی برای این سهم و این گروه نیست که گفته می شود به زودی جهت مجمع فوق العاده در مورد افزایش سرمایه و تصمیم گیری در مورد صندوق کارکنان فولاد متوقف می شود که این امر نیز هنوز مشخص نیست اثر مثبت یا منفی بر بازار خواهد گذاشت . با این خبر امروز اکثر گروه ها حساب کاردستشان آمده و انرژی لازم را برای حرکت نداشتند . فولاد در حالی که در طول معاملات نسبتا سبز بود در اواخر با این خبرها منفی معامله می شد . در هم گروهی های او نیز مس و فخوز وضعیت بهتر از او نداشتند . فخاس هم با حجم معاملات بالا جمع و جور شد تا به استقبال مجمع فوق العاده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره برود .
امادر گروه سنگ آهنی ها نیز این سیاست به نوعی هشداری جدی برای انهاست از همین رو این گروه نیز امروز یکپارچه قرمز پوش شده بود .
زامیاد شرمنده آمد!
امروزدر گروه خودرو شاهد اتفاق خاصی نبودیم و جو همچنان راکد بود اما مهم ترین خبر ورود زامیاد به بازار بوده که با حجم سنگین ۲۴ میلیونی مواجه بود و در قیمت محدوده ۱۷۹۰ و ۱۸۰۰ آرام گرفت و با پی به ای جالب توجه ۲.۵ در بازار خودنمایی می کند . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را مبلغ ۵۷۱ ریال اعلام نموده بود در تعدیل اخیر این رقم را به ۷۰۷ ریال افزایش داده است که این رشد را باید مدیون فروش ۱.۴% از سهام پاسارگاد باشد . درست است که این شرکت موفق به تحقق سود ۵۱% در سود خود شده است اما سود عملیاتی شرکت تنها با تحقق ۳۱% مواجه شده که حتی نسبت به سال قبل کاهشی قابل توجه را تجربه می کند . اما دو نکته در مورد این شرکت واضح است که اولی تعدیل اخیر این شرکت به دلیل ماهیت غیر عملیاتی بوده و این نکته باید مورد توجه سهامداران باشدو نکته بعد عملکرد ضعیف شرکت در تحقق سود عملیاتی وفروش خوداست که با این روند نمی توان به تحقق سود پیش بینی شده امید چندانی داشت . درست است که شرکت تعدیل مثبت را به بازار ارائه نموده اما گزارش عملیاتی بسیار ضعیفی را ارائه کرده است که کاهش جدی سود و فروش نسبت به سال قبل در ان مشهود است . شاید این عوامل دست در دست هم باعث کاهش قیمت امروز زامیاد شده که البته می تواند در روز های آتی درجو مثبت بازار تا ۲۰۰۰ ریال در نوسان باشد .
می رود یا نمی رود !
در حالی که چند روز پیش خبر تکذیب ورود همراه اول به فرابورس مخابرات را کفری کرده بود امروز درخبرها احتمال ورود این شرکت به فرابورس را شنیدیم . امروز مدیر عامل مخابرات اظهار داشت که همراه اول برای ورود به فرابورس باید تغییر اساسنامه بدهد و سپس با اخذ مجو ز ها از بورس وارد بازار فرابورس شود . این خبر جان تازه ای به مخابرات دمیده و کمک شایانی به رشد اندک قیمت سهم و البته افزایش حجم معاملات او داشت .
به طور کلی حجم معاملات و وضعیت بازار امروز نشان میدهد که اگر به همین شکل جلورویم بازارحداقل تا زمان اجرای طرح نمی تواند منفی های جدی را به خود ببیند و با سکوتی صبورانه مثبتی نرم نرمک را تجربه خواهد کرد که کسی ناراضی نباشد !
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۲ آبان۸۹
